Table_MacroFocus 宏观策略评论 做市板块朝代更迭? 诸海滨 自 2014 年 8 月 25 日起, 截至 2015 年 6 月 5 日, 共有 401 家新三板挂牌公司采用做市转让方式 本文对从 2014 年 10

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1 Table_ Title Table_MNOldReport Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 6 月 9 日 晨会纪要 (2015 年 06 月 09 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 策略评论 战略新兴版 叫板 新三板 策略评论 做市板块朝代更迭? 行业评论 传媒 : 独角兽 公司系列 7- 隐形的巨头, 未来的霸 主 公司评论 光明乳业 (600597): 光明乳业定增 90 亿收购以色列乳品龙头, 国际化布局再迈一步 公司评论 光明乳业 (600597): 光明乳业定增 90 亿收购以色 列乳品龙头, 国际化布局再迈一步 公司评论 太钢不锈 (000825): 太钢不锈 : 有底蕴的不锈钢行 业龙头 公司评论 楚天科技 (300358): 楚天科技 : 医药工业 4.0 最佳 标的, 医药机器人预计年内推出样机 公司评论 伊利股份 (600887): 伊利股份 : 拟整合区域乳企, 拉开并购大幕, 泛品类化 + 并购 的成长路径更 加清晰和丰满 公司评论 金宇集团 (600201): 金宇集团 (600201): 定增建 设产业园, 产业整合 + 国际化 + 互联网 战略全面 推进! 公司评论 劲嘉股份 (002191): 劲嘉股份 : 互联网包装的潜 在玩家 固定收益 4 月非银债务同比增速继续回落, 进一步释放货币 政策放松空间 4 月金融机构债务数据综述 Table_FFocus 财经要闻 : 习近平强调试点改革示范作用国企改革迎战略性投资机遇 [ 万得 资讯 ] 俞正声主持召开调研协商座谈会 [ 万得资讯 ] 中国 5 月进口同比下降 18.1% 出口降 2.8%[ 证券时报 ] 中央财政 49 亿助力农业特色产业 [ 万得资讯 ] 三部委明确闽粤津自贸区进口税收政策 [ 万得资讯 ] 银监会 : 境外战投向单个中资行投资入股不超 20%[ 万得资讯 ] 深证成指中小板指等指数调整样本股 7 月起正式实施 [ 万得资讯 ] 股权众筹欲打造中国 新五板 将打开千亿级市场 [ 证券时报 ] 工信部 :5 月新能源汽车生产 1.9 万辆同比增 3 倍 [ 万得资讯 ] 新电改步步推进售电市场放开或率先在三地试点 [ 证券时报 ] 中国国际环保展览会明日举行产业链个股值得关注 [ 证券时报 ] 阿里云启动全球合作伙伴计划英特尔等首批加入 [ 万得资讯 ] 近日出版的报告 : 1 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhuhb@essence.com.cn 报告联系人诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 % 上证综指 % 上证 % 上证 % 深圳综指 % 深圳 % 中小板指 % Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 银行 ( 中信 ) 12.3% 47.3% 119.6% 煤炭 ( 中信 ) 10.6% 67.0% 153.8% 交通运输 ( 中信 ) 9.5% 91.3% 261.5% 房地产 ( 中信 ) 9.5% 82.5% 231.2% 石油石化 ( 中信 ) 8.9% 62.3% 116.4% 行业表现后五名 计算机 ( 中信 ) -2.8% 118.7% 340.7% 国防军工 ( 中信 ) 电子元器件 ( 中信 ) -2.4% 96.7% 270.5% -0.1% 88.8% 162.7% 医药 ( 中信 ) 2.0% 82.0% 159.6% 通信 ( 中信 ) 2.3% 122.3% 259.9%

2 Table_MacroFocus 宏观策略评论 做市板块朝代更迭? 诸海滨 自 2014 年 8 月 25 日起, 截至 2015 年 6 月 5 日, 共有 401 家新三板挂牌公司采用做市转让方式 本文对从 2014 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 30 周的做市商执业情况进行了统计, 为您呈现 30 周来做市板块的朝代更迭情况 战略新兴版 叫板 新三板 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 6 月 8 日的新三板做市指数最终报收于 点, 下跌 1.60% 成指报收于 点, 跌幅 0.66% ( 安信 新三板诸海滨团队 ) 市场总成交金额为 7.85 亿元 其中做市转让成交 4.14 亿元, 协议转让部分 3.71 亿 新挂 牌公司共计 10 家, 新转为做市转让的公司共计 1 家 截止 8 日, 共有 2522 家挂牌企业 8 日新三板整体估值为 34.72X, 做市转让整体估值 41.65X 共有 526 只股票发生成交, 其中做市转让 332 只, 市场整体换手率为 0.27% 成交额超过 1000 万元的个股共 14 只, 九鼎投资停牌, 中科招商位于成交额榜第一位, 成交金额为 万元 涨跌幅方面, 有 9 只股票涨幅超过 100%,224 只股票上涨,249 只股票下跌 Table_NFFocus 固定收益评论 4 月非银债务同比增速继续回落, 进一步释放货币政策放松空间 4 月金融机构债 务数据综述 罗云峰 luoyf@essence.com.cn 我们在中国社会 4 部门总债务中计算的金融部门债务包括两个部分, 即存款性公司对其他存款性公司债权和非银 金融机构对存款性公司的信贷负债 出于金融机构在经济体系中的重要地位, 我们在此对其进行分拆, 对于其他存款性公司, 我们集中关注央行每月公布的其他存款性公司资产负债表, 因此, 在债务规模测算上会有一些差别 数据显示,4 月非银金融机构债务同比增速继续回落, 进一步释放货币政策放松的空间 我们此前的一些列分析 显示, 今年年初, 非银金融机构负债同比增速的快速上升是抑制货币政策放松的最重要条件, 而在 一行三会 的联合治理下, 这一约束条件正在逐步缓解 Table_SCFocus 行业公司评论 传媒 : 独角兽 公司系列 7- 隐形的巨头, 未来的霸主 文浩 wenhao@essence.com.cn 有这样一群隐形的 TMT 巨头们, 他们举足轻重是行业趋势的引领者和行业格局的颠覆者 ; 他们还未公开上市但 融资后估值已经超过十亿美元, 他们就是被称作 独角兽 的公司 此前他们只是传说, 但如今在牛市和新一代颠覆性技术驱使下随处可见 有人说独角兽的大规模出现预示着另一个科技泡沫, 又有一些人则说这些估值有据 可依 不管结论如何, 他们正不断影响并重塑我们的生活, 我们处于一个 独角兽时代 安信传媒团队在福布 斯新闻专题报道的基础上, 进一步对以估值为排名的独角兽清单中的经营范围和核心业务数据做了整理和分析, 希望能给互联网公司和创业团队以参考 给市场以启发 2

3 太钢不锈 (000825): 太钢不锈 : 有底蕴的不锈钢行业龙头 秦源 qinyuan3@essence.com.cn 公司计划 2015 年实现不锈钢产量 万吨, 其中 300 系和 400 系占比大体保持在 50:50 的比例 尽管公 司目前从粗钢产量来看已不是最大的不锈钢企业, 但产品布局 档次 质量, 技术水平以及收入等方面仍是当之 无愧的行业龙头 我们认为, 公司资源保障能力和技术研发实力均较强, 又是山西省的制造业龙头, 具有概念稀缺性 同时公司正处于结构性和周期性的双重低谷, 未来盈利能力将好转 光明乳业 (600597): 光明乳业定增 90 亿收购以色列乳品龙头, 国际化布局再迈一步 苏铖 sucheng@essence.com.cn 光明乳业 8 日晚公告, 向 6 名特定投资者定增 90 亿收购光明集团旗下 Bright Food Singapore Investment100% 股 权, 意在获得其所有的以色列乳品公司 TNUVA 集团的控制权 (TNUVA 为以色列最大乳品龙头 ) TNUVA 为以 色列最大乳制品企业, 光明乳业国际化再迈一步 我们预计光明 年 EPS 分别为 元 当前估值为 25 倍 18 倍 我们给予公司今年 38 明年 27 倍估值, 目标价 30 元, 目标市值 537 亿元 ( 考虑摊薄 ), 仍有 50% 空间, 维持买入评级 光明乳业 (600597): 光明乳业定增 90 亿收购以色列乳品龙头, 国际化布局再迈一步 苏铖 sucheng@essence.com.cn 光明乳业 8 日晚公告, 向 6 名特定投资者定增 90 亿收购光明集团旗下 Bright Food Singapore Investment100% 股 权, 意在获得其所有的以色列乳品公司 TNUVA 集团的控制权 (TNUVA 为以色列最大乳品龙头 ) TNUVA 为以色列最大乳制品企业, 光明乳业国际化再迈一步 我们预计光明 年 EPS 分别为 元 当前 估值为 25 倍 18 倍 我们给予公司今年 38 明年 27 倍估值, 目标价 30 元, 目标市值 537 亿元 ( 考虑摊薄 ), 仍有 50% 空间, 维持买入评级 劲嘉股份 (002191): 劲嘉股份 : 互联网包装的潜在玩家 周文波 zhouwb@essence.com.cn 劲嘉自我们底部推荐以来, 涨幅已近 2 倍, 目前时点再次强调公司投资机会, 我们将公司六个月目标价上调至 400 亿元市值, 对应 16 年 38.5 倍 PE( 盈利预测基本不考虑烟具销售 ), 空间近 60%, 建议重视 包装印刷行 业具有万亿以上市场规模, 龙头企业市场份额不足 1%, 市场集中度提升空间很大 ; 互联网 + 正成为包装行业变 革的重要契机, 有望重塑包装印刷产业竞争格局 并且精品包装 ( 电子产品包装等 ) 业务拓展超预期, 在手订单规模已达到 3 亿多, 预计全年可达到 5 亿或以上 楚天科技 (300358): 楚天科技 : 医药工业 4.0 最佳标的, 医药机器人预计年内推出样 机 邹润芳 zourf@essence.com.cn 1 公司发展战略清晰, 纵向和横向同时扩张产品线 : 纵向主要是从目前中段设备生产线向前段和后端延伸, 横 向是从水剂向固体剂 片剂 胶囊剂 丸剂领域扩张 ;2 管理层执行力强, 未来每年新产品投放市场 2015 年 预计智能后包装设备和配液设备有望带来 亿的增量收入 3 未来公司医药装备的自动化和智能化是重点发展方向, 已经分别和华中科大 中南大学合作开发医药机器人, 和国防科大合作开发医疗机器人 从长期角 度来看, 我国医药行业景气度持续向上, 智能化趋势加强, 公司产品线不断横向纵向扩张, 未来打造医药行业工 业 4.0 的标的 未来规划到 2020 年收入规模 60 亿元,10 年内到 2025 年规划收入 200 亿元, 净利润 30 亿元, 市值目标千亿 考虑对新华通的并表和新产品放量, 建议长期重点关注 3

4 伊利股份 (600887): 伊利股份 : 拟整合区域乳企, 拉开并购大幕, 泛品类化 + 并购 的成长路径更加清晰和丰满 苏铖 sucheng@essence.com.cn 乳业已经进入第三阶段, 投资伊利股份可充分获得第三发展阶段红利 报资伊利股份是分享中国乳业乃至涉乳行 业增长的核心选择, 是第三发展阶段的推荐选择 : 基于人均乳制品消费水平仍低的内生性增长, 以及泛品类化以 及并购的外延式增长, 伊利股份都将积极受益 乳业进入门槛已高, 伊利份额仍在提升, 在这种情况下, 公司以体制机制 战略和资源的综合领先, 将保证其长期竞争力 我们预计公司 2015 年 年的收入增速分别为 15.68% 13.66%, 净利润增速分别为 23.0% 20.7%, 买入 -A 投资评级,6 个月目标价为 55.6 元, 相当于 2016 年 25 倍动态市盈率 金宇集团 (600201): 金宇集团 (600201): 定增建设产业园, 产业整合 + 国际化 + 互 联网 战略全面推进! 吴立 wuli1@essence.com.cn 6 月 8 日, 公司发布定增预案, 拟定增募集不超过 25 亿元建设金宇生物科技产业园区项目一期工程 ; 同时发布公告, 拟投资设立生物产业投资基金 ( 暂定名 ), 拟投资互联网项目, 并与盖茨基金会和中非基金签订了投资框 架协议 公司将于 6 月 9 日复牌 我们预计 年金宇集团净利润为 5.64 亿元 /7.51 亿元 /9.8 亿元, 同比增 39%/33%/31%,EPS 为 1.97/2.25/2.95 元 在目前国内动保行业内, 金宇集团最有可能成为中国版的 硕腾 公司后备品种丰富, 业绩增长确定性高, 且公司内生外延积极拓展, 同时积极拥抱互联网, 应该给予更高估值溢 价, 我们给予 16 年 EPS 对应 55 倍 PE 估值, 上调目标价至 120 元, 给予 买入 -A 评级 Table_ FF ocus 财经要闻 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 习近平强调试点改革示范作用国企改革迎战略性投资机遇 [ 万得资讯 ] 据报道, 国家主席习近平在近日主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议并发表重要讲话 强调试点是改革的重要任务, 更是改革的重要方法 要牢固树立改革全局观, 顶层设计要立足全局, 基层探索要观照全局, 大胆探索, 积极作为, 发挥好试点对全局性改革的示范 突破 带动作用 俞正声主持召开调研协商座谈会 [ 万得资讯 ] 据报道, 中共中央政治局常委 全国政协主席俞正声在京主持召开调研协商座谈会, 邀请民革中央 民盟中央 民进中央 台盟中央 全国工商联负责人和无党派人士代表, 就推进 一带一路 建设和制定 十三五 规划建言献策 中共中央政治局委员 中央统战部部长孙春兰出席 中国 5 月进口同比下降 18.1% 出口降 2.8%[ 证券时报 ] 据报道,5 月份, 我国进出口总值 1.97 万亿元, 下降 9.7% 其中, 进口 亿元, 下降 18.1%; 出口 1.17 万亿 元, 下降 2.8%, 降幅较 4 月份继续收窄 3.4 个百分点 ; 贸易顺差 3668 亿元, 扩大 65% 中央财政 49 亿助力农业特色产业 [ 万得资讯 ] 4

5 据报道, 中央财政今年已安排农业综合开发资金 亿元, 带动地方财政等自筹资金近 130 亿元, 支持农民合 作社等新型农业经营主体, 开展适度规模经营, 以及加大对畜禽养殖 粮油 蔬菜等特色种植养殖基地的扶持 三部委明确闽粤津自贸区进口税收政策 [ 万得资讯 ] 据报道, 财政部 6 月 8 日印发广东天津福建自贸区进口税收政策, 明确选择性征收关税政策在自贸试验区内的海关特殊监管区域进行试点, 即对设在自贸试验区海关特殊监管区域内的企业生产 加工并经 二线 销往内地的货物照章征收进口环节增值税 消费税, 根据企业申请, 试行对该内销货物按其对应进口料件或按实际报验状态征收关税的政策 银监会 : 境外战投向单个中资行投资入股不超 20%[ 万得资讯 ] 据报道, 中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法 已经中国银监会 2015 年第 6 次主席会议修订通过 根据实施办法, 设立中资商业银行法人机构注册资本最低限额为 10 亿元人民币或等值可兑换货币, 单个境外金 融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者向单个中资商业银行投资入股比例不得超过 20%, 多个境外金融机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者投资入股比例合计不得超过 25% 深证成指中小板指等指数调整样本股 7 月起正式实施 [ 万得资讯 ] 据报道, 深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司近日宣布, 对深证成份指数 中小板指数 创业板指数 深证 100 指数等深证系列指数实施样本股定期调整 本次样本股调整将于 2015 年 7 月的第一个交易日正式实施 股权众筹欲打造中国 新五板 将打开千亿级市场 [ 证券时报 ] 据报道, 近日, 中国人民银行金融研究所所长姚余栋在 互联网金融千人会 上指出, 要将股权众筹打造成为中国资本市场的新五板 股权众筹平台应当遵守两条底线, 即不设资金池和不提供担保, 同时不得越过一条红线, 即不要突破 200 人的众筹人数上限 业内人士称, 伴随着国内相关监管法规的出台, 股权众筹行业将步入更为规范的发展阶段, 未来股权众筹市场发展空间至少在千亿以上 工信部 :5 月新能源汽车生产 1.9 万辆同比增 3 倍 [ 万得资讯 ] 据报道, 工信部 6 月 8 日公布, 根据机动车整车出厂合格证统计,2015 年 5 月, 我国新能源汽车生产 1.9 万辆, 同比增长 3 倍 2015 年 1-5 月, 新能源汽车累计生产 5.36 万辆, 同比增长近 3 倍 其中, 纯电动乘用车生产 2.58 万辆, 同比增长近 3 倍, 插电式混合动力乘用车生产 1.37 万辆, 同比增长 3 倍 ; 纯电动商用车生产 9248 辆, 同 比增长近 6 倍, 插电式混合动力商用车生产 4761 辆, 同比增长 58% 新电改步步推进售电市场放开或率先在三地试点 [ 证券时报 ] 据报道, 新电改正在步步推进 从多位权威人士处获悉, 电力市场建设 交易体制改革 发用电计划改革 输配 电价改革和售电侧体制改革等五个电力体制改革关键性配套文件已形成征求意见稿, 提出在今明两年先在全国范围选择 2 至 3 个省份进行综合试点, 放开工商业大用户参与售电侧市场, 根据负面清单开放社会资本组建售电商 中国国际环保展览会明日举行产业链个股值得关注 [ 证券时报 ] 据报道, 由环保部 国家发改委 科技部 工信部 住建部 北京市人民政府等六部门联合举办, 中国环境保护 产业协会承办的第十四届中国国际环保展览会定于 2015 年 6 月 9 日至 6 月 12 日在北京中国国际展览中心举行 5

6 我国追求环境质量改善效果的新环保方向已经确立 在环境质量目标大背景下, 全社会投入环保积极性都将提升, 环保产业也将迎来大环保集团时代的新格局 阿里云启动全球合作伙伴计划英特尔等首批加入 [ 万得资讯 ] 据报道, 阿里云 = 宣布启动全球合作伙伴计划, 在世界范围内寻找顶尖的合作伙伴, 一同构建适应 DT 时代的云 生态体系, 第一批加入该计划的机构包括 : 英特尔 (INTC.O) 新加坡电信, 迪拜 Meraas 控股集团,Equinix 公司, 电讯盈科,LINKBYNET 和香港名气通, 覆盖北美, 亚洲, 欧洲和中东 北非地区 6

7 Table_Macro1 晨会纪要 Table_IPO IPO 信息 日期 : 2015/6/9 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 先锋电子 网下询价, 上网定价 厚普股份 网下询价, 上网定价 上市日 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 2015/6/9 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 财通多策略精选混合型证券投资基金 契约型封闭式 混合型 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 契约型开放式 货币型 银河鸿利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方量化成长股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 银河鸿利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 招商丰泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城安享回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 华富永鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 招商丰泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 天弘惠利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 建信鑫丰回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 东吴新趋势价值线灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 国金通用鑫新灵活配臵混合型证券投资基金契约型开放式 灵活配臵型 (LOF) 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 融通通鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城稳健回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 德邦鑫星价值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城安享回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 中银智能制造股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型契约型开放式 混合型 发起式证券投资基金 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 光大保德信鼎鑫灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 信诚新锐回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型

8 中邮乐享收益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 博时证金宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投契约型开放式 混合型 资基金 长信利广灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券契约型开放式 被动指数型 投资基金 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 华富永鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 国金通用众赢货币市场证券投资基金 契约型开放式 货币型 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 泰达宏利新思路灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 工银瑞信保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 兴业添利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 中融新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 诺安创新驱动灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF) 契约型开放式 债券型 新华战略新兴产业灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 中融新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 东方赢家保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 东方红策略精选灵活配臵混合型发起式证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 东方红策略精选灵活配臵混合型发起式证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 信诚新选回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华泰柏瑞健康生活灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 泓德泓富灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 金元顺安保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 泓德泓富灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 中金消费升级股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投契约型封闭式 被动指数型 资基金 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 前海开源金银珠宝主题精选灵活配臵混合型契约型开放式 灵活配臵型 证券投资基金 长信利盈灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 金鹰产业整合灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 东方新思路灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 富兰克林国海金融地产灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 8

9 中融中证银行指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 华宝兴业新机遇灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 (LOF) 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投契约型封闭式 被动指数型 资基金 中融中证银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 富兰克林国海金融地产灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 景顺长城领先回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 东方新思路灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 安信鑫安得利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 富国沪港深价值精选灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 安信鑫安得利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 中融中证银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 德邦新添利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 华安中证银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 华安中证银行指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中欧永裕混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 中欧永裕混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 华安中证银行指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 九泰天富改革新动力灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 红塔红土盛金新动力灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 博时新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 红塔红土盛金新动力灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 西部利得成长精选灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型

10 基金 民生加银新战略灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 国联安添鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 交银施罗德多策略回报灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 博时新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 券投资基金联接基金 Table_RIPO 增发信息 日期 : 2015/6/9 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 云铝股份 定向 铁汉生态 定向 苏交科 定向 汉钟精机 定向 恒基达鑫 定向 烽火通信 定向 恒康医疗 定向 万润科技 定向 希芳阁 定向 上港集团 定向 常山股份 定向 老来寿 定向 雅达股份 定向 标榜新材 定向 奥维云网 定向 风华环保 定向 风华环保 定向 华宏医药 定向 合富科技 定向 达仁资管 定向 新宙邦 定向 金日创 定向 盛世光明 定向 联合永道 定向 长仪股份 定向 海纳川 定向 赛格立诺 定向 和君商学 定向 银音科技 定向 恒瑞能源 定向 深远石油 定向 安达物流 定向 海盐力源 定向 富耐克 定向 天迈科技 定向 天迈科技 定向 天迈科技 定向 佳音王 定向 绿健神农 定向 西泵股份 定向 广博股份 定向 广博股份 定向

11 新达通 定向 芳笛环保 定向 焕鑫股份 定向 益通建设 定向 安谱实验 定向 云媒股份 定向 *ST 路翔 定向 国金证券 定向 唐山港 定向 汇通控股 定向 夏阳检测 定向 天劲股份 定向 世联行 定向 包钢股份 定向 鑫科材料 定向 苏州高新 定向 天鸿股份 定向 竹林伟业 定向 福生佳信 定向 现在支付 定向 民正农牧 定向 蓝天园林 定向 富春通信 定向 畅想高科 定向 畅想高科 定向 畅想高科 定向 联创种业 定向 华人天地 定向 金大股份 定向 宝泰股份 定向 法福来 定向 森瑞新材 定向 南达农业 定向 祁药股份 定向 日上集团 定向 飞利信 定向 天润康隆 定向 雷腾软件 定向 英派瑞 定向 乐凯胶片 定向 晶纯生化 定向 晶纯生化 定向 海容冷链 定向 全华光电 定向 上元堂 定向 澳凯富汇 定向 事成股份 定向 苏柯汉 定向 晶华光学 定向 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 2015/6/9 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 厦门信达定向 董事会预案 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 11

12 大康牧业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 6 月 9 日 ); 本次发 行的发行价格不低于 9.06 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 华西能源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十六次会议决议公告日 (2015 年 6 月 9 日 ). 本次非 公开发行价格为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价的 90% 卡奴迪路定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 四次会议决议公告日 (2015 年 6 月 8 日 ), 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 金明精机定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于 本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之 九十 广汇能源定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日, 即 2015 年 6 月 9 日. 本次非公开发 行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90%, 即不低于 9.52 元 / 股 华海药业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份 董事会 ( 即公司第五届董事会第十七次临时会议 ) 决议 公告之日. 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价为 元 / 股,90% 则为 元 / 股. 鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期 间, 公司实施每股派发现金股利 0.15 元 ( 含税 ) 的利润分 配方案, 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交 易日公司股票除息后的交易均价为 元 / 股,90% 则 为 元 / 股, 公司董事会确定本次非公开发行股票的 发行价格为 元 / 股 光明乳业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 三十二次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 9 日 ). 本次发 行定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司股 票交易均价的 90% 为 元 / 股,2015 年 5 月 26 日, 公 司根据 2014 年度利润分配方案向全体股东每股派现金 红利 0.28 元 ( 含税 ), 公司本次发行的股票价格相应调整 为 元 / 股 中航重机定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次 临时会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 9 日. 本次发行的价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即不低于 元 / 股 龙星化工定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届 董事会 2015 年第三次会议决议公告日 (2015 年 6 月 5 日 ) 本次非公开发行股票的价格为 元 / 股, 不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 国瓷材料定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第 二十五次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 8 日 本次 非公开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 畅想高科定向 董事会预案 发行的价格为人民币 6.00 元 / 股 金宇集团定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事 会第十五次会议决议公告日, 本次非公开发行股票的发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均 价的 90% 即 元 / 股 国海证券定向 发审委通过 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.09 元 / 股 经 2013 年度分红调整价格不低于 9.03 元 / 股 经 分红 12

13 调整价格不低于 8.88 元 / 股 滨江集团定向 董事会预案 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 佰利联 定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90% 即 元 / 股 岭南园林定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交 易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 2014 年度 利润分配方案已实施完毕, 即本次非公开发行股票的价 格相应调整为 元 / 股 探路者 定向 董事会预案 本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司 股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价的百分之九十 智云股份定向 董事会预案 本次发行价格为定价基准日前二十个交易日智云股份 股票交易均价的 95%, 即 元 / 股 智云股份定向 董事会预案 本次发行价格为智云股份第三届董事会第十次会议决 议公告日前 20 个交易日智云股份股票交易均价的 95%, 即 元 / 股 华润万东定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届 董事会第一次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 6 日. 本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于定价基 准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%, 即不低 于人民币 元 / 股 大冷股份定向 董事会预案 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 吉电股份定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司 A 股股票均价的百分之九十, 即 9.57 元 / 股 西部建设定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 八次会议决议公告日 公司本次非公开发行股票的发行 底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交 易均价 元 / 股的 90%( 即 元 / 股 ) 经 2014 年度除息调整, 公司本次非公开发行股票的发行底价调 整为 元 / 股 红日药业定向 董事会预案 经交易双方协商, 本次发行股份购买资产的发行价格为 发行定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 即 元 / 股 经 分红调整后价格为 元 / 股 海兰信 定向 董事会预案 本次交易选取的市场参考价为本次发行股份购买资产 的董事会决议公告日 ( 定价基准日 ) 前 120 个交易日 股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 瑞丰光电定向 董事会预案 各方根据定价基准日前二十 (20) 个交易日瑞丰光电股 票的交易均价的 90% 确定本次发行股份购买资产及募 集配套资金的股份发行价格为 元 / 股 经 分红调整价格为 元 / 股 瑞丰光电定向 董事会预案 各方根据定价基准日前二十 (20) 个交易日瑞丰光电股 票的交易均价的 90% 确定本次发行股份购买资产及募 集配套资金的股份发行价格为 元 / 股 经 分红调整价格为 元 / 股 汉唐自远定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 思创银联定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 网动科技定向 董事会预案 发行的价格为每股 元 奥特美克定向 董事会预案 发行的股票价格为每股 3.5 元 和隆优化定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 13

14 中电方大定向 董事会预案 发行价格每股人民币 2.00 元 方迪科技定向 董事会预案 发行价格为每股价格人民币 2 元 希奥股份定向 董事会预案 发行价格不低于人民币 9 元 / 股, 不高于人民币 12 元 / 股 飞尼课斯定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.42 元 金柏园林定向 董事会预案 发行价格 7 元 / 股 电通微电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 兆鋆新材定向 董事会预案 发行发行价格不低于 4.5 元 / 股, 不高于 6.0 元 / 股 赛格立诺定向 董事会预案 发行价格为 5 元 / 股 光和光学定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 4.5 元 湘联股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.5 元 三叶新材定向 董事会预案 发行的价格为 5 元 / 股 宜瓷龙 定向 董事会预案 发行的价格为人民币 9 元 / 股 金天铝业定向 董事会预案 发行价格为人民币 2 元 / 股 南铸科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 深凯瑞德定向 董事会预案 发行价格为人民币 6 元 / 股 荣盛发展定向 董事会预案 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事 会第十二次会议决议公告日 (2015 年 6 月 4 日 ) 发行 价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价 的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 公司 2014 年 度利润分配方案实施后, 本次发行价格调整为不低于 9.60 元 / 股 *ST 集成 定向 董事会预案 公司本次募集配套资金发行股份的定价基准日为关于 本次发行的董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日 前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即 1.26 元 / 股 *ST 集成 定向 董事会预案 鉴于公司于 2014 年 6 月 26 日开始破产重整程序, 参照 前述本次交易的董事会会议决议公告日前二十个交易 日的上市公司股票均价的 90% 每股 1.26 元, 本次发行 股份的价格由公司和交易对方协商确定为每股 1 元人 民币 比亚迪 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第八次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 4 日 ) 发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的 90%, 即 元 / 股 通裕重工定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 浦东金桥定向 发审委通过 本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十六次 会议决议公告日, 即 2014 年 2 月 26 日 本次发行的发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 经 2013 分红调整后的价格为 元 / 股 信达地产定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事 会第四次 ( 临时 ) 会议决议公告日 即 2015 年 6 月 4 日. 本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价 9.3 元 / 股的 90%. 即 8.37 元 / 股 太矿电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.05 元 精湛光电定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 9.0 元 蓝海骆驼定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 吉林化纤定向 董事会预案 本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 7.11 元 / 股 中润资源定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十二次 会议决议公告日 本次非公开发行股票发行价格拟定为 5.90 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股 14

15 票均价的 90%, 即 5.90 元 / 股 华映科技定向 董事会预案 公司本次非公开发行 A 股的发行价格将不低于 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 票交易均价的 90% 宝新能源定向 董事会预案 本次非公开发行的发行价格为不低于人民币 8.89 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基 准日 ) 公司股票交易均价的 90% 天邦股份定向 发审委通过 本次非公开发行的发行价格为定价基准日 (2013 年 10 月 10 日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公开发行价格为 5.77 元 / 股 经 2013 年度分红 调整为 5.67 元 / 股 拓邦股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第十一次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 3 日, 发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的百分之九十, 即不低于 元 / 股 宏达新材定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为宏达新材审议并同意本次交 易方案的董事会 ( 第四届董事会第二十九次会议 ) 决议 公告日 发行价格为 7.33 元 / 股, 即定价基准日前 120 个 交易日公司股票交易均价的 90% 宏达新材定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为宏达新材审议并同意本次交 易方案的董事会 ( 第四届董事会第二十九次会议 ) 决议 公告日 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.08 元 / 股 大洋电机定向 董事会预案 发行股份募集配套资金的股份发行的定价基准日为公 司首次审议并同意本次交易方案的第三届董事会第三 十一次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 3 日 ) 发行股 份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 7.17 元 / 股 大洋电机定向 董事会预案 本次新增股份的定价基准日为公司首次审议并同意本 次交易方案的第三届董事会第三十一次会议决议公告 日 ( 即 2015 年 6 月 3 日 ), 发行价格为 6.34 元 / 股, 不 低于定价基准日前 120 个交易日大洋电机股票交易均 价的 90% 步步高 定向 董事会预案 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 森源电气定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十一次会议决议公告日 (2015 年 6 月 3 日 ) 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 合众思壮定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为第三届董事会第十四次会议 决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格为 元 / 股 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 宝莫股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事 会第一次会议决议公告日, 发行价格确定为 7.88 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 海南瑞泽定向 董事会预案 本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 元 / 股 ( 发行底价 ) 在公司 2014 年度利润分配方案及回 购注销 万股限制性股票事项实施完毕后, 本次募 集配套资金的发行底价相应调整为 元 / 股 海南瑞泽定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不 15

16 低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 百分之九十 在公司 2014 年度利润分配方案及回购注 销 万股限制性股票事项实施完毕后, 本次发行股 份购买资产的发行价格相应调整为 元 / 股 克明面业定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十六次会议决议公告日, 定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价的 90% 为 元 / 股, 鉴于公司 2014 年年度权益分派, 本次非公开发行股票的价格不 低于除息后的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即不低于 元 / 股 南都电源定向 董事会预案 董事会确定本次发行价格为 元 / 股, 不低于本次 非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的百分之九十 中瑞思创定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%, 经公司第三届董事会第五次会议审议通 过, 发行价格为 50 元 / 股 腾邦国际定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 洲明科技定向 董事会预案 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分 派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东 股东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本 确定 公司非公开发行股份收购资产及募集配套资金的发行 价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90% 洲明科技定向 董事会预案 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分 派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东 股东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本 确定 公司非公开发行股份收购资产及募集配套资金的发行 价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90% 洲明科技定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票定价基准日为第二届董事会 第三十次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 因公司已 于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本 综上, 确定本次 非公开发行价格为人民币 元 / 股 创意信息定向 董事会预案 公司通过锁价方式向符合条件的 5 名特定对象非公开 发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 经 分红调整后价格为 元 / 股 创意信息定向 董事会预案 公司本次发行股份购买资产的发行价格为人民币 元 / 股 发行价格的计算方式为 : 发行价格 = 公司关于本 次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股 票交易总额 / 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票 交易总量 90% 经 分红调整后价格为 元 / 股 金日创 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9.4 元 广信科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 首开股份定向 国资委批准 本次非公开发行价格不低于公司第七届董事会第六十 次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 并根据公司 2014 年年度利润分配实施对发行底 16

17 价进行调整后, 确定发行价格不低于 元 / 股 鼎立股份定向 董事会预案 本次交易涉及向张朋起等交易对方发行股份购买资产 和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分, 定 价基准日均为鼎立股份第八届董事会第二十次会议决 议公告日 公司发行股份购买资产的股份发行价格为定 价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价, 即 元 / 股 鼎立股份定向 董事会预案 公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格为定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 万盛股份定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十 三次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 3 日. 本次发行股 份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均 价的 90%, 为 元 / 股 万盛股份定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十 三次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 3 日. 公司采用第 二届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日的 公司股票均价作为市场参考价, 发行价格不低于市场参 考价的 90%, 为 元 / 股 瑞丽洗涤定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.5 元 谋士人才定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.6 元 赛特传媒定向 董事会预案 发行价格不超过 4.23 元 / 股 鸿业科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 11 元 雷帕得 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.00 元 力王股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.50 元 达仁资管定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 炫泰文化定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 古麒羽绒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.08 元 中衡股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 东利机械定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 明家科技定向 董事会预案 配套融资发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交 易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 经 2015 年 3 月 4 日召开的公司 2014 年度股东大会审议 通过, 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 ( 含 税 ) 除息调整后, 配套融资发行股份的发行价格为 元 / 股 明家科技定向 董事会预案 发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司 A 股股票 交易均价的 90%, 即 元 / 股 经 2015 年 3 月 4 日 召开的公司 2014 年度股东大会审议通过, 公司向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 ( 含税 ) 除息调整后, 发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股 吉艾科技定向 董事会预案 本次股票发行价格为 元 / 股, 发行价格不低于董事 会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易 日公司股票均价的百分之九十 蓝思科技定向 董事会预案 根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确 定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首 日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行 期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之 九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价但不低于百分之九十 圣博润 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.5 元 威林科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.56 元 光电高斯定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.30 元 捷安高科定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.6 元 大禹电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 飞田通信定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 17

18 青鹰股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 白兔湖 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.80 元 七星科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 曙光股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日 ( 董事会 决议公告日 ) 前 20 个交易日公司股票均价的 90%. 即 6.99 元 / 股 三安光电定向 董事会预案 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日 (2015 年 6 月 2 日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 丹化科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事 会第十五次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 2 日 发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 的 90%, 即不低于 9.44 元 / 股 三星电气定向 董事会预案 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事 会第十八次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 2 日. 发行 价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价的百分之九十, 即发行价格不低于 元 / 股 银橙传媒定向 董事会预案 发行价格不低于审议本次定向发行方案的董事会会议 召开前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 发行价格区间为 元 / 股 北展股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9.35 元 三优光电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.8 元 鑫航科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 新健康成定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 澳凯富汇定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.50 元 路骋国旅定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 臶扬信通定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 软通股份定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 1.2 元 中科英泰定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.28 元 力王股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.50 元 保通食品定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.50 元 创泽信息定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.40 元 海斯迪 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 蓝天园林定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 中衡股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 科安达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 芍花堂 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9.50 元 高士达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.50 元 利昂设计定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.7 元 同益物流定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.60 元 灵佑药业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 金洋新材定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 5 元 华宏科技定向 董事会预案 定价基准日前 60 个交易日公司股票的交易均价的 90% 为 元 / 股, 并根据 2015 年 5 月 18 日公司实施的 2014 年度权益分派实施方案, 向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金 考虑上述因素, 经公司与交易对方 协商, 本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为每 股人民币 元 华宏科技定向 董事会预案 定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90% 为 元 / 股, 并根据 2015 年 5 月 18 日公司实施的 2014 年度权益分派实施方案, 向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金 考虑上述因素调整后, 本次发行股 份募集配套资金的股份发行价格确定为每股人民币 元 金龙机电定向 董事会预案 根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确 定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首 18

19 日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格不低于发 行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不 低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送 股 资本公积转增股本等除权 除息事项, 前述发行价 格将做相应调整 英特集团定向 董事会预案 市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公 告日前 120 个交易日的公司股票交易均价 定价基准日 前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 大地传媒定向 董事会预案 以本次向特定对象发行股份购买资产的首次董事会决 议公告日前 60 个交易日均价为市场参考价, 并以该市 场参考价 90% 作为发行价格, 即 元 / 股 大地传媒定向 董事会预案 向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 不低于 元 / 股 骅威股份定向 董事会预案 定价基准日为公司本次发行股份购买资产的董事会决 议公告日 本次发行的价格为定价基准日之前 120 个交 易日的上市公司股票交易均价的 94%, 即 元 / 股 骅威股份定向 董事会预案 定价基准日为公司本次发行股份购买资产的董事会决 议公告日 发行价格为本次发行股份购买资产的董事会 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 90%, 即 元 / 股 达华智能定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告日 本次发行股 份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 95%, 即 元 / 股 由于 公司实施 2014 年度权益分派, 因而发行价格相应调整 为 元 / 股 达华智能定向 董事会预案 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为公司第 二届董事会第三十七次会议决议公告日, 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 为 元 / 股 由于公司实施 2014 年度权益分派, 因而 发行价格相应调整为 元 / 股 华仁药业定向 董事会预案 本次向红塔创新九名股东非公开发行股份的价格为 7.47 元 / 股, 为定价基准日前 60 个交易日公司股票的交 易均价 华仁药业定向 董事会预案 本次配套融资发行股份的发行价格为 7.47 元 / 股, 不低 于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 南方泵业定向 董事会预案 定价原则为定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易 均价的 90% 经 分红调整后价格为 元 / 股 南方泵业定向 董事会预案 本次交易的市场参考价为本次发行股份购买资产的董 事会决议公告日前 60 个交易日的公司股票交易均价, 即 元 / 股 本次股票发行价格为不低于市场参考价 的 90%, 经交易各方协商, 本次发行股票购买资产的 发行股票价格为 元 / 股 经 分红调整后 价格为 元 / 股 天壕节能定向 董事会预案 以定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 元 / 股为市场参考价, 经交易各方协商确定股份发行价 格为 元 / 股 经 分红调整后价格为 元 / 股 天壕节能定向 董事会预案 在不低于公司本次发行定价基准日前 20 个交易日的公 司股票交易均价 元 / 股和前 1 个交易日的公司股票 交易均价 元 / 股的 90% 基础上经各方协商确定为 元 / 股. 经 分红调整价格为 元 / 股 19

20 维信通 定向 董事会预案 发行价格为人民币 1.3 元 / 股 ST 津伦 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.6 元 颂大教育定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 智网科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 2.2 元 易同科技定向 董事会预案 发行的价格为不高于人民币 2.00 元 / 股 晟矽微电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.65 元 河源富马定向 董事会预案 价格为每股人民币 3.6 元 大湖股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事 会第十四次会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 30 日 本 次非公开发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 广晟有色定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非 公开发行的董事会决议公告日, 即第六届董事会 2015 年第六次会议的决议公告日 本次发行价格为定价基准 日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司股票交易均 价的 90%( 向上舍入至取 2 位小数 ), 即发行价格为每 股 元 新潮实业定向 董事会预案 定价基准日为 2015 年 5 月 30 日 本次交易定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价为 元 / 股 经交 易各方协商, 本次募集配套资金的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90% 新潮实业定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第九届董事会第十 一次会议决议公告日 即 2015 年 5 月 30 日 本次交易 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价为 元 / 股, 市场参考价的 90% 为 9.42 元 / 股 经交易各方协 商, 新潮实业向犇宝实业全体股东发行股票的价格为 9.42 元 / 股, 不低于市场参考价的 90% 浙大网新定向 董事会预案 公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市 公司第七董事会第四十次会议决议公告日 即 2015 年 5 月 30 日 发行价格为定价基准日前二十个交易日公 司 A 股股票交易均价的 90%, 即 7.81 元 / 股 浙大网新定向 董事会预案 公司本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日 为上市公司第七董事会第四十次会议决议公告日 即 2015 年 5 月 30 日 本次发行股份购买资产的定价依据 为不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均 价的 90%, 即 7.43 元 / 股 最终发行价格尚须经公司股 东大会批准 中材国际定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第七 次会议 ( 临时 ) 决议公告之日 即 2015 年 5 月 30 日 发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票 的交易均价 ( 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易 总额 / 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量 ), 并在此基础上扣除公司宣告或实施的 2014 年度利润分 配 元 / 股, 发行价格确定为 元 / 股 中材国际定向 董事会预案 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为公司第五 届董事会第七次会议 ( 临时 ) 决议公告之日 即 2015 年 5 月 30 日本次向其他特定投资者募集配套资金的股 票发行底价为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票的交易均价扣除税前 元 / 股 2014 年度利润分配后的 90% 东吴证券定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议 决议公告日 即 2015 年 5 月 30 日 发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 发行价格不低于 元 / 股 创新科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.20 元 20

21 国龙医疗定向 董事会预案 价格为人民币 7.00 元 参仙源 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 62 元 山川秀美定向 董事会预案 发行的价格为每股 2.00 元 仙剑文化定向 董事会预案 发行的价格为每股 6 元 鑫辉精密定向 董事会预案 发行价格为不超过人民币 5 元 / 股 鑫聚光电定向 董事会预案 发行的价格为每股不高于 2.00 元人民币 储翰科技定向 董事会预案 发行价格为 2.20 元 / 股 珈诚生物定向 董事会预案 发行价格每股人民币 8.0 元 珈诚生物定向 董事会预案 每股不超过人民币 10.0 元 ( 含 10.0 元 ) 双建管桩定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 2.00 元 华科飞扬定向 董事会预案 发行的股票价格为每股人民币 2.3 元 大富装饰定向 董事会预案 发行价格为 1.80 元 / 股 动脉智能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 西藏能源定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 1.25 元 三全食品定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第十八次会议决议公告日 (2015 年 5 月 29 日 ), 发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 乐通股份定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 十六次会议决议公告之日 本次非公开发行股票的发行 价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格为 8.98 元 / 股 华峰超纤定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为发行期首日 发行价格不低于 发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九 十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 百分之九十 硕贝德 定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 定价基准日 前 20 个交易日的公司股票交易均价为 元 / 股, 本 次发行股份募集配套资金的发行价格为 元 / 股 经 分红调整后价格为 元 / 股 硕贝德 定向 董事会预案 硕贝德关于本次交易董事会决议公告日前 20 个交易日 公司股票交易均价为 :20.75 元 / 股 经各方协商确定, 本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参 考价的 90%, 即 元 / 股 经 分红调整后 价格为 元 / 股 璟泓科技定向 董事会预案 发行价格为 14 元 / 股到 16 元 / 股之间 信诺达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 亚成微 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.60 元 升禾环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.80 元 天易股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 -8 元 北超伺服定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 恒远利废定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 丹田股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 东南股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5-6 元 德长环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.70 元 三人行 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 吉成园林定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.47 元 中钰科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 百洋股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第二十二次会议决议公告日 (2015 年 5 月 28 日 ) 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低 于 元 / 股. 经 分红调整后价格为 元 / 股 九洲电气定向 董事会预案 股票发行价格以定价基准日前 120 个交易日公司股票 21

22 交易均价 ( 决议公告日前 120 个交易日内公司股票交易 总额除以股票交易总量 ) 的九折为基础, 确定为 7.42 元 / 股 高新兴 定向 董事会预案 本次新增股份的定价基准日为公司第三届董事会第二 十次会议决议公告日 发行价格以定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价 ) 的 90%( 即每股 元 ) 作为发行价格的基础 高新兴 定向 董事会预案 本次新增股份的定价基准日为公司第三届董事会第二 十次会议决议公告日 公司本次向交易对方发行的新增 股份的发行价格以定价基准日前 120 个交易日公司股 票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价 90% ( 即每股 元 ) 作为发行价格 斯莱克 定向 董事会预案 股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管 部门要求的前提下, 待取得中国证监会发行核准批文 后, 根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一 确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期 首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发 行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分 之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公 司股票均价但不低于百分之九十 汉唐自远定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.6 元 中一检测定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.20 元 天泉鑫膜定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.10 元 易城股份定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 金达莱 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 上元堂 定向 董事会预案 发行价格为人民币 1.88 元 / 股 纳晶科技定向 董事会预案 股票发行价格为本次股票发行的董事会召开日 (2015 年 5 月 27 日 ) 前二十个交易日公司股票均价的 90% 即 43.6 元 / 股 宏海科技定向 董事会预案 发行价格为人民币 5.5 元 / 股 巨正源 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 百川锁业定向 董事会预案 发行价格为 1.15 元 / 股 海颐软件定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 俪德照明定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 众益科技定向 董事会预案 定向发行的价格为 5 元 / 股 梅泰诺 定向 董事会预案 根据 暂行办法 的有关规定, 本次发行股份募集配套 资金的股票定价遵循以下原则 :(1) 不低于发行期首日 前一个交易日公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发 行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但 不低于百分之九十 梅泰诺 定向 董事会预案 本次向日月同辉及贾明两名交易对方发行股份的发行 价格为 23 元 / 股, 不低于市场参考价的 90%, 即 元 / 股 塞尔瑟斯定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.33 元 国创富盛定向 董事会预案 发行价格为人民币 1.5 元每股 老来寿 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.10 元 天润科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9.7 元 芳笛环保定向 董事会预案 发行价格为人民币 40 元 / 股 亿阳信通定向 董事会预案 公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议 公告日, 即 2015 年 5 月 27 日 本次非公开发行股票发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价 的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 经 2014 年年 度分红调整后, 发行阿济格变更为 元 / 股 紫金矿业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 九次会议决议公告日, 即 2015 年 5 月 27 日 发行价格 22

23 为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即发行价格不低于 4.13 元 / 股 松宝智能定向 董事会预案 股票的发行价格为 4.5 元 / 股 上元堂 定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.21 元 / 股 幸美股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 腾远食品定向 董事会预案 股票发行价格定价为 1.09 元 洁昊环保定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 28 元 / 股 双申医疗定向 董事会预案 股票发行价格为 6.00 元 / 股 能龙教育定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 9.28 元 虎符通信定向 董事会预案 发行价格为 20 元 / 股 延利饰件定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.50 元 固瑞股份定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 6.00 元 / 股 华杰电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.1 元 积硕科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.93 元 宏源车轮定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 崇峻股份定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 华美精陶定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.15 元 蓝海骆驼定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 紫光股份定向 董事会预案 本次非公开发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 科陆电子定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九 次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 5 月 26 日 ) 本 次发行股票的价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 海陆重工定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格以本次董事会决议 公告日为定价基准日 (2015 年 5 月 26 日 ), 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股, 发行价格为 元 / 股 海陆重工定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格以本次董事会决议 公告日为定价基准日 (2015 年 5 月 26 日 ), 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 发行价格为 元 / 股 泰亚股份定向 董事会预案 本次交易配套融资发行股份的定价基准日为本公司第 二届董事会第二十八次会议决议公告日, 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 万安科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第 八次会议决议公告日 (2015 年 5 月 26 日 ), 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 经 2014 年度分 红调整, 价格不低于 元 / 股 茂硕电源定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会 2015 年 第 4 次临时会议决议公告日 本次非公开发行股票的价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 本次发行价格为 8.16 元 / 股 华星创业定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十二次会议决议公告日, 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 百分之九十 万邦达 定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均 价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股 票均价的 90% 乐视网 定向 停止实施 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或者发行价格不低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价的百分之九十 长方照明定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 23

24 均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的 90% 搜装科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 伟力盛世定向 董事会预案 股票的发行价格为 5.5 元 / 股 -7.5 元 / 股 力帆股份定向 董事会预案 本次发行定价基准日为公司第三届董事会第十四次会 议决议公告日 ( 即 2015 年 5 月 26 日 ) 本次非公开发 行股票的价格为 元 / 股, 未低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 广建装饰定向 董事会预案 发行价格不低于人民币 6.5 元 ( 含 6.5 元 )/ 股 贝欧特 定向 董事会预案 发行价格为每股不低于人民币 2.8 元 / 股 华宏医药定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.50 元 / 股 成都广达定向 董事会预案 股票发行的发行价格 6 元 / 股 飞驰环保定向 董事会预案 发行的价格为人民币 2 元 / 股 三瑞高材定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 3.33 元 / 股 24

25 公司评级体系收益评级 : 买入 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15% 以上 ; 增持 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5% 至 15%; 中性 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差 -5% 至 5%; 减持 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5% 至 15%; 卖出 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15% 以上 ; 风险评级 : A 正常风险, 未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动 ; B 较高风险, 未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动 ; 晨会纪要 Tabl e_au th orstat emen t 分析师声明诸海滨声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉 尽责 诚实守信 本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规 研究方法专业审慎 研究观点独立公正 分析结论具有合理依据, 特此声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可 本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析 预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务 发布证券研究报告, 是证券投资 咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值 市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值 投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布 免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户 本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性 准确性 本报告所载的信息 资料 建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本 报告中的证券或投资标的价格 价值及投资带来的收入可能会波动 在不同时期, 本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料 建议及推测不一致的报告 本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充 更新和修订有关信息及资料, 但 不保证及时公开发布 同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询 在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意 客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策 在任何情 况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的 责任的和法律的依据或者凭证 在任何情况下, 本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表 转发或引用本报告的任何部分 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需 在允许的范围内使用, 并注明出处为 安信证券股份有限公司研究中心, 且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 25

26 Tabl e_sale s 销售联系人 上海联系人侯海霞 houhx@essence.com.cn 梁涛 liangtao@essence.com.cn 凌洁 lingjie@essence.com.cn 潘艳 panyan@essence.com.cn 朱贤 zhuxian@essence.com.cn 北京联系人 温鹏 wenpeng@essence.com.cn 李倩 liqian1@essence.com.cn 周蓉 zhourong@essence.com.cn 张莹 zhangying1@essence.com.cn 深圳联系人 沈成效 shencx@essence.com.cn 胡珍 huzhen@essence.com.cn 范洪群 fanhq@essence.com.cn 孟昊琳 menghl@essence.com.cn Table_Ad dres s 安信证券研究中心 深圳市地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层邮编 : 上海市地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 层邮编 : 北京市地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编 :