重要声明金元证券股份有限公司 ( 以下简称金元证券受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称宝泰隆发行人或公司 ) 对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对

Size: px

Start display at page:

Download "重要声明金元证券股份有限公司 ( 以下简称金元证券受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称宝泰隆发行人或公司 ) 对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对"

桶佻仇
5 years ago
Views:

债券简称 :17 宝材 01 债券代码 :145297 债券简称 :17 宝材 02 债券代码 :145439 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行

1 债券简称 :17 宝材 01 债券代码 : 债券简称 :17 宝材 02 债券代码 : 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 2018 年临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 注册地址 : 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 ) 二〇一八年七月

2 重要声明金元证券股份有限公司 ( 以下简称金元证券受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称宝泰隆发行人或公司 ) 对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为金元证券所作的承诺或声明 1

3 一本次债券基本情况 ( 一 ) 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 1 债券简称及代码:17 宝材发行主体: 宝泰隆新材料股份有限公司 3 债券期限: 本期公司债券为 3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 4 发行规模: 本期公司债券的发行规模为 1,000 万元 5 债券利率: 本期公司债券的票面利率为 6.5%, 在债券存续期前 2 年固定不变在债券存续期内第 2 年末, 如公司行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后 1 年固定不变 ; 若公司未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变 6 还本付息的期限和方式: 本期公司债券采用按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 7 起息日: 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日, 即 2017 年 1 月 13 日 8 担保情况: 本期公司债券的担保方式为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司以其持有的宝泰隆 ( 代码 :601011) 无限售未质押的股票提供股票质押担保 9 发行时信用级别: 本期公司债券未评级 10 债券受托管理人: 本期公司债券的债券受托管理人为金元证券股份有限公司 11 募集资金用途: 本期公司债券募集资金用于补充公司流动资金 ( 二 ) 宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 ( 第二期 ) 1 债券简称及代码:17 宝材

4 2 发行主体: 宝泰隆新材料股份有限公司 3 债券期限: 本期公司债券为 3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 4 发行规模: 本期公司债券的发行规模为 3 亿元 5 债券利率: 本期公司债券的票面利率为 6.8%, 在债券存续期前 2 年固定不变在债券存续期内第 2 年末, 如公司行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期后 1 年固定不变 ; 若公司未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变 6 还本付息的期限和方式: 本期公司债券采用按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 7 起息日: 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日, 即 2017 年 3 月 24 日 8 担保情况: 本期公司债券的担保方式为公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司以其持有的宝泰隆 ( 代码 :601011) 无限售未质押的股票提供股票质押担保 9 发行时信用级别: 本期公司债券未评级 10 债券受托管理人: 本期公司债券的债券受托管理人为金元证券股份有限公司 11 募集资金用途: 本期公司债券募集资金用于补充公司流动资金二本次债券的重大事项金元证券股份有限公司作为 17 宝材宝材 02 的债券受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 等相关规定及本次债券受托管理协议的 3

5 约定, 现将宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券的重大事项报告如下 : 发行人回购注销部分限制性股票并减少注册资本 ( 一 ) 公司 2017 年限制性股票激励计划授予实施情况年 8 月 27 日, 公司召开了第四届董事会第八次会议, 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票计划相关事项和召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案, 公司独立董事对公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及相关事项发现了独立意见, 具体内容详见公司临号公告 ; 年 8 月 27 日, 公司召开了第四届监事会第六次会议, 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法和核查公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案, 具体内容详见公司临号公告 ; 年 8 月 30 日至 2017 年 9 月 8 日, 公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示, 在公示期间, 公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议 ; 年 9 月 12 日, 公司监事会发表了关于 2017 年限制性股票激励对象名单 ( 调整后 ) 公示情况说明及审核意见, 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 上的宝泰隆新材料股份有限公司监事会关于 2017 年限制性股票激励对象名单 ( 调整后 ) 公示情况说明及审核意见 ; 年 9 月 8 日, 公司召开了第四届董事会第九次会议, 审议通过了调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量和取消原公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要的议案的议案, 公司独立董事对公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及相关事项发表了独立意见, 具体内容详见公司临号临号公告及相关文件 ; 4

6 年 9 月 8 日, 公司召开第四届监事会第七次会议, 审议通过了调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及摘要和核查公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案, 具体内容详见公司临号公告及相关文件 ; 年 9 月 10 日, 持有公司 28.73% 股份的股东黑龙江宝泰隆集团有限公司提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人, 提议公司第四届董事会第九次会议审议的宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) ( 修订稿 ) 及摘要提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议, 具体内容见公司临号公告及相关文件 ; 年 9 月 20 日, 公司召开了 2017 年第五次临时股东大会, 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 修订稿 ) 及摘要公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法和提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案, 并披露了宝泰隆新材料股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告, 具体内容详见公司临号公告及相关文件 ; 年 9 月 20 日, 公司召开了第四届董事会第十次会议, 审议通过了公司向激励对象授予限制性股票的议案, 公司独立董事发表了独立意见 ; 同日公司召开第四届监事会第八次会议, 审议通过了公司向激励对象授予限制性股票的议案, 具体内容详见公司临号公告及相关文件年 11 月 9 日, 公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予的 1977 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记年 6 月 28 日, 公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议, 审议通过了回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票等相关议案, 独立董事对相关事项发表了独立意见 ( 二 ) 本次回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的情况 5

7 1 股份回购原因根据宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 的规定: 本次激励计划的激励对象为公司董事及高级管理人员核心技术人员及核心业务人员, 不包括独立董事监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶父母子女 ; 激励对象因个人原因辞职, 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司按授予价格回购注销由于李德慧先生陈防先生因个人原因离职, 冯帆女士当选为公司职工监事, 因此, 公司对李德慧先生陈防先生冯帆女士 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销 2 股份回购价格公司 2017 年限制性股票激励计划向激励对象授予价格为 4.81 元 / 股, 公司 2017 年度利润分配方案为每股派现金红利 0.05 元, 调整后的回购价格为 4.76 元 / 股 3 股份回购数量李德慧先生陈防先生冯帆女士 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 171,000 股本次限制性股票回购价款总计 813, 元, 回购资金为公司自有资金 4 股东大会授权根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案, 公司董事会就决定实施本次回购注销相关事宜已取得公司股东大会合法授权公司董事会将根据股东大会的授权, 办理上述回购注销减少注册资本等相关事项 5 预计回购注销完成前后股本结构变化情况本次限制性股票回购注销完成后, 公司总股本将由 1,611,150,597 股变更为 1,610,979,597 股股本结构变化如下 : 单位 : 股证券类别本次变动前本次拟回购数量本次变动后 6

8 有限售流通股 302,405, , ,234,002 无限售流通股 1,308,745, ,308,745,595 合计 1,611,150, ,000 1,610,979,597 注 : 上表为截至发行人关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告披露日公司股本结构情况三投资风险提示本次回购注销股份不会对发行人的经营财务和未来发展产生重大影响, 不会影响发行人管理团队的勤勉尽职, 不会对 17 宝材宝材 02 债券的还本付息产生重大不利影响本次债券的持有人会议规则中约定, 在债券存续期内, 发行人出现减资情形, 债券受托管理人应当召集债券持有人会议金元证券作为本次债券的受托管理人, 已将发行人本次减资事项书面告知了本次债券持有人并发送了相关公告提醒债券持有人阅示, 本次债券的持有人已书面回复知悉上述事项且无需召开债券持有人会议因此, 发行人本次减资事项金元证券将不另行召开持有人会议, 请投资者知悉金元证券作为宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券的债券受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 金元证券就有关事项与发行人进行了沟通, 并根据公司债券受托管理人执业行为准则的有关规定出具本临时受托管理报告金元证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断 ( 以下无正文 ) 7

9 ( 本页无正文, 为宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 2018 年临时受托管理事务报告之盖章页 ) 债券受托管理人 : 金元证券股份有限公司年月日

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,