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轻芸茅
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股份简称 : 金现代股份代码 :834903 公告编号 :2016-018 金现代信息产业股份有限公司 ( 住所 : 山东省济南市高新区新泺大街

1 股份简称 : 金现代股份代码 : 公告编号 : 金现代信息产业股份有限公司 ( 住所 : 山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101) 推荐主办券商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇一六年五月 1-2-1

2 目录一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 8 三新增股份限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明七备查文件

3 一本次发行的基本情况 ( 一 ) 发行股票的数量金现代信息产业股份有限公司 ( 以下简称公司或金现代 ) 本次股票发行人民币普通股万股, 全部以现金认购, 共募集资金 52,000, 元 ( 二 ) 发行价格及定价依据本次股票发行价格为每股人民币元本次定向发行综合考虑了公司所处行业成长性市盈率及公司前次引进机构投资者的价格等多种因素, 与发行对象协商后确定发行价格 ( 三 ) 现有股东优先认购情况 1 本次股票发行现有股东优先认购安排本次股票发行前, 公司董事会已将本次股票发行的具体情况告知了全体股东, 并与全体股东进行了充分沟通根据公司的股票发行方案及股票发行认购公告, 公司股权登记日在册股东可在认购公告规定时间内 (2016 年 4 月 20 日 ) 向公司书面提出优先认购申请, 若公司在规定时间内未收到在册股东行使优先认购权的书面申请, 视为在册股东放弃优先认购权, 不需另行签署放弃承诺书对于放弃优先认购权的在册股东, 如欲继续参与本次股票认购, 则其认购安排与本次外部投资者认购安排一致 2 本次股票发行现有股东优先认购程序及结果 2016 年 4 月 20 日, 公司现有股东黎峰向公司递交优先认购的书面申请, 其余在册股东均视为自愿放弃本次发行优先认购权 ; 2016 年 4 月 21 日, 公司与黎峰签署股份认购协议, 确定其认购数量 ; 2016 年 4 月 22 日, 黎峰按照股份认购协议足额缴纳认购款 ; 2016 年 4 月 26 日, 黎峰与公司电话确认认购成功 ; 2016 年 5 月 9 日, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具中兴财光华审验字 (2016) 第号验资报告, 确认截至 2016 年 4 月 26 日止, 公司指定的认购资金账户已收到黎峰缴付的认购资金 9,100, 元经核查公司董事会秘书的邮件信息通话记录公司传真记录等, 并根据金现代公司董事会秘书分别出具的说明, 公司股票发行认购公告披露后至

4 年 4 月 20 日, 公司仅收到在册股东黎峰的书面优先认购申请, 其余在册股东均视为自愿放弃本次发行优先认购权黎峰行使优先认购权的认购程序认购数量与股票发行方案及股票发行认购公告中关于股东的优先认购安排一致 ( 四 ) 本次发行对象情况及认购股份数量序号 1 发行对象及认购数量发行对象认购人身份认购数量 ( 股 ) 认购方认购金额 ( 元 ) 式是否为做市库存股做市库存 1 黎峰在册股东 700,000 9,100, 货币否股数量 ( 股 ) 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金在册股东合伙企业 ( 有限 1,000,000 13,000, 货币否 - 合伙 ) 光大证券股份有限公司长江证券股份有限公司九州证券股份有限公司上海迦农投资有限公司山东黄金创业投资有限公司新增机构投资者新增机构投资者新增机构投资者新增机构投资者新增机构投资者 500,000 6,500, 货币是 500, ,000 2,600, 货币是 200, ,000 1,300, 货币是 100, ,000 6,500, 货币否 - 1,000,000 13,000, 货币否 - 合计 - 4,000,000 52,000, ,000 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 为公司在册股东, 但未依据股票发行认购公告在规定的时间内提出优先认购申请, 视为放弃优先认购权根据股票发行认购公告, 其按照外部投资者的认购流程继续参与本次股票认购 2 发行对象基本情况金现代本次股票发行对象包括 2 名在册股东 5 名新增投资者, 其中光大证券股份有限公司系本次非公开发行的主办券商各发行对象具体情况如下 : (1) 黎峰黎峰先生,1965 年 6 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历 1-2-4

5 1988 年至今, 就职于山东大学计算机学院, 历任讲师副教授 ;2001 年, 创立金现代, 现任公司董事长 (2) 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 现持有克拉玛依市克拉玛依区工商局于 2013 年 1 月 16 日颁发的注册号为的营业执照, 住所为新疆克拉玛依市南新路 75 号 106 室, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为克拉玛依金誉投资管理有限公司, 注册资本为万元, 经营范围为创业投资服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 根据对克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的合伙协议营业执照及全国企业信用信息公示系统的信息查询, 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 为私募投资基金通过对中国证券投资基金业协会 ( 公示系统的查询, 以及根据中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金证明, 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 已经按照相关规定履行了备案程序 ; 其管理人北京昆仑星河投资管理有限公司已于 2014 年 5 月 20 日登记为私募投资基金管理人, 并取得私募投资基金管理人登记证明 ( 登记号 :P ) (3) 光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司现持有上海市工商行政管理局于 2015 年 9 月 21 日颁发的注册号为的营业执照, 住所为上海市静安区新闸路 1508 号, 法定代表人为薛峰, 注册资本为万人民币, 公司类型为股份有限公司 ( 台港澳与境内合资上市 ), 经营范围为证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 证券投资基金代销 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ; 股票期权做市业务 ; 中国证监会批准的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动全国股份转让系统公司于 2014 年 7 月 2 日出具股转系统函号主办券商业务备案函, 同意光大证券股份有限公司作为做市商在股转系统从事做市业务 1-2-5

6 (4) 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司现持有湖北省工商行政管理局于 2015 年 3 月 23 日颁发的注册号为的营业执照, 住所为湖北省武汉市新华路特 8 号, 法定代表人为杨泽柱, 注册资本为万人民币, 公司类型为股份有限公司 ( 上市 ), 经营范围为证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券 ( 不含股票上市公司发行的公司债券 ) 承销 ; 证券自营 ; 融资融券业务 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ; 股票期权做市业务全国股份转让系统公司于 2014 年 6 月 24 日出具股转系统函号主办券商业务备案函, 同意长江证券股份有限公司作为做市商在股转系统从事做市业务 (5) 九州证券股份有限公司九州证券股份有限公司现持有青海省工商行政管理局南川工业园区分局于 2016 年 2 月 22 日颁发的统一社会信用代码为的营业执照, 住所为西宁市南川工业园区创业路 108 号, 法定代表人为曲国辉, 注册资本为万人民币, 公司类型为其他股份有限公司 ( 非上市 ), 经营范围为证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券投资基金代销 ; 证券自营 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ( 许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日 ); 证券承销与保荐证券资产管理融资融券代销金融产品业务 ( 凭许可证经营 ); 为期货公司提供中间介绍业务 ; 经中国证监会批准的其他业务 ( 以上项目中依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 全国股份转让系统公司于 2015 年 5 月 11 日出具股转系统函号主办券商业务备案函, 同意长江证券股份有限公司作为做市商在股转系统从事做市业务 ( 六 ) 上海迦农投资有限公司上海迦农投资有限公司现持有上海市浦东新区市场监督管理局于 2015 年 12 月 11 日颁发的统一社会信用代码为的营业执照, 住所为上海市浦东新区历城路 70 号甲 3068B, 法定代表人为程瑜, 注册资本为万人民币, 公司类型为有限责任公司, 经营范围为实业投资, 投资管理, 资产管理, 企业兼并重组策划, 投资咨询, 财务咨询, 证券咨询 ( 不得从事金融证券保险业务 ), 市场营销策划依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动根据上海迦农投资有限公司的公司章程营业执照及其出具的说明 1-2-6

7 与确认, 并经全国企业信用信息公示系统的信息查询, 其注册资本全部由 2 个自然人股东以自有资金出资, 不存在以非公开方式向合格投资者募集资金资产由基金管理人管理的情形 ; 不存在担任私募投资基金管理人的情形, 不属于私募投资基金或私募投资基金管理人 (7) 山东黄金创业投资有限公司山东黄金创业投资有限公司现持有济南高新技术产业开发区管委会市场监管局于 2015 年 8 月 20 日颁发的注册号为的营业执照, 住所为山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 14 层, 法定代表人为陈道江, 注册资本为万人民币, 公司类型为有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ), 经营范围为创业投资业务 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 创业投资咨询业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 ( 未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款融资担保代客理财等金融业务 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动通过对中国证券投资基金业协会 ( 公示系统的查询, 山东黄金创业投资有限公司为私募投资基金, 于 2015 年 10 月 27 日完成私募基金备案登记, 基金编号为 S83365, 山东黄金创业投资有限公司本身也为私募基金管理人, 于 2015 年 10 月 16 日完成基金管理人备案登记, 并取得私募投资基金管理人登记证明, 登记编号为 P 上述发行对象符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 可以认购公司本次发行的股份 3 发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系本次发行对象中, 黎峰先生与克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 均为公司现有股东 ; 黎峰先生为公司控股股东实际控制人, 且与公司现有股东黎莉为姐弟关系 ; 光大证券股份有限公司为公司主办券商除此之外, 发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系 ( 五 ) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 1-2-7

8 本次发行后, 控股股东或实际控制人没有发生变化 ( 六 ) 本次发行是否经中国证监会核准根据非上市公众公司监督管理办法第四十五条的规定, 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的, 中国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定公司本次发行前股东为 17 名, 其中包括自然人股东 11 名机构股东 6 名 ; 公司本次发行后股东为 22 名, 其中包括自然人股东 11 名机构股东 11 名本次股票发行后, 股东人数累计未超过 200 人, 符合非上市公众公司监督管理办法关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件, 本次发行不需要中国证监会核准二发行前后相关情况对比 ( 一 ) 发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 1 本次发行前, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例限售股份 ( 股 ) 1 黎峰 54,962, % 54,962,500 2 韩锋 12,150, % 12,150,000 3 济南金现代商务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 10,400, % 10,400,000 4 张春茹 7,875, % 7,875,000 5 孙莹 3,600, % 3,600,000 6 青岛华耀资本创业投资企业 ( 有限合伙 ) 2,300, % 2,300,000 7 吴京伦 2,250, % 2,250,000 8 燕东华泰电气 ( 北京 ) 有限公司 2,250, % 2,250,000 9 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 1,500, % 1,500, 程振淳 1,125, % 1,125,000 合计 98,412, % 98,412,500 2 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例限售股份 ( 股 ) 1 黎峰 55,662, % 54,962,

9 2 韩锋 12,150, % 12,150,000 3 济南金现代商务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 10,400, % 10,400,000 4 张春茹 7,875, % 7,875,000 5 孙莹 3,600, % 3,600,000 6 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,500, % 1,500,000 7 青岛华耀资本创业投资企业 ( 有限合伙 ) 2,300, % 2,300,000 8 吴京伦 2,250, % 2,250,000 9 燕东华泰电气 ( 北京 ) 有限公司 2,250, % 2,250, 程振淳 1,125, % 1,125,000 合计 100,112, % 98,412,500 ( 二 ) 本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1 发行前后股本结构变动情况无限售条件的股份有限售条件的股份股份性质发行前发行后数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 1 控股股东实际控制人 , 董事监事及高级管理人员核心员工其他 - - 3,300, 无限售条件的股份合计 - - 4,000, 控股股东实际控制人 54,962, ,962, 董事监事及高级管理人员 21,412, ,412, 核心员工其他 24,625, ,625, 有限售条件的流通股合计 101,000, ,000, 总股本 101,000, ,000, 股东总数股东人数变动情况本次发行前, 公司股东人数为 17 名本次股票发行新增股东 5 名, 发行完成后, 公司股东人数为 22 名 3 资产结构变动情况以公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计的合并报表财务数据测算, 股票发行后资 1-2-9

10 产结构变动情况如下 : 项目发行前 ( 截至 2015 年 12 月 31 日 ) 发行后总资产 ( 元 ) 293,493, ,493, 净资产 ( 元 ) 241,041, ,041, 负债 ( 元 ) 52,451, ,451, 资产负债率 ( 母公司 ) 18.56% 15.08% 4 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主要从事的业务为 : 供电发电石化等领域信息化软件的研究开发应用及推广本次股票发行募集资金的用途为 : 为补充流动资金, 扩大业务规模, 进而更好的支持公司市场拓展, 促进公司的长期稳定发展, 特进行本次股票发行本次股票完成后, 公司主要从事的业务为 : 供电发电石化等领域信息化软件的研究开发应用及推广公司业务结构将不会发生重大变化 5 公司控制权变动情况本次股票发行后, 公司控制权未发生变动本次发行前, 公司控股股东实际控制人为黎峰先生, 实际控制人直接持有和通过济南金现代商务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有共合计持有公司 59.68% 的股份本次股票发行后, 公司控股股东实际控制人仍为黎峰先生, 实际控制人直接持有和通过济南金现代商务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有共合计持有公司 58.07% 的股份所以, 本次股票发行完成后公司控制权未发生变化 6 董事监事高级管理人员及核心员工持股变动情况发行前直发行前间发行前合计发行后直接发行后间发行后合序姓名任职情况接持股数接持股数持股比例持股数量接持股数计持股比号量 ( 股 ) 量 ( 股 ) (%) ( 股 ) 量 ( 股 ) 例 (%) 1 黎峰董事长核心员工 54,962,500 5,310, ,662,500 5,310, 韩锋董事 12,150, ,150, 张春茹董事 7,875, ,875, 黎莉董事 787, , 周建朋董事总 350, , , ,

11 经理核心员工 6 许明副总经理 200, , , , 黄绪涛副总经理 50, , , , 王军监事会主席 - 215, , 曲言芳财务总监 - 215, , 鲁效停董事会秘书 - 110, , 刘亮监事胡翠梅监事杨志国核心员工 - 215, , 合计 76,375,000 6,815, ,075,000 6,815, ( 三 ) 发行后主要财务指标变化项目本次股票发行前本次股票发行后 2014 年度 2015 年度 2015 年基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 资产负债率 (%)( 母公司 ) 流动比率速动比率注 : 发行后财务指标的计算依据经审计的 2015 年 12 月 31 日合并财务报告相关财务数据, 并按照发行增资后的总股本摊薄计算三新增股份限售安排本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司, 公司董事监事高级管理人员所持新增股份将按照公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 及其他相关规定进行转让, 其他投资者新增股份可以一次性进入股转系统进行股份转让四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ( 一 ) 金现代本次股票发行完成后股东人数累计未超过 200 人, 股票发行符

12 合非上市公众公司监督管理办法中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形 ( 二 ) 金现代制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定 ; 各项规则制度等能够完善公司治理结构 ; 公司建立的股东大会董事会监事会职责清晰运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序审议事项决议情况等均符合公司法公司章程和有关议事规则的规定公司不存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形 ( 三 ) 股票发行严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定履行信息披露义务此外, 经核查, 金现代在申请挂牌及挂牌期间, 规范履行了信息披露义务, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形 ( 四 ) 发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于投资者适当性制度的有关规定 ( 五 ) 金现代本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 等相关规定, 发行过程及结果合法合规 ( 六 ) 金现代股票发行价格的定价方式合理价格决策程序合法发行价格不存在显失公允, 不存在损害公司及股东利益的情况 ( 七 ) 金现代本次发行对象不存在使用非现金资产认购发行股票的情形 ( 八 ) 金现代本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求 ( 九 ) 金现代本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理 ( 十 ) 金现代本次股票发行的发行对象和公司现有股东, 属于私募投资基金管理人或私募证券投资基金的, 均已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的

13 规定履行相关登记或备案程序 ( 十一 ) 根据股票发行方案股票发行认购公告以及发行对象出具的承诺并经主办券商核查, 本次股票发行的发行对象均直接持有该股票, 不存在委托他人代持股份或替他人代持股份的情形 ( 十二 ) 主办券商取得并检查了金现代本次股票发行验资专户银行对账经核查, 主办券商认为, 截至主办券商关于股票发行合法合规性意见签署日, 金现代本次股票发行不存在提前使用募集资金情形 ( 十三 ) 根据股票发行认购公告验资报告金现代及其控股股东承诺及主办券商核查, 本次股票发行中, 金现代及其控股股东不存在设立员工持股平台或员工持股计划参与认购的情况, 本次股票发行对象不存在非上市公众公司监管问答定向发行 ( 二 ) 所称的持股平台 ( 十四 ) 本次发行, 金现代主办券商光大证券股份有限公司参与认购, 并拟全部作为做市库存股, 光大证券已经建立了光大证券股份有限公司信息隔离墙实施细则, 并严格遵守业务隔离等相关制度 ( 十五 ) 金现代不存在未披露或未充分披露且对本次股票发行有影响的重大信息或事项, 因此不存在应当发表的其他意见五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ( 一 ) 本次股票发行完成后, 金现代股东人数累计不超过 200 人, 符合管理办法第四十五条规定的豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ( 二 ) 本次股票发行的发行对象符合非上市公众公司管理办法第三十九条以及投资者适当性管理细则第五条第六条的规定, 发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定, 具备参与本次股票发行的投资者适当性条件 ( 三 ) 公司本次定向发行已依法取得其内部有权机构的批准, 相关会议召开程序表决方式符合国家有关法律法规及公司章程的规定, 审议表决结果合法有效, 认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳, 发行人的本次股票发行结果合法有效 ( 四 ) 发行人与本次股票发行对象签署的股票认购协议系各方主体真实意思表示, 内容合法有效, 与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规, 对

14 公司及发行对象具有法律约束力, 符合公司法证券法和监督管理办法等相关法律法规的规定 ( 五 ) 公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合业务细则等相关法律法规的规定 ( 六 ) 金现代本次股票发行的发行对象和在册股东为私募投资基金的, 均已完成备案登记 ( 七 ) 本次股票发行对象包括部分在册股东及外部投资者, 根据发行方案认购公告以及发行对象提供的相关材料和出具的声明, 本次定向发行对象认购的金现代股份, 均系认购对象真实自愿持有, 不存在委托持股信托持股或其他利益安排的情况 ( 八 ) 金现代本次定向发行的认购对象共 7 名, 其中 2 名发行对象为在册股东 ( 包括 1 名自然人,1 名符合投资者适当性细则的私募基金 ), 新增 5 名股东中,3 名为做市商,1 名为符合投资者适当性细则的机构投资者,1 名为符合投资者适当性细则规定的私募基金根据前述非自然人投资者提供的声明营业执照章程或合伙协议等材料, 并核查全国企业信用信息查询系统, 律师认为, 前述机构投资者均不属于以认购本次定向发行股份为目的而设立的不具有实际经营业务的公司法人合伙企业等持股平台综上, 公司本次定向发行属于豁免向中国证监会申请核准的股票发行, 股票发行对象发行过程发行结果等事宜均符合公司法证券法监督管理办法和投资者适当性管理细则等法律法规和规范性文件的规定, 本次定向发行现有股东优先认购的程序和结果符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求, 在册股东和发行对象中的私募投资基金或私募基金管理人已经履行相关登记或备案程序, 不存在股权代持情形, 本次定向发行合法合规且真实有效公司本次股票发行尚需在股转公司备案

15 六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任董事签名 : 黎峰韩锋周建朋张春茹黎莉监事签名 : 刘亮王军胡翠梅除兼任董事外的其他高级管理人员签名 : 许明黄绪涛曲言芳鲁效停金现代信息产业股份有限公司 ( 加盖公章 ) 年月日

16 七备查文件目录 ( 一 ) 公司关于股票发行的董事会决议 ; ( 二 ) 公司关于股票发行的股东大会决议 ; ( 三 ) 股票发行方案 ; ( 四 ) 本次股票发行的验资报告 ; ( 五 ) 主办券商关于公司股票发行合法合规性的专项意见 ; ( 六 ) 山东德衡律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司股票发行的法律意见书

目录释义... 3 一本次发行的基本情况... 4 二发行前后相关情况对比... 6 三新增股份限售安排... 9 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 9 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明... 12

目录释义... 3 一本次发行的基本情况... 4 二发行前后相关情况对比... 6 三新增股份限售安排... 9 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 9 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明... 12 亚世光电股份有限公司 ( 辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号 ) 主办券商 ( 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 ) 二 O 一六年三月 1 目录释义... 3 一本次发行的基本情况... 4 二发行前后相关情况对比... 6 三新增股份限售安排... 9 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 9 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 10