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16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 17-4 行业研究报告文化传媒 217-5-23 行业周报看好 / 维持文化传媒太平洋证券股份有限公司证券研究报告走势对比 2% 1% % -1% -2% -3% 传媒 ( 申万 ) 沪深 3 [Table_CompanyInfo] 证券分析师 : 倪爽电话

1 行业研究报告文化传媒行业周报看好 / 维持文化传媒太平洋证券股份有限公司证券研究报告走势对比 2% 1% % -1% -2% -3% 传媒 ( 申万 ) 沪深 3 [Table_CompanyInfo] 证券分析师 : 倪爽电话 : nis@tpyzq.com 执业资格证书编码 :S 联系人 : 齐峥电话 : qizheng@tpyzq.com 报告摘要板块方面,5 月 15 日至 5 月 19 日这 5 个交易日, 上周传媒板块上涨了 2.4% 截至到 5 月 19 日, 上证综指报收点, 上涨了.23%, 深证成指报收点, 上涨了 1.86%, 创业板指数报收点, 上涨了 1.49%, 沪深 3 指数上涨了.54% 上周文化传媒板块中涨幅较多的北纬通信(13.%) 游族网络 (12.89%) 大晟文化(11.42%), 跌幅较多的巨龙管业 (-8.16%), 昆仑万维 (-6.4%), 上海钢联 (-3.67%) 等 217 年第 2 周票房 6.85 亿元, 票房环比下降 11.38%, 同比上涨 19.13% 观影人次万, 环比下降 9.29%, 同比上涨 17.69% 放映场次场, 环比上涨 2.27%, 同比上涨 26.9% 本周, 印度影片摔跤吧! 爸爸继续强势逆袭, 单周 3.64 亿, 稳居榜首首周票房不足 9 万, 次周票房 3.3 亿, 第三周票房 3.64 亿在以超过 53% 的周票房占比蝉联周票房冠军的同时, 摔跤吧! 爸爸内地累计票房已达 7.82 亿, 全面超越同档期上映的银河护卫队 2, 创下非好莱坞进口片内地最高票房 ( 此前的纪录保持者是去年上映的你的名字, 票房 5.77 亿 ) 第 2 周, 内地票房报收 6.77 亿, 放映总场次万场, 观影人次总计达 2122 万人创第 13 周以来近两个月新低第 2 周新上映了 1 部新片, 票房表现最好的新片是异星觉醒, 报收 958 万, 排在周票房榜第三位其他新片与其票房差距较大, 第 2 周新片总体报收 2.15 亿, 占周票房的 31.39% 新片票房再次表现不佳, 这也造成了第 2 周周票房的再次下降推荐关注 : 动漫行业龙头奥飞娱乐 (2292), 游戏行业龙头完美世界 (2624), 影视行业龙头华谊兄弟 (327) 院线龙头万达院线 (2739), 以及细分图片平台公司视觉中国 (681) 等请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远

2 P2 目录一本周行业要闻... 4 二上市公司动态... 4 三行业数据跟踪... 5 四本周市场回顾... 8 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远

3 P3 图表目录图表 1:217 年第 2 周票房收入... 5 图表 2:217 年第 2 周观影人次... 6 图表 3:217 年第 2 周放映场次... 6 图表 4:217 年第 2 周影院票房排行榜... 7 图表 5:217 年第 2 周电影票房排行榜... 7 图表 6: 本周申万行业涨跌幅... 8 图表 7: 本月申万行业涨跌幅... 8 图表 8: 传媒板块个股涨幅一览... 9 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远

4 P4 一本周行业要闻事件事件事件事件事件事件第 7 届戛纳国际电影节正在进行当中, 虽无华语影片参与电影节最高奖项金棕榈奖的角逐, 但在电影市场上中国公司展台格外醒目, 新面孔和新模式频现, 积极推动国产片出海中国电影海外推广公司是推动国产片出海的重要平台, 今年带来了百鸟朝凤少年巴比伦心迷宫血战湘江等 5 余部影片, 受到众多外国买家关注美国 Netflix 公司宣布, 将联合波兰视觉效果工作室 Platige Image 打造巫师系列剧集, 由 Sean Daniel 和 Jason Brown 担任执行制片人, 小说作者 Andrzej Sapkowski 担任顾问, 以此补全巫师系列游戏剧情, 完善 IP 生态日前, 新西兰经济发展部长西蒙布里奇斯与艺术文化和遗产部长玛吉巴里在一份联合声明中表示, 新西兰政府将拨款 3.39 亿新西兰元 ( 约合 2.8 亿美元 ) 用于新西兰影视片制作和国际合作根据计划, 新西兰政府将在今后四年投资 2.22 亿新西兰元, 用于推动海外制片方来新西兰制作影视作品, 同时还将拨款 639 万新西兰元用于国内影视制作当地时间 5 月 21 日, 微影时代宣布与法国知名电影公司 Wild Bunch 达成合作, 购得 Wild Bunch 九部优质佳片的中国版权, 美国著名娱乐经纪公司 CAA(Creative Artists Agency) 协助微影完成这一交易这个消息一经宣布, 立刻被海内外媒体和电影业界的目光锁定, 好莱坞报道 Variety 银幕等世界性媒体均对此事刊出了重磅报道流媒体音乐服务 Spotify5 月 17 日宣布, 该公司收购了法国音乐推荐创业公司 Niland 的团队和技术此举表明 Spotify 希望将更多人工智能技术整合到自家系统中, 从而与 Apple Music 等竞争对手对抗由澳门电影协会上海电影艺术学院主办, 励行至上承办, 艺恩汇极速传媒思泽传播胜鼎影视联合承办的第二届亚洲新媒体电影节创投项目征集目前全面开启, 旨在鼓励原创 IP 挖掘, 同时为年轻的新媒体影人提供广阔的展示平台 217 年 7 月初, 包括新媒体影视创投新媒体影视产业白皮书 VR 影视以及威尼斯国际电影节 Venice Days 亚太单元峰会四大板块在内的新媒体影视峰会, 将作为第二届亚洲新媒体电影节的独立品牌在深圳举办, 届时, 将通过邀请全球范围内的知名影视人新媒体影视平台方及互联网影视制发公司等嘉宾, 共同探讨新媒体影视的现状及未来二上市公司动态华媒控股 67 北京文化 82 欢瑞世纪 982 转让参股公司股权暨关联交易的公告公司与浙江华朗实业有限公司签署附生效条件的关于收购北京精典博维文化传媒有限公司股权之股权转让协议, 约定在满足全部生效条件的前提下, 将本公司所持北京精典博维文化传媒有限公司的 35% 股权, 以 13,2 万元的价格转让给华朗公司华朗公司系本公司控股股东杭州日报报业集团有限公司全资子公司根据深交所股票上市规则规定, 华朗公司系本公司关联方本次交易构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组或借壳等本事项已经主管部门批准公司与关联方共同投资电视栏目开心剧乐部暨关联交易公司与西藏北文传媒有限公司联合投资电视栏目开心剧乐部电视栏目开心剧乐部项目公司的投资金额为 2,25 万元, 公司近一期经审计资产总额 527, 万元, 净资产为 441, 万元, 净利润为 52, 万元, 根据公司章程规定, 本次对外投资构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组全资孙公司与霍尔果斯悦亨影视传媒有限公司联合投资拍摄电视剧霍尔果斯欢瑞与悦亨影视于 217 年 5 月 17 日签署了影视剧 [ 天枢之契约行者 ] 联合摄制合同书, 共同投资拍摄电视剧天枢之契约行者 ( 暂定名, 下称本剧 ) 其中: 霍尔果斯欢瑞投资人民币 42,,. 元 ( 肆仟贰佰万元整 )

5 P5 电广传媒 917 北纬通信 2148 东方网络 2175 奥飞娱乐 2292 焦点科技 2315 华谊兄弟 327 乐视网 314 华录百纳 3291 掌趣科技 3315 宣亚国际 3612 对外投资公告公司拟联合子公司湖南省有线电视网络 ( 集团 ) 股份有限公司筹建湖南电广传媒集团财务有限公司财务公司注册资本为人民币 1 亿元, 公司以自有资金出资 8 亿元人民币, 占注册资本的 8%, 湖南有线集团以自有资金出资 2 亿元人民币, 占注册资本的 2% 公司与亚洲航空签订主要服务协议公司与 AIRSIA BERHAD 签订主要服务协议, 公司受托为亚航提供多方面的 IT 服务近日双方完成了签字盖章, 合同正式生效本协议为总体性服务协议 ( 有效期三年 ), 双方约定公司根据亚航提出的服务需求说明书的要求, 提供多种 IT 服务, 包括不限于开发支撑测试维护等双方合作涉及的具体项目, 另行签订单项服务合约公司股东股份质押截至 5 月 19 日公告披露日, 南通富海持有公司股份 5,592,469 股, 全部为有限售流通股, 占公司总股本的 6.71% 南通富海累计质押其持有的公司股份 44,458,7 股, 占其持有公司股份总数的 87.88%, 占公司股份总数的 5.9%% 持股 5% 以上股东质押本公司股份持股 5% 以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为 312,798,5 股, 占公司总股本的 23.92% 公司 216 年年度权益分派实施公告公司 216 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 117,5, 股为基数, 向全体股东每 1 股派 1 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股首发限售股的个人和证券投资基金每 1 股派 9 元 ; 持有非股改非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 1 股派 1 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 持有非股改非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按 1% 征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 ª; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 1 股转增 1 股全资子公司投资参股华谊兄弟 ( 天津 ) 体育文化有限公司之关联交易公司之全资子公司华谊兄弟互娱 ( 天津 ) 投资有限公司与其他投资人共同向华谊兄弟 ( 天津 ) 体育文化有限公司增资人民币 1.4 亿元, 其中华谊互娱向华谊体育增资人民币 2 万元, 获得华谊体育 % 的股权本次交易完成后, 华谊互娱持有华谊体育 % 的股权聘任公司总经理公告为集中精力履行董事长职责, 将工作重心集中于公司治理战略规划及核心产品创新, 提高公司决策效率, 贾跃亭先生特申请辞去公司总经理职务, 专任公司董事长一职贾跃亭先生辞去总经理职务后, 将继续担任公司董事长董事会战略委员会主任委员提名委员会委员审计委员会委员等职务全资子公司减少注册资本北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于北京华录蓝火体育产业发展有限公司减少注册资本的议案, 决定将全资子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司的注册资本由 5 万元减少至 9 万元减资公告公司因拟实施回购注销股份 12,881,991 股, 公司总股本由 2,77,874,854 股减少至 2,757,992,863 股 ; 注册资本由 2,77,874,854 元减少至 2,757,992,863 元公司 216 年年度权益分派实施公告公司 216 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 72,, 股为基数, 向全体股东每 1 股送红股 5 股, 派 5. 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股首发限售股的个人和证券投资基金每 1 股派 4. 元 ; 持有非股改非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 1 股派 5. 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 持有非股改非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按 1% 征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 ª; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ) 三行业数据跟踪图表 1:217 年第 2 周票房收入

6 P 年第 2 周 216 年第 33 周 216 年第 46 周 217 年第 7 周 217 年第 2 周周票房收入 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 :WIND, 太平洋证券整理图表 2:217 年第 2 周观影人次 9, 5 8, 4 7, 6, 3 5, 2 4, 3, 1 2, 1, 年第 2 周 216 年第 33 周 216 年第 46 周 217 年第 7 周 217 年第 2 周周观影人次 ( 万人次 ) 同比增长 (%) 资料来源 :WIND, 太平洋证券整理图表 3:217 年第 2 周放映场次

7 P 年第 2 周 216 年第 33 周 216 年第 46 周 217 年第 7 周 217 年第 2 周周放映场次 ( 万场 ) 同比增长 (%) 资料来源 :WIND, 太平洋证券整理图表 4:217 年第 2 周影院票房排行榜排名影院名称当周票房 ( 万 ) 单银幕票房 ( 元 ) 场均人次单日单厅票房 ( 元 ) 单日单厅场次 1 广州飞扬影城 ( 正佳分店 ) Jackie Chan 北京耀莱广州飞扬影城深圳橙天嘉禾影城北京 UME 国际影城双井店 SFC 上影影城 ( 永华店 ) 金逸国际电影城 ( 北京朝阳大悦城店 ) 首都华融电影院上海百丽宫影城 ( 环贸 iapm 店 ) 深圳卢米埃华北九方 IMAX 影城资料来源 : 艺恩网, 太平洋证券整理图表 5:217 年第 2 周电影票房排行榜

8 采掘食品饮料综合计算机公用事业电子钢铁医药生物商业贸易通信风电设备传媒电气设备建筑材料机械设备交通运输纺织服装光伏设备房地产汽车化工休闲服务核能核电指数有色金属轻工制造农林牧渔国防军工家用电器非银金融银行建筑装饰行业周报 P8 排名影片名排名变化单周票房 ( 万 ) 环比变化累计票房 ( 万 ) 平均票价场均人次口碑指数上映天数 1 摔跤吧! 爸爸 % 银河护卫队 % 异星觉醒 NEW 亚瑟王 : 斗兽争霸守护者 : 世纪战元 % NEW 抢红 NEW 速度与激情 % 毒.诫 % 当怪物来敲门 NEW 美容针 NEW 票房日期 : 至单周票房 :6862 万单周场次 : 场单周人次 :2153 万资料来源 : 艺恩网, 太平洋证券整理四本周市场回顾板块方面,5 月 15 日至 5 月 19 日这 5 个交易日, 上周传媒板块上涨了 2.4% 截至到 5 月 19 日, 上证综指报收点, 上涨了.23%, 深证成指报收点, 上涨了 1.86%, 创业板指数报收点, 上涨了 1.49%, 沪深 3 指数上涨了.54% 图表 6: 本周申万行业涨跌幅资料来源 :WIND, 太平洋证券整理图表 7: 本月申万行业涨跌幅

9 非银金融银行电子食品饮料家用电器医药生物传媒计算机公用事业通信采掘交通运输汽车化工纺织服装钢铁商业贸易机械设备休闲服务轻工制造核能核电指数房地产建筑材料电气设备农林牧渔有色金属综合建筑装饰光伏设备风电设备国防军工行业周报 P 资料来源 :WIND, 太平洋证券整理上周文化传媒板块中涨幅较多的北纬通信 (13.%) 游族网络 (12.89%) 大晟文化 (11.42%), 跌幅较多的巨龙管业 (-8.16%), 昆仑万维 (-6.4%), 上海钢联 (-3.67%) 等图表 8: 传媒板块个股涨幅一览股票代码股票简称周涨跌幅 % 周前收盘价 / 元周收盘价 / 元周换手率 % PE(TTM) 总市值 ( 亿元 ) 2148.SZ 北纬通信 SZ 游族网络 SH 大晟文化 SZ 拓维信息 SZ *ST 生物 SZ 华策影视 SZ 完美世界 SZ 盛通股份 SH 龙韵股份 SZ 慈文传媒 SZ 光环新网 SZ 三七互娱 SH 中视传媒 (63.22) SZ 世纪华通 SH 游久游戏

10 P SZ 思美传媒 SZ 腾信股份 (19.55) SZ 天神娱乐 SH 浙报传媒 SH 皖新传媒 SZ 蓝色光标 SZ 电广传媒 SZ 视觉中国 SZ 联创互联 SH 鹿港文化 SH 出版传媒 SZ 利欧股份 SH 歌华有线 SZ 北京文化 SH 中体产业 SH 博瑞传播 SH 万里股份 (57.92) SH 上海电影 SH 吉比特 SZ 朗玛信息 SH 中文传媒 SZ 焦点科技 SH 万家文化 SZ 天威视讯 SH 电魂网络 SZ 数码视讯 SZ 丰东股份 SH 北巴传媒 SH 读者传媒 SZ 共达电声 SZ 分众传媒 SZ 东方财富 SH 人民网

11 P SH 东方明珠 SH 新华网 SZ 欢瑞世纪 SH 南方传媒 SZ 顺网科技 SH 文投控股 SZ 奥飞娱乐 SZ 万达院线 SZ 华媒控股 SZ 粤传媒 SZ 唐德影视 SZ 新文化 SH 吉视传媒 SH 中国科传 SZ 华谊嘉信 SZ 大地传媒 SH 新华传媒 SZ 幸福蓝海 SZ 光线传媒 SH 长江传媒 SZ 长城动漫 (81.75) SZ 冰川网络 SZ 三六五网 SZ 华数传媒 SZ 暴风集团 SZ 华闻传媒 SZ 全通教育 SZ 华谊兄弟 SZ 湖北广电 SH 鹏博士 SZ 星辉娱乐 SZ 明家联合 SZ 长城影视

12 P SZ 天龙集团 SZ 宣亚国际 SZ 华录百纳 SZ 当代东方 SZ 省广股份 SZ 天舟文化 SZ 掌趣科技 SZ 中文在线 SH 当代明诚 SH 时代出版 SZ 三五互联 SZ 迅游科技 SZ 东方网络 SZ 乐视网 SZ 印纪传媒 SH 引力传媒 SZ 深大通 SZ 骅威文化 (.) SZ 盛讯达 (.) SZ 盛天网络 (.26) SH 江苏有线 (.29) SH 广电网络 (.38) SH 新南洋 (.52) SH 新华文轩 (.55) SZ 宝通科技 (.68) SH 中南传媒 (.7) SZ 帝龙文化 (.72) SH 贵广网络 (.76) SH 中国电影 (.95) SH 城市传媒 (1.5) SH 凤凰传媒 (1.32) SH 广西广电 (1.45) SH 博通股份 (1.58) (289.52) 26.85

13 P SZ 世纪游轮 (1.6) SZ 生意宝 (1.63) SZ 凯撒文化 (1.76) SZ 中南文化 (1.81) SZ 巴士在线 (1.93) SZ 中青宝 (2.45) (16.19) SZ 恺英网络 (2.86) SZ 麦达数字 (3.38) SZ 上海钢联 (3.67) SZ 昆仑万维 (6.4) SZ 巨龙管业 (8.16) 注 :() 代表负数资料来源 :WIND, 太平洋证券整理投资评级说明 1 行业评级

14 P14

P15 研究院 / 机构业务部中国北京 144 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座电话 : (861)88321761/88321717 传真 : (861) 88321566 重要声明太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 1348 本报告信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证

15 P15 研究院 / 机构业务部中国北京 144 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座电话 : (861) / 传真 : (861) 重要声明太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 1348 本报告信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证, 本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或询价我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登任何人使用本报告, 视为同意以上声明

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