江西博雅生物制药股份有限公司2016年年度报告摘要

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春锄乐
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1 证券代码 : 证券简称 : 博雅生物公告编号 : 江西博雅生物制药股份有限公司 2016 年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 公司拟以 2016 年末总股本 267,384,801 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 26,738, 元 ; 同时以公积金每 10 股转增 5 股, 共计转增 133,692,400 股, 转增后公司总股份变更为 401,077,201 股该利润分配预案尚需公司股东大会审议董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称博雅生物股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范一沁彭冬克办公地址江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号传真电话电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 2 报告期主要业务或产品简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 : 是公司属于药品生物制品行业 ( 一 ) 主要业务报告期内, 公司始终围绕发展战略, 坚持以血液制品为主导的原则, 在保障血液制品业务稳定发展的同时, 积极发展非血液制品业务, 实现血液制品业务非血液制品业务协同发展公司业务涉及血液制品业务天安药业的糖尿病用药业务以 1

2 及新百药业的生化类用药业务 1 血液制品业务公司主要从事血液制品的研发生产和销售血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品白蛋白是血浆中含量最多的蛋白, 也是目前国内用量最大的血液制品, 广泛用于肿瘤肝病糖尿病的治疗, 由于多种原因, 国内白蛋白一度严重紧缺, 被称为黄金救命药 ; 免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白, 多用于免疫性疾病的治疗和传染性疾病的被动免疫和治疗等 ; 凝血因子在血液中含量最少, 凝血因子类产品主要用于止血, 提取难度较大, 目前国内只有部分企业能从血浆中提取生产凝血因子类产品公司主要产品有白蛋白免疫球蛋白和凝血因子 3 大类 7 个品种 21 个规格, 是全国白蛋白静注人免疫球蛋白规格最全的生产企业之一, 同时也是全国少数的三类产品齐全的企业之一公司主要产品及用途如下 : 分类品种应用领域和功能白蛋白人血白蛋白人免疫球蛋白血浆中含量最多的蛋白质, 约占血浆蛋白的 60%; 具有调节血浆渗透压运输解毒和营养供给功能 ; 适用于癌症化疗或放疗患者低蛋白血症烧伤失血创伤引起的休克, 肝病糖尿病患者, 可用于心肺分流术血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症预防麻疹和传染性肝炎, 若与抗生素合并使用, 可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效免疫球蛋白静注人免疫球蛋白使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性, 临床适应症较多适于原发性免疫球蛋白缺乏症继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等冻干静注人免疫球蛋白适于原发性免疫球蛋白缺乏症继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等乙肝人免疫球蛋白狂犬病人免疫球蛋白凝血因子人纤维蛋白原 2 天安药业的糖尿病用药业务主要用于乙肝的被动免疫治疗和肝移植等主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤抓伤患者的被动免疫和治疗主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症弥散性血管内凝血 ; 产后大出血和因大手术外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍天安药业系一家集科研生产销售为一体的高新技术企业, 致力于糖尿病及其并发症药物的开发研究和生产, 是国内糖尿病药物专业化制药企业目前生产的天安牌系列糖尿病产品有 : 安多美 ( 格列美脲片 ) 安多明( 羟苯磺酸钙胶囊 ) 安多可( 盐酸二甲双胍肠溶片 ) 安多健( 盐酸吡格列酮分散片 ) 以及灵芝胶囊杜仲平压片蛇胆川贝胶囊等十多个品种药物其主要产品及用途如下 : 品种盐酸二甲双胍片 / 肠溶片羟苯磺酸钙胶囊盐酸吡格列酮分散片格列美脲片应用领域和功能可改善胰岛素敏感性, 表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降使用于 Ⅱ 型糖尿病饮食和运动治疗失败, 肥胖者, 尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时适用于微血管病的治疗静脉曲张综合症的治疗与微循环障碍伴发静脉功能不全的治疗静脉剥离和静脉硬化法的辅助治疗适用于 2 型糖尿病 ( 非胰岛素依赖性糖尿病,NIDDM) 患者, 可与饮食控制和体育锻炼联合以改善和控制血糖, 也可与磺脲二甲双胍或胰岛素合用适用于控制饮食运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的 2 型糖尿病 3 新百药业的生化类用药业务新百药业专注于生化领域药品的研究开发, 是全国最早一批重点投建的制药企业经过多年发展, 新百药业逐步形成了以生化制药为主以化学药为辅 ; 以注射剂为主, 其他剂型为辅 ; 以多肽类药物为主其他类药品为辅的发展格局新百药业涉及骨科糖尿病肝炎妇科肠道及免疫调节制剂等多个用药领域, 产品结构完整规格种类齐全其主要产品及用途如下 : 品种应用领域和功能 2

3 复方骨肽注射液缩宫素注射液肝素钠注射液适用于治疗风湿类风湿性关节炎骨质增生骨折适用于引产催产产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血 ; 胎盘储备功能 ( 催产素激惹试验 ) 适用于防治血栓形成或栓塞性疾病 ( 如心肌梗死血栓性静脉炎肺栓塞等 ); 各种原因引起的弥漫性血管内凝血 (DIC); 也用于血液透析体外循环导管术微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理 ( 二 ) 未来发展公司确立了成为世界级的血液制品企业, 打造受人尊重的医药产业集团的企业愿景, 以血液制品为支点, 借力资本市场, 通过行业并购投资发展血液制品和非血液制品产业, 打造成全国有影响力的生物医药企业的发展方向近年来, 公司规模不断扩大, 综合竞争力不断增强, 通过产业投资整合, 凭借成员企业在相关药物领域的独特优势, 拓展糖尿病及其并发症药物骨科肠道高端抗感染药物业务, 发挥整体品牌优势, 打造受人尊重的医药产业集团 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元项目 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入 ( 元 ) 946,596, ,182, % 437,792, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 272,041, ,798, % 104,179, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 268,417, ,685, % 99,141, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 198,756, ,018, % 121,884, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.37 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.37 加权平均净资产收益率 13.74% 16.23% 减少 2.49 个百分点 12.77% 项目 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 ( 元 ) 2,419,482, ,188,215, % 1,017,831, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 )2,093,396, ,874,831, % 858,386, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 176,012, ,652, ,159, ,771, 归属于上市公司股东的净利润 38,540, ,161, ,980, ,359, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,046, ,093, ,070, ,206, 经营活动产生的现金流量净额 -2,513, ,366, ,169, ,733, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 3

4 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 17,351 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 17,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量深圳市高特佳投资集团有限公司上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 江西新兴生物科技发展有限公司深圳市融华投资有限公司 0 持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 33.44% 89,414,275 89,414,275 质押 89,267,857 其他 8.28% 22,127,659 22,127, % 19,961,608 质押 1,050, % 15,150,000 徐建新境内自然人 3.17% 8,466,240 6,349,680 质押 4,740,000 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 2.67% 7,142,857 7,142,857 质押 7,142,857 工银瑞信投资 - 工商银行 - 博雅生物员工持股计划 1 号资产其他 2.33% 6,227,292 管理计划南昌市大正初元投资有限公司全国社保基金四零六组合其他 1.18% 3,158,413 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证其他 0.93% 2,499,962 券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 1.99% 5,323,098 质押 5,200,000 1 深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东 ; 上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与高特佳集团为一致行动人 ; 深圳市融华投资有限公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司 2 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业 ; 廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司 60% 股权 3 徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50% 股权 4 工银瑞信投资 - 工商银行 - 博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划为公司第一期员工持股计划公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 4

5 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介报告期内, 公司围绕发展战略, 认真贯彻健体系补短板 ; 练内功抓考核 ; 稳增长树品牌 ; 控风险重细节 ; 育人才辨良莠的经营方针, 在董事会管理层的带领下, 较好地完成了全年各项经营指标公司实现营业总收入 946,596, 元, 较上年同期增长 74.27%; 实现营业利润 325,662, 元, 较上年同期增长 69.36%; 归属于上市公司股东的净利润为 272,041, 元, 较上年同期增长 79.21% 报告期内, 公司血液制品业务和非血液制品业务均保持稳定增长, 各业务板块稳健发展主要经营情况如下 : 1 血液制品业务方面公司自成立以来一直从事血液制品的研发生产销售, 血液制品业务是公司的核心和支柱产业在拓展原料血浆规模的同时, 通过改进生产工序, 不断优化产品结构, 构建融合 GMP 管理理念与精益管理思维的生产质量管理体系, 确保稳定的产品批签发报告期内, 公司根据市场宏观环境, 结合实际发展情况, 优化产品结构, 产品批签发情况如下 : 品名规格数量合计 ( 瓶 ) 2016 年 2015 年同比增减 20% 10ml/2g/ 瓶 17,647 17, % 人血白蛋白 20% 25ml/5g/ 瓶 236, , % 20% 50ml/10g/ 瓶 379, , % 5

6 5% 1g/20ml/ 瓶 26,575 38, % 静注人免疫球蛋白 5% 1.25g/25ml/ 瓶 64,181 77, % 5% 2.5g/50ml/ 瓶 351, , % 5% 5g/100ml/ 瓶 10,653 5, % 人纤维蛋白原 0.5g/ 瓶 288, , % 狂犬病人免疫球蛋白 200IU 2ml/ 瓶 213, , % 报告期内, 血液制品业务实现营业总收入 528,688, 元, 同比增长 54.43%, 占公司合并报表营业总收入的 55.85%; 净利润 191,802, 元, 同比增长 49.34%, 占归属于上市公司股东的净利润的 70.50% 公司血液制品业务营业收入的增长主要得益于公司原料血浆的供应保障良好的产品收得率水平以及营销能力的提升 : (1) 公司新浆站的快速拓展与建设以及对原有浆站的挖潜, 确保公司投浆量的增长速度远高于行业平均水平 2016 年 1 月, 公司新增获批于都浆站都昌浆站, 且分别于 2016 年 3 月 1 日 5 月 4 日获得单采血浆许可证, 正式采浆公司目前拥有 10 个单采血浆站, 均正式运营公司加强新浆站的拓展, 同时挖潜原有浆站, 增强原料血浆供应能力 (2) 稳定的产品收得率是公司稳定发展的基础公司产品收得率及血浆综合利用率处于行业前列, 静注人免疫球蛋白人纤维蛋白原的收得率分别达到 2200 瓶 / 吨和 1200 瓶 / 吨及以上, 收得率接近国际同行业水平, 公司研发技术和管理优势为营业收入的增长提供了强有力的支持 (3) 报告期内, 公司加强营销队伍建设, 加大投入, 拓展营销渠道优化营销网络, 提升营销能力 2 非血液制品业务方面报告期内, 公司非血液制品业务主要为天安药业的糖尿病用药业务及新百药业生化类用药业务, 其经营情况如下 : (1) 天安药业糖尿病用药业务公司自 2013 年底控股天安药业后, 通过整合内部经营班子, 加强内部管理, 提高天安药业运营效率, 确保天安药业经营业绩的稳定增长 2015 年 11 月 30 日, 公司对天安药业的持股比例由 % 增加至 %, 从而进一步确立了对天安药业的绝对控股权, 通过对天安药业的战略人员资产文化等方面的深入整合, 实现与博雅生物协同发展报告期内, 天安药业以提升为核心, 把握医药大势, 顺势而为, 在凝聚力驱动力竞争力执行力战斗力五力作用下, 做到经营指标全面提升报告期内, 糖尿病用药业务营业收入 201,619, 元, 同比增长 11.97%; 净利润 45,751, 元 ( 根据公允价值调整后 ), 同比增长 15.64% (2) 新百药业生化类用药业务 2015 年 11 月 30 日, 公司成功收购新百药业 100% 股权, 将其纳入公司合并报表范围成功收购新百药业后, 公司开始涉及以骨肽系列为主的生化类用药业务领域, 凭借在医药行业方面的丰富管理经验及整合优势, 整合信息资源, 通过 OA 协同办公系统及 EAS 管理系统, 使其与博雅生物的管理实现无缝对接, 协同发展面对医药行业增速放缓的压力, 新百药业改善硬件紧抓销售严控生产确保质量, 凭借强大的企业凝聚力及严谨的企业管理制度, 确保收入及利润达成预期报告期内, 生化类用药业务实现营业收入 216,288, 元, 净利润 42,676, 元 ( 根据公允价值调整后 ) 公允价值调整前, 生化类用药业务实现净利润 45,626, 元, 完成了 2016 年度业绩不低于 4, 万元的承诺 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用 6

7 分行业项目营业收入营业成本毛利率营业收入较上年同期增减营业成本较上年同期增减单位 : 元毛利率较上年同期增减血液制品业务 528,688, ,892, % 53.44% 26.29% 上升 7.35 个百分点糖尿病用药业务 201,619, ,187, % 11.97% 11.72% 上升 0.05 个百分点生化类用药业务 216,288, ,809, % 分产品静注人免疫球蛋白 187,693, ,011, % 91.31% 52.35% 上升 8.59 个百分点人血白蛋白 176,621, ,676, % 29.70% 10.85% 上升 6.32 个百分点人纤维蛋白原 153,053, ,519, % 82.28% 45.26% 上升 8.25 个百分点分地区华东地区 338,333, ,353, % 23.23% 43.73% 下降 5.91 个百分点华中地区 191,072, ,350, % % % 上升 2.72 个百分点华北地区 146,923, ,784, % % % 下降 6.12 个百分点华南地区 126,157, ,384, % 48.90% 28.83% 上升 5.11 个百分点 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明报告期内, 经公司第五届董事会第二十三次会议第五届监事会第二十三次会议审议, 审议通过关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案, 公司投资新设于都公司都昌公司, 于都公司都昌公司分别于 2016 年 1 月 22 日 2016 年 1 月 20 日成立, 纳入公司合并报表范围 7

博雅生物制药集团股份有限公司2018年年度报告摘要

博雅生物制药集团股份有限公司2018年年度报告摘要证券代码 :300294 证券简称 : 博雅生物公告编号 :2019-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见非标准审计意见提示 : 适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案