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柘骥缄邓
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1 四川川润股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司特别提示四川川润股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 网下发行电子平台实施, 请参与网下申购的机构认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则重要提示 1 四川川润股份有限公司( 以下简称发行人和川润股份 ) 首次公开发行 2,300 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2008] 976 号文核准本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 下称网下配售 ) 与网上向社会公众投资者定价发行 ( 下称网上发行 ) 相结合的发行方式由国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券保荐人 ( 主承销商 ) ) 负责组织实施, 分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行股票申购简称为川润股份, 申购代码为 , 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购 3 本次发行股份总量为 2,300 万股其中, 网下配售数量为 460 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上定价发行数量为 1,840 万股, 占本次发行总量的 80% 4 发行人和国金证券根据初步询价结果, 并综合考虑发行人基本面所属 1

2 行业及行业地位募投项目资金需求情况可比公司估值水平及二级市场情况等因素后, 协商确定本次发行价格为 :10.44 元 / 股, 对应的市盈率为 : (1) 倍 ( 每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2) 倍 ( 每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 5 在初步询价期间(2008 年 8 月 29 日 2008 年 9 月 1 日至 2008 年 9 月 3 日 ) 提交有效报价, 且符合释义中规定条件的配售对象方可参与网下配售配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定, 并自行承担相应的法律责任本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本发行公告附表参与申购的配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户银行收付款账户 / 账号等 ) 以 2008 年 9 月 3 日 ( 初步询价截止日 )12:00 前在证券业协会登记备案信息为准, 因询价对象配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象配售对象自负配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息, 托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误, 请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号, 如发现填报有误请及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 6 本次发行网下申购的时间为 2008 年 9 月 5 日 (T-1 日 ) 及 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 每日 9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量, 每一个配售对象只能申购一次, 申购一经提交, 不得撤销每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量 460 万股 7 本次网下申购缴款时间:2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 参与网下申购的配售对象应足额及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款, 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表请见正文二网下配售部分 ( 或登录业务规则 - 深圳市场 - 清算与交收查询 ) 参与申购的配 2

3 售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细帐户及新股代码, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX 申购资金有效到账时间为 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 当日 15:00 之前,T-1 日及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购提请参与申购的配售对象注意资金到账时间不同配售对象共用银行账户的, 其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认, 督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单, 若申购资金不足或未在规定的时间内到账, 没有包括在名单中的配售对象的申购无效 ; 若其托管银行未能及时提供名单, 且申购资金不足或未在规定的时间内到账, 则共用银行账户的配售对象的申购全部无效 8 在划拨申购资金当日, 配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账若不同配售对象共用备案账户的无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况, 请及时与其托管银行联系并确认因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负 9 配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月 10 本次网上申购时间:2008 年 9 月 8 日 (T 日 ), 申购时间为深圳证券交易所正常交易时间 ( 上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00) 持有深圳证券账户的投资者 ( 法律法规禁止者除外 ) 均可参加网上申购 11 参与本次网上申购的单一证券账户委托申购数量不得少于 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍, 但不得超过 1,840 万股 ( 本次网上定价发行总量 ) 每一个证券账户只能申购一次, 同一账户的多次申购委托 ( 包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况 ), 除第一次申购外, 均视为无效申购 12 本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2008 年 8 月 28 日 (T-7 日 ) 刊登在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报上的四川川润股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本 3

4 次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网 ( 查询 13 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将视需要在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报上及时公告, 敬请投资者留意 4

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人川润股份指四川川润股份有限公司本次发行指四川川润股份有限公司首次公开发行 2,300 万股人民币普通股股票 (A 股 ) 之行为 ; 中国证监会深交所保荐人主承销商国金证券指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指国金证券股份有限公司网上发行网下配售询价对象配售对象有效申购指指指指指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 1,840 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为 ; 本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行 460 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为 ; 符合证券发行与承销管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 37 号 ) 有关规定, 且已经中国证券业协会登记备案的机构投资者 ; 上述询价对象中于 2008 年 9 月 3 日 ( 初步询价截止日 )12:00 前在中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象, 均可参加本次发行网下申购但下述情况除外 : 1 未参与初步询价者或者参与初步询价但未有效报价的询价对象 ; 2 与发行人或保荐人 ( 主承销商 ) 之间存在实际控制关系的询价对象 ; 3 与保荐人 ( 主承销商 ) 具有控股关系的证券投资基金管理公司 ; 4 保荐人 ( 主承销商 ) 的自营帐户符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序申购价格与发行价格一致及时足额缴付申购款申购数量符合限制等 ; T 日 / 网上发行申购日元指本次网上定价发行申购股票的日期, 即 2008 年 9 月 8 日 ; 指人民币元 5

6 一本次发行的基本情况 1 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 2 发行数量本次发行数量为 2,300 万股其中, 网下配售 460 万股, 占本次发行数量的 20%, 网上定价发行数量为 1,840 万股, 占本次发行数量的 80% 3 发行价格本次发行价格为元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1) 倍 ( 每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2) 倍 ( 每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 4 网下配售时间本次发行网下配售的时间为 2008 年 9 月 5 日 (T-1 日 ) 及 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 每日 9:30~15:00; 网下申购缴款时间 :2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 5 网上定价发行时间本次网上发行的申购日为 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ), 申购时间为深圳证券交易所正常交易时间 ( 上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00) 6 本次发行的重要日期安排日期发行安排 T 年 8 月 28 日刊登招股意向书摘要和初步询价和推介公告 T 年 8 月 29 日初步询价 T 年 9 月 1 日初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 和北京现场推介会 T 年 9 月 2 日初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 和上海现场推介会 T 年 9 月 3 日初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 和深圳现场推介会初步询价截止时间 : 下午 15:00 6

7 T 年 9 月 4 日确定发行价格刊登网上路演公告 T 年 9 月 5 日刊登初步询价结果及定价公告网下网上发行公告网下申购开始日 (9:30-15:00) 网上路演 ( 下午 14:00-17:00) T 2008 年 9 月 8 日网下申购截止日 (9:30-15:00) 网下申购缴款日 ( 截止时间为 15:00) 网上发行申购日 ( 交易时间 ) T 年 9 月 9 日网上网下申购资金验资 T 年 9 月 10 日刊登网上中签率公告网下配售结果公告摇号抽签网下申购多余款项退还 T 年 9 月 11 日刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻多余款项退还注 :1 T 日为网上发行申购日 ; 2 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请询价对象或配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 3 上述日期为深圳证券交易所交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程 7 拟上市地点深圳证券交易所二网下配售 ( 一 ) 配售原则发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将按如下原则进行配售 : 1 如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量 460 万股, 所有申购均按其有效申购量获得足额配售 2 如果有效申购总量大于本次网下发行数量 460 万股 ( 即出现了超额认购的情况 ), 则发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例, 进行配售 : 配售比例 = 网下发行数量 / 有效申购总量 7

8 某一配售对象获配股数 = 该配售对象的全部有效申购数量配售比例 3 配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后由主承销商包销 ( 二 ) 网下申购配售对象通过深交所网下发行电子平台进行申购 1 本发行公告附表所列的询价对象管理的配售对象方可参与网下配售的申购参与申购的配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户银行收付款账户 / 账号等 ) 以 2008 年 9 月 3 日 ( 初步询价截止日 )12:00 前在证券业协会登记备案信息为准, 因询价对象配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象配售对象自负配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息, 托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误, 请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号, 如发现填报有误请及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 2 本次发行网下申购的时间为 2008 年 9 月 5 日 (T-1 日 ) 及 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 每日 9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量, 每一个配售对象只能申购一次, 申购一经提交, 不得撤销每个配售对象的申购股数不得低于 10 万股, 超出部分必须是 10 万股的整数倍, 但不得超过 460 万股 3 各配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 4 申购款的缴纳 (1) 申购款的数量每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金申购资金计算公式如下 : 申购资金 = 发行价格申购数量 (2) 申购资金的缴付网下申购缴款时间为 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细帐户及新股代码, 本次网下申购划款备注栏 8

9 的备注格式为 : B WXFX 配售对象应确保足额的申购资金于 2008 年 9 月 8 日 (T 日 ) 当日 15:00 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表如下 : 开户行开户名称银行账号工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公深圳发展银行总行清算中心华夏银行深圳分行浦东发展银行深圳分行广东发展银行深圳分行深圳平安银行股份有限公司营业部中国证券登记结算有限责任公司深圳分公中国证券登记结算有限责任公司深圳分公中国证券登记结算有限责任公司深圳分公中国证券登记结算有限责任公司深圳分公中国证券登记结算有限责任公司深圳分公注 : 以上账户信息可登录业务规则 - 深圳市场 - 清算与交收查询 5 公布配售结果和多余款项退回 9

10 (1)2008 年 9 月 8 日 (T 日 ), 中国结算深圳分公司于 15:00 后对配售对象划付的申购资金按深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则的规定进行有效性检查, 并于 2008 年 9 月 9 日 (T+1 日 ) 9:00 前发出电子付款指令, 要求结算银行将无效资金退至配售对象结算账户退款情况包括 : 配售对象划付金额大于当日应付申购金额, 将多划款退回 ; 配售对象划付金额小于当日应付申购金额, 将全部来款退回 ; 配售对象本次无申购资格, 当日划付的金额无效, 将全部来款退回 2008 年 9 月 9 日 (T+1 日 ), 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各配售对象实际应付的认购金额, 并将配售对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 ) 9:00 前, 以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户 (2)2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报刊登网下配售结果公告, 内容包括有效申购获得配售的比例超额认购倍数获得配售的配售对象名单获配数量等上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配售通知 (3) 本次发行申购款项在冻结期间产生的利息归证券投资者保护基金所有 (4) 保荐人 ( 主承销商 ) 将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认获得配售的股票将锁定 3 个月, 锁定期自本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算 (5) 保荐人 ( 主承销商 ) 特别提醒 : 如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 须及时履行信息披露义务 (6) 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将于 2008 年 9 月 9 日 (T+1 日 ) 对配售对象网下申购款的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (7) 北京市竞天公诚律师事务所深圳分所将对本次网下配售过程进行见证, 并出具专项法律意见书 10

11 三网上发行本次网上发行通过深交所交易系统进行, 保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2008 年 9 月 8 日 (T 日 )9:30~11:30,13:00~15:00) 将 1,840 万股川润股份股票输入其在深交所的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方, 以元 / 股的发行价格卖出各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数投资者认购股票数量的确定方法为 : 1 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如有效申购数量大于本次网上发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股中签率 = 网上发行总量 / 网上有效申购总量 100% ( 一 ) 申购数量的确定 1 本次网上发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍 2 单一证券账户申购上限为 1,840 万股 ( 本次网上发行总量 ) 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 3 单一证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单同一证券账户的多次申购委托 ( 包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况 ), 除第一次申购外, 均视为无效申购 ( 二 ) 网上申购程序 1 办理开户登记凡参与本次网上发行的投资者, 申购时须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上发行日 (2008 年 9 月 8 日 ) 11

12 前 ( 含当日 ) 办妥证券账户的开户手续 2 存入足额申购款参与本次网上发行的投资者, 应在网上发行日 (2008 年 9 月 8 日 ) 前 ( 含当日 ) 在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托申购 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托申购手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 三 ) 配号与抽签若有效申购总量大于本次网上发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2008 年 9 月 9 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户确因结算银行原因造成申购资金不能及时入帐的, 须在当日提供划款凭证, 并确保于 2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 ) 上午 12:00 前申购资金到账 2008 年 9 月 9 日 (T+1 日 ) 进行核算验资配号, 中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查, 并由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具验资报告中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金 ( 包括按规定提供已划款凭证部分 ) 确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺 12

13 序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 ) 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率保荐人 ( 主承销商 ) 于 2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 ) 在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报上公布中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐人 ( 主承销商 ) 于 2008 年 9 月 11 日 (T+3 日 ) 在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报上公布中签结果 4 确定认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一个中签号码认购 500 股 ( 四 ) 结算与登记年 9 月 9 日 (T+1 日 ) 至 2008 年 9 月 10 日 (T+2 日 )( 共二个工作日 ), 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从深交所中国结算深圳分公司有关规定年 9 月 10 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点年 9 月 11 日 (T+3 日 ), 由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 资金交收账户保荐人 ( 主承销商 ) 在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户 13

14 4 本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成, 登记公司向保荐人 ( 主承销商 ) 或发行人提供股东名册四发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金过户费和印花税等费用向投资者网上发行不收取佣金和印花税等费用五发行人和保荐人 ( 主承销商 ) ( 一 ) 发行人 : 四川川润股份有限公司住所 : 自贡市盐都大道 ( 川润大楼 ) 法定代表人 : 罗丽华联系人 : 王祺电话 : 传真 : ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司法定代表人 : 雷波联系地址 : 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 2208 室联系人 : 冯建凯王琳琳解明电话 : , , 传真 :

15 附表 : 本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单询价对象名称询价对象名称 1 江苏省国际信托有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 2 山东省国际信托有限公司 56 中国人寿资产管理有限公司 3 渤海财产保险股份有限公司 57 衡平信托有限责任公司 4 平安资产管理有限责任公司 58 中信信托有限责任公司 5 华泰证券股份有限公司 59 友邦华泰基金管理有限公司 6 国都证券有限责任公司 60 浙商证券有限责任公司 7 南京证券有限责任公司 61 国泰基金管理有限公司 8 泰信基金管理有限公司 62 上海证券有限责任公司 9 平安证券有限责任公司 63 工银瑞信基金管理有限公司 10 东海证券有限责任公司 64 博时基金管理有限公司 11 中原证券股份有限公司 65 联合证券有限责任公司 12 三江航天集团财务有限责任公司 66 招商证券股份有限公司 13 招商基金管理有限公司 67 海富通基金管理有限公司 14 华宝信托有限责任公司 68 厦门国际信托有限公司 15 益民基金管理有限公司 69 南方基金管理有限公司 16 平安信托投资有限责任公司 70 广发华福证券有限责任公司 17 北方国际信托投资股份有限公司 71 中国电力财务有限公司 18 上海国际信托有限公司 72 兴业证券股份有限公司 19 中原信托有限公司 73 安信证券股份有限公司 20 建信基金管理有限责任公司 74 国联信托股份有限公司 21 太平洋证券股份有限公司 75 第一创业证券有限责任公司 22 新华信托股份有限公司 76 中天证券有限责任公司 23 易方达基金管理有限公司 77 光大证券股份有限公司 24 中诚信托有限责任公司 78 江西国际信托投资股份有限公司 25 山西信托有限责任公司 79 太平洋资产管理有限责任公司 26 首创证券有限责任公司 80 大连华信信托股份有限公司 27 东方证券股份有限公司 81 阳光财产保险股份有限公司 28 中国人保资产管理股份有限公司 82 银河基金管理有限公司 29 华泰资产管理有限公司 83 泰康资产管理有限责任公司 30 兵器财务有限责任公司 84 长江证券股份有限公司 31 嘉实基金管理有限公司 85 中国国际金融有限公司 32 天弘基金管理有限公司 86 国泰君安证券股份有限公司 33 太平资产管理有限公司 87 方正证券有限责任公司 34 中海信托股份有限公司 88 中船重工财务有限责任公司 35 上投摩根基金管理有限公司 89 中信证券股份有限公司 36 宏源证券股份有限公司 90 万向财务有限公司 37 广州证券有限责任公司 91 华宝兴业基金管理有限公司 38 上海浦东发展集团财务有限责任公司 92 德邦证券有限责任公司 39 鹏华基金管理有限公司 93 海通证券股份有限公司 40 长盛基金管理有限公司 94 华西证券有限责任公司 15

16 41 兴业全球人寿基金管理有限公司 95 中投信托有限责任公司 42 渤海证券有限责任公司 96 中国建银投资证券有限责任公司 43 宁波市金港信托投资有限责任公司 97 华安基金管理有限公司 44 山西证券股份有限公司 98 中信基金管理有限责任公司 45 富国基金管理有限公司 99 斯坦福大学 46 上海电气集团财务有限责任公司 100 联华国际信托投资有限公司 47 北京国际信托有限公司 101 金元证券股份有限公司 48 红塔证券股份有限公司 102 湘财证券有限责任公司 49 交银施罗德基金管理有限公司 103 中信万通证券有限责任公司 50 中海基金管理有限公司 104 华宸信托有限责任公司 51 国信证券股份有限公司 105 广发基金管理有限公司 52 新华人寿保险股份有限公司 106 天津信托投资有限责任公司 53 宝盈基金管理有限公司 107 中国银河证券股份有限公司 54 华夏基金管理有限公司注 : 只有上表中的询价对象及其管理的有效配售对象方可参与本次网下申购 16

17 ( 本页无正文, 为四川川润股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告盖章页 ) 四川川润股份有限公司 2008 年 9 月 5 日 17

18 ( 本页无正文, 为四川川润股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告盖章页 ) 国金证券股份有限公司 2008 年 9 月 5 日 18

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<4D F736F F D20E2AFD7D3B5BAA3BACAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D041B9C9CDF8C9CFB6A8BCDBB7A2D0D0B9ABB8E62E646F63> 大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司重要提示 : 1 大连獐子岛渔业集团股份有限公司( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]69 号文核准根据初步询价的结果, 最终确定本次发行的数量为