Table_MacroFocus 宏观策略评论 五月新三板推出 250 亿元募资计划 诸海滨 月 26 日, 三板做市指数开盘拉高后全天走势较为平稳, 最终报收于 点, 上涨 0.58%; 成指最终报收 于 18

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1 Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 5 月 27 日 晨会纪要 (2015 年 05 月 27 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 策略评论 五月新三板推出 250 亿元募资计划 行业评论 商贸零售 : 互联网 + 流通 持续发力, 五大任务蕴含 五大投资主线! 行业评论 商贸零售 : 校企改革 国资改革另一主战场 行业评论 建筑 : 装饰主业有望迎来拐点 公司评论 回天新材 (300041): 股东会交流 最牛的汽 车后市场模式 + 汽车后市场渠道价值, 坚定先看 200 亿 市值 公司评论 阳光电源(300274): 阳光电源签战略协议, 能源互联网拓展进行时 公司评论 中安消(600654): 市场首份中安消深度报告! 大安防 大平台 大整合 大逻辑 大空间! 公司评论 乐视网 (300104): 公告非公开方案融资 75 亿减持并 无息借给上市公司解除资金压力 公司评论 青岛海尔 (600690): 青岛海尔拟收购集团海外资产事 件点评 : 集团海外资产注入公司海外布局进一步完善 公司评论 三安光电 (600703): 继续强烈推荐三安光电, 目标价 千亿市值 公司评论 康得新 (002450): 裸眼 3D 产业大风将起, 康得新是风 口上的神鹰 Table_FFocus 财经要闻 : 习近平 : 实行最严格耕地保护制度有序推进农村土地流转 [ 万得资讯 ] 李克强 : 中国经济运行继续呈现稳定发展势头 [ 万得资讯 ] 李克强 : 产能合作将有力推动世界经济复苏进程 [ 证券时报 ] 中国央行 : 取消银行间债券市场债券交易流通审批 [ 万得资讯 ] 人民日报罕见发文诊断经济 : 或打消市场大放水幻想 [ 万得资讯 ] 中国的军事战略 白皮书聚焦军事信息化 [ 万得资讯 ] 国家加快设政策红线堵国资流失 [ 万得资讯 ] 人社部 : 五方面实施就业优先战略 [ 万得资讯 ] 人社部 : 支持创业担保贷款最高额度统一调至 10 万 [ 证券时报 ] 首支千亿规模轨道交通 PPP 产业基金面世 [ 证券时报 ] 发改委为 1.97 万亿 PPP 项目 做广告 [ 万得资讯 ] 教育部 : 政府将加大对教育信息化的投入 [ 证券时报 ] 我国制定首个船舶安检国际技术标准 [ 证券时报 ] 发改委 : 前 4 月全国煤炭产量同比降 6.1%[ 万得资讯 ] QDII2 将在六城市启动试点, 个人投资门槛 100 万 [ 证券时报 ] 中粮生化等 4 家公司遭深交所 点名 [ 万得资讯 ] 1 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhuhb@essence.com.cn 报告联系人盖斌赫 gaibh@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 % 上证综指 % 上证 % 上证 % 深圳综指 % 深圳 % 中小板指 % Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 国防军工 ( 中信 ) 27.3% 104.5% 281.5% 机械 ( 中信 ) 18.2% 120.5% 276.5% 轻工制造 ( 中信 ) 17.6% 112.6% 211.8% 纺织服装 ( 中信 ) 17.5% 103.3% 244.7% 基础化工 ( 中信 ) 16.3% 83.0% 195.3% 行业表现后五名 银行 ( 中信 ) 6.4% 26.9% 98.8% 非银行金融 ( 中信 ) 7.4% 29.1% 216.9% 计算机 ( 中信 ) 9.3% 120.7% 348.4% 传媒 ( 中信 ) 9.7% 90.3% 199.5% 有色金属 ( 中信 ) 11.7% 62.1% 154.1%

2 Table_MacroFocus 宏观策略评论 五月新三板推出 250 亿元募资计划 诸海滨 月 26 日, 三板做市指数开盘拉高后全天走势较为平稳, 最终报收于 点, 上涨 0.58%; 成指最终报收 于 点, 下跌 0.03% ( 安信新三板诸海滨团队 ) 26 日, 新挂牌企业共有 8 家, 协议转做市企业共有 6 家 26 日, 市场共有 535 只股票出现成交, 总成交金额为 亿元, 其中做市转让成交 5.41 亿元, 协议转让 成交 亿元 26 日新三板成交额超过 1000 万元的个股共 21 只, 九鼎投资成交 7.83 亿元, 中科招商成交 2.33 亿元 ; 涨跌幅方面, 共有 6 只股票的涨幅超过了 100% 26 日, 新三板市场中共有 287 只股票上涨,191 只股票下跌 Table_SCFocus 行业公司评论 建筑 : 装饰主业有望迎来拐点 杨涛 yangt@essence.com.cn 当前稳增长压力极大, 国家降准降息 房地产放松, 装饰主业有望迎来拐点, 互联网家装持续发酵, 除已经停牌 的金螳螂外, 继续推荐 ( 按手买入 ) 宝鹰股份 江河创建 亚厦股份 广田股份 ( 参见前期 5 月 11 日启动点行业深度报告 ) 商贸零售 : 互联网 + 流通 持续发力, 五大任务蕴含五大投资主线! 刘章明 liuzm@essence.com.cn 1 推动电商进农村, 培育农村电商环境 推荐 : 中央商场 永辉超市 苏宁云商 ;2 鼓励电商进社区, 拓展服务 性网络消费范围, 推荐 : 红旗连锁 ;3 支持电商进中小城市, 提升网络消费便利性, 推荐 : 宏图高科 苏宁云商 ; 4 推动线上线下互动, 激发消费潜力, 推荐 : 南京新百, 快乐购, 苏宁云商 5 促进跨境电商发展, 拓展海外市 场, 推荐 : 物产中大 南京新百 重庆百货 商贸零售 : 校企改革 国资改革另一主战场 刘章明 liuzm@essence.com.cn 目前中国高校企业资产规模超过 4500 亿, 未来或将突破万亿, 当前庞大校企体制改革远滞后于国企改革整体布 局, 有望后期发力 ; 校企或将纳入国资管理体系, 符合 国资委 国有资本投资运营公司 国企 管理架构, 特别是前二十家高校企业资产占比达到 80% 以上, 未来改革主战场 多家高校已上报相关改革方案, 清华大学 交通大学 北京大学 武汉大学等已披露, 未来学校中心在教学和科研, 校企放归市场化管理, 改革进程有望加 快! 建议关注校企改革龙头标的 : 中国高科 \ 交大昂立 \ 新南洋 \ 同济科技等! 中安消 (600654): 市场首份中安消深度报告! 大安防 大平台 大整合 大逻辑 大 空间! 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 中安消母公司为中国安防 CSST, 在美股时期就有丰富的资本运作经验, 回归 A 股市场带来更大想象空间 公司通过并购形成的香港卫安集团, 在多个国家和地区已经积累了几十年的安防安保经验, 追随一带一路步伐, 实现 2

3 海外拓展 集团资产整合想象空间大 公司第一时间推出高杠杆比例的员工持股计划, 展现出对公司发展的极强 烈信心 我们预计公司 2015 年 年 EPS 分别为 0.35 元 0.52 元 0.79 元 ; 首次给予买入 -A 的投资评级, 6 个月目标价为 元 公司属于典型的大集团 小公司, 率先布局安防运营服务打开长期成长空间, 中期目标价看 1000 亿市值 阳光电源 (300274): 阳光电源签战略协议, 能源互联网拓展进行时 黄守宏 huangsh@essence.com.cn 阳光电源和东方日升签订战略合作协议 双方将在光伏产业链上进行整合, 双方将共同探讨智能光伏电站解决方 案, 打造监控 运维和交易于一体的能源互联网平台 通过此次战略合作协议, 公司的能源互联网平台逐渐拓展 到第三方电站, 实现能源互联网的闭环 同时, 公司可以开展的智能微网业务和争取售电拍照将给能源互联网平台的打造提供最强的支持, 打造区域能源交易平台 我们预计阳光电源 年摊薄后的 EPS 分别为 0.75 元 1.04 元和 1.31 元, 对应的 PE 分别为 43 倍 27 倍和 15 倍, 维持 买入 -A 投资评级 回天新材 (300041): 股东会交流 最牛的汽车后市场模式 + 汽车后市场渠道 价值, 坚定先看 200 亿市值 王席鑫 wangxx@essence.com.cn 国内汽车保有量超过 1.5 亿辆, 每年又有 2000 多万辆以上的新增产销量, 汽车后市场空间巨大, 目前行业呈现百花齐放的格局, 我们最看好上门服务的模式 回天新材建立车辆管家的模式, 通过上门的无水洗车 换胎 贴 膜和小的养护等高频服务来和客户建立亲密联系, 使得下游对车管家形成依赖, 未来通过保险分成 保养用品的 集体采购 线下维修的分成等盈利来支撑业务发展 公司此前车用胶粘剂就是应用在车后市场, 通过 500 多个经 销商覆盖近 5 万个快修店, 对后市场的理解非常深刻, 目前引进全市场最顶级的后市场团队 互联网团队, 预计未来整合将加速 主业方面, 公司收入持续高增长, 随着新产品占比的提升, 预计未来盈利也将呈现高成长, 公 司五年内的胶粘剂目标收入做到 50 亿 主业高增长提供安全边际, 汽车后市场打开市值空间, 坚定先看 200 亿 市值! 康得新 (002450): 裸眼 3D 产业大风将起, 康得新是风口上的神鹰 王席鑫 wangxx@essence.com.cn 康得新在上海举办 3D 产品发布会, 将 3D 行业 公司 3D 产品向客户进行了推介 3D 眼镜的佩戴不舒服及场景 局限阻碍了 3D 的高速发展, 裸眼 3D 是未来的发展方向 公司提供完整的产业链解决方案, 第三代转向柱镜式技 术也已突破,2D 分辨率完全不损失, 预计年底有望推向市场 我们预计随着公司第三代技术的推出, 主流品牌 有望在年内相继宣告,16 年有望大规模进入全球市场 公司左手掌握裸视 3D 硬件解决方案的入口, 通过这个入口把硬件厂商整合在一起公同推动裸视 3D 智能显示终端, 将迅速获取用户 康得新目前已形成先进高分子新材 料 新能源汽车和大 3D 三大产业平台, 未来三大产业的成功搭建和整合并购都能带来千亿市值 总市值 500 亿 美元的空间, 继续强烈推荐, 第一目标市值 1000 亿元, 目标价格 80 元 ( 考虑增发摊薄 ) 乐视网 (300104): 公告非公开方案融资 75 亿减持并无息借给上市公司解除资金压力 文浩 wenhao@essence.com.cn 1, 公司 2014 年非公开发行的定价基准日为 2014 年 8 月 8 日, 发行价格为复权后 15.8 元, 今日收盘价为 元, 考虑到接近 400%(383%) 的涨幅, 上一次非公开发行难免有推进难度 ; 2, 本次融资额 75 亿元, 远超上 次 45 亿元 ; 尤其是乐视各子公司独立融资顺畅, 本次非公开发行用途更加聚焦,2 年内容投入 44 亿元更是目标 娱乐平台的绝对龙头 3, 为广告收入的持续高速增长打下良好基础 公司募集资金投资项目与上次相比, 新增加 品牌营销体系建设项目 和 偿还银行贷款, 而 品牌营销体系建设项目 金额亦高达 5.18 亿元, 侧面说 明公司已在考虑通过广告营销方式作为变现手段 3

4 三安光电 (600703): 继续强烈推荐三安光电, 目标价千亿市值 赵晓光 自我们四月初加入首推列表, 继续看好公司翻倍行情, 目标价千亿市值 我们持续重点推荐的两大方向 集成电 路军工半导体 + 虚拟现实 持续创新高, 继续推荐三安光电做为下一阶段大市值最佳投资标的 公司有望成 为集成电路军工国产化最佳标的 ; 公司集成电路进展顺利, 民品方面已与 SWKS 展讯 锐迪科等设计公司深度接触 ; 军品方面成都亚光后续合作空间巨大, 目前订单仅占该公司采购量的不及 1/10; 公司是虚拟现实的又 一龙头标的 ; 预计 年将是三安规模效益体现, 量价齐升的甜蜜点 每一波扩产均将具备大幅的投资机会, 加之此次是重新打开新一波集成电路空间, 我们认为此次机会将尤为广阔, 目标价千亿市值 继续强烈推荐! 青岛海尔 (600690): 青岛海尔拟收购集团海外资产事件点评 : 集团海外资产注入公 司海外布局进一步完善 蔡雯娟 caiwj2@essence.com.cn 青岛海尔于 2015 年 5 月 25 日晚发布公告,1) 拟以 亿元的价格现金收购海尔集团下属全资子公司海尔 ( 香港 ) 投资有限公司持有的 海尔新加坡投资控股有限公司 全部股份 ;2) 海尔集团变更注资承诺 ;3) 公司将受 托管理费雪派克 ( 海尔集团间接持有其 100% 股权 ) 集团承诺兑现公司全球布局进一步完善, 收购存在折价将 增厚公司业绩, 受托管理费雪派克中长期并不排除将其整合入上市公司, 我们预计公司 年净利润增速分别为 19.1% 20.7% 和 15.5%,EPS 分别为 元, 增长稳定 ; 我们维持买入 -A 的投资评级 6 个月目标价 元, 对应 2015 年 倍 PE Table_ FF ocus 财经要闻 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 习近平 : 实行最严格耕地保护制度有序推进农村土地流转 [ 万得资讯 ] 近日, 国家主席习近平对耕地保护工作作出重要指示 耕地是我国最为宝贵的资源 我国人多地少的基本国情, 决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好, 绝不能有闪失 要实行最严格的耕地保护制度, 依 李克强 : 中国经济运行继续呈现稳定发展势头 [ 万得资讯 ] 当地时间 5 月 25 日下午, 李克强总理应邀在圣地亚哥联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会发表重要演讲时指出, 中国是世界主要经济体, 面对较大的下行压力 2015 年以来, 中国经济运行继续呈现稳定发展势头, 我们有信心 有能力保持经济在合理区间, 实现 2015 年经济社会发展预期目标 未来中国将多措并举, 促进经济中高速增长, 迈向中高端水平 中方还将实施新一轮更高水平对外开放, 这会为各国带来新的发展机遇 李克强 : 产能合作将有力推动世界经济复苏进程 [ 证券时报 ] 李克强总理 25 日在联合国拉美经委会发表演讲时说, 此次拉美之行的一个重要目的是推动与拉美国家的产能合 作 在全球化不断发展的今天, 各国处在产业链不同位臵, 有互补优势, 通过产能合作, 实现全球产业链完整合作, 将有力推动世界经济复苏进程 4

5 中国央行 : 取消银行间债券市场债券交易流通审批 [ 万得资讯 ] 据报道, 中国央行称取消银行间债券市场债券交易流通审批 依法发行的各类债券, 完成债权债务关系确立并登 记完毕后, 即可在银行间债券市场交易流通 人民日报罕见发文诊断经济 : 或打消市场大放水幻想 [ 万得资讯 ] 面对经济下行压力加大和经济政策走向的疑虑, 人民日报 25 日发表 五问中国经济 的权威访谈 文章称, 中国经济发展基本面是好的, 存在的一些问题短周期看可能是严峻的, 需要认真对待, 但从更长周期看, 又是不可避免的阶段性现象 中国的军事战略 白皮书聚焦军事信息化 [ 万得资讯 ] 国务院新闻办公室于 5 月 26 日举行 中国的军事战略 白皮书新闻发布会, 发布会上提到 中国的军事战略 白皮书正文的主要内容包括五个方面, 其中强调军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上 国家加快设政策红线堵国资流失 [ 万得资讯 ] 国资委 5 月 25 日下发 2015 年指导监督地方国资工作计划, 提出研究起草关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见, 指导地方国资委进一步强化出资人监督工作 人社部 : 五方面实施就业优先战略 [ 万得资讯 ] 人社部劳动科学研究所所长郑东亮 5 月 26 日表示, 李克强总理多次强调, 稳增长就是为了保就业, 促进就业的根本还是靠经济发展 但另一方面扩大就业也有利于稳增长 惠民生 需要从五个方面全面实施就业优先战略 人社部 : 支持创业担保贷款最高额度统一调至 10 万 [ 证券时报 ] 人社部劳动科学研究所所长郑东亮 5 月 26 日表示, 支持创业担保贷款发展, 贷款最高额度由原来根据不同的群 体的 5 万 8 万 10 万元不等, 现在统一为 10 万元 首支千亿规模轨道交通 PPP 产业基金面世 [ 证券时报 ] 国内首支千亿规模的中国城市轨道交通 PPP 产业基金 ( 简称 轨道交通基金 ) 于 5 月 26 日设立问世 这一基金将以全国范围内城市轨道交通项目为主要投资对象, 由建行总行领衔, 绿地集团 上海建工和建信信托牵头发起, 并有其它多家金融企业参与成为合作伙伴 发改委为 1.97 万亿 PPP 项目 做广告 [ 万得资讯 ] 发改委就推动 PPP 项目发展 出大招 了 5 月 25 日, 网站已开辟 PPP 项目库专栏, 以各地已公布的项目为基 础, 公开发布 PPP 推介项目 本次发布的 PPP 项目共计 1043 个, 总投资 1.97 万亿元 发改委还表示, 所有项目已公布责任人和联系方式, 社会资本可积极联系参与 教育部 : 政府将加大对教育信息化的投入 [ 证券时报 ] 2015 年国际教育信息化大会 5 月 26 日闭幕, 教育部副部长杜占元在闭幕式上表示, 中国政府将加大对教育信息 5

6 化的投入, 通过教育信息化逐步缩小区域 城乡数字差距, 大力促进教育公平, 力争到 2020 年基本建成人人享 有优质教育资源的信息化学习环境 我国制定首个船舶安检国际技术标准 [ 证券时报 ] 近日, 由交通运输部海事局主导制定的 船舶能效规则港口国监督检查 (PSC) 导则 被东京备忘录国家认可, 成为我国在船舶安检领域制定的首个国际技术标准 发改委 : 前 4 月全国煤炭产量同比降 6.1%[ 万得资讯 ] 据报道,1~4 月, 全国煤炭产量 11.5 亿吨, 同比下降 6.1% 铁路煤炭发运 6.97 亿吨, 同比下降 9.6% 进口 6902 万吨, 下降 37.7% 4 月末, 煤炭企业存煤 1.02 亿吨, 同比增长 8.4%, 全国重点电厂存煤 5625 万吨, 可用 18 天 主要港口存煤 4694 万吨, 同比增长 11.6% QDII2 将在六城市启动试点, 个人投资门槛 100 万 [ 证券时报 ] QDII2 境外投资试点管理办法将很快发布, 首批试点 QDII2 的城市共有六个, 分别为上海 天津 重庆 武汉 深圳和温州 居住在试点城市年满 18 岁的境内个人, 只要个人金融净资产最近三个月日均余额不低于 100 万元人民币, 通过境外投资和风险能力测试 无重大不良记录且没有经司法裁决未偿还债务者, 可以申请 QDII2 中粮生化等 4 家公司遭深交所 点名 [ 万得资讯 ] 据报道, 近日泰尔重工 斯尔泰 科新机电 中粮生化 4 家公司收到深交所监管函, 涉及事由包括信批违规 短 线交易等问题 大疆获千万美元投资无人机概念股获得提振 [ 万得资讯 ] 日前无人机行业领军品牌深圳大疆科技公司与美国风险投资公司 Accel 共同宣布, 大疆科技获得来自 Accel 的 7500 万美元投资 大疆科技表示, 本次投资将用于加速大疆产品在全球的推广, 并进一步拓展产品使用领域 大疆公 司在全球商用无人机市场已经占据了 70% 的份额 大疆现已涉足包括影视拍摄 农业 环境保护 搜索救援, 能 源基建 测绘等诸多领域 可以看出, 资本市场对于无人机企业强烈追捧, 看好无人机能够为用户提供新的视觉维度, 想象空间将持续扩大. 义乌获准创建国际商务旅游目的地 [ 万得资讯 ] 第七届中国国际旅游商品博览会期间, 国家旅游局批复同意义乌市开展 中国国际商务旅游目的地 创建工作 义乌市成为 中国国际特色旅游目的地 系列品牌工作启动以来, 首个获准开展创建工作的城市 批复提出, 义乌市不断深化 兴商建市 发展战略, 走出了一条富有特色的发展道路, 旅游产业尤其是商务旅游得到快速发展 根据创建 中国国际特色旅游目的地 系列品牌的工作部署, 义乌市将开展 中国国际商务旅游目的地 创建工 作 谷歌苹果加码智能家居 [ 中国证券报 ] 6

7 谷歌将在年度开发者大会上推出新版 Android 系统, 该系统专为智能家居产品开发, 可在处理器 内存性能较低 且无显示器的设备上运行, 适用于咖啡壶 冰箱等多种家电 无独有偶, 苹果也将在 6 月 8 日举行的苹果开发 者大会上推出新的 ios 9 系统, 系统中将增加一款名为 Home 的新应用, 用以管理和控制即将开放使用的 HomeKit 智能家居 周二美国三大股指全线下跌因美元走强 [ 万得资讯 ] 周二美股大幅收低, 道指大跌 1.04% 美元汇率强劲上扬令投资者涌入国债等市场 截至收盘, 道琼斯工业平均 指数下跌 点, 报 点, 跌幅为 1.04%; 标准普尔 500 指数下跌 点, 报 点, 跌幅为 1.03%; 纳斯达克综合指数下跌 点, 报 点, 跌幅为 1.11% 7

8 Table_FinancialReport 2015 年 1 季度业绩 日期 : 晨会纪要 公司代码 公司名称 公告日 主营收入 ( 百万元 ) 同比增长 (%) 净利润 ( 百万元 ) 同比增长 (%) 主营业务利润率 (%) EPS( 元 ) ROE(%) 资产负债率 (%) 高伟达 % % 30.9% % 36.2% 迎驾贡酒 % 7.5% 先锋电子 % 4.2% 33.3% N 润达 % % 26.1% % 58.1% 厚普股份 % % 45.8% % 60.7% N 威帝 % % 57.7% 8.1% 18.0% N 南兴 % % 30.2% % 43.9% N 华通 % % 10.7% % 60.9% 德尔股份 % 4.6% 32.8% 韩建河山 % 2.3% 61.2% 中国核电 % % 100.0% 4.9% 78.9% 胜宏科技 % 4.5% 52.1% 金发拉比 % 4.0% 13.3% 凤形股份 % 2.5% 56.1% 多喜爱 % 1.8% 35.2% 合纵科技 % % 17.7% % 62.2% 信息发展 % % 66.4% 宝钢包装 % % 100.0% 1.7% 69.3% 音飞储存 % 1.5% 31.9% 日机密封 % % 50.8% % 26.4% 汇洁股份 % % 68.3% % 53.2% 杭州高新 % % 100.0% 1.0% 41.2% 新元科技 % % 36.8% % 39.1% 聚隆科技 % % 46.7% % 30.1% 索菱股份 % 2.5% 47.6% 蓝黛传动 % 3.6% 50.5% 绿城水务 % % 47.6% 3.5% 76.2% 神思电子 % % 34.4% % 22.8% Table_Forecast 2015 年 2 季度业绩预告 日期 : 公司 公司 公告 预告 预告 去年同期 代码 名称 日 类型 摘要 EPS 智慧松德 预增 净利润约 2200 万元 ~ 万元, 增长 %~661.53% 0.03 Table_IPO IPO 信息 日期 : 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 先锋电子 网下询价, 上网定价 厚普股份 网下询价, 上网定价 凤形股份 网下询价, 上网定价 多喜爱 网下询价, 上网定价 金发拉比 网下询价, 上网定价 汇洁股份 网下询价, 上网定价 蓝黛传动 网下询价, 上网定价 索菱股份 网下询价, 上网定价 星徽精密 网下询价, 上网定价 信息发展 网下询价, 上网定价 日机密封 网下询价, 上网定价 新元科技 网下询价, 上网定价 上市日 8

9 德尔股份 网下询价, 上网定价 聚隆科技 网下询价, 上网定价 胜宏科技 网下询价, 上网定价 合纵科技 网下询价, 上网定价 杭州高新 网下询价, 上网定价 神思电子 网下询价, 上网定价 绿城水务 网下询价, 上网定价 宝钢包装 网下询价, 上网定价 中国核电 网下询价, 上网定价 音飞储存 网下询价, 上网定价 韩建河山 网下询价, 上网定价 晨会纪要 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 九泰天富改革新动力灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 民生加银新战略灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 红塔红土盛金新动力灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 博时新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 西部利得成长精选灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 国联安添鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 红塔红土盛金新动力灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 博时新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 券投资基金联接基金 交银施罗德多策略回报灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 华夏现金增利证券投资基金 契约型开放式 货币型 易方达新享灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达新享灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华宝兴业新价值灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 易方达新丝路灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华创业板指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 博时中证银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 前海开源清洁能源主题精选灵活配臵混合型契约型开放式 灵活配臵型 证券投资基金 中银新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 交银施罗德国企改革灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 9

10 广发聚泰混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 平安大华智慧中国灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 广发聚康混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 鹏华弘泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华创业板指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 博时中证银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 博时中证银行指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 鹏华创业板指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 广发聚康混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 鹏华弘盛灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 易方达安心回馈混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 广发聚泰混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 鹏华弘和灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘和灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘实灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘华灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘实灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘信灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF) 契约型开放式 被动指数型 鹏华弘华灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘信灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基契约型开放式 被动指数型 金联接基金 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资契约型开放式 股票型 基金 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 富国新收益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 富国新收益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 中邮趋势精选灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 景顺长城领先回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型

11 Table_RIPO 晨会纪要 华泰柏瑞量化智慧灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 万家新利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华福鼎新灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方利鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达生物科技指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证契约型封闭式 被动指数型 券投资基金 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达并购重组指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证契约型开放式 被动指数型 券投资基金 安信稳健增值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 大成景鹏灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方利众灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 鹏华医药科技股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 易方达并购重组指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达银行指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 东方新策略灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 富国改革动力混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 银华稳利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华泰柏瑞惠利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证契约型封闭式 被动指数型 券投资基金 安信稳健增值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 长城改革红利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华泰柏瑞惠利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达并购重组指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达生物科技指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 东吴移动互联灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达生物科技指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资契约型开放式 混合型 基金 易方达银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金契约型开放式 被动指数型 华安新回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 兴业聚优灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 工银瑞信丰盈回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 华商新趋势优选灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 南方丰合保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 新华稳健回报灵活配臵混合型发起式证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 华安新优选灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 长盛国企改革主题灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 11

12 增发信息 日期 : 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 富春通信 定向 日上集团 定向 飞利信 定向 乐凯胶片 定向 首航节能 定向 久日化学 定向 维艾普 定向 基美影业 定向 启奥科技 定向 楼市通网 定向 驰翔精密 定向 华索科技 定向 绿清科技 定向 波斯科技 定向 恒博科技 定向 绿蔓生物 定向 商中在线 定向 平安银行 定向 上海致远 定向 英富森 定向 山本光电 定向 百视通 定向 三优光电 定向 电科电源 定向 三重股份 定向 国科海博 定向 林洋电子 定向 和邦股份 定向 裕国股份 定向 红山河 定向 光和光学 定向 方硕科技 定向 联瑞新材 定向 巨龙生物 定向 新洋丰 定向 金飞达 定向 金飞达 定向 博雅英杰 定向 *ST 南纸 定向 恒瑞能源 定向 海阳保安 定向 赛莱拉 定向 佳力科技 定向 易销科技 定向 瑞德设计 定向 科华控股 定向 圣农发展 定向 宣爱智能 定向 威硬工具 定向 同立高科 定向 凯乐科技 定向 凯乐科技 定向

13 木联能 定向 智通建设 定向 中科招商 定向 东源电器 定向 怡亚通 定向 福安药业 定向 天阶生物 定向 骏华农牧 定向 味群食品 定向 中瀛鑫 定向 中瀛鑫 定向 莲池医院 定向 莲池医院 定向 天信投资 定向 精艺股份 定向 金和软件 定向 达美盛 定向 楼兰股份 定向 楼兰股份 定向 楼兰股份 定向 *ST 秦岭 定向 万绿生物 定向 乾元泽孚 定向 熵能新材 定向 创尔生物 定向 创尔生物 定向 中林股份 定向 意欧斯 定向 长潮股份 定向 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 梅泰诺 定向 董事会预案 本次向日月同辉及贾明两名交易对方发行股份的发行价格为 23 元 / 股, 不低于市场参考价的 90%, 即 元 / 股 梅泰诺 定向 董事会预案 根据 暂行办法 的有关规定, 本次发行股份募集配套资金的股票定价遵循以下原则 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 亿阳信通定向 董事会预案 公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日, 即 2015 年 5 月 27 日 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 紫金矿业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 27 日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 4.13 元 / 股 紫光股份定向 董事会预案 本次非公开发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 科陆电子定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 5 月 26 日 ) 本次发行股票的价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 13

14 20 个交易日股票交易均价的 90% 海陆重工定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格以本次董事会决议 公告日为定价基准日 (2015 年 5 月 26 日 ), 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 发行价格为 元 / 股 海陆重工定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格以本次董事会决议 公告日为定价基准日 (2015 年 5 月 26 日 ), 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股, 发行价格为 元 / 股 泰亚股份定向 董事会预案 本次交易配套融资发行股份的定价基准日为本公司第 二届董事会第二十八次会议决议公告日, 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 万安科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第 八次会议决议公告日 (2015 年 5 月 26 日 ), 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 茂硕电源定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会 2015 年 第 4 次临时会议决议公告日 本次非公开发行股票的价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 本次发行价格为 8.16 元 / 股 华星创业定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十二次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 百分之九十 万邦达 定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均 价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股 票均价的 90% 乐视网 定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或者发行价格不低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价的百分之九十 长方照明定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的 90% 力帆股份定向 董事会预案 本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十四次会 议决议公告日 ( 即 2015 年 5 月 26 日 ) 本次非公开发 行股票的价格为 元 / 股, 未低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 九芝堂 定向 董事会预案 本次发行的发行价格确定为 元 / 股, 不低于定价 基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 汉麻产业定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.65 元 / 股 汉麻产业定向 董事会预案 本次发行股份购买资产, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.65 元 / 股 精华制药定向 董事会预案 发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票的交易 均价, 即 元 / 股 精华制药定向 董事会预案 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司本次 董事会会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 即 元 / 股 中天科技定向 董事会预案 本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 中天科技定向 董事会预案 兼顾各方利益, 确定本次发行股份购买资产的股份发行 价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均 价作为市场参考价, 并以该市场参考价的 90% 作为发 行价格, 即 元 / 股 14

15 航天通信定向 董事会预案 本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日航天通信 A 股股票交易均价的 90%, 即 不低于 元 / 股 经过交易各方协商, 本次募集配 套资金的股份发行价格为 元 / 股 航天通信定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 经交易各方协商, 确定发行价格为 元 / 股 新嘉联 定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日 (2015 年 5 月 23 日 ) 本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价根据上述定价原则, 确 定本次发行价格为 元 / 股 新嘉联 定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日 (2015 年 5 月 23 日 ) 本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价根据上述定价原则, 确 定本次发行价格为 元 / 股 东华能源定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 二十次会议决议公告日 (2015 年 5 月 23 日 ) 股票发 行价格不低于 31.2 元, 该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 元 / 股的 90% 普康迪 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.16 元 上陵牧业定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 欧丽信大定向 董事会预案 股票价格为每股人民币 4.35 元 酷买网 定向 董事会预案 股票的发行价格为 1 元 / 股 新华百货定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事 会第十三次会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 23 日 本 次非公开发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 鼎炬科技定向 董事会预案 发行的价格为人民币 1.00 元 / 股 红光股份定向 董事会预案 发行的价格为人民币 2.28 元 / 股 天易股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 -4 元 北邮国安定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 1.45 元 华源新材定向 董事会预案 发行的价格拟定为不低于每股人民币 1 元, 不高于每股 人民币 5 元 绿健神农定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.8 元 丰荣航空定向 董事会预案 发行股票价格每股人民币 9 元 捷阳节能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 复仁科技定向 董事会预案 股票的发行价格为 2.20 元 / 股 爱科赛 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.8 元 同里印刷定向 董事会预案 发行的价格为每股 1.14 元 民正农牧定向 董事会预案 发行价格不低于 5 元 / 股 ( 含 5 元 / 股 ) 文灿股份定向 董事会预案 发行的价格为 20 元 晶品新材定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 银之杰 定向 董事会预案 本次非公开发行的发行价格为 元 / 股, 不低于本 次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90% 阳谷华泰定向 董事会预案 发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公 司股票均价的百分之九十, 经公司第二届董事会第二十 次会议审议通过, 发行价格为 元 / 股 朗铭科技定向 董事会预案 发行价格为每股不低于人民币 元 塞尔瑟斯定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.10 元 三众能源定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 呈创科技定向 董事会预案 发行价格为每股 18 元 雷腾软件定向 董事会预案 发行的价格为不高于人民币 元 / 股 昂盛智能定向 董事会预案 股票发行价格为 6.5 元 / 股 笃诚科技定向 董事会预案 发行价格为 5.18 元 武昌鱼 定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次 15

16 交易相关议案的第六届第六次临时董事会决议公告日 ( 即 2015 年 5 月 21 日 ) 发行股份募集配套资金的发 行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 7.08 元 / 股 最终发行价格尚须经公司股东大 会批准 武昌鱼 定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次 交易相关议案的第六届第六次临时董事会决议公告日 ( 即 2015 年 5 月 21 日 ) 并对本次交易拟注入资产的 盈利能力及估值水平进行综合判断的基础上与交易对 方协商, 确定本次发行价格采用定价基准日前 120 个交 易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参 考价 90% 作为发行价格的基础, 即 5.60 元 / 股 海南矿业定向 董事会预案 本次发行的发行价格不低于定价基准日 ( 即 2015 年 5 月 22 日 ) 前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整 后, 价格下限变更为 元 / 股 奥特股份定向 董事会预案 发行价格为人民币 7.0 元 / 股 吉美思 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 3.2 元 广建装饰定向 董事会预案 发行价格不低于人民币 5 元 ( 含 5 元 )/ 股 万和过滤定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.80 元 天富电气定向 董事会预案 股票发行的价格预计为每股 4 元 -5 元 世纪网通定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 贝尔机械定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 神木药业定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 3.00 元 / 股 时代装饰定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 科海股份定向 董事会预案 发行价格为每股 5 元 菁茂农业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.60 元 深圳华强定向 董事会预案 发行股份的价格为本次交易定价基准日前 120 个交易 日深圳华强股票交易均价的 90%, 由此确定发行价格为 元 / 股 深圳华强定向 董事会预案 本次募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不 低于定价基准日前 20 个交易日深圳华强 A 股股票交易 均价的 90% 多氟多 定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第 十八次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 5 月 21 日 ) 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 爱康科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第三十次临时会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 21 日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 九恒星 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 11 元 中讯四方定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 金日创 定向 董事会预案 发行的股票价格为每股 8.3 元 新吉纳 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.52 元 今泰科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 高衡力 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.31 元 黄河旋风定向 董事会预案 发行股份募集配套资金的定价基准日为黄河旋风第六 届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 21 日, 发行价格为该定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价的 90%, 即 9.63 元 / 股 黄河旋风定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为黄河旋风第六 届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 21 日 根据 重组管理办法 相关规定 : 上市 公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90% 本 次发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票 16

17 交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价的 90% 作为发行价格, 即 7.88 元 / 股 长电科技定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的发行价格根据定价基准 日 ( 第五届第二十八次董事会决议公告日, 即 2015 年 05 月 21 日 ) 前 20 个交易日长电科技的股票交易均价的 90%( 元 / 股 ), 确定为 元 / 股 ( 最终发行 价格或定价原则尚须经长电科技股东大会批准 ) 长电科技定向 董事会预案 本次发行价格采用定价基准日为第五届第二十八次董 事会决议公告日, 即 2015 年 05 月 21 日. 采用定价基准日 前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并 以该市场参考价的 90%( 即 元 / 股 ) 作为发行 价格的基础, 最终确定为 元 / 股 协盛科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 中智华体定向 董事会预案 发行价格为 5.00 元 / 股 力久电机定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.50 元 创力股份定向 董事会预案 发行价格不超过每股人民币 2.35 元 凯雪冷链定向 董事会预案 发行的价格为人民币 4.50 元 / 股 立元通信定向 董事会预案 定向发行的价格为 1.6 元 / 股 苏达汇诚定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.10 元 中港股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 鸿森重工定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.70 元 政通股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.59 元 / 股 惠尔明 定向 董事会预案 发行股票的价格为不超过 3.50 元 / 股 尚慧能源定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.17 元 康复得 定向 董事会预案 发行价格为 40 元 / 股 中钢国际定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事 会第八次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 即 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 国脉科技定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第五届 董事会第十九次会议决议公告日 ( 即 2015 年 5 月 20 日 ) 发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 汉鼎股份定向 董事会预案 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 科胜石油定向 董事会预案 股票发行价格为 1.5 元 / 股 天阶生物定向 董事会预案 发行价格不低于 18 元 / 股, 且不高于 30 元 / 股 宁变科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 6 元 森鹰窗业定向 董事会预案 发行股票的发行价格为 15 元 / 股 新芝生物定向 董事会预案 发行价格为人民币 10 元每股 九鼎投资定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 奥美环境定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.00 元 启奥科技定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 元 雷迪特 定向 董事会预案 发行价格为人民币 2.5 元 / 股 金洪股份定向 董事会预案 股票发行的价格为人民币 4.5 元 / 股 赞普科技定向 董事会预案 发行价格为每股 15 元人民币 中晟光电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.33 元 易建科技定向 董事会预案 股份认购价格为 5.87 元 / 股 蜀虹装备定向 董事会预案 股票的发行价格为 2.45 元 / 股 惠尔顿 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 11.4 元 尔格科技定向 董事会预案 发行的价格为人民币 5.40 元 / 股 力合节能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 快乐传媒定向 董事会预案 发行价格为 2.60 元 / 每股 深华新 定向 董事会预案 确定本次发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 7.68 元 / 股的 90%, 即 6.92 元 / 股 深华新 定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 17

18 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 6.92 元 / 股 嘉凯城 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公开 发行股票价格不低于 6.22 元 / 股 唐人神 定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为唐人神第六届董事 会第三十一次会议决议公告日 (2015 年 5 月 19 日 ) 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 最终 发行价格通过询价的方式确定 唐人神 定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为唐人神第六届 董事会第三十一次会议决议公告日, 本次发行股份购 买资产的股份发行价格为 元 / 股, 系定价基准日前 60 个交易日的股票交易均价的 92%, 不低于定价基准 日前 60 个交易日的股票交易均价的 90% 中泰桥梁定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第九次会 议决议公告日 本次发行的发行价格为 9.33 元 / 股, 即不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 众信旅游定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次 会议决议公告日 (2015 年 5 月 18 日 ) 本次非公开发 行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90% 根据上述定价原则, 公司在定 价基准日前 20 个交易日的公司股票交易底价为 元 / 股 经 2014 年度分红调整价格为 元 / 股 ST 安普能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 新网程 定向 董事会预案 发行的价格为人民币 10 元 / 股 普康迪 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.16 元 西宁特钢定向 国资委批准 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十五 会议决议公告日 (2015 年 5 月 19 日 ) 本次非公开发 行股票的发行价格为 5.76 元 / 股, 不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票均价的 90% 广东明珠定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为本公司关于本次 非公开发行股票的第七届董事会 2015 年第三次临时会 议决议公告日, 即 2015 年 5 月 19 日 本次发行价格为 元 / 股, 该发行价格不低于定价基准日前二十个交 易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 经 分红调整价格为 元 / 股. 不低于 元 / 股 金田元丰定向 董事会预案 发行价格每股人民币 1.00 元 爱特科技定向 董事会预案 发行的价格为不低于 18.5 元 / 股 东方碾磨定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4 元 许继智能定向 董事会预案 发行价格不低于 8.00 元 / 股, 不高于 元 / 股 春旺环保定向 董事会预案 发行的股票价格为每股 2.00 元 海斯迪 定向 董事会预案 股票的发行价格为 6.00 元 / 股 宁夏新龙定向 董事会预案 股票发行的价格为 元 / 股 永成双海定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.15 元 郑州远见定向 董事会预案 发行价格为 3.9 元 / 股 三川能源定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.03 元 天维尔 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 禾盛新材定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二 次会议决议公告日 本次发行的发行价格确定为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90% 蓝天环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8 元 欧萨咨询定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.40 元 捷安高科定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.88 元 18

19 摩登百货定向 董事会预案 发行价格不低于 1 元 / 股 青鸟华光定向 董事会预案 定价基准日为上市公司第八届董事会第九次会议决议 公告日 即 2015 年 05 月 16 日 本次发行股份认购康 欣新材股权的发行价格确定为 5.90 元 / 股, 不低于定价 基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 青鸟华光定向 董事会预案 定价基准日为上市公司第八届董事会第九次会议决议 公告日 即 2015 年 05 月 16 日 发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不 低于 6.18 元 / 股, 最终发行价格以询价方式确定 巨峰股份定向 董事会预案 股票发行的价格为 7.5 元 / 股 海赛电装定向 董事会预案 发行价格为人民币 5 元 / 股 麟龙新材定向 董事会预案 发行的价格为人民币 5.50 元 / 股 惠当家 定向 董事会预案 发行价格每股人民币 5.00 元 众智软件定向 董事会预案 发行价格为人民币 15 元 / 股 平方科技定向 董事会预案 发行股票的发行价格为 8.00 元 / 股 钢钢网 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 环创科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 11.5 元 汇森能源定向 董事会预案 发行的价格为人民币 1.85 元 / 股 智衡减振定向 董事会预案 发行价格为每股 15 元 时代装饰定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 环球石材定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.70 元 / 股 金凯光电定向 董事会预案 发行价格为每股 5.68 元人民币 精铟海工定向 董事会预案 发行股份的发行价格区间为 元, 发行的价格为每 股人民币 16 元 惠天热电定向 董事会预案 本次非公开发行股票价格为 4.50 元 / 股, 不低于定价基 准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 正邦科技定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十次 会议决议公告日 (2015 年 5 月 15 日 ) 本次非公开发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的 90%( 定价基准日前二十个交易日股票交易 均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价 基准日前二十个交易日股票交易总量 ), 即不低于 元 / 股 蓝丰生化定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价依据基准日为公司第三 届董事会第十三次会议决议公告日 (2015 年 5 月 15 日 ) 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票均价的 90%, 为 元 / 股 蓝丰生化定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价依据基准日为公司第三 届董事会第十三次会议决议公告日 (2015 年 5 月 15 日 ) 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票均价的 90%, 为 元 / 股 翰宇药业定向 董事会预案 本次非公开发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 金城医药定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交 易日的交易均价的 90% 经 分红调整价格为 元 / 股 金城医药定向 董事会预案 本次发行股份采用定价基准日前 120 个交易日公司股 票交易均价作为市场参考价, 发行价格不低于市场参考 价的 90%, 即 元 / 股 本次重组中本公司发行股 份购买资产的股份发行价格为 元 / 股 经 2014 年 年度分红调整为 元 / 股 永天科技定向 董事会预案 股票发行价格为 6 元每股 明波通信定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 3.80 元 苏大明世定向 董事会预案 发行价格为每股 2 元 辰维科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 三峡新材定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会 19

20 议决议公告日 本次发行价格为 5.96 元 / 股, 不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 不低于 5.96 元 / 股 本次非公开发行价格为 5.96 元 / 股 汇智光华定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 友泰电气定向 董事会预案 发行价格为 2.45 元 / 股 仙剑文化定向 董事会预案 发行的价格为每股 6.00 元 同方软银定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 中环技术定向 董事会预案 发行价格为人民币 2.00 元 / 股 太阳传媒定向 董事会预案 发行股票价格每股不高于人民币 2.3 元 益通股份定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 长江证券定向 董事会预案 本次发行的发行底价为定价基准日前 20 个交易日的 90%, 即 元 / 股 经 分红调整后价格为 元 / 股 恒宝股份定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届 董事会第六次会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 14 日 公司 A 股股票前 20 个交易日的交易均价为 元 / 股 本次发行价格为 元 / 股, 即不低于定价基准日 前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 奥维通信定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第二十八次会议决议公告日 (2015 年 5 月 13 日 ), 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价的 90% 即 9.78 元 / 股 朗姿股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第十六次会议决议公告日 (2015 年 5 月 14 日 ) 本 次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 赞宇科技定向 董事会预案 定价基准日为公司本次第三届董事会第十九次会决议 公告日 (2015 年 5 月 14 日 ), 发行价格为每股 元, 即为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90% 凯英信业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 世富环保定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 13.0 元 东亚装饰定向 董事会预案 发行的价格为每股 6.00 元 松本绿色定向 董事会预案 发行的价格为每股 6.00 元 中江种业定向 董事会预案 发行价格为 1.53 元 / 股 天津松江定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事 会第三十四次会议决议公告日 (2015 年 5 月 14 日 ) 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即 8.38 元 / 股 中海海盛定向 董事会预案 发行价格初步确定为 6.85 元 / 股, 不低于本次非公开发 行的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 北特科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第十六次会议决议公告日, 即 2015 年 05 月 14 日 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的百分之九十 ( 即 元 / 股 ) 华人天地定向 董事会预案 发行股票价格区间为每股 28 元 -35 元 中易腾达定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.83 元 时空客 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币区间为 3.19 元 元 君悦科技定向 董事会预案 股票发行的价格为每股 1.5 元 润迪环保定向 董事会预案 发行价格不超过人民币 4.5 元 / 股 金润和 定向 董事会预案 定向发行价格为每股人民币 1.2 元 易建科技定向 董事会预案 增发股份认购价格为 元 / 股 蓝海股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.80 元 万绿园林定向 董事会预案 发行价格为人民币 6-7 元 / 股 20

21 网高科技定向 董事会预案 发行的价格为人民币 1.10 元 / 股 埃蒙迪 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 斯盛能源定向 董事会预案 发行的价格为每股 4 元 龙华薄膜定向 董事会预案 发行的认购价格为 4.90 元 / 股 益立胶囊定向 董事会预案 发行价格为 1.05 元 / 股 捷世智通定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 12 元 地大信息定向 董事会预案 发行价格为人民币 10 元 / 股 万特电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 工大高新定向 董事会预案 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司本次 董事会会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 13 日 发行价 格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价, 由 此确定此次发行价格为每股人民币 6.05 元 工大高新定向 董事会预案 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司本次 董事会会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 13 日 发行价 格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价, 由 此确定此次发行价格为每股人民币 6.05 元 安证通 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9.00 元 惠当家 定向 董事会预案 发行价格每股人民币 2.00 元 北塔软件定向 董事会预案 发行的价格为 10 元 / 股 金铠建科定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 天源环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.26 元 广新信息定向 董事会预案 发行的股票价格为每股人民币 3.00 元 智冠股份定向 董事会预案 定向增发认购价格区间为 元 / 股 华菱医疗定向 董事会预案 发行的股票价格为每股 12 元人民币 川娇农牧定向 董事会预案 发行价格为人民币 4 元 / 股 天一生物定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 3 元 汇茂科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 12 元 旺盛园林定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.60 元 21

22 公司评级体系收益评级 : 买入 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15% 以上 ; 增持 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5% 至 15%; 中性 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差 -5% 至 5%; 减持 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5% 至 15%; 卖出 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15% 以上 ; 风险评级 : A 正常风险, 未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动 ; B 较高风险, 未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动 ; 晨会纪要 Tabl e_au th orstat emen t 分析师声明诸海滨声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉 尽责 诚实守信 本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规 研究方法专业审慎 研究观点独立公正 分析结论具有合理依据, 特此声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可 本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析 预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务 发布证券研究报告, 是证券投资 咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值 市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值 投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布 免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户 本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性 准确性 本报告所载的信息 资料 建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本 报告中的证券或投资标的价格 价值及投资带来的收入可能会波动 在不同时期, 本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料 建议及推测不一致的报告 本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充 更新和修订有关信息及资料, 但 不保证及时公开发布 同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询 在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意 客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策 在任何情 况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的 责任的和法律的依据或者凭证 在任何情况下, 本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表 转发或引用本报告的任何部分 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需 在允许的范围内使用, 并注明出处为 安信证券股份有限公司研究中心, 且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 22

23 Tabl e_sale s 销售联系人 上海联系人侯海霞 houhx@essence.com.cn 梁涛 liangtao@essence.com.cn 凌洁 lingjie@essence.com.cn 潘艳 panyan@essence.com.cn 朱贤 zhuxian@essence.com.cn 北京联系人 温鹏 wenpeng@essence.com.cn 李倩 liqian1@essence.com.cn 周蓉 zhourong@essence.com.cn 张莹 zhangying1@essence.com.cn 深圳联系人 沈成效 shencx@essence.com.cn 胡珍 huzhen@essence.com.cn 范洪群 fanhq@essence.com.cn 孟昊琳 menghl@essence.com.cn Table_Ad dres s 安信证券研究中心 深圳市地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层邮编 : 上海市地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 层邮编 : 北京市地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编 :