目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息 OPEC 达成减产协议安控科技 : 拟不低于 1.2 亿参与设立产业基金浙江鼎力 : 签订军民融合战略合作框架协议... 6

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1 行业研究 OPEC 达成减产协议, 油服板块或将企稳回升分析师 : 李骥 SAC NO: S 年 12 月 1 日证券分析师李骥 @qq.com 投资要点 : 市场表现证券研究报告 [Table_Contactor] 子行业评级船舶制造与港口设备工程机械化石能源机械铁路设备重型机械机床工具航空航天仪器仪表金属制品其他专用设备轻工机械制冷空压设备基础零部件中性中性看好看好中性中性看好中性中性中性中性中性中性 11 月 25 日至 12 月 1 日, 本周市场继续震荡上行, 市场氛围持续好转机械军工行业微幅上涨, 但再次跑输市场, 本周累计微升 0.76% 和 2.04%, 跑输沪深 300 指数 1.31 个百分点和 0.03 个百分点从行业内各个子版块的表现来看, 铁路设备板块本周表现最好, 以 9.14% 的涨幅领涨行业 ; 同时, 船舶制造与港口设备和重型机械板块也表现较好, 分别上涨 5.46% 和 4.78%, 紧随其后 ; 而其他各子板块则表现不佳, 其中, 制冷空压设备板块表现最差, 本周累计下跌 2.56%, 排名行业垫底从个股的涨跌幅来看, 三垒股份本周表现最好, 上涨 32.53%, 排名行业首位 ; 同时, 被举牌的贵绳股份也连续拉涨, 以 23.81% 的涨幅紧随其后 ; 此外, 中信重工和泰尔股份也表现相对较好, 分别上涨 14.59% 和 12.43%; 而宝塔实业则表现最差, 本周累计下跌 16.37%, 排名行业垫底主要观点本周市场交投氛围继续回升, 但机械军工行业再次跑输大盘, 整体表现一般在机械军工行业基本面仍旧处于较差水平的情况下, 我们维持对行业的中性投资评级不过, 行业内的热点板块仍有一定的投资机会行业周报重点品种推荐惠博普恒泰艾普安控科技贵绳股份巨力索具增持增持买入增持买入最近一季度行业相对走势 /16 09/16 09/16 10/16 10/16 11/16 11/16 机械沪深 300 在经历了一年多的博弈后,OPEC 最终达成减产协议,OPEC 将把原油的日产量降至 3250 万桶, 协议从 2017 年初生效, 有效期六个月 ; 同时, OPEC 还呼吁非 OPEC 产油国将日产量削减 60 万桶这是 OPEC 八年来首次达成减产协议, 将进一步推动国际原油价格的回升, 最终也将带动油服行业的好转建议投资者可关注油服行业内弹性较大的个股此外, 被举牌的公司以及积极转型的个股也将有一定的投资机会本周股票池推荐 : 惠博普恒泰艾普贵绳股份和巨力索具行业公司信息 1 OPEC 达成减产协议 2 安控科技: 拟不低于 1.2 亿参与设立产业基金 3 浙江鼎力: 签订军民融合战略合作框架协议 4 贵绳股份: 获康橙投资举牌 5 亚威股份: 获股东沣盈印月举牌 6 中航机电: 拟斥资不超 3.34 亿认购 *ST 黑豹定增股份请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 9

2 目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息 OPEC 达成减产协议安控科技 : 拟不低于 1.2 亿参与设立产业基金浙江鼎力 : 签订军民融合战略合作框架协议贵绳股份 : 获康橙投资举牌亚威股份 : 获股东沣盈印月举牌中航机电 : 拟斥资不超 3.34 亿认购 *ST 黑豹定增股份... 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 9

3 图目录图 1: 市场各中信一级行业涨跌幅... 4 图 2: 机械行业 ( 中信 ) 行情走势... 4 图 3: 渤海机械三级子行业涨跌幅... 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 9

4 煤炭 ( 中信 ) 综合 ( 中信 ) 基础化工 ( 中信 ) 有色金属 ( 中信 ) 纺织服装 ( 中信 ) 建材 ( 中信 ) 轻工制造 ( 中信 ) 非银行金融 ( 中信 ) 电子元器件 ( 中信 ) 医药 ( 中信 ) 餐饮旅游 ( 中信 ) 电力设备 ( 中信 ) 传媒 ( 中信 ) 商贸零售 ( 中信 ) 农林牧渔 ( 中信 ) 计算机 ( 中信 ) 食品饮料 ( 中信 ) 汽车 ( 中信 ) 机械 ( 中信 ) 电力及公用事业 ( 中信 ) 房地产 ( 中信 ) 交通 ( 中信 ) 银行 ( 中信 ) 国防军工 ( 中信 ) 钢铁 ( 中信 ) 石油石化 ( 中信 ) 通信 ( 中信 ) 家电 ( 中信 ) 建筑 ( 中信 ) 1. 市场表现与主要观点 1.1 市场表现 11 月 25 日至 12 月 1 日, 本周市场继续震荡上行, 市场氛围持续好转机械军工行业微幅上涨, 但再次跑输市场, 本周累计微升 0.76% 和 2.04%, 跑输沪深 300 指数 1.31 个百分点和 0.03 个百分点图 1: 市场各中信一级行业涨跌幅 6% 5.03% 4% 2% 0.76% 2.04% 0% -2% -4% -4.26% -6% 资料来源 :Wind 渤海证券图 2: 机械行业 ( 中信 ) 行情走势 1% 1% 0% -1% -1% -2% 2016/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/1 资料来源 :Wind 渤海证券机械 ( 中信 ) 上证指数深证成指请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 9

5 从行业内各个子版块的表现来看, 铁路设备板块本周表现最好, 以 9.14% 的涨幅领涨行业 ; 同时, 船舶制造与港口设备和重型机械板块也表现较好, 分别上涨 5.46% 和 4.78%, 紧随其后 ; 而其他各子板块则表现不佳, 其中, 制冷空压设备板块表现最差, 本周累计下跌 2.56%, 排名行业垫底图 3: 渤海机械三级子行业涨跌幅 10% 9.14% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -2.56% 资料来源 :Wind 渤海证券从个股的涨跌幅来看, 三垒股份本周表现最好, 上涨 32.53%, 排名行业首位 ; 同时, 被举牌的贵绳股份也连续拉涨, 以 23.81% 的涨幅紧随其后 ; 此外, 中信重工和泰尔股份也表现相对较好, 分别上涨 14.59% 和 12.43%; 而宝塔实业则表现最差, 本周累计下跌 16.37%, 排名行业垫底 1.2 基本观点本周市场交投氛围继续回升, 但机械军工行业再次跑输大盘, 整体表现一般在机械军工行业基本面仍旧处于较差水平的情况下, 我们维持对行业的中性投资评级不过, 行业内的热点板块仍有一定的投资机会在经历了一年多的博弈后,OPEC 最终达成减产协议,OPEC 将把原油的日产量降至 3250 万桶, 协议从 2017 年初生效, 有效期六个月 ; 同时,OPEC 还呼吁非 OPEC 产油国将日产量削减 60 万桶这是 OPEC 八年来首次达成减产协议, 将进一步推动国际原油价格的回升, 最终也将带动油服行业的好转建议投资者可关注油服行业内弹性较大的个股请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 9

6 此外, 被举牌的公司以及积极转型的个股也将有一定的投资机会本周股票池推荐 : 惠博普恒泰艾普贵绳股份和巨力索具 2. 行业公司信息 2.1 OPEC 达成减产协议坎坎坷坷近一年, 直到北京时间 11 月 30 日深夜, 据境外媒体从能源输出国组织 (OPEC) 成员国人士处获悉,OPEC 终于同意将原油产量下调 120 万桶 / 天至 3250 万桶 / 天这也是 OPEC 自金融危机后, 八年来首次达成减产协议值得注意的, 沙特接受伊朗作为特例, 可以将产量限额提升至 390 万桶 / 天新浪财经 2.2 安控科技 : 拟不低于 1.2 亿参与设立产业基金公司拟借助专业投资机构的经验能力和资源, 加快公司产业链发展的步伐, 实现公司和股东收益最大化据此, 公司拟参与四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立的四川美好城市发展股权投资中心 ( 有限合伙 ) 该产业基金规模不低于人民币 5 亿元, 本公司作为劣后级有限合伙人出资不低于人民币 1.2 亿元参与产业基金的份额认购此次合作有利于借助资本市场优势推动公司在智慧产业的战略发展布局, 提高公司综合竞争力 2.3 浙江鼎力 : 签订军民融合战略合作框架协议浙江鼎力 (603338) 公告, 公司与中国人民解放军某部队 11 月 25 日签订军民融合战略合作框架协议, 主要包括共享技术创新装备制造等资源, 在技术交流技术合作装备研发等方面协同配合, 实现强强联合, 共同攻克相关领域的技术难题协议签署对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响 2.4 贵绳股份 : 获康橙投资举牌请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 9

7 贵绳股份 1 公告称, 截至 2016 年 11 月 29 日, 康橙投资中心持有公司普通股万股, 占公司普通股总股本的 5%, 首次达到公司普通股总股本的 5% 康橙投资中心表示, 希望通过长期持有公司股份, 获取公司股权增值带来的收益将在未来 12 个月内, 根据证券市场实际情况, 增持贵绳股份不低于 1000 万元 2.5 亚威股份 : 获股东沣盈印月举牌亚威股份公告, 公司股东沣盈印月 11 月 28 日通过证券交易所集中交易直接买入亚威股份万股, 占公司总股本的 0.04% 本次增持后, 沣盈印月持有亚威股份共计 1857 万股, 占亚威股份总股本的 5% 2.6 中航机电 : 拟斥资不超 3.34 亿认购 *ST 黑豹定增股份中航机电 (002013) 公告, 公司与 *ST 黑豹签署附生效条件的股份认购协议公司拟以不超过万元认购中航黑豹此次募集配套资金非公开发行的股票 4000 万股, 认购价格 8.34 元 / 股注 :*ST 黑豹拟向中航工业华融公司发行股份购买其合计持有的沈飞集团 100% 股权 ( 预估值亿元 ), 并向中航工业机电公司中航机电非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过亿元请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 9

8 投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20% 公司评级标准增持未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 -10%~10% 之间减持未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10% 看好未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10% 行业评级标准中性未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于 -10%-10% 之间看淡未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 9

9 渤海证券研究所机构销售团队朱艳君渤海证券研究所高级销售经理座机 : 手机 : 邮箱渤海证券研究所天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 : 电话 :(022) 传真 :(022) 北京北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 11 层邮政编码 : 电话 : (010) 传真 : (010) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 9

目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息珠海航展下周开幕浙江鼎力 : 第三季度净利润同比增 29.75% 中航机电 : 三季报净利润同比增长 27.57%... 6

目录 1. 市场表现与主要观点市场表现基本观点行业公司信息珠海航展下周开幕浙江鼎力 : 第三季度净利润同比增 29.75% 中航机电 : 三季报净利润同比增长 27.57%... 6 行业研究珠海航展即将开幕, 关注军工个股表现分析师 : 李骥 SAC NO: S1150516080002 2016 年 10 月 27 日证券研究报告行业周报证券分析师李骥 010-68784263 370582261@qq.com [Table_Contactor] 子行业评级船舶制造与港口设备工程机械化石能源机械铁路设备重型机械机床工具航空航天仪器仪表金属制品其他专用设备

目录 1. 市场表现与主要观点 市场表现 基本观点 行业公司信息 OPEC 达成减产协议 安控科技 : 拟不低于 1.2 亿参与设立产业基金 浙江鼎力 : 签订军民融合战略合作框架协议... 6

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