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1 厦门美家帮科技股份有限公司股票发行情况报告书厦门市软件园二期望海路 57 号 702 室之四主办券商江苏省苏州工业园区星阳街 5 号二〇一五年十二月

2 目录目录... 3 释义... 4 第一节本次发行的基本情况... 4 一本次发行股票的数量... 5 二发行价格及定价依据... 5 三现有股东优先认购的情况... 5 四发行对象情况及认购股数情况... 5 ( 一 ) 发行对象及认购情况... 5 ( 二 ) 发行对象基本情况... 5 ( 三 ) 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系... 6 五本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化... 6 六本次发行是否经中国证监会核准... 6 第二节发行前后相关情况对比... 7 一发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况... 7 二本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况... 7 三发行后的主要财务指标变化... 9 第三节新增股份限售安排第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见第六节公司全体董事监事高级管理人员的公开声明第七节备查文件目录

3 释义在本发行方案中, 除非另有说明, 下列词语具有如下意义 : 释义指释义项目公司美家帮指厦门美家帮科技股份有限公司腾讯创业指原股东, 深圳市腾讯创业基地发展有限公司珠海富海指原股东, 珠海富海铧创信息技术创业投资基金 ( 有限合伙 ) 坚果创投指原股东, 厦门国海坚果创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 芜湖富海指原股东, 东方富海 ( 芜湖 ) 移动创新股权投资基金天图资本指发行对象, 北京天图兴北投资中心 ( 有限合伙 ) 公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指非上市公众公司监督管理办法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 章程公司章程指厦门美家帮科技股份有限公司公司章程股东大会指厦门美家帮科技股份有限公司股东大会董事会指厦门美家帮科技股份有限公司董事会监事会指厦门美家帮科技股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商东吴证券指东吴证券股份有限公司 1-1-2

4 第一节本次发行的基本情况一本次发行股票的数量美家帮本次现金增发发行的股票数量为 1,652,174 股, 预计募集资金 40,000, 元二发行价格本次发行价格由公司与认购对象根据未来公司发展前景协商确定, 每股元三现有股东优先认购的情况本次发行主要面向现有股东以外的潜在投资者, 现有股东不参与认购, 并已签署承诺, 放弃优先认购权四其他发行对象及认购股份数量的情况 ( 一 ) 发行对象及认购数量单位 : 股万元序号发行对象认购数量认购金额股东性质认购方式 1 北京天图兴北投资中心 ( 有限合伙 ) 1,652,174 4, 非法人企业货币资金合计 1,652,174 4, 货币资金 ( 二 ) 发行对象基本情况天图资本名称 : 北京天图兴北投资中心 ( 有限合伙 ) 类型 : 有限合伙企业主要经营场所 : 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 61 幢 301 室执行事务合伙人 : 深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 成立日期 :2015 年 6 月 26 日合伙期限 :2015 年 6 月 26 日至 2022 年 6 月 25 日 1-1-3

5 经营范围 : 股权投资 ; 投资咨询 (1 不得以公开方式募集资金;2 不得公开交易证券类产品和金融衍生品 ;3 不得发放贷款;4 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ) ( 下期出资时间为 2015 年 07 月 31 日 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 天图资本在本次股票发行前不持有公司股份, 且符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的规定 2015 年 9 月 7 日, 天图资本根据证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 为其基金管理人,2014 年 4 月 23 日, 深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 办理了私募投资基金管理人登记手续 ( 三 ) 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系本次发行对象仅有天图资本一家, 天图资本与公司及在册股东均不存在关联关系五本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化本次发行前, 公司的股本总额为 19,000,000 股, 控股股东实际控制人戴洪亮持有公司 65.56% 的股份 ; 本次发行后, 公司的股本总额为 20,652,174 股, 戴洪亮持有公司 60.32% 股份, 仍为公司控股股东实际控制人, 公司的控制权未发生变化六本次发行是否经中国证监会核准本次发行后, 公司股东数量为 7 人, 股票向特定对象发行转让未导致股东累计超过 200 人, 本次发行不需经中国证监会核准 1-1-4

6 第二节发行前后相关情况对比一发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 ( 一 ) 本次发行前, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况单位 : 股序号股东姓名持股数量持股比例限售股数 1 戴洪亮 12,456, % 12,456,400 2 珠海富海 2,646, % 2,646,700 3 坚果创投 1,729, % 1,729,000 4 戴景春 1,383, % 1,383,200 5 芜湖富海 467, % 467,400 6 腾讯创业 317, % 317,300 合计 19,000, % 19,000,000 情况 ( 二 ) 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售单位 : 股序号股东姓名持股数量持股比例限售数量 1 戴洪亮 12,456, % 12,456,400 2 珠海富海 2,646, % 2,646,700 3 坚果创投 1,729, % 1,729,000 4 戴景春 1,383, % 1,383,200 5 芜湖富海 467, % 467,400 6 腾讯创业 317, % 317,300 7 天图资本 1,652, % - 合计 20,652, % 19,000,000 二本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1-1-5

7 ( 一 ) 本次股票发行前后的股本结构 : 无限售条件的股份股份性质发行前发行后数量比例数量比例 1 控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员核心员工其它 - - 1,652, % 无限售条件的股份合计 - - 1,652, % 1 控股股东实际控制人 12,456, % 12,456, % 有限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员核心员工其它 6,543, % 6,543, % 有限售条件的流通股合计 19,000, % 19,000, % 总股本 19,000, % 20,652, % ( 二 ) 股东人数变动情况公司本次发行前股东为 6 名, 本次股票发行新增股东 1 人, 发行完成后, 公司股东人数为 7 人 ( 三 ) 资产结构变动情况由于公司本次股票发行采用现金认购, 股票发行后, 公司的流动资产和资产总额分别增加人民币 4, 万元, 其他资产无变动情况 ( 四 ) 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主要从事的业务为以互联网为平台, 为家庭装饰装修参与者提供包括设计装修装饰管理推广媒介等一系列服务及增值服务, 本次定向发行股票募集资金全部用于为家装公司设计师提供资讯展示平台业务为家装终端消费者提供极致互联网家装业务和向城市合伙人 ( 区域性家装公司 ) 输出美家帮式的极致互联网家装业务的营运所需以及补充公司流动资金股票发行完成后, 公司的业务结构仍旧为以互联网为平台, 为家庭装饰装修参与者提供包括设计装修装饰管理推广媒介等一系列服务及增值服务所以, 公司业务结构将不会发生重大变化 1-1-6

8 ( 五 ) 公司控制权变动情况本次发行前, 公司的股本总额为 19,000,000 股, 控股股东实际控制人戴洪亮直接持有公司 65.56% 的股份 ; 本次发行后, 戴洪亮直接持有公司 60.32% 股份, 仍为公司控股股东实际控制人, 公司的控制权未发生变化 ( 六 ) 董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况编号股东姓名任职发行前持股数量发行前持股比例发行后持股数量发行后持股比例 1 戴洪亮董事长总经理 12,456, % 12,456, % 合计 12,456, % 12,456, % 三发行后的主要财务指标变化发行前发行后项目 2014 年度 / 2014 年 12 月 31 日 2013 年度 / 2013 年 12 月 31 日 2014 年度 / 2014 年 12 月 31 日基本每股收益 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 18.39% 22.59% -1.42% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 ) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 31.04% % 1.60% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 )

9 第三节新增股份限售安排本次股票发行新增股份 1,652,174 股, 本次新增股份为无限售条件的人民币普通股, 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让 1-1-8

10 第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 2015 年 12 月 29 日, 东吴证券股份有限公司出具了东吴证券股份有限公司关于厦门美家帮科技股份有限公司股票发行合法合规的意见, 认为 : 一美家帮本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件二美家帮制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定, 相关规则制度等能够完善公司治理结构 ; 公司建立的股东大会董事会监事会职责清晰运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今, 董事会股东大会的会议召开程序审议事项决议情况等均合公司法公司章程和有关议事规则的规定公司不存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形三股票发行严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定履行信息披露义务此外, 经核查, 美家帮在申请挂牌期间, 规范履行信息披露, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形四发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定五本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等相关规定, 发行过程及结果合法合规六本次股票发行定价方式定价过程公正公平, 定价结果合法有效七本次股票发行不存在现有股东优先认购安排八本次发行对象中的天图资本为私募投资基金,2015 年 9 月 7 日, 天图资本根据证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续深圳天图资本 1-1-9

11 管理中心 ( 有限合伙 ) 为其基金管理人,2014 年 4 月 23 日, 深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 办理了私募投资基金管理人登记手续

12 第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 2015 年 12 月 29 日, 上海锦天城 ( 厦门 ) 律师事务所出具了上海锦天城 ( 厦门 ) 律师事务所关于厦门美家帮科技股份有限公司股票发行的法律意见书, 认为 : 一美家帮本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件二本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定三本次股票发行过程中, 公司合法规范履行了董事会股东大会议事程序, 发行结果合法有效四发行人与本次发行对象签署的天图资本 - 美家帮投资协议等相关协议系各方真实意思表示, 内容真实有效, 对发行人及发行对象具有法律约束力五本次股票发行不存在现有股东优先认购安排六本次发行对象中的天图资本为私募投资基金,2015 年 9 月 7 日, 天图资本根据证券投资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 为其基金管理人,2014 年 4 月 23 日, 深圳天图资本管理中心 ( 有限合伙 ) 办理了私募投资基金管理人登记手续

13 第六节有关声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 戴洪亮黄国强高原陈福东黄宗欢王志伟全体监事签字 : 饶俊平张雄斌孙威全体高级管理人员签字 : 戴洪亮李真厦门美家帮科技股份有限公司年月日

14 第七节备查文件目录一厦门美家帮科技股份有限公司关于股票在全国股份转让系统定向发行的董事会决议二厦门美家帮科技股份有限公司关于股票在全国股份转让系统定向发行的股东大会决议三主办券商关于股票发行合法合规性意见四关于厦门美家帮科技股份有限公司发行股票合法合规性之法律意见书五公司股票发行备案登记表六厦门美家帮科技股份有限公司股票发行备案报告七认购合同八公司全体董事对备案材料真实准确完整的承诺函九本次股票发行的验资报告十签字注册会计师律师或者资产评估师的执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件十一主办券商关于备案材料的书面审查意见厦门美家帮科技股份有限公司年月日 1-1-1

15 厦门美家帮科技股份有限公司股票发行情况报告书厦门市软件园二期望海路 57 号 702 室之四主办券商江苏省苏州工业园区星阳街 5 号二〇一五年十二月 1-1-2

16 目录目录... 3 释义... 4 第一节本次发行的基本情况... 4 一本次发行股票的数量... 5 二发行价格及定价依据... 5 三现有股东优先认购的情况... 5 四发行对象情况及认购股数情况... 5 ( 一 ) 发行对象及认购情况... 5 ( 二 ) 发行对象基本情况... 5 ( 三 ) 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系... 6 五本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化... 6 六本次发行是否经中国证监会核准... 6 第二节发行前后相关情况对比... 7 一发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况... 7 二本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况... 7 三发行后的主要财务指标变化... 9 第三节新增股份限售安排第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见第六节公司全体董事监事高级管理人员的公开声明第七节备查文件目录

17 释义在本发行方案中, 除非另有说明, 下列词语具有如下意义 : 释义指释义项目公司美家帮指厦门美家帮科技股份有限公司腾讯创业指公司股东, 深圳市腾讯创业基地发展有限公司珠海富海指公司股东, 珠海富海铧创信息技术创业投资基金 ( 有限合伙 ) 坚果创投指公司股东, 厦门国海坚果创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 芜湖富海指公司股东, 东方富海 ( 芜湖 ) 移动创新股权投资基金天图资本指公司股东, 北京天图兴北投资中心 ( 有限合伙 ) 朗玛永安指发行对象, 北京朗玛永安投资管理股份公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指非上市公众公司监督管理办法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 章程公司章程指厦门美家帮科技股份有限公司公司章程股东大会指厦门美家帮科技股份有限公司股东大会董事会指厦门美家帮科技股份有限公司董事会监事会指厦门美家帮科技股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商东吴证券指东吴证券股份有限公司 1-1-4

18 第一节本次发行的基本情况一本次发行股票的数量美家帮本次现金增发发行的股票数量为 1,086,956 股, 预计募集资金 50,000, 元二发行价格本次发行价格由公司与认购对象根据未来公司发展前景协商确定, 每股元三现有股东优先认购的情况本次发行主要面向现有股东以外的潜在投资者, 现有股东不参与认购, 并已签署承诺, 放弃优先认购权四其他发行对象及认购股份数量的情况 ( 一 ) 发行对象及认购数量单位 : 股万元序号发行对象认购数量认购金额股东性质认购方式 1 朗玛永安 1,086,956 5, 法人企业货币资金合计 1,086,956 5, 货币资金 ( 二 ) 发行对象基本情况朗玛永安公司名称 : 北京朗玛永安投资管理股份公司注册号 : 法定代表人 : 梁显宏注册资本 :1,600 万人民币成立时间 :2015 年 8 月 03 日注册地址 : 北京市海淀区海淀北二街 8 号 8 层 902 经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方 1-1-5

19 式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3 不得发放贷款 ;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 朗玛永安在本次股票发行前不持有公司股份, 且符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的规定经核查, 朗玛永安不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理登记和基金备案办法 ( 试行 ) 定义的私募投资基金或私募投资基金管理人 ( 三 ) 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系本次发行对象仅有朗玛永安一家, 朗玛永安与公司及在册股东均不存在关联关系五本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化本次发行前, 公司的股本总额为 20,652,174 股, 控股股东实际控制人戴洪亮持有公司 60.32% 的股份 ; 本次发行后, 公司的股本总额为 21,739,130 股, 戴洪亮持有公司 57.30% 股份, 仍为公司控股股东实际控制人, 公司的控制权未发生变化六本次发行是否经中国证监会核准本次发行后, 公司股东数量为 8 人, 股票向特定对象发行转让未导致股东累计超过 200 人, 本次发行不需经中国证监会核准 1-1-6

20 第二节发行前后相关情况对比一发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 ( 一 ) 本次发行前, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况单位 : 股序号股东姓名持股数量持股比例限售数量 1 戴洪亮 12,456, % 12,456,400 2 珠海富海 2,646, % 2,646,700 3 坚果创投 1,729, % 1,729,000 4 天图资本 1,652, % - 5 戴景春 1,383, % 1,383,200 6 芜湖富海 467, % 467,400 7 腾讯创业 317, % 317,300 合计 20,652, % 19,000,000 情况 ( 二 ) 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售单位 : 股序号股东姓名持股数量持股比例限售数量 1 戴洪亮 12,456, % 12,456,400 2 珠海富海 2,646, % 2,646,700 3 坚果创投 1,729, % 1,729,000 4 天图资本 1,652, % - 5 戴景春 1,383, % 1,383,200 6 朗玛永安 1,086, % - 7 芜湖富海 467, % 467,400 8 腾讯创业 317, % 317,300 合计 21,739, % 19,000,000 二本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动 1-1-7

21 情况 ( 一 ) 本次股票发行前后的股本结构 : 无限售条件的股份股份性质发行前发行后数量比例数量比例 1 控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员核心员工其它 1,652, % 2,739, % 无限售条件的股份合计 1,652, % 2,739, % 1 控股股东实际控制人 12,456, % 12,456, % 有限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员核心员工其它 6,543, % 6,543, % 有限售条件的流通股合计 19,000, % 19,000, % 总股本 20,652, % 21,739, % ( 二 ) 股东人数变动情况公司本次发行前股东为 7 名, 本次股票发行新增股东 1 人, 发行完成后, 公司股东人数为 8 人 ( 三 ) 资产结构变动情况由于公司本次股票发行采用现金认购, 股票发行后, 公司的流动资产和资产总额分别增加人民币 5, 万元, 其他资产无变动情况 ( 四 ) 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主要从事的业务为以互联网为平台, 为家庭装饰装修参与者提供包括设计装修装饰管理推广媒介等一系列服务及增值服务, 本次定向发行股票募集资金全部用于为家装公司设计师提供资讯展示平台业务为家装终端消费者提供极致互联网家装业务和向城市合伙人 ( 区域性家装公司 ) 输出美家帮式的极致互联网家装业务的营运所需以及补充公司流动资金股票发行完成后, 公司的业务结构仍旧为以互联网为平台, 为家庭装饰装修参与者提供包括设计装修装饰管理推广媒介等一系列服务及增值服 1-1-8

22 务所以, 公司业务结构将不会发生重大变化 ( 五 ) 公司控制权变动情况本次发行前, 公司的股本总额为 20,652,174 股, 控股股东实际控制人戴洪亮直接持有公司 60.32% 的股份 ; 本次发行后, 戴洪亮直接持有公司 57.30% 股份, 仍为公司控股股东实际控制人, 公司的控制权未发生变化 ( 六 ) 董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况编号股东姓名任职发行前持股数量发行前持股比例发行后持股数量发行后持股比例 1 戴洪亮董事长总经理 12,456, % 12,456, % 合计 12,456, % 12,456, % 三发行后的主要财务指标变化发行前发行后项目 2014 年度 / 2014 年 12 月 31 日 2013 年度 / 2013 年 12 月 31 日 2014 年度 / 2014 年 12 月 31 日基本每股收益 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 18.39% 22.59% -0.64% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 ) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 31.04% % 0.73% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 )

23 第三节新增股份限售安排本次股票发行新增股份 1,086,956 股, 本次新增股份为无限售条件的人民币普通股, 可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让

24 第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 2015 年 12 月 29 日, 东吴证券股份有限公司出具了东吴证券股份有限公司关于厦门美家帮科技股份有限公司股票发行合法合规的意见, 认为 : 一美家帮本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件二美家帮制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定, 相关规则制度等能够完善公司治理结构 ; 公司建立的股东大会董事会监事会职责清晰运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今, 董事会股东大会的会议召开程序审议事项决议情况等均合公司法公司章程和有关议事规则的规定公司不存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形三股票发行严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定履行信息披露义务此外, 经核查, 美家帮在申请挂牌期间, 规范履行信息披露, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形四发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定五本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等相关规定, 发行过程及结果合法合规六本次股票发行定价方式定价过程公正公平, 定价结果合法有效七本次股票发行不存在现有股东优先认购安排八本次发行对象中的朗玛永安不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理登记和基金备案办法 ( 试行 ) 定义的私募投资基金或私募投资基金管理人

25 第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 2015 年 12 月 29 日, 上海锦天城 ( 厦门 ) 律师事务所出具了上海锦天城 ( 厦门 ) 律师事务所关于厦门美家帮科技股份有限公司股票发行的法律意见书, 认为 : 一美家帮本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件二本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定三本次股票发行过程中, 公司合法规范履行了董事会股东大会议事程序, 发行结果合法有效四发行人与本次发行对象签署的朗玛永安 - 美家帮投资协议等相关协议系各方真实意思表示, 内容真实有效, 对发行人及发行对象具有法律约束力五本次股票发行不存在现有股东优先认购安排六本次发行对象中的朗玛永安不属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理登记和基金备案办法 ( 试行 ) 定义的私募投资基金或私募投资基金管理人

26 第六节有关声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 戴洪亮黄国强高原陈福东黄宗欢王志伟全体监事签字 : 饶俊平张雄斌孙威全体高级管理人员签字 : 戴洪亮李真厦门美家帮科技股份有限公司年月日

27 第七节备查文件目录一厦门美家帮科技股份有限公司关于股票在全国股份转让系统定向发行的董事会决议二厦门美家帮科技股份有限公司关于股票在全国股份转让系统定向发行的股东大会决议三主办券商关于股票发行合法合规性意见四关于厦门美家帮科技股份有限公司发行股票合法合规性之法律意见书五公司股票发行备案登记表六厦门美家帮科技股份有限公司股票发行备案报告七认购合同八公司全体董事对备案材料真实准确完整的承诺函九本次股票发行的验资报告十签字注册会计师律师或者资产评估师的执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件十一主办券商关于备案材料的书面审查意见厦门美家帮科技股份有限公司年月日

目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 9 六公司全体董事监事高级管理人员的声明.

目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 9 六公司全体董事监事高级管理人员的声明. 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 ( 深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区知己工业园 ) 股票发行情况报告书主办券商 ( 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 二〇一五年九月目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...