Table_MacroFocus 宏观策略评论 没有观点, 只有历史! 徐彪 以上证综指为 A 股市场指数代表, 自 6 月 15 日开始调整迄今, 共 10 个交易日, 上证综指下跌幅度超过 20%( 为 21.55%), 明显

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1 Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 7 月 1 日 晨会纪要 (2015 年 07 月 01 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 策略评论 没有观点, 只有历史! 行业评论 机械 : 国家队救市, 创业板龙头重新崛起 四大 主题金矿持续全年, 建议抄底超跌优质公司 行业评论 钢铁 : 国企改革 + 行业整合 是钢铁行业的核心 逻辑 行业评论 计算机 : 得 数据 者得天下 计算机 2015 中期 策略报告 行业评论 食品饮料 : 行业深度报告 _ 变革系列一 : 互联网 +, 传统消费掀起全面变革转型浪潮 公司评论 长百集团 (600856): 推荐超跌股长百集团 公司评论 振芯科技 (300101): 振芯科技 : 打造 北斗 + 互联 网 综合运营平台 公司评论 完美环球 (002624): 完美环球 : 非公开发行 30 亿 搭建环球娱乐内容矩阵董事长认购 18.5 亿体现 长期发展坚定信心 公司评论 金龙机电 (300032): 金龙机电将是电子板块反弹 的领头羊! 公司评论 燃控科技 (300152): 推荐燃控科技 公司评论 万达信息 (300168): 万达信息 : 上海市医药采购平台如约上线, 再造医药电商新里程碑 公司评论 联络互动 (002280): 联络互动 - 全球首款视网膜成 像智能眼镜 Glyph 发布会 联络人与设备, 互动虚 拟与现实 公司评论 世联行 (002285): 世联行 : 发起设立中城新产业, 专注城市更新和产业升级投资, 提升孵化和地产 互联网金融实力, 继续作为地产板块反弹首推 公司评论 格林美 (002340): 抄底格林美! Table_FFocus 财经要闻 : Table_MNOldReport 近日出版的报告 : 固定收益定期报告 固定收益定期报告 策略主题报告 策略定期报告 行业深度分析食品饮料 固定收益日报 (6 月 30 日 ) 固定收益日报 (2015 年 7 月 01 日 ) 从小树到森林之路 2015 年新三板中期策 略 安信证券新三板日报( 政策加码在望机构预期新三板风再起 ) 食品饮料 : 变革系列一 : 互联网 +, 传统消费掀 起全面变革转型浪潮 1 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhuhb@essence.com.cn 报告联系人诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 % 上证综指 % 上证 % 上证 % 深圳综指 % 深圳 % 中小板指 % Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 银行 ( 中信 ) 1.5% 13.9% 91.9% 食品饮料 ( 中信 ) -4.6% 28.3% 88.9% 石油石化 ( 中信 ) -4.8% 24.2% 85.0% 交通运输 ( 中信 ) -4.9% 39.1% 218.6% 家电 ( 中信 ) -5.3% 30.5% 124.3% 行业表现后五名 计算机 ( 中信 ) -19.6% 17.0% 194.0% 传媒 ( 中信 ) -17.6% 18.7% 114.2% 通信 ( 中信 ) -15.2% 32.5% 152.0% 纺织服装 ( 中信 ) -15.1% 33.2% 180.8% 轻工制造 ( 中信 ) -15.0% 38.6% 148.7%

2 Table_MacroFocus 宏观策略评论 没有观点, 只有历史! 徐彪 以上证综指为 A 股市场指数代表, 自 6 月 15 日开始调整迄今, 共 10 个交易日, 上证综指下跌幅度超过 20%( 为 21.55%), 明显的快速大幅度调整的特征 如果以 10 个交易调整幅度超过 20% 为标准,A 股历史上共出现 5 次这种经验, 但其中有 4 次发生在 1997 年之前, 此时的 A 股市场自诞生之日起时间尚短, 不成熟 1997 年迄今 的 18 年间, 此次股市调整是一次在如此短时间里如此快速的调整, 甚至 2008 年大熊市都没有这种经验 A 股 市场上次发生类似暴跌的情况是在 1996/12/24, 市场在 10 个交易日里跌去了 25.6%, 之后三天里总共再跌 4% 即见底, 之后市场经历长达半年的快速上涨, 涨幅高达 73% 如果担心历史数据没有参考价值, 因为那时候没 有杠杆, 我们可以考察美国和日本这两个成熟市场的情况, 他们都属于杠杆市场 Table_SCFocus 行业公司评论 机械 : 国家队救市, 创业板龙头重新崛起 四大主题金矿持续全年, 建议抄底超跌优 质公司 邹润芳 zourf@essence.com.cn 近期部分优质个股超跌, 建议配臵, 持续聚焦军工 工业 4.0 环保 国企改革四大主题金矿 近期大盘剧烈调 整, 我们认为板块部分优质个股超跌明显, 这些优质公司管理层优秀, 行业成长性好, 公司有核心竞争力, 配臵 时点再次到来 另外目前经济数据持续低迷, 短期有止稳迹象, 据我们草根调研传统机械需求端改善不明显, 供 给端无显著收缩, 驱动整个板块行情的因素没有变化, 我们仍然坚持原来分析框架, 聚焦新经济, 关注改变和转型, 以军工 工业 4.0 核心设备国产化 优质公司转型为重点 钢铁 : 国企改革 + 行业整合 是钢铁行业的核心逻辑 衡昆 hengkun@essence.com.cn 钢铁业已步入寒冬, 唯有行业整合才能有出路 钢铁业国有资本和民营资本各占半壁江山, 但两者之间却存在着 显著的差异 有些差异是合理的, 但有些差异则阻碍着行业的有效兼并整合 这些不合理差异的消除主要寄希望 于国企改革 很大程度上, 国企改革决定着中国钢铁行业的前景和命运 自然 国企改革 + 行业整合 也将是未来一段时间钢铁行业投资的主要逻辑 我们重点推荐如下五股 : 宝钢股份 五矿发展 武钢股份 河北钢铁 ( 已 停牌 ) 太钢股份 计算机 : 得 数据 者得天下 计算机 2015 中期策略报告 胡又文 huyw@essence.com.cn 数据成为 DT 时代的核心要素 今年上半年互联网热出现一个新动向, 就是入口和应用场景的争夺已到了短兵相 接 贴身肉搏的激烈程度 巨头们争夺的最终目标是数据资源 数据已成为 DT( 数据技术 ) 时代的核心要素 世界经济论坛报告曾经预测 : 未来的大数据将成为新的财富高地, 其价值可能会堪比石油, 成为战略性资源 数据价值正在被不断发现 大数据除了具有挖掘商机 精准营销 决策支持 提高效率等发现价值功能, 还有创 造价值的功能 : 能创造新的消费体验 创造新的商业模式和创造新的消费需求 重点推荐恒生电子 万达信息 卫士通 数字政通 常山股份 华东电脑 北信源 2

3 食品饮料 : 行业深度报告 _ 变革系列一 : 互联网 +, 传统消费掀起全面变革转型浪潮 苏铖 sucheng@essence.com.cn 互联网发展已经进入到一个崭新的阶段, 互联网对一些传统行业的颠覆和改造具有同样大的威力, 并且在实证方 面得到产业界高度认同 即必须要有互联网思维, 拥抱而不是抵触变革 从消费品行业而言, 互联网同样对渠 道价值链进行了巨大的重构 产业互联网的优势在于掌握产品内容和线下毛细血管般的既有终端网络, 借助互联网的渠道价值链改造, 厂家和消费者之间的联接更为高效, 而消费者体验也迥异于以往, 但消费者价值却得到更 好的体现 继细分小行业之后传统大行业也密集拥抱互联网 +, 我们看好这一趋势下的投资机遇 我们推荐 : 双 汇发展 加加食品 好想你 洽洽食品 煌上煌 青青稞酒 伊利股份 长百集团 (600856): 推荐超跌股长百集团 邵琳琳 shaoll@essence.com.cn 公司具有明显的成本 + 产业链优势 :1) 受益于海外 LNG 价格下降 : 海外 LNG 价格下降为公司创造发展机遇, 签订低成本协议进口 LNG, 成本较国内气价具有显著优势, 未来有望显著放量, 通过国内分销及点对点业务实 现快速发展 ;2) 专注于产业链的打造 : 公司目前主要做天然气应用的中下游产业, 未来将逐步做到与上游接轨, 也将会逐步开拓海外市场, 将优质资源与国内的批发市场终端结合, 形成全产业链综合利用 振芯科技 (300101): 振芯科技 : 打造 北斗 + 互联网 综合运营平台 邵琳琳 shaoll@essence.com.cn 公司公告拟出资 8000 万元设立成都新橙北斗智联有限公司, 建设互联网 卫星互联网综合服务云平台和打造个人关爱 智慧生活 智慧教育 跨境物流 电子商务等应用系统, 在 3-5 年内争取达到亿级用户的服务能力, 使公司成为互联网 卫星互联网综合应用服务中的龙头企业 此次专门成立子公司将有助于整合公司在卫星智能 硬件和北斗运营领域的技术和资源优势, 促进北斗与云计算 物联网 互联网 卫星互联网和大数据等领域的深度融合, 从军工市场向行业应用和大众市场延伸 我们认为, 振芯科技是北斗军工领域的龙头企业, 全年业绩高 增长比较确定, 看好其在 北斗 + 互联网 综合运营领域的布局, 我们预计 年净利润增速分别为 % 和 70.24%,EPS 分别为 0.53 元和 0.90 元, 维持买入 -B 的投资评级, 目标价 75 元 完美环球 (002624): 完美环球 : 非公开发行 30 亿搭建环球娱乐内容矩阵董事长认购 18.5 亿体现长期发展坚定信心 文浩 wenhao@essence.com.cn 完美环球公告非公开发行计划, 发行 1.35 亿股募集 30 亿元, 其中 20 亿募投项目为境内外影视项目投资, 包括 10 部电视剧和 8-10 部电影 公司总体战略日益清晰, 以内容制作为核心, 向上游聚集艺人 导演 编剧等制作 资源, 向下切入广告营销行业, 形成 资源 + 内容 + 营销 的产业布局 内容领域, 从行业发展相对到瓶颈期的电 视剧, 向行业规模更大 增速较快的电影和综艺节目时长 升维攻击 公司至 3 月 24 日起停牌, 期间传媒板指上涨 18.2%, 创业板指上涨 21.23% 停牌前市值 142 亿对应 59 倍 (15 年 2.4 亿业绩承诺 ), 若按照 20 亿影视 投资带来年化收益 3 亿计算 ( 实际 14 年 ROIC 21.5%), 公司增发后 185 亿市值对应估值 34 倍 公司战略发展 路径清晰且执行力强, 作为龙头公司应有估值溢价, 第一目标市值 300 亿坚定推荐 金龙机电 (300032): 金龙机电将是电子板块反弹的领头羊! 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 下跌选股四标准 :1 跌幅超过 30%;2 业绩有安全边际 估值越来越重要 ;3 估值有弹性空间, 产品代表技术创新大趋势 从这个角度, 电子板块金龙机电最符合 :1 今年上涨四倍后跌幅超 30%;2 目前对应今年估 3

4 值 35 倍, 会成为苹果下一代手机主力供应商 (aac 首席科学家带豪华团队加盟 ), 下一代马达价格和份额进一步 提升 ;3 在汽车马达 精密制造 (cnc fpc 连接器 oem) 碳纤维 光学材料新业务布局, 皆可复制智能马 达业务, 估值弹性大 电子板块首推金龙机电, 同时三安光电 同方国芯 欣旺达 利达光电 歌尔声学 大华股份配臵首选 燃控科技 (300152): 推荐燃控科技 邵琳琳 公司及联合体机科发展科技股份有限公司 辽宁中科化工有限公司与鞍山经济开发区管委会签署了 辽宁鞍山煤 焦油深加工产业基地环保工程投资项目框架协议 持续看好公司发展, 业绩进入拐点期, 前期签订 72 亿 PPP 订单,2017 年年底之前执行完毕, 明年净利润有望达到 3 到 4 亿元, 估值安全, 现有 PPP 订单保障未来业绩增长, 进入快速成长期, 低估值高弹性, 技术平台搭建完善, 已经发展成为集烟气治理 水利及水环境 生态环境 治理 固废污染物处理 节能服务等业务于一体且在上述领域都具有核心技术的综合环境治理上市公司, 平台优 势为公司获取后续订单奠定基础, 未来拟更名为徐州科融环境资源股份有限公司 万达信息 (300168): 万达信息 : 上海市医药采购平台如约上线, 再造医药电商新里程 碑 胡又文 huyw@essence.com.cn 6 月 30 号午间, 公司公告已按照合同约定完成上海市医药阳光采购信息系统的建设和试运行, 即日起正式启用 我们认为上海市医药采购平台上线, 奠定医药云发展基础, 并且首创统编药品字典, 药品大数据的集大成者 此 次上海医药采购平台如约上线, 彰显了公司作为智慧医疗龙头极强的执行力 背靠智慧医疗的超级风口, 我们坚 信公司将实现用户三年十倍增长, 成为继百度 ( 人与信息 ) 阿里 ( 人与商品 ) 腾讯 ( 人与人 ) 之后的互联网第四极 ( 人与健康 ) 我们重申周报的观点, 继续强烈推荐,6 个月目标价 100 元 联络互动 (002280): 联络互动 - 全球首款视网膜成像智能眼镜 Glyph 发布会 联络人 与设备, 互动虚拟与现实 文浩 wenhao@essence.com.cn 从公司价值判断,1) 当前公司围绕智能硬件包括 3 季度的智能家居, 有持续 重大的震撼产品布局 ; 2) 公司 业绩处于内生增长的高速期, 合理推断半年报业绩有望实现 100% 以上的增长 ;3) 参考公司前期 元的定增价格, 我们认为公司有动力与投资者形成良好的互动, 维持坚定看好 基于董事长的企业家格局 整合产业资 源的能力以及所在产业的巨大空间, 非常符合我们策略会报告中 连接永生 强烈推荐的品种, 维持坚定推荐, 年底至少看翻倍 世联行 (002285): 世联行 : 发起设立中城新产业, 专注城市更新和产业升级投资, 提 升孵化和地产互联网金融实力, 继续作为地产板块反弹首推 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 公司出资 1000 万 ( 占 6.25%) 与深圳品颂 上海中城未来 深圳盈达和上海万丰 ( 皆为万科全资控股子公司 ) 共同合作设立中城新产业, 专注深圳城市更新和产业升级主题基金及相关投资 中城未来为中城联盟的全资子 公司, 公司持有上海中城联盟 3% 的股份, 中城联盟是中国管理规模最大 最具影响力的房地产基金管理公司之 一, 拥有丰富的基金发起 募集 投资及管理经验及大量成功案例, 资产规模约 6 亿, 净利润规模约 400 万元 公司是地产服务平台的龙头, 且业绩增长有保障, 弹性大, 我们将其作为反弹首推, 维持 年 EPS 为 和 0.60, 六个月目标价 35 元, 维持买入评级 4

5 格林美 (002340): 抄底格林美! 衡昆 增值税 30% 即征即返对业绩带来重大利好, 现价对应 2016 年 24x 考虑到公司电废业务放量 稀贵金属线投 产以及定增收购资产并表, 我们预计 年归母净利润 4.5 亿和 7 亿元 2. 估值提升具有极强提升动能 公司有望挺进再生资源行业互联网 +, 并参与湖北供销总社国企混改超预期 2015 年黄标车报废政策严格执行, 带来了报废汽车收车量井喷, 公司天津 武汉基地今年陆续投产, 将显著提升开工率, 盈利潜力大增 定增完成 之后, 公司进一步进行外延整合预期非常强烈, 将继续享受一二级市场的估值差异, 增厚公司利润 我们看格林美 300 亿市值空间, 对应增发后 亿股本, 对应目标价 21.4 元, 强烈推荐, 对应 2016 年 40x 动态市盈率 5

6 Table_Macro1 晨会纪要 Table_Forecast 2015 年 2 季度业绩预告 日期 : 2015/7/1 公司代码 公司名称 公告日 预告类型 预告摘要 去年同期 EPS 新开源 预增 净利润约 万元 ~ 万元, 增长 %~92.29% 深圳惠程 预增 净利润约 万元 ~ 万元, 增长 %~ % 红宇新材 预增 净利润约 2300 万元 ~2600 万元, 增长 %~ % 露笑科技 预增 净利润约 2700 万元 ~3500 万元, 增长 %~658.20% 迦南科技 预增 净利润约 1989 万元 ~2448 万元, 增长 30%~60% 罗普斯金 预增 净利润约 8869 万元 ~9837 万元, 增长 175%~205% 0.13 Table_IPO IPO 信息 日期 : 2015/7/1 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 银宝山新 网下询价, 上网定价 华源包装 网下询价, 上网定价 通合科技 网下询价, 上网定价 盛天网络 网下询价, 上网定价 井神股份 网下询价, 上网定价 思维列控 网下询价, 上网定价 久远银海 网下询价, 上网定价 高科石化 网下询价, 上网定价 中坚科技 网下询价, 上网定价 三夫户外 网下询价, 上网定价 奇信股份 网下询价, 上网定价 可立克 网下询价, 上网定价 凯龙股份 网下询价, 上网定价 万里石 网下询价, 上网定价 华自科技 网下询价, 上网定价 山鼎设计 网下询价, 上网定价 润欣科技 网下询价, 上网定价 美尚生态 网下询价, 上网定价 中科创达 网下询价, 上网定价 邦宝益智 网下询价, 上网定价 安记食品 网下询价, 上网定价 乾景园林 网下询价, 上网定价 道森股份 网下询价, 上网定价 桃李面包 网下询价, 上网定价 博敏电子 网下询价, 上网定价 中新科技 网下询价, 上网定价 读者传媒 网下询价, 上网定价 上市日 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 2015/7/1 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 富国新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方利达灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 浙商汇金转型驱动灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 中海优势精选灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型

7 广发中证医疗指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 嘉实低价策略股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 富国新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方利达灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华富健康文娱灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 广发中证医疗指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 资基金联接基金 上投摩根科技前沿灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 广发中证医疗指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 中加改革红利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 长盛上证 50 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 嘉合磐石混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 长盛上证 50 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资契约型开放式 被动指数型 基金 兴业聚惠灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 长盛上证 50 指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资契约型开放式 被动指数型 基金 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资契约型开放式 被动指数型 基金 博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 嘉合磐石混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资契约型开放式 被动指数型 基金 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 交银施罗德策略回报灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 九泰锐智定增灵活配臵混合型证券投资基金 契约型封闭式 灵活配臵型 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证契约型封闭式 混合型 券投资基金 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 中融中证白酒指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 中融中证白酒指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型

8 东方新价值混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 中融中证白酒指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 天弘云商宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 易方达瑞享灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 九泰天宝灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达瑞享灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 华宝兴业万物互联灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 华安创业板 50 指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 易方达军工指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达军工指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 资基金发起式联接基金 鑫元安鑫宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 招商安益保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 万家瑞兴灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 建信鑫裕回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 华商双驱优选灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 信诚新鑫回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 券投资基金发起式联接基金 长信量化多策略股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 嘉实机构快线货币市场基金 契约型开放式 货币型 嘉实机构快线货币市场基金 契约型开放式 货币型 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 嘉实机构快线货币市场基金 契约型开放式 货币型 易方达证券公司指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达证券公司指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 兴全新视野灵活配臵定期开放混合型发起式契约型开放式 灵活配臵型 证券投资基金 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达证券公司指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达军工指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 景顺长城泰和回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 博时新起点灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方利众灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 融通中证军工指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 南方利淘灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 融通中证军工指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 博时新起点灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 融通中证军工指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 南方利鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券契约型开放式 被动指数型 投资基金 (LOF) 融通新能源灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型

9 长信睿进灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 长信睿进灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 易方达国防军工混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 华商新常态灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 大成景裕灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 Table_RIPO 增发信息 日期 : 2015/7/1 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 荣科科技 定向 广汇汽车 定向 P 兴业银行 非公开发行优先股 恩华药业 定向 焕鑫股份 定向 天河股份 定向 金龙腾 定向 新疆银丰 定向 高奇电子 定向 那然生命 定向 爱乐祺 定向 惠尔顿 定向 传视影视 定向 北部湾港 定向 雪人股份 定向 京山轻机 定向 京山轻机 定向 宇昂科技 定向 东创科技 定向 安徽水利 定向 朗顿教育 定向 约顿气膜 定向 亨达股份 定向 恒晟农贷 定向 行动教育 定向 网高科技 定向 京东农业 定向 海亮股份 定向 精耕天下 定向 精耕天下 定向 盈光科技 定向 隆基股份 定向 盈谷股份 定向 景尚旅业 定向 通利农贷 定向 通利农贷 定向 三祥科技 定向 天辰股份 定向 天辰股份 定向 博广热能 定向 凯伦建材 定向 山水园林 定向 山水园林 定向 有福科技 定向 明利仓储 定向

10 善为影业 定向 华源磁业 定向 宇邦新材 定向 美的集团 定向 新宙邦 定向 基美影业 定向 银利智能 定向 华宇股份 定向 金证股份 定向 易之景和 定向 生力材料 定向 索尔科技 定向 安信种苗 定向 天信投资 定向 博琳包装 定向 善为影业 定向 华邦股份 定向 捷尚股份 定向 数亮科技 定向 常发股份 定向 常发股份 定向 道明光学 定向 宝德股份 定向 宝德股份 定向 福瑞股份 定向 永利带业 定向 德鑫物联 定向 南京银行 定向 中国电建 定向 圣泉集团 定向 天佳科技 定向 黑美人 定向 松炀股份 定向 力王股份 定向 博安达 定向 精英科技 定向 辰光医疗 定向 吉事达 定向 市北高新 定向 金越交通 定向 新宁股份 定向 盈建科 定向 景川诊断 定向 麒润文化 定向 兴锐科技 定向 华菱医疗 定向 中浩股份 定向 中设正泰 定向 旺盛园林 定向 智立医学 定向 天呈医流 定向 普金科技 定向 普金科技 定向 先大药业 定向 约克股份 定向 飞宇科技 定向

11 利德浆料 定向 领航科技 定向 立高科技 定向 天鸿新材 定向 固泰新材 定向 富春通信 定向 信维科技 定向 创世生态 定向 思倍驰 定向 同望科技 定向 广汇汽车 定向 飞扬天下 定向 飞扬天下 定向 金三元 定向 惠尔明 定向 安泽电工 定向 常铝股份 定向 豫金刚石 定向 豪威尔 定向 英派瑞 定向 弘陆股份 定向 天佑铁道 定向 中国铝业 定向 沃迪装备 定向 康莱宝 定向 皇品文化 定向 康耀电子 定向 海优新材 定向 振华股份 定向 海龙核科 定向 鸿辉光通 定向 鑫乐医疗 定向 阿波罗 定向 双发股份 定向 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 2015/7/1 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 粤高速 A 定向 董事会预案 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次会议决议公告日, 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%( 即 5.19 元 / 股 ), 拟定为 5.19 元 / 股. 经 分红调整后价格为 5.09 元 / 股 粤高速 A 定向 董事会预案 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%( 即 5.19 元 / 股 ), 拟定为 5.19 元 / 股. 经 分红调整后价格为 5.09 元 / 股 建研集团定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%. 定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日 ( 即 2015 年 7 月 1 日 ) 完美环球定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议公告日 (2015 年 6 月 30 日 ). 本次非公开的价格以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 为基础, 公司 2014 年年度利润分派方案已获 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过, 公司 11

12 2014 年度利润分派方案为 : 以 2014 年 12 月 31 日的公司 总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元 ( 含税 ).2015 年 6 月 18 日上述利润分配方案实施完毕. 根据 2014 年年度利润分配情况, 进行除息调整后, 本次 发行价格确定为 元 / 股 黄海机械定向 董事会预案 定价基准日为公司首次审议并同意本次交易方案的董 事会决议公告日. 本次发行价格经协商确定为 元 / 股, 不低于公司首次审议并同意本次交易方案的董事会 决议公告前 120 个交易日股票交易均价的 90%.2015 年 6 月 17 日黄海机械实施权益分派, 本次发行价格做相应 调整为 元 / 股 黄海机械定向 董事会预案 本次配套融资的定价基准日为公司首次审议并同意本 次交易方案的董事会决议公告日. 本次配套融资的发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日黄海机械股票交 易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 ( 以下简称 发行底 价 );2015 年 6 月 17 日黄海机械实施权益分派后, 发行 底价对应调整为 元 / 股 澄星股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%. 本次非公开发行的定价 基准日为第七届董事会第二十一次会议决议公告日 (2015 年 7 月 1 日 ). 考虑公司实施 2014 年度利润分配情 况, 公司本次非公开发行股票的价格不低于 元 / 股 中孚实业定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事 会第三十八次会议决议公告日. 本次非公开发行股票发 行价格为本次董事会决议公告日 ( 定价基准日 ) 前二十 个交易日公司股票均价的 90%, 即发行价格为 7.94 元 / 股 芍花堂 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9.50 元 西安民生定向 董事会预案 发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前 120 个 交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 5.10 元 / 股 西安民生定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易 均价的 90%, 即 5.41 元 / 股 三特索道定向 董事会预案 本次募集配套资金发行价格的定价基准日为公司第九 届董事会第十九次临时会议决议公告日. 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 本次发行价格为 元 / 股 三特索道定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公 司第九届董事会第十九次临时会议决议公告日, 发行价 格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作 为市场参考价, 并以不低于该市场参考价的 90% 作为定 价依据, 最终交易双方友好协商共同确定本次发行价格 为 元 / 股 金达威 定向 董事会预案 本次发行的股票价格为公司第五届董事会第二十次会 议决议公告日 ( 定价基准日 ) 前二十个交易日公司股票 交易均价按照公司 2014 年年度权益分派方案实施结果 进行调整后的 90%, 即每股 元 富煌钢构定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日. 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 鉴于公司股票停 牌起始日至定价基准日期间, 实施了每 10 股分配现金红 利 0.6 元 ( 含税 ) 的利润分配方案, 本次非公开发行股票的 定价基准日前 20 个交易日公司股票除息后的交易均价 为 元 / 股, 公司董事会确定本次非公开发行股票的 发行价格为不低于 元 / 股 国基科技定向 董事会预案 发行价格为每股 3 元人民币 煦联得 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 元 12

13 威硬工具定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.40 元 耀通科技定向 董事会预案 发行价格为每股 5.00 元人民币 亨利技术定向 董事会预案 发行价格为每股 2.1 元人民币 嘉智信诺定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.9 元 永晟科技定向 董事会预案 发行价格为每股 1.50 元人民币 地浦科技定向 董事会预案 发行价格为每股 4 元人民币 浩淼科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 川娇农牧定向 董事会预案 发行价格为每股 5.5 元人民币 网高科技定向 董事会预案 发行价格为每股 8 元人民币 东方基业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 宇都股份定向 董事会预案 发行价格为每股 10 元人民币 美特桥架定向 董事会预案 发行价格不高于人民币 3 元 / 股 传视影视定向 实施 发行价格为 17 元 / 股 济邦生态定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.30 元 圣兆药物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 德安环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 盛路通信定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易 事项的首次董事会 ( 即盛路通信第三届董事会第二次会 议 ) 决议公告日, 发行股份购买资产的发行价格为定价 基准日前 20 个交易日盛路通信股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 根据盛路通信 2014 年度权益分派方案, 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格调整为 元 / 股 盛路通信定向 董事会预案 本次配套融资的定价基准日为审议本次交易事项的首 次董事会 ( 即盛路通信第三届董事会第二次会议 ) 决议 公告日, 非公开发行股份募集配套资金的发行价格为定 价基准日前 20 个交易日盛路通信股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 根据盛路通信 2014 年度权益分派方案, 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格调整为 元 / 股 新界泵业定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届 董事会第二次会议决议公告日 (2015 年 6 月 26 日 ). 本次 非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 万达院线定向 董事会预案 定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议 公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即为 元 / 股 万达院线定向 董事会预案 定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议 公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即为 元 / 股 力码科 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 乐彩科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 银河激光定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.80 元 中外名人定向 董事会预案 发行的价格为每股 13.6 元 东润环能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 14.5 元 振源电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.9 元 点米科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.6 元 海盐力源定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 生力材料定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 鸿益达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.2 元 碧沃丰 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 硕泉园林定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 现在支付定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 巨潮科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.92 元 纽威科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 凯润精密定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.30 元 13

14 慧图科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 讯众股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 京东农业定向 实施 发行价格为每股人民币 1.00 元 千足珍珠定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日 ( 即本 次董事会决议公告日 ) 前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 依此确定为 元 / 股 千足珍珠定向 董事会预案 募集配套资金的发行价格为定价基准日 ( 即本次董事会 决议公告日 ) 前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 依此 确定为 元 / 股 指南针 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6 元 意诚信通定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.22 元 速升装备定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 宝石金卡定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 国睿科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于 定价基准日 ( 公司第七届董事会第二次会议决议公告 日 ) 前二十个交易日公司股票均价的 90% 华友钴业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 十九次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 26 日. 发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 帝测科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 ST 激动 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 京源环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2 元 圣迪乐村定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.61 元 付世光电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 高士达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.66 元 格瑞光电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 阿波罗 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 华源磁业定向 实施 发行价格为每股人民币 1.35 元 高德信 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8 元 宇邦新材定向 实施 发行的价格为每股人民币 5.54 元 永太科技定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十五 次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 25 日. 本次发行的发 行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即为 元 / 股 天顺风能定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 25 日 ). 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票均价 元 / 股的 90%, 即 发行价格不低于 元 / 股 信质电机定向 董事会预案 定价基准日为第二届董事会第十五次次会议决议公告 日 ( 即 2015 年 6 月 23 日 ), 根据发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票均价的 90% 的规定, 本次发 行价格定为不低于 元 / 股 亿纬锂能定向 发审委通过 发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票均 价 圣博润 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.5 元 道隆软件定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 倚天股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 八亿时空定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.34 元 海芯华夏定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 国金证券定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事 会第二十二次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 25 日 ). 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 桐昆股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交 14

15 易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 颍元股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 易讯通 定向 董事会预案 发行价格为每股不高于人民币 20 元 益方田园定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 金宏气体定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 12 元 盛世股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 三维股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2 元 联科生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.30 元 建研信息定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.16 元 中兴机械定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 恒合股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 32 元 汇群股份定向 董事会预案 票发行价格为每股人民币 元 数亮科技定向 实施 发行的价格为每股 7 元 好想你 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第 二十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 海能达 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第十九次会议决议公告日 (2015 年 6 月 24 日 ), 发行价 格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基 准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个 交易日股票交易总量 ), 即 元 / 股 亚夏汽车定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告 日, 即 2015 年 6 月 24 日. 本次非公开发行股票的发行价 格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 8.89 元 / 股. 亚夏汽车 2014 年度利润分配 方案已于 2015 年 5 月 27 日实施, 实施后本次发行价格 相应调整为不低于 6.84 元 / 股 奥瑞金 定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会 2015 年第 四次会议决议公告日. 本次发行的发行价格为 元 / 股, 即不低于公司第二届董事会 2015 年第四次会议决议 公告日 2015 年 6 月 24 日 ( 定价基准日 ) 前 20 个交易日 公司股票交易均价的 90% 海鑫科金定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 声威电声定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 友邦吊顶定向 董事会预案 定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公 告日. 本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价 ( 定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 的 90%, 即 元. 因公司以 2015 年 5 月 29 日为除权除息日实施 了 2014 年利润分配方案 ( 每 10 股派 5 元现金, 并转增 6 股 ), 本次发行底价调整为 元 / 股 杭电股份定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第七次会 议决议公告日. 本次发行的发行价格为 元 / 股, 即不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 丰汇医学定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 薪泽奇 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 达仁资管定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 龙钇科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.10 元 天信投资定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 120 元 谊熙加 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 21 元 恒合股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 15 元 15

16 大富装饰定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.30 元 天原药业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 润龙包装定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 阿波罗 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.80 元 精英科技定向 实施 发行价格为每股人民币 3.00 元 恒德股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 德安环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 中捷资源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行 股票的首次董事会决议公告日, 即 2015 年 6 月 23 日. 本 次发行股票的发行价格为 6.30 元 / 股, 不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 金固股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第三届董 事会第二十一次会议决议公告日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即发行价格为 元 / 股 仙坛股份定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第 十一次会议决议公告日.. 本次发行的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不 低于 元 / 股 春兴精工定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二次会 议决议公告日. 本次发行的发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格 不低于 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 元 / 股 易同科技定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 2 元 慧网通达定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 中电方大定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.5 元 恒锐科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.80 元 三网科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 回水科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.50 元 华瑞核安定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.11 元 晟嘉电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.5 元 -4 元 深拓智能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7-10 元 桓伟电子定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 埃林哲 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 15 元 宏景软件定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 龙蛙农业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 19 元 和平股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 陕中科 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 地平线 定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 1.6 元 爱乐祺 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 绿宝石 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.5 元 本益科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 鑫聚光电定向 董事会预案 发行价格为每股不低于人民币 8.00 元 春光股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.33 元 斯盛能源定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 鑫融基 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.60 元 红枫种苗定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8 元 航凯电力定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 中钰科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.50 元 华旺股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.00 元 怡莲蚕桑定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 兆驰股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第二十一次会议决议公告日 (2015 年 6 月 18 日 ). 发行 价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价, 即 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 元 / 股 深圳行健定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 30 元 -45 元 16

17 蓝波绿建定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 20 元 共进股份定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次 会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 19 日. 本次非公开发行 股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 瑞明节能定向 董事会预案 发行价格为不低于每股人民币 4.50 元 三合盛 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 东光股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.5 元 鱼鳞图 定向 董事会预案 发行价格不超过每股人民币 16 元 思考投资定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 元 长宝科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 奥迪威 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.5 元 天鸿新材定向 实施 发行价格为每股人民币 2.25 元 铱迅信息定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 26 元 固泰新材定向 实施 发行的价格为每股 4.86 元 罗平锌电定向 董事会预案 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第三十八次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 6 月 18 日 ). 本次发行股 票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 红宝丽 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为 8.17 元 / 股, 不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%. 定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告 日 ( 即 2015 年 6 月 18 日 ) 宝鼎重工定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为 2015 年 6 月 16 日公司召开的 第二届董事会第十八次会议决议公告日, 发行价格为定 价基准日前二十个交易日股票交易均价, 即 元 / 股 中瑞思创定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%, 经公司第三届董事会第五次会议审议通过, 发行价格为 50 元 / 股 创智 5 定向 董事会预案 发行价格不低于人民币 6.00 元 / 股, 同时不高于 9.00 元 / 股 纬纶环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.85 元 中航讯 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.5 元 陕西瑞科定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.50 元 三多堂 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 蓝波绿建定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 熊猫金控定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届 董事会第三十四次会议决议公告日 (2015 年 6 月 18 日 ). 本次非公开发行股票的价格为 元 / 股, 不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 公司 2015 年 6 月 11 日已实施向全体股东派发现金红利 0.08 元 / 股的 2014 年度利润分配方案, 定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的除权除息价为 元 / 股, 因 此, 本次非公开发行股票价格为 元 / 股 健盛集团定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第七次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 18 日. 本次非 公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价 ( 除权除息后 ) 的 90%, 即 元 / 股. 公司自 2015 年 5 月 28 日起至定价基准日前股票停牌. 本次发行定价基准日前, 公司经年度股东大会审议通过 的 2014 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 4.5 元, 同时每 10 股送 5 股. 股权登记日为 2015 年 6 月 5 日, 现金红利发放和除权除息日为 2015 年 6 月 8 日. 因此, 发行价格为 元 / 股 磐合科仪定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 28 元 -35 元 扬开电力定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.80 元 17

18 地源科技定向 董事会预案 发行价格不超过每股人民币 元 瓷爵士 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.20 元 天际数字定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 金田科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 丽洋新材定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.7 元 沃田农业定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 5 元 倍通股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 12 元 恒鑫智能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 润港林业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 中绿环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 金螳螂 定向 董事会预案 定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告 日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ). 本次非公开发行股票的发行价 格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价 (31.80 元 / 股 ) 的 90%, 即本次非公开发行股票价格不低 于 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 元 / 股 新眼光 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 12.5 元 成明节能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 14 元 -16 元 食安科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.5 元 新世界 定向 国资委批准 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事 会第十次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ), 发行价 格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日 ( 不 含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90% 广电网络定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十 七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 确定为 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 价格变更为 元 / 股 岳阳林纸定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五 次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%. 经 2014 年 年度分红调整后, 价格变更为 元 / 股 精鹰传媒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 18 元 迈科智能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 拓新股份定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 5.5 元 曼克斯 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.80 元 协昌科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.00 元 安徽凤凰定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.71 元 川盛科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.0 元 海龙核科定向 实施 发行的价格区间为人民币 元 / 股, 发行的价格为人 民币 15 元 / 股 科飞新材定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.5 元 泰利模具定向 董事会预案 发行价格为每股 1.40 元人民币 金利股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 佳汇设计定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.80 元 阿波罗 定向 实施 发行价格为每股人民币 4.80 元 安华生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 双发股份定向 实施 发行价格为 5 元 / 股 18

19 公司评级体系收益评级 : 买入 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15% 以上 ; 增持 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5% 至 15%; 中性 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差 -5% 至 5%; 减持 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5% 至 15%; 卖出 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15% 以上 ; 风险评级 : A 正常风险, 未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动 ; B 较高风险, 未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动 ; 晨会纪要 Tabl e_au th orstat emen t 分析师声明诸海滨声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉 尽责 诚实守信 本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规 研究方法专业审慎 研究观点独立公正 分析结论具有合理依据, 特此声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可 本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析 预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务 发布证券研究报告, 是证券投资 咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值 市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值 投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布 免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户 本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性 准确性 本报告所载的信息 资料 建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本 报告中的证券或投资标的价格 价值及投资带来的收入可能会波动 在不同时期, 本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料 建议及推测不一致的报告 本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充 更新和修订有关信息及资料, 但 不保证及时公开发布 同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询 在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意 客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策 在任何情 况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的 责任的和法律的依据或者凭证 在任何情况下, 本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表 转发或引用本报告的任何部分 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需 在允许的范围内使用, 并注明出处为 安信证券股份有限公司研究中心, 且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 19

20 Tabl e_sale s 销售联系人 上海联系人侯海霞 houhx@essence.com.cn 梁涛 liangtao@essence.com.cn 凌洁 lingjie@essence.com.cn 潘艳 panyan@essence.com.cn 朱贤 zhuxian@essence.com.cn 北京联系人 温鹏 wenpeng@essence.com.cn 李倩 liqian1@essence.com.cn 周蓉 zhourong@essence.com.cn 张莹 zhangying1@essence.com.cn 深圳联系人 沈成效 shencx@essence.com.cn 胡珍 huzhen@essence.com.cn 范洪群 fanhq@essence.com.cn 孟昊琳 menghl@essence.com.cn Table_Ad dres s 安信证券研究中心 深圳市地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层邮编 : 上海市地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 层邮编 : 北京市地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编 :