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瞽仰
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1 中国东方航空股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所东方航空 H 股香港联合交易所东方航空 ADR 纽约证券交易所 China Eastern CEA 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汪健杨辉联系地址上海市长宁区空港三路 92 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室上海市长宁区空港三路 92 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室电话传真电子信箱 ir@ceair.com davidyang@ceair.com 二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 130,829, ,962, 归属于上市公司股东的净资产 27,924, ,376, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 3,779, ,847, 营业收入 41,479, ,402, 归属于上市公司股东的净利润 763, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 674, , 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.58 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 242,947 前 10 名股东持股情况持股持有有限售股东性质押或冻结的股份股东名称比例持股数量条件的股份质数量 (%) 数量国有法中国东方航空集团公司 ,072,922, ,547,927 无人 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法 ( 含东航国际控股 ( 香港 ) 有限 ,479,454,299 0 未知人公司持有的 1,927,375,000 股 ) 东航国际控股 ( 香港 ) 有限公境外法 ,865, ,865,000 无司人国有法东航金戎控股有限责任公司 ,317, ,317,073 无人国有法上海联和投资有限公司 ,085,429 0 未知人国有法中国航空油料集团公司 ,052,632 0 未知人国有法锦江国际 ( 集团 ) 有限公司 ,288,860 0 未知人国有法航天投资控股有限公司 ,088,580 0 未知人中外运空运发展股份有限公国有法 ,157,894 0 未知司人中国银行股份有限公司 - 嘉境内非实研究精选股票型证券投资国有法 ,982,611 0 未知基金人 HKSCCNOMINEESLIMITED 持有的 3,479,454,299 股中, 1,927,375,000 股由东航国际以实益拥有人的身份持有, 而上述股东关联关系或一致行动的说明东航集团则拥有东航国际 100% 权益公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析二零一三年上半年, 全球经济复苏乏力国内经济增速放缓商务客源需求下降日本航线需求持续低迷高铁冲击常态化以及禽流感 (H7N9) 短期影响华东市场本公司面对上述不利因素, 在保证安全的前提下, 及时调整运力投放和航线网络布局, 加强市场营销, 严格控制成本, 推进战略转型, 上半年, 本公司实现营业收入人民币亿元, 同比上升 2.66%, 归属于母公司的净利润为人民币 7.63 亿元, 同比下降 23.29% 2

3 二零一三年上半年, 本公司针对客运市场的需求变化, 优化航线网络和投放运力, 削减日本航线运力, 在欧美澳及东南亚等航线上增投运力, 上半年共投入可用座公里亿客公里, 同比增加 11.90%, 运送旅客 3, 万人次, 同比增加 9.19%; 客座率 79.31%, 同比增长 0.24 个百分点 ; 实现客运收入亿元, 同比增加 2.32% 二零一三年上半年, 面对全球航空货运市场持续低迷的情况, 公司通过收缩货运机队应对市场需求变化 ; 重点推进物流板块的转型, 发展转型后物流集成商快递业务等各商业模块的核心业务, 上半年, 本公司可用货邮吨公里亿吨公里, 同比增加 4.58%; 运送货邮百万公斤, 同比减少 3.03%; 货邮载运率为 59.87%, 同比下降 1.90 个百分点 ; 实现货邮运输收入亿元, 同比减少 11.83% 运营数据摘要截至六月三十日止的六个月二零一三年二零一二年变动幅度运输能力可用吨公里 (ATK)( 百万 ) 10, , % - 国内航线 5, , % - 国际航线 4, , % - 地区航线 % 可用座公里 (ASK)( 百万 ) 72, , % - 国内航线 49, , % - 国际航线 20, , % - 地区航线 2, , % 可用货邮吨公里 (AFTK)( 百万 ) 3, , % - 国内航线 1, % - 国际航线 2, , % - 地区航线 % 飞行小时 ( 千 ) % 运输量收入吨公里 (RTK)( 百万 ) 7, , % - 国内航线 3, , % - 国际航线 3, , % - 地区航线 % 客运人公里 (RPK)( 百万 ) 57, , % - 国内航线 39, , % 3

4 - 国际航线 16, , % - 地区航线 1, , % 货邮载运吨公里 (RFTK)( 百万 ) 2, , % - 国内航线 % - 国际航线 1, , % - 地区航线 % 载运旅客人次 ( 千 ) 37, , % - 国内航线 31, , % - 国际航线 4, , % - 地区航线 1, , % 货邮载运量 ( 公斤 )( 百万 ) % - 国内航线 % - 国际航线 % - 地区航线 % 载运率综合载运率 (%) 71.60% 71.94% -0.34pts - 国内航线 71.98% 72.40% -0.42pts - 国际航线 71.93% 71.99% pts - 地区航线 61.95% 64.62% pts 客座率 (%) 79.31% 79.07% 0.24 pts - 国内航线 79.56% 79.48% 0.08 pts - 国际航线 79.38% 78.68% 0.70 pts - 地区航线 74.10% 74.51% pts 货邮载运率 (%) 59.87% 61.77% pts - 国内航线 42.54% 45.07% pts - 国际航线 67.48% 68.53% pts - 地区航线 43.26% 47.75% pts 经营管理安全生产本公司以保安全促发展为抓手, 进一步加强风险隐患排查, 落实安全责任, 强化飞行技能训练, 狠抓安全管理, 确保了本公司的飞行安全空防安全和地面安全 2013 年上半年, 本公司共安全飞行了 742,187 小时 329,581 架次, 同比分别增长 9.89% 7.2% 4

5 机队优化二零一三年上半年, 本公司共引进 20 架客机, 包括中远程 A330 系列中短程 A320 系列 B737NG 等机型 ; 退出 3 架货机, 机型为 MD-11 和 A R; 新增了 1 架托管公务机截至二零一三年六月三十日, 本公司共运营 446 架飞机, 其中客机 417 架货机 16 架托管公务机 13 架截至二零一三年六月三十日机队情况单位 : 架序号机型自购及融资租赁经营租赁小计客机宽体机 1 A A A A R B 窄体机 6 A A A B B B B CRJ EMB 145LR 客机合计货机 17 MD-11F A R B B F B777F 6 6 货机合计客货飞机总数公务机托管数量湾流 G550 3 湾流 G450 1 湾流 G200 1 环球快车 1 塞斯纳

6 莱格赛豪客 HK-800XP 1 挑战者空客 A318 1 公务机合计 13 飞机总数 446 枢纽建设本公司努力加强上海核心枢纽昆明和西安区域枢纽的建设, 进一步扩大枢纽网络的覆盖面持续优化快线准快线航班, 提升本公司对连接上海枢纽国内干线市场的掌控力 ; 加大昆明枢纽的运力投放, 打造昆明作为辐射南亚东南亚西亚的门户 ; 优化西安枢纽的航班时刻, 增加分子公司经西安至西北区域的航班进一步巩固西安枢纽二零一三年上半年, 以航班起降架次统计, 本公司在上海虹桥上海浦东昆明机场和西安机场的市场份额分别为 48.8% 37.4% 45.0% 与 31.3%, 以旅客吞吐量统计, 本公司在上海虹桥上海浦东昆明机场和西安机场的市场份额分别为 47.7% 35.5% 41.8% 与 31.4% 市场营销本公司根据市场需求变化, 灵活调整销售策略, 积极拓宽营销渠道, 重视集团客户的发展, 不断深挖客户资源, 上半年新增集团客户 639 家, 集团客户总数达到 4,680 家 ; 推进常旅客业务发展, 开展多种常旅客会员活动, 提升会员活跃性, 截止 2013 年 6 月底, 常旅客会员总量达 1,985 万人 ; 加大直销力度, 直销收入比例有明显增长积极推广各类营销产品, 开发跨界合作增值服务产品, 包括与浦东机场合作推出空巴通联运产品利用 72 小时免签政策推出多种中转营销产品与澳洲旅游局昆士兰旅游局等境外机构合作推广海外旅游产品成本控制进一步加强本公司的资金集中管理, 提高资金使用效率 ; 加大航路优化力度, 深化飞机减重节油, 持续推动降本增效 ; 不断拓宽融资渠道, 上半年, 本公司完成向东航集团非公开发行 A 股和 H 股股票, 共募集资金约人民币亿元, 优化了公司资产负债结构 ; 发行了 48 亿元人民币公司债 22 亿元的境外人民币债券以及人民币 40 亿元超短期融资券, 降低了财务费用服务品牌坚持以客为尊, 倾心服务的理念, 优化服务流程, 提升服务质量, 打造东航精准精致精细精彩的服务形象多方位改善服务硬件, 上半年, 本公司完成了一线人员制服换装, 更新登机音乐推广客舱香氛, 为旅客带来新的体验 ; 公司还启用了杭州新贵宾室, 并改建了多个重要市场的地面贵宾室 ; 推出东方尊享餐食定制等个性化服务产品信息化建设本公司积极推动电子商务渠道的建设, 全面升级公司国内国际官网 ; 针对移动应用新趋势, 推出东航移动网站和官方微信等对外服务平台同时, 公司加快自助服务业务推广, 在国内多个机场新增自助服务设备公司的客票销售航班动态等功能通过官网移动 E 手机应用短信微信平台微博等信息化渠道, 为旅客提供了更为便捷的服务 6

7 转型发展积极推进公司客运从航空承运人向航空服务集成商转型, 货运从航空货物承运人向现代物流服务商转型客运转型方面, 着眼于深挖客户价值, 推出个性化定制等增值服务营销产品, 同时推进第三方集成商平台商业模式的研究, 加快推进空中商城建设货运转型方面, 东航物流的物流集成商业务取得突破, 为近 60 家客户提供物流解决方案, 同时在快递业务上提出了快递 + 电商 + 贸易的创新商务商业模式, 快递公共物流平台的建设正在积极推进联盟和合作积极利用天合联盟平台, 拓宽公司航线网络, 借助联盟成员的航线网络, 本公司可通达世界 187 个国家的 1000 多个目的地 ; 与联盟内 10 家成员在 323 条航线上开展了代码共享合作 ; 此外在航线联营常旅客合作联盟运价产品贵宾服务以及地面保障等方面也开展了广泛深入的合作上半年, 本公司与日本航空澳洲航空等 7 家联盟外航空公司在 155 条航线上开展代码共享合作本公司与澳洲航空公司在香港合资成立的低成本航空公司捷星香港于上半年引入了第三方香港本地股东香港信德集团, 三方股东均持有捷星香港 1/3 的股权目前, 捷星香港的航空服务牌照的申请正在进行中社会责任本公司在追求企业自身可持续发展的同时, 将社会责任理念融入企业决策和生产经营的中, 追求企业发展与社会责任的统一 2013 年 4 月 20 日, 四川雅安地震发生后, 本公司在第一时间成立抗震救灾前线指挥部, 紧急抽调运力运送滞留旅客, 为救援开辟专用通道, 积极投入抗震救灾工作本公司将节能低碳绿色发展作为企业社会责任的重要组成部分, 本公司 90% 以上航班按照低碳飞行计划加油与飞行 ; 通过淘汰退租老旧飞机, 引进新飞机提高本公司机队的环保性能 2013 年 4 月, 本公司成功实施中国首次自主产权 1 号生物航煤验证飞行本公司荣获全国五一劳动奖状获评 2012 品牌金博奖 - 年度企业社会责任品牌香港亚洲货币 2012 年度中国地区最佳管理公司中等市值公司奖财富杂志( 中文版 ) 企业社会责任排行榜前 10 强公司未来展望本公司在此提醒各位读者, 公司二零一三年度中期业绩报告包括一些预期性描述, 例如对本公司二零一三年下半年乃至未来的工作计划的描述, 对国际和国内经济形势及航空市场的某些预期性描述这些预期性描述受限于诸多不确定因素和风险, 实际发生的情况可能与公司的预期性描述存在差异二零一三年下半年, 航空市场整体需求预计会好于上半年, 但公司仍将面临较为严峻的经营环境 : 宏观经济增速放缓商务客源需求下降高铁影响常态化以及日本航线尚无复苏迹象二零一三年下半年本公司的工作重点主要有 :1 夯实安全管理基础, 落实安全责任, 确保安全运行 ;2 做好旺季运力布局, 优化航线网络, 提升客货运营销能力, 严格控制成本 ; 3 以 IT 建设为引领, 加快业务模式创新, 推进客货运转型发展 ;4 加强服务管理, 增强服务保障能力, 提高服务质量, 提升公司品牌形象 7

8 机队规划本公司未来机队将以远程 B777 系列中远程 A330 系列中短程 A320 和 B737NG 系列为主力机型, 并适时退出老旧机型, 二零一三年下半年和二零一四年机队计划具体情况如下 : 二零一三年下半年及二零一四年飞机引进及退出计划机型二零一三年下半年二零一四年引进 ( 架 ) 退出 ( 架 ) 引进 ( 架 ) 退出 ( 架 ) 客机 A320 系列 A330 系列 5 8 A B777 系列 4 B737NG B B767 1 CRJ 8 客机合计货机 A F 2 B747F 1 MD-11 1 货机合计 3 1 合计财务状况分析 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 (1) 资产负债表单位 : 千元币种 : 人民币项目名称 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日变动比例 (%) 资产项目货币资金 6,055,471 4,237, 交易性金融资产 57,392 18, 应收票据 25,000 6, 应收账款 3,965,906 2,956, 应收利息 20,459 6, 负债及股东权益项目交易性金融负债 153, , 应付票据 400, , 应付债券 9,480,239 2,500,

9 变动原因说明 : (a) 货币资金增加主要是由于本公司非公开发行 H 股所募集的资金尚未使用所致 ; (b) 交易性金融资产增加主要是由于原有利率衍生合约本期末公允价值上升所致 ; (c) 应收票据增加主要是由于本年部分包机款采用应收票据结算所致 ; (d) 应收账款增加主要是由于部分代理人结账较上年有所延迟所致 ; (e) 应收利息增加主要是由于本报告期本公司银行存款增加所致 ; (f) 交易性金融负债减少主要是由于本报告期利率及外汇远期合约名义本金下降所致 ; (g) 应付票据增加主要是由于本报告期增加对票据的使用所致 ; (h) 应付债券增加主要是由于 2013 年公司发行公司债券所致 (2) 利润表和现金流量表单位 : 千元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 利润表营业收入 41,479,254 40,402, 营业成本 38,241,626 35,516, 营业税金及附加 204, , 销售费用 2,625,074 2,471, 管理费用 1,256,852 1,169, 财务费用 -419,605 1,021, 投资收益 11,051 65, 营业外收入 1,180,989 1,099, 现金流量表经营活动产生的现金流量净额 3,779,614 5,847, 投资活动产生的现金流量净额 -10,774,716-3,862, 筹资活动产生的现金流量净额 8,163, ,930-1, 变动原因说明 : (a) 营业税金及附加减少主要是由于公司部分子公司从 2012 年下半年起执行营业税改增值税政策所致 ; (b) 财务费用减少主要是由于本期人民币对美元汇率上升所致 ; (c) 投资收益减少主要是由于本期本公司的联营公司经营利润下降所致 ; (d) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于 2013 年上半年收入水平下降所致 ; (e) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于 2013 年飞机预付款增加所致 ; (f) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于 2013 年发行公司债券所致 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 千元币种 : 人民币营业收入营业成本毛利率毛利率比上分行业营业收入营业成本比上年增比上年增 (%) 年增减 (%) 减 (%) 减 (%) 航空运输业收 38,421,208 35,737, 减少 4.65 个 9

10 入其他业务收入 3,058,046 2,504, 百分点减少 1.23 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 千元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 24,771, 国际 11,721, 港澳台地区 1,928, ( 三 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况最初投占期末证报告期序证券品持有数期末账面价证券代码证券简称资金额券总投资损益号种量 ( 股 ) 值 ( 元 ) ( 元 ) 比例 (%) ( 元 ) 1 股票宁沪高速 360, ,000 1,042, 股票申能股份 56,000 45, , 股票友谊股份 26,670 17, , 股票锦江投资 208,000 83, , 期末持有的其他证券投资 0 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 650,670 / 1,955, (2) 持有非上市金融企业股权情况单位 : 元币种 : 人民币报告期所会计所持对象名初始投资占该公司期末账面报告期损股份有者权益核算称金额股权比例值益来源变动科目长期东航集团财 111,902, ,231,627 5,587, ,449 股权投资务有限公司投资合计 111,902, ,231,627 5,587, ,449 / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期本公司无委托理财事项 10

11 (2) 委托贷款情况本报告期本公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 千元币种 : 人民币本报告期已已累计使用募集募集资金总尚未使用募尚未使用募集资募集方式使用募集资募集资金总年份额集资金总额金用途及去向金总额额 2013 非公开发行 2,292, ,292, ,292, 非公开发行 1,289, ,289, 支付境外航油款 2013 发行公司债 4,795, ,641, ,641, ,738.8 购买飞机合计 / 8,376, ,933, ,933, ,443, / (2) 募集资金承诺项目使用情况单位 : 千元币种 : 人民币承诺项目名称偿还金融机构贷款或补充流动资金是否变募集资金拟投募集资金本报告募集资金累计实是否符合更项目入金额期投入金额际投入金额计划进度否 2,292, ,292, ,292, 是支付境外航油款否 1,289, 是购买飞机否 4,795, ,641, ,641, 是合计 / 8,376, ,933, ,933, / 4 主要子公司参股公司分析单位 : 千元币种 : 人民币主要子公司名称注册资本资产总额净利润中国东方航空江苏有限公司 2,000,000 6,533, ,659 上海东方飞行培训有限公司 608,443 1,186,574 33,774 上海航空有限公司 500,000 10,773, 东方航空物流有限公司 1,150,000 6,341, ,516 东方航空云南有限公司 3,661,540 8,795,964 33,806 中国东方航空武汉有限公司 1,750,000 2,649, ,079 上海航空国际旅游 ( 集团 ) 有限公司 50, ,543-18,930 5 非募集资金项目情况报告期内, 本公司无非募集资金项目 11

12 二利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况经普华永道中天会计师事务所审计, 根据中国会计准则, 母公司 2012 年度净利润为亿元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 累计亏损亿元 ; 经香港罗兵咸永道会计师事务所审计, 根据国际财务报告准则, 母公司 2012 年度净利润为亿元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 累计亏损亿元根据公司法和公司章程的规定, 公司应先用当年利润弥补以前年度亏损, 再向股东分配利润虽然本公司近几年都保持了较好的盈利, 但是由于之前年度的亏损尚未弥补完成, 因此, 本公司 2012 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本该议案已经公司 2012 年度股东大会审议通过董事长 : 刘绍勇中国东方航空股份有限公司 2013 年 8 月 31 日 12

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#COMP_NAME_CN# 中国东方航空股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称东方航空股票代码 600115 股票上市交易所上海证券交易所股票简称东方航空股票代码 00670 股票上市交易所香港联合交易所股票简称 China