目录一本次发行的基本情况... 3 ( 一 ) 本次发行股票的数量 :... 3 ( 二 ) 发行价格 :... 3 ( 三 ) 本次募集资金使用测算合理性及必要性分析... 3 ( 四 ) 挂牌以来募集资金的使用情况 :... 5 ( 五 ) 现有股东优先认购的情况 :... 5 ( 六 )

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新樊
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1 世纪文都教育科技集团股份有限公司北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 2209 室股票发行情况报告书主办券商二 0 一七年六月

2 目录一本次发行的基本情况... 3 ( 一 ) 本次发行股票的数量 :... 3 ( 二 ) 发行价格 :... 3 ( 三 ) 本次募集资金使用测算合理性及必要性分析... 3 ( 四 ) 挂牌以来募集资金的使用情况 :... 5 ( 五 ) 现有股东优先认购的情况 :... 5 ( 六 ) 其他发行对象及认购股份数量的情况 :... 6 ( 七 ) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 :... 8 ( 八 ) 本次发行是否经中国证监会核准 :... 8 ( 九 ) 本次股票发行是否符合失信主体监管问答关于对失信主体实施联合惩戒措的要求 :... 8 二发行前后相关情况对比... 9 ( 一 ) 发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 9 ( 二 ) 本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 ( 三 ) 发行后主要财务指标变化三新增股份限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六股票发行方案调整七公司全体董事监事高级管理人员的公开声明八备查文件目录

3 释义在本报告书中, 除非本文另有所指, 下列词语具有的含义如下 : 公司文都教育公司法证券法合同法指世纪文都教育科技集团股份有限公司指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指中华人民共和国合同法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 业务细则管理办法适当性管理细则股东大会董事会监事会高级管理人员公司章程证监会中国证监会全国股份转让系统公司全国股份转让系统主办券商民生证券指全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 指非上市公众公司监督管理办法指全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 指世纪文都教育科技集团股份有限公司股东大会指世纪文都教育科技集团股份有限公司董事会指世纪文都教育科技集团股份有限公司监事会指公司总经理副总经理董事会秘书财务总监指世纪文都教育科技集团股份有限公司章程指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指全国中小企业股份转让系统指民生证券股份有限公司股票发行方案指公司于 2017 年 3 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的世纪文都教育科技集团股份有限公司股票发行方案在册股东元万元指股权登记日在册的股东指人民币元人民币万元 2

4 一本次发行的基本情况 ( 一 ) 本次发行股票的数量 : 本次发行股票的种类为人民币普通股本次拟股票发行数量为不超过 6,600,000 股 ( 含 6,600,000 股 ) 人民币普通股, 募集资金人民币不超过 38,280, 元 ( 含 38,280,000 元, 未扣除发行费用 ) 本次实际发行股份 6,600,000 股, 发行价格为 5.80 元 / 股, 募集资金总额 38,280, 元 ( 二 ) 发行价格 : 本次发行价格为每股人民币 5.80 元本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业每股净资产公司成长性静态动态市盈率等因素, 并与发行对象充分沟通后, 而最终确定的 ( 三 ) 本次募集资金使用测算合理性及必要性分析 1 本次发行的募集资金用途公司本次股票发行募集资金总额为 38,280, 元, 募集资金计划投资于以下项目 : 序号项目名称募集资金用途金额 ( 万元 ) 占拟募集资金比例 1 中小学项目 2 国际教育项目收购设立校区及市场推广投入等收购设立学校投入等 3 1, % 1, % 3 智能学习系统项目研发设备投入等 % 合计 3, % 2 本次募集资金的必要性和可行性 (1) 公司处于战略发展期, 本次股票发行符合公司的战略发展方向文都教育一直致力于教育领域, 并以从单一的考研教育培训发展为考研中小学国际教育医考建考教资公考等领域多元化发展, 打造以文都教育大数据文都智能学习系统文都教育生态为核心的文都智慧教育全产业链布局

5 (2) 本次股票发行有利于提高公司主营业务领域的竞争能力中小学项目由于我国优质教育资源分配不均, 随着我国民众对子女教育认识逐渐提高, 社会竞争日益激烈, 针对目前我国 1.5 亿中小学生接受多样化教育的需求更加旺盛 2016 年 11 月 7 日, 第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了关于修改 < 中华人民共和国民办教育促进法 > 的决定, 民办教育促进法的修订明确了依法举办依法管理依法扶持民办教育发展, 充分体现了国家对民办教育行业的认可和政策支持, 对于整个中小学的非学历教育行业来说, 具有重大的意义为积极响应国家政策的号召, 把握教育产业爆发式增长机遇, 在风险可控的前提下, 公司拟加大中小学业务规模, 增加投入, 以快速提升文都教育的品牌知名度和核心竞争力公司拟募集资金加大对中小学业务投入, 具体投资明细如下 : 序号项目投资总额 ( 万元 ) 占比 1 增设总部及子公司直营校区 1, % 2 业务拓展和市场推广 % 合计 1, % 国际教育项目目前公司国际教育业务包括出国留学语言培训国际游学国际合作办学和国际语言封闭学校五个板块, 基于国外优质的教学资源和经验丰富的国际教育团队为广大学员提供一站式学习服务根据教育部数据统计, 中国出国留学总人数 2000 年仅为 3.9 万人,2006 年增长至 13.4 万人,2015 年增长至万人,2000 年至 2015 年期间的年均复合增值率达 18.91%, 中国仍拥有巨大的国际教育市场开发潜力国际教育业务作为公司重点发展的业务之一, 公司将利用全国加盟商网络以及加拿大等国外优质资源, 拟加快城市布局以及海外国际学校的建设, 通过公司成熟的培训模式和丰富的产品线为用户量身定制有竞争力的国际教育产品 4

6 针对国际教育业务加大投入的具体投资明细如下 : 序号项目投资总额 ( 万元 ) 占比 1 海外国际学校投资 % 2 子公司新设校区投资 % 3 其他费用投资 % 合计 % 文都智能学习系统文都智能学习系统是一款我公司自主研发独创的一站式助理备考学习系统它基于文都大数据的应用, 以提供全方位的系统解决方案为目标定位, 为用户备考构建了智能化网络化数字化个性化强力教育培训体系为了让用户通过文都智能学习系统使学习更简单更高效更轻松更有趣, 公司拟加大研发投入力度, 利用数据技术及人工智能技术, 对用户学习数据深度挖掘, 通过文都智能学习系统, 更好地覆盖学练改测评的学习过程, 让用户的学习效果可预期, 过程可呈现, 结果可检验公司拟对文都智能学习系统项目研发的具体投资明细如下 : 序号项目投资总额 ( 万元 ) 占比 1 固定资产投资 % 2 人工研发投资 % 3 其他费用投资 % 合计 % 综上所述, 公司本次增发募集资金投资项目符合公司实际经营情况, 未超过资金的实际需求量, 符合有关规定 ( 四 ) 挂牌以来募集资金的使用情况 : 本次股票发行为公司挂牌后首次发行, 无前次股票发行募集资金的使用情况 ( 五 ) 现有股东优先认购的情况 : 5

7 根据公司章程相关规定, 公司公开或非公开发行股份的, 公司股东不享有优先认购权 ( 六 ) 其他发行对象及认购股份数量的情况 : 1 发行对象及认购数量根据股票发行方案, 公司向冯小平等 11 名投资者共计发行股票 6,600,000 股, 认购金额为 38,280,000 元, 本次股票发行的对象均为公司现有股东, 具体如下 : 序号发行对象认购数量 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 认购方式 1 冯小平 4,350,000 25,230,000 现金 2 吴朋 850,000 4,930,000 现金 3 刘永照 250,000 1,450,000 现金 4 龚海军 150, ,000 现金 5 王伟 150, ,000 现金 6 王国忱 150, ,000 现金 7 曹玉清 150, ,000 现金 8 张志财 150, ,000 现金 9 徐林才 150, ,000 现金 10 王选民 100, ,000 现金 11 瞿志敏 150, ,000 现金合计 6,600,000 38,280,000-2 发行对象基本情况 (1) 冯小平, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 北京市海淀区车公庄西路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权冯小平系公司现有股东, 同时担任公司董事长总经理, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (2) 吴朋, 女, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 北京市海淀区车公庄西路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权吴朋系公司现有股东, 同时担任公司董事常务副总经理职务, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要 6

8 求 (3) 刘永照, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 湖北省荆州市荆州区荆秘路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权刘永照系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (4) 龚海军, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 湖北省罗田县凤山镇义水北路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权龚海军系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (5) 王伟, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 河北省石家庄市长安区平安北大街 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权王伟系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (6) 王国忱, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 呼和浩特市赛罕区大学东路桥华世纪村 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权王国忱系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (7) 曹玉清, 女, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 江西省抚州市临川区赣东大道 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权曹玉清系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (8) 张志财, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 江西省南昌市红谷滩新区珠江路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权张志财系公司现有股东, 同时担任公司董事职务, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (9) 徐林才, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 河南省镇平县侯集镇人民街 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权徐林才系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (10) 王选民, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 西安市碑林区兴庆路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权王选民系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 (11) 瞿志敏, 男, 汉族, 身份证号 : ****, 住所 : 南京市 7

9 栖霞区文范路 ****, 中国国籍, 无境外永久居留权瞿志敏系公司现有股东, 符合全国股转系统规定的投资者适当性要求 3 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 : 截至本情况报告书签署之日, 本次股票的发行对象中除冯小平为公司董事长和总经理吴朋为公司董事和常务副总经理以及张志财为公司董事外, 其他发行对象与公司主要股东及公司的董事监事及高级管理人员之间无关联关系, 互相之间也没有关联关系 ( 七 ) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 : 经核查, 本次股票发行工作完成后, 公司控股股东和实际控制人仍为冯小平, 未发生变化 ( 八 ) 本次发行是否经中国证监会核准 : 管理办法第四十五条规定: 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的, 中国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定根据公司制定的股票发行方案, 截至本次股票发行股权登记日, 公司共有 28 名在册股东本次股票发行的对象均为公司现有股东, 本次股票发行后, 公司股东人数为 28 人, 不超过 200 人因此, 本次股票发行完毕后只需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案, 不涉及其他主管部门审批核准等事项 ( 九 ) 本次股票发行是否符合失信主体监管问答关于对失信主体实施联合惩戒措的要求 : 根据公司及其法定代表人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员和本次发行对象出具的声明和承诺, 及政府部门公示网站的查询情况, 公司及其法定代表人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员和本次发行对象均未被纳入失信联合惩戒对象名单, 均不属于失信主体监管问答中规 8

10 定的失信联合惩戒对象公司本次股票发行符合失信主体监管问答关于对失信主体实施联合惩戒措施的要求二发行前后相关情况对比 ( 一 ) 发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 1 本次发行前, 截至股权登记日 (2017 年 3 月 13 日 ), 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况 : 序号前十名股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售情况 ( 股 ) 1 冯小平 44,587, % 33,440,250 2 吴朋 8,460, % 6,345,000 3 天津永泰企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 6,420, % - 4 刘健 3,190, % - 5 王选民 2,880, % - 6 天津道丰企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 2,490, % - 7 刘丽君 1,566, % - 8 徐林才 1,520, % - 9 王伟 1,520, % - 10 瞿志敏 1,520, % - 11 王国忱 1,520, % - 合计 75,673, % 39,785,250 2 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况 : 序号前十名股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售情况 ( 股 ) 1 冯小平 48,937, % 36,702,750 2 吴朋 9,310, % 6,982,500 3 天津永泰企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 6,420, % - 4 刘健 3,190, % - 5 王选民 2,980, % - 6 天津道丰企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 2,490, % - 7 刘丽君 1,566, % - 9

11 8 徐林才 1,670, % - 9 王伟 1,670, % - 10 瞿志敏 1,670, % - 11 王国忱 1,670, % - 合计 81,573, % 43,685,250 注 : 这里发行后指的是本次股票发行股权登记日 2017 年 3 月 13 日的股东名册为准, 考虑到本次发行后的持股情况 ( 二 ) 本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1 本次股票发行前后的股本结构 : 股份性质发行前发行后数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 控股股东实际控制人 11,146, % 12,234, % 无限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员 2,763, % 3,013, % 3 核心员工其它 31,158, % 32,408, % 无限售条件的股份合计 45,068, % 47,656, % 1 控股股东实际控制人 33,440, % 36,702, % 有限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员 8,291, % 9,041, % 3 核心员工其它有限售条件的股份合计 41,731, % 45,744, % 总股本 86,800, % 93,400, % 2 股东人数变动情况本次发行前 ( 截至本次发行股东大会股权登记截止日 2017 年 3 月 13 日 ), 公司股东人数为 28 人 ; 本次发行对象均为在册股东, 发行完成后 ( 至本次发行股东大会股权登记日 ), 公司股东人数仍为 28 人 3 资产结构变动情况本次股票发行后, 公司银行存款及流动资产增加 3,828 万元, 总资产及净资 10

12 产有一定幅度增加, 资产负债率有所下降, 公司整体财务状况得到一定程度改善 4 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主要从事的业务以考研辅导为主展开, 涵盖职业教育国际教育及中小学教育, 并以此开展相应面授培训网络培训及图书策划与发行本次股票发行募集资金是用于中小学项目国际教育项目和文都智能学习系统项目的投入股票发行完成后, 公司业务结构将不会发生重大变化 5 公司控制权变动情况本次股票发行前, 冯小平先生为公司实际控制人, 直接持有公司 51.37% 股权本次股票发行后, 冯小平先生直接持有公司 52.40% 股权, 冯小平先生仍为公司实际控制人因此, 本次股票发行完成后公司控制权未发生变化 6 董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况编号股东发行前持股发行前持股发行后持股发行后持任职姓名数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 股比例 (%) 1 冯小平董事长 / 总经理 44,587, ,937, 吴朋董事 / 常务副总经理 8,460, ,310, 张志财董事 1,000, ,150, 合计 54,047, ,349, ( 三 ) 发行后主要财务指标变化项目本次股票发行前本次股票发行后 2015 年度 2016 年度 2016 年度基本每股收益 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 (%) 归属于母公司的每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 (%) 流动比率 ( 倍 ) 三新增股份限售安排本次股票发行对象中, 冯小平为公司董事长和总经理, 吴朋为公司董事和常 11

13 务副总经理, 张志财为公司董事, 公司董事监事及高级管理人员认购的股份按照中华人民共和国公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 及其他相关规定办理限售其余 8 人认购的股票为无限售条件的人民币普通股截至本情况报告书签署之日, 无自愿限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ( 一 ) 本次股票发行前 ( 截至本次发行股东大会股权登记日 2017 年 3 月 13 日 ) 文都教育在册股东人数为 28 人本次发行对象均为在册股东, 发行完成后文都教育的股东人数未发生变化, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ( 二 ) 文都教育制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定 ; 各项规则制度等能够完善公司治理结构 ; 文都教育建立的股东大会董事会监事会职责清晰运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序审议事项决议情况等均合公司法公司章程和有关议事规则的规定, 文都教育不存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形 ( 三 ) 文都教育本次股票发行严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定, 及时履行信息披露义务, 对相关事项进行公告文都教育自挂牌至今不存在因信息披露违规或违法行为被全国股份转让系统公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形 ( 四 ) 文都教育的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定 ( 五 ) 文都教育本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 挂牌公司股票发 12

14 行常见问答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资等相关规定, 同时, 发行人在发行过程中及时履行信息披露义务, 对相关事项进行公告, 发行过程及结果合法合规 ( 六 ) 文都教育本次股票发行价格的定价方式合理价格决策程序合法发行价格不存在显失公允, 损害公司及股东利益的情况 ( 七 ) 文都教育本次股票发行不涉及非现金资产认购 ( 八 ) 文都教育本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求, 优先认购的相关程序及认购结果合法有效 ( 九 ) 文都教育本次股票发行不适用企业会计准则第 11 号股份支付对股份支付的相关要求以及实施要件 ( 十 ) 文都教育本次发行的股票认购对象中不存在私募投资基金, 现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金 ( 十一 ) 文都教育本次股票发行对象用于认购股票的资金均来自于个人合法积蓄, 不存在股份代持行为 ( 十二 ) 文都教育本次股票发行募集资金拟全部用于发行人主营业务及相关领域, 符合股票发行问答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资对募集资金用途的相关规定 ( 十三 ) 文都教育本次股票发行不构成连续发行 ( 十四 ) 文都教育本次股票发行不存在针对公司的业绩及补偿涉及公司的股份回购反稀释等特殊条款 ( 十五 ) 主办券商未参与文都教育本次股票发行 ( 十六 ) 文都教育本次股票发行对象不属于持股平台 ( 十七 ) 文都教育本次股票发行涉及的股份锁定情形合法合规 ( 十八 ) 文都教育已按照全国中小企业股份转让系统要求开立了募集资金专 13

15 户, 与民生证券中国民生银行北京分行签订了募集资金三方监管协议, 并进行了公告, 发行人本次发行符合募集资金专户管理的要求, 符合股票发行常见问答 ( 三 ) 募集资金管理认购协议中特殊条款特殊类型挂牌公司融资的规定 ( 十九 ) 文都教育严格按照全国中小企业股份转让系统有限公司的规定对募集资金进行存储和管理, 不存在提前动用募集资金的情形 ( 二十 ) 文都教育等相关主体和发行对象均不属于失信惩戒对象 ( 二十一 ) 文都教育不存在控股股东实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形 ( 二十二 ) 文都教育与本次股票发行的验资机构立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 5 月 23 日 ( 不含 ) 前已签订承接业务约定书综上所述, 主办券商认为文都教育本次股票发行合法合规五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见文都教育具备本次发行的主体资格 ; 文都教育本次发行已取得其内部有权机关的批准和授权, 本次发行可豁免向中国证监会申请核准, 但尚需向股转公司履行备案程序 ; 本次发行的对象具备公司法等法律行政法规和规范性文件规定的股东资格, 不存在员工持股平台及股权代持 ; 本次发行现有股东不享有优先认购权 ; 公司现有股东及本次发行对象中无私募基金及私募基金管理人 ; 本次发行的过程及结果合法合规 ; 本次发行过程中签订的股份认购协议合法有效 ; 公司本次发行符合公司法等相关法律法规的规定六股票发行方案调整截至本情况报告书签署之日, 本次公司股票发行方案未进行调整 14

16 七公司全体董事监事高级管理人员的公开声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 冯小平 : 吴朋 : 杨光 : 闻连茹 : 张志财 : 全体监事签字 : 段卓芳 : 徐新华 : 祝曙华 : 全体高级管理人员签字 : 冯小平 : 吴朋 : 邬耀军 : 黄京旗 : 左兴睿 : 世纪文都教育科技集团股份有限公司年月日 15

17 八备查文件目录 ( 一 ) 公司关于股票发行的董事会决议 ; ( 二 ) 公司关于股票发行的股东大会决议 ; ( 三 ) 公司股票发行方案 ; ( 四 ) 本次股票发行认购公告 ; ( 五 ) 本次股票发行的验资报告 ; ( 六 ) 民生证券股份有限公司关于世纪文都教育科技集团股份有限公司股票发行合法合规性意见 ; ( 七 ) 北京市康达律师事务所关于世纪文都教育科技集团股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书民生证券股份有限公司年月日 16

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<4D F736F F D20312D3220B9C9C6B1B7A2D0D0C7E9BFF6B1A8B8E6CAE92E646F63> Shenzhen Eit Environmental Development Group Co., Ltd 主办券商二〇一六年九月目录一本次发行的基本情况...3 二发行前后相关情况对比...6 三新增股份限售安排...9 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...10 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...12 六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明...14

目录 一 本次发行的基本情况... 3 ( 一 ) 本次发行股票的数量 :... 3 ( 二 ) 发行价格 :... 3 ( 三 ) 本次募集资金使用测算 合理性及必要性分析... 3 ( 四 ) 挂牌以来募集资金的使用情况 :... 5 ( 五 ) 现有股东优先认购的情况 :... 5 ( 六 )

目录一本次发行的基本情况... 3 ( 一 ) 本次发行股票的数量 :... 3 ( 二 ) 发行价格 :... 3 ( 三 ) 本次募集资金使用测算合理性及必要性分析... 3 ( 四 ) 挂牌以来募集资金的使用情况 :... 5 ( 五 ) 现有股东优先认购的情况 :... 5 ( 六 )