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侔尤
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1 海南航空股份有限半年度报告摘要一重要提示㈠本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文㈡简介股票简称海南航空股票代码股票上市交易所上海证券交易所股票简称海航 B 股股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄琪珺武强电话传真电子信箱 qj_huang@hnair.com wuqiang@hnair.com 二主要财务数据和股东变化㈠主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市股东的净资产 25,756,392 26,869, 总资产 115,299, ,280, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,840,048 3,239, 营业收入 17,989,359 15,902, 归属于上市股东的净利润 482, , 归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润 148, , 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.66 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ㈡截止报告期末股东总数及持有 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 268,328 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 1

2 股东名称股东性质持股比例持有有限售条件持股数量 (%) 的股份数量质押或冻结的股份数量大新华航空有限其他 ,432,789,486 0 质押 3,422,000,000 海口美兰国际机场有限责任其他 ,848,902 0 质押 312,000,000 海南省发展控股有限国有法人 ,238,094 0 海航集团有限其他 ,238,094 0 质押 595,238,094 工银瑞信基金 - 工行 - 中海信托股份其他 ,700,000 0 有限长江租赁有限其他 ,671,098 0 质押 394,125,818 中铁信托有限责任其他 ,000,000 0 汇添富基金 - 工行 - 陕西省国际信托其他 ,100,000 0 股份有限华安基金 - 兴业 - 天津信托有限责任其他 ,600,000 0 华安财产保险股份有限 - 自有资金其他 ,046,196 0 前十大股东中大新华航空有限海口美兰国际机场有限责任上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明海航集团有限存在关联关系, 但不同属于上市持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限为海航集团有限间接控股子无㈢控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析上半年, 国内宏观经济结构仍保持调整态势, 经济增速有所放缓, 但整体保持平稳运行国内民航市场需求仍保持一定增速, 但中高端市场需求有所下降 ; 受国外航空安全事件影响的持续发酵, 国内航班安全运行环境面临挑战海南航空积极应对环境变化, 紧抓安全监察与生产运行, 抢抓市场发展机遇, 推动管理变革创新, 力争提升品牌影响力, 有序推进国际化进程, 促进健康长期发展上半年, 完成主营业务收入亿元, 同比增长 2.92%, 其中航空客运收入亿元, 占主营业务收入的 96.96%; 货运及逾重行李收入 4.24 亿元, 占主营业务收入的 2.74%; 其他收入 0.46 亿元, 占主营业务收入的 0.30% 上半年实现归属上市股东净利润 4.83 亿元上半年, 实现总周转量 288,064 万吨公里, 同比增长 13.97%; 实现旅客运输量 1,692 万人, 同比增长 15.62%; 平均客座率为 86.23%, 共引进运 2

3 力 10 架, 退出 6 架截至 06 月 30 日, 运营飞机共计 157 架, 机队分布情况如下表所示 : 机型 B B B B787 A A A320 A319 合计架数经营数据摘要指标上半年上半年增减 (%) 可用座公里 (ASK) 3,259,618 2,813, 运输总周转量 ( 万吨公里 ) 288, , 客运总周转量 ( 万吨公里 ) 248, , 货邮总周转量 ( 万吨公里 ) 39,736 37, 飞行总公里 ( 万公里 ) 18,383 16, 总飞行小时 ( 小时 ) 287, , 飞行班次 ( 班次 ) 126, , 飞机日利用率 ( 小时 ) 旅客运输量 ( 万人 ) 1,692 1, 货邮运输量 ( 万吨 ) 平均客座率 (%) 上升 0.16 个百分点平均载运率 (%) 上升 1.83 个百分点㈠主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 千元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 17,989,359 15,902, 营业成本 14,501,603 12,573, 销售费用 1,095,616 1,047, 管理费用 335, , 财务费用 1,852,950 1,070, 经营活动产生的现金流量净额 4,840,048 3,239, 投资活动产生的现金流量净额 -2,107,666-4,367, 筹资活动产生的现金流量净额 392,936 2,054, 收入 ⑴ 驱动业务收入变化的因素分析报告期内, 完成营业收入 17,989,359 千元, 同比增长 13.13% 其中完成运输收入 15,470,226 千元, 同比增长 2.92%, 主要系机队规模扩大所致 ⑵ 主要销售客户的情况主要销售商金额 ( 千元 ) 占营业收入比例 (%) 3

4 销售客户 1 3,159, 销售客户 2 107, 销售客户 3 105, 销售客户 4 71, 销售客户 5 61, 合计 3,504, 成本 ⑴ 成本分析表单位 : 千元币种 : 人民币分产品情况分产品成本构成项目本期金额上年同期占本期金额较上本期占总成上年同期金总成本比例年同期变动比本比例 (%) 额 (%) 例 (%) 航空运输业务客运 12,528, ,840, 航空运输业务货运及逾重 332, , 合计 12,861, ,212, (2) 主要供应商情况主要供应商金额 ( 千元 ) 占营业成本比例 (%) 航油供应商 1 3,370, 起降供应商 2 924, 航油供应商 3 732, 航油供应商 4 358, 航油供应商 5 349, 合计 5,735, 报告期内, 前五名供应商的采购额为 5,735,984 千元, 占营业成本的比例为 39.55% 4 费用报告期内, 销售费用发生额 1,095,616 千元, 较上年同期增长 4.57%, 主要系运量增长使得电脑订座费及代理手续费增长所致 ; 管理费用发生额 335,115 千元, 同比下降 0.32%, 主要系宣传广告费下降所致 ; 财务费用发生额 1,852,950 千元, 同增长 73.03%, 主要系本期汇兑损失, 而上年同期为汇兑收益 5 现金流报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为 4,840,048 千元, 同比增长 49.41%, 主要系应收款项结算周期缩短所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 -2,107,666 千元, 同比下降 51.74%, 主要系本期处置投资房地产现金流入增加及本期对外投资减少所致 ; 筹资活动的现金流量净额 392,936 千元, 同比下降 80.88%, 主要系本年度归还银行借款增加所致 6 经营计划进展说明 (1) 上半年, 乌鲁木齐航空有限的筹建工作逐步有序推进, 并于 8 月收到中国民用航空局关于乌鲁木齐航空有限责任公共航空运输企业经营许可证的批复 4

5 ( 民航函 [2014]957 号 ) 乌鲁木齐航空的运营将有助于挖掘区域市场资源, 提升航空运输主营业务规模 (2) 6 月, 北京往返波士顿国际航线顺利开通, 是继多伦多西雅图和芝加哥之后, 开通的第四个北美航点, 将为打造北美精品航线网络迈出重要的一步 (3) 截至 6 月 30 日, 已有 8 架 B787 飞机运营, 并已陆续投入到优势航线㈡行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 千元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 (%) 上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 客运 15,000,058 12,528, 减少 1.82 个百分点货运及逾重 424, , 增加 2.79 个百分点其他 45, 合计 15,470,226 12,861, 减少 1.89 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 千元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 中国大陆 13,687, 其他国家和地区 1,782, 合计 15,470, ㈢资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表单位 : 千元币种 : 人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 预收款项 1,154, ,639, 应付职工薪酬 166, , 应付利息 230, , 应付股利 29, , 应付债券 12,068, ,637, 长期应付款 3,401, ,656, 资本公积 5,567, ,804, 少数股东权益 2,240, , 其他情况说明预收账款下降主要系预收的票款减少所致应付职工薪酬下降主要系本年支付上年末计提的年终奖所致 5

6 应付利息下降主要系本期支付债券利息所致应付股利下降主要系本年支付上年度未付清的股利所致应付债券增加主要系及子本期发行债券所致长期应付款增加主要系本年新增融资租赁项目所致资本公积下降主要系本年同一控制下子祥鹏航空所致少数股东权益增加主要系其他股东增资子长安航空及山西航空所致㈣核心竞争力分析海南航空股份有限起步于中国最大的经济特区海南省, 拥有以波音系列为主的年轻豪华机队, 适用于客运和货运飞行, 是中国发展最快和最有活力的航空之一, 致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务的核心竞争力主要表现在以下几点 : 1 管理优势拥有一支由多位资深运行控制专家市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队, 依靠中国传统文化的管理理念, 吸收西方先进管理技术, 率先引入收益管理技术等多种管理手段实现收益最大化, 并结合现代 IT 网络技术平台, 建立了一套独特的现代企业管理体制 2 安全运营连续安全运营 21 年, 保持了良好的安全记录, 连续多次获得中国民航安全生产 " 金鹰杯 " " 金鹏奖 ", 创造了零事故征候万时率的安全业绩上半年, 安全品质再获肯定, 荣获中国民航飞行安全四星奖 3 服务品牌秉承" 东方待客之道 ", 倡导 " 以客为尊 " 的服务理念, 从满足客户深层次需求出发, 创造全新飞行体验在业界和旅客中创造了良好的口碑, 是国内唯一一家连续十年荣获 " 旅客话民航 " 用户满意优质奖的航空上半年连续四年荣膺 SKYTRAX 五星航空, 第五次蝉联 SKYTRAX" 中国最佳航空 " 及 " 中国最佳员工服务 " 奖, 并获得新浪财经 " 最具品牌形象上市 " 民航资源网" 最佳航空 " 等权威媒体认可 4 基地及航线资源建立了北京海口广州深圳大连乌鲁木齐西安太原 8 个运营基地及多个航空运营站, 这些基地使得能够构筑更加灵活合理的航线结构, 规避高铁对短途航线带来的冲击, 提高运营利润率 5 创新能力管理机制灵活, 管理团队年轻, 善于接受各种先进理念, 将各种先进技术运用到生产运营中, 有利于不断提升管理安全服务的能力四财务报表 6

7 海南航空股份有限 6 月 30 日及资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 资产 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日流动资产货币资金 24,798,676 21,729,850 16,178,407 16,438,440 应收票据 - 25,000-25,000 应收账款 514, ,626 7, ,052 预付款项 216, ,750 56, ,454 应收利息 437, , , ,480 应收股利 8,152 6,730 4,641 6,730 其他应收款 994,945 1,320, , ,661 存货 69,324 64,352 59,577 52,649 其他流动资产 2,132,897 2,914, , ,565 流动资产合计 29,172,762 27,784,425 18,151,793 18,748,031 非流动资产可供出售金融资产 956,371 1,044, ,371 1,044,420 长期股权投资 13,637,096 12,675,910 18,146,333 16,564,420 投资性房地产 9,244,963 10,742, ,778 2,487,999 固定资产 45,014,714 42,856,409 35,353,576 33,928,417 在建工程 12,653,445 11,936,427 11,567,311 10,928,168 无形资产 346, ,250 64,487 65,222 商誉 328, , 长期待摊费用 646, , , ,835 其他非流动资产 3,298,525 3,892,577 2,545,531 3,363,147 非流动资产合计 86,127,117 84,496,298 70,092,869 68,888,628 资产总计 115,299, ,280,723 88,244,662 87,636,659 7

8 海南航空股份有限 6 月 30 日及资产负债表 ( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 负债及股东权益 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日流动负债短期借款 19,927,993 21,878,657 12,335,811 15,450,010 应付票据 3,633,423 4,668,804 1,364,460 2,813,404 应付账款 5,424,605 5,149,797 13,088,809 9,960,901 预收款项 1,154,351 1,639,875 26, ,993 应付职工薪酬 166, ,309 72, ,536 应交税费 619, , , ,500 应付利息 230, ,075 97, ,130 应付股利 29,746 59,381 29,746 59,381 其他应付款 808,304 1,446, , ,235 一年内到期的非流动负债 6,511,115 7,567,251 4,752,374 4,560,229 流动负债合计 38,506,504 43,881,947 32,468,286 34,164,319 非流动负债长期借款 29,221,884 25,749,667 23,616,115 21,958,150 应付债券 12,068,772 8,637,955 5,357,023 4,951,977 长期应付款 3,401,414 2,656,236 1,360,476 1,219,012 递延所得税负债 3,316,689 3,254,012 1,530,663 1,489,203 其他非流动负债 807, , , ,151 非流动负债合计 48,816,505 41,038,314 32,417,954 30,124,493 负债合计 87,323,009 84,920,261 64,886,240 64,288,812 股东权益股本 12,182,182 12,182,182 12,182,182 12,182,182 资本公积 5,567,896 6,804,295 5,704,254 5,984,506 盈余公积 798, , , ,200 未分配利润 7,208,114 7,030,417 4,673,786 4,382,959 归属于母股东权益合计 25,756,392 26,869,524 23,358,422 23,347,847 少数股东权益 2,220, , 股东权益合计 27,976,870 27,360,462 23,358,422 23,347,847 负债及股东权益总计 115,299, ,280,723 88,244,662 87,636,659 8

9 海南航空股份有限及利润表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项目一营业收入 17,989,359 15,902,071 12,982,307 10,732,269 减 : 营业成本 (14,501,603) (12,573,501) (10,348,687) (8,394,380) 营业税金及附加 (41,407) (460,558) (16,507) (331,886) 销售费用 (1,095,616) (1,047,775) (763,618) (751,133) 管理费用 (335,115) (336,206) (148,611) (187,078) 财务费用 - 净额 (1,852,950) (1,070,910) (1,463,595) (747,174) 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 (272,305) 57,857 (272,305) 14,305 投资收益 267, ,798 74,699 21,783 其中 : 对联营企业的投资收益 187, ,905 51,984 16,080 二营业利润 158, ,776 43, ,706 加 : 营业外收入 453, , ,177 88,894 减 : 营业外支出 (3,050) (229) (2,308) 46 其中 : 非流动资产处置损失 (1,939) (160) ( 1,529) - 三利润总额 608, , , ,646 减 : 所得税费用 (126,562) (179,163) (89,724) (105,966) 四净利润 481, , , ,680 - 归属于母股东的净利润 482, , , ,680 - 少数股东损益 (1,080) 2, 五每股收益基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 不适用不适用稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 不适用不适用六其他综合收益 (66,037) (3,855) (66,037) (3,855)) 七综合收益总额 415, , , ,825 - 归属于股东的综合收益总额 416, ,890 - 归属于少数股东的综合收益总额 (1,080) 2,473 9

10 海南航空股份有限及现金流量表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币千元 ) 项一经营活动产生的现金流量目销售商品提供劳务收到的现金 16,627,913 16,176,644 11,413,165 10,925,949 收到其他与经营活动有关的现金 3,850,141 4,155,629 3,236,572 1,539,508 经营活动现金流入小计 20,478,054 20,332,273 14,649,737 12,465,457 购买商品接受劳务支付的现金 (11,126,824) (9,929,236) (6,031,963) (6,528,115) 支付给职工以及为职工支付的现金 (996,759) (927,822) (593,248) (538,667) 支付的各项税费 (824,397) (829,670) (400,213) (484,407) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,690,026) (5,406,100) (1,445,402) (2,246,524) 经营活动现金流出小计 (15,638,006) (17,092,828) (8,470,826) (9,797,713) 经营活动产生的现金流量净额 4,840,048 3,239,445 6,178,911 2,667,744 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 - 15, 取得投资收益所收到的现金 107,954 25,535 6,730 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,025, ,247 1,275, ,633 处置子及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 788, , ,707 - 投资活动现金流入小计 2,921, ,287 1,510, ,633 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (3,022,167) (2,408,487) (2,799,674) (2,161,695) 投资支付的现金 (2,007,458) (2,943,971) (922,132) (1,769,316) 投资活动现金流出小计 (5,029,625) (5,352,458) (3,721,806) (3,931,011) 投资活动产生的现金流量净额 (2,107,666) (4,367,171) (2,211,088) (3,478,378) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 1,900, 取得借款收到的现金 15,991,843 15,338,960 10,354,816 12,703,971 发行债券收到的现金 3,378,516 3,087, ,795 - 收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,181 1,805,092 1,247,203 1,424,964 筹资活动现金流入小计 22,601,540 20,231,395 12,000,814 14,128,935 偿还债务支付的现金 (17,013,403) (10,869,784) (11,897,085) (6,809,493) 分配股利或偿付利息支付的现金 (1,985,058) (2,381,617) (1,673,951) (2,098,878) 支付其他与筹资活动有关的现金 (3,210,143) (4,925,402) (2,894,495) (3,760,269) 筹资活动现金流出小计 (22,208,604) (18,176,803) (16,465,531) (12,668,640) 筹资活动产生的现金流量净额 392,936 2,054,592 (4,464,717) 1,460,295 五现金及现金等价物净增加额 3,125, ,866 (496,894) 649,661 加 : 年初现金及现金等价物余额 18,633,988 20,647,637 16,106,533 16,106,533 六年末现金及现金等价物余额 21,759,306 21,574,503 15,609,639 16,756,194 10

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