近年来, 随着锂电池的广泛应用, 锂电池隔膜产业快速发展, 已经成为一个颇具影响力的行业, 但与其他行业一样, 技术创新跟进滞后, 低水平重复投资的快速发展, 往往带来中低端产品居多, 产能相对过剩, 这是发展中必然面对的问题, 需要我们高度重视, 积极面对, 认真加以解决下面我讲几点意见和大家共

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矢溥
5 years ago
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1 中国塑料加工工业协会副秘书长中国塑协电池隔膜专委会秘书长孙冬泉 2017 年 11 月

2 近年来, 随着锂电池的广泛应用, 锂电池隔膜产业快速发展, 已经成为一个颇具影响力的行业, 但与其他行业一样, 技术创新跟进滞后, 低水平重复投资的快速发展, 往往带来中低端产品居多, 产能相对过剩, 这是发展中必然面对的问题, 需要我们高度重视, 积极面对, 认真加以解决下面我讲几点意见和大家共勉

4 调查显示,2016 年全球锂电池隔膜总产能约 42 亿平方米, 市场需求约 35 亿平方米, 其中, 仅中国市场需求就达到 20 亿平方米, 占全球市场近 60% 同时, 国产隔膜的产量约 12 亿平方米, 同比增长了 70% 从以上数据我们可以看出: 一方面, 国内隔膜产业需求巨大,40% 左右仍需进口, 且这个需求随着锂电池应用范围的扩大, 仍有进一步扩展的空间 ; 另一方面, 国内隔膜市场需求的增长率低于国产隔膜的增长率, 说明国产隔膜所占市场份额不断上升, 国产化趋势明显

5 同时, 新能源汽车中燃料电池插电混合动力的新能源汽车在 2017 年重新得到市场认可, 未来生产比例将会不断提高根据国家新能源汽车发展战略,2020 年我国新能源汽车产量将达到 200 万台, 加上储能电动工具等行业的发展, 将会给我国锂电池隔膜行业拓展新的空间

6 我们也要看到, 锂电池膈膜在电动汽车全产业链中, 处于下级配套地位, 对市场变化传导的反映更加滞后, 准确判断市场形势的难度更大电动汽车的成熟和应用是一个渐进的过程, 中间可能还会有波折, 由于锂电池的安全性与能量密度的限制, 纯电动汽车的发展存在一定的局限性, 可能还会有新的新能源汽车发展模式, 例如燃料电池和油电混合动力等, 锂电池产业链企业要有心理准备

7 据中国汽车工业协会提供,2017 年 1-9 月, 新能源汽车产销 42.4 万辆和 39.8 万辆, 同比增长 40.2% 和 37.7% 其中纯电动汽车产销 34.8 万辆和 32.5 万辆, 同比增长 51.6% 和 50.1%; 插电式混合动力汽车产销 7.6 万辆和 7.3 万辆, 同比增长 4% 和 0.5% 今年全年的销售目标为 70 万辆, 完成起来应该问题不大 9 月纯电动车型依然是主力车型, 销量达到 4.56 万辆, 占新能源汽车总销量的 78% 在纯电动车型中, 纯电动轿车占比达到 85% 纯电动 SUV 占比 12% 纯电动 MPV 占比 3% 插电混动车型销售 1.27 万辆, 同比增长 70% 在插电混动市场中, 比亚迪占据强势地位, 同时荣威 erx5 等新品表现也不错

10 单位拟增生产线数量 ( 条 ) 预计拟增产能 ( 千万平米 ) 1 湖南中锂新材料有限公司湿法,8 条 20 2 天津东皋膜技术有限公司湿法,4 条 20 3 中材科技中材锂膜子公司湿法,4 条 20 4 界首市天鸿新材料有限公司干法双拉,2 条 5 沧州明珠塑料股份有限公司湿法,6 条 18 6 汇安汇 ( 天津 ) 新能源科技有限公司 7 苏州捷力新能源材料有限公司湿法,4 条 15 8 合肥捷世新材料有限公司 10 条 9 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司湿法,1 条重庆云天化纽米科技股份有限公司湿法,6 条 25

11 11 合肥星源新能源材料有限公司湿法,6 条浙江南洋科技股份有限公司干法双拉,1 条 9 13 河南新乡新瑞电池材料有限公司干法双拉,1 条 4 14 江门市龙世纪科技股份有限公司干法单拉,2 条 8 15 江苏安瑞达新材料有限公司干法单拉,2 条 8 16 佛山市盈博莱科技有限公司干法单拉,1 条 4 17 安徽铜陵晶能电子股份有限公司湿法,2 条 8 18 湖南润沅新材料有限公司湿法,2 条 8 19 深圳 A 企业 20 深圳 B 企业合计超过 62 条超过 20 亿平米

12 二 2017 年 3 月至 10 月底获得的投资信息 : 1 星源刚刚宣布在江苏溧阳投资进行超过 6 条线的投资, 新增年产能超过 3 亿平米 ; 2 上海恩捷宣布 55 亿元投资隔膜生产领域, 新增年产能超过 10 亿平米 ; 3 湖南中锂 2017 年底 16 条线投产,2018 年 6 月前达到 20 条线, 年产能超过 10 亿平米产能 ; 4 北大先行在江苏溧阳和青海西宁投资 20 条线, 年产能超过 10 亿平米 ; 5 湖北江升新材料有限公司投资 4 条线, 年产能超过 2 亿平米 ;

13 6 美联新材拟简历东美联隔膜有限公司, 并以该子公司为项目实施主体投资建设年产近 1 亿m2湿法隔膜 ; 7 烁普汽车动力锂电池隔膜项目在长沙开工, 拟在 4 年内分两期建设 20 条湿法隔膜线, 其中第一期建设 8 条湿法隔膜线, 第一期年产能超过 4 亿平米 ; 8 金润源建设投资控股集团有限公司在枝江投资 4 条线, 年产能超过 2 亿平米 ; 9 常柴股份有限公司 ( 股票代码 :000570) 江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园投资厚生锂离子电池隔膜项目, 通过原来常州安瑞达公司, 拟建设 12 条湿法线, 年产能超过 6 亿平米

14 三过渡投资恶果开始显现年产能预测估计全国还有超过 20 家企业有意向进入锂电池隔膜行业, 到 2018 年底全国锂电池隔膜总产能将突破 80 亿平方米国内的隔膜产品竞争将进一步加剧, 企业利润率将会降低, 隔膜行业可能进入全面亏损的状态 2 投资密集不利于技术提升 (1) 产能过剩, 效益下降, 企业没有资金投入研发 ; (2) 一旦新隔膜材料生产技术生产设备出现突破, 集中投资的设备将会面临淘汰 ;

16 第三章科技创新是锂电池隔膜行业发展的唯一出路我们越来越深刻的认识到, 不论发展形势如何变化, 市场形势如何复杂, 加强科技创新是行业持续发展的唯一出路特别是锂电池隔膜行业, 要加快向工业 4.0 过渡, 发展智能绿色制造, 把提高品质创造品牌作为未来的主要任务, 尤其是动力锂电池隔膜生产厂家要加倍努力, 不能过度依赖政策支持, 要以企业内在的技术研发作为支撑, 依靠技术创新和品质提升实现生存与发展我们期望的目标是 : 年国内高端市场的国产化替代步伐加快,2019 年 90% 以上的隔膜将实现国产化

17 建议锂电池隔膜行业要从以下几个方面加强科技创新工作 : 1 加强锂电池隔膜生产线的国产化研究与开发当前, 我国干法单拉干法双拉湿法隔膜生产线大部分是国外公司提供, 包括日本制钢所东芝德国布鲁克纳奥地利兰精等国产设备中, 湿法方面青岛中科华联新材料股份有限公司等已经具备与国外湿法设备企业竞争的条件, 干法方面桂林电科所北京机械自动化所等企业还需要继续努力隔膜生产线的国产化是我国隔膜行业长期健康发展的重要环节, 希望国内有关设备企业加强技术创新研发投入, 尽快迎头赶上

18 2 加强隔膜专用料的研发干法专用料方面, 中石化北京化工研究院开发出国产锂电池隔膜专用料, 经过我协会最近三年推广, 已经在隔膜企业投入应用湿法专用料方面, 中石化上海石油化工研究院中国石油天然气股份有限公司等石化企业正在开发湿法锂电池隔膜专用料, 今后我们也将进行推广试用其它石化企业也在开发隔膜专用料, 应该说, 专用料的研发仍需加倍努力 3 着力提高隔膜的品质国产隔膜市场会向高气孔率薄膜化的高端隔膜产品发展, 提高产品品质是隔膜制品不可改变的市场方向, 当然也是企业的发展方向

19 第三章锂电池隔膜的技术发展方向探讨一政策引导颁布时间 2016 年 12 月政策或规定内容摘要名称专栏 14 新能源汽车动力电池提升工程指出, 完善动力电池研发体系, 国务院发布加快动力电池创新中心建设, 突破高关于印发安全性长寿命高能量密度锂离子十三五电池等技术瓶颈在关键电池材料国家战略性关键生产设备等领域构建若干技术创新兴产业发新中心, 突破高容量正负极材料高展规划的通知安全性隔膜和功能性电解液技术加大生产控制和检测设备创新, 推进全产业链工程技术能力建设

20 2017 年 4 月三部委印到 2020 年, 新能源汽车年产销达到 200 万发汽车辆, 动力电池单体比能量达到 300 瓦时 / 产业中长公斤以上, 力争实现 350 瓦时 / 公斤, 系期发展规统比能量力争达到 260 瓦时 / 公斤成本划工信降至 1 元 / 瓦时以下到 2025 年, 新能源部联装汽车占汽车产销 20% 以上, 动力电池系统 [2017]53 比能量达到 350 瓦时 / 公斤号高能量密度高安全性低成本是未来的市场趋势, 在此背景下湿法涂覆隔膜受到市场的青睐!

21 二锂电池隔膜技术发展方向 ( 一 ) 聚烯烃隔膜的技术发展方向探讨 1 干法多层隔膜特点 :PP/PE/PP 三层, 高安全性 : 低熔点 PE 和高熔点 PP;PP 材料抗氧化性能好 ; 干法工艺步骤简单 ; 成本较低不足 : 未能解决强度低的问题, 闭孔速率不如湿法

23 1 无机陶瓷涂层隔膜 Al2O3, 工艺成熟纯度高性能更稳定 ALOOH( 勃姆石 ): 真密度小更高能量密度 MgO/Mg(OH)2: 密度小更高能量密度 BaSO4: 成本低 SiO2 硅溶胶 TiO2 ZrO2

24 2 有机涂层隔膜油性 PVDF: 粘结性粘极片, 抗氧化性好, 提高电池硬度便于电池定型安全性较好, 减少电池鼓胀 PMMA: 成本低粘结性好, 提高电池硬度便于电池定型安全性较好芳纶 : 熔体强度高耐热性能好, 适用车用耐高温电池 3 有机 - 无机复合涂层隔膜油性 PVDF+ 无机粒子 : 改善电池硬度循环性能好, 水分少倍率性能优异水性 PVDF+ 无机粒子 : 环保粘结性, 提高电池硬度

25 ( 三 ) 新型隔膜技术发展方向探讨 1 无纺布隔膜孔径可控性高均匀性好, 水分含量少, 纳米纤维, 亲液性好吸液率高耐温安全性好 2 静电纺丝隔膜 : 材质 :PI 特点 : 纤维直径均匀性好孔径可控, 耐热性能优异孔隙率高不足 : 产率低下成本高

26 第四章中国塑协电池隔膜专委会工作情况介绍锂电池隔膜行业经过 10 多年的发展, 已经成为一个高投资高技术行业, 在取得可喜发展成绩的同时, 也暴露出许多不容忽视的问题 2016 年以来, 新的投资项目在源源不断地上马, 根据我协会调查, 截止 2017 年 10 月底已经公开的投资新线超过 120 条, 新增产能超过 60 亿平米, 同时估计全国还有超过 20 家企业有意向进入锂电池隔膜行业, 到 2018 年底预计全国锂电池隔膜总产能将突破 80 亿平方米, 国内的隔膜产品竞争将进一步加剧, 企业利润率将进一步降低

27 在这样的形势下, 可以预期, 到 2018 年底, 国内隔膜行业将会有大的调整和重组, 市场将呈现强者更强弱者出局的趋势, 缺技术少品牌短资金的中小企业不容乐观作为电池隔膜专委会创办之初就应牢固树立服务宗旨, 搭建服务平台, 将在以下几个方面下功夫 : 1 注意基础工作, 搞好顶层设计, 深化行业调研搞好行业基础资料的收集整理统计和分析, 及时公布锂电池膈膜行业投资信息产能和需求信息, 向成员单位提供国内外行业市场信息, 组织编制行业发展规划, 引导行业企业理性对待投资向国家有关部门提供有关锂电池隔膜行业发展规划经济技术政策的建议, 及时反映锂电池隔膜行业热点和难点问题

28 2 倡导创新趋动, 引领行业技术进步开展交流与培训, 组织企业交流, 推广锂电池膈膜技术创新经营管理和生产业务方面经验, 促进上下游产业链创新, 推动政产学研联合创新等创新机制与模式的形成提高科技成果产业化的效率, 降低科技创新成本以智能制造为抓手, 围绕中国制造 2025, 坚持中国塑料加工业技术进步功能化, 轻量化微成型的方展方向, 在新材料新技术新装备新产品集中发力, 促进电池隔膜行业国产化水平, 实现追赶并引到领跑的跨越

29 3 实施三品战略在行业内引导提品质增品种创品牌协助政府部门搞好质量管理和标准化工作, 启动团体标准工作, 推动电池膈膜企业与下游锂电池电动汽车储能 3C 等行业客户交流, 对电池膈膜的现实需求和发展动向进行合作对接, 以提供有效优质的产品和服务, 实施锂电池膈膜品牌企业品牌产品工程, 支持引领行业优质产品优秀企业, 做好品牌创建工作, 保护扶持提升民族品牌的竞争力

31 4 开展电池隔膜行业依法守法, 自律经营, 规范行业竞争行为, 协调企业之间的生产经营技术合作和竞争中的相互关系, 引导行业尊重知识产权, 以诚信为本, 维护依法自律公平竞争的市场秩序目前正在启动锂电池隔膜行业自律公约的起草工作, 预计将于 2018 年 2 月底完成征求意见稿后向全行业征求意见, 同时将向下游锂电池行业征求意见, 正式制定后将上报国家有关部门备案, 并推动执行 5 搭建投融平台, 加强与银行投资基金证券等机构联系, 为电池膈膜企业融资贷款上市提供服务

32 总结 : 由于中国塑协电池隔膜专委会的成立, 锂电池隔膜行业的各项工作均在有序开展, 专委会 2017 年 5 月以来对于锂电池隔膜行业投资风险的不断警示, 已有超过 10 家企业放弃了在锂电池隔膜行业投资的想法, 许多原本有意进入隔膜行业的企业也逐步理性, 锂电池隔膜行业目前看来尽管面临账期加长利润率下滑等不利因素, 但整个行业仍然处于上升阶段, 行业企业的经营风险可控, 如果加强技术研发提高生产效率和产品品质, 行业企业仍然可以良性健康发展

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