Table_NFFocus 固定收益评论 崭新的投资时代 2015 年终总结之五 诸海滨 欠债还钱 是政策的重要底线, 政府部门外币债务违约的表现是非常直接的, 本币债务违约的表现则是恶性通 胀 无论哪种形式的违约, 都会伴随国债收

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1 Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 12 月 15 日 晨会纪要 (2015 年 12 月 15 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 行业评论 房地产: 大大大机会, 政治局会议提去库存, 住房改 革新思路 行业评论 电力设备 : 新能源汽车年底抢装, 传统车厂新兴模 式拉动明年增长 行业评论 机械 : 核电内陆重启可能会加快 行业评论 计算机 : 人工智能再获重大突破 公司评论 洽洽食品 (002557): 电商模式清晰化助力突破低估值 区间, 提高目标价至 元 公司评论 聚光科技 (300203): 昨日出现调整, 不碍基本面向好, 继续推荐! 公司评论 东港股份 (002117): 报销政策落地, 电子发票风起 公司评论 中恒电气 (002364): 加码充电设备生产, 紧握充电市 场发展良机 公司评论 艾派克 (002180): 物联网的下一步 公司评论 南威软件 (603636): 电子政务再下一城, 继续强烈推 荐 公司评论 金螳螂 (002081): 互联网家装全新再起航 公司评论 中文在线 (300364): 战略合作公告点评 公司评论 乐视网 (300104): 怎么看乐视入股 TCL? 竞合是行业 趋势! 固定收益 崭新的投资时代 2015 年终总结之五 Table_FFocus 财经要闻 : Table_MNOldReport 近日出版的报告 : 策略定期报告 新三板日报( 关键词数尽 2015 新三板起伏 ) -12 月 13 日 其他晨会纪要 晨会纪要(2015 年 12 月 14 日 ) 行业数据产品钢铁 钢铁行业数据周报 (2015 年 12 月 14 日 ) 行业快报计算机 计算机 : 人工智能再获重大突破 行业动态分析基础化工 行业年度策略传媒 行业分析 基础化工 : 持续关注新材料 农资和产业互联 网三条主线 传媒: 网生一代强势崛起用户正被重新定义 电子元器件 电子元器件 : 答量子通信五问 行业动态分析电力设备 电力设备: 电改政策风不停, 锂电材料紧缺趋势未变 公司快报金螳螂 互联网家装全新再起航 公司快报艾派克 物联网的下一步 1 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhuhb@essence.com.cn 报告联系人杨光 yangguang1@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 % 上证综指 % 上证 % 上证 % 深圳综指 % 深圳 % 中小板指 % Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 非银行金融 ( 中信 ) 6.6% 34.6% 1.1% 有色金属 ( 中信 ) 2.2% 33.0% 13.6% 通信 ( 中信 ) 1.2% 46.0% 93.8% 计算机 ( 中信 ) 0.4% 64.5% 96.2% 家电 ( 中信 ) 0.3% 27.5% 38.5% 行业表现后五名 轻工制造 ( 中信 ) -4.7% 41.4% 76.7% 综合 ( 中信 ) -3.7% 54.5% 68.0% 农林牧渔 ( 中信 ) -2.9% 36.7% 62.6% 建筑 ( 中信 ) -2.9% 10.9% 40.0% 基础化工 ( 中信 ) -2.8% 41.1% 65.1%

2 Table_NFFocus 固定收益评论 崭新的投资时代 2015 年终总结之五 诸海滨 欠债还钱 是政策的重要底线, 政府部门外币债务违约的表现是非常直接的, 本币债务违约的表现则是恶性通 胀 无论哪种形式的违约, 都会伴随国债收益率的大幅攀升和本币的贬值, 而违约之后信誉的修复期会非常漫长 我们大体上可以树立这样一种底线思维, 即如果不存在违约的压力, 那么政策会一直趋于宽松 在最后一篇总结 中, 我们把视角扩展至长周期, 我们倾向于认为, 无论是中国还是全球都已经进入到了大的经济下行周期, 收益 率中枢将出现下行 遗憾的是, 信用货币体系下, 我们所拥有的连续数据多是上行周期的, 而任何一个经济现象背后都可能对应着两种截然不同的原因和资产配臵策略, 上行周期的诸多映射关系在下行周期将出现显著的变 化, 好的研究框架应该可以反映出上述长周期的变化, 欢迎进入崭新的投资时代 Table_SCFocus 行业公司评论 房地产 : 大大大机会, 政治局会议提去库存, 住房改革新思路 陈天诚 chentc@essence.com.cn 从资金面 基本面 制度面重点关注去库存受益标的 12 月 14 日, 政治局会议指出, 要化解房地产库存, 通过加快农民工市民化, 推进以满足新市民为出发点的住房制度改革, 扩大有效需求, 稳定房地产市场 所谓新市民 为出发点的住房制度改革以及加快农民工市民化, 这都必然伴随着户籍制度及保障房体系的改革, 未来可以期待 商品房市场和棚改安臵房打通 商品房与公租房打通 商品房和租赁市场打通 去库存政策受益 : 荣盛发展 福星股份 华夏幸福 中房地产 云南城投 苏宁环球 电力设备 : 新能源汽车年底抢装, 传统车厂新兴模式拉动明年增长 黄守宏 huangsh@essence.com.cn 工信部公布 11 月新能源汽车数据, 总产量 7.23 万辆, 同比增长六倍, 再创月度新高 年底抢装效应直接受政策 拉动, 纯电动乘用车的超高速增长来源于 6-8 米客车的高补贴 继续强烈推荐当升科技和天赐材料, 六氟磷酸锂 的紧缺在四季度已经体现, 高端三元材料将是下一个板块 ; 重点推荐整车 : 比亚迪 康盛股份 ( 刚复牌 ); 电池 : 猛狮科技 ( 停牌 ) 国轩高科 ; 电机电控 : 大洋电机 正海磁材 ; 电解质 / 液 : 新宙邦 ; 高端三元正极 : 格林美 ; 隔膜 : 胜利精密 沧州明珠 ; 上游锂 : 天齐锂业 赣锋锂业 众和股份 ; 锂电设备 : 先导智能 赢合科技 ; 重点 关注 : 亿纬锂能 杉杉股份 方正电机 江特电机 多氟多 华友钴业 机械 : 核电内陆重启可能会加快 邹润芳 zourf@essence.com.cn 12 月 10 日晚, 湖北省委书记李鸿忠, 省长王国生, 在武汉会见了中广核集团公司党组书记 董事长贺禹一行 我们持续看好核电行业, 国家将大力推动核电走向国际化, 同时我们认为内陆核电重启将可能出现在十三五规划 中,2020 年前内陆核电重启及核电国际化将为核电装备带来万亿市场 重点关注 : 应流股份 台海核电 久立 特材 中核科技 计算机 : 人工智能再获重大突破 2

3 胡又文 晨会纪要 12 月 12 日, 一篇人工智能论文登上了 科学 杂志的封面, 为人们带来了人工智能领域的一个重大突破 ; 特斯 拉 CEO 伊隆 马斯克 (Elon Musk) 和 Y Combinator 总裁 Sam Altman 最近发起了 OpenAI 人工智能项目, 该项目获得了 10 亿美元投资 ; 周四 Facebook 公司表示将把公司的人工智能硬件平台 Big Sur 进行开源, 该计划被 命名为 开放计算项目 点评 : 机器通过视觉图灵测试, 意义重大 ; 有效弥补深度学习缺陷, 应用空间广泛 ; 全球人工智能核心技术开源趋势将为我国产业应用崛起创造绝佳条件 投资建议 : 我们继续坚定看好人工智能这一未来最重要的产业方向, 重点推荐标的 : 思创医惠 东方网力 科大讯飞 汉王科技 东方国信 佳都科技 洽洽食品 (002557): 电商模式清晰化助力突破低估值区间, 提高目标价至 元 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 公司原公告收购失败后, 投入资源自建电商, 基于公司自建电商发展前景看好, 我们提高公司目标价至 元, 相当于 2016 年 30 倍估值 继续维持买入 -A 评级 公司自上市以来, 估值走低, 缺乏高成长性是主因 ; 公司深 入 互联网 + 路径逐渐清晰 ; 从 0 到 1 的过程提升估值最快 2015 年是公司管理改善元年, 也是电商发展元年, 2015 年末公司估值较 2014 年末提升 15% 左右, 仍只有 25 倍附近, 而 2015 年公司净利润预计增幅在 25%-30% 左右,PEG<1, 我们认为 2015 年的估值仅对管理改善和业绩增长做出了有限反应,2016 年预计将是公司电商 事业从 0 到 1 发展的最为快速的阶段, 电商打开公司品类扩张空间, 产品创新空间, 营销升级空间, 估值提升将成为公司的投资逻辑 聚光科技 (300203): 昨日出现调整, 不碍基本面向好, 继续推荐! 邵琳琳 shaoll@essence.com.cn 公司为环境监测领域龙头企业, 拥有最全产品线, 将充分享受监测行业高景气带来的高增长 另外, 今年以来, 公司持续加大水环境治理业务拓展, 搭建 监测 - 大数据 - 治理 平台, 我们认为在 PPP 模式 水十条和海绵城市 建设的推动下, 水生态领域蕴含巨大投资机会, 公司有望凭借监测信息化的优势, 通过外延并购策略持续完善产业链, 逐步实现向环境综合服务商的转变 一个月内连续签订黄山区 智慧环境 PPP 框架协议 汤河流域治 理 PPP 框架协议和江山市 海绵城市 框架协议, 印证了公司强大的业务拓展能力, 后续项目值得期待 增发 后资金充裕, 为外延和项目获取奠定基础, 后续业绩增长可期, 持续看好 我们预计公司增发摊薄后 2015 年 年 EPS 分别为 0.60 元 1.05 元和 1.58 元, 对应 PE 为 55 倍 31 倍和 21 倍, 继续推荐! 东港股份 (002117): 报销政策落地, 电子发票风起 张妮 zhangni@essence.com.cn 财政部与国家档案局联合发布修订后的 会计档案管理办法, 办法认可满足条件的, 单位内部形成的属于归档 范围的电子会计资料可仅以电子形式保存, 形成电子会计档案 可报销政策落地, 电子发票普及有望加速 ; 电 子发票千亿潜在市场待开启 ; 东港优势强, 联手阿里后续延伸值得期待 ; 彩票 档案存储等新业务值得关注 盈利预测及投资建议 : 我们维持前期盈利预测, 预计公司 年收入 亿元 亿元 亿元 ; 净 利润 2.14 亿元 2.68 亿元 3.37 亿元, 同比增长 26.7% 25.2% 25.9%; 每股收益 0.59 元 0.74 元和 0.93 元 ; 维持 买入 -A 评级 中恒电气 (002364): 加码充电设备生产, 紧握充电市场发展良机 黄守宏 huangsh@essence.com.cn 公司公告称, 董事会通过投资 5 亿元建设新建新能源汽车智慧充电设备生产线项目议案 ; 该项目建设地点为杭州, 建设期由 2016 年 1 月至 2018 年 6 月, 达产后可年产新能源汽车智慧充电设备 套 以充电桩规划为指引, 公司加码充电桩拥抱蓝海 ; 电改配套文件正式出台, 能源服务商前景光明 ; 预计能源互联网行动计划出台在即, 定增完成后望成为市场有利竞争者 3

4 艾派克 (002180): 物联网的下一步 赵晓光 不仅仅是新品发布, 是布局物联网的下一步 : 公司成立产业基金和定增项目都表明了公司在芯片新领域上的战略 芯片行业的核心竞争力是专利, 之前杭州中天微系统有限公司授权公司 32 位国产 CPU 中天 CK803 在艾派克打 印机及打印耗材中独家使用, 艾派克基于该 CPU 设计的 SoC 芯片销量已超过 1,000 万颗,2015 年有望出货 5000 万颗 打印国产化实践路上, 公司 21 亿元加码主业 投资建议 : 我们看好公司管理层战略目光明晰, 在新 产品创新中稳扎布局 我们保守预测公司 年备考净利润分别是 3.9 亿,6.1 亿和 9 亿 考虑到后续公 司在打印国产化的巨大潜力空间, 业绩超预期可能大 公司将有一倍以上成长空间, 给予买入 -A 评级, 短期目 标 300 亿市值, 长期随着打印机芯片和外延拓展, 预计长期市值 500 亿 南威软件 (603636): 电子政务再下一城, 继续强烈推荐 胡又文 huyw@essence.com.cn 公司 12 月 14 日晚公告中标 福建省应急通信工程窄带数字集群系统建设 项目, 金额近 1.2 亿, 占 2014 年营 业收入 37.02% 自我们发布南威软件调研纪要和报告独家推荐以来, 市场对公司的认可度不断提升 公司战略 清晰, 一方面在政务软件等传统业务上继续创新做强, 牵手广和慧云, 打造国内领先的电子政务云, 从传统的项 目制转向云运营 ; 一方面积极布局互联网运营, 打造众智 众创 众包 众享的创新创业互联网平台, 响应 大众创业, 万众创新 国家战略, 前景广阔 金螳螂 (002081): 互联网家装全新再起航 杨涛 yangt@essence.com.cn 据我们调研金螳螂 家 12 月 12 日首批线下体验店在苏州 南京 上海 郑州开业, 推出舒适家 729/ 品质家 1299/ 尊享家 1699 三个系列, 工期 75 天, 包含硬装 + 施工, 后续亦将推出软装和家具 物流仓储与苏宁合作, 自主研发 3D 设计软件, 并提供装修贷款 产品物超所值, 施工管控打造优质体验 ; 后续进度值得期待 ; 多点发力稳 固公装 ; 金融业务极具潜力 投资建议 : 我们预计公司 2015/2016/2017 年 EPS 分别为 1.09/1.19/1.34 元 自金 螳螂与家装 e 站分手以来, 市场对公司家装预期已极低, 我们认为首批体验店开业将吸引市场再度关注家装进度, 给予公司公装主业 400 亿目标市值, 互联网家装 100 亿目标市值, 合计目标市值 500 亿, 对应目标价 28.4 元, 买入 -A 评级 中文在线 (300364): 战略合作公告点评 文浩 wenhao@essence.com.cn 中文在线与北京三智启明投资 灏博投资签署为期三年的战略合作协议 我们认为, 公司围绕 文学 + 教育 大 生态持续布局, 丰富的文学 IP 储备蕴含持续商业化开发潜力 此次三方合作将充分发挥各自产业资源优势, 共同打造以网络文学版权内容为核心的全产业链布局, 打通动漫 影视 游戏等多种传播渠道的文化娱乐产业链 建议投资者基于中线视角积极关注! 乐视网 (300104): 怎么看乐视入股 TCL? 竞合是行业趋势! 蔡雯娟 caiwj2@essence.com.cn 乐视网通过子公司乐视致新溢价 53% 认购 TCL 多媒体新发行的 3.49 亿股股份, 完成后乐视致新将持有 TCL 多 媒体 20% 股份 我们的观点 : 互联网企业与传统企业到了竞合阶段, 行业在未来 2-3 年将进入快速跑马圈地的状态, 而竞合模式成为互联网厂商与传统企业阻力最小的前进方向 投资意见 : 建议积极关注黑电版块, 我们目 前看好兆驰股份 ( 全产业链强者合作联盟 ) TCL 集团 ( 乐视入股受益 ) 海信电器 ( 国内现有智能用户数最多的 4

5 厂商 ) 港股创维数码( 民企背景的第一梯队黑电制造商, 市值优势 ) 深康佳 A( 阿里补贴 10 亿发展智能电视 用户, 自身转型调节诉求增强 ) 5

6 Table_Forecast 2015 年 4 季度业绩预告 日期 : 2015/12/15 晨会纪要 公司 公司 公告 预告 预告 去年同期 代码 名称 日 类型 摘要 EPS 碧水源 预增 净利润约 万元 ~ 万元, 增长 40%~70% 0.87 Table_IPO IPO 信息 日期 : 2015/12/15 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 奇信股份 网下询价, 上网定价 可立克 网下询价, 上网定价 万里石 网下询价, 上网定价 银宝山新 网下询价, 上网定价 山鼎设计 网下询价, 上网定价 美尚生态 网下询价, 上网定价 富祥股份 网下询价, 上网定价 思维列控 网下询价, 上网定价 桃李面包 网下询价, 上网定价 中新科技 网下询价, 上网定价 上市日 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 2015/12/15 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 国泰大健康股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 北信瑞丰中国智造主题灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 中信建投添鑫宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 国泰鑫保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 泓德泓利货币市场基金 契约型开放式 货币型 泓德泓利货币市场基金 契约型开放式 货币型 泓德裕泰债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 泓德裕泰债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 西部利得行业主题优选灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 德邦增利货币市场基金 契约型开放式 货币型 德邦增利货币市场基金 契约型开放式 货币型 招商境远保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 华夏新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 新疆前海联合海盈货币市场基金 契约型开放式 货币型 华夏新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华安乐惠保本混合型证券投资基金基金 契约型开放式 保本混合型 工银瑞信新趋势灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 华安乐惠保本混合型证券投资基金基金 契约型开放式 保本混合型 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 (LOF) 新疆前海联合海盈货币市场基金 契约型开放式 货币型 工银瑞信新趋势灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 6

7 博时境源保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 华福稳健债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 九泰日添金货币市场基金 契约型开放式 货币型 九泰日添金货币市场基金 契约型开放式 货币型 海富通双利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 博时境源保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 融通成长 30 灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 东兴蓝海财富灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基契约型开放式 债券型 金 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基契约型开放式 债券型 金 国都创新驱动灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 中银机构现金管理货币市场基金 契约型开放式 货币型 农银汇理天天利货币市场基金 契约型开放式 货币型 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 农银汇理天天利货币市场基金 契约型开放式 货币型 天弘添利债券型证券投资基金 (LOF) 契约型开放式 债券型 东吴国企改革主题灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 中邮风格轮动灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 博时裕康纯债债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 Table_RIPO 增发信息 日期 : 2015/12/15 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 海南瑞泽 定向 宋城演艺 定向 全通教育 定向 基美影业 定向 华源股份 定向 立高科技 定向 丽洋新材 定向 联洋新材 定向 兴亿海洋 定向 盛航海运 定向 博阅科技 定向 顺博合金 定向 石头造 定向 石头造 定向 科雷斯普 定向 纽哈斯 定向 新绿股份 定向 天天美尚 定向 上亿传媒 定向 康得新 定向 雷曼股份 定向 雷曼股份 定向 东软慧聚 定向 超弦科技 定向 凌钢股份 定向 老白干酒 定向 安达科技 定向

8 赞普科技 定向 文广农贷 定向 金鹏信息 定向 沪鸽口腔 定向 伊赛牛肉 定向 源和药业 定向 帝瀚环保 定向 德御坊 定向 遥望网络 定向 拥湾资产 定向 朗朗教育 定向 之江生物 定向 利欧股份 定向 利欧股份 定向 九洲电气 定向 信维科技 定向 易同科技 定向 高曼重工 定向 星立方 定向 歌华有线 定向 中储股份 定向 金友电缆 定向 赛德盛 定向 三维股份 定向 佳德联益 定向 中仪股份 定向 南京试剂 定向 万辰生物 定向 视纪印象 定向 正帆科技 定向 中清能 定向 掌上明珠 定向 汉氏联合 定向 平治东方 定向 天健集团 定向 汉麻产业 定向 汉麻产业 定向 久其软件 定向 久其软件 定向 中元华电 定向 吉峰农机 定向 红日药业 定向 威力恒 定向 伟钊科技 定向 金山开发 定向 一拓通信 定向 同信通信 定向 伟志股份 定向 赛格导航 定向 博杰科技 定向 利和兴 定向 中鼎联合 定向 豹风网络 定向 神剑股份 定向 聚飞光电 定向 蒙草抗旱 定向

9 永邦科技 定向 天助畅运 定向 天友设计 定向 华艺园林 定向 天跃科技 定向 白兔湖 定向 青鸟华光 定向 南钢股份 定向 中天科技 定向 数字认证 定向 ST 复娱 定向 考迈托 定向 商中在线 定向 仟亿达 定向 同里印刷 定向 中移能 定向 德安股份 定向 身临其境 定向 晨越建管 定向 金锂科技 定向 南方阀门 定向 安世亚太 定向 天奇股份 定向 川大智胜 定向 天神娱乐 定向 天神娱乐 定向 荣之联 定向 华宏科技 定向 华宏科技 定向 瑞腾科技 定向 酷买网 定向 双钱股份 定向 航天通信 定向 航天通信 定向 金隅股份 定向 金宏气体 定向 热像科技 定向 华网智能 定向 中钰科技 定向 道尔智控 定向 日津科技 定向 卓仕物流 定向 传化股份 定向 南方泵业 定向 南方泵业 定向 美晨科技 定向 全通教育 定向 舜能润滑 定向 华润双鹤 定向 汇鸿集团 定向 明泰铝业 定向 九洲药业 定向 中持检测 定向 宇迪光学 定向 新疆火炬 定向 倍通股份 定向

10 洁利来 定向 奥飞数据 定向 思亮信息 定向 江奥光电 定向 中源智人 定向 灵动微电 定向 良晋电商 定向 易简广告 定向 母爱婴童 定向 恒缘新材 定向 中山公用 定向 国新能源 定向 中航资本 定向 科慧科技 定向 安美勤 定向 海典软件 定向 鸿铭科技 定向 三木科技 定向 安徽凤凰 定向 环申包装 定向 天汇能源 定向 雨田润 定向 高新兴 定向 东方网力 定向 东方网力 定向 胜龙科技 定向 拓美传媒 定向 宏田股份 定向 科益气体 定向 金桥水科 定向 国润新材 定向 芯能科技 定向 聚能鼎力 定向 精华制药 定向 精华制药 定向 达华智能 定向 三五互联 定向 环能科技 定向 环能科技 定向 天润康隆 定向 艾录股份 定向 帝测科技 定向 腾远股份 定向 恒博科技 定向 天一生物 定向 大道信通 定向 海斯迪 定向 佳境科技 定向 森泰环保 定向 指安科技 定向 埃森普特 定向 百事达 定向 仁新科技 定向 广通软件 定向 德生防水 定向 中惠旅 定向

11 宝德生物 定向 中焯股份 定向 中航讯 定向 英雄互娱 定向 京运通 定向 安畅网络 定向 德长环保 定向 新涛科技 定向 广电计量 定向 中能兴科 定向 巨立股份 定向 爱知之星 定向 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 2015/12/15 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 盛达矿业定向 董事会预案 本次交易中上市公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日的发行人股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 盛达矿业定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 大港股份定向 董事会预案 本次配套融资所发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 15 日 ), 发行价格采用询价的方式, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.69 元 / 股 大港股份定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 15 日 ), 购买资产所发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价, 即 元 / 股 西部建设定向 国资委批准 公司本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 元 / 股的 90%( 即 元 / 股 ) 姚记扑克定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第三届董事会第十七次会议决议公告日. 股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 交易均价的计算方式为 : 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量, 即本次非公开发行的价格不低于 元 / 股 姚记扑克定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第十七次会议决议公告日. 经交易各方协商, 上市公司此次向交易对方发行股份购买资产的发行价格采用公司审议本次交易的首次董事会 ( 即第三届董事会第十七次会议 ) 决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 宏大爆破定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易的临时股东大会决议公告日, 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 宏大爆破定向 董事会预案 发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会 2015 年第六次会议决议公告日, 公司发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 本次交易首次停牌日至本报告书签署之日期间, 公司公告了 2014 年的权益分配 11

12 方案, 每 10 股转增 15 股, 现金分红每 10 股派 3 元, 除权 除息后, 发行底价为 元 / 股, 经交易各方协商, 发行股 份购买资产价格定为 元 / 股 万达信息定向 董事会预案 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即为 元 / 股 万达信息定向 董事会预案 公司发行股份购买资产的发行价格为本公司第五届董 事会 2015 年第十七次临时会议决议公告日前二十个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 中控智联定向 董事会预案 发行价格人民币 1.05 元 / 股 华宿电气定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 10 元 / 股 ST 宏盛 定向 董事会预案 本次购买资产发行股份的价格不低于第八届第二十次 董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 元 / 股 ST 宏盛 定向 董事会预案 本次募集配套资金的股份发行价格 : 公司本次募集配套 资金的股份发行价格不低于第八届第二十次董事会决 议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 轩辕网络定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 5.60 元 / 股 爱珂照明定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 2.2 元 多普泰 定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 27.2 元 / 股 杰盛通信定向 董事会预案 发现价格为每股人民币 2.4 元 赛德盛 定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 元 地矿股份定向 董事会预案 本次股票发行价格拟定为 元 / 股 捷福装备定向 董事会预案 发行价格 4.00 元 / 股 捷福装备定向 董事会预案 发行价格为 4.00 元 / 股 地浦科技定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格区间为人民币 元 / 股 云宏信息定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.20 元 森泰环保定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 4.5 元 / 股 宏源农牧定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 4.50 元 / 股 掌上纵横定向 董事会预案 发现价格为人民币 元 / 股 铁血科技定向 董事会预案 发行价格不高于人民币 8.2 元 / 股 观堂设计定向 董事会预案 发行价格为人民币 1.80 元 / 股 博伊特 定向 董事会预案 本次发行的发行价格为每股人民币 5.00 元 中筑天佑定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 6 元 ( 含 ) 至 8 元 ( 含 ) 东方数码定向 董事会预案 本次发行价格每股人民币 7 元 蓝孚高能定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 5.00 元 亿美汇金定向 董事会预案 本次股票发行价格为 元 / 股 鑫鑫龙鑫定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.60 元 萨纳斯 定向 董事会预案 本次发行的价格为每股 1 元人民币 爹地宝贝定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 3.8 元 -5 元 P 北京银行非公开发行优先 董事会预案 本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100 元, 按票 20 股 面金额平价发行 申万宏源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事 会第十三次会议决议公告日. 本次发行价格为不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发 行价格不低于 元 / 股 天山纺织定向 董事会预案 本次配套募集资金发行股份定价基准日为上市公司本 次重大资产重组董事会会议决议公告日. 天山纺织本次 发行股份募集配套资金的发行价格为 9.93 元 / 股, 不低于 本次重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日上 市公司股票交易均价的 90% 天山纺织定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会决 议公告日, 发行价格为 8.65 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 日股票交易均价的 90% 金安国纪定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上 市公司第三届董事会第十次会议决议公告日. 根据上述 12

13 规定, 经上市公司与交易对方协商一致并确定, 本次发行 价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 60 个 交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 金安国纪定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司 第三届董事会第十次会议决议公告日. 上市公司本次拟 向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股票募集配 套资金的发行底价为 元 / 股 天银机电定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日, 发行价 格按照以下方式之一进行询价确定 :1 不低于发行期首 日前一个交易日公司股票均价 ;2 低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发 行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但 不低于百分之九十 天银机电定向 董事会预案 本次发行股票定价基准日为公司第二届董事会第十四 次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易 日公司 A 股股票交易均价的 90%. 因此本次发行价格为 元 / 股 江南红箭定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首 次董事会决议公告日. 本次发行股份价格不低于该次董 事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均 价的 90%, 确定为 元 / 股. 经 2014 年度分红, 本次股 份发行价格调整为 元 / 股 江南红箭定向 董事会预案 定价基准日为上市公司审议本次资产重组的首次董事 会决议公告日, 本次募集配套资金的股份发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 经 2014 年度分红, 本次募集配套资 金的发行价格调整为不低于 元 / 股 *ST 美利 定向 发审委通过 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日 (2014 年 9 月 26 日 ), 发行价格为不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 鉴于公司 2013 年第一次临时股东 大会已审议通过了前次非公开发行股票方案, 并确定发 行价格为每股人民币 5.14 元, 为了维护发行人及发行人 股东的利益, 发行人与发行对象同意本次非公开发行的 发行价格仍确定为每股人民币 5.14 元 点点客 定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格不低于 8 元 / 股且不高于 20 元 / 股 尚远环保定向 董事会预案 本次发行的股票发行价格为人民币 元 / 股 高曼重工定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 9.50 元 / 股 科洋科技定向 董事会预案 近 30 日均价协商确定本次股票发行价格为 13 元 / 股 雷腾软件定向 董事会预案 本次股票发行的价格为不高于人民币 元 / 股 济川药业定向 发审委通过 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行 股票的董事会决议公告日 ( 即 2014 年 12 月 12 日 ). 本次 非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行股票 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 发行价 格不低于 元 / 股 天业股份定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第八届董 事会第二十次临时会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 12 日 ), 发行价格为 元 / 股, 发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 中国国航定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日 ( 以下简称 定 价基准日 ) 为本次董事会会议决议公告日. 发行价格不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 7.89 元 / 股. 13

14 骆驼股份定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十八 次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 12 日. 本次非公开发 行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 佳龙股份定向 董事会预案 分红前的发行价格不高于 4.5 元 / 股 卓华信息定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 元 怡达化学定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 元 / 股 三合盛 定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 元 小羽佳 定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.20 元 爱科赛 定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 6.5 元 尔格科技定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 7.00 元 恒盛环保定向 董事会预案 发行股份的价格为 1.26 元 / 股 点击网络定向 董事会预案 本次股票发行的价格为 4.60 元 / 股 开瑞物流定向 董事会预案 发行价格为人民币 5.00 元 / 股 源达股份定向 董事会预案 本次股票定向发行的价格为人民币 1.26 元 / 股 忠信新材定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格确定为 2.30 元 / 股 神戎电子定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为 2.18 元 / 股 高深橡胶定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 2.00 元 瀚丰矿业定向 董事会预案 股票发行的发行价格为 1.02 元 / 股 森维园林定向 董事会预案 股票发行的价格为每股人民币 3.12 元 领航传媒定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股不低于人民币 元 竹林居 定向 董事会预案 本次发行的价格为每股人民币 1.25 元 丽晶软件定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 元 速达股份定向 董事会预案 本次股票发行的股票价格为人民币 3.5 元 / 股 锐融科技定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 48 元至 53 元 海积信息定向 董事会预案 本次发行股份的发行价格为人民币 25 元 / 股 趋势传媒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 华溢物流定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.40 元 中建信息定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股 蓝德环保定向 董事会预案 发行股票的发行价格为人民币 5.43 元 / 股 陆海环保定向 董事会预案 股票的发行价格为 7.8 元 / 股 博宁福田定向 股东大会通过 发行价格为 3 元 / 股 P 民生银行非公开发行优先 董事会预案 本次发行的优先股每股票面金额 ( 即面值 ) 为人民币 股 元, 按票面金额平价发行 英富森 定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 10 元 / 股 康美药业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告日, 发行价格为定价 基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 川东环能定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.2 元 / 股 知音文化定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 4.80 元 / 股 苏变电气定向 董事会预案 股票的发行价格为每股人民币 2 元 秦森园林定向 董事会预案 发行价格为每股 9 元 华燃油气定向 董事会预案 每股价格为 1.13 元 / 股 航凯电力定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 2.00 元 天山黑蜂定向 董事会预案 股票发行的发行价格为 3.00 元 / 股 贝特创意定向 董事会预案 发行的价格为每股 2.50 元 超凡股份定向 董事会预案 本次发行的价格为人民币 元 / 股 航天生物定向 董事会预案 发行价格为 1 元 / 股 志成股份定向 董事会预案 定向发行的价格为每股人民币 1.20 元 恒业股份定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 5.8 元 恒拓开源定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格不低于 2015 年 11 月 30 日的 每股净资产值 ( 未经审计 ), 且不低于 31.5 元 / 股 ( 含 ), 不超 过 56.6 元 / 股 ( 含 ) 羲和网络定向 董事会预案 发行股票发行价格为每股人民币 6.00 元 汉宇钟表定向 董事会预案 股票发行价格为每股 元人民币. 14

15 华天发展定向 股东大会通过 本次发行的发行价格为每股 3 元 绿创声学定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 9.00 元 麦高金服定向 董事会预案 本次发行股票价格为每股 1.82 元人民币 佳顺智能定向 股东大会通过 本次定向发行股票的价格为每股 9.8 元 电光科技定向 董事会预案 公司本次发行股份收购资产和配套融资的定价基准日 均为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 发行 价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均 价的 90%, 即 元 电光科技定向 董事会预案 公司本次发行股份收购资产和配套融资的定价基准日 均为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 发行 价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均 价的 90%, 即 元 天晟新材定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为天晟新材 第三界董事会第二十次会议决议公告日. 定价基准日前 1 个交易日公司股票交易均价为 8.36 元 / 股, 本次向上银 计划, 吴树娟, 朱黄杭非公开发行股份募集配套资金的发 行价格为 7.53 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 1 个 交易日公司股票交易均价的 90% 天晟新材定向 董事会预案 本次交易中, 上市公司发行股份购买资产的股份发行定 价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董 事会决议公告日, 换股价格为 元 / 股, 不低于定价基 准日前 120 个交易日公司股票均价的 90% 欧萨咨询定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元 欧萨咨询定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元 南安机电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 霍斯通 定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 1.65 元 北方园林定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 6.5 元 / 股 盛华德 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.8 元 纽米科技定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格区间为 1.50 元 / 股 元 / 股 百川锁业定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 1.14 元 熊猫乳业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.45 元 亚夫农业定向 董事会预案 股票发行价格为每股价格区间为不低于 1 元且不超过 1.5 元 天杭生物定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 5.00 元 / 股 宏华股份定向 董事会预案 发行价格为人民币 3 元 / 股 起点人力定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 1.36 元 / 股 康海时代定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.22 元 穗晶光电定向 董事会预案 发行股票的发行价格为 2.05 元 / 股 华夏显示定向 董事会预案 本次发行的股票价格为每股人民币 1.30 元 兰德网络定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.99 元 / 股 一乘股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 2.00 元 美易家 定向 董事会预案 股票发行的价格为每股人民币 元 华成保险定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 恒大文化定向 董事会预案 发行股票的发行价格区间为 元 / 股 ( 含 元 / 股 ) 元 / 股 ( 含 元 / 股 ) 龙云旅游定向 股东大会通过 发行价格 :12 元 / 股 华菱钢铁定向 国资委批准 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次 会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 9 日. 本次发行价格将 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 2.79 元 / 股 利欧股份定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司本次董事会会议决 议公告日. 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% 利欧股份定向 董事会预案 本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为公司本 15

16 次董事会决议公告日. 募集配套资金的发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 芭田股份定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十三 次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 9 日. 本次发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股., 即不低于 元 / 股 首航节能定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届 董事会第二十四次会议决议公告日 (2015 年 12 月 9 日 ). 本次非公开发行股票的价格为 元 / 股, 不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 泰格医药定向 发审委通过 本次发行的定价基准日为董事会作出本次非公开发行 股票决议公告日.( 即 2015 年 1 月 22 日 ) 本次发行的发行 价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 1 个交易日发 行人 A 股股票交易均价的 90%. 经 分红调整价 格为 元 / 股 迦南科技定向 董事会预案 本次发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公 司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价的百分之九十 大东方 定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第七次 会议决议公告日, 股票发行价格为不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 8.96 元 / 股 绿地控股定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第八届 董事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 9 日 ). 本次发行的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易 日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 *ST 新梅 定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为公司本次董事会决 议公告日. 本次募集配套资金的股份发行价格确定为 6.68 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% *ST 新梅 定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公 司本次董事会决议公告日 ( 即公司第六届董事会第十二 次会议决议公告日 ). 本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 具体确 定为 6.68 元 / 股, 不低于前述市场参考价的 90% 苏州高新定向 董事会预案 定价基准日为首次董事会决议公告日, 发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.62 元 / 股 苏州高新定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为苏 州高新第八届董事会第五次会议决议公告日. 发行股份 及支付现金购买资产的价格为 : 以本次向特定对象发行 股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价为市场参考价, 并以该市场参考价 90% 作为发行 价格, 即 8.62 元 / 股 杭电股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第十二次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 9 日 ). 本次 非公开发行股票的底价为定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 致生联发定向 董事会预案 每股发行价格为 4.67 元 根力多 定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 12 元 峻岭能源定向 董事会预案 本次定向发行价格区间为每股人民币 元 元 16

17 驰翔精密定向 董事会预案 发行价格为 4.00 元 / 股 安徽凤凰定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.50 元 三艾广告定向 董事会预案 发行价格为 1.10 元 / 股 永拓咨询定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 5 元 / 股 科富股份定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.15 元 商安信 定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 深捷科技定向 董事会预案 发行的价格为每股 1.00 元人民币 杰创智能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 嗨购科技定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 环球矿产定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 1.80 元 / 股 联赢激光定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 元 / 股 宏伟供应定向 董事会预案 发行价格区间为 9.50 元 / 股 -10 元 / 股 宁鑫生科定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 3.00 元 炜田新材定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 龙贝世纪定向 董事会预案 发行的价格为人民币 5.00 元 / 股 远大特材定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为人民币 6.00 元 / 股 安瑞升 定向 董事会预案 发行价格 2.5 元 / 股 上亿传媒定向 实施 本次发行价格拟定为 4.63 元 / 股 麦迪制冷定向 股东大会通过 发行价格每股价格为 2.2 元 麦驰物联定向 股东大会通过 本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元 梵诺空间定向 股东大会通过 发行价格为 5.00 元 / 股 青海明胶定向 董事会预案 定价基准日为公司第七届董事会 2015 年第五次临时会 议决议公告日. 公司非公开发行股票的发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 本次配套融资的发行价格为 6.81 元 / 股 青海明胶定向 董事会预案 定价基准日为公司第七届董事会 2015 年第五次临时会 议决议公告日. 本次发行价格采用定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参 考价 90% 作为发行价格. 发行价格为 6.81 元 / 股 上峰水泥定向 董事会预案 上市公司非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%. 本次非公开 发行定价基准日调整为本次董事会 ( 第七届董事会第三 十次会议 ) 决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 8 日 ). 由于公司 股票已于 2015 年 11 月 17 日起停牌, 按此计算本次非公 开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的 90%, 即 7.32 元 / 股 滨海能源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事 会第十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公 开发行的发行底价为 元 / 股 甘肃电投定向 证监会批准 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日 (2014 年 9 月 10 日 ). 本次非公开发 行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90%, 即不低于 6.03 元 / 股. 经 分红调整后价格为不低于 5.98 元 / 股 长城动漫定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 5.61 元 / 股 嘉凯城 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第七十一次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 8 日. 本 次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公开发行 股票价格不低于 4.91 元 / 股 新天科技定向 董事会预案 (1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票 均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司 股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行 17

18 期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九 十 华宇软件定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为发行期首日, 发行价格将按照 以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价 ;(2) 不低于发行期首日前二十个交易 日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价的百分之九十 恒业世纪定向 董事会预案 本次股票发行价格不高于人民币 4.50 元 / 股 ( 含 4.5 元 / 股 ) 安威士 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 云天软件定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 元 首旅酒店定向 董事会预案 本次交易配套融资发行股份的定价基准日为本公司第 六届董事会第八次会议决议公告日, 发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不 低于 元 / 股 首旅酒店定向 董事会预案 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发 行股份募集配套资金两部分, 定价基准日均为首旅酒店 第六届董事会第八次会议决议公告日. 本次发行股份购 买资产的发股价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 交易日股票均价的 90%; 本次发行股份募集配套资金 的发股价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 国机汽车定向 国资委批准 本次非公开发行股票价格不低于 元 / 股, 即不低于 定价基准日 ( 公司第七届董事会第一次会议决议公告 日, 即 2015 年 12 月 8 日 ) 前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90% 皖新传媒定向 董事会预案 本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十二次 ( 临 时 ) 会议决议公告日 (2015 年 12 月 8 日 ). 本次发行股票价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 智信股份定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 2.70 元 雷克利达定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 2.50 元 瑞明节能定向 董事会预案 本次股票发行发行价格不高于 6.5 元 / 股且不低于 5.5 元 / 股 盟云移软定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 48~55 元 三祥科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.80 元 中创股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 3.50 元 / 股 天富电气定向 董事会预案 发行价格为不高于人民币 7 元 / 每股 亨利技术定向 董事会预案 本次股票发行价格为 2.1 元 / 股 中镁控股定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 6.50 元 三高股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为 2.40 元 / 股 山源科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.42 元 施可瑞 定向 董事会预案 本次股票发行将采用区间询价方式, 认购价格为 元 / 股 威纶股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元 帮豪种业定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为不超过人民币 5 元 / 股 金瀚科技定向 董事会预案 本次股票发行价格为 1.04 元 / 股 大泽电极定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.6 元 华生科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 艾为电子定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 2.00 元 / 股 赛特股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为 2.88 元 / 股 中瑞影视定向 股东大会通过 股票发行价格为每股人民币 13 元 璧合科技定向 董事会预案 本次定向发行的发行价格区间为 27 元 -35 元 / 股 蓝源传媒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.5 元 架桥资本定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 49 元 司南导航定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 元 18

19 盛成网络定向 董事会预案 发行的价格为人民币 元 / 股 优蜜移动定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 38 元 华清飞扬定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 浦公检测定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 1 元 晖速通信定向 董事会预案 公司本次发行的价格为每股 3.8~4.5 元 传诚时装定向 董事会预案 发行价格区间为 元 / 股 晨光电缆定向 股东大会通过 发行价格为 6.5 元 / 股 戈瑞电子定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 华腾教育定向 股东大会通过 本次股票发行价格为每股人民币 5 元 博宇科技定向 股东大会通过 发行价格为 1 元 / 股 蓝凌软件定向 股东大会通过 发行股票的发行价格为每股人民币 元 远东国兰定向 股东大会通过 发行价格 :4.00 元 / 股 平治东方定向 实施 发行价格为 2.80 元 / 股 战诚电子定向 股东大会通过 发行价格为每股人民币 1.20 元 金力永磁定向 股东大会通过 本次股票发行价格为每股人民币 元 三毛派神定向 董事会预案 本次配套融资的定价基准日确定为公司关于本次交易 的第一次董事会即本次董事会会议公告日, 拟发行价格 为人民币 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价的 90% 三毛派神定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次 交易相关议案的首次董事会决议公告日, 即第五届董事 会第二十次会议的决议公告日. 本次发行股份购买资产 的市场参考价为定价基准日前 20 个交易日股票交易均 价, 发行价格为市场参考价的 90%. 确定的发行价格为 元 / 股 浙江众成定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十次会议决议公告日. 本次非公开发行股票的发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的 90%. 即发行价格不低于 元 / 股 东方铁塔定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金发行定价基准日为上市公 司第五届董事会第二十六次会议决议公告日, 非公开发 行的认购价格为 7.68 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个 交易日的 A 股股票交易均价 ( 除权除息后 ) 的 90%, 即 6.49 元 / 股 东方铁塔定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为上市公司第五届董事 会第二十六次会议决议公告日, 每股发行价格为 7.68 元, 不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易 均价 ( 除权除息后 ) 的 90%, 即 6.49 元 / 股 华东重机定向 发审委通过 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第七次会 议决议公告日, 即 2014 年 11 月 25 日. 本次发行股票的价 格为 元 / 股, 即定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%. 经 2014 年度分红调整, 价格为 3.78 元 / 股 银江股份定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份 的发行期首日. 本次募集配套资金的发行价格, 按照以下 方式之一进行询价确定 :1) 不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价 ;2) 低于发行期首日前二十个交易日 公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于 发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十. 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关 于本次交易的核准批文后, 根据询价结果由上市公司董 事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问 协商确定 银江股份定向 董事会预案 本次向交易对方发行的价格以公司第三届董事会第二 十一次会议决议公告日前 20 个交易日的交易均价, 确定 为 元 / 股, 不低于市场参考价的 90%. 19

20 长航凤凰定向 董事会预案 本次认购募集配套资金发行的股票发行价格为 2.55 元 / 股, 不低于上市公司定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价的 90% 长航凤凰定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的股票发行价格为 2.39 元 / 股, 不低于上市公司定价基准日前 20 个交易日股票交易均 价的 90% 恒逸石化定向 董事会预案 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易 日上市公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.65 元 / 股 雪人股份定向 董事会预案 本次配套融资的定价基准日为本次配套融资的发行期 首日. 甲方本次配套融资的发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票均价的 90% 雪人股份定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董 事会第四十一次会议决议公告日, 发行价格为定价基准 日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.57 元 / 股 共达电声定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为本公司第三届董事会第 八次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 5 日. 本次非公开 发行的股份的发行价格为定价基准日前六十个交易日 公司股票交易均价的 90%; 经 2014 年度权益分配调整后 为 元 / 股 共达电声定向 董事会预案 本次发行定价基准日为公司关于第三届董事会第八次 董事会会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 5 日. 本次发行 价格经 2014 年度权益分配调整后为 元 / 股, 不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 美兰股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.50 元 智合新天定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 4 元 / 股 格力地产定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事 会第八次会议决议公告日. 本次非公开发行股票发行价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价 ) 的 90%, 即本次非公开发行价格不低于 元 / 股 维维股份定向 发审委通过 本次非公开发行股票的价格为 5 元 / 股, 不低于本次非公 开发行 A 股股票的董事会决议公告日 ( 定价基准日 2014 年 11 月 26 日 ) 前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 不低于 4.95 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 价格变更 为 4.98 元 / 股 上海电气定向 董事会预案 本次发行股份购买资产发行股份的定价基准日为上市 公司审议本次交易相关事项的董事会决议公告日, 发行 价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均 价的 90%, 即 元 / 股 上海电气定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金价格为上市公司审议本次 交易相关事项的董事会决议公告日前 20 个交易日本公 司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 华贸物流定向 董事会预案 本次配套融资的股份发行定价基准日为公司第二届董 事会第十六次会议决议公告日. 本次配套融资的股份发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即不低于 9.06 元 / 股 华贸物流定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董 事会第十六次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.06 元 / 股 信达智能定向 董事会预案 发行的价格区间为每股人民币 元, 发行股票价 格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日为公司第二届董事会第十次会议决议 公告日 ) 即发行价格不低于 3.39 元 / 股 天佳科技定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的价格确定为 6.00 元 / 股 浩驰科技定向 董事会预案 股票发行价格为 1.3 元 / 股 20

21 思考投资定向 董事会预案 本次股票发行每股价格为人民币 1.17 元 禾昌聚合定向 董事会预案 发行的发行价格为 3.68 元 / 股 腾冉电气定向 董事会预案 本次发行的价格为每股 3.00 元 捷尚股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 光阳游乐定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.49 元 立翔科技定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 1.8 元 浙江国祥定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 11 元 / 股 天波信息定向 董事会预案 本次发行股份的发行价格为人民币 3.85 元 / 股 元道通信定向 董事会预案 发行价格为每股 2.50 元人民币 聚能鼎力定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 元 / 股 永联科技定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 9 元 中驰股份定向 董事会预案 发行价格 6 元 / 股 汉氏联合定向 实施 本次股票发行价格为 9.10 元 / 股 烯碳新材定向 董事会预案 发行底价为定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票 交易均价的 90.00%, 即 7.83 元 / 股 烯碳新材定向 董事会预案 烯碳新材向晨阳股份股东发行股票的发行价格为定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90.00%, 为 7.83 元 / 股 江山化工定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第六届 董事会第十五次会议决议公告日. 本次发行股份购买资 产的每股发行价格为 8.04 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 江山化工定向 董事会预案 本次向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日 为江山化工第六届董事会第十五次会议决议公告日. 发 行价格不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市 公司股票交易均价的 90%, 即 8.04 元 / 股 升达林业定向 董事会预案 定价基准日及发行价格 : 本次发行的定价基准日为本次 发行的发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 90% 卓翼科技定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 十八次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 4 日 ), 发行价格 为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 本次发行价格定为不低于 元 / 股 文达通 定向 董事会预案 发行价格为 1.20 元 / 股 美都能源定向 发审委通过 本次非公开发行股票的定价基准日为本次会议决议公 告日 (2014 年 12 月 18 日 ). 定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的 90% 为 5.55 元 / 股, 本次非公开发行 股票的价格为 5.55 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 价 格变更为 5.54 元 / 股 中铁二局定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本公司审 议本次重大资产重组事项的第六届董事会 2015 年第七 次会议决议公告日. 向不超过 10 名符合条件的特定对象 发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 中铁二局定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为本公司审议本次重大资 产重组事项的第六届董事会 2015 年第七次会议决议公 告日. 本次发行股份购买资产发行价格确定为 元 / 股, 为董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 山大地纬定向 董事会预案 本次股票发行价格为 元人民币 杰科股份定向 董事会预案 股票发行价格为人民币 元 / 股 春盛中药定向 董事会预案 发行价格为人民币 11 元 /-12 元 / 股 益通股份定向 董事会预案 每股不超过 13 元人民币 森馥科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 国林实业定向 董事会预案 发行的价格为人民币 12 元 / 股 21

22 勇辉生态定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 八达科技定向 董事会预案 发行价格为每股 1.50 元 力天钨业定向 董事会预案 股票发行的股票价格为人民币 4 元 / 股 贝斯达 定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 6.5 元 / 股 志凌伟业定向 董事会预案 发行价格为不超过每股人民币 6.00 元 富源科技定向 董事会预案 发行价格不低于人民币 6 元 / 股 ( 含 ), 不高于 10 元 / 股 ( 含 ) 三友科技定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为 8.00 元 / 股 中广影视定向 董事会预案 每股不超过人民币 5.71 元, 不低于人民币 4.76 元 上海凯鑫定向 股东大会通过 发行价格为每股人民币 7.80 元 上海凯鑫定向 股东大会通过 发行价格为每股人民币 元 中国天楹定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事 会第十三次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即不低于 元 / 股 赢合科技定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 必可测 定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 8.40 元 万泉河 定向 董事会预案 股票的发行价格为 3.00 元 / 股 深圳行健定向 董事会预案 发行的价格区间为每股人民币 25( 含 ) 至 35 元 ( 含 ) 大名城 定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四十二 次会议决议公告日 (2015 年 12 月 3 日 ). 本次非公开发行 股票的发行底价为定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 豫光金铅定向 国资委批准 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事 会第十次会议决议公告日 (2015 年 12 月 3 日 ). 发行价格 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即不低于 元 / 股 新潮实业定向 董事会预案 定价基准日为新潮实业审议本次重大资产重组事项的 第九届董事会第十九次会议决议公告日, 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%, 为 14.6 元 / 股 新潮实业定向 董事会预案 本次非公开发行价格为新潮实业本次重大资产重组预 案的董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票均价 的 90%. 按上述方法计算发行价格为 元 / 股 天元晟业定向 董事会预案 本次股票发行价格为 1 元 / 股 北信得实定向 董事会预案 发行价格为不低于人民币 元, 不高于 25 元 优尼科 定向 董事会预案 发行的价格为每股 1.01 元人民币 天衡股份定向 董事会预案 价格为每股人民币 4.2 元 高奇电子定向 董事会预案 发行价格为人民币 2 元 / 股 苍源种植定向 董事会预案 本次发行的价格为人民币 8 元 / 股 金昌蓝宇定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 2.80 元 / 股 汇茂科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 2 元 医模科技定向 董事会预案 每股价格为人民币 2.2 元 京东农业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 力诺特玻定向 股东大会通过 发行价格不超过 8.00 元 / 股 国德医疗定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为 1.50 元 / 股 林中宝 定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 1 元 / 股 之江生物定向 实施 本次发行价格为 元 / 股 劲嘉股份定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的定价基 准日为审议本次交易事项的董事会决议的公告日. 发行 价格不低于定价基准日前 60 个交易日劲嘉股份股票的 交易均价的 90%, 经双方协商发行价格确定为 元 / 股 劲嘉股份定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于本次重 组股东大会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均 22