Table_MacroFocus 宏观策略评论 新三板策略 - 这里的黎明静悄悄 诸海滨 进入 2015 年 5 月份以来, 做市指数已经由之前的大跌大涨变得平稳, 尤其近七周的指数涨跌幅都在 5% 以内 在各家都在唱衰新三板做市指

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1 Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 6 月 17 日 晨会纪要 (2015 年 06 月 17 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 策略评论 新三板策略 - 这里的黎明静悄悄 策略评论 新三板受益 - 国务院大力推进大众创业万众创新! 行业评论 综合 : 国务院推动创业孵化服务加快发展 行业评论 综合 : 调整为布局相关标的提供机会 行业评论 钢铁 : 钢铁电商 : 互联网革命碰撞产业链整合 ( 上 ) 公司评论 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产 证券化业务加速! 公司评论 先河环保 (300137): 推荐先河环保 : 布局完善成长 在即 公司评论 立思辰 (300010): 立思辰 : 获得国军标质量管理体系 认证, 军品业务迈出重要一步! 公司评论 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产 证券化业务加速! 公司评论 雅本化学 (300261): 雅本化学 : 农药医药高端定制商, 好行业中的好公司 公司评论 振芯科技 (300101): 振芯科技 : 设立产业基金, 布局 卫星移动互联网 公司评论 均胜电子 (600699): 成立汽车电子整合平台, 打造智能汽车零部件龙头 公司评论 啤酒花 (600090): 继续重点推荐啤酒花 - 预期差明显, 市值空间大 公司评论 金螳螂 (002081): 金螳螂 : 定增布局供应链金融, 协 同家装剑指千亿市值 公司评论 兰生股份 (600826): 国企改革后期发力, 兰生股份强 势上涨! 公司评论 兰州民百 (600738): 兰州民百 定增建设红楼时代 广场, 打造塞上新兰百 公司评论 新世界 (600628): 新世界 定增发展大健康产业 促进转型升级, 强烈推荐! 公司评论 成商集团 (600828): 成商集团 优质资产注入增添 经营活力, 拉开华南商业生态圈建设帷幕! 公司评论 海印股份 (000861): 海印股份持续发力, 耐住寂寞守 住繁华! 公司评论 恒生电子 (600570): 强烈建议抓住调整机会现价买入 千亿龙头 万达信息和恒生电子! 公司评论 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强 烈推荐, 布局好时机 公司评论 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强 1 烈推荐, 布局好时机 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhuhb@essence.com.cn 报告联系人诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 % 上证综指 % 上证 % 上证 % 深圳综指 % 深圳 % 中小板指 % Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 轻工制造 ( 中信 ) 纺织服装 ( 中信 ) 5.6% 105.1% 236.1% 3.9% 97.1% 271.4% 房地产 ( 中信 ) 1.2% 71.1% 228.4% 商贸零售 ( 中信 ) 1.0% 73.3% 215.5% 食品饮料 ( 中信 ) 1.0% 53.9% 111.6% 行业表现后五名 建筑 ( 中信 ) -6.9% 67.8% 275.4% 银行 ( 中信 ) -6.5% 22.6% 95.7% 机械 ( 中信 ) -6.5% 99.0% 256.4% 国防军工 ( 中信 ) -6.2% 80.8% 232.6% 煤炭 ( 中信 ) -5.9% 53.1% 144.6%

2 Table_MacroFocus 宏观策略评论 新三板策略 - 这里的黎明静悄悄 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 进入 2015 年 5 月份以来, 做市指数已经由之前的大跌大涨变得平稳, 尤其近七周的指数涨跌幅都在 5% 以内 在各家都在唱衰新三板做市指数的时候, 它已经悄然开始发生变化 报告分析了最近一个月以来, 有哪些做市转让股票在悄悄的赚钱 新三板受益 - 国务院大力推进大众创业万众创新! 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 6 月 16 日, 三板做市指数报收于 点, 下跌 0.33% 三板成指报收于 点, 上涨 0.37% ( 安信新 三板诸海滨团队 ) 市场总成交金额为 8.4 亿元 其中做市转让成交 4.84 亿元, 协议转让部分 3.55 亿 新挂牌公 司共计 11 家, 新转为做市转让的公司共计 6 家 截止 16 日, 共有 2584 家挂牌企业 新三板整体估值为 34.90X, 做市转让整体估值 50.6X( 九鼎投资估值 X) 共有 533 只股票发生成交, 其中做市转让 351 只, 市场整 体换手率为 0.29% 成交额超过 1000 万元的个股共 24 只 涨跌幅方面, 有 9 只股票涨幅超过 100%,213 只 股票上涨,249 只股票下跌 Table_NFFocus 固定收益评论 环比表现略有改善 4 月美国经济数据综述 张龙 zhanglong2@essence.com.cn 4 月的数据显示,4 月份的经济数据较 3 月而言出现了些许改善迹象 (1)4 月制造业 非制造业 PMI 企稳回 升 ;(2)4 月零售环比增长但逊于前值, 消费者信心增强 ;(3)4 月就业数据表现好于前值 ;(4)4 月 CPI PPI 双双恶化 ;(5)4 月出口环比上升, 进口环比下降, 逆差 409 亿美元, 前值逆差调整为 506 亿美元 ;(6)4 月制造业表现逊于前值 ;(7)4 月新屋销售环比大幅改善 ;(8)4 月国际资本大规模回流美国,10 年国债收益率 美 元指数下降 环比表现略有改善 4 月美国经济数据综述 张龙 zhanglong2@essence.com.cn 4 月的数据显示,4 月份的经济数据较 3 月而言出现了些许改善迹象 (1)4 月制造业 非制造业 PMI 企稳回升 ;(2)4 月零售环比增长但逊于前值, 消费者信心增强 ;(3)4 月就业数据表现好于前值 ;(4)4 月 CPI PPI 双双恶化 ;(5)4 月出口环比上升, 进口环比下降, 逆差 409 亿美元, 前值逆差调整为 506 亿美元 ;(6)4 月制 造业表现逊于前值 ;(7)4 月新屋销售环比大幅改善 ;(8)4 月国际资本大规模回流美国,10 年国债收益率 美 元指数下降 Table_SCFocus 行业公司评论 综合 : 国务院推动创业孵化服务加快发展 2

3 刘章明 晨会纪要 国务院近日下发 国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见, 意见中明确提出要加快发展创 业孵化服务 建议关注已布局创业孵化服务标的以及具有强大孵化潜力标的 :1 已布局创业孵化服务, 推荐深圳华强 2 高校背景 孵化能力强的公司, 重点推荐新南洋 交大昂立 中国高科 钢铁 : 钢铁电商 : 互联网革命碰撞产业链整合 ( 上 ) 衡昆 hengkun@essence.com.cn 互联网本能的去中介化或中介扁平化从战略上有利于钢厂, 特别是对小微大众个性化需求这一长尾市场的技术突破, 让钢厂直供小微用户成为可能 钢贸电商化较传统钢贸业态是种革命性的提升, 革命性的提升意味着进入壁垒在提高, 更高的行业集中度意味着未来钢贸行业的生存者数量很少, 竞争强度会下降, 吨钢贸易的利润会改善 综合 : 调整为布局相关标的提供机会 刘章明 liuzm@essence.com.cn 资金杠杆加剧牛市宽幅震荡, 调整为布局相关标的提供机会, 牛市基础及格局未变 之于商贸板块, 互联网 + 流通 & 互联网 + 流通 + 金融 2 条成长型投资主线需关注商业模式兑现, 推荐 : 1. 互联网 + 流通 : 中央商场 / 红旗连锁 / 苏宁云商 / 永辉超市 ; 2. 互联网 + 流通 + 金融 : 宏图高科 / 海印股份 / 物产中大 / 深圳华强 ; 3. 国企改革 : 兰生股份 / 津劝业 / 通程控股 / 重庆百货 ; 4. 资本运作 : 交大昂立 / 中国高科 / 广博股份 ; 5. 消费升级 : 南京新百 / 大东方 / 新南洋 / 众信旅游 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产证券化业务加速! 胡又文 huyw@essence.com.cn 公司公告拟以自有资金 1 亿元认购中证信用增进股份有限公司定向发行的股份 万股, 约占增资扩股后总 股本的 2.32%, 中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复, 由多家证券公司 保险公司 互联网公司 政府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司, 提供专业化的信用管理综合服务 公司 纳入阿里金融版图后, 定位清晰, 是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局, 意义重大, 三潭金融和七朵 云业务有望持续超预期, 本月三潭金融旗下交易平台网金社将正式上线, 意义重大 预计 年 EPS 分别为 元, 维持 买入 -A 投资评级,12 个月目标价 290 元 恒生电子 (600570): 恒生电子 : 参股中证信用, 资产证券化业务加速! 胡又文 huyw@essence.com.cn 公司公告拟以自有资金 1 亿元认购中证信用增进股份有限公司定向发行的股份 万股, 约占增资扩股后总 股本的 2.32%, 中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复, 由多家证券公司 保险公司 互联网公司 政 府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司, 提供专业化的信用管理综合服务 公司纳入阿里金融版图后, 定位清晰, 是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局, 意义重大, 三潭金融和七朵 云业务有望持续超预期, 本月三潭金融旗下交易平台网金社将正式上线, 意义重大 预计 年 EPS 分别为 元, 维持 买入 -A 投资评级,12 个月目标价 290 元 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强烈推荐, 布局好时机 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 三安光电国家大基金入股, 手握 400 亿以上并购基金全球化布局 全球第四代半导体产业整合平台, 军工业务有望持续超预期, 第一目标价 60; 中安消大安全全球平台型企业, 将打造安防安保全球双龙头, 中概股回归第一 股, 优质产业运营能力以及海外资本对接能力有助公司成长国内外信息安全 生命安全 工业安全大安全平台, 3

4 大集团小公司, 公司 4 月 9 日承诺三个月不做重大事项, 第一目标千亿市值, 详见深度报告 ; 继续看好虚拟现实 军工半导体 汽车电子三条主线 建议随市场调整积极布局 立思辰 (300010): 立思辰 : 获得国军标质量管理体系认证, 军品业务迈出重要一步! 胡又文 huyw@essence.com.cn 公司公告全资子公司立思辰计算机获得国军标质量管理体系认证证书, 有效期自 2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日, 表明立思辰计算机产品的设计和生产符合军品任务生产的标准及相关要求, 为进入武器科研生产和装 备承制单位迈出了重要的一步 预计 年 EPS 元, 买入 -A,6 个月目标价 60 元 先河环保 (300137): 推荐先河环保 : 布局完善成长在即 邵琳琳 shaoll@essence.com.cn 监测板块首选标的 : 先河环保是华北地区大气监测龙头, 环保税征收意见稿于上周公开征求意见, 显著利好监测 板块, 京津冀大气污染治理规划将于本月启动编制, 公司有望乘环保税和京津冀大气污染治理东风 市值优势突出 公司主要看点 : 有望显著受益于监测行业发展, 并持续外延收购兼并, 战略性布局 VOC 重金属监测 环 保互联网等业务 啤酒花 (600090): 继续重点推荐啤酒花 - 预期差明显, 市值空间大 于洋 yuyang@essence.com.cn (1) 全国领先的医药商业企业, 医药分业浪潮下的受益者 同济堂医药沿京广线 长江线 沿海线打造了覆盖 省 - 县 ( 市 )- 乡镇 / 社区 的三级物流配送体系, 形成了布局全国的较为完善的零售网络销售渠道 (2) 集团资产全产业链布局, 协同效应强 同济堂集团设有医疗服务板块, 主要参与医院等医疗机构的投资 管理与运营, 目前已经与多家医院合作新院区项目, 并计划建设同济堂医院 ; 拥有 6000 多家药店 ( 包括加盟 ); 此外, 同济堂控股的医疗服务板块拟在湖北建设同济堂中国襄阳国际健康产业城, 金螳螂 (002081): 金螳螂 : 定增布局供应链金融, 协同家装剑指千亿市值 杨涛 yangt@essence.com.cn 公司拟向崇蠡投资 金螳螂 2015 资管计划 新华人寿 平安养老险 六禾镇岳 西藏瑞华 乐源财富 国兴民和 自然人路雷共 9 名对象以 元 / 股非公开发行不超过 14,310 万股, 募集净额 40.5 亿元, 均锁定三年 募集资金中 30 亿元拟投资装饰产业供应链金融服务项目, 剩余 10.5 亿元用于补充流动资金 公司布局装饰供应 链金融服务, 打造共赢产业生态圈 供应链金融构筑核心竞争力, 助力家装电商快速发展 延伸全行业及消费金融平台想象空间极大 员工持股绑定利益利好长期发展 我们预测公司 2015/2016/2017 年 EPS 分别为 1.09/1.31/1.57 元 ( 暂未考虑家装及金融业务贡献 ) 目标市值 960 亿元, 目标价 50.4 元 ( 据增发后股本 ), 维 持买入 -A 评级 雅本化学 (300261): 雅本化学 : 农药医药高端定制商, 好行业中的好公司 王席鑫 wangxx@essence.com.cn 公司是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商, 其产品处于预上市阶段和专利成长期, 产品附加值高 新基地投产保障未来业绩增长 医药业务快步前行, 积极拓展下游 农资行业变革进行中, 公司有望转型升级 环 保政策趋严, 公司环保技术有望受益 我们预计公司 年 EPS 分别为 和 0.84 元, 公司业绩即 将进入快速增长期, 长期受益于全球定制产业向国内转移的趋势, 我们认为市值仍有较大提升空间 4

5 振芯科技 (300101): 振芯科技 : 设立产业基金, 布局卫星移动互联网 陈宁玉 chenny@essence.com.cn 公司拟以自有资金投资 200 万元 ( 出资占比 20%) 与北京静衡投资共同设立振芯静衡基金管理有限公司 振芯 静衡成立后, 振芯静衡作为普通合伙人, 联合公司 静衡投资及其他有限合伙人发起设立 振芯静衡卫星移动互联大数据产业并购基金, 规模不超过 3 亿元 产业并购基金的成立将继续推进卫星移动互联的战略布局 北斗 军工市场景气度继续高涨, 公司围绕北斗核心能力多元化布局, 培育新的业绩增长点 我们预计 年 净利润增速分别为 % 和 70.24%,EPS 分别为 0.53 元和 0.90 元, 设立产业并购基金将有助于提升公司产业并购效率, 进一步资本运作值得期待, 看好公司未来发展, 继续强烈推荐 三安光电 (600703): 三安光电 中安消随市场调整强烈推荐, 布局好时机 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 三安光电国家大基金入股, 手握 400 亿以上并购基金全球化布局 全球第四代半导体产业整合平台, 军工业务有 望持续超预期, 第一目标价 60; 中安消大安全全球平台型企业, 将打造安防安保全球双龙头, 中概股回归第一 股, 优质产业运营能力以及海外资本对接能力有助公司成长国内外信息安全 生命安全 工业安全大安全平台, 大集团小公司, 公司 4 月 9 日承诺三个月不做重大事项, 第一目标千亿市值, 详见深度报告 ; 继续看好虚拟现实 军工半导体 汽车电子三条主线 建议随市场调整积极布局 成商集团 (600828): 成商集团 优质资产注入增添经营活力, 拉开华南商业生态圈 建设帷幕! 刘章明 liuzm@essence.com.cn 公司公告拟以 7.37 元 / 股价格向茂业商厦 德茂投资 合正茂投资发行 亿股, 募资总额 亿, 收购和平茂业 深南茂业 东方时代茂业 珠海茂业 华强北茂业 100% 股权, 锁定期 36 个月 优质资产注入, 完善 区域布局 自有物业价值度高提供安全边际, 背靠茂业国际打开未来成长空间 我们预计公司 年 EPS 为 0.50 元 0.54 元 0.59 元, 对应 PE 为 17 倍 16 倍 15 倍, 给予增持 -A 评级 海印股份 (000861): 海印股份持续发力, 耐住寂寞守住繁华! 张龙 zhanglong2@essence.com.cn 互联网 + 流通 + 文娱 + 金融 优质标的 ; 近期转型升级进入加速车道, 加速推进 商业 + 文娱 + 金融 大生态圈, 股价逆势强力上涨, 市值成长与我们判断一致, 耐住寂寞守住繁华, 继续推荐! 均胜电子 (600699): 成立汽车电子整合平台, 打造智能汽车零部件龙头 林帆 linfan@essence.com.cn 联合地方政府, 出资 5500 万打造汽车电子产业链上游核心资源整合平台 公司与宁波市政府 北仑区政府共 同出资 1 亿元成立宁波胜芯科技有限公司, 其中公司 宁波市政府和北仑区政府出资比例分别是 55% 25% 和 20%, 胜芯科技成立后将作为公司整合国内外汽车电子产业链上游核心资源的平台, 如汽车电子集成电路 芯片 传感器等关键元器件制造等 引入国际智慧, 融合本土资源, 深化平台思维 我们认为设立胜芯科技体现了公司引入国际先进技术 深度整 合本土资源和搭建整车与新兴科技链接平台的战略进一步推进 :(1) 引入国际智慧 : 胜芯科技作为公司与国际汽 车电子领域核心技术企业接洽 并购和合作的研究和落地平台, 将有力帮助公司实现汽车电子关键领域技术突破 ; (2) 融合本土资源 : 一方面继宁波均胜新能源科技公司与宁波市政府和南车集团合作后, 此次公司再度联手地 方政府, 有望在政府基金和人才引进上获得有力支持 ; 另一方面, 公司背靠中国整车制造巨大市场, 可为并购标 5

6 的导入丰富渠道资源 ;(3) 深化平台思维 : 公司在整合汽车电子和智能化产业资源中将延续平台思路, 即持续投 资优质信息和互联网产业企业 搭建汽车电子和车载智能互联汽车对接整车制造的国际化平台 新能源汽车 + 工业机器人 +HMI 全面布局智能汽车制造 + 使用, 前景广阔 : 我们认为公司 新能源汽车 + 工业 机器人 +HMI 三大战略精准卡位智能汽车制造和使用, 发展前景广阔 : 一方面新能源化将是实现智能汽车的基础, 另一方面工业机器人智能制造和 HMI 等车联网实现汽车制造和使用大数据全面抓取和反馈, 提高制造效率, 升级驾驶体验 投资建议 : 买入 -A 投资评级,6 个月目标价 元 我们预计公司 2015 年 年的收入增速分别为 37.0% 20.2% 19.5%, 净利润增速分别为 57.7% 30.1% 25.0%, 假设定增价格 40 元, 对应新增股本 2821 万, 年 EPS 分别为 0.82 元 1.07 元和 1.34 元 ; 维持买入 -A 的投资评级,6 个月目标价为 元, 相当于 2015 年 75 倍的动态市盈率 兰州民百 (600738): 兰州民百 定增建设红楼时代广场, 打造塞上新兰百 刘章明 liuzm@essence.com.cn 6 月 15 日晚公司公告向不超过 10 名特定对象以 元 / 股的价格发行不超过 0.66 亿股, 募集资金不超过 8.00 亿元, 用于红楼时代广场项目 (6.5 亿元 ), 偿还银行贷款 (1.5 亿元 ) 红楼时代广场联手亚欧商厦打造塞上新兰百, 资本结构改善助力公司长期发展 偿还银行贷款改善资本结构 红楼集团旗下产业资源丰富, 大股东支持 成就今日兰百 我们预计 年 EPS 分别为 0.28 元 0.31 元 0.35 元, 对应当前股价 PE 分别为 56 倍 49 倍 44 倍 首次覆盖, 给予增持 -A 评级 新世界 (600628): 新世界 定增发展大健康产业 促进转型升级, 强烈推荐! 张龙 zhanglong2@essence.com.cn 公告向黄浦区国资委 新世界集团 综艺控股 诚鼎 1 号资管计划等四名特定投资以 元 / 股价格非公开发行不超过 1.5 亿股, 募集资金不超过 亿元, 用于大健康产业拓展项目 (12.56 亿元 ), 百货业务 互联网 + 全渠道 再升级项目 (3.4 亿元 ), 偿还部分银行贷款 (1.5 亿元 ) 定增意义 :1 推动公司优势产业发展壮大 2 推动公司百货零售业务转型升级 3 引进看好公司发展前景 认同公司核心价值观的战略投资者 天喻信息 (300205): 天喻信息 : 继续看好公司教育市场, 目前仍明显低估 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 公司此次增发计划大手笔投入教育云市场, 显示了公司发挥自身潜在优势全力开拓教育市场的坚定进而 U 心, 我们看好公司教育业务的快速发展, 以及通过教育云平台快速抢占用户资源, 培养粘性并不断创新培育新的商业 模式 相比其他可比教育类公司, 公司估值和市值水平明显低估, 也低于其他卡商类公司 继续推荐天喻信息, 教育以外, 公司持续布局的支付 O2O 等新业务也将有良好的成长空间! 恒生电子 (600570): 强烈建议抓住调整机会现价买入 千亿龙头 万达信息和恒生电 子! 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 万达信息 : 公司的慢病管理模式完成了从被动治疗到主动预防的理念转变, 重新定义了人与健康的关系, 未来有 望成为继百度 ( 人与信息 ) 阿里 ( 人与商品 ) 腾讯 ( 人与人 ) 之后的互联网第四极 恒生电子 : 大资管时代阿 里在资本市场条线的战略性布局, 三潭金融和七朵云有望超预期 本月三潭金融旗下 网金社 将正式上线, 三 潭金融剑指国内数百万亿元 非标 市场, 股东实力雄厚, 有望整合股东资源做大做强, 直接受益于我国资产证券化大发展 6

7 兰生股份 (600826): 国企改革后期发力, 兰生股份强势上涨! 刘章明 兰生股份是我们长期跟踪的优质国企改革标的, 上市公司存量资产丰富, 涉及兰生大厦物业股权 兰生国健股权 海通证券等金融股权, 且为东浩兰生集团上市平台, 未来承载资产证券化概率极高 ; 集团拥有人力资源外服 会 展服务 体育赛事管理等众多优质资产, 千亿销售, 但目前证券化率仅为 10%, 特别是人力资产 ; 人力资源行业因强抗周期 大数据价值 人力互联网等呈现极强成长性, 海外对标公司 ADP 估值 30 倍以上, 兰生股份有望 成为 A 股第一家人力资源服务外包企业, 成长空间极大,500 亿市值起步, 建议积极布局! 另外提示交大昂立 中国高科 上海物贸等从 0 到 1 的国改标的 三安光电 (600703): 三安光电 : 引入大基金成为第二大股东, 大基金与国开行战略性 近 400 亿人民币支持公司长期发展, 全球宽禁带半导体 IDM 航母蛟龙出海! 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 三安光电作为国家队将发挥关键作用! 宽禁带半导体首先用于军工领域, 需求迫切订单可靠, 保证公司业绩持续快速增长, 最终将实现技术民用延伸, 撬动通讯等新领域千亿大市场, 打开长期成长空间 看好三安光电作为中 国集成电路国家队和资源整合平台, 第一目标价 60 元! 随着公司作为国家队, 半导体资源整合战略全面展开, 军工业务不断落地, 公司将进一步打开更大成长空间! 7

8 Table_Macro1 晨会纪要 Table_IPO IPO 信息 日期 : 2015/6/17 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 国恩股份 网下询价, 上网定价 普路通 网下询价, 上网定价 科迪乳业 网下询价, 上网定价 真视通 网下询价, 上网定价 众兴菌业 网下询价, 上网定价 康弘药业 网下询价, 上网定价 文科园林 网下询价, 上网定价 柏堡龙 网下询价, 上网定价 光力科技 网下询价, 上网定价 濮阳惠成 网下询价, 上网定价 万孚生物 网下询价, 上网定价 沃施股份 网下询价, 上网定价 赛升药业 网下询价, 上网定价 东杰智能 网下询价, 上网定价 蓝晓科技 网下询价, 上网定价 恒锋工具 网下询价, 上网定价 中飞股份 网下询价, 上网定价 国泰君安 网下询价, 上网定价 天成自控 网下询价, 上网定价 红蜻蜓 网下询价, 上网定价 万林股份 网下询价, 上网定价 恒通股份 网下询价, 上网定价 口子窖 网下询价, 上网定价 四通股份 网下询价, 上网定价 金诚信 网下询价, 上网定价 上市日 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 2015/6/17 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 易方达国防军工混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 长信睿进灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 长信睿进灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 华商新常态灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 大成景裕灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘锐灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 契约型开放式 货币型 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投契约型封闭式 被动指数型 资基金 鹏华弘锐灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 博时新财富混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 国泰生益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 契约型开放式 货币型 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投契约型封闭式 被动指数型 资基金 天弘新价值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型

9 金 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达瑞景灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 南方中证互联网指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 信诚新旺回报灵活配臵混合型证券投资基金契约型开放式 灵活配臵型 (LOF) 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 泰康薪意保货币市场基金 契约型开放式 货币型 南方中证互联网指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 长信多利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 国投瑞银新增长灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 泰康薪意保货币市场基金 契约型开放式 货币型 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 方正富邦优选灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方大数据 300 指数证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 大成正向回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 汇添富医疗服务灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 南方大数据 300 指数证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 券投资基金 工银瑞信财富快线货币市场基金 契约型开放式 货币型 招商国企改革主题混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 南方中证互联网指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 国金通用鑫运灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华商双翼平衡混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 易方达新益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 契约型开放式 混合型 万家瑞丰灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 万家瑞丰灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 易方达新益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 财通成长优选混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 泰达宏利创益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 资基金联接基金 华安国企改革主题灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 华福丰盈灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华弘鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型

10 鹏华弘鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证契约型开放式 被动指数型 券投资基金 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 契约型开放式 货币型 银河鸿利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方量化成长股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 财通多策略精选混合型证券投资基金 契约型封闭式 混合型 银河鸿利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 长信利广灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 招商丰泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 德邦鑫星价值灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 建信鑫丰回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 景顺长城安享回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投契约型开放式 被动指数型 资基金 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投契约型开放式 混合型 资基金 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 东吴新趋势价值线灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 华富永鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 光大保德信鼎鑫灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 万家双利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券契约型开放式 被动指数型 投资基金 景顺长城安享回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 信诚新锐回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 博时证金宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 华富永鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 混合型 中邮乐享收益灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基契约型封闭式 被动指数型 金 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型契约型开放式 混合型 发起式证券投资基金 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 国金通用鑫新灵活配臵混合型证券投资基金契约型开放式 灵活配臵型 (LOF) 中银智能制造股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 天弘惠利灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 融通通鑫灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型

11 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 易方达国企改革指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 景顺长城稳健回报灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 招商丰泽灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 国金通用众赢货币市场证券投资基金 契约型开放式 货币型 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型开放式 被动指数型 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 契约型封闭式 被动指数型 泰达宏利新思路灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 新华战略新兴产业灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 建信互联网 + 产业升级股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 诺安创新驱动灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 工银瑞信保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF) 契约型开放式 债券型 兴业添利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 中融新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 中融新动力灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 东方赢家保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 Table_RIPO 增发信息 日期 : 2015/6/17 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 常铝股份 定向 豫金刚石 定向 中国铝业 定向 百润股份 定向 百视通 定向 江苏腾达 定向 雅致股份 定向 普适导航 定向 四砂泰益 定向 北方国际 定向 华宿电气 定向 科力远 定向 西南药业 定向 远航科技 定向 熙浪股份 定向 光大灵曦 定向 大洋股份 定向 地浦科技 定向 当代东方 定向 江钻股份 定向 东源电器 定向 长方照明 定向 长方照明 定向 微创光电 定向 美兰股份 定向 北鼎晶辉 定向

12 博安通 定向 欧迅体育 定向 界龙实业 定向 磐合科仪 定向 瑞明节能 定向 数据堂 定向 天高股份 定向 金润和 定向 硕泉园林 定向 南宁糖业 定向 欧比特 定向 欧比特 定向 威控科技 定向 捷世智通 定向 英思科技 定向 禾益化学 定向 威马股份 定向 博富科技 定向 鹏盾石油 定向 谋士人才 定向 云南文化 定向 新安洁 定向 创高安防 定向 汉龙科技 定向 亚太能源 定向 云铝股份 定向 铁汉生态 定向 苏交科 定向 精鹰传媒 定向 熔金股份 定向 致生联发 定向 海魄科技 定向 中窑股份 定向 必由学 定向 嘉翼精机 定向 同信通信 定向 汉钟精机 定向 恒基达鑫 定向 颂大教育 定向 百大能源 定向 楼兰股份 定向 烽火通信 定向 百特莱德 定向 奥根科技 定向 贝欧特 定向 波长光电 定向 绩优股份 定向 长宝科技 定向 帮豪种业 定向 恒康医疗 定向 万润科技 定向 北方跃龙 定向 希芳阁 定向 华菱西厨 定向 上港集团 定向 卡特股份 定向

13 仁会生物 定向 景尚旅业 定向 华阳密封 定向 龙蛙农业 定向 阿迪克 定向 中云创 定向 蔚林股份 定向 常山股份 定向 老来寿 定向 雅达股份 定向 标榜新材 定向 奥维云网 定向 地源科技 定向 风华环保 定向 风华环保 定向 华宏医药 定向 合富科技 定向 达仁资管 定向 利特尔 定向 华夏未来 定向 新宙邦 定向 金日创 定向 盛世光明 定向 联合永道 定向 长仪股份 定向 海纳川 定向 赛格立诺 定向 和君商学 定向 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 2015/6/17 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 金螳螂 定向 董事会预案 定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ). 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 (31.80 元 / 股 ) 的 90%, 即本次非公开发行股票价格不低于 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 元 / 股 新世界 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 17 日 ), 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90% 广电网络定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十七次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 确定为 元 / 股 岳阳林纸定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 6.46 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 恒天天鹅定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 9.50 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%( 即 4.66 元 / 股 ) 海利得 定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日 (2015 年 6 月 16 日 ). 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股. 13

14 大洋电机定向 董事会预案 发行股份募集配套资金的股份发行的定价基准日为公 司审议并同意本次交易方案的第三届董事会第三十二 次会议决议公告日. 发行股份募集配套资金的股份发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 7.17 元 / 股 大洋电机定向 董事会预案 本次新增股份的定价基准日为公司审议并同意本次交 易方案的第三届董事会第三十二次会议决议公告日, 发 行价格为 6.34 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日 大洋电机股票交易均价的 90% 新华都 定向 董事会预案 公司本次发行股份募集配套资金的发行价格为公司审 议本次重组事项的第三届董事会第十八次会议决议公 告日 ( 即定价基准日 2015 年 ) 前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即 7.04 元 / 股 新华都 定向 董事会预案 公司本次向交易对方发行股份的发行价格为公司审议 本次重组事项的第三届董事会第十八次会议决议公告 日 ( 即定价基准日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 7.04 元 / 股 奥拓电子定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价 基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 日. 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票的交易均价的 90%, 协商确定为人民币 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 元 / 股 奥拓电子定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价 基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 日. 本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基 准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 协商确定 为人民币 元 / 股. 经 2014 年度分红调整为 元 / 股 兴业科技定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十二次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 16 日. 发行 价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 元 / 股 易维科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.2 元 浦发银行定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董 事会第三十八次会议决议公告日. 本次公司发行股份购 买资产以定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 作为发行价格. 故确定本次发行股份购买资产的发行价 格为 元 / 股. 经 分红调整为 元 / 股 太极实业定向 董事会预案 定价基准日为本次董事会会议决议公告日. 根据 发行 管理办法, 实施细则 等相关规定, 本次募集配套资 金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日太 极实业 A 股股票交易均价的 90%, 经过交易各方协商, 本次募集配套资金的股份发行价格为 5.00 元 / 股 太极实业定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为本次董事会会议决议公 告日. 发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司 股票交易均价的 90%, 经交易各方协商, 本次发行股份购 买资产的发行价格为 4.61 元 / 股 兰州民百定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次 会议决议公告日. 本次非公开发行的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本 次非公开发行价格不低于 元 / 股 成商集团定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第四 十二次会议决议公告日. 根据成商集团近年的实际经营 情况并结合与同行业上市公司估值的比较, 经交易各方 协商, 确定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基 准日前 60 个交易日公司股票交易均价, 即 7.42 元 / 股. 考 14

15 虑到分红影响, 本次成商集团向交易对方发行股份购买 资产的发行价格调整为 7.37 元 / 股 应流股份定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第二届 董事会第七次会议决议公告日. 本次非公开发行 A 股股 票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即 元 / 股 新昶虹 定向 董事会预案 发行的价格为每股 4.20 元 元 壹玖壹玖定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 元 三友创美定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.41 元 鸿益达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.2 元 雷帕得 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.00 元 金田科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 凯实股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.55 元 鱼鳞图 定向 董事会预案 发行价格不超过每股人民币 15 元 中润油 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.5 元 郑州水务定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 卫东实业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 听牧肉牛定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.00 元 安正科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.80 元 沧运集团定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.20 元 纽威科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 德卡科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 运维电力定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 13.3 元 蓝海科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 江苏腾达定向 实施 发行股票的发行价格为 3.5 元 / 股 德豪润达定向 董事会预案 本次非公开发行股票发行价格不低于 元 / 股, 为定 价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 (13.21 元 / 股 ) 的 90% 大族激光定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第十六次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 15 日 ). 本次 非公开发行股票发行价格为不低于 元 / 股, 该价格 高于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 银河电子定向 董事会预案 本次发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价的 90%, 即发行价格为 元 / 股 联明股份定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为公司本次董事会 决议公告日 ( 即定价基准日 2015 年 6 月 15 日 ) 前 120 个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 经分红 调整为 元 / 股 神州高铁定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 因公司 2014 年年度资本公积金转增股本 方案 ( 每 10 股转增 4.5 股 ) 已于本次交易停牌后实施完 毕, 对定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价相应 除权调整后, 确定发行价格不低于 元 / 股 神州高铁定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交 易均价的 90%. 经分红调整后价格为 元 / 股 申万宏源定向 董事会预案 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 中国中期定向 董事会预案 公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定 价原则为询价发行, 定价基准日为公司第六届董事会第 八次会决议公告日, 即 2015 年 6 月 12 日. 根据 发行管 理办法, 实施细则 等相关规定, 经各方协商确定, 本次募集配套资金的股份发行价格需不低于定价基准 日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 中国中期定向 董事会预案 本次发行股份购买资产定价基准日为公司第六届第八 15

16 次会议董事会决议公告日即 2015 年 6 月 12 日. 公司向 中期集团等 7 名交易对方非公开发行股票的发行价格 为市场参考价的 90%,. 交易均价为 元 / 股, 发行价格 为 元 / 股 网宿科技定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 十四次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 13 日 ), 发行价格 为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 90% 华韩整形定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 苏大明世定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.20 元 华之邦 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.32 元 陕西瑞科定向 董事会预案 发行价格为每股不超过人民币 5.50 元 东方金钰定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第 三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 金鹰股份定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日. 本 次非公开发行股票的发行价格为 6.33 元 / 股, 不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 大东方 定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第四次 会议决议公告日, 股票发行价格为不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 元 / 股 会稽山 定向 董事会预案 本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十 五次会议决议公告日. 本次发行价格为 元 / 股, 不低 于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%. 公司已于 2015 年 6 月 10 日发布 2014 年度分红派 息实施公告, 拟每股现金分红 0.11 元 ( 含税 ), 因此, 本次发 行价格在上述利润分配实施完毕后将调整为 元 / 股 玻尔科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2 元 伊菲股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 丽明股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.98 元 朗悦科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 优博创 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4 元 赛格立诺定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 汇波材料定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.20 元 绩优股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 昊华传动定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2 元 亿恩科技定向 董事会预案 发行价格不高于人民币 1.1 元 / 股 立高科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.17 元 拓美传媒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 60 元 埃蒙迪 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 12 元 泰鹏环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 腾冉电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.5 元 世阳德尔定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 润天智 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 18.1 元 辉文生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 13.5 元 传化股份定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次 交易的董事会决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 12 日 ), 发行价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 8.76 元 / 股. 经公司与转让方协商, 最终确定本 次发行股份购买资产的股份发行价格为 8.76 元 / 股 传化股份定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金项下所发行股份的定价基 准日为公司审议本次交易的董事会决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 12 日 ), 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价, 即 9.73 元 / 股. 经协商, 最终确定本 16

17 次配套融资项下发行股份的价格为 10 元 / 股 天喻信息定向 董事会预案 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股. 经 分红调整后价格为 元 / 股 七维航测定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 20 元 三凯股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.05 元 枫盛阳 定向 董事会预案 发行价格为人民币 9.00 元 / 股 雅威特 定向 董事会预案 发行的价格为人民币 元 / 股 航天机电定向 董事会预案 公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第八 次会议决议公告之日 (2015 年 6 月 12 日 ). 本次非公开发 行的发行底价为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价 ( 即 元 / 股的 90%) 运通四方定向 董事会预案 发行的价格为人民币 2.25 元 / 股 太尔科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.60 元 济南科明定向 董事会预案 发行价格为人民币 4 元 / 股 海优威 定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 元 / 股 正大富通定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 正阳生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 33 元 佳瑞高科定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.80 元 / 股 确信信息定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 江苏旷达定向 董事会预案 本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日 公司 A 股股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票 交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总 量 ), 即 元 / 股 道氏技术定向 董事会预案 股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公 开发行的核准文件后, 按照中国证监会相关规定, 选择下 列任一确定发行价格的定价原则 :(1) 发行价格不低于发 行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格不低 于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或 者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票 均价的 90% 创和通讯定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 蓝贝望 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 50 元 三景科技定向 董事会预案 发行的价格为每股 元 地林伟业定向 董事会预案 发行的价格为人民币 6 元 / 股 金正方 定向 董事会预案 发行的价格为每股 3.75 元 益善生物定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 康普常青定向 董事会预案 发行价格为 5.4 元 / 股 中海海盛定向 董事会预案 本次发行定价基准日为公司第八届董事会第十五次 ( 临 时 ) 会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 11 日 ), 发行价格为 6.85 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% 润农节水定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.16 元 大汉印邦定向 董事会预案 发行的股票价格为每股人民币 2.00 元 钢钢网 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 方硕科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.80 元 健博通 定向 董事会预案 发行价格不高于 4.5 元 / 股 尚柳园林定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 宝中海洋定向 董事会预案 每股发行价格不高于 2 元 宏晶科技定向 董事会预案 发行的价格为人民币 2 元 / 股 九方天和定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 翔宇药业定向 董事会预案 发行的价格为人民币 9 元 鑫融基 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 *ST 金路 定向 董事会预案 本次配套融资的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即不低于 5.45 元 / 17

18 股 ) *ST 金路 定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%( 即 5.45 元 / 股 ) 利源精制定向 董事会预案 定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告 日. 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日 交易均价 元 / 股,90% 则为 元 / 股, 公司董事会 确定本次非公开发行股票的发行价格不低于 元 / 股 红旗连锁定向 董事会预案 本次非公开发行股票价格不低于 元 / 股, 不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 瑞普生物定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六 次会议决议公告日. 本次交易涉及的股票发行价格为定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 瑞普生物定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六 次会议决议公告日. 本次交易涉及的股票发行价格为定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 汇金股份定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格确定为定价基准日 前 120 个交易日公司股票的交易均价 ( 市场参考价 ) 的 90%, 并根据 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本 方案调整, 交易各方协商确定为 元 / 股 汇金股份定向 董事会预案 本次募集配套资金股份发行价格为 元 / 股, 不低于 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 神州云动定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元之间 亿汇达 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.05 元 网动股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.90 元 卡姆医疗定向 董事会预案 发行价格不高于每股人民币 元 荣昌育种定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 东兴证券定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十七次会议决议公告日. 即 2015 年 6 月 10 日. 本次 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 价格变更为 元 / 股 千草生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.23 元 华力兴 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.34 元 国义招标定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.73 元 蓝钻生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 中标节能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 百特莱德定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.00 元 全密封 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 话机世界定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 和信基业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 8.00 元 疆能股份定向 董事会预案 发行价格参考公司所处行业, 成长性, 市盈率, 每股净资 产等因素最终确定 阿迪克 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.20 元 卓越信通定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 中兴通科定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 18 元 奥油化工定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 合成药业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.70 元 沪鸽口腔定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.5 元 丰源股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.60 元 普克科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 和氏技术定向 董事会预案 发行价格不超过 5 元 / 股 恒福茶业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 18

19 罗曼新材定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.30 元 厦门信达定向 董事会预案 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 方正电机定向 董事会预案 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为方 正电机第五届董事会第八次会议决议公告日. 发行价格 为定价基准日前 20 个交易日方正电机股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 方正电机定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为方正电机第五届董事会第八 次会议决议公告日 ; 定价依据为定价基准日前六十个交 易日方正电机股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 大康牧业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十二次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 6 月 9 日 ); 本次发 行的发行价格不低于 9.06 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 华西能源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十六次会议决议公告日 (2015 年 6 月 9 日 ). 本次非 公开发行价格为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价的 90% 卡奴迪路定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第 四次会议决议公告日 (2015 年 6 月 8 日 ), 发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 金明精机定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于 本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之 九十 环能科技定向 董事会预案 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为审议本次 重组的第二届董事会第十四次会议公告日, 发行价格不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 发行价格确定为 元 / 股. 公司实施了 2014 年度 利润分配方案发行价格相应调整为 元 / 股 环能科技定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次重组 的第二届董事会第十四次会议公告日, 发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 发行价格确定为 元 / 股. 公司实施了 2014 年度利润 分配方案, 本次发行价格相应调整为 元 / 股 星昊医药定向 董事会预案 发行价格为人民币 24 元 / 股 君德同创定向 董事会预案 发行价格为人民币 7.76 元 / 股 易维科技定向 董事会预案 发行价格为人民币 8.2 元 / 股 永铭医学定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 11 元 / 股 明德生物定向 董事会预案 发行价格拟为每股人民币 元 益善生物定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 元 固安信通定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 9.50 元 广汇能源定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日, 即 2015 年 6 月 9 日. 本次非公开发 行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90%, 即不低于 9.52 元 / 股 华海药业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份 董事会 ( 即公司第五届董事会第十七次临时会议 ) 决议 公告之日. 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价为 元 / 股,90% 则为 元 / 股. 鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期 间, 公司实施每股派发现金股利 0.15 元 ( 含税 ) 的利润分 配方案, 本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交 易日公司股票除息后的交易均价为 元 / 股,90% 则 为 元 / 股, 公司董事会确定本次非公开发行股票的 发行价格为 元 / 股. 19

20 光明乳业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 三十二次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 9 日 ). 本次发 行定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司股 票交易均价的 90% 为 元 / 股,2015 年 5 月 26 日, 公 司根据 2014 年度利润分配方案向全体股东每股派现金 红利 0.28 元 ( 含税 ), 公司本次发行的股票价格相应调整 为 元 / 股 中航重机定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次 临时会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 9 日. 本次发行的价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即不低于 元 / 股 新产业 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 星城石墨定向 董事会预案 发行价格为人民币 2.5 元 / 股 特辰科技定向 董事会预案 发行价格为人民币 11.5~13.5 元 / 股 连连化学定向 董事会预案 发行价格为 3.60 元 / 股 华油科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 20 元 疆能股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 中成新星定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 4.2 元 硅海电子定向 董事会预案 发行股份的发行价格为人民币 1.2 元 / 股 分豆教育定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 60 元 燎原环保定向 董事会预案 每股定价 8.00 元 / 股 立泰复合定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 龙星化工定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届 董事会 2015 年第三次会议决议公告日 (2015 年 6 月 5 日 ) 本次非公开发行股票的价格为 元 / 股, 不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 国瓷材料定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第 二十五次会议决议公告日. 即 2015 年 6 月 8 日. 本次非公 开发行股票的发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 经 分红调整后价格为 元 / 股 畅想高科定向 董事会预案 发行的价格为人民币 6.00 元 / 股 金宇集团定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事 会第十五次会议决议公告日, 本次非公开发行股票的发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均 价的 90% 即 元 / 股 国海证券定向 发审委通过 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.09 元 / 股 经 2013 年度分红调整价格不低于 9.03 元 / 股 经 分红 调整价格不低于 8.88 元 / 股 滨江集团定向 董事会预案 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 佰利联 定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90% 即 元 / 股 岭南园林定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日前二十个交 易日股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 2014 年度 利润分配方案已实施完毕, 即本次非公开发行股票的价 格相应调整为 元 / 股 探路者 定向 董事会预案 本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司 股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价的百分之九十 智云股份定向 董事会预案 本次发行价格为定价基准日前二十个交易日智云股份 股票交易均价的 95%, 即 元 / 股 智云股份定向 董事会预案 本次发行价格为智云股份第三届董事会第十次会议决 议公告日前 20 个交易日智云股份股票交易均价的 95%, 20

21 即 元 / 股 森鹰窗业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 16 元 西部泰力定向 董事会预案 发行价格不低于 7.5 元 / 股且不高于 9 元 / 股 国科海博定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.2 元 芒冠股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 华润万东定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届 董事会第一次会议决议公告日 即 2015 年 6 月 6 日. 本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于定价基 准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%, 即不低 于人民币 元 / 股 中天利 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5.53 元 永信科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2 元 聚阳环保定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.05 元 华意隆 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.39 元 康雅股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 汉博商业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 利德浆料定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4 元 云能威士定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.02 元 北泰实业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.12 元 华富股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 河之阳 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3 元 大乘科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 华翼微 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 万里运业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7 元 帮豪种业定向 实施 发行价格为 3 元 / 股 大冷股份定向 董事会预案 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 吉电股份定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司 A 股股票均价的百分之九十, 即 9.57 元 / 股 西部建设定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 八次会议决议公告日 公司本次非公开发行股票的发行 底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交 易均价 元 / 股的 90%( 即 元 / 股 ) 经 2014 年度除息调整, 公司本次非公开发行股票的发行底价调 整为 元 / 股 红日药业定向 董事会预案 经交易双方协商, 本次发行股份购买资产的发行价格为 发行定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%. 即 元 / 股. 经 分红调整后价格为 元 / 股 海兰信 定向 董事会预案 本次交易选取的市场参考价为本次发行股份购买资产 的董事会决议公告日 ( 定价基准日 ) 前 120 个交易日 股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 瑞丰光电定向 董事会预案 各方根据定价基准日前二十 (20) 个交易日瑞丰光电股 票的交易均价的 90% 确定本次发行股份购买资产及募 集配套资金的股份发行价格为 元 / 股 经 分红调整价格为 元 / 股 瑞丰光电定向 董事会预案 各方根据定价基准日前二十 (20) 个交易日瑞丰光电股 票的交易均价的 90% 确定本次发行股份购买资产及募 集配套资金的股份发行价格为 元 / 股 经 分红调整价格为 元 / 股 汉唐自远定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 思创银联定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 网动科技定向 董事会预案 发行的价格为每股 元 21

22 奥特美克定向 董事会预案 发行的股票价格为每股 3.5 元 和隆优化定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 10 元 中电方大定向 董事会预案 发行价格每股人民币 2.00 元 方迪科技定向 董事会预案 发行价格为每股价格人民币 2 元 希奥股份定向 董事会预案 发行价格不低于人民币 9 元 / 股, 不高于人民币 12 元 / 股 飞尼课斯定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.42 元 金柏园林定向 董事会预案 发行价格 7 元 / 股 电通微电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 兆鋆新材定向 董事会预案 发行发行价格不低于 4.5 元 / 股, 不高于 6.0 元 / 股 赛格立诺定向 董事会预案 发行价格为 5 元 / 股 光和光学定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 4.5 元 湘联股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.5 元 三叶新材定向 董事会预案 发行的价格为 5 元 / 股 宜瓷龙 定向 董事会预案 发行的价格为人民币 9 元 / 股 金天铝业定向 董事会预案 发行价格为人民币 2 元 / 股 南铸科技定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 深凯瑞德定向 董事会预案 发行价格为人民币 6 元 / 股 荣盛发展定向 董事会预案 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事 会第十二次会议决议公告日 (2015 年 6 月 4 日 ). 发行价 格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股. 公司 2014 年度利润 分配方案实施后, 本次发行价格调整为不低于 9.60 元 / 股 *ST 集成 定向 董事会预案 公司本次募集配套资金发行股份的定价基准日为关于 本次发行的董事会决议公告日, 发行价格为定价基准日 前 20 个交易日的股票交易均价的 90%, 即 1.26 元 / 股 *ST 集成 定向 董事会预案 鉴于公司于 2014 年 6 月 26 日开始破产重整程序, 参照 前述本次交易的董事会会议决议公告日前二十个交易 日的上市公司股票均价的 90% 每股 1.26 元, 本次发行 股份的价格由公司和交易对方协商确定为每股 1 元人 民币 比亚迪 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第八次会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 4 日 ) 发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的 90%, 即 元 / 股 通裕重工定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 尚水股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.00 元 威力恒 定向 董事会预案 发行的价格为每股 2.58 元人民币 浦东金桥定向 发审委通过 本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十六次 会议决议公告日, 即 2014 年 2 月 26 日 本次发行的发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 经 2013 分红调整后的价格为 元 / 股 信达地产定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十届董事 会第四次 ( 临时 ) 会议决议公告日 即 2015 年 6 月 4 日. 本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价 9.3 元 / 股的 90%. 即 8.37 元 / 股 威尔凯 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 春秋鸿 定向 董事会预案 发行的股票价格为每股人民币 25 元 锡成新材定向 董事会预案 股票发行采取竞价询价方式 领信股份定向 董事会预案 发行价格为每股 16 元 24 元 科润智能定向 董事会预案 发行的价格区间为每股人民币 元 22

23 华苏科技定向 董事会预案 发行股票的发行价格为 10 元 / 股 雅洁源 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 16 元 才府玻璃定向 董事会预案 发行价格为人民币 5.80 元 / 股 艾倍科 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 福航环保定向 董事会预案 发行的价格为每股 7.00 元 鑫聚光电定向 董事会预案 发行的价格为每股不高于 4.00 元人民币 万绿园林定向 董事会预案 发行价格为人民币 4 元 / 股 软智科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.00 元 合全药业定向 董事会预案 发行股票价格为每股 5.38 元 科安达 定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 太矿电气定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.05 元 精湛光电定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 9.0 元 蓝海骆驼定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 吉林化纤定向 董事会预案 本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 7.11 元 / 股 中润资源定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十二次 会议决议公告日 本次非公开发行股票发行价格拟定为 5.90 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价的 90%, 即 5.90 元 / 股 华映科技定向 董事会预案 公司本次非公开发行 A 股的发行价格将不低于 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 票交易均价的 90% 宝新能源定向 董事会预案 本次非公开发行的发行价格为不低于人民币 8.89 元 / 股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基 准日 ) 公司股票交易均价的 90% 天邦股份定向 发审委通过 本次非公开发行的发行价格为定价基准日 (2013 年 10 月 10 日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公开发行价格为 5.77 元 / 股 经 2013 年度分红 调整为 5.67 元 / 股 拓邦股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事 会第十一次会议决议公告日, 即 2015 年 6 月 3 日, 发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的百分之九十, 即不低于 元 / 股 宏达新材定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为宏达新材审议并同意本次交 易方案的董事会 ( 第四届董事会第二十九次会议 ) 决议 公告日 发行价格为 7.33 元 / 股, 即定价基准日前 120 个 交易日公司股票交易均价的 90% 宏达新材定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为宏达新材审议并同意本次交 易方案的董事会 ( 第四届董事会第二十九次会议 ) 决议 公告日 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.08 元 / 股 步步高 定向 董事会预案 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股, 经 2014 年度分红调整为不低于 元 / 股 森源电气定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十一次会议决议公告日 (2015 年 6 月 3 日 ). 发行价格不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股. 经分红调整为不低于 元 / 股 合众思壮定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为第三届董事会第十四次会议 决议公告日 本次非公开发行股票的发行价格为 元 / 股 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 宝莫股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事 23

24 会第一次会议决议公告日, 发行价格确定为 7.88 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 海南瑞泽定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为 元 / 股, 不 低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 百分之九十 在公司 2014 年度利润分配方案及回购注 销 万股限制性股票事项实施完毕后, 本次发行股 份购买资产的发行价格相应调整为 元 / 股 海南瑞泽定向 董事会预案 本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即 元 / 股 ( 发行底价 ) 在公司 2014 年度利润分配方案及回 购注销 万股限制性股票事项实施完毕后, 本次募 集配套资金的发行底价相应调整为 元 / 股 克明面业定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事 会第十六次会议决议公告日, 定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价的 90% 为 元 / 股, 鉴于公司 2014 年年度权益分派, 本次非公开发行股票的价格不 低于除息后的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 90%, 即不低于 元 / 股 南都电源定向 董事会预案 董事会确定本次发行价格为 元 / 股, 不低于本次 非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的百分之九十 中瑞思创定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%, 经公司第三届董事会第五次会议审议通 过, 发行价格为 50 元 / 股 腾邦国际定向 董事会预案 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价的百分之九十 洲明科技定向 董事会预案 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分 派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股 东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本. 确定公司 非公开发行股份收购资产及募集配套资金的发行价格 为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 90%. 不低于 元 / 股 洲明科技定向 董事会预案 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分 派方案 : 以总股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股 东每 10 股派发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 元 ( 含税 ), 不以资本公积转增股本. 确定公司 非公开发行股份收购资产及募集配套资金的发行价格 为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价的 90%. 不低于 元 / 股 洲明科技定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票定价基准日为第二届董事会 第三十次会议决议公告日. 发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 因公司已于 2015 年 5 月 22 日完成了 2014 年度权益分派方案 : 以总 股本 203,038,143 股为基数, 向全体股东股东每 10 股派 发人民币 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金 元 ( 含 税 ), 不以资本公积转增股本. 综上, 确定本次非公开发行 价格为人民币 元 / 股. 不低于 元 / 股 创意信息定向 董事会预案 公司本次发行股份购买资产的发行价格为人民币 元 / 股 发行价格的计算方式为 : 发行价格 = 公司关于本 次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股 票交易总额 / 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票 交易总量 90% 经 分红调整后价格为 元 / 股 24