第三部分签署页

Size: px

Start display at page:

Download "第三部分签署页"

操赫舍里
5 years ago
Views:

1 关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书 ( 二 ) 致 : 浙江帝龙新材料股份有限公司本所依据与贵公司签署的专项法律服务委托协议, 担任贵公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金 ( 以下简称本次重大资产重组 ) 的特聘专项法律顾问本所律师就贵公司本次重大资产重组事项已于 2015 年 12 月 18 日出具了关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书 ( 以下简称法律意见书 ), 该法律意见书已于 2015 年 12 月 19 日和贵公司本次重大资产重组的其他文件一并在巨潮资讯网站上公告前述法律意见书出具后, 本所律师根据贵公司对本次交易的决策情况及中国证监会对本次交易的反馈意见先后出具了国浩律师 ( 杭州 ) 事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书 ( 一 ) ( 以下简称补充法律意见书 ( 一 ) ) 关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书 ( 二 ) ( 以下简称补充法律意见书 ( 二 ) ) 2016 年 3 月 17 日, 中国证监会有条件审核通过本次重大资产重组, 本所律师根据审核意见出具了关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书 ( 三 ) ( 以下简称补充法律意见书 ( 三 ) ) 2016 年 4 月 22 日, 中国证监会出具证监许可号关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司向余海峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准帝龙新材向余海峰等发行股份购买相关资产及非公开发行新股募集配套资金 2016 年 5 月 12 日, 本所律师根据标的资产过户情况出具了关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书, 并于 2016 年 5 月 23 日, 根据帝龙新材向交易对方发行股份的情况出具了关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书 ( 一 ) 现本所律师根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上

2 市公司重大资产重组管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组律师事务所从事证券法律业务管理办法律师事务所证券法律业务执业规则 ( 试行 ) 等有关法律法规和中国证监会的有关规定, 按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神, 就本次重大资产重组的进一步实施情况进行出具本法律意见书本所律师在法律意见书补充法律意见书 ( 一 ) 补充法律意见书 ( 二 ) 补充法律意见书 ( 三 ) 中的声明事项同样适用于本法律意见书本法律意见书作为本所律师已为贵公司出具的法律意见书补充法律意见书 ( 一 ) 补充法律意见书 ( 二 ) 补充法律意见书 ( 三 ) 的补充, 前述法律意见书中内容与本法律意见书不一致的部分以本法律意见书内容为准除非文义另有所指, 本法律意见书所使用的简称的含义均与法律意见书使用的简称含义一致

3 一本次重大资产重组的方案概述根据报告书及交易各方签署并已生效的现金及发行股份购买资产协议中国证监会证监许可号关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司向余海峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复及帝龙新材 2015 年度股东大会决议及权益分派实施情况, 帝龙新材本次重大资产重组的方案如下 : 1. 帝龙新材以发行股份及支付现金相结合的方式购买特定对象余海峰肇珊袁隽周团章杭州哲信火凤天翔聚力互盈天津乐橙杰宇涛投资前海盛世霍尔果斯等交易对方持有的美生元 100% 股权, 并向特定投资者天津紫田非公开发行股份募集配套资金 2. 本次发行股份及支付现金购买的标的资产交易价格为 340,000 万元, 其中以现金方式支付交易对价 51,000 万元, 占交易对价的 15%, 以发行股份方式支付交易对价 289,000 万元, 占交易对价的 85%, 发行股份的价格为每股 9.9 元, 其中向余海峰发行 130,436,363 股向肇珊发行 60,066,666 股向杭州哲信发行 29,535,353 股向聚力互盈发行 28,195,959 股向火凤天翔发行 20,606,060 股向周团章发行 6,147,474 股向杰宇涛投资发行 6,147,474 股向前海盛世发行 3,674,747 股向霍尔果斯发行 3,674,747 股向袁隽发行 3,434,343 股 3. 本次向特定投资者天津紫田非公开发行不超过 34,386,363 股股份募集配套资金, 发行价格为每股 8.8 元, 拟募集的配套资金总额不超过 30,260 万元配套募集资金扣除本次交易所需的发行费用外将用于支付本次交易的现金对价 4. 本次交易完成后, 帝龙新材持有美生元 100% 股权二本次重大资产重组的批准与授权 ( 一 ) 帝龙新材的批准与授权年 11 月 13 日, 帝龙新材召开第三届董事会第二十四次会议, 会议审议通过关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案, 鉴于本次资产重组的工作尚未完成, 为确保披露信息的真实准确完整, 经申请公司股票继续停牌, 继续停牌时间不超过三个月 ; 并同意将该议案提股东大会审议 2015 年 11 月 30 日, 帝龙新材召开 2015 年第二次临时股东大会决议, 会议审议通过关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案, 同意公司继续筹划重大资产重组事项并同意公司股票继续停牌年 12 月 18 日, 帝龙新材召开第三届董事会第二十六次会议, 审议通过本次重大资产重组的相关议案, 包括 : 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

4 定 > 第四条规定的议案关于 < 浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案关于签署附生效条件之 < 浙江帝龙新材料股份有限公司现金及发行股份购买资产协议 > 的议案关于签署 < 浙江帝龙新材料股份有限公司和天津紫田企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 之附条件生效股份认购协议 > 的议案关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告备考审阅报告及资产评估报告的议案关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于公司停牌前股票价格波动未达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案等相关议案帝龙新材独立董事于 2015 年 12 月 18 日出具浙江帝龙新材股份有限公司独立董事对公司相关事项的的独立意见, 对本次重大资产重组相关事项出具了肯定性意见年 1 月 5 日, 帝龙新材召开 2016 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了公司第三届董事会第二十六次会议审议通过并提交股东大会审议的相关议案, 包括 : 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案关于 < 浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案关于签署附生效条件之 < 浙江帝龙新材料股份有限公司现金及发行股份购买资产协议 > 的议案关于签署 < 浙江帝龙新材料股份有限公司和天津紫田企业管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 之附条件生效股份认购协议 > 的议案关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告备考审阅报告及资产评估报告的议案关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案等相关议案 ( 二 ) 标的公司交易对方及配套资金认购人的批准与授权本次交易的标的公司为美生元, 交易对方为余海峰肇珊袁隽杭州哲信

5 火凤天翔聚力互盈天津乐橙杰宇涛投资前海盛世霍尔果斯及周团章, 配套资金认购人为天津紫田, 该等相关主体就本次交易的批准与授权情况如下 : 1. 美生元的批准与授权 2015 年 11 月 20 日, 美生元作出股东会决议, 同意各股东将其各自持有的美生元股权转让给帝龙新材并放弃优先受让权 ; 同意各股东和帝龙新材签署关于本次股权转让的相关协议 2. 交易对方的批准与授权 (1) 杭州哲信的批准与授权 2015 年 11 月 20 日, 杭州哲信作出股东会决议, 同意杭州哲信将持有的美生元 8.6% 股权计万元出资额以 2015 年 9 月 30 日为基准日经具有证券评估资格的资产评估机构评估结果为基础并经双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意杭州哲信和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权法定代表人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 (2) 火凤天翔的批准与授权 2015 年 11 月 18 日, 火凤天翔作出股东会决议, 同意火凤天翔将持有的美生元 6% 股权计万元出资额以双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意火凤天翔和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权法定代表人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 (3) 聚力互盈的批准与授权 2015 年 11 月 19 日, 聚力互盈作出合伙人决议, 同意聚力互盈将持有的美生元 8.21% 股权计万元出资额以双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意聚力互盈和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权执行事务合伙人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 (4) 天津乐橙的批准与授权 2015 年 11 月 19 日, 天津乐橙执行事务合伙人根据合伙协议的规定作出决定, 同意将天津乐橙持有的美生元 15% 股权计 330 万元出资额以双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意天津乐橙和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权执行事

6 务合伙人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 (5) 杰宇涛投资的批准与授权 2015 年 12 月 17 日, 杰宇涛投资作出合伙人决议, 同意杰宇涛投资将持有的美生元 1.79% 股权计万元出资额以双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意杰宇涛投资和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权执行事务合伙人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 (6) 前海盛世的批准与授权 2015 年 12 月 17 日, 前海盛世作出合伙人决议, 同意前海盛世将持有的美生元 1.07% 股权计万元出资额以双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意前海盛世和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权执行事务合伙人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 (7) 霍尔果斯的批准与授权 2015 年 11 月 25 日, 霍尔果斯作出合伙人决议, 同意霍尔果斯将持有的美生元 1.07% 股权计万元出资额以双方协商确定的价格转让给帝龙新材, 并放弃其他股东向帝龙新材出让美生元股权的优先受让权 ; 同意霍尔果斯和帝龙新材签署本次交易涉及的全部法律文件, 并授权执行事务合伙人办理本次股权转让相关事宜, 授权范围包括但不限于 : 确定转让协议及配套文件内容确定转让价格和条件签署相关全部法律文件等 3. 配套资金认购人的批准与授权 2015 年 11 月 25 日, 天津紫田作出合伙人决议, 同意天津紫田以现金方式认购帝龙新材本次非公开发行的股票, 认购金额不超过 30,260 万元 ; 同意本合伙企业和帝龙新材签署本次认购涉及的全部法律文件 ; 同意授权执行事务合伙人办理本次股份认购的相关事宜 ( 三 ) 中国证监会的核准 2016 年 4 月 22 日, 中国证监会出具证监许可号关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司向余海峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准帝龙新材向余海峰等发行股份购买相关资产及向天津紫田非公开发行不超过 34,386,363 股股份募集配套资金综上, 本所律师核查后认为, 帝龙新材本次交易方案合法有效, 并已取得交

7 易实施的全部必要的批准与授权, 本次交易已具备实施条件三本次重大资产重组的实施情况 ( 一 ) 标的资产过户情况根据美生元提供的苏州市相城区市场监督管理局于 2016 年 5 月 12 日核发的营业执照及苏州市相城区市场监督管理局出具的 ( ) 公司变更 [2016] 第号公司准予变更登记通知书, 美生元已于 2016 年 5 月 12 日办理完成本次股权转让涉及的工商变更登记并已取得换发后的营业执照本所律师核查后认为, 交易对方余海峰肇珊袁隽杭州哲信火凤天翔聚力互盈天津乐橙杰宇涛投资前海盛世霍尔果斯周团章持有的美生元 100% 股权已过户至帝龙新材名下, 标的资产交割已合法有效完成综上, 本所律师核查后认为, 本次重大资产重组涉及的标的资产交割已办理完毕, 标的资产过户实施情况符合公司法重组管理办法等法律法规的规定, 亦符合本次交易协议的相关约定, 标的资产过户合法有效 ( 二 ) 新增注册资本验资情况 1. 根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2016] 号验资报告验证 : 截至 2016 年 5 月 12 日, 帝龙新材已收到余海峰肇珊袁隽杭州哲信火凤天翔聚力互盈杰宇涛投资前海盛世霍尔果斯周团章缴纳的新增注册资本 ( 实收资本 )291,919,186 元, 各股东以股权出资 2,889,999, 元, 其中计入股本 291,919,186 元, 计入资本公积 2,598,080, 元截至 2016 年 5 月 12 日, 帝龙新材变更后的注册资本为 817,424,686 元 2. 根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2016] 号验资报告验证 : 截至 2016 年 6 月 21 日, 帝龙新材已收到本次非公开发行募集资金净额 284,599, 元, 其中新增注册资本 34,386,363 元, 均为货币出资本次变更后, 发行人的注册资本为 851,811,049 元综上, 本所律师核查后认为, 交易对方及配套资金认购人用于认购非公开发行股票的资产或现金均已缴付到位 ( 三 ) 新增股份的登记及上市情况 1. 根据帝龙新材 2016 年 6 月 7 日公告的浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况曁新增股份上市公告书, 本次帝龙新材向交易对方非公开发行的 291,919,186 股股票已登记完成并已于 2016 年 6 月 8 日上市 2. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 6 月 27 日出具

8 的股份登记申请受理确认书上市公司股份未到账结构表证券持有人名册 ( 在册股东与未到账股东合并名册 ), 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2016 年 6 月 27 日受理帝龙新材非公开发行新股登记申请材料, 相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册帝龙新材本次非公开发行新股 34,386,363 股, 非公开发行后帝龙新材股份数量为 851,811,049 股综上, 本所律师核查后认为, 帝龙新材本次向交易对方发行的新增股份已登记到账并已上市, 向配套资金认购人发行的新增股份登记申请已受理, 新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册, 各方就本次重大资产重组发行股份实施情况不存在纠纷与争议四本次重大资产重组的实际情况与此前披露的信息是否存在差异经核查截至本法律意见书出具日帝龙新材就本次重大资产重组披露的相关信息及本次交易实施情况的相关文件本所律师认为, 帝龙新材本次重大资产重组实施过程中, 不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况五本次重大资产重组实施过程中是否发生上市公司资金资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情况根据帝龙新材出具的声明及本所律师核查其信息披露情况, 截至本法律意见书出具日, 帝龙新材本次重大资产重组实施过程中未发生上市公司资金资产被实际控制人或其他关联人占用的情况, 亦未发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情况六本次重大资产重组相关协议及承诺的履行情况 ( 一 ) 相关协议履行情况本次重大资产重组帝龙新材与交易对方签署了现金及发行股份购买资产协议与配套资金认购人天津紫田签署了附条件生效的股份认购协议 ( 以下合称交易协议 ) 经本所核查, 截至本法律意见书出具日, 前述交易协议的生效条件均已成就根据交易各方的确认及本所律师核查, 截至本法律意见书出具日, 交易各方及配套资金认购人均已经或正在按照交易协议履行约定义务, 未出现违反协议约定的情况 ( 二 ) 相关承诺履行情况经本所律师核查帝龙新材在报告书中披露的涉及本次重大资产重组的相关承诺交易各方及配套资金认购人在交易协议中作出的相关承诺经核查, 截至本法律意见书出具日, 交易各方及配套资金认购人均已经或正在按照相关承诺履行, 未发生违反承诺的情况

9 七本次重大资产重组相关后续事项的合规性及风险根据帝龙新材与交易对方及配套资金认购人签署的交易协议及本次重大资产重组的方案, 本次交易的后续事项主要包括 : 帝龙新材按照协议约定向交易对方支付现金对价 ; 办理上市公司注册资本变更的工商登记 ; 交易各方及配套资金认购人继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项本所律师核查后认为, 本次重大资产重组后续事项履行不存在重大法律障碍八结论意见综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具日, 帝龙新材本次重大资产重组已获得其内部权力机构批准及授权, 并已获得中国证监会核准 ; 本次重大资产重组涉及的标的资产交割已办理完毕, 标的资产过户实施情况符合公司法重组管理办法等法律法规的规定, 亦符合本次交易协议的相关约定, 标的资产过户合法有效 ; 交易对方及配套资金认购人用于认购非公开发行股票的资产或现金均已缴付到位 ; 本次向交易对方发行的新增股份已登记到账并已上市, 向配套资金认购人发行的新增股份登记申请已受理, 新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册, 各方就本次重大资产重组发行股份实施情况不存在纠纷与争议 ; 本次重大资产重组实施过程中不存在相关实际情况和此前披露的信息存在差异的情况 ; 本次重大资产重组实施过程中, 帝龙新材董事监事及高级管理人员未发生变更, 标的公司美生元董事监事及高级管理人员的变更均已履行了必要的选举或聘任程序, 该等变更合法有效 ; 本次重大资产重组实施过程中, 未发生上市公司资金资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情况 ; 本次重大资产重组涉及的交易协议均已生效, 交易各方及配套资金认购人均已经或正在按照交易协议履行约定义务, 未出现违反协议约定的情况, 未发生各方违反承诺的情况 ; 本次重大资产重组涉及的后续事项办理不存在重大法律障碍 ( 本页以下无正文 )

10 ( 本页无正文, 为关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书 ( 二 ) 签署页 ) 本法律意见书正本三份, 无副本本法律意见书的出具日为二零一六年六月二十七日负责人 : 沈田丰经办律师 : 王侃倪金丹

第三部分签署页

第三部分签署页关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书致 : 浙江帝龙新材料股份有限公司本所依据与贵公司签署的专项法律服务委托协议, 担任贵公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金 ( 以下简称本次重大资产重组 ) 的特聘专项法律顾问本所律师就贵公司本次重大资产重组事项已于 2015 年 12 月 18 日出具了关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书

第三部分 签署页

第三部分签署页