目录一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 5 三新增股份限售安排... 9 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 9 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明七备查文件目

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奖乌孙
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1 厦门恒坤新材料科技股份有限公司股票发行情况报告书住所 : 厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号主办券商住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层二零一五年八月

2 目录一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 5 三新增股份限售安排... 9 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 9 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明七备查文件目录

3 释义本报告书中, 除非文义另有所指, 下述词语分别具有以下含义 : 释义项目释义恒坤股份公司发行人指厦门恒坤新材料科技股份有限公司本次发行 / 本次股票发行指恒坤股份根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的厦门恒坤新材料科技股份有限公司股票发行方案 ( 一 ) 向认购对象定向发行股票的行为股票发行方案指经恒坤股份 2015 年第一次临时股东大会审议通过的厦门恒坤新材料科技股份有限公司股票发行方案 ( 一 ) 认购对象发行对象指认购恒坤股份本次股票发行的投资者股份认购协议指恒坤股份与认购对象签署的附生效条件的定向发行股份认购协议股权登记日指恒坤股份 2015 年第一次临时股东大会的股权登记日, 即 2015 年 7 月 21 日神剑投资指厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 资阳弘信指资阳弘信创业投资控股有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会基金业协会指中国证券投资基金业协会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法监督管理办法指非上市公众公司监督管理办法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 发行业务细则指全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 投资者适当性管理细则指全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 证券投资基金法指中华人民共和国证券投资基金法私募基金管理办法指私募投资基金监督管理暂行办法管理人登记和基金备案私募投资基金管理人登记和基金备案办法( 试指办法行 ) 公司章程指现行有效的厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程元万元指人民币元万元 2

4 一本次发行的基本情况 ( 一 ) 本次发行股票的数量 :4,704,000 股 ( 二 ) 发行价格 :2.2 元 / 股 ( 三 ) 现有股东优先认购的情况 : 本次股票发行对现有股东的优先认购安排履行了股东大会审议程序, 除厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称神剑投资 ) 参与本次股票发行认购以外, 股东大会股权登记日 2015 年 7 月 21 日登记在册的其他股东均以签署承诺函的方式放弃了优先认购此次发行股份的权利此次股票发行中神剑投资共以 2.2 元 / 股的价格认购了 440 万股公司股票 ( 四 ) 发行对象及认购股份数量的情况 : 1. 发行对象及认购数量 : 本次股票发行对象及其认购数量如下表所示 : 序号认购人身份性质价格 ( 元 / 股 ) 数量 ( 股 ) 金额 ( 元 ) 1 神剑投资在册股东 ,400, ,680, 廖泉文公司董事 , , 合计 4,704, ,348, 发行对象基本情况 : (1) 厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册号名称厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 主要经营场所执行事务合伙人厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-020 易荣坤 3

5 合伙企业类型合伙人经营范围成立日期执照有效期有限合伙企业易荣坤张壬福罗光章邱维民王艺缘侯小佳黄丽恩曾英安黄宝珍王志娟蔡真真梁节煅徐成匡傅亮陈明亮黄智辉陈世强陈志明庄颖庄海华吴志乐赵建平朱小岩余家田王玉琴高维凤门书晓何妃亦创业投资业务 2014 年 6 月 16 日 2014 年 6 月 16 日至 2064 年 06 月 15 日 (2) 廖泉文廖泉文, 女,1946 年 12 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 现任公司董事, 任期至 2017 年 1 月身份证号码为 ****, 住址为 : 福建省厦门市思明区厦大海滨东区 3. 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 : 序号发行对象性质关联关系情况 1 神剑投资有限合伙企业公司股东公司实际控制人所控制的企业 2 廖泉文自然人公司董事除上述外, 本次发行对象之间发行对象与公司及公司主要股东之间无其他关联关系 ( 五 ) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 : 本次股票发行前, 公司控股股东与实际控制人均为公司董事长易荣坤, 其共直接持有公司 1, 万股, 占公司股本总额的 62.50%, 同时持有厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 )62.68% 的股权, 间接控制了公司总股本的 14.21%, 直接和间接合计控制了公司总股本的 76.71% 本次股票发行后, 公司董事长易荣坤仍直接持有公司 1, 万股, 占公司股本总额的 54.12%, 同时持有厦门神剑投资合伙企业 ( 有 4

6 限合伙 )62.68% 的股权, 间接控制了公司总股本的 24.84%, 直接和间接合计控制了公司总股本的 78.97% 因此, 易荣坤仍为公司控股股东与实际控制人, 公司控股股东与实际控制人均未发生变化 ( 六 ) 本次发行是否经中国证监会核准 : 本次股票发行后, 恒坤股份累计股东人数未超过 200 人, 符合非上市公众公司监督管理办法中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件二发行前后相关情况对比 ( 一 ) 发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 易荣坤 19,000, ,250,000 2 厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,320, 资阳弘信创业投资控股有限公司 3,480, 杨辉炫 1,390, ,042,500 5 陈江福 1,000, ,000 6 高金飘 880, ,000 7 王廷通 330, ,500 合计 30,400, ,950, 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 易荣坤 19,000, ,250,000 2 厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 8,720,

7 3 资阳弘信创业投资控股有限公司 3,480, 杨辉炫 1,390, ,042,500 5 陈江福 1,000, ,000 6 高金飘 880, ,000 7 王廷通 330, ,500 8 廖泉文 304, ,000 合计 35,104, ,178,000 ( 二 ) 本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1. 本次股票发行前后的股本结构 : 股份性质发行前发行后数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 控股股东实际控制人 4,750, ,750, 无限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员 900, , 核心员工其它 7,800, ,200, 无限售条件的股份合计 13,450, ,926, 控股股东实际控制人 14,250, ,250, 有限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员 2,700, ,928, 核心员工其它有限售条件的流通股合计 16,950, ,178, 总股本 30,400, ,104, 股东人数变动情况发行前公司股东人数为 7 人 ; 本次股票发行新增股东 1 人, 发行完成后, 公司股东人数为 8 人 3. 资产结构变动情况本次股票发行后, 公司货币资金注册资本及资本公积因募集资 6

8 金而增加, 其中货币资金增加 10,348, 元, 注册资本增加 4,704, 元, 资本公积增加 5,644, 元公司的流动性及偿债能力将进一步提升 4. 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主要从事的业务为 : 本次股票发行前, 公司的主营业务为基于光电膜器件精密模切技术与镜片表面加工技术, 为各大触摸屏生产厂商与显示平板生产厂商提供各类电子产品零部件及相关原材料本次股票发行募集资金的用途为 : 本次股票发行募集资金的用途为 (1) 补充流动资金 ;(2) 开拓市场业务股票发行完成后, 公司的业务结构为 : 股票发行完成后, 公司主要业务依然为基于光电膜器件精密模切技术与镜片表面加工技术, 为各大触摸屏生产厂商与显示平板生产厂商提供各类电子产品零部件及相关原材料因此, 公司业务结构将不会发生重大变化 5. 公司控制权变动情况本次股票发行前, 公司实际控制人情况为 : 本次股票发行前, 公司实际控制人为公司董事长易荣坤, 其共直接持有公司 1, 万股, 占公司股本总额的 62.50%, 同时持有厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 )62.68% 的股权, 间接控制了公司总股本的 14.21%, 直接和间接合计控制了公司总股本的 76.71% 7

9 易荣坤, 男,1971 年 6 月出生, 中央广播电视大学行政管理专业毕业, 本科学历, 厦门大学 2013 年在读 EMBA 1996 年 3 月至今任厦门市恒坤工贸有限公司总经理 ;2004 年 5 月至 2011 年 12 月任厦门恒坤精密工业有限公司总经理 ;2012 年 1 月至 2014 年 1 月任厦门恒坤精密工业有限公司监事现任股份公司董事长, 任期至 2017 年 1 月本次发行后, 控制权情况为 : 本次股票发行后, 公司董事长易荣坤仍直接持有公司 1, 万股, 占公司股本总额的 54.12%, 同时持有厦门神剑投资合伙企业 ( 有限合伙 )62.68% 的股权, 间接控制了公司总股本的 24.84%, 直接和间接合计控制了公司总股本的 78.97% 因此, 易荣坤仍为公司实际控制人因此, 本次股票发行完成后公司控制权未发生变化 6. 董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况编号股东姓名任职发行前持股数发行前持发行后持股数发行后持量 ( 股 ) 股比例 (%) 量 ( 股 ) 股比例 (%) 1 易荣坤董事长 19,000, ,000, 杨辉炫董事总经理 1,390, ,390, 陈江福董事 1,000, ,000, 高金飘董事 880, , 廖泉文董事 , 李强董事贾玉龙董事庄海华监事会主席吴志乐监事蔡真真监事杨真真监事朱小岩监事

10 13 陈明亮副总经理王廷通副总经理 330, , 陈志明财务总监合计 22,600, ,904, ( 三 ) 发行后主要财务指标变化项目本次股票发行前本次股票发行后 2014 年度 2013 年度 2014 年度基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 资产负债率 (%) 三新增股份限售安排公司本次股票发行认购对象中包含 1 名公司董事根据公司法相关规定, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不得转让其所持有的公司股份除以上述董事高级管理人员持有的股份之外, 其他新增股份并无限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ( 一 ) 恒坤股份本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ( 二 ) 恒坤股份制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定, 相关规则制度等能够完善公司治理结构 ; 公司建立的股东大会董事会监事会职责清晰 9

11 运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今, 董事会股东大会的会议召开程序审议事项决议情况等均合公司法公司章程和有关议事规则的规定公司不存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形 ( 三 ) 股票发行严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定履行信息披露义务此外, 经核查, 恒坤股份在申请挂牌及挂牌期间, 规范履行信息披露义务, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形 ( 四 ) 发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定 ( 五 ) 本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 等相关规定, 发行过程及结果合法合规 ( 六 ) 本次股票发行定价方式定价过程公正公平, 定价结果合法有效 ( 七 ) 本次股票发行现有股东优先认购安排符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求, 优先认购的相 10

12 关程序及认购结果合法有效 ( 八 ) 本次股票发行价格不满足股份支付的情形 ( 九 ) 本次股票发行认购对象及原公司股东共有 2 名非自然人投资者, 分别为资阳弘信及神剑投资, 均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金, 不需要办理相关登记和备案手续 ( 十 ) 主办券商认为应当发表的其他意见本次发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记本次新增股份中, 廖泉文作为公司董事, 根据公司法相关规定, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不得转让其所持有的公司股份除以上董事持有的股份之外, 其他新增股份并无限售安排五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ( 一 ) 发行人本次发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ; ( 二 ) 本次发行认购对象的人数和资格均符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定 ; ( 三 ) 本次发行相关董事会股东大会的召开程序表决方式符合国家有关法律法规及公司章程的规定, 审议表决结果合法有效 ; 本次发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳, 发行人的本次发行结果合 11

13 法有效 ; ( 四 ) 与本次发行相关的股份认购协议等法律文件合法合规, 对发行人及发行对象具有法律约束力 ; ( 五 ) 本次发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规 ; ( 六 ) 发行人的现有股东及认购对象不存在私募投资基金或私募投资基金管理人, 不需要办理相关登记和备案手续 12

14 六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 全体监事签字 : 全体高级管理人员签字 : 七备查文件目录厦门恒坤新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议厦门恒坤新材料科技股份有限公司 ( 加盖公章 ) 2015 年月日

目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 9 六公司全体董事监事高级管理人员的声明.

目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 9 六公司全体董事监事高级管理人员的声明. 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 ( 深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区知己工业园 ) 股票发行情况报告书主办券商 ( 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 二〇一五年九月目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...