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顺德 / 市场月报顺德 2015 年 9 月房地产市场报告月刊 :201509 报告出品 : 世联地产市场研究部撰写人 : 杨欣土地市场罕见爆发一手住宅成绩平平撰写日期 :2015-10-09 市场走势内容摘要 : 相关报告北京 2015 年 9 月房地产市场报告上海 2015 年 9 月房地产市场报告广州 2015 年 9 月房地产市场报告惠州 2015 年 9

1 个百分点, 在连续两个月回落后出现微幅回升本月制造业 PMI 运行的主要特点 : 一是生产和市场需求双双有所回升二是随着结构调整转型升级的推进, 经济运行质量继续提高三是在中秋国庆节日消费的带动下, 与消费品相关行业继续保持较好的增长态势虽然本月 PMI 有所回升, 但仍处于临界点以下, 并低于历史同期水平, 表明内外需求依然偏弱, 制造业下行压力仍然较大中央政策 :9 月

1 顺德 / 市场月报顺德 2015 年 9 月房地产市场报告月刊 : 报告出品 : 世联地产市场研究部撰写人 : 杨欣土地市场罕见爆发一手住宅成绩平平撰写日期 : 市场走势内容摘要 : 相关报告北京 2015 年 9 月房地产市场报告上海 2015 年 9 月房地产市场报告广州 2015 年 9 月房地产市场报告惠州 2015 年 9 月房地产市场报告长沙 2015 年 9 月房地产市场报告市场监测报告系列宏观经济 :9 月份, 制造业 PMI 为 49.8%, 比上月回升 0.1 个百分点, 在连续两个月回落后出现微幅回升本月制造业 PMI 运行的主要特点 : 一是生产和市场需求双双有所回升二是随着结构调整转型升级的推进, 经济运行质量继续提高三是在中秋国庆节日消费的带动下, 与消费品相关行业继续保持较好的增长态势虽然本月 PMI 有所回升, 但仍处于临界点以下, 并低于历史同期水平, 表明内外需求依然偏弱, 制造业下行压力仍然较大中央政策 :9 月 30 日, 中国人民银行中国银行业监督管理委员会发布关于进一步完善差别化住房信贷政策有关问题的通知 : 在不实施限购措施的城市, 对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款, 最低首付款比例调整为不低于 25% 9 月 30 日住房城乡建设部财政部中国人民银行再发布关于切实提高住房公积金使用效率的通知, 要求提高实际贷款额度拓宽贷款资金筹集渠道全面推行异地贷款业务等, 特别提出 2015 年 8 月末住房公积金资金运用率低于 85% 的设区城市, 在保证借款人基本生活费用的前提下, 月还款额与月收入比上限控制在 50%-60% 贷款偿还期限可延至借款人法定退休年龄后 5 年, 最长贷款期限为 30 年总体看,9 月顺德一手住宅成交与上月相比无太大升幅, 月度成交万平米, 环比上升 4.6%, 但同比去年下降 6.8% 全区成交均价 9256 元 / 平米, 环比微升 0.1%, 同比去年上升 4.3% 虽然是金九, 但全区整体表现量价平平, 成交量不及去年, 与今年成交最旺盛的 5 月份相比, 成交量也下滑 40% 周报月报季报年报 1/27

2 一级市场 :2015 年 9 月, 顺德区经公开市场途径成交土地 7 宗, 其中住宅用地 4 宗, 商业用地 1 宗, 工业用地 2 宗, 总成交面积万平米, 总成交金额万元二级市场 :2015 年 9 月, 顺德一手住宅批售面积万平米, 环比激增 94%, 同比大幅下降 49.9% 一手住宅共成交 2833 套, 成交面积有万平米, 环比上升 4.6%, 同比下降 6.8%, 一手住宅成交均价为 9256 元 / 平米, 环比微升 0.1%, 同比上涨 4.3% ( 以套内面积计算, 下同 ) 1. 市场热点 1) 首套房商贷首付降至五年内最低 9 月 30 日, 中国人民银行中国银行业监督管理委员会发布关于进一步完善差别化住房信贷政策有关问题的通知 : 在不实施限购措施的城市, 对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款, 最低首付款比例调整为不低于 25% 点评 : 从上年 930 新政以来, 已有三轮信贷政策放松 ( 新政 ), 到三季度, 其政策效应减弱, 主要城市成交量和同比均出现回落此次商贷门槛的降低将进一步扩大首置刚需和部分改善型消费群体的购买力, 最大限度上促进住房消费, 延续楼市持续回暖的信心特别是在金九银十的市场旺季, 此轮政策调整带来的潜在影响值得期待此次首套房首付比例下降仅在不实施限购措施的城市实行, 目前 4 个一线城市和三亚尚实施限购政策, 未来仍保持 30% 的首付比例此前 831 新政宽松也不涉及一线城市由于一线城市市场回暖较快, 部分城市出现房价过快上涨的情况, 因而对于一线城市政策调控相对谨慎, 采取较为严格的信贷政策, 而对于库存量较高的其它城市, 则将有更宽松的政策支持因而此轮调整, 更为利好广大二三四线城市, 而未来继续加大对中小城市去库存支持力度, 将是保增长的重要环节从政策运行周期看, 随着降准降息降首付一系列政策的实施, 未来货币信贷领域的政策调整空间已越来越小 ; 从促开工促投资的角度来看, 政策重心未来应更偏向于对企业资金与开发运营环境的改善, 以更快恢复企业投资信心, 为行业与经济的健康运行提供动力 2) 中央进一步发文推进提高住房公积金使用效率为推进住房公积金异地贷款业务, 支持缴存职工异地购房需求, 保障缴存职工权益, 住建部日前发布关于住房公积金异地个人住房贷款有关操作问题的通知, 明确住房公积金异地个人住房贷款办理流程和相关要求, 同时要求各地公积金管理部门应抓紧出台异地贷款业务细则 9 月 30 日住房城乡建设部财政部中国人民银行再发布关于切实提高住房公积金使用效率的通知, 要求提高实际贷款额度拓宽贷款资金筹集渠道全面推行异地贷款业务等, 特别提出 2015 年 8 月末住房公积金资金运用率低于 85% 的设区城市, 在保证借款人基本生活费用的前提下, 月还款额与月收入比上限控制在 50%-60% 贷款偿还期限可延至借款人法定退休年龄后 5 年, 最长贷款期限为 30 年点评 : 此次调整后公积金贷款门槛显著降低, 惠及更多城市更多人群, 将切实提高住房公积金使用效率 ; 同时新政对公积金业务办理效率再提高, 对监督问责机制进一步建立健全, 公积金政策执行力度持续加强 2. 市场政策 2.1 中央政府 2/27

3 9 月百城住宅均价继续上涨根据中国房地产指数系统百城价格指数对 100 个城市新建住宅的全样本调查数据,2015 年 9 月, 全国 100 个城市 ( 新建 ) 住宅平均价格为为元 / 平方米, 环比上涨 0.28%, 涨幅较上月收窄 0.67 个百分点均价较去年同期上涨 1.36%, 涨幅较上月扩大 1.21 个百分点北京上海等十大城市 ( 新建 ) 住宅均价为元 / 平方米, 环比上涨 0.50%, 涨幅较上月收窄 1.45 个百分点 ; 同比上涨 5.64%, 涨幅较上月扩大 1.81 个百分点 9 月各级城市成交同比继续回升在一系列政策支持下 9 月市场成交持续回暖, 其中一线及二三线城市月度周均同比依然呈现增长趋势具体来看, 一线城市月度周均成交继续回升, 同比增幅 75%, 环比微幅下降 23%, 其中上海同比增幅达 121% 领先其他三市二三线城市月度周均同比多呈现两位数增长, 环比小幅上涨 6% 从全年累计同比来看, 一线城市累计增幅在 50% 以上, 二三线城市累计增幅超四成调整房地产行业项目资本金制度, 减少部分项目融资资本金近日, 国务院印发关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知, 其中对于房地产行业的开发项目实施保障性住房和普通商品住房项目维持 20% 不变, 其他项目由 30% 降为 25% 此次调整降低了注资资本金的门槛, 缓解了经济下行引起的行业焦虑, 一定程度上使得房地产企业可用有效资金增加, 加之前期政策促进下的去库存的回笼资金, 促使房地产积极调整开发节奏, 扩大行业投资需求, 维持行业供求平衡, 推动房地产业健康持续发展土地新政策支持新产业新业态发展, 产业地产红利释放国土资源部住房城乡建设部等六部委下发关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见, 从加大新供用地保障力度鼓励盘活利用现有用地等方面采取措施, 集中释放用地政策红利, 促进新产业新业态发展意见指出, 一方面要加大新供用地保障, 针对新产业发展快用地集约且需求大的地区, 可适度增加年度新增建设用地指标 ; 另一方面, 要鼓励盘活利用现有用地, 促进制造业迈向中高端支持创新创业平台和互联网 + 行动计划实施地方户籍制度改革不断推进, 推动新型城镇化建设向前 9 月 21 日, 公安部副部长黄明在国新办新闻发布会上透露, 户籍制度改革工作已经取得了重要的进展 2 月中央审议通过关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见, 目前全国已经有 24 个省区市出台了具体的实施意见, 多数地区以 2020 年为时间表, 明确提出了农业转移人口和其他常住人口落户的具体目标, 并提出要取消农业户口和非农业户口性质区分, 建立统一城乡户口登记制度在落户方面, 各地普遍提出放开中小城市落户政策, 对于特大城市则是建立完善积分落户制度政策助力楼市交易稳步增长继 8 月货币信贷政策再宽松后,9 月政策信贷财政端发力, 同步促进新房二手房市场销售, 并特别针对中小城市给予再放宽的自主权, 助力库存去化加之公积金新政逐步落实, 各地实际贷款利用率将切实提高, 四季度房地产成交量仍将沿续此前的上升势头而未来或仍将有政策出台助推市场需求释放而部分地区也进一步强调分类指导, 如北京通州及环京地区出台楼市出台调控政策, 防止当地楼市过热地方公积金调整推进, 放宽政策促消费稳定住房消费鼓励自住和改善性需求释放仍是地方政府近期对房地产相关政策的主要导向地方也纷纷调整公积金政策济南沈阳哈尔滨北京山东湖南等地响应中央公积金信贷新政调整, 对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭, 再次申请住房公积金委托贷款购买住房的最低首付款比例由 30% 降低至 20% 新建商品住房转让手续费下调再促消费活跃国家发展改革委财政部已于日前印发了关于降低房屋转让手续费受理商标注册费等部分行政事业性收费标准的通知, 明确提出, 新建商品住房转让手续费, 由现行每平方米 3 元降为每平方米 2 元, 存量住房由现行每平方米 6 元降为每平方米 4 元各省级价格财政部门可根据当地住房转让服务成本房地产市场供求状况房价水平居民承受能力等因素, 进一步适当降低中小城市住房转让手续费标准, 减轻居民购房费用负担 2.2 地方政府广东省印发关于进一步推进我省户籍制度改革的实施意见, 指出全面放开建制镇和小城市落户限制, 有序放开部分地级市落户限制, 力争在 2020 年实现 1300 万人口在全省城镇落户, 逐步调整珠三角部分城市 3/27

4 入户政策, 严格控制超大城市人口规模广东省清远市人民政府办公室印发清远市促进房地产平稳健康发展政策措施, 对于城镇低收入住房困难家庭和公务员或事业单位工作人员购买首套自住房的给予补贴, 低收入困难家庭最高可补贴房子总价 20%, 入职 5 年的公务员最高可补贴 4 万元 9 月 1 日, 广州国土规划委公布新一轮国有建设用地使用权基准地价成果通告, 对比上一版本, 本轮基准地价均有大幅度上涨趋势, 其中居住用地基准地价涨幅最大达 85.9%, 其次是商业用地基准地价上涨达 49.1%, 而工业用地基准地价则涨了 28.2% 9 月 14 日, 广东省第一本不动产权证正式诞生, 广东省现已有 19 个地级以上市完成不动产登记职责机构整合工作, 占 86%; 全省已完成职责机构整合的县 ( 市区 ) 有 41 个, 占 44.6% 9 月 21 日, 中山市印发中山市放开非保障性住房物业服务收费管理改革试点工作实施方案, 从今年 10 月起在部分镇区部分楼盘试点放开非保障性住房物业费 9 月 22 日, 深圳市规划国土委发布公告, 指出深圳市自 2015 年 9 月 22 日起实施不动产统一登记深圳市房地产权登记中心更名为深圳市不动产登记中心, 具体承担深圳市不动产登记工作 9 月 28 日, 佛山市禅城区国土城建和水务局发布了今年下半年享受优惠政策普通住房标准的通告与今年上半年的标准相比, 除了容积率和房屋面积这两个条件不变外, 住房成交价格从元 / 平方米下降至元 / 平方米, 下降了 179 元 / 平方米 1. 一级市场 1.1 成交分析 2015 年 9 月顺德房地产市场土地成交一览表镇街土地类型成交宗数总占地面积 ( 万平米 ) 总成交价 ( 万元 ) 大良住宅陈村住宅乐从住宅乐从商业杏坛工业总计分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台 2015 年 9 月, 顺德区经公开市场途径成交土地 7 宗, 其中住宅用地 4 宗, 商业用地 1 宗, 工业用地 2 宗, 总成交面积万平米, 总成交金额万元年顺德商住用地成交走势单位 : 万平米成交面积成交金额单位 : 亿元 /27

数据来源 : 世联数据平台 2015 年 9 月, 顺德成交商住用地 5 宗, 其中 4 块为住宅用地,1 块为商业用地, 总成交面积 42.01 万平米, 总成交金额 45.

18 亿元 ), 保利碧桂园美的三大开发商争相拿地, 其中保利华南斥资 21.08 亿夺得大良新城和山新城两大优质地块, 合计 21.3 万平米 ; 碧桂园斥资 12.71 亿夺得佛山新城另一优质地块, 占地 8.41 万平米 ; 美的以 9.

4 万m2商住地, 楼面地价 4074 元 / m2, 溢价 9.5% 据了解, 这是碧桂园继三水龙江勒流北滘陈村后年内第六次在佛山拿地, 月内第二次出手在顺德拿地美的地产 9.

5 数据来源 : 世联数据平台 2015 年 9 月, 顺德成交商住用地 5 宗, 其中 4 块为住宅用地,1 块为商业用地, 总成交面积万平米, 总成交金额亿元本月顺德土地市场成交可谓迎来一次大爆发, 商住用地成交面积达自 2013 年 2 月至今的最高点 (2013 年 1 月成交万平米 ), 商住用地成交总金额创历史新高 ( 第二高位出现在 2009 年 9 月, 当月成交金额为亿元 ), 保利碧桂园美的三大开发商争相拿地, 其中保利华南斥资亿夺得大良新城和山新城两大优质地块, 合计 21.3 万平米 ; 碧桂园斥资亿夺得佛山新城另一优质地块, 占地 8.41 万平米 ; 美的以 9.76 亿夺得绀现村 9.76 万平米的住宅地块 1.2 重点地块分析碧桂园月内再度出手 12.7 亿夺佛山新城 8.4 万m2商住地 : 9 月 28 日, 碧桂园以总价万元竞得佛山新城一宗 8.4 万m2商住地, 楼面地价 4074 元 / m2, 溢价 9.5% 据了解, 这是碧桂园继三水龙江勒流北滘陈村后年内第六次在佛山拿地, 月内第二次出手在顺德拿地美的地产 9.76 亿溢价超 3 成夺陈村靓地 : 9 月 22 日, 经过 30 轮竞拍, 广东美的置业有限公司以总价万元竞得顺德区陈村镇绀现村地块, 占地 m2, 总建筑面积 m2, 折合楼面地价元 / m2, 溢价率 33.37% 这是美的地产首次进驻顺德区陈村作为陈村镇今年出让的首宗商住地块, 该地块成为今年以来顺德区所推土地中溢价率最高地块, 其楼面地价也超过此前在陈村拿地的万科水晶城, 成为陈村区域有记录以来最高 5/27

保利华南再夺大地块, 占地面积为年度第二!12.5 亿摘得大良商住地 : 9 月 24 日, 经过半小时共 17 轮竞拍, 保利华南实业有限公司以 12.525 亿元竞得顺德区大良碧桂路以东德胜东路以北地块, 宗地面积 144961.68 m2, 折合楼面地价 3538 元 / m2, 溢价 1.

8 万方商住地 9 月 25 日, 位于佛山新城乐从镇银桂路以北万宁路以南地块 (XCNB02-23 地块 ) 于 10 点进行网上竞拍, 最后由保利华南实业有限公司等 3 个主体组成的竞买联合体以 85536 万元底价竞得, 折合楼面地价 3065 元 / m2 距离昨日保利华南以 12.5 亿夺下大良德胜新区商住地才过去不到 20 小时 1.

6 保利华南再夺大地块, 占地面积为年度第二!12.5 亿摘得大良商住地 : 9 月 24 日, 经过半小时共 17 轮竞拍, 保利华南实业有限公司以亿元竞得顺德区大良碧桂路以东德胜东路以北地块, 宗地面积 m2, 折合楼面地价 3538 元 / m2, 溢价 1.6 亿元该地块位于大良保利中环广场东侧此宗地的出让面积目前位列 2015 年佛山第二, 仅次于此前被保利竞得的三水大道西侧地块 6 不足一天, 保利华南顺德再下一城,8.6 亿元底价夺佛山新城 6.8 万方商住地 9 月 25 日, 位于佛山新城乐从镇银桂路以北万宁路以南地块 (XCNB02-23 地块 ) 于 10 点进行网上竞拍, 最后由保利华南实业有限公司等 3 个主体组成的竞买联合体以万元底价竞得, 折合楼面地价 3065 元 / m2 距离昨日保利华南以 12.5 亿夺下大良德胜新区商住地才过去不到 20 小时 1.3 供应分析 2015 年 9 月顺德房地产市场土地供应一览表镇街土地类型推出宗数总占地面积 ( 万平米 ) 总建筑面积 ( 万平米 ) 大良住宅陈村住宅乐从住宅乐从商业龙江商业容桂商业杏坛工业总计分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台 2015 年 8 月, 顺德区经公开市场途径共新增供应土地 10 宗, 总供应面积万平米其中 5 宗为住宅用地, 供应面积为万平米商业用地 3 宗, 供应面积为 2.91 万平米工业用地 2 宗, 供应面积为 5.81 万平米 6/27

7 2. 二级市场 2.1 供应分析 2015 年 9 月顺德区各镇街一手住宅批售情况均安 8% 勒流 7% 陈村伦教 4% 6% 大良 23% 单位 : 万平米年顺德一手住宅批售面积走势乐从 16% 容桂 18% 20 北滘 18% 数据来源 : 世联数据平台 2015 年 9 月, 顺德一手住宅批售面积万平米, 环比激增 94%, 同比大幅下降 49.9% 9 月份顺德区新增供应量较上月接近翻倍, 全区有 8 个镇街新增预售许可证, 分别是大良容桂北滘乐从均安勒流伦教陈村其中大良新增供应最大, 共 6.36 万平米, 占全区总供应量的 23%, 容桂北滘和乐从不相上下 : 容桂新增供应 5.20 万平米, 占比 18%, 北滘新增供应 5.11 万平米, 占比 18%, 乐从新增供应 4.6 万平米, 占比 16% 2.2 成交分析 2015 年 9 月顺德各街镇住宅成交情况住宅面积各镇均价全区均价年顺德一手住宅成交面积均价走势单位 : 万平米 12 单位 : 元 / 平米单位 : 万平米 50 成交面积成交均价单位 : 元 / 平米北滘容桂大良乐从陈村均安伦教杏坛龙江勒流数据来源 : 世联数据平台 2015 年 9 月, 一手住宅共成交 2833 套, 成交面积有万平米, 环比上升 4.6%, 同比下降 6.8%, 一手住宅成交均价为 9256 元 / 平米, 环比微升 0.1%, 同比上涨 4.3% ( 以套内面积计算, 下同 ) 从区域成交量看, 北滘以 9.91 万平米的成交量远远抛离其他镇街, 美的翰诚美的君兰江山和雅居乐英伦首府发力支撑成交容桂以 3.91 万平米位列第二, 时代倾城龙光水悦熙园美的御海东郡是成交主力大良以 3.8 万平米紧随其后, 嘉信城市花园宏鼎景裕名都花园和龙湖春江名城占据区域成交前三位乐从成交依然在 3 万平米以上, 其中怡翠晋盛一马当先, 甩开其他项目成交量位列第五的陈村, 新盘广佛颐景园则取代绿地国际花都和万科水晶城成为新的成交热点成交均价方面, 均价在万元以上的镇街有 3 个, 分别是大良元 / 平米乐从元 / 平米陈村元 / 平米其余镇街成交均价均低于全区均价 7/27

8 2015 年 9 月份顺德各镇街住宅各面积段占比情况 2015 年 9 月顺德区一手住宅各面积段成交情况杏坛 53.7% % % % % 大于 200 7% % 小于 60 5% % % % 容桂伦教龙江勒流乐从均安大良陈村北滘 23.3% 36.0% 57.4% 21.1% 41.0% 21.6% 45.5% 42.7% 37.0% 小于大于 200 数据来源 : 世联数据平台从各面积段成交占比来看, 顺德区成交最多的是平米, 占比为 21%, 占比较上月减少 5 个百分点其次是和平米的户型, 分别占全区总成交的 19% 和 14% 从镇街占比看, 大良均安勒流龙江容桂杏坛都是以平米的首改户型成交最多伦教成交最多的是平米的改善型户型, 乐从以平米的户型成交最多, 陈村则是平米的刚需户型最多, 北滘以平米的户型成交最多 2.3 批售比分析 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 年顺德区一手住宅供求关系走势批售面积成交面积成交均价 60 单 50 位 40 : 万 30 平 20 米批售面积成交面积成交均价 , 数据来源 : 世联数据平台 9 月份, 顺德新增供应翻倍, 全区新房新增供应 28.1 万平米, 环比激增 94%, 本月成交 27.7 万平米, 供销几乎相持平, 供销比为 1.01, 去库存情况良好 ; 成交均价为 9256 元 / 平米, 环比微增 0.1% 2.4 成交排名 TOP10 楼盘分析 2015 年 9 月, 顺德一手住宅签约成交量排名 TOP10 的楼盘依次为广厦花园美的翰诚深业城广佛颐景园雅居乐英伦首府美的君兰江山柏涛湾豪园怡翠晋盛时代倾城绿地国际花都成交前十强的楼盘成交总量达 1358 套, 占全区成交总套数的 47.9% 从区域分布来看, 成交前十强楼盘分布在北滘陈村均安乐从和容桂, 其中北滘有 5 个楼盘上榜, 陈村有 2 个楼盘上榜, 均安乐从和容桂各有 1 个楼盘上榜 8/27

9 2015 年 9 月顺德房地产市场成交排名 TOP10 楼盘一览表排名项目名称区域签约套数签约面积签约均价 1 广厦花园北滘美的翰诚北滘深业城北滘广佛颐景园陈村雅居乐英伦首府北滘美的君兰江山北滘柏涛湾豪园均安怡翠晋盛乐从时代倾城容桂绿地国际花都陈村数据来源: 世联数据平台 2015 年 9 月顺德房地产市场开盘情况区域项目名称开发商推售楼栋户型面积销售情况 ( 销售率 ) 开盘时间实收均价北滘美的翰诚美的地产座 108 平米三房两厅两卫, 平米四房两厅两卫成交约 124 套 ( 销售率约 60%) 9 月 19 日折后成交建面均价元 / 平米乐从怡翠晋盛怡翠地产御园 6 座花园 10 座平米 3 4 房 2 厅 2 卫, 170 平米 4 房 2 厅 3 卫成交约 21 套 ( 销售率约 8%) 9 月 25 日建面均价约为元 / m2 ( 毛坯 ) 陈村广佛颐景园三盛宏业地产 10 栋 111 平米 3 房 2 厅 2 卫,133 平米 3+1 房 2 厅 3 卫,134 平米 4+1 房 2 厅 2 卫成交约 30 套 ( 销售率约 24%) 9 月 25 日建面均价约为元 / m2 ( 毛坯 ) 容桂香缤 1 号佛山市香缤置业发展有限公司 3 座 63 m2,2+1 房 94 m2,3+2 房成交约 39 套 ( 销售率约 65%) 9 月 25 日套内均价约为 7800 元 / m2 ( 毛坯 ) 大良敏捷畔海御峰二期顺峰公馆敏捷集团 1 2 座套内平米 3 4 房 2 厅 2 卫成交约 138 套 ( 销售率约 81.2%) 9 月 27 日套内均价约为元 / m2 ( 毛坯 ) 容桂凯蓝滨江华府佛山顺德凯蓝房地产有限公司 2 期 1 座 58 m2,2+2 房 +2 厅 +1 卫 117 m2,3+2 房 +2 厅 +3 卫 91 m2,3+2 房 +2 厅 +2 卫成交约 10 套 ( 销售率约 12%) 9 月 27 日套内均价约为元 / m2 ( 毛坯 ) 9/27

10 数据来源 : 世联数据平台大良保利中环畔海御峰花园天悦湾花园金地天玺花园康格斯花园乐然水畔 2015 年 9 月顺德主要在售住宅项目销售情况统计表保利广场 6 座 % 保利广场 1 座 % 保利广场 7 座 % 保利广场 (8 座 ) % 座 % 2 座 % 3 座 % 中汇 1 2 座 % 中汇 9 10 座 % 中悦花园 (B 区 2 座 ) % 中悦花园 (B 区 4 座 ) % 中悦花园 (B 区 1 座 ) % 中悦花园 (B 区 5 座 ) % 中悦花园 (B 区 7 座 ) % 中汇 7 8 座 % 中汇花园 5 6 座 % 4 座 % 中汇花园 (3 4 座 ) % 3 座 % 6 座 % 4 座 % 1 座 % 2 座 % 5 座 % B 区 (1 2 幢 ) % 1 座 % 2 座 % 3 座 % 4 座 % 5 6 座 % 1 座 % 3 座 % 2 栋 % 八区座 % 二期 1 2 座 % 五期 1-4 座 % 五期座 % 1-3 3A 5-11 座 % 座 % 逸林苑 1-4 座 % 10/27

11 嘉信城市花园金海山语花园碧翠豪苑 5-9 座 % 座 % 五期栋 % 五期栋 % 1 幢 % 2 幢 % 五期栋 % 五期栋 % 五期栋 % 五期栋 % 嘉兆台 (3 幢 ) % 嘉兆台 5 幢 % 嘉兆台 6 幢 % 座 % 5 6 座 % 7 9 座 % 二期首誉 (11 12) 座二期首誉座 % % 二期首誉 (20 座 ) % 馨苑座 % 逸峻闲庭蓝色海岸花园凯丽山庄嘉年华府名贤阁名礼阁名俊阁 3 座 4 座 % 1 2 座 % 5 6 栋 % 座 % 5-7 幢 % A-E % 五区二街号 % 六区 20 户 % 1 2 栋 % 3 4 栋 % % 佳润上品轩塔楼 % 美的广场擎峰 2 座 % 擎峰 3 座 4 座 % 擎峰 5 座 6 座 % 擎峰 7 座 8 座 % 擎峰 1 座 % 英煌新座楼 1-4 座 % 万科天傲湾花园 1 3 座 % 2 号楼 % 景悦名邸 % 11/27

12 北滘御名峰公馆 1 2 座高 28 层 % 东城花园西山上筑 11 座 % 12 座 % 13 座 % 1-3 座 % 赏峰名邸 % 依云郡花园大良碧桂园龙湖春江名宸花园景裕名都花园天鹅湖花园万科金域滨江广场 1 2 座 % 5 座 % 14 座 % 号楼号号楼 % % % 号楼 % 一街号 % 号楼 % 3 4 座 % 1 2 座 % 1 座 % 2 3 座 % 10 座 % 4 座 % 1 号楼 % D3 L10-13 L34-35 D % T2 座 % D4-D7 座 % 8 号楼 % 15 号楼 % 骏景君临名邸 1-4 栋 % 碧云轩 % 国创商贸大厦 % 绿地商业中心 2 座 % 3 座 % 尚悦名都花园栋 % 美的翰诚 3 4 座 % 座 % 座 % 座 % 座 % 9 10 座 % 3 4 座及号商铺 % 12/27

13 深业城 1 2 座 % 座 % 5 6 座 % 嘉园 (7 8 座 ) % 嘉园 (9 10 座及号商铺 ) % 嘉园 (11 12 座 ) % 12 栋 % 7 栋 % 栋 % 32 栋 % 栋 % 33 栋 % 栋 % 41 栋 % 栋 % 栋 % 42 栋 % 栋 % 栋 % 栋 % 美的简岸花园栋 % 海琴水岸江山花园 C01 地块 7-11 栋 % 栋 % 9-14 栋 % C01 地块栋座 % % 15 座 % 5,6 座 % 座 % 1 2 座 % 座 % 佳兆业上品雅园 6 8 座 % 真美花园凤都雅居顺德区碧桂园座 % 7 8 座 % 9 10 座 % 栋 % 二期座 % 二期 10 座 % 西苑泮浦湾七街 7 座 % 西苑泛翠庭七街 1-4 座 % 13/27

14 容桂北滘雅居乐花园广夏花园雅居乐国际花园西苑半浦湾 1-52# % 西苑泮翠庭一街二街西苑泮翠庭三街 1 2 座西苑颐翠庭一组团 6#-7# 9# 21#-23# 25#-30# 36# 38# 62#-63# 楼 ) % % % 西苑颐翠庭 (20 户 ) % 西苑颐翠庭 ( 一组团 8# 11#-19# 32#-35# 47#-55# 58#-61#) 西苑颐翠庭一组团 24# 43#-46# 64#-66# 楼西苑颐翠庭 ( 四街 1 2 座 ) 西苑颐翠庭 ( 四街 3 座 ) % % % % 西苑泮浦湾七街 2 座 % 座 % 5 座 % 座 % 座 % 3 4 座 % 9 10 座 % 座及独立商铺 % 座 % 瑞璟花园 % 丽的花园座 % 龙光水悦熙园美的御海东郡花园 1 2 座 % 3 4 座 % 天玑 3 座 4 座 % 畔岛 1 2 座 % 天行 3 4 座 % 天玑 5 座 6 座 % 珊瑚湾 54 户 % 红树湾 74 户 % 天玑 1 2 座 % 天行 5 6 座 % 天行 7 座 % 14/27

15 东圣维拉花园水悦云天花园保利外滩花园天行座 % 8 座及地下室 % 10 座 % 座 % 座 % 13 座 % 23 座 % 号楼 % 11 号楼 % 5 座 % 17 座 % 16 座 % 座 % 19 座 % 18 座 % 8 座 % 1 座,25-28 座 % 9 10 座 % 2 11 座 % 6 座 % 4 座及 1-15 号商铺 % 23 座 % 13 座 % 14 座 % 22 座 % 29 至 32 座 % 座 % 帝景花园 1 座 % 雍雅家园凯蓝名都 2 3 座 % 4 7 座 % 1 座 % 40 号楼 % 55 号楼 % 号楼 % 45 号楼梯 % 号楼 % 号楼 % a 号楼 % 号楼 % 号楼 % 豪雅苑意雅阁 % 豪雅苑意雅阁 % 东逸湾东岸剑桥印象 81 户 % 15/27

16 新幸福领汇家园东岸高邸号中心广场一期 1 2 区中心广场 ( 东一城东翼 1-3 座 ) 东岸剑桥印象 G9 G14 G % % % % 东岸剑桥印象 73 户 % 东岸剑桥水岸 62 户 % 东岸剑桥水岸 88 户 % 东岸剑桥水岸 27 户 % 东岸. 水漾林庭 (58 户 ) % 倚湖居 7-8 座 % 倚湖居 9-15 座 % 中心广场逸然居 1-3 座中心广场逸翠园 1 2 座 % % 中心广场格林美 % 中心广场逸翠峰 1 2 座 % 座 % 10 座 % 2 座 % 1 座 % 3 座 % 7 8 座 % 4 座 % 6 座 % 新境界花园 1 座 % 东怡水岸花园华夏新城桂花洲 3 4 座 % 桂花洲 5 6 座 % 座 % 1-10 座 40 户 % 桂花洲 1 2 座 % 座 % 座 % 座 % 骏悦华庭 1-5 座 % 东盈商务大厦 % 东晓华庭 % 骏景旭日豪轩 1-26 号 % 号 % 16/27

17 佛罗伦斯柏悦湾花园佛罗伦斯尚苑 12 座 % 7-10 座 % 1 座 2 座 3 座 % 8 座 10 座 % 9 座 % 6 座 % 东安楼 1 栋 (4 层 ) % 佳兆业金域花园容桂碧桂园合峰东岸名苑多层住宅 % 1 2 座 % 座 % 27 座 % 3 26 座 % 4 25 座 % 多层住宅 % 座 % 8 9 座 % 6 7 座 % 一二三街 70 户 % 1 座 % 2 3 座 % 13 座 % 10 座 % 15 座 % 4 5 座 % 16 座 % 座 % 18 座 % 12 座 % 14 座 % 3 座 % 4 座 % 5 座 % 1 座 % 宏泽豪轩 % 宏泽尚轩 % 宏泽名轩 % 水岸珑庭 1 2 座 % 座 % 7-10 座 % 座 % 晖胜尚轩 % 颐澳花园 1 座 % 2 座 % 5 座 % 17/27

18 杏坛 7 座 % 3 4 座 % 8 座 % 东圣维拉花园 14 座 % 帝景花园 2 3 座 % 凯蓝滨江公馆弘泰利花园 2 3 座 % 1 座 % 1 2 座 % 3 座 % 4-6 座 S4 S % 座 % 座 % 丰盛豪庭 % 兆丰轩 1 2 座 % 3 4 座 % 凯蓝滨江华府 3 4 座 % 座 % 香缤广场 3 4 座 % 佳兆业可园 7 座 % 座 % 凯盛华府 1 座 % 景泰花园金海岸花园海骏达上苑顺宝花园美的时代花园座 % 座 % 25 栋 E-L 单元 % 13 栋 % 12 栋 % 16 栋 % 10 栋 % 11 栋 % 15 栋 % 18 栋 % 8 栋 A B 单元 % 二期 9 栋 (A 单元 B 单元 C 单元 ) % 17 栋 % 13 座 -17 座 % 座 % 3-7 座 % B 区座 % 座 % B 区座 % B 区座 % 座 % 8 9 座 % 18/27

19 龙江勒流涛汇豪庭座 % 座 % 7-12 座 % 1-6 座 % 粤晖花园 1-19 栋 % 假日美域花园奥斯登堡豪庭峰景豪苑 3-6 栋 % 1-2 栋 % 7 栋 8 栋 % 9-13 栋 % 幢 % 7 8 座 % 5 6 座 % 9 座 % 3 4 栋 % 5 6 栋 % 1 2 栋 % 丽南名都 18 座 % 佛奥棕榈园别墅六期 46 座 % 保利家园栋 % 14 栋 % 6-7 栋 % 栋 % 栋 % 栋 % 栋 % 栋 % 圣淘湾豪苑 43 户别墅 % 锦翠华庭中汇嘉园天品花园勒水名筑博澳城座 % 1 座 % 座 % 1 座 % 2 座 % 座 % 4 座 % 3 6 座 % 1-3 栋 % 4-6 栋 % 3 区 1 2 座 % 3 区 3-4 座 % 5 区 4-5 座 % 2 区 1-3 座 9-10 座 % 2 区 5 座 % 5 区 1-3 座 % 2 区 4 座 % 19/27

20 乐从凯茵花园颐澳领地园金碧豪苑乐从雅居乐花园风度广场风度花园金河水岸威斯广场 2 区 6-7 座 % 6 区 5 6 座 % 座 % 7 座 % 6 座 % 1 2 座 % 6 7 座 % 5 座 % 泓景苑 5-11 座 % 泓景园 1-3 座 % 座 % 座 % 座 % 2 3 座 % 座及地下室商业部分 % 6 座 % 1 座 % 2 座 % 4 座 % 二期 1A 1B 1C 1D 1E 1F 六栋 % 2A-2H 栋 % 7-11 座 % 1-3 座 % 4-6 座 % 三期 % 喜联大厦 B 座 % 怡翠晋盛保利东湾御园 1 2 座 % 御园 3 座 % 御园 4 座 % 御园 5 座 % 御园 6 座 % 3 4 座 % 1 2 座 % 5 6 座 % 7 9 座 % 10 座 % 东滨花园 (1 座 ) % 东滨花园 11 座 % 东滨花园 12 座 % 东滨花园 13 座 % 东旭花园 (4 5 8 座 ) % 东旭花园 (2 座 ) % 20/27

21 金威郦都东御花园 (3 座 ) % 东御花园 (4 座 ) % 东滨花园 (15 座 ) % 东滨花园 (16 座 ) % 东悦花园座 % 东嘉花园 1 座 % 东御花园 (2 座 ) % 东滨花园 (3 座 ) % 东滨花园 (5-8 座 ) % 东旭花园 (3 座 ) % 东滨花园 (2 座 ) % 东御花园 (1 座 ) % 东滨花园 (14 座 ) % 东滨花园 (4 座 ) % 东御花园 (5 座 ) % 东旭花园 (1 座 ) % 座 % 11 座 % 12 座 % 座 % 金威名轩 % 金威名苑欧浦皇庭佛奥湾 2 3 座 % 4 座 % 1 座 % 座 % 4-7 座 % 1 2 号楼 % 号楼 % 5 号楼 % 号楼 % 3 4 座 % 黄金河岸名轩 % 蓝天河畔名轩 % 保利拉菲花园东平广场 3-6 座 % 11 座 % 1 座 % 2 座 % 8 座 % 3 栋塔楼 % 1 2 栋塔楼 % 星际半岛花园 1-7 排 % 北岸美庐 % 富胜名邸 % 颐澳花园 1 座 % 21/27

22 均安伦教 6 座 % 星与湖名轩 % 星湖丽都名轩 % 金湾豪庭座 % 星豪湾 6 座 % 都市经典广场均安尚苑怡华西园住宅区 1 座 % 住宅区 4 座 % 住宅区 2 座 % 20 栋 % 栋 % 9-10 座 % 1-8 座 11 座 12 座 % 南湖花园一期 (1-3 座 5 座 ) % 均城上岛水岸 % 景汇名都柏涛湾豪园 7-11 座 % 5-6 座 % 3 4 座 % 1 2 座 % 8 座 % 5 6 座 % 天汇公馆 % 天壹豪庭 % 新境誉花园涛汇领御花园座 % 座 % 座 % 座 % 座 % 11 座 % 9 座 % 10 座 % 2 座 4 座 % 13 座 % 领航公馆二期 % 唯美嘉园丽港豪园尚湖湾 1-4 座座 % 座 % 8 9 座 % 7-9 座 % 座 % 座 % 座 % 座 % 品峰荟豪庭 5 座 % 22/27

23 陈村 6 座 % 祥展楼 % 保利名苑 3 4 座 % 13 座 % 座 % 9 10 座 % 6 座 % 7 8 座 % 座 % 14 座 % 华普大厦 1-3 座 % 伟鸿楼 % 嘉悦楼 % 伟华轩 % 绿地尚品花园新君汇花地湾悦峰花苑万科水晶花园万科缤纷西园 3 4 座 % 1 2 座 % 5 15 座 % 6 7 座 % 座 % 8 9 座 % 四栋 A B C D 梯 % 7 8 座 % 5 6 座 % 1-4 座 % 3 号楼 % 22 号楼 % 25 号楼 % 23 号楼 % 24 号楼 % 26 号楼 % 27 号楼 % 5 号楼 % 4 号楼 % 金宇锦园雍景台御景台 % 锦明华府 2 座 % 1 座 % 3 座 % 4 座 5 座 % 锦豪轩 % 逸濠轩 % 太平洋国际花园 3 栋 % 1 2 栋 % 6 栋 % 23/27

24 星英半岛花园景盛佳园栋 % 栋 % 栋 % 7 8 栋 % 9 10 栋 % 13 栋 % 2 栋 % 3 栋 % 10 栋 % 数据来源 : 世联数据平台, 签约数据存在一定滞后性, 谨供参考之用 24/27

25 市场周报深圳市场研究部 2011 年第 9 周世联成立于 1993 年, 是国内最早从事房地产专业咨询的服务机构 2007 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公司 2009 年 12 月 28 日, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商经 20 年的发展, 世联成为全国性的房地产服务提供商, 超名员工, 为近 2 万家开发商提供专业的营销代理及顾问咨询服务, 为 600 万个家庭实现置业梦想!2014 年, 世联以每天 8.2 亿的成交额, 成为境内代理销售额首破 3000 亿的房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 并以市场份额 4.5% 的绝对优势领跑地产服务行业 2014 年, 世联正式更名为深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称世联行世联行基于客户价值, 坚持轻资产服务品牌的固有形式, 不断强化持续推动中国房地产市场发展的服务力量, 将公司单一互相分割的业务打造成多种业务交叉融合的一站式服务平台, 建立基于大数据和移动互联网的置业者服务系统世联信贷互联网金融平台, 打造集顾问金融物管等多项业务为一体的服务平台为客户提供一站式平台化交叉交互式的轻资产房地产服务 ( 包括顾问资产管理销售金融估价等服务 )! 深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼电话 : 传真 : 邮编 : 深圳市世联行房产地经纪有限公司深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10 楼电话 : 传真 : 邮编 : 广州市世联房地产咨询有限公司广州市天河区珠江新城平云路广电平云广场 B 塔 11 楼电话 : 传真 : 邮编 : 佛山世联房地产顾问有限公司佛山市禅城区季华四路创意产业园 7 号楼 301 电话 : 传真 : 邮编 : 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室电话 : 传真 : 邮编 : 珠海世联房地产咨询有限公司珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 12 楼 1202 室电话 : 传真 : 邮编 : 长沙世联兴业房地产顾问有限公司长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富大厦 3605 号电话 : 传真 : 邮编 : 昆明世联卓群房地产经纪有限公司云南省昆明市五华区三市街柏联广场 A 栋 13 层电话 : 传真 : 郑州世联兴业房地产咨询有限公司郑州市金水区金水路 226 号楷林国际 19 楼 1910 室电话 : 传真 : 邮编 : 宁波世联房地产咨询有限公司宁波市海曙区和义路万豪中心 1202 室电话 : 东莞世联地产顾问有限公司东莞市南城区元美路华凯广场 A 座单元电话 : 传真 : 邮编 : 南昌世联置业有限公司南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦五层西南单元电话 : 传真 : 邮编 : 南宁世联房地产咨询有限公司南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 30 楼 C-D 座电话 : 传真 : 邮编 : 厦门世联兴业房地产顾问有限公司福建省厦门市思明区莲岳路 1 号磐基中心商务楼 8 楼单元电话 : 传真 : 邮编 : 福州世联房地产顾问有限公司福州市五四路 158 号环球广场 A 区 19 楼单元电话 : 传真 : 邮编 : 贵阳世联房地产顾问有限公司贵阳市南明区新华路富中国际广场 16E 电话 : 传真 : 邮编 : 上海世联房地产顾问有限公司上海市闸北区天目西路 218 号嘉里不夜城第一座 38F 电话 : 传真 : 邮编 : 杭州世联房地产咨询有限公司杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 10 楼电话 : 传真 : 邮编 : 武汉世联兴业房地产顾问有限公司武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 : 传真 : 邮编 : 大连世联兴业房地产顾问有限公司大连市中山区中山路 136 号希望大厦 1202 室 25/ 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有

26 市场周报深圳市场研究部 2011 年第 9 周传真 : 邮编 : 合肥世联投资咨询有限公司合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 10 楼电话 : 传真 : 邮编 : 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司南京市白下区汉中路 1 号国际金融中心 16 楼 A 座电话 : 传真 : 邮编 : 深圳世联房地产顾问无锡有限公司无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 10 楼 B 电话 : 传真 : 邮编 : 常州世联房地产咨询有限公司常州市天宁区关河东路 66 号九州环宇大厦 1515 室电话 : 传真 : 邮编 : 南通世联兴业房地产顾问有限公司江苏省南通市崇川区工农路 111 号华辰大厦 A 座 901 室电话 : 传真 : 邮编 : 徐州世联房地产顾问有限公司徐州市鼓楼区民主北路 68 号创意 68 园 V8 号楼 3 层电话 : 传真 : 邮编 : 北京世联房地产顾问有限公司北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6-7 层电话 : 传真 : 邮编 : 天津世联兴业房地产咨询有限公司天津市和平区解放北路 188 号信达广场 10 层电话 : 传真 : 邮编 : 太原世联卓群房地产顾问有限公司太原市长风街 705 号和信商座 18 层 1806 电话 : 传真 : 邮编 : 石家庄世联卓群房地产咨询有限公司石家庄市裕华区槐安东路万达广场 5A 写字楼 7 层电话 : 传真 : 邮编 : 西安世联投资咨询有限公司西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 : 传真 : 邮编 : 电话 : 传真 : 邮编 : 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 1608 室电话 : 传真 : 邮编 : 长春世联兴业房地产咨询有限公司长春市南关区人民大街 7088 号伟峰国际室电话 : 传真 : 邮编 : 北京世联房地产顾问有限公司哈尔滨分公司哈尔滨市南岗区长江路 157 号盟科汇 A 区 506 室电话 : 传真 : 邮编 : 成都世联兴业房地产顾问有限公司成都武侯区人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 18 楼电话 : 传真 : 邮编 : 重庆纬联地产顾问有限公司重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商厦 31 楼电话 : 传真 : 邮编 : 四川嘉联兴业地产顾问有限公司成都市人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 B 座 17 楼电话 : 传真 : 邮编 : 山东世联怡高物业顾问有限公司济南市历下区经十路 9777 号国奥城 2 号写字楼 17 层电话 : 传真 : 邮编 : 青岛雅园物业管理有限公司青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 10 楼电话 : 传真 : 邮编 : 深圳市盛泽融资担保有限责任公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 : 传真 : 邮编 : 深圳盛泽按揭代理有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 : 传真 : 邮编 : 深圳市世联小额贷款有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 : 传真 : 邮编 : / 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有

27 市场周报深圳市场研究部 2011 年第 9 周免责申明本报告仅作提供资料之用, 属于非盈利性的市场信息交流行为如需引用, 请增加由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上申明 27/ 深圳世联地产顾问股份有限公司版权所有

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214 年第 2 周 214.5.12-214.5.18 市场周报佛山市场研究部 214 年第 2 周 214.5.12-214.5.18 顺德 / 市场周报第 2 周 : 成交继续上升价格回落从上周成交数据来看, 顺德一手住宅共成交 541 套, 较前周增加 46 套 ; 成交总面积为 5.52 万平米, 环比上升 3.9%; 成交均价为 8961 元 / 平米, 环比下跌 2.6%