中国联合网络通信股份有限公司

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1 中国联合网络通信股份有限公司年第一季度报告 11

2 目录 1 重要提示公司主要财务数据和股东变化经营情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名常小兵主管会计工作负责人姓名李超会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名李张挺公司负责人常小兵主管会计工作负责人李超及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李张挺保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 524,222,536, ,364,453, 归属于上市公司股东的净资产 75,912,808,272 74,858,939, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 19,055,952,673 16,837,678, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 78,816,926,081 72,700,529, 归属于上市公司股东的净利润 1,098,328, ,433, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,078,847, ,428, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.59 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额 (1-3 月 ) 营业外收入和支出 78,602,611 所得税影响额 -20,565,721 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -38,556,467 合计 19,480,423 3

4 2.2 截至报告期末的股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 799,230 前十名股东持股情况股东名称股东性质持有有限质押或冻持股比持股总数售条件股结的股份例 (%) 份数量数量中国联合网络通信集团有限公司国有法人 ,373,677,645 无无全国社保基金一一零组合其他 ,005,775 无无南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF 境外法人 ,134,922 无无中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 ,212,897 无无中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金其他 ,333,859 无无中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金其他 ,532,998 无无全国社保基金六零二组合其他 ,999,940 无无交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金其他 ,730,663 无无中国银行股份有限公司 - 长盛电子信息产业股票型证券投资基金其他 ,741,172 无无中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪其他 ,187,600 无无前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量中国联合网络通信集团有限公司 13,373,677,645 人民币普通股 13,373,677,645 全国社保基金一一零组合 96,005,775 人民币普通股 96,005,775 南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF 82,134,922 人民币普通股 82,134,922 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 81,212,897 人民币普通股 81,212,897 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金 76,333,859 人民币普通股 76,333,859 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 72,532,998 人民币普通股 72,532,998 全国社保基金六零二组合 61,999,940 人民币普通股 61,999,940 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 48,730,663 人民币普通股 48,730,663 中国银行股份有限公司 - 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 45,741,172 人民币普通股 45,741,172 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 45,187,600 人民币普通股 45,187,600 中国联合网络通信集团有限公司为本公司控股股东本公司未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况本公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系的情况 4

5 3 经营情况 3.1 收入 2014 年一季度, 公司实现营业收入亿元, 其中主营业务收入为亿元, 同比增长 11.9% 移动业务继续较快增长一季度移动业务主营业务收入为亿元, 同比增长 15.6%, 移动用户累计净增万户, 达到 28,969.3 万户, 移动业务平均每用户每月收入 (ARPU) 为 47.6 元其中 : 移动宽带业务 ( 附注 1) 主营业务收入为亿元, 所占移动业务主营业务收入的比重由上年同期的 54.7% 上升至 66.2%, 累计净增用户万户, 达到 13,230.0 万户,ARPU 为 70.3 元固网业务保持稳定增长一季度固网业务主营业务收入为亿元, 同比增长 5.8% 其中 : 固网宽带业务主营业务收入为亿元, 同比增长 10.6%, 所占固网业务主营业务收入的比重由上年同期的 51.9% 上升至 54.2%, 累计净增用户万户, 达到 6,644.1 万户,ARPU 为 63.3 元 3.2 成本费用 2014 年一季度, 公司共发生成本费用 ( 附注 2)712.4 亿元, 同比增长 6.3% 公司持续增强网络能力, 资产规模进一步扩大, 一季度资产折旧及摊销为亿元, 同比增长 8.1%, 网络运行及支撑成本为 89.9 亿元, 同比增长 14.0% 面对激烈的市场竞争, 公司加快用户发展及市场拓展, 一季度销售费用为亿元, 同比增长 21.4%, 移动宽带业务 ( 附注 1) 终端补贴成本为 17.9 亿元, 占移动宽带业务 ( 附注 1) 主营业务收入的比重由上年同期 11.2% 的下降至 6.4% 一季度网间结算成本为 37.2 亿元, 同比下降 22.4% 一季度公司人工成本为 82.6 亿元, 同比增长 11.6% 3.3 盈利情况 2014 年一季度, 公司实现税前利润 43.7 亿元, 净利润 32.8 亿元, 其中归属于母公司的净利润 11.0 亿元, 同比增长 73.7%, 基本每股收益为元 EBITDA( 附注 3) 为亿元, 同比增长 18.6%,EBITDA 占主营业务收入的百分比为 36.5%, 比上年同期提高 2.1 百分点附注 1. 移动宽带业务包含 3G 业务和 4G 业务附注 2. 成本费用包括营业成本销售费用管理费用及财务费用 ( 收入 ) 附注 3. EBITDA 反映了加回 ( 减去 ) 财务费用 ( 收入 ) 所得税扣除非流动资产处置损益的营业外支出( 收入 ) 营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益的营业利润由于电信业是资本密集型产业, 资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响因此, 我们认为, 对于像我们这样的电信公司而言, EBITDA 有助于对公司经营成果分析 5

6 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末数期初数增减额变动幅度 (%) 应收票据预付款项 5,218 4,006 1, 其他流动资产应交税费 3,854 2,634 1, 利润表及现金流量表项目本期数上年同期数增减额变动幅度 (%) 财务费用 1, 所得税费用 1, 营业外支出其他综合收益截至报告期末, 公司资产负债表项目较期初大幅度变动原因 : (1) 应收票据较上年末增长 266.1%, 主要系报告期客户开具的票据增加所致 ; (2) 预付款项较上年末增长 30.3%, 主要是由于本期子公司预付终端款增加所致 ; (3) 其他流动资产较上年末增长 78.6%, 主要是由于待抵扣的增值税增加所致 ; (4) 应交税费较上年末增长 46.3%, 主要是因为本期利润总额的增长导致应交所得税增加所致 ; 截至报告期末, 利润表项目较上年同期大幅度变动原因 : (1) 财务费用较上年同期上升 64.3%, 主要由于汇兑损失较去年同期增加所致 ; (2) 所得税费用较上年同期上 68.2%, 主要由于本期应税利润总额较去年同期增加所致 ; (3) 营业外支出较上年同期增长 51.9%, 主要是由于本期处置及报废的固定资产损失较去年同期增加所致 (4) 其他综合收益较去年同期减少主要是由于本期西班牙电信的股票市价及欧元与人民币汇率变动导致本集团持有的与西班牙电信投资相关的可供出售金融资产公允价值下降额比去年同期增加所致 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1. 本公司间接控股子公司联通运营公司于 2014 年 3 月 24 日完成发行总金额为人民币 100 亿元的 2014 年度第一期超短期融资券 ( 见本公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券报中国证券报发布的关于中国联合网络通信有限公司完成发行 2014 年度第一期超短期融资券的公告 )( 编号 : 临 ) 2. 本公司间接控股的中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司 ( 简称联通红筹公司 ) 于 2014 年 4 月 3 日订立人民币 100 亿元中期票据计划, 且该计划的上市于 2014 年 4 月 7 日生效 ( 见本公司于 2014 年 4 月 8 日在上海证券报中国证券报发布的关于中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司订立人民币 100 亿元中期票据计划及申请上市的公告 )( 编号 : 临 ) 3. 本公司间接控股的联通红筹公司与联席牵头经办人 ( 包括中国银行股份有限公司及中国 6

7 银行 ( 香港 ) 有限公司中国国际金融香港证券有限公司摩根大通证券 ( 亚太 ) 有限公司及 Nomura International plc) 于 2014 年 4 月 10 日签订认购协议, 据此, 联通红筹公司于 2014 年 4 月 16 日根据美国证券法 S 规例于美国境外透过向非美国人士的离岸交易发售及发行将于 2017 年到期的面值总额为人民币 40 亿元 4.00% 的票据该票据的上市于 2014 年 4 月 17 日生效 ( 见本公司分别于 2014 年 4 月 12 日 2014 年 4 月 17 日在上海证券报中国证券报发布的关于中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司根据中期票据计划进行提取的公告 ( 编号 : 临 ) 及关于中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司中期票据上市的公告 )( 编号 : 临 ) 4. 本公司间接控股子公司联通运营公司于 2014 年 4 月 16 日完成发行总金额为人民币 50 亿元的 2014 年度第一期中期票据 ( 见本公司于 2014 年 4 月 18 日在上海证券报中国证券报发布的关于中国联合网络通信有限公司完成发行 2014 年度第一期中期票据的公告 )( 编号 : 临 ) 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用根据公司 2013 年 5 月 4 日发布的关于控股股东增持的公告 ( 编号 : 临 ), 联通集团于 2013 年 5 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份, 并计划在此后 12 个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2% 联通集团承诺, 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份截至 2014 年 3 月 31 日止, 联通集团累计增持本公司股份为 184,518,024 股, 占总股本的 0.87% 本次增持计划完成后, 联通集团持有本公司股份 13,373,677,645 股, 占公司已发行总股本的 63.09% 按照承诺, 在增持计划实施期间及法定期限联通集团未减持所持有的本公司股份该项承诺得以履行 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国联合网络通信股份有限公司法定代表人 : 常小兵 2014 年 4 月 17 日 7

8 5 附录 5.1 合并及公司资产负债表合并及公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计资产 2014 年 3 月 31 日合并 2013 年 12 月 31 日合并 ( 经审计 ) 2014 年 3 月 31 日公司 2013 年 12 月 31 日公司 ( 经审计 ) 流动资产货币资金 22,542,133,356 21,589,060,597 23,962,831 28,492,707 应收票据 314,102,131 85,806, 应收账款 17,287,413,114 15,312,304, 预付款项 5,218,076,903 4,005,637, 应收利息 98, , 应收股利 ,379, ,379,217 - 其他应收款 5,842,501,536 5,643,332,565 1,378,369 1,452,574 存货 6,030,650,947 5,535,771, 其他流动资产 286,674, ,549, 流动资产合计 57,521,650,361 52,332,773, ,720, ,324,498 非流动资产可供出售金融资产 6,337,911,594 6,497,100, 长期股权投资 53,141,130 53,141,130 38,538,133,791 38,538,133,791 固定资产 358,900,888, ,674,381,416 5,200,534 5,255,227 在建工程 56,334,361,427 57,176,424, 工程物资 1,655,973,590 1,796,895, 无形资产 23,593,054,882 23,822,847,423 10,193,208 10,255,234 长期待摊费用 11,605,866,146 11,334,651, 递延所得税资产 6,183,981,334 5,180,414, 其他非流动资产 2,035,707,692 2,495,822, 非流动资产合计 466,700,885, ,031,679,348 38,553,527,533 38,553,644,252 资产总计 524,222,536, ,364,453,263 39,230,247,950 39,234,968,750 8

9 5.1 合并及公司资产负债表 ( 续 ) 合并及公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计负债和股东权益 2014 年 3 月 31 日合并 2013 年 12 月 31 日合并 ( 经审计 ) 2014 年 3 月 31 日公司 2013 年 12 月 31 日公司 ( 经审计 ) 流动负债短期借款 99,193,341,820 95,765,895, 应付短期债券 30,000,000,000 35,000,000, 应付票据 316,052, ,317, 应付账款 85,191,356,038 95,745,696, 预收款项 50,146,020,608 50,352,480, 应付职工薪酬 5,592,298,691 4,927,070, 应交税费 3,853,780,203 2,634,109,942 40,155 75,493 应付利息 630,449, ,100, 应付股利 2,266,014 2,266, 其他应付款 9,170,911,083 9,081,352,828 1,862,546 3,173,915 一年内到期的非流动负债 211,076, ,733, 流动负债合计 284,307,552, ,693,022,831 1,902,701 3,249,408 非流动负债长期借款 476,776, ,296, 应付债券 13,153,164,659 13,001,630, 长期应付款 218,408, ,652, 其他非流动负债 ( 递延收益 ) 1,221,974,720 1,268,860, 递延所得税负债 34,209,985 38,885, 非流动负债合计 15,104,534,851 15,045,326, 负债合计 299,412,087, ,738,349,099 1,902,701 3,249,408 股东权益股本 21,196,596,395 21,196,596,395 21,196,596,395 21,196,596,395 资本公积 26,700,406,811 26,745,949,454 17,111,103,108 17,111,103,108 盈余公积 919,120, ,120, ,120, ,120,486 未分配利润 27,125,743,663 26,027,415,661 1,525,260 4,899,353 外币报表折算差额 (29,059,083) (30,142,535) - - 归属母公司股东权益合计 75,912,808,272 74,858,939,461 39,228,345,249 39,231,719,342 少数股东权益 148,897,640, ,767,164, 股东权益合计 224,810,448, ,626,104,164 39,228,345,249 39,231,719,342 负债和股东权益总计 524,222,536, ,364,453,263 39,230,247,950 39,234,968,750 董事长 : 常小兵财务负责人 : 李超财务部总经理 : 李张挺 9

10 5.2 合并及公司利润表合并及公司利润表 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2014 年 1-3 月合并 2013 年 1-3 月合并 2014 年 1-3 月公司 2013 年 1-3 月公司一营业收入 78,816,926,081 72,700,529, 减 : 营业成本 (52,828,355,482) (51,155,919,425) - - 营业税金及附加 (2,345,526,191) (2,100,551,863) - - 销售费用 (12,149,754,001) (10,008,649,719) - - 管理费用 (4,714,109,265) (4,927,632,922) (3,406,152) (3,132,453) 财务费用 ( 加 : 收入 ) (1,551,161,906) (944,230,014) 32,059 1,491 资产减值损失 (936,301,381) (1,127,779,737) - - 投资收益 ( 减 : 亏损 ) 二营业利润 4,291,717,855 2,435,766,193 (3,374,093) (3,130,962) 加 : 营业外收入 182,821, ,435, 减 : 营业外支出 (104,218,944) (68,590,642) - - 三利润总额 4,370,320,466 2,521,610,894 (3,374,093) (3,130,962) 减 : 所得税费用 (1,091,461,224) (648,817,557) - - 四净利润 3,278,859,242 1,872,793,337 (3,374,093) (3,130,962) 归属于母公司普通股股东净利润 1,098,328, ,433,439 (3,374,093) (3,130,962) 少数股东损益 2,180,531,240 1,240,359, 五每股收益 ( 归属于母公司普通股股东 ) 基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 (115,573,603) (32,642,235) - - 七综合收益总额 3,163,285,639 1,840,151,102 (3,374,093) (3,130,962) 归属于母公司普通股股东综合收益总额 1,059,535, ,365,118 (3,374,093) (3,130,962) 归属于少数股东的综合收益总额 2,103,750,594 1,218,785, 董事长 : 常小兵财务负责人 : 李超财务部总经理 : 李张挺 10

11 5.3 合并及公司现金流量表合并及公司现金流量表 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日止 3 个月期间编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2014 年 1-3 月合并 2013 年 1-3 月合并 2014 年 1-3 月公司 2013 年 1-3 月公司一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 73,397,055,559 70,217,841, 收到的税款返还 5,600, 收到其他与经营活动有关的现金 143,075,106 77,986,515 74,205 - 经营活动现金流入小计 73,545,730,748 70,295,828,172 74,205 - 购买商品接受劳务支付的现金 (42,160,422,404) (43,403,799,856) (1,561,405) (750,577) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,765,561,797) (6,912,169,212) (1,932,894) (1,634,869) 支付的各项税费 (3,906,079,902) (2,697,139,353) (5,000) (37,805) 支付其他与经营活动有关的现金 (657,713,972) (445,041,168) (1,100,833) (380,411) 经营活动现金流出小计 (54,489,778,075) (53,458,149,589) (4,600,132) (2,803,662) 经营活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) 19,055,952,673 16,837,678,583 (4,525,927) (2,803,662) 二投资活动产生的现金流量处置固定资产无形资产所收回的现金净额 16,330,682 89,872, 取得投资收益所收到的现金 77,327,816 25,055,923 33,001 2,634 收到其他与投资活动有关的现金 - 4,150, 投资活动现金流入小计 93,658, ,078,687 33,001 2,634 购建固定资产无形资产所支付的现金 (15,162,495,798) (18,268,993,382) (36,950) (29,799) 支付其他与投资活动有关的现金 (192,954) (128,069) - - 投资活动现金流出小计 (15,162,688,752) (18,269,121,451) (36,950) (29,799) 投资活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) (15,069,030,254) (18,150,042,764) (3,949) (27,165) 三筹资活动产生的现金流量子公司吸收少数股东投资所收到的现金 20,469, 取得借款所收到的现金 44,404,599,239 28,624,576, 筹资活动现金流入小计 44,425,068,251 28,624,576, 偿还债务所支付的现金 (46,438,877,350) (30,698,072,723) - - 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 (1,012,213,637) (639,795,409) - - 筹资活动现金流出小计 (47,451,090,987) (31,337,868,132) - - 筹资活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) (3,026,022,736) (2,713,291,833) - - 四汇率变动对现金的影响 (8,019,878) 五现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 952,879,805 (4,025,656,014) (4,529,876) (2,830,827) 加 : 期初现金及现金等价物余额 21,534,854,948 18,287,991,369 28,492,707 38,308,031 六期末现金及现金等价物余额 22,487,734,753 14,262,335,355 23,962,831 35,477,204 董事长 : 常小兵财务负责人 : 李超财务部总经理 : 李张挺 11

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