发 行 人 声 明 为 拓 展 市 场 融 资 渠 道, 优 化 资 产 负 债 结 构, 经 中 国 银 监 会 关 于 洛 阳 银 行 发 行 金 融 债 券 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]667 号 ) 和 中 国 人 民 银 行 准 予 行 政 许 可 决 定 书 ( 银 市 场

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2 发 行 人 声 明 为 拓 展 市 场 融 资 渠 道, 优 化 资 产 负 债 结 构, 经 中 国 银 监 会 关 于 洛 阳 银 行 发 行 金 融 债 券 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]667 号 ) 和 中 国 人 民 银 行 准 予 行 政 许 可 决 定 书 ( 银 市 场 许 准 予 字 [2014] 第 50 号 ) 核 准, 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 拟 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 的 专 项 用 于 小 型 微 型 企 业 贷 款 的 金 融 债 券 ( 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 本 期 债 券 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 员 公 开 发 行 投 资 者 购 买 本 期 债 券, 应 当 认 真 阅 读 本 文 件 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 的 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 的 核 准, 并 不 表 明 对 本 期 债 券 的 投 资 价 值 做 出 了 任 何 评 价, 也 不 表 明 对 本 期 债 券 的 投 资 风 险 做 出 了 任 何 判 断 本 发 行 公 告 的 全 部 内 容 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 办 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 操 作 规 程 及 其 他 现 行 法 律 法 规 的 规 定 本 发 行 公 告 旨 在 向 投 资 者 提 供 有 关 发 行 人 的 基 本 情 况 以 及 本 次 发 行 和 认 购 的 有 关 资 料 发 行 人 愿 就 本 发 行 公 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 责 任, 在 做 出 一 切 必 要 及 合 理 的 查 询 后, 确 认 截 至 本 发 行 公 告 封 面 载 明 日 期 止, 本 发 行 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 及 重 大 遗 漏 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 : 中 国 货 币 网 : 和 其 他 指 定 地 点 或 媒 体 查 阅 本 发 行 公 告 全 文 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 发 行 公 告 中 列 明 的 信 息 或 对 本 发 行 公 告 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 发 行 公 告 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 2

3 目 录 第 一 章 释 义... 4 第 二 章 债 券 清 偿 顺 序 说 明 及 风 险 提 示... 7 第 三 章 本 期 债 券 情 况 第 四 章 发 行 人 基 本 情 况 第 五 章 本 期 债 券 承 销 和 发 行 方 式 第 六 章 本 次 发 行 有 关 机 构 第 七 章 备 查 信 息

4 第 一 章 释 义 本 发 行 公 告 中, 除 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 或 词 汇 具 有 以 下 涵 义 : 公 司 / 本 行 / 发 行 人 / 洛 阳 银 行 本 期 债 券 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 计 划 发 行 总 额 为 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 的 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 本 期 债 券 品 种 本 期 债 券 拟 分 为 两 个 品 种 品 种 一 为 3 年 期 固 定 利 率 品 种, 品 种 二 为 5 年 期 固 定 利 率 品 种 本 期 债 券 发 行 计 划 发 行 总 额 为 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 的 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 的 发 行 主 承 销 商 承 销 商 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 负 责 承 销 本 期 债 券 的 一 家 或 多 家 或 所 有 机 构 ( 根 据 上 下 文 确 定 ) 承 销 团 主 承 销 商 为 本 次 债 券 发 行 根 据 承 销 团 协 议 组 织 的 由 主 承 销 商 和 其 他 承 销 团 成 员 组 成 的 承 销 团 承 销 团 协 议 承 销 商 为 承 销 本 次 债 券 签 订 的 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 承 销 团 协 议 招 标 系 统 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统, 本 次 债 券 招 投 标 采 用 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 进 行 发 行 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 标, 各 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 投 标 招 标 由 发 行 人 与 主 承 销 商 确 定 债 券 的 招 标 利 率 区 间 ; 发 行 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 4

5 标, 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 参 与 投 标 ; 投 标 结 束 后, 发 行 人 根 据 招 标 系 统 结 果 最 终 确 定 债 券 发 行 利 率 和 投 标 人 中 标 金 额 的 过 程 有 关 部 门 人 员 将 对 招 标 全 程 进 行 现 场 监 督 投 标 人 经 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 一 致 后 公 布 的 直 接 在 招 标 系 统 参 与 本 期 债 券 投 标 的 投 资 人 发 行 利 率 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果 确 定 的 本 期 债 券 最 终 票 面 年 利 率 应 急 投 标 指 如 在 本 期 债 券 招 投 标 过 程 中, 发 生 由 于 技 术 性 或 其 它 不 可 抗 力 产 生 的 招 标 系 统 故 障, 投 标 人 应 填 制 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 招 标 发 行 应 急 投 标 书, 加 盖 预 留 在 招 标 系 统 的 印 鉴 并 填 写 密 押 后, 在 规 定 的 投 标 时 间 内 传 送 至 招 标 系 统 单 一 利 率 ( 荷 兰 式 ) 招 标 方 式 每 一 有 效 订 单 中 申 购 利 率 在 发 行 利 率 以 下 的 有 效 申 购 金 额 获 得 全 额 配 售, 申 购 利 率 等 于 发 行 利 率 的 有 效 申 购 金 额 等 比 例 获 得 配 售 的 配 售 方 式 募 集 说 明 书 本 行 向 投 资 者 披 露 本 期 金 融 债 券 发 行 相 关 信 息 而 编 写 的 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 募 集 说 明 书 发 行 公 告 本 行 为 发 行 本 期 金 融 债 券 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 定 的 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 发 行 公 告 发 行 文 件 在 本 期 金 融 债 券 发 行 过 程 中 必 需 的 文 件 材 料 或 其 他 资 料 及 其 所 有 修 改 和 补 充 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 说 明 书 发 行 公 告 ) 5

6 管 理 办 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 办 法 ( 中 国 人 民 银 行 令 [2005] 第 1 号 ) 人 民 银 行 银 监 会 有 关 主 管 机 关 中 国 人 民 银 行 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 本 期 金 融 债 券 发 行 需 获 得 其 批 准 的 监 管 机 关, 包 括 但 不 限 于 人 民 银 行 银 监 会 中 央 国 债 登 记 公 司 银 行 间 市 场 元 法 定 节 假 日 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 全 国 银 行 间 债 券 市 场 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 工 作 日 指 商 业 银 行 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 最 近 三 年 / 近 三 年 2011 年 度 2012 年 度 及 2013 年 度 6

7 第 二 章 债 券 清 偿 顺 序 说 明 及 风 险 提 示 一 债 券 清 偿 顺 序 说 明 本 期 债 券 属 于 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债, 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 金 融 债 券 金 融 债 券 性 质 为 本 行 的 一 般 负 债, 遇 本 行 破 产 清 算, 其 偿 还 顺 序 居 于 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 发 行 人 股 权 之 前 根 据 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 规 定, 商 业 银 行 破 产 清 算 时, 在 支 付 清 算 费 用 所 欠 职 工 工 资 和 劳 动 保 险 费 用 后, 应 当 优 先 支 付 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 即 如 遇 本 行 破 产 清 算, 本 期 债 券 的 清 偿 顺 序 上 应 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息, 与 发 行 人 吸 收 的 企 业 存 款 和 其 他 负 债 具 有 同 样 的 清 偿 顺 序 二 相 关 的 风 险 提 示 投 资 者 在 评 价 本 行 此 次 发 行 的 金 融 债 券 时, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 ( 一 ) 与 本 期 债 券 相 关 的 风 险 1 利 率 风 险 受 国 民 经 济 运 行 状 况 和 国 家 宏 观 政 策 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 不 确 定 性 本 期 债 券 期 限 较 长, 在 债 券 的 存 续 期 限 内, 不 排 除 市 场 利 率 上 升 的 可 能, 这 将 使 投 资 者 投 资 本 期 债 券 的 收 益 水 平 相 对 降 低 对 策 : 本 期 债 券 的 利 率 水 平 已 充 分 考 虑 了 对 利 率 风 险 的 补 偿 本 期 债 券 为 中 长 期 品 种, 且 按 照 市 场 化 的 招 标 方 式 发 行, 发 行 利 率 最 终 由 市 场 确 定 此 外, 本 期 债 券 将 在 发 行 结 束 后 申 请 在 银 行 间 市 场 交 易 流 通, 如 申 请 获 得 批 准, 本 期 债 券 流 动 性 有 可 能 得 到 增 强, 有 利 于 投 资 者 规 避 利 率 风 险 2 交 易 流 动 性 风 险 7

8 本 期 债 券 将 在 银 行 间 债 券 市 场 上 进 行 流 通, 在 转 让 时 存 在 一 定 的 交 易 流 动 性 风 险, 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 象 而 难 于 将 债 券 变 现 对 策 : 随 着 债 券 市 场 的 发 展, 债 券 流 通 和 交 易 的 条 件 将 会 有 所 改 善, 未 来 的 交 易 流 动 性 风 险 将 会 有 所 降 低 3 兑 付 风 险 如 果 发 行 人 在 经 营 管 理 中, 受 到 自 然 环 境 经 济 形 势 国 家 政 策 和 自 身 管 理 等 有 关 因 素 的 影 响, 使 其 经 营 效 益 恶 化 或 流 动 性 不 足, 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 资 金, 可 能 使 债 券 的 本 息 不 能 按 期 兑 付 对 策 : 本 行 目 前 经 营 情 况 良 好, 资 产 质 量 不 断 改 善, 财 务 状 况 稳 健 作 为 股 份 制 商 业 银 行, 本 行 公 司 治 理 结 构 完 善, 财 务 透 明, 内 部 控 制 制 度 完 整 有 效 风 险 管 理 情 况 良 好, 经 营 稳 健, 流 动 性 充 足 未 来, 本 行 将 进 一 步 加 强 管 理, 发 展 业 务, 不 断 提 升 经 营 效 益, 尽 可 能 降 低 本 期 债 券 的 兑 付 风 险 ( 二 ) 与 发 行 人 相 关 的 风 险 1 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 由 于 债 务 人 或 交 易 对 手 未 能 按 事 先 达 成 的 协 议 履 行 其 责 任 的 潜 在 可 能 性 或 其 信 用 评 级 履 约 能 力 降 低 而 造 成 损 失 的 风 险 信 用 风 险 的 主 要 来 源 是 贷 款, 其 他 来 源 包 括 银 行 同 业 交 易 承 兑 与 担 保 持 有 债 券 结 算 交 易 等 业 务, 表 内 资 产 和 表 外 资 产 均 存 在 信 用 风 险 对 策 : 本 行 基 于 自 身 的 业 务 特 点 和 组 织 架 构, 按 照 稳 健 审 慎 的 原 则 制 定 了 信 用 风 险 管 理 的 相 关 政 策 和 程 序, 针 对 业 务 流 程 中 的 关 键 环 节 进 行 了 规 定, 这 些 政 策 和 程 序 涵 盖 了 包 括 贷 前 调 查 和 审 查 信 贷 审 批 以 及 贷 后 管 理 等 在 内 的 多 个 环 节 2 市 场 风 险 市 场 风 险 是 因 市 场 价 格 ( 包 括 利 率 汇 率 股 票 价 格 和 商 品 价 格 ) 的 不 利 变 动 而 使 银 行 表 内 和 表 外 业 务 发 生 损 失 的 风 险 对 策 : 本 行 建 立 系 统 的 市 场 风 险 管 理 架 构 完 善 市 场 风 险 管 理 的 组 织 架 构, 明 确 董 事 会 及 其 下 属 专 门 委 员 会 高 级 管 理 层 市 场 风 险 管 理 部 门 以 及 其 他 相 关 部 门 在 市 8

9 场 风 险 管 理 中 的 职 责 和 权 限 根 据 发 展 战 略 和 整 体 风 险 管 理 战 略, 制 定 市 场 风 险 管 理 战 略 建 立 系 统 化 的 市 场 风 险 管 理 政 策 和 程 序, 对 市 场 风 险 交 易 账 户 和 银 行 账 户 进 行 定 义, 明 确 可 以 开 展 的 业 务, 可 以 交 易 或 投 资 的 金 融 工 具, 可 以 采 取 的 投 资 保 值 和 风 险 缓 解 策 略 和 方 法 ; 明 确 市 场 风 险 计 量 方 法 政 策 和 程 序 ; 建 立 市 场 风 险 的 报 告 体 系 和 市 场 风 险 管 理 信 息 系 统 3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 本 行 在 负 债 到 期 时 没 有 足 够 资 金 支 付, 或 者 在 持 续 经 营 的 条 件 下, 无 法 从 市 场 上 以 可 接 受 的 合 理 价 格 借 入 无 需 担 保 或 甚 至 有 担 保 的 资 金 以 满 足 现 有 和 预 期 的 付 款 承 诺 对 策 : 本 行 明 确 相 关 部 门 在 流 动 性 风 险 管 理 方 面 的 职 责 和 权 限, 结 合 发 展 战 略 风 险 管 理 战 略 以 及 自 身 的 业 务 性 质 规 模 和 复 杂 程 度 等 因 素, 制 定 流 动 性 风 险 管 理 战 略, 制 定 流 动 性 风 险 管 理 的 政 策 和 程 序, 包 括 融 资 工 具 和 市 场 的 使 用 和 管 理 政 策 ; 流 动 性 风 险 识 别 与 计 量 的 方 法 政 策 和 程 序 ; 压 力 测 试 和 情 景 分 析 ; 流 动 性 风 险 限 额 管 理 体 系 ; 流 动 性 风 险 的 监 控 和 报 告 等 制 定 流 动 性 危 机 应 变 计 划, 确 定 为 应 对 各 种 流 动 性 危 机 所 采 取 的 策 略 和 方 法 4 操 作 风 险 操 作 风 险 是 指 由 不 完 善 或 有 问 题 的 内 部 程 序 员 工 和 信 息 科 技 系 统, 以 及 外 部 事 件 所 造 成 损 失 的 风 险 对 策 : 本 行 制 定 了 洛 阳 银 行 操 作 风 险 管 理 政 策 洛 阳 银 行 操 作 风 险 和 控 制 自 我 评 估 管 理 办 法 等 内 部 制 度, 对 操 作 风 险 的 分 类 操 作 风 险 管 理 组 织 架 构 和 职 责 分 工 操 作 风 险 管 理 流 程 操 作 风 险 的 报 告 等 作 出 了 明 确 的 规 定 5 信 息 化 技 术 风 险 如 果 由 于 信 息 技 术 的 系 统 功 能 达 不 到 设 计 要 求 或 运 行 不 可 靠 系 统 的 安 全 防 护 水 平 不 高, 或 者 系 统 的 先 进 性 达 不 到 同 业 水 平 或 技 术 应 用 而 出 现 偏 差, 可 能 给 本 行 造 成 直 接 或 间 接 的 损 失 对 策 : 本 行 不 断 加 大 信 息 安 全 的 资 金 投 入, 初 步 建 立 起 了 银 行 信 息 安 全 保 障 体 系 及 时 出 台 和 制 定 了 一 批 信 息 安 全 政 策 制 度 管 理 规 范 和 技 术 标 准 ; 培 养 了 一 批 高 素 9

10 质 的 信 息 安 全 专 门 人 才 ; 建 立 了 各 种 应 急 处 置 风 险 防 范 与 控 制 机 制 ; 综 合 运 用 各 种 成 熟 先 进 的 产 品 技 术 和 服 务 ; 启 动 了 应 急 与 灾 难 备 份 系 统 建 设 ( 三 ) 政 策 风 险 与 法 律 风 险 1 货 币 政 策 变 动 风 险 货 币 政 策 及 调 控 方 式 的 调 整 将 对 本 行 的 经 营 活 动 产 生 直 接 影 响 近 年 来, 人 民 银 行 在 实 施 货 币 政 策 的 过 程 中, 对 货 币 政 策 调 控 方 式 进 行 了 全 方 位 改 革, 根 据 宏 观 经 济 状 况 对 货 币 政 策 进 行 调 整 如 果 本 行 的 经 营 不 能 根 据 货 币 政 策 变 动 趋 势 进 行 适 当 调 整, 货 币 政 策 变 动 将 对 本 行 运 作 和 经 营 效 益 产 生 不 确 定 性 影 响 对 策 : 本 行 积 极 跟 踪 和 研 究 货 币 政 策, 把 握 经 济 政 策 和 金 融 货 币 政 策 的 变 动 规 律, 合 理 调 整 信 贷 投 放 政 策 和 资 产 负 债 结 构 同 时, 本 行 加 强 对 利 率 走 势 的 分 析 预 测, 按 照 市 场 情 况 变 化, 灵 活 调 整 流 动 性 储 备 和 资 金 头 寸 结 构 此 外, 本 行 将 加 强 对 资 金 运 营 的 成 本 管 理 与 风 险 控 制, 从 而 降 低 货 币 政 策 变 动 对 本 行 经 营 的 不 利 影 响 2 金 融 监 管 政 策 变 化 的 风 险 我 国 金 融 监 管 政 策 的 变 化 可 能 会 对 本 行 经 营 和 财 务 表 现 产 生 重 大 影 响 这 些 政 策 法 规 可 分 为 以 下 四 类 : 一 是 关 于 银 行 业 业 务 品 种 及 市 场 准 入 的 法 规, 二 是 对 商 业 银 行 增 设 机 构 的 有 关 管 理 规 定, 三 是 税 收 政 策 和 会 计 制 度 方 面 的 法 规, 四 是 对 银 行 产 品 定 价 方 面 ( 包 括 利 率 与 中 间 业 务 收 费 ) 的 法 规 对 策 : 本 行 积 极 采 取 措 施 研 究 判 断 政 策 变 化 趋 势, 提 前 做 好 应 变 准 备 3 合 规 风 险 合 规 风 险 指 本 行 因 没 有 遵 循 法 律 规 则 和 准 则 可 能 遭 受 法 律 制 裁 监 管 处 罚 重 大 财 务 损 失 和 声 誉 损 失 的 风 险 对 策 : 本 行 不 断 完 善 合 规 政 策, 健 全 合 规 组 织 体 系, 加 强 合 规 队 伍 建 设, 推 进 合 规 文 化 构 建, 提 高 合 规 意 识, 有 效 促 进 本 行 依 法 合 规 审 慎 和 稳 健 经 营 ( 四 ) 行 业 相 关 的 风 险 本 行 所 在 行 业 相 关 的 风 险 主 要 包 括 :(1) 银 行 业 日 趋 激 烈 的 竞 争 以 及 资 本 市 场 对 资 金 的 分 流, 可 能 对 本 行 的 业 务 经 营 业 绩 财 务 状 况 和 发 展 前 景 产 生 不 利 影 响 (2) 10

11 经 济 环 境 的 变 化 可 能 对 本 行 的 资 产 质 量 经 营 业 绩 财 务 状 况 及 发 展 前 景 产 生 不 利 影 响 对 策 : 本 行 将 积 极 采 取 措 施 研 究 判 断 各 项 政 策 的 变 化 趋 势, 提 前 做 好 应 变 准 备 本 行 已 建 立 了 较 为 健 全 的 公 司 治 理 和 组 织 结 构, 已 形 成 了 与 市 场 运 行 规 律 相 符 合 的 激 励 与 约 束 机 制, 能 更 好 地 提 高 本 行 经 营 效 率 同 时, 本 行 已 建 立 了 较 为 完 善 的 风 险 管 理 制 度 和 组 织, 能 有 效 防 范 本 行 风 险 本 行 将 密 切 跟 踪 经 营 环 境 变 化, 及 时 调 整 战 略 部 署 和 业 务 开 展, 减 轻 本 行 外 部 环 境 变 化 带 来 的 不 利 影 响 11

12 第 三 章 本 期 债 券 情 况 一 本 期 债 券 名 称 2014 年 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 二 本 期 债 券 的 发 行 人 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 三 本 期 债 券 的 发 行 额 本 期 债 券 计 划 发 行 总 额 为 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 四 本 期 债 券 的 品 种 本 期 债 券 拟 分 为 两 个 品 种 品 种 一 为 3 年 期 固 定 利 率 品 种, 品 种 二 为 5 年 期 固 定 利 率 品 种 其 中 3 年 期 固 定 利 率 品 种 的 计 划 发 行 规 模 为 45 亿 元,5 年 期 固 定 利 率 品 种 的 计 划 发 行 规 模 为 5 亿 元 五 债 券 性 质 本 期 债 券 属 于 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债, 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 无 担 保 金 融 债 券 六 债 券 面 值 元 本 期 债 券 的 面 值 为 人 民 币 100 元, 即 每 一 记 账 单 位 对 应 的 债 券 本 金 为 人 民 币 100 七 发 行 价 格 本 期 债 券 平 价 发 行, 发 行 价 格 为 100 元 / 百 元 面 值 12

13 八 票 面 利 率 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 形 式, 最 终 票 面 利 率 将 由 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果 确 定, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 九 主 承 销 商 本 期 债 券 主 承 销 商 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 十 发 行 方 式 本 期 债 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团 成 员, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 十 一 发 行 利 率 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 形 式, 最 终 票 面 利 率 将 由 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果 确 定, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 十 二 发 行 期 限 从 2014 年 6 月 6 日 至 2014 年 6 月 9 日 十 三 招 标 日 2014 年 6 月 6 日 十 四 起 息 日 2014 年 6 月 9 日 十 五 缴 款 日 2014 年 6 月 9 日 十 六 计 息 期 限 13

14 本 期 债 券 品 种 一 的 计 息 期 限 自 2014 年 6 月 9 日 起 至 2017 年 6 月 8 日 止 ; 本 期 债 券 品 种 二 的 计 息 期 限 自 2014 年 6 月 9 日 起 至 2019 年 6 月 8 日 止 十 七 兑 付 日 本 期 债 券 品 种 一 的 兑 付 日 为 2017 年 6 月 9 日 ( 前 述 日 期 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 本 金 不 另 计 息 ); 本 期 债 券 品 种 二 的 兑 付 日 为 2019 年 6 月 9 日 ( 前 述 日 期 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 本 金 不 另 计 息 ) 十 八 付 息 日 本 期 债 券 的 付 息 日 为 存 续 期 限 内 每 年 的 6 月 9 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 付 息 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 应 付 利 息 不 另 计 息 ) 十 九 到 期 日 本 期 债 券 的 兑 付 日 即 到 期 日 二 十 付 息 兑 付 方 式 本 期 债 券 每 年 于 付 息 日 付 息 一 次, 兑 付 日 一 次 性 兑 付 本 金, 本 期 债 券 的 付 息 和 兑 付 将 通 过 托 管 人 办 理 二 十 一 付 息 兑 付 办 法 本 期 债 券 存 续 期 限 内, 每 次 付 息 日 前 2 个 工 作 日, 最 后 一 次 付 息 暨 兑 付 日 前 5 个 工 作 日, 由 发 行 人 按 有 关 规 定 在 主 管 部 门 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 付 息 公 告 或 兑 付 公 告 本 期 债 券 的 付 息 和 兑 付, 按 照 中 央 国 债 登 记 公 司 的 有 关 规 定, 由 中 央 国 债 登 记 公 司 代 理 完 成 二 十 二 发 行 范 围 及 对 象 全 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 14

15 二 十 三 最 小 认 购 金 额 本 期 债 券 最 小 认 购 金 额 为 人 民 币 500 万 元, 且 必 须 是 人 民 币 100 万 元 的 整 数 倍 二 十 四 债 券 形 式 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 式, 由 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 托 管 二 十 五 债 券 交 易 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 根 据 中 国 人 民 银 行 的 批 准, 将 按 照 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 交 易 的 有 关 规 定 进 行 交 易 二 十 六 债 券 信 用 级 别 经 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA, 发 行 人 主 体 信 用 级 别 为 AA 二 十 七 清 偿 顺 序 本 期 债 券 性 质 为 本 行 的 一 般 负 债, 如 遇 本 行 破 产 清 算, 其 偿 还 顺 序 居 于 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 发 行 人 股 权 之 前 根 据 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 规 定, 商 业 银 行 破 产 清 算 时, 在 支 付 清 算 费 用 所 欠 职 工 工 资 和 劳 动 保 险 费 用 后, 应 当 优 先 支 付 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 即 如 遇 本 行 破 产 清 算, 本 期 债 券 在 清 偿 顺 序 上 应 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息, 与 发 行 人 吸 收 的 企 业 存 款 和 其 他 负 债 具 有 同 样 的 清 偿 顺 序 二 十 八 债 券 承 销 本 期 债 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团 成 员 发 行 二 十 九 托 管 人 中 央 国 债 登 记 公 司 15

16 三 十 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 的 资 金 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款, 为 小 微 企 业 提 供 金 融 服 务 本 行 将 严 格 按 照 中 国 人 民 银 行 关 于 金 融 债 券 专 项 用 于 小 微 企 业 贷 款 后 续 监 督 管 理 有 关 事 宜 的 通 知 ( 银 发 [2013]318 号 ) 要 求, 加 强 对 本 期 债 券 募 集 资 金 运 用 的 管 理, 保 证 将 募 集 资 金 专 项 用 于 发 放 小 微 企 业 贷 款, 确 保 在 债 券 存 续 期 内, 小 微 企 业 贷 款 增 速 不 低 于 本 行 全 部 贷 款 平 均 增 速, 增 量 不 低 于 上 年 同 期 水 平 三 十 一 税 务 提 示 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 三 十 二 认 购 与 托 管 1 本 期 债 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团 成 员, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 ; 2 中 央 国 债 登 记 公 司 为 本 期 债 券 的 登 记 托 管 机 构 ; 3 认 购 本 期 债 券 的 金 融 机 构 投 资 者 应 在 中 央 国 债 登 记 公 司 开 立 甲 类 或 乙 类 托 管 账 户, 或 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 开 立 丙 类 托 管 账 户 ; 4 承 销 团 成 员 在 发 行 期 内 可 向 其 他 投 资 者 分 销 本 期 债 券 ; 5 投 资 者 办 理 认 购 登 记 和 托 管 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 ; 6 若 上 述 有 关 债 券 认 购 与 托 管 之 规 定 与 任 何 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 有 关 规 定 产 生 任 何 冲 突 或 抵 触, 应 以 该 等 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 的 有 关 规 定 为 准 三 十 三 发 行 人 的 声 明 和 保 证 本 行 作 为 本 期 债 券 的 发 行 人 向 投 资 者 声 明 和 保 证 如 下 : 16

17 1 本 行 是 根 据 中 国 法 律 成 立 的 商 业 银 行, 具 有 在 中 国 经 营 其 金 融 机 构 营 业 许 可 证 中 规 定 业 务 的 资 格, 并 且 拥 有 充 分 的 权 力 授 权 和 法 定 权 利 拥 有 其 资 产 和 经 营 其 业 务 ; 2 本 行 有 权 从 事 本 发 行 公 告 规 定 的 发 债 行 为, 并 已 采 取 批 准 本 期 债 券 发 行 所 必 需 的 法 人 行 为 和 其 他 行 为 ; 3 本 发 行 公 告 在 经 有 关 主 管 机 关 批 准 后, 一 经 本 行 向 公 众 正 式 披 露, 即 视 为 本 行 就 本 期 债 券 的 发 行 向 公 众 发 出 了 要 约 邀 请 ; 4 本 行 发 行 本 期 债 券 或 履 行 本 期 债 券 项 下 的 任 何 义 务 或 行 使 其 于 本 期 债 券 项 下 的 任 何 权 利 将 不 会 与 适 用 于 本 行 的 任 何 法 律 法 规 条 例 判 决 命 令 授 权 协 议 或 义 务 相 抵 触 ; 如 果 存 在 相 抵 触 的 情 况, 本 行 已 经 取 得 有 关 主 管 机 关 的 有 效 豁 免 批 准, 并 且 这 些 豁 免 批 准 在 中 国 法 律 上 具 有 法 律 约 束 力, 可 以 通 过 司 法 途 径 得 到 强 制 执 行 ; 5 本 行 已 经 按 照 有 关 机 构 的 要 求, 按 时 将 所 有 的 报 告 决 议 申 报 单 或 其 他 要 求 递 交 的 文 件 以 适 当 的 形 式 向 其 递 交 登 记 或 备 案 ; 6 目 前 本 行 的 最 新 财 务 报 表 是 按 中 国 适 用 法 律 法 规 和 条 例 以 及 会 计 准 则 编 制 的, 该 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 均 完 整 真 实 公 正 地 反 映 了 本 行 在 有 关 会 计 期 间 结 束 时 的 财 务 状 况 以 及 在 该 会 计 期 间 的 业 绩 ; 7 本 行 向 投 资 者 提 供 的 全 部 资 料 在 一 切 重 大 方 面 是 真 实 和 准 确 的 ; 8 本 行 向 投 资 者 声 明 和 保 证, 就 本 期 债 券 发 行 当 时 存 在 的 事 实 和 情 况 而 言, 上 述 各 项 声 明 和 保 证 均 是 真 实 和 准 确 的 三 十 四 投 资 者 的 认 购 承 诺 投 资 者 在 认 购 本 期 债 券 时 应 作 出 如 下 承 诺 : 1 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时 已 经 充 分 了 解 并 认 真 考 虑 了 本 期 债 券 的 各 项 风 险 因 素 ; 2 投 资 者 接 受 发 行 公 告 和 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 3 本 期 债 券 发 行 完 成 后, 发 行 人 根 据 日 后 业 务 经 营 的 需 要 并 经 有 关 审 批 部 门 批 准 后, 可 能 继 续 增 发 新 的 与 本 期 债 券 偿 还 顺 序 相 同 的 金 融 债 券, 而 无 需 征 得 本 期 债 券 投 资 者 的 同 意 17

18 三 十 五 本 期 债 券 信 息 披 露 事 宜 本 行 将 按 照 监 管 机 关 和 主 管 部 门 的 要 求, 真 实 准 确 充 分 及 时 地 对 与 本 期 债 券 有 关 的 信 息 予 以 披 露, 主 要 包 括 定 期 报 告 和 重 大 事 件 披 露 定 期 报 告 : 在 每 一 会 计 年 度 结 束 后 4 个 月 以 内, 本 行 将 披 露 经 审 计 的 上 一 年 度 的 年 度 报 告, 年 度 报 告 包 括 发 行 人 上 一 年 度 的 经 营 情 况 说 明 经 注 册 会 计 师 审 计 的 财 务 报 告 以 及 涉 及 的 重 大 诉 讼 事 项 等 内 容 跟 踪 信 用 评 级 报 告 : 债 券 存 续 期 内, 在 每 年 7 月 31 日 前, 本 行 将 披 露 债 券 跟 踪 信 用 评 级 报 告 ; 重 大 事 件 披 露 : 对 影 响 发 行 人 履 行 债 务 的 重 大 事 件, 本 行 将 及 时 向 主 管 部 门 和 监 管 机 构 报 告 该 事 件 有 关 情 况, 并 按 照 其 指 定 的 方 式 向 投 资 者 进 行 披 露 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 信 息 披 露 操 作 细 则 规 定 的 其 他 信 息 披 露 事 项 18

19 第 四 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 概 况 中 文 名 称 : 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 洛 阳 银 行 ) 英 文 名 称 : 注 册 地 址 : BANK OF LUOYANG CO.,LTD. 河 南 省 洛 阳 市 洛 阳 新 区 开 元 大 道 与 通 济 街 交 叉 口 法 定 代 表 人 : 王 建 甫 联 系 电 话 : 邮 政 编 码 : 网 址 : 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 业 务 ; 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ( 二 ) 发 行 人 历 史 沿 革 1997 年 4 月 1 日, 中 国 人 民 银 行 下 发 关 于 筹 建 洛 阳 城 市 合 作 银 行 的 批 复 ( 银 复 [1997]138 号 ), 同 意 筹 建 洛 阳 城 市 合 作 银 行 1997 年 9 月 2 日, 中 国 人 民 银 行 下 发 关 于 洛 阳 城 市 合 作 银 行 开 业 的 批 复 ( 银 复 [1997]354 号 ), 同 意 洛 阳 城 市 合 作 银 行 开 业, 并 核 准 洛 阳 城 市 合 作 银 行 章 程 1997 年 10 月 9 日, 洛 阳 城 市 合 作 银 行 取 得 中 国 人 民 银 行 核 发 的 金 融 机 构 法 人 许 可 证 1997 年 11 月 11 日, 洛 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 向 洛 阳 城 市 合 作 银 行 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 10, 万 元 根 据 人 民 银 行 河 南 省 分 行 于 1998 年 5 月 8 日 作 出 的 关 于 洛 阳 城 市 合 作 银 行 变 更 19

20 名 称 的 批 复 ( 豫 银 复 [1998]66 号 ), 洛 阳 城 市 合 作 银 行 变 更 为 洛 阳 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2002 年 12 月 27 日, 中 国 人 民 银 行 济 南 分 行 下 发 关 于 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 变 更 资 本 金 和 修 改 章 程 的 批 复 ( 济 银 准 [2002]592 号 ), 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 注 册 资 本 由 10, 万 元 变 更 为 21, 万 元 根 据 中 国 银 监 会 河 南 监 管 局 于 2005 年 12 月 28 日 下 发 的 关 于 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 变 更 资 本 金 的 批 复 ( 豫 银 监 复 [2005]453 号 ), 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 增 加 资 本 金 20,246.5 万 元,2006 年 12 月 28 日, 洛 阳 市 商 业 银 行 取 得 了 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 变 更 为 41, 万 元 2006 年 12 月 18 日, 中 国 银 监 会 河 南 监 管 局 作 出 关 于 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 迁 址 开 业 的 批 复 ( 豫 银 监 复 [2006]558 号 ), 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 迁 址 开 业, 办 公 地 点 由 洛 阳 市 涧 西 区 长 江 西 路 临 8 号 迁 址 至 洛 阳 市 洛 阳 新 区 开 元 大 道 与 通 济 街 交 叉 口 2009 年 3 月 6 日, 中 国 银 监 会 作 出 关 于 洛 阳 市 商 业 银 行 更 名 的 批 复 ( 银 监 复 [2009]71 号 ), 同 意 洛 阳 市 商 业 银 行 更 名 为 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司, 简 称 洛 阳 银 行 2009 年 8 月 13 日, 本 行 召 开 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 未 分 配 利 润 转 增 股 本 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案, 以 截 至 2009 年 7 月 31 日 总 股 本 41, 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 红 股 3 股, 并 转 增 资 本, 合 计 增 加 股 份 12, 万 股, 注 册 资 本 变 更 为 53, 万 元 2009 年 9 月 25 日, 中 国 银 监 会 河 南 监 管 局 作 出 关 于 同 意 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 金 的 批 复 ( 豫 银 监 复 [2009]382 号 ), 同 意 本 行 资 本 金 变 更 为 536,635,562 元 2009 年 12 月 22 日, 本 行 取 得 了 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 变 更 为 536,635,562 元 2010 年 9 月 4 日, 本 行 召 开 2010 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 增 资 扩 股 方 案 的 议 案, 同 意 新 增 股 份 304,364,438 股 2010 年 12 月 31 日, 中 国 银 监 会 河 南 监 管 局 作 出 关 于 同 意 本 行 股 份 有 限 公 司 变 更 资 本 金 的 批 复 ( 豫 银 监 复 [2010]646 号 ), 同 意 本 行 资 本 金 变 更 为 84,100 万 元 2011 年 3 月 10 日, 本 行 取 得 了 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 变 更 为 84,100 万 元 20

21 2011 年 4 月 15 日, 本 行 召 开 2010 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 洛 阳 银 行 2010 年 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案, 同 意 对 截 至 2010 年 12 月 31 日 的 在 册 股 东, 以 总 股 本 84,100 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 33,640 万 元, 按 每 10 股 送 4 股 的 比 例 进 行 未 分 配 利 润 派 送 红 股 ; 以 资 本 公 积 50,460 万 元, 以 每 10 股 转 6 股 的 比 例 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 2011 年 7 月 26 日, 中 国 银 监 会 河 南 监 管 局 下 发 关 于 同 意 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 变 更 资 本 金 的 批 复 ( 豫 银 监 复 [2011]309 号 ), 同 意 本 行 资 本 金 变 更 为 168,200 万 元 2011 年 8 月 18 日, 河 南 省 工 商 行 政 管 理 局 向 本 行 颁 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 变 更 为 168,200 万 元 经 2011 年 10 月 26 日 本 行 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2011 年 11 月 7 日 第 四 届 董 事 会 第 六 次 ( 临 时 ) 会 议 以 及 2012 年 2 月 21 日 第 四 届 董 事 会 第 八 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议, 同 意 新 增 股 份 5.18 亿 股, 其 中, 本 行 原 股 东 洛 阳 市 财 政 局 认 购 股 份 8,860 万 股, 并 新 增 法 人 股 东 4 家 认 购 股 份 42,940 万 股 本 次 增 资 扩 股 已 经 获 得 银 监 会 批 复 并 于 2012 年 5 月 28 日 完 成 相 关 工 商 变 更 手 续, 注 册 资 本 变 更 为 22 亿 元 ( 三 ) 业 务 组 织 与 管 理 本 行 组 织 结 构 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 和 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 法 律 法 规 有 关 银 行 公 司 治 理 结 构 的 要 求 进 行 设 置 本 行 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 并 制 定 了 相 应 的 议 事 规 则 机 构 设 置 上, 本 行 共 有 20 个 职 能 部 门 下 辖 6 家 分 行 1 家 营 业 部 70 家 支 行 ( 包 括 10 家 异 地 支 行 5 家 县 域 支 行 ) 二 发 行 人 经 营 情 况 ( 一 ) 经 营 概 况 本 行 坚 持 以 效 益 为 中 心, 以 防 范 金 融 风 险 和 提 高 资 产 质 量 为 前 提, 不 断 完 善 内 控 制 度 建 设 和 经 营 管 理 机 制, 加 大 市 场 拓 展, 各 项 业 务 得 到 持 续 快 速 发 展 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 的 资 产 总 额 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 21

22 元, 增 幅 19.22% 其 中, 发 放 贷 款 和 垫 款 账 面 价 值 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 15.67%; 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 的 负 债 总 额 为 亿 元, 较 年 增 加 亿 元, 增 幅 19.43% 其 中, 吸 收 存 款 为 亿 元, 较 年 初 增 加 亿 元, 增 幅 17.66%;2013 年 度, 本 行 实 现 净 利 润 亿 元, 较 上 年 增 加 1.05 亿 元, 增 幅 7.52% 不 良 贷 款 率 为 0.57%, 较 2012 年 末 上 升 0.01 个 百 分 点 ; 拨 备 覆 盖 率 达 到 %, 较 2012 年 末 上 升 个 百 分 点 ( 二 ) 最 近 三 年 主 要 经 营 数 据 和 财 务 指 标 1 资 本 情 况 1 资 本 净 额 1 其 中 : 核 心 资 本 净 额 单 位 :( 人 民 币 ) 百 万 元 ( 比 率 除 外 ) 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 1 附 属 资 本 1 风 险 加 权 资 产 总 额 2 资 本 净 额 2 其 中 : 核 心 一 级 资 本 净 额 2 其 他 一 级 资 本 2 二 级 资 本 2 风 险 加 权 资 产 资 本 充 足 率 (%) 1 核 心 资 本 充 足 率 (%) 1 不 适 用 7, , 不 适 用 6, , 不 适 用 不 适 用 46, , , 不 适 用 不 适 用 7, 不 适 用 不 适 用 9.42 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 63, 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 资 本 充 足 率 (%) 不 适 用 不 适 用 一 级 资 本 充 足 率 (%) 不 适 用 不 适 用 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 不 适 用 不 适 用 注 :1 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 及 相 关 规 定 计 算 ; 2 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 相 关 规 定 计 算 2 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 单 位 :( 人 民 币 ) 百 万 元 主 要 会 计 数 据 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 /2013 年 度 /2012 年 度 /2011 年 度 营 业 收 入 3, , , 净 利 润 1, , 利 润 总 额 1, , , 总 资 产 97, , ,

23 主 要 会 计 数 据 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 /2013 年 度 /2012 年 度 /2011 年 度 总 负 债 89, , , 股 东 权 益 7, , , 主 要 财 务 指 标 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 /2013 年 度 /2012 年 度 /2011 年 度 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 重 要 监 管 指 标 1 资 本 充 足 率 主 要 指 标 1 核 心 资 本 充 足 率 2 资 本 充 足 率 2 一 级 资 本 充 足 率 2 核 心 一 级 资 本 充 足 率 标 准 值 2013 年 12 月 31 日 /2013 年 度 2012 年 12 月 31 日 /2012 年 度 单 位 :% 2011 年 12 月 31 日 /2011 年 度 8 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 良 贷 款 率 不 良 资 产 率 贷 款 损 失 准 备 充 足 率 资 产 损 失 准 备 充 足 率 拨 备 覆 盖 率 单 一 集 团 客 户 授 信 集 中 度 单 一 客 户 贷 款 集 中 度 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 全 部 关 联 度 流 动 性 比 例 存 贷 款 比 例 资 产 利 润 率 资 本 利 润 率 成 本 收 入 比 注 :1 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 及 相 关 规 定 计 算 ; 2 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 相 关 规 定 计 算 23

24 三 发 行 人 风 险 管 理 状 况 本 行 作 为 经 营 货 币 的 特 殊 企 业, 所 面 临 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 市 场 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 信 息 科 技 风 险 政 策 风 险 产 品 风 险 合 规 风 险 及 声 誉 风 险 ( 一 ) 信 用 风 险 情 况 说 明 信 用 风 险 是 指 由 于 债 务 人 或 交 易 对 手 未 能 按 事 先 达 成 的 协 议 履 行 其 责 任 的 潜 在 可 能 性 或 其 信 用 评 级 履 约 能 力 降 低 而 造 成 损 失 的 风 险 信 用 风 险 的 主 要 来 源 是 贷 款, 其 他 来 源 包 括 银 行 同 业 交 易 承 兑 与 担 保 持 有 债 券 结 算 交 易 等 业 务, 表 内 资 产 和 表 外 资 产 均 存 在 信 用 风 险 本 行 应 对 信 用 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 本 行 基 于 自 身 的 业 务 特 点 和 组 织 架 构, 按 照 稳 健 审 慎 的 原 则 制 定 了 信 用 风 险 管 理 的 相 关 政 策 和 程 序, 针 对 业 务 流 程 中 的 关 键 环 节 进 行 了 规 定, 这 些 政 策 和 程 序 涵 盖 了 包 括 贷 前 调 查 和 审 查 信 贷 审 批 以 及 贷 后 管 理 等 在 内 的 多 个 环 节 在 贷 前 调 查 和 审 查 方 面, 本 行 要 求 客 户 提 供 书 面 申 请 材 料, 包 括 借 款 人 的 基 本 情 况, 申 请 业 务 的 品 种 金 额 期 限 贷 款 用 途 担 保 方 式 近 期 经 营 财 务 状 况 还 款 方 式 还 款 能 力 及 还 款 资 金 来 源 等 经 办 行 客 户 经 理 对 客 户 申 报 资 料 的 合 法 性 完 整 性 规 范 性 真 实 性 和 有 效 性 开 展 审 查 在 信 用 评 级 方 面, 本 行 颁 布 了 洛 阳 银 行 客 户 信 用 等 级 评 定 办 法, 建 立 了 7 级 客 户 信 用 评 级 体 制, 通 过 对 评 级 对 象 履 行 相 应 经 济 承 诺 能 力 及 其 可 信 任 程 度 的 各 种 定 性 和 定 量 因 素 进 行 考 察 分 析, 以 全 面 评 价 客 户 的 偿 债 能 力 和 违 约 风 险 在 信 贷 审 批 方 面, 本 行 根 据 业 务 特 点 地 域 特 点 以 及 授 权 人 的 风 险 管 理 能 力 等, 实 行 分 级 授 信 审 批 制 度, 保 障 授 信 灵 活 度 与 安 全 性 的 协 调 统 一, 并 根 据 洛 阳 银 行 授 权 管 理 办 法, 通 过 书 面 形 式 进 行 适 当 的 转 授 权 并 且, 发 行 人 制 定 了 洛 阳 银 行 贷 款 审 查 委 员 会 贷 款 审 批 会 议 规 程, 坚 持 审 贷 分 离 有 效 制 衡 的 授 信 审 查 原 则 同 时, 本 行 不 断 完 善 审 查 流 程, 坚 持 采 用 业 务 部 门 准 入 审 核 制 授 信 评 审 部 审 核 制 贷 款 审 查 委 员 会 会 审 制 高 级 管 理 层 集 体 决 策 小 组 终 审 制 及 一 票 否 决 制 的 流 程 化 风 险 审 查 体 系, 保 证 授 信 审 批 的 独 立 审 慎 与 专 业 在 风 险 预 警 方 面, 本 行 制 定 洛 阳 银 行 信 贷 24

25 资 产 风 险 预 警 处 置 管 理 办 法, 建 立 信 贷 资 产 风 险 预 警 制 度, 通 过 对 信 贷 客 户 进 行 现 场 检 查 和 非 现 场 检 查, 发 现 信 贷 资 产 的 风 险 征 兆, 并 对 预 警 信 贷 资 产 有 针 对 性 地 采 取 措 施, 防 范 控 制 和 化 解 风 险 在 贷 款 风 险 分 类 方 面, 本 行 信 贷 资 产 风 险 分 类 工 作 由 总 行 主 管 信 贷 副 行 长 负 责, 授 信 评 审 部 牵 头, 风 险 管 理 审 计 信 息 技 术 等 部 门 分 工 负 责, 紧 密 配 合, 共 同 实 施 针 对 本 行 贷 款 风 险 分 类 工 作, 本 行 制 定 了 洛 阳 银 行 信 贷 资 产 风 险 分 类 实 施 细 则, 规 定 了 贷 款 分 类 的 具 体 标 准 和 分 类 程 序, 按 照 审 慎 原 则 真 实 性 原 则 定 量 与 定 性 分 析 相 结 合 原 则 重 要 性 原 则 以 及 及 时 性 原 则, 根 据 信 贷 资 产 按 时 足 额 回 收 的 可 能 性, 将 信 贷 资 产 划 分 为 正 常 类 关 注 类 次 级 类 可 疑 类 损 失 类 五 个 不 同 类 别, 后 三 类 合 称 为 不 良 信 贷 资 产 在 不 良 贷 款 的 管 理 和 催 收 方 面, 本 行 建 立 了 不 良 信 贷 资 产 管 理 例 会 制 度, 风 险 管 理 部 门 授 信 评 审 部 门 信 贷 业 务 主 管 部 门 资 产 保 全 部 门 定 期 组 织 召 开 不 良 信 贷 资 产 管 理 清 收 进 展 分 析 会, 督 促 指 导 业 务 经 营 单 位 清 收 不 良 信 贷 资 产, 将 清 收 进 展 情 况 及 下 步 清 收 措 施 向 管 理 层 进 行 报 告 本 行 同 时 建 立 了 不 良 信 贷 资 产 分 析 监 测 制 度, 总 行 资 产 保 全 部 门 信 贷 业 务 主 管 部 门 定 期 向 总 行 风 险 管 理 部 门 报 送 不 良 信 贷 资 产 月 报 表 及 分 析 报 告 ( 二 ) 市 场 风 险 情 况 说 明 市 场 风 险 是 指 因 市 场 价 格 ( 包 括 利 率 汇 率 股 票 价 格 和 商 品 价 格 ) 的 不 利 变 动 而 使 银 行 表 内 和 表 外 业 务 发 生 损 失 的 风 险 本 行 通 过 实 施 稳 健 的 投 资 策 略, 有 效 分 散 市 场 风 险, 确 保 极 端 市 场 状 况 下 的 投 资 组 合 安 全 本 行 通 过 限 额 管 理 交 易 头 寸 管 理 授 权 管 理 以 及 岗 位 及 职 责 的 分 设 等 方 式 实 现 对 市 场 风 险 的 控 制 本 行 应 对 市 场 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 建 立 市 场 风 险 管 理 的 组 织 架 构, 明 确 董 事 会 及 其 下 属 专 门 委 员 会 高 级 管 理 层 风 险 管 理 部 市 场 风 险 管 理 部 门 以 及 其 他 相 关 部 门 在 市 场 风 险 管 理 中 的 职 责 和 权 限 对 市 场 风 险 实 施 限 额 管 理, 建 立 对 各 类 和 各 级 限 额 的 内 部 审 批 程 序 和 操 作 规 程 建 立 市 场 风 险 应 急 机 制 市 场 风 险 的 内 外 部 报 告 制 度 以 及 市 场 风 险 的 内 部 控 制 机 制 ( 三 ) 流 动 性 风 险 情 况 说 明 流 动 性 风 险 是 指 本 行 无 法 及 时 获 得 或 者 无 法 以 合 理 成 本 获 得 充 足 资 金, 以 偿 付 到 25

26 期 债 务 或 其 他 支 付 义 务 满 足 资 产 增 长 或 其 他 业 务 发 展 需 要 的 风 险 本 行 应 对 流 动 性 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 本 行 制 定 了 洛 阳 银 行 流 动 性 风 险 管 理 制 度 洛 阳 银 行 资 金 流 动 性 管 理 办 法 洛 阳 银 行 资 金 运 行 管 理 暂 行 办 法 洛 阳 银 行 流 动 性 风 险 应 急 预 案 等 制 度 文 件, 明 确 相 关 部 门 在 流 动 性 风 险 管 理 方 面 的 职 责 和 权 限, 结 合 发 展 战 略 风 险 管 理 战 略 以 及 银 行 自 身 的 业 务 性 质 规 模 和 复 杂 程 度 等 因 素, 制 定 流 动 性 风 险 管 理 战 略, 制 定 流 动 性 风 险 管 理 的 政 策 和 程 序, 包 括 融 资 工 具 和 市 场 的 使 用 和 管 理 政 策 ; 流 动 性 风 险 识 别 与 计 量 的 方 法 政 策 和 程 序 ; 流 动 性 风 险 限 额 管 理 体 系 ; 流 动 性 风 险 的 监 控 和 报 告 等 ( 四 ) 操 作 风 险 情 况 说 明 操 作 风 险 是 指 由 不 完 善 或 有 问 题 的 内 部 程 序 员 工 和 信 息 科 技 系 统, 以 及 外 部 事 件 所 造 成 损 失 的 风 险 本 行 应 对 操 作 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 本 行 制 定 洛 阳 银 行 操 作 风 险 管 理 政 策 洛 阳 银 行 操 作 风 险 和 控 制 自 我 评 估 管 理 办 法 等 内 部 制 度, 对 操 作 风 险 的 分 类 操 作 风 险 管 理 组 织 架 构 和 职 责 分 工 操 作 风 险 管 理 流 程 操 作 风 险 的 报 告 等 作 出 了 明 确 的 规 定 ( 五 ) 信 息 科 技 风 险 情 况 说 明 信 息 科 技 风 险, 是 指 信 息 科 技 在 本 行 运 用 过 程 中, 由 于 自 然 因 素 人 为 因 素 技 术 漏 洞 和 管 理 缺 陷 产 生 的 操 作 法 律 和 声 誉 等 风 险 本 行 应 对 信 息 科 技 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 本 行 不 断 加 大 信 息 安 全 的 资 金 投 入, 初 步 建 立 起 了 银 行 信 息 安 全 保 障 体 系 及 时 出 台 和 制 定 了 一 批 信 息 安 全 政 策 制 度 管 理 规 范 和 技 术 标 准 ; 培 养 了 一 批 高 素 质 的 信 息 安 全 专 门 人 才 ; 建 立 了 各 种 应 急 处 置 风 险 防 范 与 控 制 机 制 ; 综 合 运 用 各 种 成 熟 先 进 的 产 品 技 术 和 服 务 ; 启 动 了 应 急 与 灾 难 备 份 系 统 建 设 ( 六 ) 货 币 政 策 变 动 风 险 情 况 说 明 货 币 政 策 及 调 控 方 式 的 调 整 将 对 本 行 的 经 营 活 动 产 生 直 接 影 响 近 年 来, 人 民 银 行 在 实 施 货 币 政 策 的 过 程 中, 对 货 币 政 策 调 控 方 式 进 行 了 全 方 位 改 革, 根 据 宏 观 经 济 26

27 状 况 对 货 币 政 策 进 行 调 整 如 果 本 行 的 经 营 不 能 根 据 货 币 政 策 变 动 趋 势 进 行 适 当 调 整, 货 币 政 策 变 动 将 对 本 行 运 作 和 经 营 效 益 产 生 不 确 定 性 影 响 本 行 应 对 政 策 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 本 行 积 极 跟 踪 和 研 究 货 币 政 策, 把 握 经 济 政 策 和 金 融 货 币 政 策 的 变 动 规 律, 合 理 调 整 信 贷 投 放 政 策 和 资 产 负 债 结 构 同 时, 本 行 加 强 对 利 率 汇 率 市 场 走 势 的 分 析 预 测, 按 照 市 场 情 况 变 化, 灵 活 调 整 流 动 性 储 备 和 资 金 头 寸 结 构 此 外, 本 行 将 加 强 对 资 金 运 营 的 成 本 管 理 与 风 险 控 制, 从 而 降 低 货 币 政 策 变 动 对 本 行 经 营 的 不 利 影 响 ( 七 ) 金 融 监 管 风 险 情 况 说 明 我 国 金 融 监 管 政 策 的 变 化 可 能 会 对 本 行 经 营 和 财 务 表 现 产 生 重 大 影 响 这 些 政 策 法 规 可 分 为 以 下 四 类 : 一 是 关 于 银 行 业 业 务 品 种 及 市 场 准 入 的 法 规, 二 是 对 商 业 银 行 增 设 机 构 的 有 关 管 理 规 定, 三 是 税 收 政 策 和 会 计 制 度 方 面 的 法 规, 四 是 对 银 行 产 品 定 价 方 面 ( 包 括 利 率 与 中 间 业 务 收 费 ) 的 法 规 本 行 应 对 产 品 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 积 极 采 取 措 施 研 究 判 断 政 策 变 化 趋 势, 提 前 做 好 应 变 准 备 ( 八 ) 合 规 风 险 情 况 说 明 合 规 风 险 指 本 行 因 未 遵 循 法 律 规 则 和 准 则 而 可 能 遭 受 法 律 制 裁 监 管 处 罚 重 大 财 务 损 失 和 声 誉 损 失 的 风 险 本 行 应 对 合 规 风 险 的 主 要 措 施 包 括 : 本 行 制 定 洛 阳 银 行 合 规 风 险 管 理 政 策 洛 阳 银 行 员 工 合 规 风 险 举 报 实 施 办 法 洛 阳 银 行 员 工 合 规 行 为 规 范 等 合 规 管 理 方 面 的 制 度 ; 本 行 不 断 完 善 合 规 政 策, 健 全 合 规 组 织 体 系, 加 强 合 规 队 伍 建 设, 推 进 合 规 文 化 构 建, 提 高 合 规 意 识, 有 效 促 进 本 行 依 法 合 规 审 慎 和 稳 健 经 营 四 发 行 人 所 在 行 业 状 况 及 地 位 ( 一 ) 国 际 经 济 金 融 形 势 2008 年, 美 国 次 级 抵 押 债 券 危 机 引 发 了 全 球 金 融 海 啸, 造 成 主 要 发 达 国 家 的 经 济 27

28 下 滑, 世 界 经 济 增 速 全 面 放 缓 各 国 政 府 为 了 应 对 危 机, 陆 续 推 出 包 括 注 入 流 动 性 收 购 金 融 机 构 股 权 和 担 保 银 行 债 务 等 救 市 措 施 ; 同 时 通 过 降 息 减 税 和 增 加 投 资 等 政 策 刺 激 经 济 在 各 国 救 助 措 施 的 刺 激 下, 世 界 经 济 步 入 缓 慢 复 苏 轨 道 但 2011 年 以 来, 世 界 经 济 增 长 面 临 一 系 列 的 挑 战 : 为 避 免 经 济 重 陷 衰 退, 美 国 继 二 次 量 化 宽 松 政 策 后 推 出 扭 转 操 作, 债 务 危 机 暂 时 得 以 延 缓, 但 同 时 也 暴 露 其 经 济 增 长 和 现 行 政 治 体 制 之 间 日 益 尖 锐 的 冲 突 ; 欧 洲 部 分 国 家 主 权 债 务 危 机 愈 演 愈 烈, 并 逐 渐 升 级 向 欧 洲 银 行 业 扩 散, 对 全 球 金 融 市 场 带 来 的 影 响 和 波 动 或 引 发 系 统 性 风 险 ; 日 本 因 地 震 海 啸 遭 受 重 创, 政 治 局 势 不 稳, 复 苏 前 景 有 待 观 察 ; 中 东 北 非 政 局 持 续 动 荡, 影 响 石 油 等 大 宗 商 品 价 格 大 幅 波 动 ; 新 兴 市 场 和 发 展 中 经 济 体 面 临 增 速 放 缓 和 通 货 膨 胀 双 重 压 力 当 前, 世 界 主 要 发 达 经 济 体 仍 保 持 宽 松 的 货 币 政 策 以 期 恢 复 经 济 增 长, 但 上 述 各 种 不 确 定 因 素 难 以 迅 速 消 释, 全 球 经 济 复 苏 仍 面 临 诸 多 不 确 定 性 ( 二 ) 国 内 经 济 金 融 形 势 2013 年, 全 球 经 济 持 续 复 苏, 我 国 宏 观 经 济 稳 中 求 进 经 济 政 策 将 保 持 稳 增 长 调 结 构 基 调 不 变, 改 革 进 一 步 深 化, 经 济 发 展 方 式 转 变 和 经 济 结 构 调 整 将 加 快 推 进 经 济 政 策 导 向 将 着 力 扩 大 国 内 需 求, 增 强 金 融 运 行 效 率 和 服 务 实 体 经 济 能 力, 着 力 加 强 自 主 创 新 和 节 能 减 排, 着 力 保 障 和 改 善 民 生 根 据 国 家 统 计 局 的 统 计, 国 内 生 产 总 值 同 比 增 长 7.7%, 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 9.7%, 农 业 获 得 丰 收, 粮 食 产 量 连 续 第 九 年 实 现 增 产 经 济 增 长 由 政 策 刺 激 向 自 主 增 长 有 序 转 变, 内 需 拉 动 作 用 更 加 明 显, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 13.1% 全 年 全 社 会 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 19.6% 国 际 贸 易 更 趋 平 衡, 进 口 同 比 增 速 7.3%, 出 口 增 速 7.9%, 贸 易 顺 差 为 亿 美 元 人 民 生 活 继 续 改 善, 城 乡 居 民 人 均 可 支 配 收 入 较 上 年 分 别 实 际 增 长 9.7% 和 12.7%, 农 村 居 民 收 入 增 速 快 于 城 镇 居 民 全 年 居 民 消 费 价 格 上 涨 2.6%, 其 中 12 月 同 比 上 涨 2.5%, 物 价 涨 幅 回 落 明 显 下 表 列 出 我 国 从 2009 年 到 2013 年 的 国 内 生 产 总 值 和 进 出 口 总 量 28

29 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 年 均 复 合 增 长 率 国 内 生 产 总 值 ( 亿 元 ) 340, , , , , % 进 出 口 总 量 ( 亿 美 元 ) 22,072 29,728 36,421 38,668 41, % 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 2013 年, 我 国 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 不 断 完 善 结 构 性 减 税 政 策, 加 大 对 民 生 领 域 投 入, 支 持 小 微 企 业 发 展, 积 极 促 进 经 济 结 构 调 整 ; 引 导 货 币 信 贷 合 理 增 长, 截 至 2013 年 底, 广 义 货 币 (M2) 余 额 同 比 增 长 13.6%, 增 速 同 比 下 降 0.2 个 百 分 点 2013 年, 我 国 金 融 市 场 继 续 保 持 平 稳 运 行 股 票 市 场 指 数 总 体 下 行, 股 票 成 交 量 有 所 增 加, 截 至 2013 年 底, 沪 深 两 市 上 市 公 司 2489 家, 总 市 值 万 亿 元 ; 债 券 市 场 快 速 发 展, 债 券 发 行 规 模 稳 步 扩 大,2013 年 债 券 市 场 累 计 发 行 人 民 币 债 券 9.0 万 亿 元, 同 比 增 加 9.9%, 其 中 公 司 信 用 类 债 券 发 行 量 增 加 显 著 ; 银 行 间 市 场 交 易 活 跃, 机 构 投 资 者 稳 步 增 长, 类 型 更 加 多 元 化 ( 三 ) 我 国 银 行 业 状 况 1 我 国 银 行 业 体 系 随 着 我 国 国 民 经 济 的 高 速 增 长 与 经 济 货 币 化 程 度 的 提 高, 我 国 银 行 业 取 得 了 快 速 发 展, 银 行 业 金 融 机 构 资 产 负 债 总 额 继 续 扩 大, 存 贷 款 规 模 稳 步 上 升 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 我 国 银 行 业 金 融 机 构 资 产 总 额 为 1,132,873 亿 元 1,336,224 亿 元 和 1,513,547 亿 元, 负 债 总 额 为 1,060,779 亿 元 1,249,515 亿 元 和 1,411,830 亿 元 2 行 业 监 管 体 系 银 行 业 在 我 国 受 到 较 严 格 的 监 管 中 国 银 监 会 及 其 派 出 机 构 和 中 国 人 民 银 行 及 其 分 支 机 构 是 我 国 银 行 业 的 主 要 监 管 部 门 自 2003 年 4 月 成 立 以 来, 中 国 银 监 会 及 其 派 出 机 构 根 据 中 华 人 民 共 和 国 银 行 业 监 督 管 理 法 的 规 定 对 我 国 银 行 业 金 融 机 构 行 使 监 督 管 理 职 责 中 国 人 民 银 行 及 其 分 支 机 构 根 据 中 国 人 民 银 行 法 的 规 定 制 定 和 执 行 货 币 政 策, 防 范 和 化 解 金 融 风 险, 维 护 金 融 稳 定 此 外, 我 国 商 业 银 行 还 受 到 其 他 政 府 部 门 的 管 理, 包 括 国 家 外 汇 管 理 部 门 中 国 保 监 会 及 其 派 出 机 构 中 国 证 监 会 及 29

30 其 派 出 机 构 财 政 部 门 国 家 税 务 总 局 国 家 工 商 行 政 管 理 局 和 地 方 各 级 金 融 国 有 资 产 管 理 部 门 等 中 国 银 监 会 及 其 派 出 机 构 的 主 要 职 责 包 括 制 定 与 银 行 业 金 融 机 构 监 督 和 管 理 有 关 的 规 章 制 度, 批 准 银 行 业 金 融 机 构 及 其 分 支 机 构 的 设 立 变 更 和 终 止, 核 准 银 行 业 金 融 机 构 及 其 分 支 机 构 的 经 营 范 围, 对 银 行 业 金 融 机 构 实 施 现 场 检 查 和 非 现 场 检 查, 对 银 行 业 金 融 机 构 不 符 合 监 管 要 求 的 行 为 实 施 处 罚, 核 准 银 行 业 金 融 机 构 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 等 随 着 我 国 银 行 业 体 系 的 不 断 发 展, 我 国 银 行 业 监 管 体 系 逐 渐 形 成 和 完 善 目 前, 我 国 银 行 业 监 管 已 经 建 立 了 以 风 险 为 本 合 规 监 管 并 重 的 科 学 监 管 体 系, 确 定 了 准 确 分 类 充 足 拨 备 做 实 利 润 资 本 充 足 率 达 标 的 持 续 监 管 思 路, 并 以 此 作 为 规 范 监 管 工 作 程 序 实 施 审 慎 监 管 的 重 要 依 据 中 国 银 监 会 及 其 派 出 机 构 的 监 管 手 段 主 要 包 括 市 场 准 入 监 管 非 现 场 监 管 现 场 检 查 市 场 退 出 监 管 和 风 险 处 置 等 3 当 前 的 行 业 竞 争 格 局 近 年 来, 受 益 于 国 民 经 济 的 迅 速 增 长, 我 国 银 行 业 保 持 快 速 发 展 银 行 业 在 我 国 经 济 体 系 中 扮 演 着 重 要 角 色, 在 我 国 目 前 的 投 融 资 体 系 中 居 于 主 导 地 位 目 前, 大 型 商 业 银 行 在 我 国 银 行 体 系 中 仍 占 据 主 导 地 位, 在 市 场 规 模 和 经 营 网 点 上 均 占 据 优 势 ; 但 其 他 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 的 作 用 也 日 益 突 出, 总 体 市 场 份 额 不 断 扩 大 此 外, 城 市 商 业 银 行 在 获 得 经 营 许 可 的 范 围 内 经 营 各 类 商 业 银 行 业 务, 亦 表 现 出 区 域 性 经 营 优 势 外 资 银 行 经 营 人 民 币 业 务 的 范 围 现 在 仍 受 到 一 定 限 制, 目 前 所 占 据 的 市 场 份 额 相 对 有 限 截 至 2013 年 末, 我 国 银 行 业 金 融 机 构 资 产 负 债 情 况 如 下 表 单 位 : 人 民 币 亿 元, 百 分 比 除 外 总 资 产 ( 亿 元 ) 比 上 年 同 期 增 长 率 占 银 行 业 金 融 机 构 比 例 总 负 债 ( 亿 元 ) 比 上 年 同 期 增 长 率 占 银 行 业 金 融 机 构 比 例 大 型 商 业 银 行 656, % 43.34% 611, % 43.32% 股 份 制 商 业 银 行 269, % 17.80% 253, % 17.95% 城 市 商 业 银 行 151, % 10.03% 141, % 10.04% 其 他 类 金 融 机 构 % 28.83% % 28.68% 30

31 总 资 产 ( 亿 元 ) 比 上 年 同 期 增 长 率 占 银 行 业 金 融 机 构 比 例 总 负 债 ( 亿 元 ) 比 上 年 同 期 增 长 率 占 银 行 业 金 融 机 构 比 例 总 计 1,513, % 100% 1,411, % 100% 数 据 来 源 : 中 国 银 监 会 对 国 有 企 业 而 言, 大 型 商 业 银 行 始 终 是 国 内 的 主 要 融 资 来 源 截 至 2013 年 末, 大 型 商 业 银 行 的 总 资 产 占 我 国 银 行 业 金 融 机 构 总 资 产 的 43.34% 根 据 银 监 会 统 计 口 径, 截 至 2013 年 末, 我 国 共 有 12 家 股 份 制 商 业 银 行, 包 括 中 信 银 行 中 国 光 大 银 行 华 夏 银 行 广 发 银 行 平 安 银 行 招 商 银 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 兴 业 银 行 民 生 银 行 恒 丰 银 行 浙 商 银 行 和 渤 海 银 行 截 至 2013 年 末, 股 份 制 商 业 银 行 资 产 总 额 占 全 国 银 行 业 金 融 机 构 资 产 总 额 的 17.80% 邮 政 储 蓄 银 行 通 过 全 国 的 邮 政 网 络 运 营, 提 供 储 蓄 存 款 汇 款 和 其 他 银 行 服 务 城 市 商 业 银 行 获 得 许 可 在 特 定 的 地 域 范 围 内 经 营 各 类 商 业 银 行 业 务 农 村 商 业 银 行 农 村 合 作 银 行 和 农 村 信 用 社 为 特 定 城 市 及 农 村 的 小 企 业 和 当 地 居 民 提 供 特 定 的 银 行 产 品 和 服 务 外 资 金 融 机 构 的 业 务 目 前 受 到 一 定 限 制, 根 据 加 入 世 贸 组 织 的 承 诺, 我 国 已 逐 步 允 许 外 资 银 行 经 营 人 民 币 银 行 业 务, 从 2006 年 年 底 开 始, 已 经 逐 步 取 消 所 有 对 外 资 银 行 在 地 域 分 布 客 户 基 础 和 经 营 许 可 方 面 的 限 制 其 他 金 融 机 构 包 括 国 家 开 发 银 行 以 及 政 策 性 银 行 金 融 资 产 管 理 公 司 企 业 集 团 财 务 公 司 信 托 公 司 金 融 租 赁 公 司 货 币 经 纪 公 司 汽 车 金 融 公 司 消 费 金 融 公 司 和 新 型 农 村 金 融 机 构 ( 四 ) 国 内 银 行 业 的 发 展 趋 势 商 业 银 行 是 以 货 币 为 经 营 对 象 的 特 殊 企 业 随 着 经 济 的 发 展, 商 业 银 行 的 业 务 由 传 统 的 吸 收 存 款 发 放 贷 款 和 办 理 支 付 结 算, 逐 步 扩 大 到 代 理 担 保 理 财 资 金 管 理 等 中 间 业 务, 电 子 银 行 等 新 兴 分 销 渠 道 也 得 到 广 泛 运 用, 商 业 银 行 正 成 为 能 够 提 供 全 方 位 服 务 的 综 合 性 金 融 企 业 从 全 球 范 围 来 看, 随 着 金 融 市 场 自 由 化 全 球 经 济 一 体 化 和 现 代 信 息 技 术 的 不 断 发 展, 商 业 银 行 的 竞 争 格 局 和 经 营 方 式 发 生 了 巨 大 的 变 化, 并 呈 现 出 以 下 发 展 趋 势 : 1 市 场 竞 争 格 局 发 生 变 化 近 年 来 我 国 银 行 业 竞 争 加 剧, 竞 争 格 局 逐 步 发 生 变 化 大 型 商 业 银 行 仍 在 中 国 银 31

32 行 业 占 据 着 重 要 市 场 地 位, 在 各 项 业 务 领 域 均 保 持 领 先 的 市 场 份 额 ; 其 他 全 国 性 商 业 银 行 凭 借 管 理 体 制 和 经 营 机 制 优 势, 通 过 引 入 多 元 化 股 权 结 构 进 行 股 本 及 债 务 融 资 提 升 资 本 实 力, 不 断 拓 展 经 营 网 点 和 服 务 领 域, 市 场 份 额 不 断 提 高 ; 外 资 银 行 在 中 国 银 行 业 全 面 开 放 后, 积 极 申 请 全 面 业 务 经 营 牌 照, 凭 借 国 际 化 的 产 品 和 服 务 管 理 和 人 才 优 势, 在 经 济 发 达 区 域 高 端 客 户 业 务 领 域 渗 透 加 快 ; 区 域 性 金 融 机 构 在 稳 固 所 在 区 域 特 定 客 户 群 体 的 同 时, 积 极 迈 出 跨 区 发 展 的 步 伐 国 内 银 行 业 竞 争 日 益 激 烈, 各 家 银 行 明 确 市 场 定 位, 从 自 身 历 史 特 点 及 市 场 机 会 出 发, 集 中 力 量 打 造 专 业 性 或 具 有 经 营 特 色 的 银 行 2 利 率 市 场 化 稳 步 推 进 利 率 市 场 化 一 直 是 我 国 金 融 界 长 期 关 注 的 热 点 问 题 1996 年 6 月 1 日, 我 国 放 开 了 对 银 行 间 同 业 拆 借 利 率 的 管 制, 向 市 场 利 率 迈 出 了 坚 实 的 第 一 步 2000 年 9 月 21 日, 经 国 务 院 批 准, 我 国 开 始 外 币 利 率 管 理 体 制 改 革, 放 开 外 币 贷 款 利 率, 由 金 融 机 构 根 据 国 际 金 融 市 场 利 率 的 变 动 情 况 以 及 资 金 成 本 风 险 差 异 等 因 素, 自 行 确 定 各 种 外 币 贷 款 利 率 及 其 结 息 方 式 从 2004 年 10 月 29 日 起, 我 国 商 业 银 行 可 以 在 不 低 于 相 关 中 国 人 民 银 行 基 准 利 率 90% 的 条 件 下 自 行 调 整 人 民 币 贷 款 利 率, 另 外 可 以 在 不 高 于 相 关 中 国 人 民 银 行 基 准 利 率 条 件 下 自 主 调 整 人 民 币 存 款 利 率 2013 年, 央 行 进 一 步 推 进 了 利 率 市 场 化 改 革, 自 2013 年 7 月 20 日 起 全 面 放 开 金 融 机 构 贷 款 利 率 管 制 利 率 市 场 化 步 伐 加 快, 将 对 商 业 银 行 的 业 务 经 营 创 新 能 力 定 价 能 力 和 风 险 管 理 产 生 较 大 的 挑 战 3 中 间 业 务 日 益 成 为 银 行 重 要 的 收 入 来 源 近 年 来, 随 着 银 行 业 竞 争 的 日 趋 激 烈, 银 行 存 贷 利 差 不 断 缩 小 同 时, 大 量 信 贷 资 产 的 信 用 风 险 不 断 积 聚, 受 资 本 充 足 率 约 束 较 大 的 表 内 业 务 占 银 行 业 务 比 重 逐 步 降 低, 而 受 资 本 充 足 率 约 束 较 小 的 中 间 业 务 迅 速 发 展 近 年 来, 我 国 银 行 业 金 融 机 构 的 手 续 费 及 佣 金 收 入 持 续 增 长 随 着 我 国 政 府 持 续 推 进 金 融 体 制 改 革, 以 及 我 国 商 业 银 行 继 续 致 力 于 满 足 公 司 和 个 人 客 户 不 断 增 长 的 深 层 次 需 求, 中 间 业 务 收 入 占 我 国 商 业 银 行 营 业 收 入 的 比 重 预 计 将 会 上 升 4 对 个 人 银 行 产 品 和 服 务 需 求 的 上 升 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展 和 城 乡 居 民 收 入 水 平 的 不 断 提 高, 我 国 中 高 收 入 人 群 的 32

33 数 量 不 断 增 加 中 高 收 入 人 群 对 更 为 全 面 个 性 化 和 一 站 式 的 个 人 投 资 理 财 服 务 提 出 了 更 高 要 求 近 年 来, 随 着 我 国 个 人 投 资 理 财 需 求 的 大 幅 增 长, 我 国 商 业 银 行 开 始 引 进 和 培 养 专 业 理 财 团 队, 设 计 和 开 发 具 有 个 性 化 的 理 财 产 品, 开 设 个 人 投 资 理 财 一 站 式 服 务 5 中 小 企 业 金 融 需 求 不 断 增 长 随 着 我 国 经 济 的 快 速 深 入 发 展, 中 小 企 业 逐 步 发 展 壮 大, 并 在 我 国 经 济 发 展 中 扮 演 越 来 越 重 要 的 角 色 我 国 中 小 企 业 的 快 速 发 展, 为 我 国 银 行 业 提 供 了 更 大 的 发 展 空 间 近 年 来, 扶 持 中 小 企 业 发 展 为 中 小 企 业 融 资 提 供 便 利 和 优 惠 的 机 制 逐 步 完 善 商 业 银 行 也 逐 步 加 大 对 中 小 企 业 金 融 服 务 的 投 入, 组 建 专 门 的 中 小 企 业 金 融 服 务 机 构 和 团 队, 不 断 设 计 和 开 发 适 合 中 小 企 业 特 点 的 金 融 服 务 和 产 品 ( 五 ) 本 行 在 同 业 中 的 地 位 与 影 响 本 行 根 据 自 身 条 件 和 资 源 优 势, 依 照 立 足 洛 阳, 辐 射 中 原 面 向 全 国 的 发 展 思 路, 积 极 稳 健 有 序 推 进 跨 区 经 营, 并 坚 持 特 色 零 售 银 行 的 客 户 定 位, 始 终 把 中 小 企 业 作 为 核 心 客 户 群 体, 大 力 发 展 零 售 业 务, 走 差 异 化 特 色 化 的 发 展 道 路, 通 过 产 品 服 务 和 品 牌 突 出 自 身 特 色, 形 成 相 对 竞 争 优 势 中 国 人 民 银 行 洛 阳 市 中 心 支 行 2013 年 人 民 币 信 贷 收 支 报 表 显 示, 截 至 2013 年 末, 本 行 在 洛 阳 地 区 存 款 余 额 亿 元, 市 场 占 有 率 12.68%, 在 洛 阳 市 银 行 机 构 中 排 名 第 二 ; 新 增 额 市 场 占 有 率 11.45%, 排 名 第 四 ; 其 中, 对 公 存 款 余 额 亿 元, 市 场 占 有 率 15.31%, 排 名 第 一 ; 对 公 存 款 余 额 较 年 初 新 增 17 亿 元, 新 增 额 市 场 占 有 率 7.92%, 排 名 第 四 ; 储 蓄 存 款 余 额 亿 元, 市 场 占 有 率 10.32%, 排 名 第 六 ; 储 蓄 存 款 较 年 初 新 增 亿 元, 新 增 额 市 场 占 有 率 14.86%, 排 名 第 二 洛 阳 地 区 贷 款 余 额 为 亿 元, 市 场 占 有 率 14.03%, 排 名 第 一 ; 贷 款 余 额 较 年 初 新 增 亿 元, 新 增 市 场 占 有 率 11.02%, 排 名 第 三 货 币 市 场 方 面,2013 年, 公 司 累 计 交 易 量 6, 亿 元, 在 全 国 间 债 券 市 场 排 名 第 113 位, 其 中, 现 券 交 易 量 亿 元, 在 银 行 间 债 券 市 场 排 名 第 193 位 33

34 本 行 主 要 具 有 如 下 竞 争 优 势 : 1 拥 有 显 著 的 区 位 优 势 本 行 所 处 的 中 原 经 济 区 建 设 已 经 纳 入 河 南 省 十 二 五 规 划, 并 已 正 式 被 国 务 院 纳 入 全 国 主 体 功 能 区 规 划, 与 长 三 角 经 济 区 珠 三 角 经 济 区 和 环 渤 海 经 济 区 一 同 成 为 国 家 经 济 发 展 战 略 重 点 中 原 经 济 区 地 处 我 国 中 心 位 置, 为 全 国 枢 纽 地 带, 是 中 部 崛 起 的 重 要 地 区 2013 年, 中 部 六 省 国 内 生 产 总 值 达 到 万 亿, 其 中 河 南 省 2013 年 国 内 生 产 总 值 总 量 突 破 3 万 亿, 在 中 部 六 省 中 排 名 第 一, 洛 阳 市 的 国 内 生 产 总 值 总 量 在 河 南 省 中 排 名 第 二 本 行 总 部 位 于 中 原 地 区 中 心 城 市 洛 阳, 近 年 来 中 原 地 区 经 济 体 量 不 断 增 大, 构 成 本 行 快 速 发 展 的 强 力 支 撑, 经 济 环 境 的 增 长 为 银 行 资 产 扩 张 提 供 了 坚 实 的 基 础 2 拥 有 较 强 的 风 险 管 理 能 力 本 行 基 于 自 身 的 业 务 特 点 和 组 织 架 构, 通 过 前 中 后 台 的 风 险 架 构 体 系 建 设 和 垂 直 化 的 风 险 管 理 流 程, 积 极 落 实 稳 健 审 慎 的 发 展 战 略 本 行 以 风 险 评 价 效 益 评 价 双 评 价 为 指 导 原 则, 不 断 完 善 信 用 风 险 市 场 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 及 合 规 风 险 的 管 理 体 系 与 流 程 控 制 本 行 严 格 遵 照 财 政 部 等 五 部 委 颁 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 中 国 银 监 会 颁 布 的 商 业 银 行 内 部 控 制 指 引 及 商 业 银 行 内 部 控 制 评 价 办 法 等 规 章, 从 内 部 控 制 管 理 架 构 内 部 控 制 环 境 风 险 识 别 与 评 估 内 部 控 制 活 动 内 部 控 制 的 监 督 与 纠 正 和 信 息 交 流 与 反 馈 等 方 面 持 续 改 进 与 完 善 本 行 的 内 部 控 制 体 系, 内 部 控 制 制 度 执 行 的 有 效 性 不 断 提 高 在 中 部 城 市 商 业 银 行 群 体 中, 凭 借 良 好 的 风 险 管 理 和 内 控 体 系, 本 行 成 为 河 南 省 唯 一 一 家 监 管 评 级 连 续 四 年 达 到 二 级 的 法 人 银 行 机 构 3 拥 有 较 高 的 资 产 质 量 近 年 来, 本 行 从 贷 前 调 查 和 审 查 信 贷 审 批 风 险 预 警 贷 款 风 险 分 类 不 良 贷 款 的 管 理 和 催 收 等 多 个 方 面 严 控 贷 款 风 险, 资 产 质 量 稳 步 提 升 截 至 2013 年 末, 本 行 不 良 贷 款 率 为 0.57%, 处 于 较 低 水 平, 资 产 质 量 优 于 国 内 上 市 银 行 同 期 平 均 水 平 ; 拨 备 覆 盖 率 为 %, 较 上 年 末 提 升 个 百 分 点, 位 居 城 商 行 前 列 34

35 4 拥 有 富 有 特 色 的 小 微 企 业 信 贷 业 务 2008 年, 本 行 引 进 国 家 开 发 银 行 的 微 贷 技 术, 成 立 了 小 企 业 信 贷 中 心, 优 化 并 简 化 审 批 流 程, 建 立 了 独 立 运 营 的 管 理 体 制 和 运 营 机 制, 促 进 小 微 企 业 信 贷 业 务 快 速 发 展 本 行 研 究 开 发 了 富 民 宝 系 列 小 额 贷 款 产 品, 形 成 了 金 额 灵 活 客 户 群 体 广 泛 审 贷 及 时 担 保 方 式 灵 活 评 判 标 准 简 单 务 实 的 特 色 截 至 2013 年 末, 本 行 在 洛 阳 地 区 设 立 11 个 小 企 业 信 贷 中 心, 在 郑 州 市 设 立 5 个 小 企 业 信 贷 中 心, 下 属 村 镇 银 行 也 分 别 设 立 了 小 企 业 信 贷 部 小 微 企 业 贷 款 余 额 由 2012 年 末 的 亿 元 上 升 至 亿 元, 特 色 化 经 营 初 见 成 效 依 靠 自 身 特 色, 本 行 小 微 贷 款 产 品 在 洛 阳 郑 州 等 市 场 已 具 备 相 当 的 影 响 力 5 准 确 的 市 场 定 位 及 清 晰 有 效 的 发 展 战 略 本 行 自 成 立 以 来, 致 力 于 服 务 地 方 经 济, 定 位 于 中 小 企 业 银 行 和 市 民 银 行, 逐 渐 形 成 精 细 化 特 色 化 的 经 营 优 势 近 年 来, 本 行 顺 应 市 场 环 境 变 化, 建 立 起 一 系 列 清 晰 有 效 的 阶 段 性 发 展 战 略, 通 过 跨 区 经 营 补 充 资 本 优 化 业 务 发 展 策 略 等 措 施 实 现 了 持 续 发 展 本 行 坚 持 立 足 洛 阳, 辐 射 中 原 的 跨 区 域 发 展 战 略, 审 慎 制 定 机 构 发 展 规 划, 稳 步 有 序 推 进 机 构 网 点 发 展 战 略, 先 后 在 郑 州 三 门 峡 焦 作 许 昌 设 立 分 行, 并 在 洛 阳 两 处 县 域 及 深 圳 设 立 村 镇 银 行, 牢 牢 把 握 银 行 业 发 展 的 黄 金 时 机, 实 现 了 资 产 规 模 和 盈 利 水 平 的 快 速 提 升 本 行 围 绕 建 设 中 部 地 区 最 佳 城 商 行 的 发 展 目 标, 分 别 于 2010 年 和 2012 年 实 施 增 资 扩 股 扩 大 资 本 规 模, 资 本 实 力 迅 速 提 升, 逐 渐 成 为 河 南 省 乃 至 中 部 地 区 颇 具 影 响 力 的 城 市 商 业 银 行, 为 近 年 来 的 高 速 发 展 奠 定 了 资 本 基 础 本 行 根 据 市 场 变 化 主 动 调 整 业 务 发 展 规 划, 针 对 政 策 调 整 趋 势 进 行 前 瞻 性 判 断 自 2008 年 起, 本 行 逐 步 退 出 政 府 融 资 平 台 贷 款 业 务, 不 断 压 缩 房 地 产 行 业 等 特 殊 行 业 贷 款, 保 证 本 行 业 务 免 受 宏 观 政 策 调 控 的 负 面 影 响, 有 效 保 障 了 本 行 的 资 产 质 量 6 灵 活 的 组 织 架 构 和 快 速 的 决 策 机 制 本 行 组 织 架 构 扁 平 化, 采 用 因 地 制 宜 灵 活 严 谨 的 管 理 模 式, 缩 短 管 理 链 条, 提 35

36 升 对 业 务 需 求 的 敏 锐 反 应 在 洛 阳 市 域 内, 本 行 采 用 总 行 集 中 化 的 管 理 模 式, 全 面 回 收 各 支 行 的 业 务 权 限, 充 分 发 挥 总 行 授 信 技 术 优 势, 不 断 强 化 支 行 营 销 职 能 业 务 管 理 和 营 销 的 分 离 保 证 本 行 在 区 域 内 集 中 力 量 拓 展 业 务, 同 时 有 效 防 范 操 作 风 险 与 信 用 风 险 对 于 在 郑 州 市 三 门 峡 市 许 昌 市 焦 作 市 平 顶 山 信 阳 的 异 地 分 行, 本 行 根 据 各 地 不 同 的 经 济 情 况 灵 活 调 整 授 权 额 度, 一 方 面 保 障 异 地 分 行 授 信 业 务 开 展 的 便 捷 性 与 有 效 性, 另 一 方 面 严 格 把 控 异 地 风 险 对 于 洛 阳 市 内 的 授 信 业 务, 本 行 加 快 自 业 务 发 起 审 查 到 放 款 的 平 均 周 期 ; 针 对 小 企 业 授 信 业 务, 本 行 进 一 步 提 高 放 款 效 率, 对 于 300 万 以 下 的 授 信 业 务 在 6 个 工 作 日 内 作 出 审 批 决 定 快 速 的 业 务 需 求 反 应 为 本 行 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 取 得 一 定 先 机, 尤 其 是 在 小 企 业 授 信 领 域, 敏 锐 的 业 务 反 应 更 贴 近 客 户 的 真 实 需 求, 进 一 步 获 得 客 户 的 认 可 7 拥 有 稳 定 的 人 才 队 伍 及 良 好 的 人 才 培 养 机 制 在 瞬 息 万 变 的 经 济 形 势 和 同 质 化 竞 争 日 趋 激 烈 的 环 境 下, 如 何 捕 捉 转 瞬 即 逝 的 市 场 机 遇 尤 为 重 要 本 行 拥 有 具 有 丰 富 银 行 业 经 验 的 高 管 团 队, 凭 借 高 效 的 运 营 能 力 不 断 创 造 市 场 竞 争 力 本 行 董 事 长 王 建 甫 先 生 从 事 银 行 业 超 过 25 年, 高 管 层 平 均 从 业 超 过 10 年, 连 续 3 年 高 管 团 队 保 持 稳 定, 确 保 本 行 能 够 主 动 应 对 市 场 变 化, 积 极 高 效 作 出 反 应, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置, 多 年 来 保 持 高 效 的 运 营 能 力 经 验 丰 富 的 高 管 团 队 与 高 效 的 运 营 能 力 成 为 本 行 在 未 来 利 率 市 场 化 的 大 环 境 下, 不 断 挖 掘 市 场 机 遇, 快 速 满 足 市 场 需 求, 维 持 本 行 可 持 续 盈 利 能 力 的 重 要 保 障 五 发 行 人 业 务 状 况 分 析 发 行 人 主 要 的 业 务 分 部 包 括 公 司 业 务 个 人 业 务 及 资 金 业 务 ( 一 ) 公 司 银 行 业 务 公 司 业 务 主 要 向 公 司 类 客 户 政 府 机 关 和 金 融 机 构 提 供 多 种 金 融 产 品 和 服 务 这 些 产 品 和 服 务 包 括 公 司 类 贷 款 存 款 服 务 及 票 据 业 务 等 公 司 业 务 是 本 行 的 核 心 业 务 之 一, 是 本 行 最 重 要 的 收 入 和 利 润 来 源 36

37 根 据 本 行 跨 区 域 经 营 战 略, 本 行 在 洛 阳 市 内 重 点 针 对 中 小 企 业 客 户 在 洛 阳 市 外 的 经 营 区 域 重 点 针 对 500 强 大 中 型 企 业 开 展 公 司 金 融 业 务, 适 度 开 发 拟 设 立 分 支 机 构 隶 属 地 区 的 大 型 优 质 客 户, 为 下 一 步 设 立 分 支 机 构 储 备 公 司 金 融 业 务 客 户 资 源, 积 极 稳 健 有 序 推 进 公 司 金 融 业 务 发 展 本 行 秉 承 立 足 洛 阳 辐 射 中 原 面 向 全 国 的 指 导 方 针, 每 年 根 据 市 场 形 势 的 变 化, 明 确 公 司 业 务 的 市 场 定 位 策 略, 制 订 和 调 整 信 贷 投 向 政 策 和 行 业 组 合 政 策 1 公 司 贷 款 业 务 公 司 贷 款 一 直 是 本 行 贷 款 组 合 中 比 重 最 大 的 部 分 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 本 行 公 司 业 务 客 户 贷 款 余 额 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 分 别 占 本 行 贷 款 和 垫 款 总 额 的 69.98% 65.00% 和 65.32%,2011 至 2013 年 的 年 均 复 合 增 长 率 为 18.09% 此 外, 为 了 加 强 本 行 的 中 小 企 业 信 贷 业 务, 本 行 设 立 小 企 业 信 贷 部 负 责 办 理 300 万 元 ( 含 ) 以 下 的 小 企 业 贷 款 和 个 人 经 营 类 贷 款 ( 个 人 经 营 类 贷 款 记 入 个 人 贷 款 中 ) 2 公 司 存 款 业 务 本 行 接 受 企 业 事 业 机 关 部 队 社 会 团 体 及 其 他 经 济 实 体 在 本 行 开 立 人 民 币 结 算 账 户, 办 理 不 规 定 存 期 单 位 可 随 时 转 账 存 取 的 存 款 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 本 行 公 司 存 款 保 证 金 及 财 政 存 款 余 额 总 计 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 分 别 占 本 行 全 部 存 款 的 69.68% 68.61% 和 66.03%,2011 至 2013 年 的 年 均 复 合 增 长 率 为 16.31% 3 票 据 业 务 本 行 提 供 票 据 池 票 据 承 兑 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 商 业 承 兑 汇 票 贴 现 商 业 汇 票 代 理 贴 现 商 业 承 兑 汇 票 保 贴 买 方 付 息 票 据 贴 现 协 议 付 息 票 据 贴 现 等 票 据 业 务 票 据 贴 现 指 商 业 汇 票 的 持 票 人 在 汇 票 到 期 日 前, 为 了 取 得 资 金 贴 付 一 定 利 息 将 票 据 权 利 转 让 给 本 行 的 票 据 行 为, 是 本 行 向 持 票 人 融 通 资 金 的 一 种 方 式, 同 时 本 行 可 将 贴 现 购 买 的 票 据 向 人 民 银 行 或 获 准 从 事 票 据 贴 现 业 务 的 其 他 金 融 机 构 进 行 再 贴 现 或 转 贴 现, 从 而 获 得 额 外 流 动 资 金 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 本 行 的 票 据 贴 现 期 末 余 额 分 别 为

38 亿 元 亿 元 和 亿 元 ( 二 ) 个 人 银 行 业 务 本 行 个 人 业 务 的 市 场 定 位 为 市 民 银 行, 主 要 面 向 个 人 客 户 提 供 多 种 金 融 产 品 和 服 务, 本 行 个 人 业 务 主 要 内 容 包 括 : 储 蓄 及 代 理 业 务 个 人 贷 款 银 行 卡 及 POS 个 人 理 财 本 行 每 年 根 据 市 场 形 势 的 变 化, 制 订 和 调 整 个 人 业 务 的 授 信 指 导 意 见, 致 力 于 个 人 基 础 客 户 和 优 质 客 户 的 引 进 和 培 养 1 储 蓄 及 代 理 业 务 个 人 存 款 储 蓄 产 品 主 要 有 活 期 存 款 定 期 存 款 通 知 存 款 和 教 育 储 蓄 等 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 本 行 个 人 定 期 存 款 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 占 本 行 全 部 存 款 的 20.35% 22.38% 和 24.41%,2011 年 至 2013 年 的 年 均 复 合 增 长 率 为 30.88% 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 个 人 活 期 存 款 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 占 本 行 全 部 存 款 的 8.99% 7.95% 和 8.20%,2011 年 至 2013 年 的 年 均 复 合 增 长 率 为 14.09% 2 个 人 贷 款 业 务 本 行 个 人 贷 款 主 要 包 括 个 人 住 房 贷 款 个 人 汽 车 消 费 贷 款 房 屋 装 修 贷 款 购 置 耐 用 消 费 品 贷 款 商 铺 按 揭 贷 款 门 面 房 ( 柜 台 ) 经 营 贷 款 商 户 联 保 贷 款, 以 及 下 岗 失 业 人 员 再 就 业 小 额 担 保 贷 款 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 本 行 个 人 贷 款 余 额 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 占 本 行 全 部 贷 款 余 额 的 7.41% 8.21% 和 9.10% 3 银 行 卡 及 POS 业 务 都 市 一 卡 通 是 由 本 行 发 行 的 多 功 能 银 联 标 准 卡, 集 一 卡 多 户 通 存 通 兑 购 物 消 费 自 动 转 存 代 发 工 资 代 理 收 付 于 一 体, 可 通 过 本 行 柜 台 电 话 银 行 ATM CDT 等 多 种 方 式 为 客 户 提 供 全 方 位 个 性 化 人 性 化 的 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 银 行 卡 累 计 发 行 万 张,2013 年 新 增 发 卡 万 张 ;2013 年 银 行 卡 手 续 费 收 入 万 元, 其 中 POS 手 续 费 收 入 万 元,ATM 手 续 费 收 入 万 元 38

39 4 个 人 理 财 业 务 2013 年, 本 行 共 代 理 销 售 基 金 181 只, 代 销 基 金 规 模 4, 万 元, 同 比 增 长 27.94%, 实 现 基 金 代 销 收 入 万 元, 同 比 减 少 % 截 至 2013 年 末, 本 行 共 发 行 个 人 理 财 23 款, 募 集 金 额 211, 万 元 ; 机 构 理 财 7 期, 募 集 金 额 40, 万 元 ( 三 ) 资 金 业 务 资 金 业 务 是 银 行 除 贷 款 之 外 最 重 要 的 资 金 运 用 渠 道, 也 是 银 行 重 要 的 资 金 来 源 渠 道 本 行 的 资 金 业 务 主 要 包 括 信 用 拆 借 质 押 式 回 购 买 断 式 回 购 2011 年 2012 年 和 2013 年, 本 行 回 购 和 拆 借 结 算 量 分 别 为 5, 亿 元 6, 亿 元 和 6, 亿 元 本 行 于 2007 年 获 得 国 债 承 销 团 进 步 奖 全 国 银 行 间 市 场 交 易 一 百 强 荣 誉 称 号 ; 2009 年 获 得 全 国 银 行 间 市 场 交 易 一 百 强 荣 誉 称 号 ;2010 年 获 得 国 债 承 销 团 进 步 奖 农 业 发 展 银 行 优 秀 承 销 商 全 国 银 行 间 本 币 市 场 最 佳 进 步 奖 全 国 银 行 间 市 场 交 易 一 百 强 等 荣 誉 称 号 ;2013 年 获 得 债 券 业 务 进 步 奖 农 业 发 展 银 行 优 秀 承 销 商 等 荣 誉 称 号 本 行 资 金 业 务 开 展 较 早, 具 有 先 发 优 势, 在 多 年 业 务 开 展 过 程 中 积 累 了 丰 富 的 业 务 经 验 和 业 务 渠 道 作 为 公 开 市 场 一 级 交 易 商, 在 为 央 行 传 导 货 币 政 策 的 同 时, 本 行 可 较 先 了 解 及 判 断 未 来 货 币 政 策 动 向 目 前, 本 行 是 中 西 部 地 区 唯 一 一 家 同 时 具 有 国 债 承 销 团 国 家 开 发 银 行 债 券 承 销 团 进 出 口 行 债 券 承 销 团 农 业 发 展 银 行 债 券 承 销 团 成 员 资 格, 公 开 市 场 一 级 交 易 商 资 格, 以 及 国 库 现 金 投 标 资 格 的 金 融 机 构 截 至 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 本 行 债 券 投 资 余 额 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元 本 行 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 在 保 证 维 护 好 既 有 交 易 合 作 伙 伴 的 前 提 下, 主 动 深 入 市 场 寻 找 新 的 更 多 融 资 渠 道, 了 解 对 方 资 金 需 求 状 况, 不 断 拓 展 客 户 网 络 同 时, 本 行 继 续 加 强 客 户 关 系 维 护 力 度, 并 继 续 扩 大 在 河 南 省 的 影 响 力 度, 树 立 标 杆 形 象 ; 加 大 对 省 外 机 构 的 宣 传 和 推 介 力 度, 积 极 寻 找 合 作 共 赢 机 会 39

40 六 发 行 人 公 司 治 理 结 构 本 行 按 照 相 关 法 律 法 规, 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 并 制 定 了 相 应 的 议 事 规 则 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 行 内 设 20 个 职 能 部 门 : 董 事 会 办 公 室 监 事 会 办 公 室 行 长 办 公 室 公 司 金 融 业 务 部 个 人 金 融 业 务 部 金 融 市 场 部 资 金 经 营 部 风 险 管 理 部 小 企 业 信 贷 部 计 划 财 务 部 授 信 评 审 部 资 产 保 全 部 运 营 管 理 部 人 力 资 源 部 信 息 技 术 部 电 子 银 行 部 审 计 部 保 卫 部 监 察 室 工 会 ( 一 ) 股 东 大 会 股 东 大 会 是 本 行 的 权 力 机 构 根 据 本 行 公 司 章 程, 股 东 大 会 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 本 行 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 由 非 职 工 代 表 出 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 本 行 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 本 行 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 本 行 增 加 或 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; 40

41 (8) 对 发 行 本 行 债 券 或 其 他 有 价 证 券 及 上 市 的 方 案 作 出 决 议 ; (9) 对 本 行 合 并 分 立 解 散 和 清 算 或 者 变 更 本 行 形 式 等 事 项 作 出 决 议 ; (10) 对 回 购 本 行 股 票 作 出 决 议 ; (11) 修 改 本 行 章 程 ; (12) 对 本 行 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (13) 审 议 批 准 董 事 会 对 董 事 的 评 价 和 独 立 董 事 相 互 之 间 的 评 价 报 告 ; (14) 审 议 批 准 监 事 会 对 监 事 的 评 价 和 外 部 监 事 相 互 之 间 的 评 价 报 告 ; (15) 审 议 批 准 本 章 程 第 四 十 八 条 规 定 的 对 外 担 保 事 项 ; (16) 审 议 批 准 本 章 程 第 四 十 九 条 规 定 的 关 联 交 易 事 项 ; (17) 审 议 批 准 本 行 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 本 行 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; (18) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; (19) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (20) 审 议 代 表 本 行 已 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 的 3% 以 上 的 股 东 的 提 案 ; (21) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 2013 年 度, 本 行 共 召 开 1 次 年 度 股 东 大 会 和 1 次 临 时 股 东 大 会, 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2012 年 经 营 工 作 报 告 董 事 会 工 作 报 告 监 事 会 工 作 报 告 财 务 预 决 算 报 告 利 润 分 配 方 案 等 10 项 议 案 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 延 长 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 决 议 有 效 期 延 长 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 发 行 上 市 相 关 事 项 决 议 有 效 期 案 聘 请 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 等 4 项 议 案 ( 二 ) 董 事 会 根 据 本 行 公 司 章 程, 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 本 行 的 发 展 战 略 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 41

42 (4) 制 订 本 行 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 本 行 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 本 行 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 本 行 重 大 收 购 收 购 本 行 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 本 行 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; (9) 审 定 关 联 交 易 管 理 制 度, 审 议 批 准 或 者 授 权 董 事 会 下 设 的 关 联 交 易 控 制 委 员 会 批 准 关 联 交 易 ( 依 法 应 当 由 股 东 大 会 审 议 批 准 的 关 联 交 易 除 外 ); 就 关 联 交 易 管 理 制 度 的 执 行 情 况 以 及 关 联 交 易 情 况 向 股 东 大 会 作 专 项 报 告 ; (10) 决 定 本 行 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (11) 聘 任 或 者 解 聘 本 行 行 长 董 事 会 秘 书 ; 根 据 行 长 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 本 行 副 行 长 行 长 助 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; (12) 制 定 本 行 董 事 报 酬 和 津 贴 标 准 的 方 案 ; (13) 制 订 本 行 的 基 本 管 理 制 度 ; (14) 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ; (15) 管 理 本 行 信 息 披 露 事 项 ; (16) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 本 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (17) 听 取 本 行 行 长 的 工 作 汇 报 并 检 查 行 长 的 工 作 ; (18) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 本 章 程 规 定, 以 及 股 东 大 会 授 予 的 或 监 管 部 门 要 求 董 事 会 行 使 的 其 他 职 权 截 至 2013 年 末, 本 行 董 事 会 由 15 名 董 事 构 成, 包 括 1 名 董 事 长 5 名 股 东 代 表 担 任 的 董 事 4 名 高 级 管 理 层 成 员 担 任 的 董 事 和 5 名 独 立 董 事 董 事 的 任 职 资 格 选 聘 程 序 人 数 和 人 员 构 成 均 符 合 公 司 法 商 业 银 行 法 公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求 本 行 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 薪 酬 委 员 会 审 计 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 提 名 委 员 会 2013 年 度, 本 行 共 召 开 4 次 董 事 会 会 议, 分 别 审 议 通 过 了 2012 年 年 度 报 告 财 务 预 42

43 决 算 高 级 经 营 管 理 层 年 薪 及 绩 效 考 核 办 法 资 本 充 足 率 达 标 规 划 关 联 交 易 报 告 三 年 机 构 发 展 规 划 流 动 性 管 理 报 告 并 表 管 理 办 法 设 立 金 融 租 赁 公 司 开 办 外 汇 业 务 及 增 设 国 际 业 务 部 等 29 项 议 案, 并 听 取 公 司 业 务 经 营 情 况 和 发 展 思 路 董 事 会 的 科 学 决 策 推 动 了 公 司 发 展 战 略 的 落 实, 促 进 了 各 项 业 务 的 全 面 发 展 董 事 会 的 科 学 决 策 为 本 行 落 实 发 展 战 略 促 进 各 项 业 务 的 全 面 发 展 提 供 了 重 要 正 确 的 指 导 方 向 ( 三 ) 监 事 会 根 据 本 行 公 司 章 程, 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 应 当 对 董 事 会 编 制 的 本 行 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; (2) 检 查 监 督 本 行 财 务 活 动 ; (3) 根 据 需 要 对 董 事 和 高 级 管 理 层 成 员 进 行 离 任 审 计 ; (4) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 本 行 职 务 的 行 为 和 尽 职 情 况 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 建 议 ; (5) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 本 行 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (6) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (7) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; (8) 提 请 召 开 董 事 会 临 时 会 议 ; (9) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; (10) 发 现 本 行 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 本 行 承 担 ; (11) 对 董 事 董 事 长 及 高 级 管 理 层 成 员 进 行 质 询 ; (12) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 本 章 程 规 定 或 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 截 至 2013 年 末, 本 行 监 事 会 由 7 名 监 事 构 成, 包 括 1 名 监 事 长 2 名 股 东 代 表 担 任 的 监 事 2 名 职 工 代 表 担 任 的 监 事 和 2 名 外 部 监 事 本 行 监 事 会 下 设 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 43