中国东方航空股份有限公司

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壕司马
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1 中国东方航空股份有限公司 2015 年第三季度报告年第三季度报告

2 目录一重要提示 3 二公司主要财务数据和股东变化 3 三重要事项 6 四附录年第三季度报告

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘绍勇主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴永良保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 百万元币种 : 人民币本报告期末调整后上年度末调整前本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 183, , , 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额年第三季度报告 35,611 27,696 27, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 调整后调整前 17,378 8,873 8, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 调整后调整前营业收入 71,963 68,818 68, 归属于上市公司股东的净利润 5,334 2,059 2, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 4,813 1,563 1, 利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 8.75 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 )

4 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 公司 2015 年 1-9 月每股收益均是按母公司发行在外普通股的加权平均数亿股计算, 而上年同期每股收益均是按亿股计算非经常性损益项目和金额单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 389,031 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称 ( 全期末持股比例 (%) 条件股份数称 ) 数量股份状态数量量股东性质中国东方航空集团公司 5,072,922, ,547,927 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES 4,182,567, ,865,000 未知未知境外法人 LIMITED DELTA AIR LINES INC 465,910, 未知未知境外法人东航金控有限责任公司 457,317, ,317,073 无 0 国有法人中国证券金融股份有限公司 379,683, 未知未知国有法人中国航空油料集团公司 120,461, 未知未知国有法人中外运空运发展股份有限公司 83,157, 未知未知国有法人中央汇金投资有限责任公司 70,984, 未知未知国有法人上海联和投资有限公司 65,615, 未知未知国有法人中国银河证券股份有限公司 45,580, 未知未知国有法人年第三季度报告

5 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量种类数量中国东方航空集团公司 4,831,375,000 人民币普通股 4,831,375,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,483,702,288 境外上市外资股 3,483,702,288 DELTA AIR LINES INC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 中国证券金融股份有限公司 379,683,460 人民币普通股 379,683,460 中国航空油料集团公司 120,461,743 人民币普通股 120,461,743 中外运空运发展股份有限公司 83,157,894 人民币普通股 83,157,894 中央汇金投资有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100 上海联和投资有限公司 65,615,429 人民币普通股 65,615,429 中国银河证券股份有限公司 45,580,337 人民币普通股 45,580,337 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 38,114,895 人民币普通股 38,114,895 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,567,288 股 H 股中,2,626,240,000 股由东航国际以实益拥有人的身份持有, 东航集团拥有东航金控 100% 的权益, 东航金控拥有东航国际 100% 的权益, 因此, 东航集团间接拥有东航国际 100% 权益 ; 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因项目变动幅度 (%) 变动原因财务费用主要是由于人民币兑美元汇率走低导致产生汇兑损失所致资产减值损失 2, 主要是由于公司可供出售金融资产发生减值及去年同期低基数所致年第三季度报告

6 投资收益主要是由于处置长期投资取得的收益及本公司的联营公司盈利增加所致营业外支出主要是由于子公司机场拆迁, 产生房产报废损失所得税主要是由于公司利润增加, 应纳税所得额增加所致归属于母公司的净利润主要是受益于国际油价持续低位运行, 经营成本降低 ; 同时面对需求旺盛的中国航空市场, 本公司积极组织生产, 经营能力进一步提升少数股东损益主要是由于子公司利润增加, 少数股东损益增加预付款项主要是由于子公司上航国旅预付的旅游团款尚未结算所致持有待售的非流动资产主要是由于公司处置持有待售飞机, 减少待售飞机资产账面净值所致其他非流动资产主要是由于经营性租赁飞机支付的押金减少所致短期借款主要是由于本公司采用其他融资方式, 减少短期借款的借入所致预收款项主要是由于公司预收票款余额增加所致其他流动负债主要是由于公司发行超短期融资券所致未分配利润 1, 主要是由于公司当期利润增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明一非公开发行 A 股股票 2015 年 7 月 2 日, 公司收到中国证券业监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 行政许可申请受理通知书中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理详情请参见公司于 2015 年 7 月 3 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 刊发的公告公司收到中国证监会于 2015 年 8 月 27 日出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 公司及相关中介机构按照中国证监会的要求, 对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实详情请参见公司于 2015 年 9 月 22 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站( 刊发的公告 2015 年 9 月 21 日, 公司收到控股股东中国东方航空集团公司 ( 以下简称东航集团 ) 出具的承诺函东航集团公司承诺, 将在公司最近一次股东大会前提出年第三季度报告

7 修订公司章程第一百五十七 (D) 条分红条款的议案并在股东大会上对该议案投赞成票表决详情请参见公司于 2015 年 9 月 22 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 刊发的公告二向达美航空发行 H 股股票 2015 年 7 月 27 日, 公司与美国达美航空公司 ( 以下简称达美航空 ) 签署附条件的股份认购协议 ( 以下简称认购协议 ), 由达美航空以港币 3,488,895,000 元认购公司新发行的 H 股普通股股票 465,910,000 股详情请参见公司于 2015 年 7 月 28 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 刊发的公告 2015 年 9 月 1 日, 双方签署市场协议和认购协议确认书根据市场协议, 双方将在代码共享舱位管理时刻协调销售合作机场设施共享常旅客计划贵宾室及系统投资人员交流等领域进一步开展深入合作, 有助于双方在中美航空客运市场建立长期战略同盟, 为广大旅客提供更广泛的行程选择及更加优质和更具竞争力的服务根据认购协议确认书, 截至 2015 年 9 月 1 日, 除需于股份认购交易交割日达成的条件外, 认购协议约定的先决条件均已满足详情请参见公司于 2015 年 9 月 2 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 刊发的公告 2015 年 9 月 9 日, 公司完成向达美航空发行 H 股普通股 465,910,000 股, 发行价格为每股 7.49 港元, 每股面值人民币 1 元详情请参见公司于 2015 年 9 月 10 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 刊发的公告 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与再融资相关的承诺股份限售东航集团 / 东航金控根据 2013 年 4 月 17 日本公司刊发的承诺时间非公开发行 A 股股票发行情况报告为 2013 年书,2013 年 4 月本公司分别向东航 4 月 ; 期限集团和东航金控非公开发行为 2013 年 241,547,927 股和 457,317,073 股 A 股 4 月 16 日股票, 东航集团和东航金控承诺 : 在至 2016 年 A 股发行结束之日起三十六个月内不 4 月 16 日转让本次认购的公司 A 股股份是是年第三季度报告

8 股份限售东航国际 2013 年 6 月本公司向东航国际定向增承诺时间发 698,865,000 股 H 股股票根据 2012 为 2012 年年 9 月 11 日本公司第六届董事会第月 ; 期次普通会议决议及 2012 年 11 月 9 日本限为 2013 公司 2012 年第一次临时股东大会决年 6 月 21 议, 东航国际承诺 : 在 H 股发行结束日至 2016 之日起三十六个月内不转让本次认购年 6 月 21 的公司 H 股股份日是是解决土地等产权瑕疵东航集团由于历史原因, 东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下对于其中 17 项位于广州市和承诺时间深圳市的房产 ( 合计建筑面积约为为 2014 年平方米 ), 东航集团承诺 : 6 月 ; 期限将在 3 年内, 通过办理产权过户手续为 2014 年至本公司名下或者对外处置后将相关 6 月 27 日收益转至本公司等方式解决房屋产权至 2017 年瑕疵问题 ; 如未能及时办理相关产权 6 月 30 日过户手续给本公司造成损失, 则东航集团将承担相应责任是是解决土地等产权瑕疵东航集团由于历史原因, 东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下对于其中 76 项位于上海虹桥机场东区的房产 ( 相关土地权属已过户至本公司名下 )( 合计建筑面积约为万平方米 ), 由于历史原因该等房屋欠缺相关报建手续, 当前办承诺时间理权属过户存在困难因此, 东航集为 2014 年团承诺 : 将力争借助虹桥机场东区开 6 月 ; 期限发的契机, 在条件具备情况下分批次为 2014 年办理相关房屋产权过户手续至本公司 6 月 27 日名下或通过土地置换等方式解决相关至 2026 年房产权属瑕疵问题, 预计最终完成时 6 月 30 日间约年上述房产权属瑕疵的处理进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度的影响如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失, 则东航集团将承担相应责任是是其他承诺其他东航集团承诺时间东航集团承诺, 将在本公司最近一次为 2015 年股东大会前提出修订本公司公司章 9 月 21 程第一百五十七 (D) 条分红条款日, 期限的议案并在股东大会上对该议案投赞为 2015 年成票表决 9 月 21 日至本公司召开最近是是年第三季度报告

9 一次股东大会之日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用公司名称 : 中国东方航空股份有限公司法定代表人 : 刘绍勇日期 :2015 年 10 月 27 日年第三季度报告

10 四附录 4.1 财务报表中国东方航空股份有限公司 2015 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年资产 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动资产货币资金 979 1, 套期工具应收账款 3,958 3,862 4,818 2,920 预付款项 1, 应收股利其他应收款 3,425 3,165 10,082 11,105 存货 2,264 2, 持有待售的非流动资产 2,520 4,330 1,583 2,866 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,541 2,120 2,520 1,722 流动资产合计 17,372 18,243 20,260 19,949 非流动资产套期工具年第三季度报告

11 可供出售金融资产长期股权投资 2,041 1,591 16,406 15,848 固定资产 126, ,278 81,559 68,632 在建工程 22,677 22,376 21,472 20,258 无形资产 2,345 2,436 1,383 1,469 商誉 9,028 9,028 9,028 9,028 长期待摊费用 1,708 1, 递延所得税资产其他非流动资产 , 非流动资产合计 166, , , ,462 资产总计 183, , , , 年第三季度报告

12 中国东方航空股份有限公司 2015 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年负债及股东权益 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日合并合并公司公司流动负债短期借款 6,811 13,979 10,202 15,470 套期工具应付票据 1,040-1,040 - 应付账款 12,888 11,147 16,288 11,493 预收款项 1, 票证结算 4,633 5,064 4,612 4,920 应付职工薪酬 2,624 3,141 1,265 1,841 应交税费 2,332 1, 应付利息其他应付款 3,631 3,016 7,580 6,547 一年内到期的非流动负债 20,005 17,355 15,808 13,892 其他流动负债 5,500 4,000 5,500 4,000 流动负债合计 61,495 61,127 64,330 59,981 非流动负债长期借款 23,199 20,228 18,530 15, 年第三季度报告

13 套期工具应付债券 8,090 10,285 2,593 4,791 长期应付款 48,032 37,717 30,134 25,655 长期应付职工薪酬 3,165 2,822 2,118 2,293 专项应付款递延所得税负债其他非流动负债 1,511 1,639 1, 非流动负债合计 84,272 72,928 54,863 49,074 负债合计 145, , , ,055 股东权益股本 13,140 12,674 13,140 12,674 资本公积 19,815 17,410 20,272 17,868 其他综合收益 (3,143) (2,853) (2,441) (2,207) 未分配利润 5, , 归属于母公司股东权益合计 35,611 27,696 33,489 28,356 少数股东权益 2,249 1,791 - 股东权益合计 37,860 29,487 33,489 28,356 负债和股东权益总计 183, , , ,411 企业负责人 : 刘绍勇主管会计工作的负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良年第三季度报告

14 中国东方航空股份有限公司 2015 年 1-9 月合并及公司利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月合并合并合并合并公司公司公司公司 ( 经重述 ) ( 经重述 ) ( 经重述 ) ( 经重述 ) 一营业收入 27,652 26,170 71,963 68,818 15,137 13,931 38,925 36,815 减 : 营业成本 (20,425) (22,056) (57,365) (61,372) (10,880) (11,471) (30,715) (32,654) 营业税金及附加 (55) (34) (135) (86) (6) (7) (15) (19) 销售费用 (1,366) (1,632) (4,136) (4,495) (965) (1,020) (2,831) (2,723) 管理费用 (701) (719) 年第三季度报告

15 (1,930) (1,977) (382) (407) (1,064) (1,097) 财务费用 /( 收入 )- 净额 (3,794) (417) (4,967) (1,925) (2,729) (233) (3,545) (1,330) 资产减值损失 (1) (1) (137) (5) - - (100) (4) 加 : 公允价值变动收益投资收益二营业利润 1,350 1,353 3,450 (959) (844) 加 : 营业外收入 1, ,628 3, ,011 2,167 减 : 营业外支出 (79) (12) (93) (26) (3) (11) (6) (22) 三利润总额 2,295 2,234 6,985 2, ,424 2,912 1,301 减 : 所得税费用 (328) (141) (1,159) (300) 四净利润 1,967 2,093 5,826 2, ,424 2,497 1,301 - 归属于母公司股东的净利润 1,770 2,044 5,334 2,059 - 少数股东损益五每股收益年第三季度报告

16 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月合并合并合并合并公司公司公司公司 ( 经重述 ) ( 经重述 ) ( 经重述 ) ( 经重述 ) 六其他综合收益的税后净额以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 (138) - (214) (106) (158) - 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的年第三季度报告

17 其他综合收益按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 4 (1) 4 (1) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 (25) 42 (47) (25) 35 (41) 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分 (127) (119) (56) (127) (119) (56) 其他综合收益的税后净额 (290) (287) (104) (258) (238) (98) 其中 : 归属于母公司股东的其他综合收益税后净额 (290) (290) (102) 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 3 (2) 七综合收益总额 1,677 2,093 5,539 2, ,424 2,259 1, 年第三季度报告

18 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 1,480 2,044 5,044 1,957 归属于少数股东的综合收益总额企业负责人 : 刘绍勇主管会计工作的负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良年第三季度报告

19 中国东方航空股份有限公司 2015 年 1-9 月合并及公司现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月合并合并公司公司 ( 经重述 ) 一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 76,448 72,859 38,629 37,344 收到其他与经营活动有关的现金 8,242 7,127 10,680 4,582 经营活动现金流入小计 84,690 79,986 49,309 41,926 购买商品接受劳务支付的现金 (48,840) (53,222) (22,305) (25,121) 支付给职工以及为职工支付的现金 (12,920) (11,681) (6,726) (6,891) 支付的各项税费 (1,390) (2,764) (1,064) (925) 支付其他与经营活动有关的现金 (4,162) (3,446) (4,554) (3,088) 经营活动现金流出小计 (67,312) (71,113) (34,649) (36,025) 经营活动产生的现金流量净额 17,378 8,873 14,660 5,901 二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2, , 收到的其他与投资活动有关的现金 540 2, 投资活动现金流入小计 3,001 3,030 1, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (22,665) (17,648) (18,623) (10,191) 投资所支付的现金 (413) (102) (462) (541) 年第三季度报告

20 支付的其他与投资活动有关的现金 (44) (28) 投资活动现金流出小计 (23,078) (17,794) (19,085) (10,760) 投资活动产生的现金流量净额 (20,077) (14,764) (17,279) (10,111) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 2,870-2,870 - 取得借款收到的现金 37,763 18,660 36,317 23,085 发行债券所收到的现金 7,298 4,000 筹资活动现金流入小计 40,633 25,958 39,187 27,085 偿还债务支付的现金 (33,379) (17,136) (32,603) (20,126) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (1,842) (1,166) (1,675) (1,149) 支付其他与筹资活动有关的现金 (3,169) (1,776) (2,675) (1,061) 筹资活动现金流出小计 (38,390) (20,078) (36,953) (22,336) 筹资活动产生的现金流量净额 2,243 5,880 2,234 4,749 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1) 五现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (444) 12 (380) 538 加 : 年初现金及现金等价物余额 1,355 2, ,029 六期末现金及现金等价物余额 911 2, ,567 企业负责人 : 刘绍勇主管会计工作的负责人 : 马须伦会计机构负责人 : 吴永良年第三季度报告

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