2010年陕西东岭工贸集团股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "2010年陕西东岭工贸集团股份有限公司"

颊姜
5 years ago
Views:

1 贵安新区开发投资有限公司公开发行公司债券 2018 年半年度受托管理事务报告受托管理人二 0 一八年十二月

2 声明东方花旗证券有限公司 ( 以下简称东方花旗 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2017 年度审计报告 2018 年半年度非审计报告贵安新区开发投资有限公司 ( 以下简称贵安开投发行人或公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东方花旗所作的承诺或声明

3 目录第一章本期债券概况... 1 第二章发行人的经营与财务状况... 3 第三章发行人募集资金使用情况... 5 第四章本期债券本年度的本息偿付情况... 6 第五章债券持有人会议召开的情况... 7 第六章与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 8 第七章本期债券跟踪评级情况... 9 第八章发行人报告期内发生的重大事项第九章控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员变动情况第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项第十一章募集说明书约定的其他事项... 15

4 第一章本期债券概况一发行人名称贵安新区开发投资有限公司二核准文件和核准规模贵安新区开发投资有限公司 2017 年公开发行公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 发行不超过人民币 100 亿元公司债券第一期发行 28 亿元, 第二期发行 72 亿元三第一期债券的主要条款 1 债券简称:17 贵安 01 2 债券代码: SH 3 债券期限:7 年期, 附第 3 年末及第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 4 债券利率: 票面年利率为 6.80% 5 债券发行规模: 人民币 28 亿元 6 债券还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 7 债券发行首日:2017 年 12 月 19 日 8 债券上市交易首日:2017 年 12 月 28 日 9 债券上市地点: 上海证券交易所四第二期债券的主要条款 1 债券简称:18 贵安 01 2 债券代码: SH 3 债券期限:7 年期, 附第 3 年末及第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 4 债券利率: 票面年利率为 7.60% 5 债券发行规模: 人民币 72 亿元 1

5 6 债券还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 7 债券发行首日:2018 年 4 月 26 日 8 债券上市交易首日:2018 年 6 月 5 日 9 债券上市地点: 上海证券交易所 2

6 一发行人经营情况第二章发行人的经营与财务状况发行人作为省管国有大型企业, 承担贵安新区直管区基础设施和大型公共服务设施开发建设土地一级开发房地产开发基础产业融资投资建设和资本运作等各项工作, 是贵安新区最重要的开发投资主体, 并具有区域内城市广告加油 ( 气 ) 站管道燃气通讯自来水及污水处理等特许经营权截至 2018 年 6 月 30 日, 公司资产总额 26,352, 万元, 负债总额 13,589, 万元, 所有者权益 12,762, 万元, 资产负债率 51.57% 2018 年上半年实现营业收入 264, 万元, 净利润 -8, 万元,2018 年上半年归属于母公司净利润为 -9, 万元二发行人财务情况 ( 一 ) 合并资产负债表单位 : 万元项目 2018 年 6 月末 2017 年末增减幅度流动资产合计 21,190, ,536, % 非流动资产合计 5,161, ,923, % 资产总计 26,352, ,460, % 流动负债合计 5,912, ,638, % 非流动负债合计 7,677, ,049, % 负债合计 13,589, ,687, % 股东权益合计 12,762, ,772, % ( 二 ) 合并利润表单位 : 万元项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月增减幅度营业收入 264, , % 营业成本 240, , % 营业利润 -6, , % 营业外收入 1, % 利润总额 -5, , % 净利润 -8, , % ( 三 ) 合并现金流量表 3

7 单位 : 万元项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月增减幅度经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -263, , % -657, ,692, % 769, ,559, % -151, , % 4

8 第三章发行人募集资金使用情况一本期债券募集资金情况发行人经证监许可号文备案, 于 2017 年 12 月 19 日公开发行人民币 28 亿元的公司债券, 扣除承销费用后的全部募集资金已于 2017 年 12 月 21 日划入发行人在中国邮政储蓄银行股份有限公司等商业银行机构开立的债券募集资金专用账户 ; 于 2018 年 4 月 26 日公开发行人民币 72 亿元的公司债券, 扣除承销费用后的全部募集资金已于 2018 年 5 月 8 日划入发行人在中国邮政储蓄银行股份有限公司等商业银行机构开立的债券募集资金专用账户二本期债券募集资金实际使用情况根据 17 贵安 01 及 18 贵安 01 募集说明书, 本期债券发行所募集资金拟用于补充流动资金偿还金融机构借款截至 2018 年 11 月末, 发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用, 未出现变更募集资金用途的情况 5

9 第四章本期债券本年度的本息偿付情况一本期债券的本息偿付情况 17 贵安 01 ( 证券代码 : SH) 于 2018 年 12 月 19 日进行付息, 在 2018 年 12 月 17 日发行人已将 2018 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限公司及中国证券登记结算有限公司上海分公司要求的账户中 18 贵安 01 ( 证券代码 : SH)2018 年度尚未发生本息偿付情况 6

10 第五章债券持有人会议召开的情况截至本报告出具日, 未召开债券持有人会议 7

11 第六章与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况本期债券无全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 8

12 第七章本期债券跟踪评级情况根据本期债券跟踪评级安排, 联合信用评级有限公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级, 定期跟踪评级每年进行一次, 不定期跟踪评级由联合信用评级有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项, 以及发行人的情况发生重大变化时启动截至 2018 年 11 月末, 联合信用评级有限公司尚未出具跟踪评级报告联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告后, 将通过上海证券交易所业务专区向上海证券交易所报备 9

13 第八章发行人报告期内发生的重大事项报告期内, 发行人未发生重大事项 10

14 第九章控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员变动情况一人员变动的基本情况 ( 一 ) 变动原因经贵安新区开发投资有限公司 ( 以下简称贵安开投本公司公司 ) 于 2018 年 12 月召开的临时股东会董事会决议, 孙登峰任公司董事董事长, 向昀任公司董事副董事长总经理 ( 法定代表人 ) ( 二 ) 本公司原相关人员任职情况宗文先生, 原本公司董事董事长 ( 法定代表人 ), 现不再担任董事董事长 ( 法定代表人 ); 王春雷先生, 原本公司董事副董事长总经理, 现不再担任董事副董事长总经理 ( 三 ) 新任人员聘任安排及基本情况等 1 公司新聘任人员任职情况姓名职务性任期起始日持股持债年龄别期数数孙登峰董事董事长男 56 岁向昀董事副董事长总经理 ( 法定代表人 ) 男 49 岁公司新聘任人员简历孙登峰, 男,1962 年 11 月出生, 中共党员研究生学历 1981 年 7 月参加工作以来, 先后任贵州省高峰机械厂会计员, 贵州省对外贸易合作厅进出口处工作员, 贵州省对外贸易合作厅进出口处副主任科员, 贵州省对外贸易合作厅进出口处副处长, 贵州省对外贸易合作厅进出口处处长, 贵州省贸易合作厅计划财务处处长, 贵州省贸易合作厅党组成员总经济师, 贵州省商务厅党组成员总经济师, 贵州省黔东南州副州长, 贵州省商务厅副厅长党组副书记, 贵州省商务 11

15 厅副厅长党组副书记, 中国国际贸易促进委员会贵州省分会会长 ( 正厅长级, 兼 ), 贵州省商务厅副厅长党组副书记, 省政府副秘书长 ( 兼 ), 中国国际贸易促进委员会贵州省分会会长 ( 正厅长级, 兼 ), 贵州贵安新区党工委副书记, 贵安综合保税区党工委书记管委会主任 ( 兼 ) 孙登峰先生为第十二届贵州省委委员, 十一届贵州省政协委员现任贵州贵安新区党工委委员副书记贵州贵安新区管委会主任贵安新区开发投资有限公司党委书记董事董事长向昀, 男,1969 年 6 月出生, 中共党员, 研究生学历向昀先生 1990 年参加工作, 先后任河南省光山县一中教师, 河南省光山县教委政工股干部, 河南省郑州市经济技术开发区管委会副主任党委委员, 河南省郑州市人民政府办公厅金融联络办公室副主任 ( 副处级 ), 贵州省供销合作社联合社副主任党组成员, 贵州省六盘水市委常委, 市纪委书记, 贵州省纪委常委, 贵州省监察委员会委员, 贵州省委统战部副部长, 贵州省工商业联合会党组书记常务副主席现任贵安新区开发投资有限公司党委副书记董事副董事长总经理 3 公司新聘任人员简历兼职情况姓名兼职单位名称担任的职务兼职单位与本公司关联关系贵州贵安新区党委员副书记工委贵州贵安新区管委会为发行人孙登峰贵州贵安新区管控股股东实际控制人主任委会二影响分析 ( 一 ) 相关人员变动对公司日常管理生产经营及偿债能力的影响本次人事变动为公司正常人事变动, 对公司日常管理生产经营及偿债能力产生无重大不利影响 ( 二 ) 本次变动对公司董事会决议有效性的影响 12

16 本次人事变动不影响公司董事会决议有效性 ( 三 ) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定根据公司本次修订后公司章程, 公司设立董事会, 董事会由 11 名董事组成, 其中职工董事 1 名公司设 1 名职工监事公司现有董事 9 名, 尚有 2 名董事未到位, 无职工董事且存在部分董事任期届满未及时改选的问题根据中华人民共和国公司法第四十四条第二款的规定 : 两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司, 其董事会成员中应当有公司职工代表, 及第四十五条第二款的规定 : 董事任期届满未及时改选, 或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律行政法规和公司章程的规定, 履行董事职务针对上述情况, 公司承诺尽快根据法律法规以及公司章程的规定, 完善以股东会董事会监事和高级管理层等为主体的组织机构, 构建科学规范的公司法人治理结构, 并保障公司法人治理结构的有效运转 13

17 第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项截至本报告出具日, 无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在 14

18 存在第十一章募集说明书约定的其他事项截至本报告出具日, 无募集说明书中约定的其他重大事项情况的 15

19 ( 本页无正文, 为贵安新区开发投资有限公司公开发行公司债券 2018 年半年度受托管理事务报告之盖章页 ) 东方花旗证券有限公司 2018 年 12 月日 16

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013