声明东吴证券股份有限公司 ( 简称东吴证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明

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叹丁
5 years ago
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债券代码 :143389 债券简称 :17 永钢 01 143390 17 永钢 02

1 债券代码 : 债券简称 :17 永钢永钢 02 江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 面向合格投资者 )( 品种一和品种二 )2018 年度第一次受托管理事务临时报告债券受托管理人 : 东吴证券股份有限公司 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 签署日期 : 2018 年 1 月

2 声明东吴证券股份有限公司 ( 简称东吴证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明

3 第一章本次债券概要一本次债券核准文件和核准规模 2017 年 9 月 18 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1701 号文批准, 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12 亿元的公司债券二债券名称江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 品种一 ) 江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 品种二 ) 三债券简称及代码江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 品种一 ): 简称 17 永钢 01, 债券代码 ; 江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 品种二 ): 简称 17 永钢 02, 债券代码四发行主体江苏永钢集团有限公司五发行规模 17 永钢 01:3 亿元 ; 17 永钢 02:3 亿元六票面金额和发行价格本次债券票面金额为 100 元, 按面值发行

4 七债券期限 : 17 永钢 01:5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 17 永钢 02:7 年期, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权八债券形式实名制记账式公司债券九债券利率计息方式和还本付息方式 ( 一 ) 债券利率 17 永钢 01 为固定利率债券, 票面利率为 6.28%; 17 永钢 02 为固定利率债券, 票面利率为 6.80% ( 二 ) 计息方式本次债券在计息期限内, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 ( 三 ) 还本付息的期限及方式 17 永钢 01 付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 13 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 11 月 13 日 ; 兑付日期为 2022 年 11 月 13 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 13 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 17 永钢 02 的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 11 月 13 日 ; 若

5 投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年 11 月 13 日 ; 兑付日期为 2024 年 11 月 13 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 13 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 十债券担保情况本次公司债券由张家港市直属公有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保十一发行时信用级别根据大公国际资信评估有限公司出具的江苏永钢集团有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告 ( 大公报 CYD 号 ), 公司的主体信用等级为 AA, 债券信用等级为 AA+ 十二主承销商东吴证券有限公司十三债券受托管理人东吴证券股份有限公司十四募集资金用途 17 永钢 01 的募集资金扣除发行费用后, 拟用于调整债务结构 17 永钢 02 的募集资金扣除发行费用后, 拟用于调整债务结构

6 第二章本次债券重大事项东吴证券股份有限公司作为江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 品种一和品种二 ) 的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及受托管理协议债券持有人会议规则的约定, 现就 17 永钢永钢 02 重大事项报告如下 : 一增减资的基本情况江苏永钢集团有限公司 ( 以下简称永钢集团或公司 ) 于 1994 年 1 月 31 日注册成立, 注册资本为 12 亿元截至本临时受托管理报告出具日, 永钢集团股权结构为 : 序号股东名称出资额持股比例 1 江苏沙钢集团有限公司 30, % 2 南丰镇永联村经济合作社 28, % 3 张家港市永联投资发展有限公司 28, % 4 张家港市永南投资发展有限公司 21, % 5 张家港市永丰投资发展有限公司 10, % 合计 120, % 江苏联峰实业股份有限公司 ( 以下简称联峰实业 ) 于 1998 年 8 月 3 日注册成立, 注册资本 12 亿元, 为永钢集团的并表范围子公司截至本临时受托管理报告出具日, 联峰实业股权结构为 : 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例 1 江苏永钢集团有限公司 30, %

7 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例 2 张家港市永润投资发展有限公司 62, % 3 吴栋材 12, % 4 吴耀芳 8, % 5 陈华斌 3, % 6 黄均时 3, % 7 杨玉飞 % 合计 120, % 为充分调动永钢集团经营管理层积极性和责任性, 同时, 为梳理公司对江苏联峰实业股份有限公司的投资关系, 公司拟对永钢集团股权结构实施调整, 并计划对注册资本进行变更目前, 公司注册资本及股权调整方案已初步形成具体调整方案为 : 第一步 : 减资永联村村民委员会对江苏永钢集团有限公司减资 39,440 万元, 注册资本由 120,000 万元减少至 80,560 万元, 其中 : 南丰镇永联村经济合作社减资 13,800 万元, 张家港市永联投资发展有限公司减资 13,800 万元, 张家港市永南投资发展有限公司减资 11,840 万元根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字 [2017] 第 0398 号江苏联峰实业股份有限公司部分股东拟以其持有股权出资涉及的江苏永钢集团有限公司股东全部权益价值评估报告, 每 1 元注册资本对应的减资价格为元减资后, 永联村民委员会所得对价将用以冲减永联村民委员会及南丰镇永联村经济合作社对永钢集团所欠债务本次减资完成后, 公司的注册资本变更为人民币 80,560 万元, 公司股权结构变更为 :

8 序号股东名称出资额持股比例 1 江苏沙钢集团有限公司 30, % 2 南丰镇永联村经济合作社 15, % 3 张家港市永联投资发展有限公司 15, % 4 张家港市永南投资发展有限公司 10, % 5 张家港市永丰投资发展有限公司 10, % 合计 80, % 第二步 : 增资永钢集团经营管理层以其持有的联峰实业股权出资, 对永钢集团进行增资 109,440 万元, 注册资本由先前减资后的 80,560 万元增加到 190,000 万元, 其中 : 张家港市永润投资发展有限公司增资 75,433 万元 ; 吴栋材增资 14,592 万元 ; 吴耀芳增资 10,214 万元 ; 陈华斌增资 4,378 万元 ; 黄均时增资 4,378 万元 ; 杨玉飞增资 445 万元根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字 [2017] 第 0399 号江苏联峰实业股份有限公司部分股东拟以其持有股权出资涉及的江苏联峰实业股份有限公司股东全部权益价值评估报告, 张家港市永润投资发展有限公司持有的联峰实业股权价值为 384, 万元, 按永钢集团 2016 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应净资产元折出资额 75,433 万元 ; 吴栋材持有的联峰实业股权价值为 74, 万元, 按永钢集团 2016 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应净资产元折出资额 14,592 万元 ; 吴耀芳持有的联峰实业股权价值为 52, 万元, 按永钢集团 2016 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应净资产元折出资额 10,214 万元 ;; 陈华斌持有的联峰实业股权价值为 22, 万元, 按永钢集团 2016 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应

9 净资产元折出资额 4,378 万元 ; 黄均时持有的联峰实业股权价值为 22, 万元, 按永钢集团 2016 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应净资产元折出资额 4,378 万元 : 杨玉飞持有的联峰实业股权价值为 2, 万元, 按永钢集团 2016 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应净资产元折出资额 445 万元本次增资完成后, 公司的注册资本变更为人民币 190,000 万元, 公司股权结构变更为 : 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 江苏沙钢集团有限公司 30, % 2 南丰镇永联村经济合作社 15, % 3 张家港市永联投资发展有限公司 15, % 4 张家港市永南投资发展有限公司 10, % 5 张家港市永丰投资发展有限公司 10, % 6 张家港市永润投资发展有限公司 75, % 7 吴栋材 14, % 8 吴耀芳 10, % 9 陈华斌 4, % 10 黄均时 4, % 11 杨玉飞 % 合计 190, % 本次增资完成后, 联峰实业股权结构变更为 : 序号股东名称出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 江苏永钢集团有限公司 120, % 经过此次增减资股权变动后, 公司的控股股东及实际控制人将

10 发生变化二债券持有人会议召开情况公司拟于最近召开 17 永钢年第一次债券持有人会议及 17 永钢年第一次债券持有人会议, 审议表决 17 永钢年第一次债券持有人会议的议案及 17 永钢年第一次债券持有人会议的议案债券持有人会议公告及相关议案已于近期披露, 请投资者予以关注三增减资的影响分析根据江苏永钢集团有限公司增减资的公告, 本次减资与增资将同步进行增减资完成后, 公司注册资本将由 12 亿元增加至 19 亿元, 将进一步提高债券的还本付息保障度 ; 同时, 经过股权出资, 永钢集团将持有联峰实业 100% 的股权, 联峰实业作为永钢集团钢铁板块的主要实际生产经营单位, 此次股权变动后将成为江苏永钢集团有限公司的全资子公司, 进一步夯实了永钢集团的对于重要子公司的控制综上, 通过本次增减资, 永钢集团增强了对主要子公司的控制力度, 调动了公司经营管理层的积极性和责任性, 增加了公司的其他应收款的回款, 并且对公司日常管理生产经营及债券偿债能力均无重大影响东吴证券股份有限公司作为 17 永钢 01 和 17 永钢 02 的受

11 托管理人, 根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及受托管理协议债券持有人会议规则的约定出具本受托管理临时报告特此提请投资者关注相关事项, 请投资者对相关事宜做出独立判断有关本次债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人联系人 : 方吉涛联系电话 :

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法