金融市场部 ( 上海 ) 编辑 : 陈瑞龙 (021) 审核 : 袁匡济 (021) 年 1 月 29 日星期五商品与期货市场每日快讯 2016 年 1 月

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吏内井
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1 金融市场部 ( 上海 ) 编辑 : 陈瑞龙 (021) chenruilong.zh@ccb.com 1. 审核 : 袁匡济 (021) yuankuangji.zh@ccb.com 2016 年 1 月 29 日星期五商品与期货市场每日快讯建行商品指数 /10/ /10/ /10/ /10/2015 1/10/2016 建行商品指数跌 0.98%, 报于 , 前一日为指数简析 : 建行商品指数收跌, 指数中各品种主力合约普遍收跌, 尽收前日涨幅, 盘中交易活跃, 指数在反弹高位震荡 * 建行商品指数是根据国内交易所上市的商品品种编制指数由中国建设银行商品研究团队发布和维护, 全面反映国内大宗商品市场运行状况的指标指数起始时间为 2015 年 9 月 10 日, 指数起点为 1000 点贵金属市场黄金现货跌 0.86% 至 1, 美元 / 盎司国际金价跌 0.86%, 报于 1, 美元 / 国内外黄金现货市场走势国际黄金现货 ( 左轴 )$/oz 上海金交所黄金 T+D( 右轴 ) /g 盎司或元 / 克国际银价跌 1.64%, 报于美元 / 盎司或 3.01 元 / 克美联储如预期按兵不动, 但仍未排除 3 月加息可能, 国际金价周四在高位波动加剧, 收盘有所回调, 显示市场对美联储加息预期表现出一定分化预计未来金银波动区间分别为 [1090, 1140] 和 [14.0, 14.5]

2 12/29 12/30 12/31 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/25 1/26 1/27 1/28 白银现货跌 1.64% 至美元 / 盎司利多因素 : 国内外白银现货市场走势国际白银现货 ( 左轴 )$/oz 上海金交所白银 T+D( 右轴 ) /kg 国内外黄金价差及国际金银比价 XAUCNY - AU(T+D) /g( 左轴 ) XAU/XAG Ratio( 右轴 ) 铂金现货跌 1.89% 至美元 / 盎司国内外铂金现货市场走势美国 12 月耐用品订单环比下降 5.1%, 远差于预期的下降 0.7% 美国 12 月耐用品订单月率意外大幅下滑, 主要因为航空计算机坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅, 此次数据意味着在全球经济疲软的影响下, 美国制造业呈疲软甚至后退迹象 2. 巴克莱近期发布研究报告称, 去年 6 月至 12 月中国央行一直在持续增持黄金, 预计今年还将继续购买黄金, 可能会购买逾 200 吨利空因素 : 1. 美国劳工部 (DOL) 周四公布的 1 月 23 日当周初请失业金人数为 27.8 万人, 低于预期值 28.1 万, 前值由 29.3 万修正为 29.4 万, 为近六个月最高水平 2. 全美房地产经纪人协会 (NAR) 公布的数据显示,12 月成屋签约销售指数环比上涨 0.1% 至 106.8, 较去年同期上涨 4.2% 该指数已连续第 16 个月同比上涨国际铂金现货 ( 左轴 )$/oz 上海金交所 9995 铂金 ( 右轴 ) /g 上海黄金交易所 Au(T+D) 合约持仓 151,018 手,mAu(T+D) 合约持仓 128,846 手,Ag(T+D) 合约持仓 6,351,806 手 ; 延期补偿费支付方向 :Au(T+D)-- 空付多, mau(t+d)-- 空付多,Ag(T+D)-- 多付空

3 原油期货 WTI 原油期货价格涨 4.85%, 报于主要原油市场走势 WTI 原油 ( 左轴 )$/ 桶 Brent 原油 ( 右轴 )$/ 桶美元 / 桶 ;BRENT 原油期货价格涨 4.67%, 报于美元 / 桶周四由于俄罗斯方面透露可能于今年 2 月与 OPEC 会晤谈论减产, 一时引爆原油市场的多头情绪, 油价盘中一度大涨逾 8% 但随后 OPEC 代表迅速表态称目前尚没有计划与俄罗斯进行会晤, 且伊朗希望重夺市场份额, 将对任何减产协议构成挑战, 油价回吐部分涨幅利多因素 : 1. 周四俄罗斯能源部长诺瓦克日内表示, 当前,OPEC 成员国正试图在 2 月召开一场非 OPEC 国家参与的会议我们确认有参加这次会议的可能, 现在的问题是需要和其他国家一起商议他还表示, 他认为沙特稍早提议的减产 5% 的建议可能涉及所有产油国 2. 美国 12 月耐用品订单月率骤降 5.1%, 降幅创逾一年最高水平, 美元指数跌幅扩大 3. 英国咨询机构 Oil Movements 周四表示, 截至 2 月 13 日止的四周内, 未计入安哥拉和厄瓜多尔的 OPEC 日均海运石油出口料减少 1 万桶具体数据显示, 截至 2 月 13 日止四周,OPEC 日均海运原油出口料为 2397 万桶 ; 非 OPEC 国家如阿曼及也门的日均海运石油出口料持平在 1737 万桶 / 日

4 期铜市场跌 0.73% 至 4, 美元 / 吨伦敦 3 月铜期货走势 LME3 月期铜 $/t LME3 月期铜价格跌 0.73%, 报于 4, 美元 / 吨伦铜昨日整体维持震荡, 亚洲时段受中国股市下跌拖累而下挫, 欧洲又跟随原油大幅上涨而升至 4584 美元 / 吨, 但市场风险环境加剧令铜价上方承压, 最终收跌中国有色矿业公布, 根据目前情况调整中色非洲矿业之东南矿体工程建设, 竣工及投产时间由原定计划 2016 年底调整为 2018 年第三季度近日中国五矿集团旗下五矿资源宣布其所属秘鲁 ( 邦巴斯 ) 铜矿正式投产, 其第一船 1 万吨铜精矿已于今年 1 月 15 日装船发往中国预计今年该项目将产铜精矿含铜量 25 万吨 -30 万吨据 SMM 报道,1 月 28 日上海电解铜现货对当月合约报贴水 190- 贴水 100 元 / 吨, 平水铜成交价元 / 吨持货商积极出货, 且盘面上涨, 部分进口贸易商加快逢高换现速度, 市场低端铜供应增多, 率先下调报价, 市场报价集中于平水铜贴水 180 元 / 吨 - 贴水 150 元 / 吨, 但中间商入市意愿逐步降低, 下游企业尚有一定入市体量, 但整体成交转淡, 春节气氛渐浓库存方面 : 截止 1 月 28 日,LME 铜库存报吨, 较昨日增加 925 吨, 该库存创下去年 12 月 1 日来的新高 ; 同期, 上期所沪铜库存报吨, 较上周增加 8081 吨, 该库存远高于去年库存均值 16.4 万吨, 接近于去年 11 月 20 日创下的高点

5 农产品期货境内外大豆期货走势 CBOT 大豆 ( 左轴 )$/bu. DCE 豆一 ( 右轴 ) /t 资料来源 :Bloomberg CBOT 大豆活跃合约价格跌 1.75%, 报于 868 2/4 美分 / 蒲式耳 ; 大商所豆一活跃合约价格跌 0.98%, 报于 3,529 元 / 吨美国农业部 (USDA) 周四公布数据, 私人出口商报告取消对中国销售 395,000 吨大豆, 这批大豆原定于在 2015/16 年度交货市场担心还会有更多销售合同遭到取消, 因为未来几个月将进入南美大豆销售的旺季受此影响, 豆价显著下跌

1 月 28 日国内商品与期货市场基本情况合约前日收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量 Au(T+D) ( 千克 ) 237.11 236.85 237.87 236.50 236.85-0.11% 65,776 Ag(T+D) ( 千克 ) 3,272 3,269 3,285 3,263 3,267-0.15% 1,428,048 mau(t+d) ( 千克 ) 237.

6 1 月 28 日国内商品与期货市场基本情况合约前日收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量 Au(T+D) ( 千克 ) % 65,776 Ag(T+D) ( 千克 ) 3,272 3,269 3,285 3,263 3, % 1,428,048 mau(t+d) ( 千克 ) % 37,204 Pt9995 ( 千克 ) % 164 期金活跃合约 ( 千克 ) % 201,368 期银活跃合约 (15 千克 ) 3,365 3,361 3,374 3,347 3, % 358,048 期铜活跃合约 (5 吨 ) 35,780 35,670 35,980 35,570 35, % 418,618 期铝活跃合约 (5 吨 ) 10,785 10,790 10,850 10,735 10, % 145,400 豆一活跃合约 (10 吨 ) 3,564 3,570 3,570 3,523 3, % 139,930 数据来源 :Bloomberg 1 月 28 日国际商品与期货市场基本情况合约前日收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量国际金价 1, , , , , % - 国际银价 % - 国际铂价 % - 国际钯价 % - COMEX 金 ( 百盎司 ) 1, , , , , % 146,072 WTI 原油 ( 千桶 ) % 805,266 BRENT 原油 ( 千桶 ) % 195,144 LME 三月期铜 (25 吨 ) 4, , , , , % 15,809 LME 三月期铝 (25 吨 ) 1, , , , , % 15,359 LME 三月期镍 (6 吨 ) 8, , , , , % 6,375 CBOT 期豆 (5 千蒲式耳 ) / / / /4-1.75% 139,637 数据来源 :Bloomberg 欢迎关注建行贵金属业务微信号, 获取行情资讯投资建议和营销信息

成交量 (Volume) 成交量当月去年同期同比 % 上月环比 % 当年累计去年同期同比 % Volume 铜 Copper 铝 Aluminium

成交量 (Volume) 成交量当月去年同期同比 % 上月环比 % 当年累计去年同期同比 % Volume 铜 Copper 铝 Aluminium 上海期货交易所 213 年 12 月份统计汇总 (MONTHLY REPORT) 成交金额 (Turnover) 成交金额当月去年同期同比 % 上月环比 % 当年累计去年同期同比 % Turnover 铜 Copper 19278452.56 171714679.92 1.81 2119197.73-9.47 334647246.31 3274894116.76 2.19 铝 Aluminium

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