上海莱士血液制品股份有限公司2017年年度报告摘要

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雨神袖施
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1 证券代码 : 证券简称 : 上海莱士公告编号 : 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郑跃文董事重要工作出差陈杰非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 4,974,622,099 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称上海莱士股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘峥张屹办公地址上海市奉贤区望园路 2009 号上海市奉贤区望园路 2009 号电话电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 1

2 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司的主营业务公司的主营业务为生产和销售血液制品, 主要产品为人血白蛋白静注人免疫球蛋白特免类凝血因子类产品等, 是目前中国最大的血液制品生产企业之一 ( 二 ) 公司主要产品及用途血液制品属于生物制品行业的细分行业, 主要以健康人血浆为原料, 采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂在医疗急救及某些特定疾病和治疗上, 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用公司及下属子公司郑州莱士同路生物孙公司浙江海康现有人血白蛋白静注人免疫球蛋白等共 11 个品种的血液制品批准文号各公司可生产产品品种及产品数量具体如下 : 产品种类产品名称上海莱士郑州莱士同路生物浙江海康白蛋白类人血白蛋白免疫球蛋白类人免疫球蛋白静注人免疫球蛋白 (ph4) 液体冻干乙型肝炎人免疫球蛋白静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白 (ph4) 破伤风人免疫球蛋白狂犬病人免疫球蛋白申报中凝血因子类人凝血酶原复合物人凝血因子 Ⅷ 冻干人凝血酶人纤维蛋白原人纤维蛋白粘合剂产品数公司主要产品用途如下 : 1 人血白蛋白: 失血创伤烧伤引起的休克 ; 脑水肿及损伤引起的颅内压升高 ; 肝硬化及肾病引起的水肿或腹水 ; 低蛋白血症的防治 ; 新生儿高胆红素血症 ; 用于心肺分流术烧伤的辅助治疗血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症 2 静注人免疫球蛋白(pH4): 原发性免疫球蛋白缺乏症, 如 X 联锁低免疫球蛋白血症常见变异性免疫缺陷病免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等 ; 继发性免疫球蛋白缺乏症, 如重症感染新生儿败血症 ; 自身免疫性疾病, 如原发性血小板减少性紫癜川崎病等 3 人凝血酶原复合物: 主要用于治疗先天性和获得性凝血因子 Ⅱ Ⅶ Ⅸ Ⅹ 缺乏症 ( 单独或联合缺乏 ) 包括 : 凝血因子 Ⅸ 缺乏症 ( 乙型血友病 ), 以及 Ⅱ Ⅶ Ⅹ 凝血因子缺乏症 ; 抗凝剂过量维生素 K 缺乏症 ; 肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时 ; 各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科 2

3 手术患者 ; 但对凝血因子 Ⅴ 缺乏者可能无效 ; 治疗已产生因子 Ⅷ 抑制物的甲型血友病患者的出血症状 ; 逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血 4 人凝血因子 Ⅷ: 本品对缺乏人凝血因子 Ⅷ 所致的凝血机能障碍具有纠正作用, 主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子 Ⅷ 缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗 5 冻干人凝血酶: 局部止血药辅助用于处理普通外科腹部切口, 肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血 6 人纤维蛋白原: 适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症 ; 获得性纤维蛋白原减少症 : 如严重肝脏损伤肝硬化弥散性血管内凝血产后大出血和因大手术外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血功能障碍 7 外用人纤维蛋白粘合剂: 局部止血药辅助用于处理烧伤创面普通外科腹部切口肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血 8 人免疫球蛋白: 用于常见病毒感染的被动免疫, 主要用于预防麻疹和病毒性肝炎若与抗生素合并使用, 可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效 9 乙型肝炎人免疫球蛋白: 主要用于乙型肝炎预防适用于 1) 乙型肝炎表面抗原 (HbsAg) 阳性的母亲及所生的婴儿 2) 意外感染的人群 3) 与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者 10 破伤风人免疫球蛋白: 主要用于预防和治疗破伤风, 尤其适用于对破伤风抗毒素 (TAT) 有过敏反应者 11 狂犬病人免疫球蛋白: 用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤抓伤患者的被动免疫 ( 三 ) 主要业绩驱动因素公司立足于血液制品行业整体规模为国内血液制品行业领先, 是国内同行业中结构合理产品种类齐全血浆利用率较高的领先血液制品生产企业 1 加快浆站布局, 巩固行业龙头地位报告期内, 公司 3 家新设浆站武宁莱士单采血浆站有限公司保康县莱士单采血浆有限公司及青田莱士单采血浆站有限公司已获得单采血浆许可证, 分别于 2017 年 1 月和 2017 年 4 月正式开始采浆 ; 2017 年 7 月, 公司全资子公司同路生物制药有限公司 ( 同路生物 ) 在海南省取得 1 家新设单采血浆站的批文 2017 年 10 月, 同路生物以 7, 万元收购了绿十字 ( 中国 ) 生物制品有限公司下属 3 家浆站 ( 叶集绿十字单采血浆站有限公司淮南毛集绿十字单采血浆站有限公司及怀远县绿十字单采血浆站有限公司 ) % 股权截至目前, 公司及其下属子公司 ( 郑州莱士同路生物和孙公司浙江海康 ) 拥有单采血浆站 39 家 ( 含本公司在建 2 家, 同路生物新获批 1 家 ), 采浆范围涵盖广西湖南海南陕西安徽广东内蒙浙江湖北江西 10 个省 ( 自治区 ),2017 年公司全年采浆量超过千吨公司一贯严格按照业内的法律规范及标准开展血浆采集工作, 注重高效的质量管理, 以便最大限度的保证供浆员的安全与健康保证原料血浆的质量, 从源头上确保上海莱士产品的优质性报告期内, 公司加大了单采血浆站信息化投入, 打造集数字化可视化互联网化智能化为一体的新时期智慧型浆站在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员, 为公司的可持续发展及行业龙头地位的 3

4 巩固作出了积极的贡献 2 血浆利用率高产品种类齐全公司整体规模为国内血液制品行业领先, 是国内同行业中结构合理产品种类齐全血浆利用率较高的领先血液制品生产企业公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一, 也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一 3 并购整合驱动公司成功收购郑州莱士同路生物及浙江海康, 并在浆站管理生产管理采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合郑州莱士在单个浆站的采浆规模采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验 ; 同路生物在浆站管理产品得率特免产品生产等具有优势 ; 浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业, 具有一定的地域优势, 并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力, 有效提升了公司盈利能力, 巩固公司的行业龙头地位 4 加强内部管理提升, 促进企业发展报告期内, 公司进一步加强和提升内部管理, 以建立国际化集团化运营管理模式和高效规范的内部管理架构为基线, 围绕以人为中心以奋斗者为本以创造价值为核心的经营方针, 通过利他实现利己, 以善意释放潜能, 用利他精神互相提供价值, 为公司发展提供持续稳定高效的内部环境, 确保公司健康发展 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 1,927,748, ,326,250, % 2,013,321, 归属于上市公司股东的净利润 835,828, ,613,153, % 1,442,414, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 615,400, ,064, % 682,328, 经营活动产生的现金流量净额 264,949, ,223, % 762,420, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 加权平均净资产收益率 6.93% 14.16% 减少 7.23 个百分点 14.88% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 14,455,419, ,225,626, % 11,556,011, 归属于上市公司股东的净资产 12,461,758, ,708,763, % 10,658,472,

5 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 401,762, ,602, ,251, ,131, 归属于上市公司股东的净利润 222,228, ,609, ,306, ,315, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,468, ,314, ,390, ,226, 经营活动产生的现金流量净额 -137,940, ,294, ,218, ,376, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数年度报告披露日前上一月末普 29,485 通股股东总数报告期末表决权恢复 27,547 的优先股股东总数 - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 - 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量科瑞天诚投资控股有限公司境内非国有法人 32.10% 1,595,529,564 0 质押 1,396,561,252 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 30.36% 1,509,120,000 0 质押 1,350,928,000 宁波科瑞金鼎投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 4.59% 228,119,166 0 质押 225,016,000 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司境内非国有法人 4.59% 228,119,166 0 质押 216,000,000 新疆华建恒业股权投资有限公司境内非国有法人 3.66% 181,988,926 0 质押 102,082,700 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产科瑞莱士资产管理计划其他 1.35% 67,001, 其他 1.31% 64,985, 傅建平境内自然人 1.23% 60,940,000 0 质押 58,940,000 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投鑫鑫向荣 82 号证券投资集合资金信托计划民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠聚鑫 2 号资产管理产品其他 0.93% 46,393, 其他 0.91% 45,256, 公司前 10 名股东中, 科瑞天诚投资控股有限公司 ( 科瑞天诚 ) 和莱士中国有限公司 ( 莱士中国 ) 为公司控股股东 ; 上述股东关联关系或一致行动的说明科瑞天诚担任宁波科瑞金鼎投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 普通合伙人 ; 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司为莱士中国的全资子公司 ; 傅建平为公司原董事 ; 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产科瑞莱士资产管理计划 ( 鹏华科瑞资管 ) 为科瑞天诚通过鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 ( 鹏华资产 ) 发起设立的资产管理计划 ; 鹏华资产 - 平安银行 - 鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划 ( 鹏华凯吉资管 ) 为莱士中国全资子公司上海凯吉进出口有限公司通过鹏华资产发起设立的资产管理计划除前述关联关系外, 公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定 5

6 的一致行动人 2 公司未知除控股股东及其关联方( 科瑞金鼎深圳莱士鹏华科瑞资管鹏华凯吉资管 ) 外的其它前 10 名股东中是否存在关联关系, 也未知其他前 10 名股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 2017 年, 公司规模小幅扩张, 年末公司总资产为亿元, 较上年末总资产亿元增长 9.30%; 归属于上市公司股东的净资产为亿元, 较上年末净资产亿元增长 6.43%; 2017 年公司实现营业收入亿元, 较 2016 年营业收入亿元减少 17.13%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元, 较 2016 年归属于上市公司股东的净利润亿元减少 48.19%; 实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 6.15 亿元, 较 2016 年同口径净利润 8.99 亿元减少 31.55% ( 一 ) 血浆采集 2017 年, 公司加大了单采血浆站信息化投入, 打造新时期智慧型浆站, 在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员 6

7 截至 2017 年底, 公司共有 39 家浆站 ( 其中上海莱士在建 2 家, 同路生物新获批 1 家 ), 取得了全年采浆超千吨的历史佳绩, 增幅超过 20% ( 二 ) 生产与质量概况 2017 年, 上海莱士郑州莱士同路生物和浙江海康合计投浆量产出合格产品, 较上年均有增长 2017 年公司上下继续发挥主观能动性, 执行多项增收节支方案, 持续了上年的生产改善效果与 2016 年相比, 产品合格率及组份利用率都有所提高, 吨浆灌装得率也有提高 2017 年, 产品质量风险得到有效控制, 顺利通过 GMP 各项检查 ; 浆站质量产品质量水平逐步成为行业标杆 ( 三 ) 销售情况 2017 年共计实现营业收入亿元, 其中血液制品销售收入亿元, 较上年同期亿元减少 14.80%; 主要为受两票制推进的影响及郑州莱士因停产改造收入减少 ( 四 ) 研发情况 2017 年, 公司立足上海面向全国布局全球, 紧紧围绕血液制品产业布局创新链, 构建国家级智库产业研究院国际性实验室三个创新支点, 逐步构筑形成血液制品行业创新生态圈, 未来将打造全球研发创新总部基地 ( 五 ) 投资情况公司与同方金融控股 ( 深圳 ) 有限公司青岛金石灏汭投资有限公司大连城市建设集团有限公司共同投资设立同方莱士 (2018 年 3 月股东金石灏汭和大连城建已变更为科瑞天诚及上海凯吉 ) 同方莱士通过发挥产业资本和金融资本相结合的优势, 提高公司的行业整合能力, 推动公司创新发展, 有利于推动产业升级和行业生态圈的健康发展 2017 年 4 月, 公司下属全资子公司郑州莱士将所持有的湖北广仁药业有限公司 100% 的股权及债权债务全部转让给深圳熹丰, 转让对价为人民币 23, 万元出售广仁后, 公司剥离非血液制品产业, 将集中资源, 更专业专注于血液制品行业 2017 年 10 月, 同路生物以交易总价人民币 7, 万元受让以绿十字 ( 中国 )3 家浆站, 完成收购后, 公司浆站数量提升为 39 家, 对公司整体血浆量起到积极作用由于股票价格波动,2017 年因证券投资而产生的公允价值变动损益及投资收益均较上年大幅减少 ( 六 ) 管理提升 2017 年, 公司进一步围绕以人为中心以奋斗者为本以创造价值为核心的经营方针, 通过利他实现利己, 以善意释放潜能, 用利他精神互相提供价值, 为公司发展提供持续稳定高效的内部环境, 确保公司健康发展主营业务和证券投资业务的上述变动使报告期内净利润大幅下滑, 但公司 2017 年血液制品销售的毛利率为 63.91%, 较上年同期 63.55% 提高了 0.36 个百分点, 主营业务盈利能力稳定 2018 年, 公司将顺应行业竞争格局的转变趋势, 探索从以往商业渠道市场销售模式向医院终端市场销 7

8 售模式的转型, 加快销售体系建设, 尽早体现销售业绩 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减白蛋白 818,823, ,125, % -9.71% -5.06% 2.45% 静丙 665,572, ,873, % % % -2.53% 其他血液制品 430,997, ,088, % % -9.65% 2.78% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用与上年度财务报告相比, 公司会计政策变更情况 : 2017 年 5 月 10 日, 财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助, 该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行, 同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则, 上述会计政策变化的主要内容为 : 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益的金额为人民币 69,678, 元 ; 与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益的金额为人民币 33,888, 元 ; 本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法, 不对比较财务报表进行调整 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号的规定, 在利润表中新增了资产处置收益项目, 并对净利润按经营持续性进行分类列报本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整 : 调整合并利润表计入资产处置损益的金额为人民币损失 38, 元 8

9 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比, 增加 7 家, 列示如下 : 名称金鸡报晓 3 号集合资金信托计划云南国际信托有限公司聚利 43 号单一资金信托陕国投持盈 78 号证券投资集合资金信托计划陕国投持盈 79 号证券投资集合资金信托计划六安市叶集区同路单采血浆站有限公司淮南市同路单采血浆站有限公司怀远县同路单采血浆站有限公司变更原因本公司对信托计划有实质控制权本公司对信托计划有实质控制权本公司对信托计划有实质控制权本公司对信托计划有实质控制权本期新收购公司本期新收购公司本期新收购公司本期不再纳入合并范围的子公司和结构化主体 : 名称变更原因湖北广仁药业有限公司武汉邦和营销有限公司黑龙江广仁种植有限公司天治星辰 5 号资产管理计划汇博 10 号集合资金信托计划云南国际信托有限公司聚利 21 号单一资金信托出售出售注销清算清算清算 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计上海莱士血液制品股份有限公司法定代表人 : 陈杰日期 : 二〇一八年四月二十六日 9

上海莱士血液制品股份有限公司2015年年度报告摘要

上海莱士血液制品股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002252 证券简称 : 上海莱士公告编号 :2017-022 上海莱士血液制品股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因