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1 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购和配售办法说明 重要提示 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 经 中国银监会甘肃监管局关于信达金融租赁有限公司发行金融债券的批复 ( 甘银监复 [2015]321 号 ) 和中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2016] 第 74 号 ) 核准发行 2. 本期债券发行总规模为人民币 20 亿元, 本期债券为 3 年期固定利率债券, 兑付日一次性兑付本金 3. 本期债券将通过簿记建档 集中配售的方式发行 ; 本期债券申购利率区间为 3.5%-4.5%, 申购时间为 2016 年 6 月 3 日 9:00 至 15:00, 簿记管理人为信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 簿记建档场所为北京西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 层信达证券股份有限公司投资银行事业部 投资者请详细阅读 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购和配售办法说明 ( 以下简称 申购配售说明 ) 4. 本 申购配售说明 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本期债券发行的投资建议 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况, 请详细阅读登载于中国债券信息网 和中国货币网 的 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 募集说明书 和 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 金融债券发行公告 一 申购配售的时间安排及基本程序 1. 时间安排 1

2 (1) 2016 年 6 月 3 日 ( 簿记建档日 ) 北京时间 9:00 至 15:00, 信达证券接收申购订单并进行簿记 ; 簿记管理人根据实际申购情况, 与发行人一起确定最终发行利率 (2) 2016 年 6 月 6 日, 本期债券的发行结果在中国债券信息网 和中国货币网 上公告 (3) 2016 年 6 月 7 日, 获得配售的投资者于北京时间 12:00 时前足额将认购款项划至簿记管理人指定账户 簿记管理人 2016 年 6 月 3 日将 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 配售确认及缴款通知书 ( 以下简称 配售确认及缴款通知书 ) 以传真方式书面通知各承销商获配当期债券面值金额和需缴纳的认购款金额 付款日期 划款账户等, 承销商应按照 配售确认及缴款通知书 要求, 于缴款日 (2016 年 6 月 7 日 )12:00 前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户 2 基本申购程序 (1) 投资者应按本 申购配售说明 的具体要求, 正确填写 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购要约 ( 简称 申购订单, 具体格式见本 申购配售说明 附件一 ), 并准备相关资料 申购订单到达簿记管理系统的截止时点是 2016 年 6 月 3 日 15:00( 简称 申购订单截止时点 ), 投资者应不迟于申购订单截止时点, 将申购订单及相关资料传真至信达证券指定的传真号码 投资者在填写申购订单时, 可参考附件二 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购要约填报说明 ; (2) 簿记建档结束后, 根据簿记结果, 发行人将与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率和实际发行规模 ; (3) 簿记管理人将根据有效订单的数量, 按照本 申购配售说明 所述配售办法, 在与发行人协商一致后, 对所有有效订单进行配售 ; (4) 信达证券将通过 配售确认及缴款通知书 通知获得配售的投资者获配的本期债券数量及其申购本期债券需缴款项的金额 缴款时间等 2

3 二 债券配售 1 定义: (1) 合规订单 : 指由投资者直接向簿记管理人提交的符合以下条件的订单 : (a) 订单于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码 ; (b) 订单的内容和格式符合 申购配售说明 的要求 ; (c) 订单中的申购利率位于申购利率区间内 (2) 有效申购 : 指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规申购 ; (3) 有效申购金额 : 就固定利率品种而言, 每一有效订单中在该品种的发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额 2 配售原则: 簿记管理人将根据本期债券各品种的申购情况, 按照 价格优先 原则对债券各品种的有效申购进行配售 投资者的获配金额不得超过其有效申购单中列明的相应申购金额 3 配售方式: 簿记管理人原则上采用如下方式安排配售 : (1) 如果簿记建档的最终结果显示, 有效申购总金额少于或等于本期债券的发行规模, 则每一有效申购将获得全额配售 ; (2) 如果有效申购总金额大于本期债券发行规模, 则对低于发行利率的每一有效申购进行全额配售 ; 对等于发行利率的每一有效申购的获配金额将由发行人和簿记管理人协商确定 4 不予配售情况 对有下列情形之一的, 簿记管理人对投资人可以不予配售 : (1) 拟配售对象的名称 账户资料与其登记的不一致的 ; (2) 拟配售对象有违反 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购和配售办法说明 有关规定的 ; (3) 拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的 3

4 三 申购要约 1 申购要约申购利率由低到高顺序填写; 每一申购利率对应的为单一申购金额 2 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 500 万元的整数倍, 且不得超过本期债券的发行规模 ; 3 申购要约( 附件一 ) 一经到达簿记管理人处, 即不得撤回 四 缴款办法信达证券在簿记建档结束后将以传真 配售确认及缴款通知书 的方式书面通知获得配售的投资者的获配债券金额和须缴纳的认购款金额 付款时间等 五 违约申购的处理获得配售的有效订单的投资者如果未能在 配售确认及缴款通知书 规定的时间内向信达证券划付申购款项, 将被视为违约申购, 主承销商有权处置与该违约投资者未缴纳的申购款项相对应的债券, 同时, 投资者应就逾时未划部分按每日万分之二的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 六 申购传真及确认电话与簿记管理人联系方式 1 申购传真及确认电话 ( 专门接收申购要约和相关资料 ): 申购传真 : 确认电话 : 簿记管理人联系方式 : 信达证券股份有限公司 联系地址 : 北京西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 23 层信达证券股份 4

5 有限公司投资银行事业部 邮政编码 : 联系人 : 刘洋 胡婷婷 联系电话 : 投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问, 并对申购本期债券的合法性 合规性自行承担责任 投资者申购本期债券, 应当认真阅读募集说明书 发行公告及有关的信息披露文件, 进行独立的投资判断 主管部门对本期债券发行的批准, 并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价, 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断 ( 此页以下无正文 ) 5

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7 附件一 : 本申购要约及全部申购资料共页注 : 此申购要约为完整的法律文件, 请投资者加盖骑缝章 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购要约 重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至信达证券指定的传真号码后, 即构成申购人发出的 对申购人具有法律约束力的要约 机构名称 地址 法定代表人 经办人姓名 联系电话 (O) 传真号码 (F) 自有银行账户详情 中央国债登记公司的一级托管账户 开户银行 账号 户名 联行号 大额支付系统号 户名 账号 基本信息 7 营业执照注册号 经办人身份证号 移动电话 (M) 电子邮箱 利率询价及申购信息 3 年期固定利率品种 邮政编码 ( 申购利率区间 :3.5%-4.5%) 申购利率申购金额 ( 万元 ) 注 :1 申购利率由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 每一申购利率对应的为单一申购金额 2 最小申购金额 : 每一申购利率对应的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 500 万元的整数倍 ; 申购金额上限 : 不超过本期债券的发行规模

8 本公司已充分了解本期 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 发行的有关内容和细节, 现特此做出以下陈述 承诺和保证 : 1 本公司依法具有购买本申购要约承诺申购总金额的 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 的资格, 有权向簿记管理人提交本 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购要约 ( 简称 申购要约 ), 并且, 在任何适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 核准 同意 协议和内部批准 2 本公司用于申购 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 的资金来源合法, 不违反相关的法律 法规和国家有关主管部门的规定 3 本公司保证并确认向簿记管理人发出的资料真实 准确 完整 有效 4 本公司已经完全了解和接受 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 募集说明书 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 发行公告 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购和配售办法说明 的有关规定和要求, 并确认该有关规定和要求对本公司具有约束力, 承诺按照 申购配售说明 的要求填写本申购要约 5 本公司同意并确认, 本申购要约一经发出, 即对本公司具有法律效力, 不得撤销或撤回 6 本公司同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本公司的具体配售金额和相关费用安排, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向本公司发出了 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 配售确认及缴款通知书 ( 以下简称 配售确认及缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 7 本公司如果获得配售, 则本公司即有义务按照 配售确认及缴款通知书 规定的时间 金额和方式, 将申购款足额划至簿记管理人通知的划款账户, 同时传真划款凭证 如果本公司未能在 配售确认及缴款通知书 规定的时间内将申购款足额划至簿记管理人通知的划款账户, 本公司同意就逾时未划部分按每日万分之二的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 8

9 8 本公司理解并同意主承销商及其关联公司为本次发行的目的可以将本公司此次申购相关数据录入其相关系统并且查看 使用 9 本公司理解并接受, 如遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商可能终止本次发行 10 本申购要约中使用的已在 申购配售说明 中做出定义的词语, 具有 申购配售说明 规定的含义 投资者名称 ( 请加盖公章 ) 法定代表人或其授权代表签字 : 日期 : 9

10 附件二 : 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 投资者向信达证券提交订单时不必传真本填报说明 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券 ( 第一期 ) 申购要约填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 500 万元的整数倍, 且不超过规定的上限 ; 2. 每一申购利率对应的单一申购金额 ; 3. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高 按顺序填写 ; 4. 订单示例 : 以 3 年期固定利率债券为例, 当投资者申报如下订单 : 申购利率 申购金额 ( 万元 ) 4.98 % 10, % 20, % 30,000 就上述订单, 当该债券发行的票面利率 : 高于或等于 5.00 % 时, 该订单的有效申购金额为 60,000 万元 ; 高于或等于 4.99 % 时, 但低于 5.00 % 时, 该订单的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.98 %, 但低于 4.99 % 时, 该订单的有效申购金额为 10,000 万元 低于 4.98 % 时, 该订单无效 10