行业公司信息 1 中航飞机董事王智林辞职 2 宝德股份 2015 年净利 5360 万元增长 241% 3 慈星股份股东减持超 200 万股 4 亿利达遭股东减持万股 5 华东重机定增不超过 1.29 亿股获核准 6 江苏神通拟定增 5.48 亿元请务必阅读正文之后的免责条款部分渤

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祈区贾
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1 行业研究军队科研院所改革或将提速分析师 : 张敬华 SAC NO: S 年 2 月 14 日证券研究报告行业周报证券分析师张敬华 zhangjh_bh@126.com [Table_Contactor] 助理分析师李骥 SAC No:S lijinathanlee@gmail.com 子行业评级船舶制造与港口设备工程机械化石能源机械铁路设备重型机械机床工具航空航天仪器仪表金属制品其他专用设备轻工机械制冷空压设备基础零部件重点品种推荐风帆股份航天长峰中航动力新时达应流股份看好看好增持增持增持增持买入最近一季度行业相对走势投资要点 : 市场表现 2 月 1 日至 2 月 5 日, 春节前最后一周, 市场走势较为平稳, 小幅回升, 上证指数再次回升至 2700 点上方机械军工行业也同样小幅回升, 分别上涨 3.04% 和 3.22%, 分别跑赢沪深 300 指数 3.14 个百分点和 3.32 个百分点从行业内各子版块的表现来看, 节前绝大部分板块均以上涨报收其中, 轻工机械板块表现强势, 累计上涨 7.13%, 领涨行业 ; 同时, 其他专用机械仪器仪表和航空航天板块也表现较好, 分别上涨 4.89% 4.76% 和 3.66%; 而铁路设备板块则表现不佳, 下跌 0.21%, 为行业内仅有的一个下跌板块从个股的涨跌幅来看, 进行资产重组并复牌的京城股份连续涨停, 累计上涨 21%, 领涨行业 ; 同时, 威海广泰丰东股份和智慧松德表现较好, 分别上涨 18.73% 16.47% 和 16.3%; 而杭齿前进和林州重机等表现不佳, 分别下跌 10.42% 和 8.32%, 排名行业垫底主要观点 2016 年以来, 市场连续大幅下挫, 虽然在春节前有一定的企稳迹象, 但节日期间外围市场表现不佳, 这也将在一定程度上影响国内投资者的信心作为强周期性的机械军工行业来说, 也无法避免市场的整体波动不过, 在经历了前期的大幅下跌之后, 行业内一些个股已经具备了长期的投资价值 ; 此外, 尽管市场的系统性机会较少, 但机械军工行业内的一些热点板块仍值得期待近期朝鲜局势再起波澜, 东北亚的局势再次成为世界关注的焦点, 这将刺激军工个股的表现 ; 同时, 今年以来, 军队改革力度逐渐加大, 军政和军令分开体系的构建也标志着当前军改已经进入到了具体方案逐步落地的阶段近期, 分类推进事业单位改革中军工科研院所转制为企业配套政策等一系列改革方案已经上报, 军队科研院所改制将成为未来一段时间行业内最大的看点我们持续推荐军队科研院所改制所带来的投资机会, 推荐风帆股份航天长峰和中航动力此外, 在系统性风险释放完毕后, 可长线布局积极转型且有一定业绩支撑的新时达和应流股份 /15 11/15 12/15 12/15 01/16 01/16 机械沪深 300 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 10

2 行业公司信息 1 中航飞机董事王智林辞职 2 宝德股份 2015 年净利 5360 万元增长 241% 3 慈星股份股东减持超 200 万股 4 亿利达遭股东减持万股 5 华东重机定增不超过 1.29 亿股获核准 6 江苏神通拟定增 5.48 亿元请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 2 of 10

3 目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息中航飞机董事王智林辞职宝德股份 2015 年净利 5360 万元增长 241% 慈星股份股东减持超 200 万股亿利达遭股东减持万股华东重机定增不超过 1.29 亿股获核准江苏神通拟定增 5.48 亿元... 8 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 10

4 图目录图 1: 市场各中信一级行业涨跌幅... 5 图 2: 机械行业 ( 中信 ) 行情走势... 5 图 3: 渤海机械三级子行业涨跌幅... 6 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 10

5 煤炭 ( 中信 ) 钢铁 ( 中信 ) 非银行金融 ( 中信 ) 石油石化 ( 中信 ) 银行 ( 中信 ) 建筑 ( 中信 ) 家电 ( 中信 ) 食品饮料 ( 中信 ) 电力及公用事业 ( 中信 ) 建材 ( 中信 ) 农林牧渔 ( 中信 ) 汽车 ( 中信 ) 交通 ( 中信 ) 机械 ( 中信 ) 房地产 ( 中信 ) 国防军工 ( 中信 ) 商贸零售 ( 中信 ) 通信 ( 中信 ) 医药 ( 中信 ) 电力设备 ( 中信 ) 基础化工 ( 中信 ) 电子元器件 ( 中信 ) 纺织服装 ( 中信 ) 传媒 ( 中信 ) 轻工制造 ( 中信 ) 综合 ( 中信 ) 计算机 ( 中信 ) 餐饮旅游 ( 中信 ) 有色金属 ( 中信 ) 1. 市场表现与主要观点 1.1 市场表现 2 月 1 日至 2 月 5 日, 春节前最后一周, 市场走势较为平稳, 小幅回升, 上证指数再次回升至 2700 点上方机械军工行业也同样小幅回升, 分别上涨 3.04% 和 3.22%, 分别跑赢沪深 300 指数 3.14 个百分点和 3.32 个百分点图 1: 市场各中信一级行业涨跌幅 8% 6.70% 6% 4% 3.04% 3.22% 2% 0% -2% -4% -2.85% 资料来源 :Wind 渤海证券图 2: 机械行业 ( 中信 ) 行情走势 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 资料来源 :Wind 渤海证券机械 ( 中信 ) 上证指数深证成指请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 10

6 从行业内各子版块的表现来看, 节前绝大部分板块均以上涨报收其中, 轻工机械板块表现强势, 累计上涨 7.13%, 领涨行业 ; 同时, 其他专用机械仪器仪表和航空航天板块也表现较好, 分别上涨 4.89% 4.76% 和 3.66%; 而铁路设备板块则表现不佳, 下跌 0.21%, 为行业内仅有的一个下跌板块图 3: 渤海机械三级子行业涨跌幅 8% 7% 7.13% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -0.21% 资料来源 :Wind 渤海证券从个股的涨跌幅来看, 进行资产重组并复牌的京城股份连续涨停, 累计上涨 21%, 领涨行业 ; 同时, 威海广泰丰东股份和智慧松德表现较好, 分别上涨 18.73% 16.47% 和 16.3%; 而杭齿前进和林州重机等表现不佳, 分别下跌 10.42% 和 8.32%, 排名行业垫底 1.2 基本观点 2016 年以来, 市场连续大幅下挫, 虽然在春节前有一定的企稳迹象, 但节日期间外围市场表现不佳, 这也将在一定程度上影响国内投资者的信心作为强周期性的机械军工行业来说, 也无法避免市场的整体波动不过, 在经历了前期的大幅下跌之后, 行业内一些个股已经具备了长期的投资价值 ; 此外, 尽管市场的系统性机会较少, 但机械军工行业内的一些热点板块仍值得期待近期朝鲜局势再起波澜, 东北亚的局势再次成为世界关注的焦点, 这将刺激军工个股的表现 ; 同时, 今年以来, 军队改革力度逐渐加大, 军政和军令分开体系的构建也标志着当前军改已经进入到了具体方案逐步落地的阶段近期, 分类推进请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 10

7 事业单位改革中军工科研院所转制为企业配套政策等一系列改革方案已经上报, 军队科研院所改制将成为未来一段时间行业内最大的看点我们持续推荐军队科研院所改制所带来的投资机会, 推荐风帆股份航天长峰和中航动力此外, 在系统性风险释放完毕后, 可长线布局积极转型且有一定业绩支撑的新时达和应流股份 2. 行业公司信息 2.1 中航飞机董事王智林辞职公司公告, 公司董事会 2016 年 2 月 3 日收到董事王智林的书面辞职报告王智林因退休, 申请辞去公司第六届董事会董事职务上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效王智林先生目前持有公司股份 2200 股, 辞职后将不再担任公司任何职务 2.2 宝德股份 2015 年净利 5360 万元增长 241% 公司披露 2015 年年报, 报告期内, 公司实现营业收入 3.33 亿元, 较上年同期增长 %, 主要系报告期内子公司华陆环保收入大幅增长, 同时公司收购了庆汇租赁 90% 股权使得合并报表范围增加 ; 归属于上市股东的净利润为万元, 较上年同期增长 %, 主要是合并庆汇租赁所致, 同时报告期内子公司华陆环保对公司利润亦有贡献 ; 基本每股收益 0.42 元 / 股, 比上年同期增加 % 2.3 慈星股份股东减持超 200 万股慈星股份公告, 持股 5% 以上股东宁波创福投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 于 2 月 2 日至 2 月 5 日期间, 通过集中竞价交易减持公司股份 2,267,783 股, 占公司总股本的 0.28% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 10

8 2.4 亿利达遭股东减持万股公司 14 日晚间公告,2016 年 2 月 5 日, 公司股东 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 通过深圳证券交易所大宗交易系统减持亿利达股份万股, 减持比例为 4.990% 据悉, 上述交易完成前 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 持有亿利达股份为 76,500,000 股, 占公司总股本的 %, 交易完成后持有亿利达股份为 55,941,000 股, 占公司总股本的 % 2.5 华东重机定增不超过 1.29 亿股获核准华东重机公告称, 公司收到证监会关于核准无锡华东重型机械股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司非公开发行不超过 1.29 亿股新股该批复自核准发行之日起 6 个月内有效 2.6 江苏神通拟定增 5.48 亿元公司公告称, 拟不低于元 / 股非公开发行不超过 29,782,608 股, 募集资金总额不超过 5.48 亿元控股股东实际控制人吴建新拟认购 5,480 万元公司股票 2 月 5 日复牌根据公告, 本次募集资金拟投入 2.4 亿元用于阀门服务快速反应中心项目,7,800 万元用于阀门智能制造项目,7,000 万元用于特种阀门研发试验平台项目, 剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金公司表示, 通过本次非公开发行, 公司可在国内主要冶金核电及石化产业集聚区迅速完成阀门服务快速反应中心的网络布局, 通过快速而专业化维修, 降低客户维修停工等成本, 增加客户效益和客户粘性, 提升公司品牌价值和效益请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 10

9 投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间减持未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间看淡未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 10

10 渤海证券研究所机构销售团队朱艳君渤海证券研究所高级销售经理座机 : 手机 : 邮箱渤海证券研究所天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 11 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 of 10

目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息习近平赴美出席第四届核安全峰会航天长峰 2015 年净利润同比增 26.83% 中航电子 2015 年净利润同比减 20.58

目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息习近平赴美出席第四届核安全峰会航天长峰 2015 年净利润同比增 26.83% 中航电子 2015 年净利润同比减 20.58 行业研究年报密集披露期, 关注行业高送转个股分析师 : 张敬华 SAC NO: S1150513080004 2016 年 3 月 31 日证券研究报告行业周报证券分析师张敬华 010-68784257 zhangjh_bh@126.com [Table_Contactor] 助理分析师李骥 SAC No:S1150115050009 lijinathanlee@gmail.com