Table_MacroFocus 宏观策略评论 旬度经济观察 (2015 年 12 月中旬 ) 诸海滨 在利率水平下行的过程中, 提高权益投资比例能够在一些程度上弥补资产端债券收益率的下行, 部分保险资金开 始关注并提高高分红股票的

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1 Table_ Title Table_Bas einf o Table_ Mar ketin fo Table_C ontac ter Table_Au tho r 2015 年 12 月 22 日 晨会纪要 (2015 年 12 月 22 日 ) Tabl e_mn Fo cu s 今日焦点 : 宏观评论 旬度经济观察(2015 年 12 月中旬 ) 行业评论 商贸零售 : 市场再度聚焦险资举牌, 关注商贸板块低 估值价值型标的 行业评论 非银行金融 : 年内最重要的任务 : 战略配臵非银金融 板块 行业评论 房地产 : 地产去库存列入明年五大重点工作, 中央经 济工作会议地产政策亮点多, 继续看好地产板块 行业评论 电子元器件 : 腾讯都做 VR 了, 你还在等什么? 简评腾讯 VR 大战略 行业评论 有色金属:2016 年度有色金属行业策略报告 : 与时代共舞 行业评论 通信: 年度策略报告通信下个浪潮 : 云为中心, 万物 互联 行业评论 传媒 :2016 年度策略报告 : 网生一代强势崛起用户 正被重新定义 ( 精简版 ) 行业评论 家电 :2016 年度策略 行业评论 家电 : 家电板块等个股大涨点评 行业评论 家电 : 家电行业是否会有 门口的野蛮人? 公司评论 中南重工 (002445): 子公司推动高管激励维持坚定 看好! 公司评论 陕国投 A(000563):12 月金股 : 陕国投 A 涨停! 公司评论 奥飞动漫 (002292):4.5 亿设立动漫文化产业园, 搭 建奥飞娱乐大生态 固定收益 11 月资金流出再度明显恶化 11 月国际收支数据 Table_FFocus 财经要闻 : 综述 Table_MNOldReport 近日出版的报告 : 固定收益定期报告 固定收益定期报告 策略定期报告 11 月资金流出再度明显恶化 11 月国际收 支数据综述 如何看债做股? 安信固收周观点 新三板日报 ( 新三板市场阶梯式上升把握明年投资机会 )-12 月 18 日 ) 策略主题报告 关注量子通信 无人驾驶 精准医疗及农业现代化等主题 策略主题报告 瑞必达(833290): 瑞色满乾坤 - 机器换人 领军者 1 策略定期报告 九信资产拟定增募集 300 亿, 创三板历史之最 晨会联系人诸海滨 晨会纪要 证券研究报告 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhuhb@essence.com.cn 报告联系人杨光 yangguang1@essence.com.cn 指数收盘涨跌 % 沪深 % 上证综指 % 上证 % 上证 % 深圳综指 % 深圳 % 中小板指 % Table_SectorInfo 行业表现前五名 行业 1 周 3 个月 1 年 房地产 ( 中信 ) 11.0% 45.7% 77.5% 餐饮旅游 ( 中信 ) 9.6% 40.3% 121.7% 食品饮料 ( 中信 ) 9.5% 23.5% 36.2% 综合 ( 中信 ) 8.5% 57.9% 84.4% 商贸零售 ( 中信 ) 行业表现后五名 非银行金融 ( 中信 ) 有色金属 ( 中信 ) 国防军工 ( 中信 ) 石油石化 ( 中信 ) 8.0% 27.0% 49.4% 0.8% 33.8% -8.3% 2.3% 34.2% 16.4% 3.0% 24.4% 31.9% 3.3% 7.9% 3.8% 煤炭 ( 中信 ) 3.4% 9.9% -3.7%

2 Table_MacroFocus 宏观策略评论 旬度经济观察 (2015 年 12 月中旬 ) 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 在利率水平下行的过程中, 提高权益投资比例能够在一些程度上弥补资产端债券收益率的下行, 部分保险资金开 始关注并提高高分红股票的配臵, 这一配臵上的转变可能会带来市场对蓝筹估值水平的重估 港股蓝筹相对估值更低, 具备更好的投资价值 央行发布人民币汇率指数, 表示要引导市场改变关注人民币对美元的双边汇率, 逐步转变为将汇率指数作为人民币汇率水平的参考 分行业看,11 月工业增速比较明显的恢复主要受到下游行 业的拉动 汽车销售激增和政府购买恢复对消费的回升有积极贡献 以社会消费品零售和下游工业行业生产增速差观察,7-10 月份这一领域经历了去库存的压力, 随着这一压力在 11 月得到修正, 工业增速也有所反弹 Table_NFFocus 固定收益评论 11 月资金流出再度明显恶化 11 月国际收支数据综述 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 数据显示,11 月资金流出再度明显恶化, 流出规模或接近 8 月时达到的历史高点, 以月均环比计算, 人民币在 11 月对美元录得贬值, 但贬值幅度小于汇丰新兴市场 17 个国家和地区 ( 包括中国 ) 的平均水平,11 月人民币实际和名义有效汇率指数双双环比上升 目前来看, 人民币仍面临贬值压力, 对境内基础货币投放带来的困扰继 续存在 Table_SCFocus 行业公司评论 商贸零售 : 市场再度聚焦险资举牌, 关注商贸板块低估值价值型标的 刘章明 liuzm@essence.com.cn 万科与宝能系事件持续掀起市场关注高潮 今年下半年以来, 险资频繁举牌 A 股约 30 家上市公司 被举牌的上 市公司主要是低估值价值型标的, 集中在银行 地产 商业零售板块 万科事件凸显险资的资金优势及配臵力度, 未来不排除险资继续加码权益类资产 昨日, 王府井公告停牌拟筹划非公开发行股票事项, 不排除公司或将引入 战略投资者, 优化经营活动及公司治理体系 推荐标的 : 建议关注商贸板块低估值价值型标的, 推荐王府井 新世界 欧亚集团 大商股份 合肥百货 银座股份 颚武商 中百集团等 非银行金融 : 年内最重要的任务 : 战略配臵非银金融板块 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 券商股板块 : 直接融资比例提高趋势不变, 券商是资本市场的核心金融机构 标的推荐 : 国泰君安 / 西南证券 / 国 元证券 / 东兴证券 / 兴业证券 ; 保险股板块 : 新业务价值高增长推动资产规模扩张, 长期股权投资成为战略配臵 标的推荐 : 新华保险 / 中国平安 / 中国人寿 / 中国太保 ; 综金股板块 : 供应链金融 互联网金融依旧是热点, 租赁 不良资产管理 创投 信托各领风骚 标的推荐 : 陕国投 A/ 中航资本 / 海德股份, 建议关注 : 辽宁成大 / 中山公用 房地产 : 地产去库存列入明年五大重点工作, 中央经济工作会议地产政策亮点多, 继 续看好地产板块 2

3 陈天诚 晨会纪要 12 月 21 日, 中央经济工作会议举行, 会中提出 :1) 中国将努力化解过剩产能和房地产库存 ;2) 鼓励开发商降 低房价以去库存, 并鼓励其改变营销策略 ;3) 推动地产商整合 ;4) 帮助农村居民在城市买房 中国讲逐步提高赤字率 ;5) 过时的房地产限制措施应该撤销 投资建议 : 结合资金面 基本面和制度面, 地产去库列入五大重 点经济工作, 推荐关注 :1) 交易蓝筹旧地产 : 保利 万科 金融街 世茂股份 ;2) 持有新地产 : 阳光城 嘉宝 集团 南京高科 浙江广厦 万方发展 福星股份 世联行 ;3) 去库存政策受益 : 华夏幸福 荣盛发展 福星股份 云南城投 ;4) 资产整合 : 京能臵业 高新发展 中房地产 电子元器件 : 腾讯都做 VR 了, 你还在等什么? 简评腾讯 VR 大战略 赵晓光 zhaoxg@essence.com.cn 12 月 21 日, 腾讯 Tencent VR 开发者沙龙在北京举办, 详细批露了腾讯的 VR 全平台计划 虚拟现实 VR 的核 心价值在于其成为下一代计算平台 ; 从产业链交流,VR 从 硬件 + 软件平台 + 内容 生态圈布局加速成型 ; 国内 互联网企业的深度参与加速产业链成熟, 智能硬件爆品有望到来! 从具体推荐标的来看,1) 重点关注和腾讯 VR 圈直接相关的标的, 包括中茵股份, 盈方微等 ;2) 继续推荐 VR 相关龙头公司 : 歌尔声学, 水晶光电, 中科创 达, 全志科技, 深天马, 以及福晶科技 汉麻产业等 3) 其他行业覆盖重点标的, 如奥飞动漫 顺网科技 暴 风科技 华闻传媒 联络互动等, 如东方网力 高新兴 华力创通 川大智胜等, 如易尚展示 安妮股份等, 如岭南园林 有色金属 :2016 年度有色金属行业策略报告 : 与时代共舞 齐丁 qiding@essence.com.cn 有色, 与时代共舞 ; 与周期共舞, 关注黄金 铝 锌 镍 ; 与新能源汽车共舞, 关注锂 钴 稀土磁材 与转型 升级共舞, 第一, 中国制造 2025 为 有色新材料 + 高端装备制造 带来重大机遇, 重点关注液态金属 3D 打印 智能制造等 第二, 军民融合上升为国家战略, 重点关注云海金属 云南锗业 鼎立股份 楚江新材等 第三, 内陆核电或重启, 核材供应商迎发展机遇 重点关注中飞股份 西部材料 东方锆业等标的 传统的有色企业在 这三大方向转型的过程中, 利用中国资本市场蓬勃发展以及估值优势, 将掀起势不可挡的并购大潮, 其中蕴藏着 巨大的投资机遇 通信 : 年度策略报告通信下个浪潮 : 云为中心, 万物互联 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 产业转型升级 + 此前较低预期 共同催生通信板块系统性行情 云为中心, 万物互联, 科技股投资需把握产业变革方向 投资策略及重点关注 : 自上而下的精选细分行业, 自下而上选择优秀公司 我们沿着云产业链 物联网 流量经营与大数据 北斗军工 通信安全 通信转型 6 条线路精选优秀公司 1) 云产业链方向关注网 宿科技 华星创业 鹏博士 光环新网 宝信软件 广东榕泰 高升控股 科华恒盛等 2) 物联网关注宜通世纪 中科创达 武汉凡谷等 (3) 流量经营及大数据重点关注吴通控股 茂业通信 通鼎光电 二六三 天源迪 科 4) 北斗军工关注海格通信 振芯科技 华力创通和合众思壮 5) 通信安全 ( 企业网 量子通信 ) 关注星网 锐捷 东土科技 烽火通信 浙江东方 神州信息 华工科技 6) 泛 TMT 转型关注世纪鼎利 亨通光电 共进 股份 永鼎股份等 家电 :2016 年度策略 蔡雯娟 caiwj2@essence.com.cn 黑电产业竞合 白电龙头价值待重估 关注转型个股 投资建议 : 回顾 2015 年, 家电板块板块表现居中, 板块估值仍然较低 白电 : 我们认为在 2016Q1 或迎来配臵的时点, 个股上推荐格力电器 美的集团 小天鹅 A 及青岛海尔 黑电 : 推荐与东方明珠深度合作推出风行电视的兆驰股份 ; 与乐视开展深度合作的 TCL 集团 ; 渠道 3

4 优势明显的龙头海信电器, 同时关注深康佳 A 等 转型投资 : 注重两个维度的机会 1) 有转型需求和能力, 尚 未转型的公司, 万家乐 澳柯玛 深康佳 A 浙江美大 三花股份 日出东方 春兰股份 毅昌股份 海立股份 东方电热 哈尔斯等 2) 转型态度明确, 路径较为清晰, 完成初步布局的公司, 英唐智控 亿利达 奥马电器 禾盛新材 和而泰等 传媒 :2016 年度策略报告 : 网生一代强势崛起用户正被重新定义 ( 精简版 ) 文浩 wenhao@essence.com.cn 一个更加独立 开放和自信的消费群体正在崛起 ; 互联网从单一的信息媒介逐步蜕变连接万物的生产要素 ; 以影 视动漫为核心的泛娱乐产业和体育产业均受益于用户的成长 ; 面对更具消费能力 价值观更开放多元的人群, 小 社群也会孕育大机会, 我们称之为分众市场, 上市门槛相对低于主板的新三板, 未来可能是分众市场龙头的摇篮 投资建议 : 建议关注 :1) 不断深化品牌和提供多元服务的互联网龙头, 如东方财富 乐视网 联络互动 暴风 科技和瑞茂通等 ;2) 体育产业有超强执行力的公司, 如华录百纳 道博股份 互动娱乐等 ;3) 泛娱乐中更贴近 90 后 更具 IP 思维的公司, 如奥飞动漫 光线传媒 游族网络 新文化 思美传媒 利欧股份 宋城演艺 禾欣股份等, 以及转型公司苏宁环球 中南重工 骅威股份 凤凰传媒等 家电 : 家电行业是否会有 门口的野蛮人? 蔡雯娟 caiwj2@essence.com.cn 本周的热门话题莫非是万科和宝能系的恩怨情仇, 那作为二级市场估值低, 现金流无忧, 现金分红率高,ROE 较高的家电行业, 是否某些标的存在 门口的野蛮人 呢? 一般而言, 门口的野蛮人 有两种诉求, 一种为直 接买壳, 这种主要发生在小市值公司身上, 一种为现有市值低估, 可以运用一系列资本运作, 挖掘潜在价值, 这种主要发生在大市值蓝筹上 因此, 我们挑选大股东持股比例占 25% 以下的个股, 剔除一致行动人加总股权比 例超过 30% 的, 剔除已在进行资本运作的, 结果可选标的落到了以下几大传统家电个股 : 格力电器 深康佳 四川长虹 & 美菱电器 万家乐 TCL 集团 家电 : 家电板块等个股大涨点评 蔡雯娟 caiwj2@essence.com.cn 格力 美的 小天鹅这些低估值高分红个股今日大涨, 无论是低估值高分红的逻辑, 还是野蛮人举牌的逻辑, 背后逻辑都是资产荒的背景下, 寻找稳定高收益类债券类投资的逻辑, 股息率从 5% 涨至 3.5%, 对应股价上升的 空间超过 40%!16 年看高分红价值股的估值回归!TCL 集团与海信电器大涨, 一句话逻辑是 : 智能电视行业兴 起之下, 上游内容与硬件厂商, 竞合发展, 跑马圈地! 看好海信电器 创维数码 ( 港股 ) 和 TCL 集团 陕国投 A(000563):12 月金股 : 陕国投 A 涨停! 诸海滨 zhuhb@essence.com.cn 陕国投 A 是我们强力推荐的 12 月金股, 自 12 月初以来上涨 21%, 今日涨停, 表现突出!2015 年以来业绩增长 稳定 2015 年前三季度, 公司实现营业收入 9.2 亿元, 同比增长 45%, 归属于母公司净利润 3.43 亿元, 同比增 长 40% 增发获批资本金有望大幅丰厚 金控平台转型预期提升 根据增发方案, 此次增发募集的资金将会进 一步强化金融股权投资能力, 预计随着增发完成, 资金本进一步丰厚, 公司在有望进行更多金融资产收购, 金控平台转型预期强烈 奥飞动漫 (002292):4.5 亿设立动漫文化产业园, 搭建奥飞娱乐大生态 文浩 wenhao@essence.com.cn 奥飞动漫全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟以自有资金 4.5 亿元出资成立全资子公司奥飞硅谷, 同时奥飞 4

5 动漫拟在广州市开发区中新知识城建设奥飞动漫文化创意产业园, 该产业园项目建设相关工作由孙公司奥飞硅谷 承接 此次设立奥飞硅谷产业园, 有望以文化产业园为支点带动相关产业发展, 围绕大 IP 运营及多元产业变现 形成巨大协同, 有效为奥飞大娱乐生态体系更好地服务 作为动漫娱乐文化龙头, 公司在长期战略定位及执行力上的突出表现持续超出市场预期, 我们也最早推出动漫产业报告并首推奥飞动漫, 继续维持坚定看好 中南重工 (002445): 子公司推动高管激励维持坚定看好! 文浩 中南重工今晚公告, 中南影业股东中南重工 大唐辉煌 千易志诚有意向将其持有部分股权转让给首席文化官刘 春 千易志诚董事长常继红 先锋文化实际控制人王笑东和董秘吴庆丰 考虑到大唐辉煌和千易志诚都是中南重 工的全资子公司, 本次股权调整从公司直接 + 间接持股 100%, 变为激励四位核心高管共计 26% 的影业公司股权 投资建议 : 我们认为本次高管激励, 将为后续影业公司的持续布局打下基础 公司文化转型落地掷地有声, 在 IP 艺人经纪 影业等多个领域颇具亮点 不考虑增发公司当前市值 232 亿, 维持 300 亿第一目标市值坚定推荐! 5

6 Table_IPO IPO 信息 日期 : 2015/12/22 公司代码 公司名称 发行价格 发行数量 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行方式 招股公告日 上网发行日 久远银海 网下询价, 上网定价 高科石化 网下询价, 上网定价 华源包装 网下询价, 上网定价 华自科技 网下询价, 上网定价 通合科技 网下询价, 上网定价 盛天网络 网下询价, 上网定价 井神股份 网下询价, 上网定价 乾景园林 网下询价, 上网定价 晨会纪要 上市日 Table_FIPO 基金发行信息 日期 : 2015/12/22 公司代码 基金名称 基金类型 投资风格 发行数量 ( 亿份 ) 封闭期 ( 月 ) 发行日期 广发安富回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 鹏华健康环保灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 广发安富回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 浙商汇金转型升级灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 中银美元债债券型证券投资基金 (QDII) 契约型开放式 债券型 中银稳进保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 中邮尊享一年定期开放灵活配臵混合型发起契约型开放式 灵活配臵型 式证券投资基金 民生加银新收益债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 中欧骏盈货币市场基金 契约型开放式 货币型 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 中银美元债债券型证券投资基金 (QDII) 契约型开放式 债券型 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基契约型开放式 股票型 金 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投契约型开放式 股票型 资基金 中欧骏盈货币市场基金 契约型开放式 货币型 华宝兴业核心优势灵活配臵混合型证券投资契约型开放式 灵活配臵型 基金 兴业丰利债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 华富物联世界灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 民生加银新收益债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 广发安宏回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 广发安宏回报灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 南方瑞利保本混合型证券投资基金基金 契约型开放式 保本混合型 招商安弘保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 万家新兴蓝筹灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 中欧数据挖掘多因子灵活配臵混合型证券投契约型开放式 灵活配臵型 资基金 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证契约型开放式 混合型 券投资基金 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 国泰大健康股票型证券投资基金 契约型开放式 股票型 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型

7 中信建投添鑫宝货币市场基金 契约型开放式 货币型 泓德泓利货币市场基金 契约型开放式 货币型 国泰鑫保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 泓德泓利货币市场基金 契约型开放式 货币型 北信瑞丰中国智造主题灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 泓德裕泰债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 泓德裕泰债券型证券投资基金 契约型开放式 债券型 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 招商境远保本混合型证券投资基金 契约型开放式 保本混合型 德邦增利货币市场基金 契约型开放式 货币型 德邦增利货币市场基金 契约型开放式 货币型 西部利得行业主题优选灵活配臵混合型证券契约型开放式 灵活配臵型 投资基金 华夏新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 新疆前海联合海盈货币市场基金 契约型开放式 货币型 华安乐惠保本混合型证券投资基金基金 契约型开放式 保本混合型 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基契约型开放式 被动指数型 金 (LOF) 新疆前海联合海盈货币市场基金 契约型开放式 货币型 工银瑞信新趋势灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 华夏新趋势灵活配臵混合型证券投资基金 契约型开放式 灵活配臵型 华安乐惠保本混合型证券投资基金基金 契约型开放式 保本混合型 工银瑞信新趋势灵活配臵混合型证券投资基契约型开放式 灵活配臵型 金 Table_RIPO 增发信息 日期 : 2015/12/22 公司 公司 发行 发行数量 募集资金 发行 增发 发行日 上市日 代码 名称 价格 ( 万股 ) ( 亿元 ) 方式 公告日 永安林业 定向 楚江新材 定向 楚江新材 定向 洲明科技 定向 洲明科技 定向 天华超净 定向 天华超净 定向 丰海科技 定向 约克动漫 定向 天河股份 定向 万绿生态 定向 建研信息 定向 固特超声 定向 翼迈科技 定向 海涛股份 定向 中科盛创 定向 晨光电缆 定向 AEM 科技 定向 泰华智慧 定向 达实智能 定向 达实智能 定向 金新农 定向 金新农 定向 鼎立股份 定向 联明股份 定向

8 润农节水 定向 易讯通 定向 飞宇科技 定向 新安洁 定向 莲池医院 定向 中衡股份 定向 双色港 定向 同兴股份 定向 福慧科技 定向 世能科泰 定向 利树股份 定向 雅迪力特 定向 麦迪制冷 定向 梵诺空间 定向 博宁福田 定向 美锦能源 定向 新吉纳 定向 景格科技 定向 黄河旋风 定向 亚宝药业 定向 红阳能源 定向 南通科技 定向 南通科技 定向 阿拉丁 定向 电通微电 定向 友旭科技 定向 索尔科技 定向 世纪网通 定向 帝益生态 定向 三禾科技 定向 战诚电子 定向 金力永磁 定向 麦驰物联 定向 陕国投 A 定向 平潭发展 定向 中环股份 定向 石基信息 定向 日发精机 定向 劲胜精密 定向 尔康制药 定向 奥特美克 定向 斯派克 定向 万盛股份 定向 万盛股份 定向 城市管家 定向 会友线缆 定向 创一佳 定向 九天高科 定向 瓦力科技 定向 西科种业 定向 超腾碳 定向 海斯比 定向 微瑞思创 定向 网班教育 定向 通铭教育 定向 通铭教育 定向

9 远东国兰 定向 特发信息 定向 特发信息 定向 东旭光电 定向 千方科技 定向 泰亚股份 定向 智云股份 定向 智云股份 定向 津膜科技 定向 超毅网络 定向 锦棉种业 定向 派芬自控 定向 桂冠电力 定向 方兴科技 定向 仪电电子 定向 三安光电 定向 中航资本 定向 中信重工 定向 金宏气体 定向 和君商学 定向 开元物业 定向 思明堂 定向 欧迈机械 定向 奥翔科技 定向 丰兆新材 定向 金诺佳音 定向 海南瑞泽 定向 宋城演艺 定向 全通教育 定向 基美影业 定向 华源股份 定向 立高科技 定向 丽洋新材 定向 联洋新材 定向 兴亿海洋 定向 盛航海运 定向 博阅科技 定向 顺博合金 定向 石头造 定向 石头造 定向 科雷斯普 定向 纽哈斯 定向 新绿股份 定向 天天美尚 定向 上亿传媒 定向 康得新 定向 雷曼股份 定向 雷曼股份 定向 东软慧聚 定向 超弦科技 定向 凌钢股份 定向 老白干酒 定向 安达科技 定向 赞普科技 定向 文广农贷 定向 金鹏信息 定向

10 沪鸽口腔 定向 伊赛牛肉 定向 源和药业 定向 帝瀚环保 定向 德御坊 定向 遥望网络 定向 拥湾资产 定向 朗朗教育 定向 之江生物 定向 利欧股份 定向 利欧股份 定向 九洲电气 定向 信维科技 定向 易同科技 定向 高曼重工 定向 星立方 定向 歌华有线 定向 中储股份 定向 金友电缆 定向 赛德盛 定向 三维股份 定向 佳德联益 定向 中仪股份 定向 南京试剂 定向 万辰生物 定向 视纪印象 定向 正帆科技 定向 中清能 定向 掌上明珠 定向 汉氏联合 定向 平治东方 定向 天健集团 定向 汉麻产业 定向 汉麻产业 定向 久其软件 定向 久其软件 定向 中元华电 定向 吉峰农机 定向 红日药业 定向 威力恒 定向 伟钊科技 定向 金山开发 定向 一拓通信 定向 同信通信 定向 伟志股份 定向 赛格导航 定向 博杰科技 定向 利和兴 定向 中鼎联合 定向 豹风网络 定向 神剑股份 定向 聚飞光电 定向 蒙草抗旱 定向 永邦科技 定向 天助畅运 定向 天友设计 定向

11 华艺园林 定向 天跃科技 定向 白兔湖 定向 青鸟华光 定向 南钢股份 定向 中天科技 定向 数字认证 定向 ST 复娱 定向 考迈托 定向 商中在线 定向 仟亿达 定向 同里印刷 定向 中移能 定向 德安股份 定向 身临其境 定向 晨越建管 定向 金锂科技 定向 南方阀门 定向 安世亚太 定向 天奇股份 定向 川大智胜 定向 天神娱乐 定向 天神娱乐 定向 荣之联 定向 华宏科技 定向 华宏科技 定向 瑞腾科技 定向 酷买网 定向 双钱股份 定向 航天通信 定向 航天通信 定向 金隅股份 定向 金宏气体 定向 热像科技 定向 华网智能 定向 中钰科技 定向 道尔智控 定向 日津科技 定向 卓仕物流 定向 Table_PRIPO 增发预案信息 日期 : 2015/12/22 公司代码 公司名称 发行方式 发行数量 ( 万股 ) 方案进度 预案公告日 定价依据 红太阳 定向 证监会批准 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价 元 / 股的百分之九十即 元 / 股, 经董事会讨论决定, 本次非公开发行股票价格确定为 元 / 股. 经 分红调整价格为 元 / 股.. 不低于 元 / 股 中电鑫龙定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日. 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 明牌珠宝定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日 (2015 年 12 月 22 日 ). 本次非公开发行股票价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个 11

12 交易日公司股票交易均价的 90% 群兴玩具定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会决 议公告日. 发行价格为 9.09 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 群兴玩具定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日. 发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价的 90% 信维科技定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 8.80 元 英雄互娱定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 星立方 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.69 元 新日恒力定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事 会第三十一次会议决议公告日. 股票发行价格为定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 辅仁药业定向 董事会预案 本次发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日辅仁药业股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 辅仁药业定向 董事会预案 本次发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日 辅仁药业股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 紫金矿业定向 国资委批准 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 十四次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不 低于 3.22 元 / 股 汇群股份定向 董事会预案 发行价格区间为 元 共同管业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.20 元 欧开股份定向 董事会预案 本次发行股票的价格为董事会决议公告日前二十个交 易日股票均价, 即 13 元 / 股 金塔股份定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 7.5 元 华阳微电定向 董事会预案 本次发行的人民币普通股的发行价格不低于 38 元 / 股 利扬芯片定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为 1.5 元 / 股 骐俊股份定向 董事会预案 发行价格为人民币 8.35 元 / 股 神玥软件定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 健来福 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 科润电力定向 董事会预案 股票发行价格区间为每股人民币 元 九九华立定向 董事会预案 发行的价格为人民币 7.00 元 / 股 新安传媒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.50 元 晶淼材料定向 董事会预案 股票发行价格为 4 元 / 股 爱柯迪 定向 董事会预案 股票发行的股票价格为人民币 6.60 元 / 股 兰卫检验定向 董事会预案 发行每股发行价格区间为 元 之江生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 金现代 定向 董事会预案 发行价格为每股不超过人民币 15.5 元 峰华卓立定向 董事会预案 发行价格为每股 元人民币 世纪空间定向 股东大会通过 发行价格为每股人民币为 元 武汉凡谷定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第 九次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2015 年 12 月 21 日 ). 发行价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即不低于 元 / 股 福安药业定向 董事会预案 公司采用第三届董事会第二次会议决议公告日前 20 个 交易日的公司股票均价 元 / 股作为市场参考价, 发 行股份价格不低于市场参考价的 90%, 即不低于 元 / 股, 最终确定的本次交易价格为 元 / 股 福安药业定向 董事会预案 本次募集配套资金的股票发行价格为本次发行定价基 准日 ( 第三届董事会第二次会议决议公告日 ) 前 20 个交 易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 天泽信息定向 董事会预案 本次交易股份发行的定价基准日为天泽信息第三届董 事会 2015 年第六次临时会议决议公告日, 即 2015 年 12 12

13 月 21 日. 以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 为发行价格, 即 元 / 股 大洲兴业定向 董事会预案 公司本次募集配套资金发行股份的定价基准日为第八 届董事会 2015 年第十六次会议决议公告日, 发行价格以 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为基础确定, 即人民币 元 / 股 大洲兴业定向 董事会预案 公司本次发行股份购买资产的定价基准日为第八届董 事会 2015 年第十六次会议决议公告日, 发行价格以不低 于定价基准日 ( 即公司第八届董事会 2015 年第十六次 会议决议公告日 ) 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为基础确定, 即人民币 元 / 股 高升控股定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 高升控股定向 董事会预案 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 华孚色纺定向 董事会预案 公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告日. 本次发行价格为定价基 准日前 20 个交易日公司股票交易均价的, 即 元 / 股 帝龙新材定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会会 议决议公告日, 选择定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价作为市场参考价, 发行价格不低于市场参考价 的 90%, 经协商确定本次发行价格为 20 元 / 股 帝龙新材定向 董事会预案 本次公司向特定投资者天津紫田非公开发行股份募集 配套资金本次募集配套资金发行股份的定价基准日为 本次董事会会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 经协商确定 为每股 元 科大智能定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公 司第二届董事会第二十七次会议决议公告日. 经计算, 本 次发行股份底价为每股人民币 元. 经公司与交易 对方协商, 最终确定本次发行股份购买资产的股份发行 价格为 元 / 股 科大智能定向 董事会预案 次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届 董事会第二十七次会议决议公告日, 经交易双方协商, 本 次非公开发行股份的价格确定为每股人民币 元 天友设计定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 11 元 *ST 常林 定向 董事会预案 本次配套融资的定价基准日确定为公司关于本次交易 的首次董事会即本次董事会会议公告日, 拟发行价格为 人民币 6.63 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票交易均价的百分之九十 *ST 常林 定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会决 议公告日, 发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票 交易均价的 90%, 即 6.49 元 / 股 瑞华天健定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.20 元 国龙医疗定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 九信资产定向 董事会预案 发行价格区间预计为每股人民币 元 艾倍科 定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 15 元 龙创设计定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 9 元 矽瑞股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.73 元 鑫博技术定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 7.00 元 斯贝尔 定向 董事会预案 每股价格为人民币 1 元 艺能传媒定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币不低于 元 ( 含 元 ), 不高于 元 ( 含 元 ) 赛思信安定向 董事会预案 本次发行的价格为每股 1.00 元 13

14 普乐方 定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 10 元 欧耐尔 定向 董事会预案 公司本次将采取询价的方式, 经计算本次发行价格为 15 元 / 股 麦克韦尔定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为每股人民币 元 无忧互通定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 元 / 股 乐享方登定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 元 / 股 景森设计定向 股东大会通过 公司本次发行股票的价格为每股 2.91 元 新世洋 定向 股东大会通过 本次发行的价格为 5 元 / 股 瑞华股份定向 股东大会通过 本次定向增发价格为 3.60 元 / 股 德品医疗定向 股东大会通过 每股发行价格为 6.30 元 云晖科技定向 股东大会通过 发行价格 :20.00 元 / 股 晶锐材料定向 股东大会通过 发行价格 :5.00 元 / 股 华软新元定向 股东大会通过 发行价格 : 人民币 1.2 元 / 股 ST 生化 定向 董事会预案 本次非公开发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 兴化股份定向 董事会预案 经友好协商, 交易各方确定本次发行股份购买资产的发 行价格为 6.68 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日 公司股票交易均价的 90%. 定价基准日为公司第六届董 事会第十四次会议决议公告日 兴化股份定向 董事会预案 定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公 告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即不低于 8.22 元 / 股 天舟文化定向 董事会预案 本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前 20 个 交易日股票交易均价作为市场参考价. 经测算, 天舟文化 关于本次交易的董事会决议公告日前 20 个交易日公司 股票交易均价为 :19.75 元 / 股. 经各方协商确定, 本次发行 股份购买资产的股票发行价格确定为不低于市场参考 价的 90%, 即 元 / 股 天舟文化定向 董事会预案 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%, 即本次发行价格为 元 / 股 万舜股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.1 元 飞新达 定向 董事会预案 公司本次发行价格为 6.5 元 元 中德宏泰定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 5.00 元 / 股 君实生物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 起航股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 5 元 华南信息定向 董事会预案 本次股票发行的价格为 2.56 元 / 股 天润园景定向 董事会预案 发行价格为 7.47 元 / 股 时代电影定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.20 元 好买财富定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 元 中泰传媒定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 5.60 元 德佑电气定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 1.5 元 / 股 新媒诚品定向 董事会预案 本次股票的发行价格不超过 15.5 元 / 股 宜家清洁定向 董事会预案 发行价格为每股价格不低于 6 元 / 股且不高于 11 元 / 股 雄汇装饰定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 元 世纪坐标定向 股东大会通过 本次发行价格为每股人民币 9.00 元 贝特瑞 定向 股东大会通过 本次发行价格为每股人民币 元 康得新 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第四十五次会议决议公告日 (2015 年 12 月 17 日 ). 发 行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 元 / 股 尚水股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 4.00 元 食安科技定向 董事会预案 本次发行价格不低于 3.5 元 / 股 东软集团定向 董事会预案 本次非公开股票发行价格的定价基准日为公司七届二 十一次董事会决议公告日, 发行价格为不低于本次发行 的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 14

15 捷昌驱动定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 25 元 盛天彩 定向 董事会预案 发行价格每股人民币 1.00 元 凌志股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 6 元 奥斯马特定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.0 元 和君商学定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 元 天晴股份定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 7.5 元 圣兆药物定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 7.00 元 众鑫科技定向 董事会预案 发行价格为 5 元 / 股 大洋信息定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 2.68 元 易霸科技定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 2.9 元 中美福源定向 董事会预案 本次发行股票价格为每股人民币 元 源和药业定向 董事会预案 发行的价格初步确定为每股人民币 元 东惠通 定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 1.5 元 / 股 江苏高科定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.60 元 / 股 美亚药业定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 3.03 元 / 股 三方股份定向 董事会预案 发行价格为不低于每股人民币 2.50 元 阿拉科技定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 元 西电动力定向 董事会预案 发行股票的发行价格为人民币 1.5 元 / 每股 鑫玉龙 定向 董事会预案 发行价格区间为 : 不低于 6 元 / 股, 不高于 10 元 / 股 安得科技定向 股东大会通过 本次发行价格为每股 1.25 元 房米网 定向 股东大会通过 发行价格 :16.00 元 / 股 开心麻花定向 董事会预案 本次股票发行价格为 2.4 元 / 股 鑫益嘉 定向 股东大会通过 本次定向发行的每股价格为人民币 3.30 元 斯太尔 定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格拟定为 元 / 股, 未 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 高鸿股份定向 董事会预案 本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日高鸿股份股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 高鸿股份定向 董事会预案 本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低 于 元 / 股 江苏国泰定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董 事会第十六次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 本次发行股份购 买资产的价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 江苏国泰定向 董事会预案 本次配套融资的定价基准日为公司第六届董事会第十 六次 ( 临时 ) 会议决议公告日. 本次配套融资的发行价格 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的 90%, 据此确定本次配套融资股票发行底价为 元 / 股 摩威环境定向 董事会预案 本次发行的发行价格为每股人民币 1.8 元 浙报传媒定向 董事会预案 本次非公开发行定价基准日为非公开发行期首日. 本次 非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票均价的百分之九十 天目药业定向 董事会预案 股份发行的定价基准日为上市公司第九届董事会第十 二次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 16 日. 本公司确定 本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价作为市场参考价, 并以该市场参考价 90% 作为 发行价格, 即 元 / 股 天目药业定向 董事会预案 股份发行的定价基准日为上市公司第九届董事会第十 二次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 16 日. 本次募集配 套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日天目药业股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 联科股份定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.70 元 富岛科技定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 2.08 元 15

16 德毅科技定向 董事会预案 本次股票发行每股价格区间为不低于 18 元且不超过 22 元 汇知康 定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 2.38 元 奥迪威 定向 董事会预案 本次股票发行价格为不低于人民币 元 / 股 ( 含 ), 不 高于人民币 元 / 股 ( 含 ) 古甜食品定向 董事会预案 本次发行的发行价格为每股 1.00 元人民币 兴海绿化定向 董事会预案 每股发行价格为人民币 元 弘天生物定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 25 元 / 股 海清源 定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 元 元 灵动微电定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格为每股 元 路维光电定向 董事会预案 本次发行的股票价格为每股人民币 6.28 元 锁龙消防定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股 4.33 元人民币 金山地质定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.14 元 嘉禾生物定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 5 元 美心翼申定向 董事会预案 发行价格为 3.3 元 / 股 康富科技定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 2.22 元 中信出版定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股 中信出版定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股 易简广告定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元 光慧科技定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 6 元 / 股 老肯医疗定向 董事会预案 本次发行的发行价格为每股人民币 9.50 元 / 股 四川唯鸿定向 董事会预案 发行价格区间为每股 4.00 元至 6.00 元人民币 郑设股份定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格为每股人民币 3.20 元 美之高 定向 董事会预案 本次发行价格区间为人民币 元 / 股 宝贝格子定向 董事会预案 本次股票发行价格为 元 / 股 悦游网络定向 董事会预案 本次发行价格为每股不超过人民币 元 盛达矿业定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 盛达矿业定向 董事会预案 本次交易中上市公司拟采用锁价方式向盛达集团非公 开发行股份募集配套资金, 发行价格为定价基准日前 20 个交易日的发行人股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 大港股份定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董 事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 15 日 ), 购 买资产所发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价, 即 元 / 股 大港股份定向 董事会预案 本次配套融资所发行股份的定价基准日为公司第六届 董事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 15 日 ), 发行价格采用询价的方式, 发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.69 元 / 股 西部建设定向 国资委批准 公司本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即董事会决议公告日 前 20 个交易日公司股票交易均价 元 / 股的 90%( 即 元 / 股 ) 姚记扑克定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第三届董 事会第十七次会议决议公告日. 股票发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 交易 均价的计算方式为 : 定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量, 即本次非公开发行的 价格不低于 元 / 股 姚记扑克定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三 届董事会第十七次会议决议公告日. 经交易各方协商, 上 市公司此次向交易对方发行股份购买资产的发行价格 采用公司审议本次交易的首次董事会 ( 即第三届董事会 第十七次会议 ) 决议公告日前 120 个交易日公司股票交 16

17 易均价的 90%, 即 元 / 股 宏大爆破定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易 的临时股东大会决议公告日, 每股发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 万达信息定向 董事会预案 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的 90%, 即为 元 / 股 万达信息定向 董事会预案 公司发行股份购买资产的发行价格为本公司第五届董 事会 2015 年第十七次临时会议决议公告日前二十个交 易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 中控智联定向 董事会预案 发行价格人民币 1.05 元 / 股 华宿电气定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 10 元 / 股 ST 宏盛 定向 董事会预案 本次购买资产发行股份的价格不低于第八届第二十次 董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即 元 / 股 ST 宏盛 定向 董事会预案 本次募集配套资金的股份发行价格 : 公司本次募集配套 资金的股份发行价格不低于第八届第二十次董事会决 议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 宏大爆破定向 董事会预案 发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会 2015 年第六次会议决议公告日, 公司发行股份购买资产 的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日的股票 交易均价的 90%, 即 元 / 股 ; 本次交易首次停牌日至 本报告书签署之日期间, 公司公告了 2014 年的权益分配 方案, 每 10 股转增 15 股, 现金分红每 10 股派 3 元, 除权 除息后, 发行底价为 元 / 股, 经交易各方协商, 发行股 份购买资产价格定为 元 / 股 轩辕网络定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 5.60 元 / 股 爱珂照明定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 2.2 元 多普泰 定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 27.2 元 / 股 杰盛通信定向 董事会预案 发现价格为每股人民币 2.4 元 赛德盛 定向 董事会预案 发行股票价格为每股人民币 元 地矿股份定向 董事会预案 本次股票发行价格拟定为 元 / 股 捷福装备定向 董事会预案 发行价格 4.00 元 / 股 捷福装备定向 董事会预案 发行价格为 4.00 元 / 股 地浦科技定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格区间为人民币 元 / 股 云宏信息定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.20 元 森泰环保定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 4.5 元 / 股 宏源农牧定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 4.50 元 / 股 掌上纵横定向 董事会预案 发现价格为人民币 元 / 股 铁血科技定向 董事会预案 发行价格不高于人民币 8.2 元 / 股 观堂设计定向 董事会预案 发行价格为人民币 1.80 元 / 股 博伊特 定向 董事会预案 本次发行的发行价格为每股人民币 5.00 元 中筑天佑定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 6 元 ( 含 ) 至 8 元 ( 含 ) 东方数码定向 董事会预案 本次发行价格每股人民币 7 元 蓝孚高能定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 5.00 元 亿美汇金定向 董事会预案 本次股票发行价格为 元 / 股 鑫鑫龙鑫定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 3.60 元 萨纳斯 定向 董事会预案 本次发行的价格为每股 1 元人民币 爹地宝贝定向 董事会预案 发行价格区间为每股人民币 3.8 元 -5 元 P 北京银行非公开发行优先 董事会预案 本次发行的优先股每股票面金额为人民币 100 元, 按票 20 股 面金额平价发行 申万宏源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事 会第十三次会议决议公告日. 本次发行价格为不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发 行价格不低于 元 / 股 天山纺织定向 董事会预案 本次配套募集资金发行股份定价基准日为上市公司本 17

18 次重大资产重组董事会会议决议公告日. 天山纺织本次 发行股份募集配套资金的发行价格为 9.93 元 / 股, 不低于 本次重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日上 市公司股票交易均价的 90% 天山纺织定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会决 议公告日, 发行价格为 8.65 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 日股票交易均价的 90% 金安国纪定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司 第三届董事会第十次会议决议公告日. 上市公司本次拟 向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股票募集配 套资金的发行底价为 元 / 股 金安国纪定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上 市公司第三届董事会第十次会议决议公告日. 根据上述 规定, 经上市公司与交易对方协商一致并确定, 本次发行 价格为 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 60 个 交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 天银机电定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日, 发行价 格按照以下方式之一进行询价确定 :1 不低于发行期首 日前一个交易日公司股票均价 ;2 低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发 行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但 不低于百分之九十 天银机电定向 董事会预案 本次发行股票定价基准日为公司第二届董事会第十四 次会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 20 个交易 日公司 A 股股票交易均价的 90%. 因此本次发行价格为 元 / 股 江南红箭定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为审议本次资产重组的首 次董事会决议公告日. 本次发行股份价格不低于该次董 事会决议公告日前 120 个交易日江南红箭股票交易均 价的 90%, 确定为 元 / 股. 经 2014 年度分红, 本次股 份发行价格调整为 元 / 股 江南红箭定向 董事会预案 定价基准日为上市公司审议本次资产重组的首次董事 会决议公告日, 本次募集配套资金的股份发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日江南红箭股票交易均价的 90%, 即 元 / 股. 经 2014 年度分红, 本次募集配套资 金的发行价格调整为不低于 元 / 股 *ST 美利 定向 发审委通过 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日 (2014 年 9 月 26 日 ), 发行价格为不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股, 鉴于公司 2013 年第一次临时股东 大会已审议通过了前次非公开发行股票方案, 并确定发 行价格为每股人民币 5.14 元, 为了维护发行人及发行人 股东的利益, 发行人与发行对象同意本次非公开发行的 发行价格仍确定为每股人民币 5.14 元 点点客 定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格不低于 8 元 / 股且不高于 20 元 / 股 尚远环保定向 董事会预案 本次发行的股票发行价格为人民币 元 / 股 高曼重工定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 9.50 元 / 股 科洋科技定向 董事会预案 近 30 日均价协商确定本次股票发行价格为 13 元 / 股 雷腾软件定向 董事会预案 本次股票发行的价格为不高于人民币 元 / 股 济川药业定向 发审委通过 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行 股票的董事会决议公告日 ( 即 2014 年 12 月 12 日 ). 本次 非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行股票 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股. 经 2014 年年度分红调整后, 发行价 18

19 格不低于 元 / 股 天业股份定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第八届董 事会第二十次临时会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 12 日 ), 发行价格为 元 / 股, 发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90% 中国国航定向 董事会预案 本次非公开发行 A 股股票的定价基准日 ( 以下简称 定 价基准日 ) 为本次董事会会议决议公告日. 发行价格不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 7.89 元 / 股 骆驼股份定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十八 次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 12 日. 本次非公开发 行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股 佳龙股份定向 董事会预案 分红前的发行价格不高于 4.5 元 / 股 卓华信息定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 元 怡达化学定向 董事会预案 本次股票发行的价格为人民币 元 / 股 三合盛 定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 元 小羽佳 定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 1.20 元 爱科赛 定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 6.5 元 尔格科技定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股人民币 7.00 元 恒盛环保定向 董事会预案 发行股份的价格为 1.26 元 / 股 点击网络定向 董事会预案 本次股票发行的价格为 4.60 元 / 股 开瑞物流定向 董事会预案 发行价格为人民币 5.00 元 / 股 源达股份定向 董事会预案 本次股票定向发行的价格为人民币 1.26 元 / 股 忠信新材定向 董事会预案 本次发行股份购买资产的发行价格确定为 2.30 元 / 股 神戎电子定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为 2.18 元 / 股 高深橡胶定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 2.00 元 瀚丰矿业定向 董事会预案 股票发行的发行价格为 1.02 元 / 股 森维园林定向 董事会预案 股票发行的价格为每股人民币 3.12 元 领航传媒定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股不低于人民币 元 竹林居 定向 董事会预案 本次发行的价格为每股人民币 1.25 元 丽晶软件定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 元 速达股份定向 董事会预案 本次股票发行的股票价格为人民币 3.5 元 / 股 锐融科技定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 48 元至 53 元 海积信息定向 董事会预案 本次发行股份的发行价格为人民币 25 元 / 股 趋势传媒定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 5 元 华溢物流定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.40 元 中建信息定向 董事会预案 发行价格为 元 / 股 蓝德环保定向 董事会预案 发行股票的发行价格为人民币 5.43 元 / 股 陆海环保定向 董事会预案 股票的发行价格为 7.8 元 / 股 博宁福田定向 实施 发行价格为 3 元 / 股 P 民生银行非公开发行优先 董事会预案 本次发行的优先股每股票面金额 ( 即面值 ) 为人民币 股 元, 按票面金额平价发行 英富森 定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 10 元 / 股 康美药业定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告日, 发行价格为定价 基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 元 / 股 川东环能定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.2 元 / 股 知音文化定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 4.80 元 / 股 苏变电气定向 董事会预案 股票的发行价格为每股人民币 2 元 秦森园林定向 董事会预案 发行价格为每股 9 元 华燃油气定向 董事会预案 每股价格为 1.13 元 / 股 航凯电力定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 2.00 元 天山黑蜂定向 董事会预案 股票发行的发行价格为 3.00 元 / 股 贝特创意定向 董事会预案 发行的价格为每股 2.50 元. 19

20 超凡股份定向 董事会预案 本次发行的价格为人民币 元 / 股 航天生物定向 董事会预案 发行价格为 1 元 / 股 志成股份定向 董事会预案 定向发行的价格为每股人民币 1.20 元 恒业股份定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 5.8 元 恒拓开源定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格不低于 2015 年 11 月 30 日的 每股净资产值 ( 未经审计 ), 且不低于 31.5 元 / 股 ( 含 ), 不超 过 56.6 元 / 股 ( 含 ) 羲和网络定向 董事会预案 发行股票发行价格为每股人民币 6.00 元 汉宇钟表定向 董事会预案 股票发行价格为每股 元人民币 华天发展定向 股东大会通过 本次发行的发行价格为每股 3 元 绿创声学定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 9.00 元 麦高金服定向 董事会预案 本次发行股票价格为每股 1.82 元人民币 佳顺智能定向 股东大会通过 本次定向发行股票的价格为每股 9.8 元 电光科技定向 董事会预案 公司本次发行股份收购资产和配套融资的定价基准日 均为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 发行 价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均 价的 90%, 即 元 电光科技定向 董事会预案 公司本次发行股份收购资产和配套融资的定价基准日 均为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 发行 价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均 价的 90%, 即 元 天晟新材定向 董事会预案 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为天晟新材 第三界董事会第二十次会议决议公告日. 定价基准日前 1 个交易日公司股票交易均价为 8.36 元 / 股, 本次向上银 计划, 吴树娟, 朱黄杭非公开发行股份募集配套资金的发 行价格为 7.53 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 1 个 交易日公司股票交易均价的 90% 天晟新材定向 董事会预案 本次交易中, 上市公司发行股份购买资产的股份发行定 价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董 事会决议公告日, 换股价格为 元 / 股, 不低于定价基 准日前 120 个交易日公司股票均价的 90% 欧萨咨询定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元 欧萨咨询定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元 南安机电定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.00 元 霍斯通 定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 1.65 元 北方园林定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 6.5 元 / 股 盛华德 定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.8 元 纽米科技定向 董事会预案 本次股票发行的发行价格区间为 1.50 元 / 股 元 / 股 百川锁业定向 董事会预案 本次股票发行的价格为每股 1.14 元 熊猫乳业定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 6.45 元 亚夫农业定向 董事会预案 股票发行价格为每股价格区间为不低于 1 元且不超过 1.5 元 天杭生物定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 5.00 元 / 股 宏华股份定向 董事会预案 发行价格为人民币 3 元 / 股 起点人力定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 1.36 元 / 股 康海时代定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 4.22 元 穗晶光电定向 董事会预案 发行股票的发行价格为 2.05 元 / 股 华夏显示定向 董事会预案 本次发行的股票价格为每股人民币 1.30 元 兰德网络定向 董事会预案 发行价格为人民币 3.99 元 / 股 一乘股份定向 董事会预案 本次股票发行价格为每股人民币 2.00 元 美易家 定向 董事会预案 股票发行的价格为每股人民币 元 华成保险定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1 元 恒大文化定向 董事会预案 发行股票的发行价格区间为 元 / 股 ( 含 元 / 股 ) 元 / 股 ( 含 元 / 股 ) 龙云旅游定向 股东大会通过 发行价格 :12 元 / 股 20

21 华菱钢铁定向 国资委批准 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次 会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 9 日. 本次发行价格将 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 2.79 元 / 股 利欧股份定向 董事会预案 本次发行股份的定价基准日为公司本次董事会会议决 议公告日. 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% 利欧股份定向 董事会预案 本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为公司本 次董事会决议公告日. 募集配套资金的发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 芭田股份定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十三 次会议决议公告日, 即 2015 年 12 月 9 日. 本次发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 元 / 股., 即不低于 元 / 股 首航节能定向 董事会预案 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届 董事会第二十四次会议决议公告日 (2015 年 12 月 9 日 ). 本次非公开发行股票的价格为 元 / 股, 不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 泰格医药定向 发审委通过 本次发行的定价基准日为董事会作出本次非公开发行 股票决议公告日.( 即 2015 年 1 月 22 日 ) 本次发行的发行 价格为 元 / 股, 不低于定价基准日前 1 个交易日发 行人 A 股股票交易均价的 90%. 经 分红调整价 格为 元 / 股 迦南科技定向 董事会预案 本次发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公 司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价的百分之九十 大东方 定向 董事会预案 本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第七次 会议决议公告日, 股票发行价格为不低于定价基准日前 二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 8.96 元 / 股 绿地控股定向 董事会预案 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第八届 董事会第五次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 9 日 ). 本次发行的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易 日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 元 / 股 *ST 新梅 定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公 司本次董事会决议公告日 ( 即公司第六届董事会第十二 次会议决议公告日 ). 本次发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价, 具体确 定为 6.68 元 / 股, 不低于前述市场参考价的 90% *ST 新梅 定向 董事会预案 本次募集配套资金的定价基准日为公司本次董事会决 议公告日. 本次募集配套资金的股份发行价格确定为 6.68 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% 苏州高新定向 董事会预案 定价基准日为首次董事会决议公告日, 发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.62 元 / 股 苏州高新定向 董事会预案 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为苏 州高新第八届董事会第五次会议决议公告日. 发行股份 及支付现金购买资产的价格为 : 以本次向特定对象发行 股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价为市场参考价, 并以该市场参考价 90% 作为发行 21

22 价格, 即 8.62 元 / 股 杭电股份定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事 会第十二次会议决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 9 日 ). 本次 非公开发行股票的底价为定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 元 / 股 致生联发定向 董事会预案 每股发行价格为 4.67 元 根力多 定向 董事会预案 本次发行价格为每股人民币 12 元 峻岭能源定向 董事会预案 本次定向发行价格区间为每股人民币 元 元 驰翔精密定向 董事会预案 发行价格为 4.00 元 / 股 安徽凤凰定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.50 元 三艾广告定向 董事会预案 发行价格为 1.10 元 / 股 永拓咨询定向 董事会预案 发行的股票价格为人民币 5 元 / 股 科富股份定向 董事会预案 发行的价格为每股人民币 1.15 元 商安信 定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 深捷科技定向 董事会预案 发行的价格为每股 1.00 元人民币 杰创智能定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 1.50 元 嗨购科技定向 董事会预案 发行价格为人民币 元 / 股 环球矿产定向 董事会预案 本次发行价格为人民币 1.80 元 / 股 联赢激光定向 董事会预案 本次股票发行价格为人民币 元 / 股 宏伟供应定向 董事会预案 发行价格区间为 9.50 元 / 股 -10 元 / 股 宁鑫生科定向 董事会预案 股票发行价格为每股人民币 3.00 元 炜田新材定向 董事会预案 发行价格为每股人民币 2.00 元 龙贝世纪定向 董事会预案 发行的价格为人民币 5.00 元 / 股 远大特材定向 董事会预案 本次发行股票的发行价格为人民币 6.00 元 / 股 安瑞升 定向 董事会预案 发行价格 2.5 元 / 股 上亿传媒定向 实施 本次发行价格拟定为 4.63 元 / 股 麦迪制冷定向 实施 发行价格每股价格为 2.2 元 麦驰物联定向 实施 本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元 梵诺空间定向 实施 发行价格为 5.00 元 / 股 青海明胶定向 董事会预案 定价基准日为公司第七届董事会 2015 年第五次临时会 议决议公告日. 本次发行价格采用定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价作为市场参考价, 并以该市场参 考价 90% 作为发行价格. 发行价格为 6.81 元 / 股 青海明胶定向 董事会预案 定价基准日为公司第七届董事会 2015 年第五次临时会 议决议公告日. 公司非公开发行股票的发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 本次配套融资的发行价格为 6.81 元 / 股 上峰水泥定向 董事会预案 上市公司非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%. 本次非公开 发行定价基准日调整为本次董事会 ( 第七届董事会第三 十次会议 ) 决议公告日 ( 即 2015 年 12 月 8 日 ). 由于公司 股票已于 2015 年 11 月 17 日起停牌, 按此计算本次非公 开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的 90%, 即 7.32 元 / 股 滨海能源定向 董事会预案 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事 会第十三次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即本次非公 开发行的发行底价为 元 / 股 甘肃电投定向 证监会批准 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票 的董事会决议公告日 (2014 年 9 月 10 日 ). 本次非公开发 行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价的 90%, 即不低于 6.03 元 / 股. 经 分红调整后价格为不低于 5.98 元 / 股 长城动漫定向 董事会预案 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 5.61 元 22