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邀苗
5 years ago
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2 与会管理层常小兵董事长兼首席执行官陆益民执行董事兼总裁李福申执行董事兼首席财务官

3 主要内容总体业绩业务及财务表现

4 总体业绩 ( 亿元人民币 ) 同比营业收入 1, , % 其中 : 移动营业收入 , % 固网营业收入 % (2) 服务收入 1, , % 其中 : 移动服务收入 % 固网服务收入 % EBITDA % EBITDA 占服务收入百分比 35.2% 36.2% +1.0pp 净利润 % 每股基本盈利 ( 元人民币 ) % 由于存在不可分摊项目, 营业收入不等于移动营业收入和固网营业收入之和, 移动固网营业收入为外部营业收入 (2) 由于存在不可分摊项目, 服务收入不等于移动服务收入和固网服务收入之和 4

5 收入继续保持快速增长整体服务收入增速较行业平均领先幅度扩大至 4.9pp 移动服务收入持续快速增长, 固网服务收入增长加快服务收入增速公司服务收入同比行业平均同比公司较行业高出 4.9pp 4.1pp 3.4pp 1.9pp 13.4% 13.1% 13.8% 8.3% 6.4% 10.0% 9.0% 8.9% 行业平均同比为国家工业与信息化部 ( 以下简称工信部 ) 当期对外披露的行业电信业务收入同比增长数据 ;2010 年 2011 年公司增速剔除初装费因素 5

6 市场份额进一步提升服务收入份额 20.4% 21.3% 公司服务收入市场份额进一步提升上半年服务收入占国内整体行业电信业务收入的比例达到 21.3%, 同比提高 0.9 个百分点为分析目的并保持与工信部行业数据口径的一致性, 此处将公司服务收入加回相应的营业税金及附加形成经调整服务收入 ( 经调整服务收入与中国联合网络通信股份有限公司同期的主营业务收入相等 ), 服务收入份额 =( 公司经调整服务收入 )/( 工信部公布行业电信业务收入 ), 分母采用工信部 2013 年披露数据计算 6

7 经营效益持续提升 EBITDA 经营现金流 ( 亿元人民币 ) ( 亿元人民币 ) 35.2% 36.2% +1.0pp 净利润 ( 亿元人民币 ) EBITDA 占服务收入百分比 pp 3.3% 4.6% 净利润占服务收入百分比 7

8 重点业务快速发展 3G 持续高速增长 10, , , , , G 用户数 ( 万户 ) 3G 服务收入 ( 亿元 ) 宽带保持快速增长 4, , , , , 宽带用户数 ( 万户 ) 宽带服务收入 ( 亿元 ) 8 今年对宽带口径调整如下, 并对历史数字重述 : 普通专线用户纳入宽带用户,LAN 专线用户不再折算, 相应的将普通专线收入纳入宽带服务收入

9 可持续发展能力进一步增强移动收入贡业务结构持续优化非语音收入贡献持续提升献持续提升重点业务贡献持续提升服务收入中非语音占比 55.3% 服务收入中移动占比 62.5% 3G 占移动服务收入比 56.2% 3.0pp 3.4pp 11.7pp 宽带占固网服务收入比 52.2% 2.9pp 为上半年数为同比变化服务收入中除通话月租及网间结算以外的收入 9

10 持续增强网络能力 3G 基站 : 全网 HSPA+, 部分城市 42Mbps 领先的 3G 网络速率 : 全网峰值速率达 21Mbps, 部分城市达 42Mbps 3G 基站数 : 36.4 万 +29.1% 领先的产业链优势 : 可支持 21M 的 WCDMA 终端近百款宽带接入端口数 : 1.15 亿 +19.9% 其中,FTTH/B 端口占比 : 63% +10pp 领先的客户数据体验 : 3G: 领先的网络 + 成熟的终端固网宽带 : 光纤成为接入主要方式传输网络 : 分组传送网络覆盖全部城市为上半年到达数为同比变化 10

11 着力提高投资效益资本性支出 ( 亿元人民币 ) 上半年累计资本性支出 216 亿元投资主要集中于包括 3G 固网宽带以及支持 3G 4G 和固网宽带发展的基础传输网络领域 11

12 深化企业改革创新优化完善云计算与 IDC 信息化与电子商务等管理体制加快 IT 集中化一体化与全业务电子商务进程实施收入利润率对标管理, 加强增长质量与产出效益的过程管控优化投资管理体制, 提高投资效率与效益推进用工优化和规范管理, 搞活分配机制持续提升运营效率持续优化内控建设, 积极防范各类运营风险 12

13 未来展望把握发展的关键战略机遇期加快规模效益发展加快 3G 业务规模增长, 推进移动业务一体化运营保持宽带业务快速增长, 实现固网业务稳定发展增强销售能力, 加大流量经营和行业应用拓展力度全面推行精益管理, 不断提升运营效率加强网络建设, 促进网络能力质量不断提升收入增长继续保持行业领先经营效益持续快速提升全年投资规模同比明显下降网络持续保持领先优势信息化应用水平明显提升 6 积极应对 4G 牌照发放及监管政策新变化 2013 年全年目标 13

14 主要内容总体业绩业务及财务表现

15 总体业务 3G 与宽带业务驱动收入保持快速增长服务收入 ( 亿元人民币 ) 1, , % 3G 固网宽带 2G 本地电话 ICT 数据通信及其它 (2) 收入拉动 : +13.7pp +2.1pp -1.6pp -1.6pp +0.6pp +0.6pp 3G 服务收入宽带服务收入 2G 服务收入本地电话服务收入对宽带口径调整如下, 并对同期数字相应重述 : 普通专线用户纳入宽带用户,LAN 专线用户不再折算, 相应的将普通专线收入纳入宽带服务收入 (2) 含本地语音长途固网增值网间结算 15

16 移动业务聚焦一体化运营, 移动业务规模增长移动用户数移动用户份额 ( 万户 ) 21, , % 22.3% 26.2% 38.2% ( 亿元人民币 ) 移动服务收入 G 占移动用户比 ( 元 ) 移动用户 ARPU G 移动通话时长 ( 亿分钟 ) 2G , , % 46.7% 移动用户份额指本公司移动用户数占三家上市电信公司披露的移动用户数总和之比 3G 通话时长占比 16

17 移动业务推动流量经营, 数据业务快速增长持续提升智能手机渗透率中国市场销售 WCDMA 终端中智能机占比公司 3G 手机用户中持有智能终端比例 98.6% 66.9% 移动手机业务数据流量 ( 亿 MB) 1, 激发用户数据流量需求推广 2/3G 融合套餐和 3G 叠加流量包强化渠道聚合能力, 深化体验式营销加快面向移动互联网的合作转型, 拓展与互联网公司合作, 推出定向流量产品 3G 智能手机月户均数据流量达到 278MB 产品聚合能力共享 3G 持续推进 WO+ 开放体系数据来源 : 赛诺中国聚合 26 家互联网合作伙伴推出流量 + 第三方应用一体化产品智能管道推出 WO+ 通行证客户端测试版 3G 加油站累计部署营业厅 6.7 万个智能营销 2G

18 移动业务强化差异化优势,3G 业务持续高速增长网络领先全部城市开通 21Mbps 部分城市升级至 42Mbps 3G 用户数 ( 万户 ) 5, , , ,357.2 终端引领将 5 寸 4 核 21M 手机定义为千元机新标准, 发挥网络优势推动厂商推近百款 21M 终端 3G 服务收入 ( 亿元人民币 ) 上半年 3G 用户净增数融合拉动实施移动业务一体化战略, 推进 2/3G 融合发展 3G 用户 ARPU ( 元人民币 ) 品牌塑造 21M 网速 21M 终端畅快上网体验优质网络覆盖高速漫游便捷服务的差异化形象 H

19 移动业务 3G 业务发展模式持续优化合约用户 96 元及以上套餐用户规模发展手机补贴使用效率逐步提升 3G 手机用户中, 合约用户占比同比提升选择 96 元及以上套餐的 3G 手机用户数同比增长 +8.1pp +43% 补贴与用户贡献挂钩, 手机补贴聚焦 96 元及以上套餐数据流量叠加套餐不另行提供手机补贴优化高端用户补贴政策手机补贴占 3G 服务收入比 2/3G 融合户均消费显著高于 2G 用户平均 13.1% 10.3% ARPU 是 2G 业务平均的 1.8 倍月户均数据流量是 2G 业务平均的 5.5 倍由于目前 2/3G 融合用户均无合约, 此处计算将 2/3G 融合用户剔除 19

20 固网业务推进宽带升级提速, 固网业务增长加快加快光纤网络改造, 强化接入速率优势拓展全方位营销渠道, 实现渠道销售优势优化宽带营销服务能力, 构建客户服务优势固网宽带用户及 ARPU ( 万户 / 元人民币 ) 6, , 用户 ARPU 沃家庭用户及渗透率 ( 万户 ) 1,807.5 宽带对固网收入贡献突破 50%, 固网收入增长 4.2% ( 亿元人民币 ) % 31.0% % 宽带 +2.9pp 26.3% 固网语音 (2) 发挥全业务资源, 强化融合营销优势 1, % 33.1% 19.7% 21.5% 其他 (3) 用户在家庭宽带用户中占比 2013 年对宽带口径调整如下, 并对同期数字相应重述 : 普通专线用户纳入宽带用户,LAN 专线用户不再折算, 相应的将普通专线收入纳入宽带服务收入 (2) 含通话月租及网间结算收入 ;(3) 其他包括固网增值 ICT 数据通信及其他等 20

21 集团客户业务立足信息化应用, 促进集团客户业务规模快速增长行业应用智慧城市推进物联网发展, 汽车信息化远程监控移动办公等应用保持市场主导地位着力打造基于云技术的行业应用统一承载平台, 提升资源复用能力集团客户业务收入增长 22% 重点行业应用用户超过 3000 万战略合作中小企业推进与战略协议单位合作, 拉动集团客户用户整体转网推进沃. 商务融合套餐用户发展智慧城市签约数 >150 个签署战略协议单位 125 家 21

22 成本费用成本费用增长 17.2%, 低于营业收入 18.6% 的增长 ( 亿元人民币 ) 同比增减额同比 % 营业成本合计 1, % 其中, 经调整营业成本合计 1, % 网间结算支出 % (2) 折旧及摊销 % 网络营运及支撑成本 % 雇员薪酬及福利开支 % 销售费用 % 3G 终端补贴成本 % 其他经营及管理费用 % 净财务费用 % (3) 净其他收入 ( 费用 ) % 成本费用总计 1, % 上半年销售通信产品成本发生人民币亿元, 比上年增长 38.6%, 同期销售通信产品收入为人民币亿元, 比上年增长 44.2%, 销售亏损为人民币亿元, 其中 3G 终端补贴成本为人民币亿元经调整营业成本 = 营业成本合计 - 销售通信商品成本 +3G 终端补贴 (2) 向中国联合网络通信集团有限公司收购联通新时空通信有限公司 ( 联通新时空 ) 的全部股权已于二零一二年十二月二十六日完成根据国际会计准则香港会计准则, 本次收购视为资产收购进行核算二零一三年上半年资产折旧及摊销中包含联通新时空资产的折旧及摊销人民币 11.4 亿元 (3) 净其他收入 ( 费用 ) 为收入项, 抵减成本费用 22

23 经调整营业成本经调整营业成本占服务收入的比例不断下降经调整营业成本占服务收入比例 94.1% 93.0% 7.6% 3.4% 16.0% 7.8% 3.6% 17.5% 其他经营及管理费用 3G 终端补贴成本销售费用 13.4% 12.8% 雇员薪酬及福利开支 15.3% 13.7% 网络运营及支撑成本 29.5% 29.1% 折旧及摊销 8.9% 8.5% 网间结算支出 23

24 现金流与债务规模财务状况更趋稳健经营现金流 ( 亿元人民币 ) 付息债务 ( 亿元人民币 ) 净债务资本率 , , % 34.9%

25 谢谢! 中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司 2013 年 8 月 8 日 1

26 附录 1: 损益表 ( 亿元人民币 ) ( 亿元人民币 ) 收入 : 其中 : 销售费用 (163.77) (203.85) 服务收入 1, , 销售通信产品成本 (229.55) (318.13) 销售通信产品收入营业成本合计 (1,158.23) (1,360.36) 营业收入合计 1, , 营业利润 : 营业成本 : - - 财务费用 (20.47) (14.75) 网间结算支出 (91.51) (99.17) 利息收入折旧及摊销 (301.72) (339.06) 净其他收入网络营运及支撑成本 (156.42) (159.93) 税前利润人工成本 (137.40) (149.34) 所得税 (11.35) (17.75) 管理及其他经营费用 (471.18) (612.86) 本期盈利向中国联合网络通信集团有限公司收购联通新时空通信有限公司 ( 联通新时空 ) 的全部股权已于二零一二年十二月二十六日完成根据国际会计准则香港会计准则, 本次收购视为资产收购进行核算二零一三年上半年资产折旧及摊销中包含联通新时空资产的折旧及摊销人民币 11.4 亿元 26

27 附录 2: 资产负债表部分列示 ( 亿元人民币 ) ( 亿元人民币 ) 非流动资产非流动负债 ( 部分 ) 固定资产 4, , 长期银行借款预付租赁费公司债券商誉非流动负债合计递延税项资产流动负债 ( 部分 ) 可供出售金融资产应付帐款及预提费用 1, 其他资产应交税金非流动资产合计 4, , 可转换债券流动资产 ( 部分 ) 短期融资券存货及易耗品短期借款应收帐款预收账款预付帐款及其他流动资产流动负债合计 3, , 现金及现金等价物负债合计 3, , 流动资产合计所有者权益 2, , 资产合计 5, , 负债及所有者权益合计 5, ,

28 附录 3: 主要运营数据表移动业务其中,3G 业务用户 ( 万户 ) 21, ,216.9 ARPU( 元 ) 手机用户 MOU( 分钟 ) 用户 ( 万户 ) 5, ,002.8 ARPU( 元 ) 手机用户 MOU( 分钟 ) 用户 ( 万户 ) 9, ,969.5 其中 : 固定电话 8, ,514.9 无线市话本地电话业务 ARPU( 元 ) 其中 : 固定电话无线市话本地语音总通话量 ( 亿次 )( 不含拨号上网 ) 固网宽带长途通话量 ( 亿分钟 ) (2) 用户 ( 万户 ) 5, ,257.5 (2) ARPU( 元 ) 本期平均用户数 = 本期各月平均用户数之和除以当期月份数 ; 月平均用户数 =( 上月末用户到达数 + 本月末用户到达数 )/2 (2) 2013 年开始, 对宽带口径调整如下, 并对同期数字相应重述 : 普通专线用户纳入宽带用户,LAN 专线用户不再折算, 相应的将普通专线收入纳入宽带服务收入 28

29 前瞻性陈述本公告中载列的某些陈述可能被视为是美国 1933 年证券法 ( 经修订 ) 第 27A 条及美国 1934 年证券交易法 ( 经修订 ) 第 21E 条含义内的前瞻性陈述该等前瞻性陈述受制于已知及未知的风险不确定性及其他因素, 因而可能造成本公司的实际表现财务状况或经营业绩与该等前瞻性陈述所暗示的任何未来表现财务状况或经营业绩存有重大不同该等风险不确定性及其他因素包括 : 中国电信行业及相关技术发展的不确定性 ; 对电信服务需求的程度 ; 电信行业竞争环境监管环境及中国政府监管和或行业政策的变化 ; 资费下调政策的影响 ; 中华人民共和国国家发展和改革委员会对本公司提供给互联网服务供货商的互联网专线租用接入服务的收费价格进行反垄断调查的结果 ; 获得资金的能力和条款及对资金的调动 ; 本公司在编制预期的财务信息和资本开支方案所使用的假设的变化 ; 中国的政治经济法律和社会状况的变化 ; 以及将影响本公司业务方案及策略的执行和影响本公司经营状况及财务业绩的其他因素 29

2013年8月上半年A股公司业绩推介材料0808v2.ppt

2013年8月上半年A股公司业绩推介材料0808v2.ppt 2013 中期业绩 2013 年 8 月 9 日中国联合网络通信股份有限公司 www.chinaunicom-a.com 1 主要内容总体业绩业务及财务表现 2 总体业绩 ( 亿元人民币 ) 同比营业收入 1,252.93 1,486.06 18.6% 其中 : 移动营业收入 819.20 1,034.03 26.2% 固网营业收入 429.27 447.53 4.3% (2) 主营业务收入