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板否召
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1 中国联合网络通信股份有限公司一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所中国联通联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李超杨九英电话传真电子信箱 chaoli@chinaunicom-a.com yangjy@chinaunicom-a.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 540,241,893, ,124,568, 归属于上市公司股东的净资产 78,202,079,711 77,336,519, 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 40,373,255,746 44,314,346, 营业收入 144,684,664, ,459,500, 归属于上市公司股东的净利润 2,304,377,453 2,222,454, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,285,210,147 2,153,900, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.01 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 909,581 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限持股比例持股质押或冻结的股份售条件的 (%) 数量数量股份数量中国联合网络通信集团有限公司国有法人 ,247,231,845 无无无中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改其他 ,931,606 无无无革指数分级证券投资基金全国社保基金四一三组合其他 ,000,000 无无无中国工商银行股份有限公司 - 嘉实周期优选股票型其他 ,200,000 无无无证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品其他 ,705,622 无无无中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资其他 ,590,325 无无无基金香港中央结算有限公司境外法人 ,775,625 无无无全国社保基金一一二组合其他 ,009,964 无无无全国社保基金六零三组合其他 ,199,856 无无无中国银行股份有限公司 - 嘉实逆向策略股票型证券投资基金其他 ,000,000 无无无中国联合网络通信集团有限公司为本公司控股股东本公司未知前十上述股东关联关系或一致行动的说明名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况本公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况本公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关系的情况 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 2

3 三管理层讨论与分析 2015 年上半年, 公司积极贯彻落实国家互联网 + 行动计划和提速降费等一系列重大战略部署, 强化网络能力保障, 积极调整用户结构与消费结构, 大力拓展创新型领域业务, 深化实施统一运营, 公司发展结构持续优化企业效益稳步提升, 差异化竞争优势和综合实力进一步增强 ( 一 ) 整体业绩 2015 年上半年, 公司积极顺应行业政策和市场环境新变化, 加快转型发展, 实现主营业务收入为人民币 1,202.7 亿元, 虽然同比下降 7.8%, 但发展质量和结构持续改善, 移动宽带和高速率固网宽带收入占比及贡献持续提升, 带动非语音业务占比同比提高 8.8 个百分点, 达到 68.3% 公司财务状况保持稳健, 上半年实现 EBITDA 人民币亿元, 同比增长 5.8%; 主营业务收入 EBITDA 率达到 42.1%, 同比提高 5.5 个百分点 ; 实现净利润人民币 69.2 亿元, 同比增长 4.1%; 自由现金流达到人民币亿元 ( 二 ) 财务表现 1) 收入 2015 年上半年, 公司实现营业收入 1,446.8 亿元, 同比下降 5.7%; 实现主营业务收入 1,202.7 亿元, 同比下降 7.8%, 主要是受营改增 ( 附注 1) 销项税及公司营销模式转型影响主营业务收入中, 移动业务收入为亿元, 同比下降 12.1%; 固网业务收入为亿元, 同比下降 0.6% 随着互联网业务的快速发展, 公司业务结构持续优化移动宽带业务 ( 附注 2) 主营业务收入占移动业务主营业务收入的比重由上年同期的 66.9% 上升至 71.8%, 固网宽带业务主营业务收入占固网业务主营业务收入的比重由上年同期的 55.1% 上升至 58.4% 2) 成本费用 ( 附注 3) 2015 年上半年, 公司共发生成本费用 1,327.5 亿元, 同比下降 4.5% 公司持续增强网络能力, 资产规模进一步扩大, 资产折旧及摊销为亿元, 同比增长 4.6% 同时公司适度加大网络运营投入, 网络运行及支撑成本为亿元, 同比增长 6.2% 公司深入推进营销模式转型, 销售费用为亿元, 同比下降 38.6%; 移动宽带业务终端补贴成本为 12.2 亿元, 占移动宽带业务主营业务收入的比重由上年同期的 6.0% 下降至 2.3% 公司网间结算成本为 65.6 亿元, 同比下降 13.3% 公司加大对基层员工的考核与激励, 人工成本为亿元, 同比增长 5.6% 3

4 3) 盈利情况公司通过营销模式转型, 提升销售费用使用效率, 努力缓解营改增的负面影响,2015 年上半年, 实现税前利润 88.4 亿元, 净利润 69.2 亿元, 其中归属于母公司的净利润 23.0 亿元, 同比增长 3.7%, 基本每股收益为元 EBITDA( 附注 4) 为亿元, 同比增长 5.8%,EBITDA 占主营业务收入的百分比为 42.1%, 比上年同期提高 5.5 个百分点 4) 经营现金流及资本开支 2015 年上半年, 公司经营活动现金流量净额为亿元, 资本开支为亿元 5) 资产负债情况截至 2015 年 6 月 30 日, 公司的资产负债率由 2014 年 12 月 31 日的 57.9% 下降至 56.9% 债务资本率由 2014 年 12 月 31 日的 79.0% 下降至 78.9% ( 三 ) 转型发展用户结构加快转型 2015 年上半年, 公司加快推动营销模式由传统的数量增长向规模质量增长的转变, 重点以 4G 移动宽带和光纤化固网宽带发展为抓手, 加快推进用户结构的调整和优化加快移动业务一体化运营步伐, 全面开放 4G 网络大力推广普及 4G 终端全面加快 2G/3G 用户向 4G 迁转, 加强增存并重的发展维系产品体系建设, 移动业务用户和收入结构持续优化上半年, 公司移动宽带用户累计净增 868 万户, 总数达到 15,779 万户, 在移动用户中的占比达到 54.5%, 同比提升 6.8 个百分点实现移动主营业务收入人民币亿元, 其中移动宽带业务主营业务收入占比达到 71.8%, 同比提升 4.9 个百分点公司以全网光改为契机, 加快光纤宽带用户发展, 完善宽带服务体系, 固网宽带业务保持快速增长上半年固网宽带业务主营业务收入同比增长 5.4%, 达到人民币亿元 ; 固网宽带用户同比增长 4.7%, 达到 7,059.0 万户固网主营业务收入同比下降 0.6%, 达到人民币亿元, 其中固网宽带业务主营业务收入占比达到 58.4%, 固网业务结构进一步优化公司发挥资源优势, 面向家庭用户创新推出智慧沃家业务, 打造全网络全终端全业务的综合信息服务解决方案, 上半年累计发展智慧沃家用户 213 万户消费结构加快转型公司紧紧抓住数据业务需求高速增长的发展机遇, 加快驱动用户消费从语音业务向数据业务的转型升级, 深化流量经营和应用创新, 积极探索与互联网公司开放合作, 促进流量增长和价值提升上半年, 公司移动手机用户数据流量同比增长 47.4%, 移动宽带手机用户月户均数据流量同比增长 34.1%; 移动主营业务收入中非语音占比达到 58.5% 固网主营业务收入中非语音占比达到 83.3% 4

5 创新领域加快转型 2015 年上半年, 公司紧紧抓住国家互联网 + 战略实施和行业信息化需求快速增长的有利契机, 聚焦 IDC 与云计算 ICT 物联网等热点业务领域, 积极推进专业化运营, 加大在教育信息化汽车信息化智慧城市等重点领域的行业应用拓展力度上半年,IDC 及云计算业务收入同比增长 36.0%, 达到人民币 34.3 亿元 ;ICT 业务收入同比增长 18.1%, 达到人民币 24.4 亿元与此同时, 公司加快在新兴领域的战略布局, 聚焦互联网金融的招联消费金融有限公司已经开始规模经营, 提供 B2B 垂直平台服务的沃易购上半年交易量达 100 亿元, 与西班牙电信合作的基于位置信息的大数据服务公司正在加快运营步伐互联网应用等新兴领域的创新经营, 将为公司拓展新的增长空间积蓄新的发展动能 ( 四 ) 网络能力 2015 年上半年, 公司持续加快扩大移动宽带网络广度覆盖, 优化深度覆盖, 打造优质的高速数据服务体验, 巩固移动宽带网络领先优势, 上半年建设移动宽带网络基站 27.2 万个, 总数达到 83.7 万个, 初步实现 4G 网络在主要区域的连续覆盖加快固网光纤宽带网络建设和改造, 固网宽带接入端口同比增长 20.8%, 其中 FTTX 端口渗透率达到 83% 持续提升基础承载网络能力, 网络能力不断增强面向网络演进, 积极进行 SDN 千兆光纤网等探索实验和技术储备, 为公司持续发展提供有力保障 ( 五 ) 统一运营 2015 年上半年, 公司以 cbss 系统和沃易购平台为依托, 深入推进产品支撑服务的集中统一运营, 强化线上线下渠道的一体化协同, 加强大数据分析和运用, 在营销响应客户服务资源配置运维支撑等方面有效提升了运营效率, 企业集中统一运营能力持续提升, 上下协同运作更加高效差异化竞争优势得到进一步巩固和增强得益于统一运营的差异化优势, 公司移动转售业务发展始终保持行业领先, 用户市场份额接近 90% ( 六 ) 未来展望当前, 在经济转型升级的宏观形势下, 国家对信息通信领域的重视和推进力度前所未有, 信息通信业发展面临新机遇中国联通将继续深化实施移动宽带领先和一体化创新战略, 巩固和创造差异化服务优势, 主动适应变化, 紧紧抓住机遇, 加快用户结构消费结构创新领域的发展转型, 推进公司实现持续快速发展公司将大力推进面向 4G 的移动业务一体化经营, 大力推进固网宽带光纤化发展普及进程, 推进公司在持续发展中加快提质升效公司将进一步加快创新转型步伐, 聚焦云计算物联网大数据移动互联网等重点领域, 大力推进中国联通互联网 + 行动计划, 加快全业务电子商务, 深化流量经营和应用服务创新, 打造新的差异化优势创造新的收入增长点公司将进一步加快宽带精品网络建设, 着力提升 4G 网络的广度和深度覆盖, 着力加快固网宽带提速步伐, 为经营发展强有力的网络保障公司将进一步加快集中统一运营, 全面深化营销体系投资建设用工分配资源配置等重点领域改革, 加快线上线下一体化进程, 探索推进重点领域专业化市场化运营, 持续增强企业发展的活力和内生动力本公司对未来发展充满信心, 并将通过不懈努力, 持续为股东创造更大价值 5

6 附注 1. 自 2014 年 6 月 1 日起, 中国电信业开始实施营业税改征增值税试点附注 2. 移动宽带业务包含 3G 业务和 4G 业务附注 3. 成本费用包括营业成本销售费用管理费用及财务费用 ( 收入 ) 附注 4. EBITDA 反映了加回 ( 减去 ) 财务费用 ( 收入 ) 所得税扣除非流动资产处置损益的营业外支出 ( 收入 ) 营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益的营业利润由于电信业是资本密集型产业, 资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响因此, 公司认为, 对于与集团类似的电信公司而言,EBITDA 有助于对公司经营成果分析 3.1 主营业务分析财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 144,684,664, ,459,500, 营业成本 105,434,633, ,033,797, 销售费用 14,633,104,239 23,824,261, 管理费用 9,614,391,017 9,609,715, 财务费用 3,068,863,078 2,572,519, 经营活动产生的现金流量净额 40,373,255,746 44,314,346, 投资活动产生的现金流量净额 -41,419,809,349-32,530,266, 筹资活动产生的现金流量净额 -6,501,746,384-14,008,265, 研发支出 50,951,888 41,014, 营业收入变动原因说明 : 营业收入的减少主要是由于营改增和公司营销模式转型等因素, 公司主营业务收入下降, 但收入结构持续优化营业成本变动原因说明 : 营业成本的增加主要是由于公司加快移动宽带和固网宽带网络建设折旧及摊销增加较大所致销售费用变动原因说明 : 销售费用的减少主要是由于公司持续深入推进营销模式转型各项销售费用支出有较大幅度下降所致管理费用变动原因说明 : 管理费用较去年同期基本没有变化财务费用变动原因说明 : 财务费用的增加主要是由于汇兑损失的增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额的减少主要是由于购买商品接受劳务支付的现金增加, 以及公司加大对基层员工的考核与激励, 支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 6

7 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额的变动主要是由于购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金增加以及投资所支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期变动原因主要是由于偿还债务和支付股利的现金减少所致研发支出变动原因说明 : 研发支出较去年同期增加主要是由于公司加大新技术的开发力度所致其它经营计划进展说明 2015 年上半年, 公司积极顺应行业政策和市场环境新变化, 加快转型发展, 实现主营业务收入为人民币 1,202.7 亿元, 虽然同比下降 7.8%, 但发展质量和结构持续改善, 移动宽带和高速率固网宽带收入占比及贡献持续提升, 带动非语音业务占比同比提高 8.8 个百分点, 达到 68.3% 公司财务状况保持稳健, 上半年实现 EBITDA 人民币亿元, 同比增长 5.8%; 主营业务收入 EBITDA 率达到 42.1%, 同比提高 5.5 个百分点 ; 实现净利润人民币 69.2 亿元, 同比增长 4.1%; 自由现金流达到人民币亿元 3.2 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况毛利分行业营业收入营业成本率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 电信业 144,684,664, , 940,448, 主营业务分产品情况毛利率营业收入比分产品营业收入营业成本 (%) 上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 电信业务 144,684,664, ,940,448, 毛利率比上年增减 (%) 减少 11.4 个百分点毛利率比上年增减 (%) 减少 11.4 个百分点注 1: 上述资料所列的营业成本包括营业税金及附加注 2: 本公司的主要经营决策者根据内部管理职能分配资源, 将本集团视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估因此, 本集团只有一个经营分部注 3: 毛利率 = ( 营业收入 - 营业成本 ) / 营业收入 *100 7

8 3.2.2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 全国范围内 144,684,664, 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化 3.4 投资状况分析对外股权投资总体分析持有其他上市公司股权情况单位 : 元币种 : 人民币期初期末报告证券证券最初投资持股持股报告期所有会计核算股份期末账面值期损代码简称成本比例比例者权益变动科目来源益 (%) (%) 交通可供出售 ,176, ,166,887-36,553,436 购买银行金融资产合计 50,176,997 / / 209,166,887-36,553,436 / / 本公司的子公司于报告期持有交通银行股份有限公司于上海证券交易所上市的 A 股普通股股份约 2,538 万股, 约占交通银行股份有限公司总股份的 0.04%; 除上述子公司持有的交通银行股票外, 本公司所属联通红筹公司持有的国外的西班牙电信普通股股份约 6,420 万股, 约占西班牙电信总股份的 1.30% 持有金融企业股权情况单位 : 元币种 : 人民币所持对象名称广东发展银行期初持期末持报告期最初投资期末账面股比例股比例损益金额 ( 元 ) 价值 ( 元 ) (%) (%) ( 元 ) 报告期所会计核算股份有者权益科目来源变动 ( 元 ) 可供出售 19,730, ,730, 购买金融资产合计 19,730,271 / / 19,730, / / 本公司所属子公司对广东发展银行不具有控制共同控制或重大影响上述报告期损益及报告期所有者权益变动为本集团所持对上述两家公司的投资对本集团的影响 8

9 3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况委托理财情况本报告期公司无委托理财事项委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项其他投资理财及衍生品投资情况本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况募集资金使用情况募集资金总体使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况募集资金承诺项目情况募集资金变更项目情况主要子公司参股公司分析公司主要子公司为联通运营公司, 详见本章董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司主要参股公司为西班牙电信中国铁塔股份有限公司及招联消费金融有限公司报告期本公司所属子公司联通红筹公司收到西班牙电信宣布派发的现金股利人民币 1.73 亿元报告期铁塔公司及招联消费金融公司尚处于初始运营阶段, 尚未形成重要经营成果 9

10 3.4.5 非募集资金项目情况报告期公司资本开支合计亿元四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明董事长 : 常小兵中国联合网络通信股份有限公司 2015 年 8 月 21 日 10

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