上海莱士血液制品股份有限公司2015年年度报告摘要

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范排沈
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1 证券代码 : 证券简称 : 上海莱士公告编号 : 上海莱士血液制品股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郑跃文董事长重要事务尹军傅建平董事重要事务黄凯非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以分红派息股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本公司简介股票简称上海莱士股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘峥张屹办公地址上海市奉贤区望园路 2009 号上海市奉贤区望园路 2009 号传真电话电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司的主营业务公司的主营业务为生产和销售血液制品, 主要产品为人血白蛋白静注人免疫球蛋白凝血因子类产 1

2 品等, 是目前中国最大的血液制品生产企业 ( 二 ) 公司主要产品及用途血液制品属于生物制品行业的细分行业, 主要以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂在医疗急救及某些特定疾病和治疗上, 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用公司及下属子公司郑州莱士血液制品有限公司 ( 郑州莱士 ) 同路生物制药有限公司( 同路生物 ) 现有人血白蛋白静注人免疫球蛋白等共 11 个品种的血液制品批准文号各公司可生产产品品种及数量具体如下 : 产品种类产品名称上海莱士郑州莱士同路生物白蛋白类人血白蛋白免疫球蛋白类人免疫球蛋白静注人免疫球蛋白 (ph4) 液体冻干乙型肝炎人免疫球蛋白静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白 (ph4) 申报中申报中破伤风人免疫球蛋白狂犬病人免疫球蛋白凝血因子类人凝血酶原复合物人凝血因子 Ⅷ 冻干人凝血酶人纤维蛋白原人纤维蛋白粘合剂产品数公司主要产品用途如下 : 1 人血白蛋白: 低血容量休克的紧急处理 ; 脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水 ; 烧伤失血创伤的治疗 ; 肝硬化及肾病引起的水肿或腹水 ; 低蛋白血症的防治 ; 新生儿高胆红素血症 ; 用于心肺分流术 ; 血液透析的辅助治疗 ; 成人呼吸窘迫综合症 2 静注人免疫球蛋白(pH4): 原发性免疫球蛋白缺乏症, 如 X 联锁低免疫球蛋白血症常见变异性免疫缺陷病免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等 ; 继发性免疫球蛋白缺乏症, 如重症感染新生儿败血症 ; 自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜川崎病 3 人凝血酶原复合物: 主要用于治疗先天性和获得性凝血因子 Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ 缺乏症 ( 单独或联合缺乏 ) 包括 : 凝血因子 Ⅸ 缺乏症 ( 乙型血友病 ), 以及 Ⅱ Ⅶ Ⅹ 凝血因子缺乏症 ; 抗凝剂过量维生素 K 缺乏症 ; 肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍 ; 发生弥散性血管内凝血 (DIC) 时, 凝血因子 Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ 被大量消耗, 可在肝素化后应用 ; 各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者, 但 2

3 对凝血因子 V 缺乏者可能无效 ; 治疗已产生因子 VIII 抑制物的甲型血友病患者的出血症状 ; 逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血 4 人凝血因子 VIII: 本品对缺乏人凝血因子 Ⅷ 所致的凝血机能障碍具有纠正作用, 主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子 Ⅷ 缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗 5 冻干人凝血酶: 局部止血药辅助用于处理普通外科腹部切口, 肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血 6 人纤维蛋白原: 适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症获得性纤维蛋白原减少症 : 严重肝脏损伤 ; 肝硬化 ; 弥散性血管内凝血 ; 产后大出血和因大手术外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍 7 人纤维蛋白粘合剂: 局部止血药辅助用于处理烧伤创面普通外科腹部切口肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血 8 人免疫球蛋白: 主要用于预防麻疹和传染性肝炎若与抗生素合并使用, 可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效 9 乙型肝炎人免疫球蛋白: 主要用于乙型肝炎的预防等 10 破伤风人免疫球蛋白: 主要用于预防和治疗破伤风, 尤其适用于对破伤风抗毒素 (TAT) 有过敏反应者 11 狂犬病人免疫球蛋白: 主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤抓伤患者的被动免疫 ( 三 ) 主要业绩驱动因素公司始终专业专注于血液制品行业公司于 2014 年完成对郑州莱士及同路生物的并购后, 整体规模已成为国内血液制品行业第一, 是国内同行业中结构合理产品种类齐全血浆利用率较高的领先血液制品生产企业 1 加快浆站新设步伐, 巩固行业龙头地位报告期内, 公司调动各方资源, 加大在全国开发新浆站的力度并初见成效从 2015 年 9 月至本报告披露日, 公司已取得新设 5 家单采血浆站的批文目前, 公司及其下属子公司 ( 郑州莱士和同路生物 ) 拥有单采血浆站 33 家 ( 含母公司已获准 5 家, 同路生物在建 2 家 ), 采浆范围涵盖广西湖南海南陕西安徽广东内蒙浙江湖北江西 10 个省 ( 自治区 ), 为公司的可持续发展及行业龙头地位的巩固作出了积极的贡献 2 加强研发创新, 探索校企强强联合新模式报告期内, 以血液制品研究和产业化推广为立足点, 公司与清华大学 ( 医学院 ) 签署为期 10 年, 总投入 2 亿元人民币的合作协议, 联合成立清华莱士血液制品高科技创新联合研究中心, 探索校企合作协同创新推动公司在医疗高科技产业发展的新模式与新机制, 开拓健康医疗高科技产业的新领域, 推动中国血液制品研发和成果转化 3 产品种类齐全血浆利用率高 3

4 公司于 2014 年完成对郑州莱士及同路生物的并购后, 整体规模已成为国内血液制品行业第一, 是国内同行业中结构合理产品种类齐全血浆利用率较高的领先血液制品生产企业公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一, 也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一公司通过改进工艺技术水平, 提升原单位血浆单产品的产出量, 提高单位血浆多产品的利用率, 从而降低生产成本, 具有优势与竞争力 4 并购整合驱动公司于 2014 年成功完成对郑州莱士和同路生物的并购后, 与郑州莱士同路生物在浆站管理生产管理采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合, 郑州莱士在单个浆站的采浆规模采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验, 同路生物在浆站管理产品得率上具有优势, 并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力, 有效提升了公司盈利能力, 巩固公司的行业龙头企业地位 5 加强内部管理提升, 促进企业发展报告期内, 公司进一步加强和提升内部管理, 以建立集团化运营管理模式和高效规范的内部管理架构为基线, 切实加大内控执行力度, 加大对违规现象的问责力度, 建立可持续的营销渠道, 拓宽融资渠道, 努力提高企业管理效能和运营水平, 强化风险意识, 为公司发展提供持续稳定高效的内部环境, 确保公司健康发展 ( 四 ) 行业发展阶段及公司行业地位血液制品主要以健康人血浆为原料, 国家对血液制品行业高度监管, 自 2001 年起不再新批血液制品生产企业受制于上游血浆资源供应不足, 我国人均血液制品用量远低于国际水平, 供需缺口巨大近年来, 随着医疗水平的提高和医疗保障体系的完善, 血液制品的临床使用量不断增加, 市场容量呈现不断增长的态势, 行业景气度高, 未来将保持持续快速稳定增长公司于 2014 年完成对郑州莱士及同路生物的并购后, 整体规模已成为国内血液制品行业第一公司及下属子公司共拥有单采血浆站 33 家 ( 含本公司已获准新建 5 家, 同路生物在建 2 家 ), 采浆范围涵盖 10 个省 ( 自治区 ), 年采浆能力八百余吨, 血液制品产品品种达 11 个公司目前在浆站数量年采浆能力产品品种血浆利用率等等方面均领先于国内同行业企业三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年营业收入 2,013,321, ,319,735, % 496,359, 归属于上市公司股东的净利润 1,442,414, ,854, % 143,794, 归属于上市公司股东的扣除非经 682,328, ,830, % 142,443,

5 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 762,420, ,961, % -90,108, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.07 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.07 加权平均净资产收益率 14.88% 15.76% -0.88% 13.55% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 11,556,011, ,379,458, % 1,575,146, 归属于上市公司股东的净资产 10,658,472, ,609,713, % 1,087,234, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 356,171, ,419, ,371, ,359, 归属于上市公司股东的净利润 378,660, ,875, ,137, ,741, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,617, ,829, ,671, ,209, 经营活动产生的现金流量净额 69,962, ,672, ,983, ,802, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数年度报告披露日前一个 42,299 月末普通股股东总数报告期末表决权恢复 35,459 的优先股股东总数年度报告披露日前一个月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量科瑞天诚投资控股有限公司境内非国有法人 32.08% 884,158, ,765,868 质押 474,330,204 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 30.42% 838,400, ,000,000 质押 638,415,966 宁波科瑞金鼎投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 4.60% 126,732, ,732,870 质押 109,996,900 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司境内非国有法人 4.60% 126,732, ,732,870 质押 120,000,000 傅建平境内自然人 4.35% 119,875, ,875,128 质押 119,870,000 新疆华建恒业股权投资有限公司境内非国有法人 4.33% 119,238, ,238,292 质押 102,000,000 谢燕玲境内自然人 1.22% 33,754,904 0 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划其他 1.20% 32,946,

6 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产科瑞莱士资产管理计划其他 1.18% 32,605,784 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.64% 17,519, 公司前 10 名股东中, 科瑞天诚投资控股有限公司 ( 科瑞天诚 ) 和莱士中国有限公司 ( 莱士中国 ) 为公司控股股东 ; 科瑞天诚担任宁波科瑞金鼎投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 科瑞金鼎 ) 普通合伙人 ; 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 ( 深圳莱士 ) 为莱士中国的全资子公司 ; 傅建平为公司现任董事 ; 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产科瑞莱士资产管理计划 ( 鹏华科瑞资管 ) 为科瑞天诚通过鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 ( 鹏资产管理计划 ; 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划 ( 鹏华凯吉上述股东关联关系资管 ) 为莱士中国全资子公司上海凯吉进出口有限公司通过鹏华资产 ) 发起设立的华资产发起设立的资或一致行动的说明产管理计划除前述关联关系外, 公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 2 公司未知除控股股东及其关联方( 科瑞金鼎深圳莱士鹏华科瑞资管鹏华凯吉资管 ) 外的其它前 10 名股东中是否存在关联关系, 也未知其他前 10 名股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人参与融资融券业务截至 2015 年 12 月 31 日, 公司前 10 名股东中, 控股股东之一科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持股东情况说明 ( 如有公司 60,000,000 股股份, 通过普通证券账户持有本公司 824,158,154 股股份, 合计持有本公司 884,158,154 有 ) 股股份 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 6

7 五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 ( 一 ) 概述 2015 年, 宏观经济增速放缓, 经济下行压力加大, 我国经济步入产业调整与结构转型的新经济周期, 2015 版中国药典的出炉新版 GMP 全面推行药品价格放开等政策给行业带来了新一轮的结构调整和市场机遇, 血液制品行业进入一个崭新的发展时期报告期内, 公司紧紧围绕董事会制定的以内生式增长为根基, 以外延式并购为跨越, 将公司打造为国际血液制品行业的民族航母的发展战略为指导思想, 一方面持续积极推进公司的产业经营业务创新和管理变革, 增强投资者回报, 保障公司整体经营业绩持续稳步增长 ; 另一方面放眼全球继续积极寻找适合的并购机会报告期内, 公司在产业经营和资本运营双轮驱动下, 规模增长与价值增长并重, 向着世界级血液制品领先企业的目标迈进 1 总体经营情况 2015 年公司共实现营业收入亿元, 较 2014 年营业收入亿元增加 6.93 亿元, 增长 52.55%; 实现归属于上市公司股东的净利润亿元, 较 2014 年增长 % 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产归属于上市公司股东的净资产分别为亿元亿元, 较 2014 年末分别增长 23.21% 和 23.80% 报告期内, 公司调动各方资源, 加大了浆站的开发力度,2015 年 9 月至本报告披露日, 公司陆续取得多个新设浆站批文, 获准新设置 5 家单采血浆站, 为公司的可持续发展及行业龙头地位的巩固作出了积极的贡献截至本报告披露日, 公司及其下属子公司 ( 郑州莱士和同路生物 ) 拥有单采血浆站 33 家 ( 含母公司已获准 5 家, 同路生物在建 2 家 ), 采浆范围涵盖广西湖南海南陕西安徽广东内蒙浙江湖北江西 10 个省 ( 自治区 ), 且目前仅我公司在海南内蒙两省 ( 自治区 ) 开设了单采血浆站报告期内, 公司结合实际情况, 深化与区域龙头经销商合作, 进一步加强产品品牌建设, 并积极拓展国际市场, 优化营销网络构建, 强化终端管理, 增强公司营销能力报告期内, 公司继续深化生产与质量管理体系的优化和执行, 通过改进工艺技术水平, 提升原单位血浆单产品的产出量, 提高单位血浆多产品的利用率, 降低生产成本, 夯实公司质量与品牌优势的同时, 提升公司的持续盈利能力报告期内, 公司实施股权融资, 优化融资结构, 通过向华安基金管理有限公司财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司非公开发行 A 股股票募集同路项目重大资产重组的配套资金本次共计发行股票 12,888,107 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币元, 扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 63, 万元报告期内, 公司以血液制品研究和产业化推广为立足点, 与清华大学 ( 医学院 ) 签署为期 10 年, 总投入 2 亿元人民币的联合成立清华莱士血液制品高科技创新联合研究中心合作协议, 探索校企合作协同创新推动公司在医疗高科技产业发展的新模式与新机制, 开拓健康医疗高科技产业的新领域, 推动中国血液制品研发和成果转化 7

8 2 企业内部激励管理提升为进一步完善公司治理结构, 健全公司的长效激励机制, 倡导公司与个人共同持续发展的理念, 建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制调动管理者和重要骨干的积极性, 吸引和保留优秀人才, 公司于 2014 年推出了面向董事高级管理人员中层管理人员核心技术人员和业务骨干在内的股权激励计划, 将股东利益公司利益和员工个人利益有效结合在一起报告期内, 公司股权激励计划第一期解锁 / 行权条件成就, 公司实施了股权激励计划第一期限制性股票及股票期权的解锁 / 行权工作, 与员工分享公司成长红利报告期内, 公司进一步加强和提升内部管理, 以建立集团化运营管理模式和高效规范的内部管理架构为基线, 切实加大内控执行力度, 努力提高企业管理效能和运营水平, 强化风险意识, 加大对潜在违规现象的问责力度, 为公司发展提供持续稳定高效的内部环境, 确保公司健康发展 3 企业社会责任公司制定了明确的投资者回报规划, 并考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求, 为持续回报股东, 公司自上市以来坚持每年对投资者进行现金分红, 与所有股东分享公司经营发展的成果, 履行企业社会责任 2015 年, 公司被评为中国上市公司资本品牌溢价百强中国上市公司资本品牌价值百强第七届中国医药上市公司竞争力 20 强中国证券市场 2015 年杰出贡献龙鼎奖中国医药行业十二五成长之星称号 2015 中国中小板上市公司卓越董事会大奖和福布斯评选为 2015 年亚洲最具创新力十大公司之一世界 20 大最具创新力的公司之一这一系列的荣誉, 也是对公司科学管理规范运作和公司价值的充分肯定 ( 二 ) 核心竞争力分析公司自成立以来一直专注在血液制品行业内发展与壮大, 经过二十余载的积淀形成了自己的核心竞争力, 主要包括以下几个方面 : 1 整体规模优势公司于 2014 年完成对郑州莱士及同路生物的并购后, 整体规模已位居国内血液制品行业第一, 是国内同行业中结构合理产品种类齐全血浆利用率较高的领先血液制品生产企业公司目前的血液制品已经覆盖了白蛋白类免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计 11 个产品, 是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业, 也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一 2 质量管理优势 1998 年 11 月, 公司首批通过血液制品企业 GMP 认证, 并成为国内血液制品行业内首家通过 ISO 9001:2000 质量体系认证的企业公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准, 除严格遵循现行中国药典外, 还参照美国食品药品管理局 (FDA) 规程世界卫生组织 (WHO) 指导原则美国药典及欧洲药典的要求进行生产质量控制和质量保证在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法 ( 核酸扩增法 ), 关键生产设备主要采用进口设备, 实现了电脑自动控制的管道化生产, 达到国际先进水 8

9 平 3 品牌效应优势长期以来, 公司产品在行业内树立起了安全优质的品牌形象, 产品质量获得了国内消费者的信赖以及国际市场的认可公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场, 同时公司是我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业, 也是国内出口规模最大的血液制品生产企业, 产品在近 20 个国家和地区注册公司始终如一地执行安全优质高效的质量方针, 在业内和消费者中拥有良好的知名度和信誉度, 具有强大的品牌优势 4 并购整合优势公司紧紧围绕董事会制定的内生式增长为根基, 以外延式并购为跨越, 将公司打造为国际血液制品行业的民族航母为战略指导, 进一步巩固内生式增长, 重点加强与并购标的在浆站管理生产管理采购及销售渠道管理等方面全方位深层次整合, 并利用公司积累的并购整合经验丰富的外延并购资源及较强的并购重组执行力, 全面推动全球性外延并购发展战略, 产业经营和资本运营双轮驱动, 规模增长与价值增长并重, 向着世界级血液制品龙头的目标迈进并购整合战略的成功实施, 突破性地成就公司国内血液制品龙头企业地位, 未来几年, 公司将以更加开放的视野和博大的胸怀, 放眼全球, 加大对国内及国际市场的行业整合力度, 进一步推动外延式并购发展战略, 打造世界级血液制品的民族航母 ( 三 ) 公司未来发展的展望 1 行业现状及发展趋势 2015 年, 对血液制品行业而言是变革的一年 : 新版 GMP 全面推行药品最高零售价放开广东省浆站管理试点刺激政策出台等, 令血液制品行业步入一个崭新的发展期 1) 行业现状 a 原料供应紧张据有关研究数据显示, 我国实际血浆需求量超过 12,000 吨,2014 年国内总体采浆量只能满足一半的需求根据全国血液制品批签发数据推测, 产品供需差距超过 2 倍, 行业发展有较大空间 b 行业进入壁垒高, 监管严格国家对血液制品行业高度监管 ( 血浆实行检疫期产品批签发新浆站审批难等 ), 并从 2001 年起不再新批血液制品企业, 目前国内正常经营血液制品企业近 30 家同时国家对国外血液制品企业进口产品也做了严格的规定, 根据目前的法律法规的要求, 只允许进口人血白蛋白和基因重组凝血因子 Ⅷ 以缓解国内供需矛盾 c 下游需求持续旺盛近年来, 随着国民经济发展和医疗水平的提高及医疗保障体系的完善, 血液制品临床使用量不断增加, 市场容量不断扩大目前我国人均血液制品用量仍远低于国际水平, 血液制品行业未来仍将保持持续稳定增长同时受制于浆站资源与血浆采集量的限制, 我国血液制品存在巨大的供需缺口, 未来几年行业将仍 9

10 处于高度景气状态 2) 发展趋势 a 国内企业集中度不高整体规模较小, 行业整合是大势所趋从国际血液制品行业来看, 自 2004 年即开始出现大规模的行业整合, 行业高度集中, 目前全球仅剩约 20 家企业 ( 中国除外 ), 仅贝林百特拜耳基立福奥克特珐玛等几家大型企业就已占有全球血液制品市场的 70% 左右目前国内有近 30 家血液制品企业, 大多规模较小产品较单一行业集中度不高, 超过半数企业不具备新开设浆站资质国内血液制品企业单采血浆站数量产品种类整体规模上仍然远落后于国外企业, 行业整合是大势所趋 b 血液制品行业景气度高, 国家鼓励并购重组我国血液制品存在巨大的供需缺口, 未来几年仍将处于高度景气状态自 2008 年起行业领先企业的收购兼并开始出现, 在行业内部, 血制品公司之间的并购行为近年来逐渐增多, 但参照国外动辄上千亿元市值的血液制品企业来看, 我国血液制品行业的整合尚处于初级阶段国内目前的血液制品企业的收入和利润远低于国外对标企业, 未来成长空间巨大国家鼓励包括医药行业在内的九大行业中的龙头企业通过兼并重组方式不断做大做强血液制品用途广泛, 救死扶伤效果明显, 关系到国人的生命健康, 关系到国家的战略安全, 因此培养中国的世界级血液制品企业符合行业发展战略综上, 目前我国血液制品行业处于集中度不高规模优势不明显的状态, 但整个血液制品行业处于景气与持续发展阶段国家政策支持以及行业自身发展, 行业集中度将会进一步提高, 兼并重组是大势所趋, 行业内企业将会强者愈强 2 公司发展战略国内血液制品行业具有特许经营资源稀缺需求刚性的特点, 长期以来处于持续景气发展阶段随着国家政策支持以及行业自身发展, 行业内的集中度将会进一步提高, 兼并重组将是大势所趋, 行业内企业将会强者恒强未来几年内, 公司的发展战略为 : 以内生式增长为根基, 外延式并购为跨越, 产业经营和资本运营双轮驱动, 规模增长与价值增长并重, 打造世界级血液制品行业的民族航母 (1) 内生增长方面公司将调动各方资源, 加快现有浆站建设步伐, 加速布局新建单采血浆站 ; 自主开发技术合作技术引进等多管齐下, 加大研发投入, 加快研发进度, 加强研发创新, 改善产品结构, 提升工艺技术水平, 提高血浆综合利用率 ; 加强内部管理提升, 促进企业发展, 以建立集团化运营管理模式和高效规范的内部管理架构为基线, 进一步提高企业管理效能和运营水平, 为公司发展提供更加持续稳定高效的内部环境, 确保公司健康发展 (2) 外延式并购方面从国际血液制品巨头的成长发展路径来看, 并购是企业迅速发展壮大的主要路径, 国家政策的支持及 10

11 行业自身发展的需求, 将进一步催生血液制品企业行业内整合未来几年, 公司将充分利用积累的丰富并购资源及高效的重组执行力, 以更加开放的视野开放的心态和博大的心胸, 放眼全球, 加大对国内及国际市场的行业整合力度, 进一步推动外延式并购发展战略, 打造世界级血液制品的民族航母年经营计划 2016 年, 公司将坚持以增强企业核心竞争力和持续发展能力为中心, 扎实推进各项工作, 保障公司的持续健康发展公司下一年度的工作重点如下 : (1) 并购重组后的整合协同, 是个循序渐进的过程公司将进一步挖掘和发挥并购整合后的协同效应, 资源共享优势互补, 提升规模优势 ; (2) 加快现有浆站建设步伐, 加速布局新建单采血浆站 ; 强化浆站管理, 引进先进的互联网 + 生物识别技术, 管理献浆者身份识别采浆等关键流程, 以高于规范的标准严格要求自己积极尝试血液制品事业从人心到人心的战略定义, 全面实现浆站合规经营阳光采浆 ; (3) 加快研发进度, 加强研发创新, 改善产品结构, 提升工艺技术水平, 提高血浆综合利用率 ; (4) 持续加强企业管理, 积极推进管理创新, 进一步提高企业管理效能和运营水平, 以前瞻性的眼光推进先进质量管理体系建设, 确保公司健康发展 ; (5) 充分利用积累的丰富并购资源及高效的重组执行力, 以更加开放的视野开放的心态和博大的胸怀, 放眼全球积极寻找适合的并购目标, 全面推动公司外延式并购发展战略 4 风险分析 (1) 产品潜在的安全性风险血液制品是健康人血浆中的原料, 由于其原材料的特殊性, 使得该类制品可能因产品质量安全问题导致重大医疗事故同时, 由于受科学技术及人类认知水平的限制, 仍有许多病毒未被人类发现, 存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险 (2) 原材料供应不足的风险血液制品的原材料为健康人血浆, 由于来源的特殊性及监管的加强, 目前整个行业原料血浆供应较为紧张, 原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模 (3) 血浆成本存在上升风险受外出务工收入提高及物价水平上升等因素影响, 单采血浆站面临供浆员流失压力未来, 供浆员的补助和奖励有可能逐步提高 (4) 产品价格波动的风险公司主要产品均被列入国家基本医疗保险药品目录, 产品价格由各省市和企业根据地区和企业的情况浮动未来随着产品供应的增长, 市场竞争可能加剧, 将可能导致公司产品利润水平下降 (5) 质量风险公司已根据现行法律法规的要求建立了完善的质量管理体系, 但在发展中仍应与时俱进不断提升, 并 11

12 防范因质量管理疏漏导致的质量风险 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减人血白蛋白 822,059, ,109, % 62.90% % 8.86% 静注人免疫球蛋白 803,238, ,442, % % 85.44% -7.14% 其他血液制品 328,801, ,215, % % % -1.26% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润相比上期增长明显, 主要是因为购买同路生物股权的影响购买股权的收购日为 2014 年 12 月 22 日, 自购买日起, 同路生物的财务报表纳入本公司合并范围,2015 年度的财务数据包含了同路生物全年的发生额 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 1 家, 列示如下 : 12

13 名称龙游县同路单采血浆有限公司变更原因同路生物制药有限公司新成立公司 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明适用不适用 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计适用不适用 2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况 : 净利润为正 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 5.00% 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间 ( 万元 ) 28,400 至 39, 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 37, 年第一季度, 公司主营业务净利润预计较上年同期将有较大幅度增长, 增幅超过 100%; 业绩变动的原因说明 2 由于证券市场波动较大, 公司证券投资收益难以预测因此 2016 年第一季度的净利润预计较上年同期变动幅度为 % 至 5.00% 13

14 ( 本页无正文, 为上海莱士血液制品股份有限公司 2015 年年度报告摘要签字页 ) 上海莱士血液制品股份有限公司法定代表人 : 郑跃文日期 : 二〇一六年三月十五日 14

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)