百年机遇，孕育蓝筹

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梯地禄
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刘博 ( 有色金属高级分析师 ) SAC 执业证书编号 :S0850512080001 田源 (

1 证券研究报告 ( 增持, 维持 ) 新三板有色新材料及物联网周报新三板中报拉开帷幕 : 报喜居多施毅 ( 有色金属首席分析师 ) SAC 执业证书编号 :S 刘博 ( 有色金属高级分析师 ) SAC 执业证书编号 :S 田源 ( 有色金属分析师 ) SAC 执业证书编号 :S 年 7 月 16 日

2 概要 1. 一周 (7 月 11 日 -7 月 16 日 ) 股价异动 2. 重点公司公告 3. 新挂牌公司基本面 4. 行业新闻概要 5. 不确定性分析 2

3 1. 一周股价异动 3 一周 (7 月 11 日 -7 月 16 日 ), 斯盛能源上涨 %, 楼兰股份上涨 382.7%, 德威股份上涨 36.2%, 思亮信息上涨 30.7% 石晶光电下跌 65.6%, 凯大催化下跌 43.8%, 时代地智下跌 40.9%, 储翰科技下跌 33.7% 图 1: 一周股价异动 (%) 资料来源 :Wind, 海通证券研究所整理石晶光电凯大催化时代地智储翰科技熙浪股份金科环保高德信广东羚光三网科技德邦工程金利股份澳凯富汇本益新材点击网络和达科技兴宏泰长宝科技致力科技浙达精益东方略晶鑫股份思亮信息德威股份楼兰股份斯盛能源

4 2. 重点公司公告河源富马 ( OC): 股票解除限售公告本批次股票解除限售数量总额为股, 占公司总股本的比例是 10.13%, 可转让时间为 2016 年 7 月 15 日顺达智能 ( OC): 股票解除限售公告本批次股票解除限售数量总额为股, 占公司总股本的比例是 0.01%, 可转让时间为 2016 年 7 月 15 日长宝科技 ( OC): 股票发行情况报告书公司以非公开定向发行的方式成功发行股人民币普通股, 募集资金元发行价格为每股人民币 3.80 元本次股票发行共 7 名投资者其中公司董事 5 名, 监事 1 名, 核心员工 1 名君悦科技 ( OC): 对外投资的公告本公司拟设立全资子公司苏州君旺节能科技有限公司, 注册地为苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号, 注册资本为人民币元资料来源 : 河源富马公告, 顺达智能公告, 长宝科技公告, 君悦科技公告, 海通证券研究所整理 4

5 2. 重点公司公告万兴隆 ( OC): 股票发行情况报告书公司以非公开定向发行的方式成功发行股普通股, 募集资金 9996 万元, 发行价格为人民币 3.5 元 / 股本次股票发行实际认购的投资者为 15 名, 为 1 位机构投资和 14 位自然人以现金方式认购本次股票发行后, 何杰钊潘绮微仍为公司的共同实际控制人本次股票发行募集资金的用途为发行目的为 :1 为用于收购富龙环保的股权 ;2 用于富龙环保收购完成后, 为富龙环保项目前期建设提供流动资金支持 ;3 用于对子公司万瀚隆增资 ;4 用于补充流动资金卓耐普 ( OC): 股票解除限售公告批次股票解除限售数量总额为股, 占公司总股本的比例是 13.29%, 可转让时间为 2016 年 7 月 20 日科德威 ( OC): 股权质押公告公司股东吴荷生与吴玉彬质押股, 占公司总股本 75.48% 在本次质押的股份中, 股为有限售条件股份, 股为无限售条件股份质押期限为 2016 年 6 月 27 日起至 2016 年 7 月 26 日止此次质押股份用于为公司向哈尔滨盈方科技小额贷款有限公司申请流动资金贷款提供担保资料来源 : 万兴隆公告, 卓耐普公告, 科德威公告, 海通证券研究所整理 5

6 2. 重点公司公告金利股份 ( OC): 股票发行方案公司拟以发行股票的方式补充公司流动现金, 进一步优化资本结构本次股票发行以现金认购, 在册股东享有优先认购权本次股票发行对象为 1 家符合投资者适当性管理规定的机构投资者和 4 名本公司董事在册股东本次股票发行的价格为人民币 3 元 / 股本次发行股票不超过股 ( 含股 ), 融资额不超过人民币元 ( 含元 ) 日望电子 ( OC): 股权质押公告公司股东彭军刘建清质押股, 占公司总股本 68.73% 在本次质押的股份中, 股为有限售条件股份, 股为无限售条件股份质押期限为 2016 年 7 月 12 日起至 2017 年 6 月 30 日止质押股份用于向银行借款 500 万元, 质押权人为浦发银行株洲支行东岩股份 ( OC): 对外投资的公告本公司拟设立全资子公司上海东岩汽车零部件有限公司, 注册地为上海市青浦区天一路 465 号, 注册资本为人民币元资料来源 : 金利股份公告, 日望电子公告, 东岩股份公告, 海通证券研究所整理 6

7 3. 新挂牌公司基本面本周有色金属行业无新挂牌公司 7

8 4. 行业新闻概要 4.1 新三板两指数本周再创年内新低本周全国中小企业股份转让系统 ( 新三板市场 ) 新增 40 家挂牌公司与此同时, 三板成指和三板做市两个新三板主要指数, 本周继续创下年内新低数据显示, 本周新挂牌公司数量环比下降, 较前一周减少 16 家目前, 在总共 7725 家挂牌公司中, 创新层公司有 953 家, 占比 12.3% 截至本周末, 新三板挂牌公司总市值为亿元本周新三板市场交易活跃度下降, 成交金额亿元, 较前一周下降近两成与此同时, 本周三板成指与三板做市指数均下挫, 三板成指下跌 1.63% 至点, 三板做市指数下跌 0.17% 至点, 两个指数继续创下年内新低 4.2 新三板中报披露拉开序幕新三板分层刚刚尘埃落定, 中报披露工作又上案头据统计发现, 截至 7 月 13 日, 已有 33 家新三板公司发布 2016 年半年度报告业绩快报或业绩预告, 其中, 预增和扭亏等预喜的公司有 26 家, 续亏公司 5 家, 不确定的公司 1 家整体来看, 业绩报喜的居多, 占比达到 75.8% 资料来源 : 东方财富网新三板板块, 海通证券研究所整理 8

9 4. 行业新闻概要 4.3 新三板主办券商 6 月执业质量评价结果出炉自今年 4 月 1 日实施主办券商执业质量评价以来, 全国股转系统主办券商各项执业水平明显提升 7 月 11 日, 全国股转系统发布的 6 月份主办券商执业质量评价结果显示, 券商负面行为连续两个月环比下降, 多项负面行为记录减量, 执业指标延续向好趋势统计显示,6 月份全国股转系统共记录负面行为 315 条, 环比下降 31%, 并且连续两个月减量 4.4 新三板将调整挂牌准入条件仍坚持市场化理念全国股转系统正在对包括挂牌准入条件在内的各项业务规则进行梳理和评估, 进而根据市场发展和监管实践需要进行调整完善全国股转系统有关负责人表示, 挂牌准入方面, 全国股转系统将继续坚持市场化理念, 围绕服务于创新型创业型和成长型中小微企业的市场定位, 在总结前期审查工作经验的基础上, 细化完善现有挂牌准入条件, 研究制定特殊行业市场准入的负面清单, 优先支持战略性新兴产业企业, 严控属于国家宏观调控的产能过剩或限制淘汰类行业的企业, 提高服务供给侧结构性改革的能力同时, 探索推出中介机构尽职调查工作底稿的电子化存管, 为大数据监管奠定基础资料来源 : 东方财富网新三板板块, 海通证券研究所整理 9

10 5. 不确定性分析新三板企业大多处于前期投资及产品推广阶段, 业绩尚未充分释放, 优胜劣汰将增加投资风险 10

11 分析师声明和研究团队分析师声明施毅, 刘博, 田源本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息, 本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解, 清晰准确地反映了作者的研究观点, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明海通证券有色金属研究团队 : 施毅刘博 SAC 执业证书编号 :S SAC 执业证书编号 :S 电话 : 电话 : sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com 田源 SAC 执业证书编号 :S ty10235@htsec.com 11

12 信息披露和法律声明投资评级说明 1. 投资评级的比较标准类别评级说明投资评级分为股票评级和行业评级买入个股相对大盘涨幅在 15% 以上 ; 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 ( 或行业指数 ) 的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅为基准 ; 增持个股相对大盘涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 股票投资评级中性个股相对大盘涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持个股相对大盘涨幅介于 -5% 与 -15% 之间 ; 卖出个股相对大盘涨幅低于 -15% 2. 投资建议的评级标准增持行业整体回报高于市场整体水平 5% 以上 ; 报告发布日后的 6 个月内的公司股价 ( 或行行业整体回报介于市场整体水平 -5% 与 5% 业指数 ) 的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅行业投资评级中性减持之间 ; 行业整体回报低于市场整体水平 5% 以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险, 投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究所并获得许可, 并需注明出处为海通证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务 12

百年机遇，孕育蓝筹

百年机遇，孕育蓝筹证券研究报告 ( 增持, 维持 ) 新三板有色新材料及物联网周报四类企业挂牌新三板的大门已经关闭施毅 ( 有色金属首席分析师 ) SAC 执业证书编号 :S0850512070008 田源 ( 有色金属分析师 ) SAC 执业证书编号 :S0850515070001 钟奇 ( 首席分析师 ) SAC 执业证书编号 :S0850513110001 2016 年 9 月 18 日概要 1. 一周