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郭匡
5 years ago
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1 深圳市格林美高新技术股份有限公司根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 深圳市格林美高新技术股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ), 编制了截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告一前次募集资金基本情况 ( 一 ) 首发募集资金基本情况 1 首发募集资金的数额资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1404 号文核准, 由主承销商中德证券有限公司承销, 向社会首次公开发行了人民币普通股 (A 股 ) 股票 23,330,000 股, 每股面值人民币 1.00 元, 发行价为每股人民币元, 募集资金总额为人民币 74,656 万元, 各项发行费用人民币 4, 万元, 本公司募集资金净额为 70, 万元该项募集资金已于 2010 年 1 月 15 日全部到位, 并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验, 出具了深鹏所验字 [2010]023 号验资报告根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 ( 财会 [2010]25 号 ) 的精神, 公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认, 将本公司 2010 年 1 月首次公开发行股票发生的万元广告费路演费上市酒会费等费用, 调整计入了 2010 年的损益, 公司已于 2011 年 3 月 8 日用自有资金万元补足募集资金专户, 最终确定的募集资金净额为人民币 70, 万元 2 首发募集资金在专项账户中的存放情况截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司首发募集资金在银行账户的存储情况如下 : 名称开户银行名称账号余额江西格林美资源循环有限公司南昌银行股份有限公司丰城支行 , 丰城格林美再生资源回收有限公司中国农业银行股份有限公司丰城市支行 , 合计 565, 截至 2014 年 12 月 31 日, 其他首发募集资金银行账户已全部注销 3

2 ( 二 ) 首次增发募集资金基本情况 1 首次增发募集资金的数额资金到账时间根据中国证券监督管理委员会证监许可 (2011)1721 号关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司非公开发行不超过 5,000 万新股公司本次向特定对象非公开发行普通股 47,159,090 股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 22 元募集资金总额为人民币 1,037,499,980 元, 扣除各项发行费用人民币 37,499,980 元, 实际募集资金净额人民币 1,000,000,000 元该项募集资金已于 2011 年 11 月 23 日全部到位, 并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验, 出具了深鹏所验字 [2011]0375 号验资报告 2 首次增发募集资金在专项账户中的存放情况截至 2014 年 12 月 31 日, 首次增发募集资金余额 9, 万元已用于永久性补充流动资金, 相关银行存款账户已注销或正在办理注销手续 ( 三 ) 第二次增发募集资金基本情况 1 第二次增发募集资金金额资金到账时间根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]229 号文关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司非公开发行不超过万股新股公司本次向特定对象非公开发行普通股 17, 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 1,758,355, 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,738,813, 元该项募集资金已于 2014 年 5 月 16 日全部到位, 并经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 出具了瑞华验字 [2014] 号验资报告 2 本年度公司第二次增发募集资金结余情况: 截至 2014 年 12 月 31 日, 第二次增发募集资金结余金额为 200,258, 元, 募集资金专项账户的余额如下 : 名称开户银行名称账号余额工商银行深圳新沙支行 ,953, 深圳市格林美高新技术股份有限公司建设银行深圳田背支行已注销宁波银行深圳宝安支行已注销 4

3 名称开户银行名称账号余额招商银行深圳金丰城支行已注销格林美 ( 武汉 ) 城市矿产循环产业园开发有限公司招商银行深圳金丰城支行 ,229, 格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业发招商银行深圳金丰城支行展有限公司平安银行股份有限公司北京海淀支行 ,324, 荆门市格林美新材料有限公司建设银行深圳田背支行 ,559, 招商银行深圳金丰城支行 ,190, 合计 200,258, 二前次募集资金实际使用情况 1 前次募集资金使用情况对照情况根据本公司首次公开发行股票 (A 股 ) 招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案, 本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后, 将用于二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品 ; 循环再造低成本塑木型材和铜合金制品 ; 电子废弃物回收与循环利用 ; 年产 500 吨超细钴粉 ; 废水废气改造与扩建项目 ; 归还银行贷款 ; 永久性补充流动资金等七个项目截至 2014 年 12 月 31 日, 首发募集资金实际使用情况对照情况见附件 1.1 首发募集资金使用情况对照表根据本公司首次非公开发行股票 (A 股 ) 招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案, 本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后, 将用于废旧电路板中稀贵金属废旧五金电器 ( 铜铝为主 ) 废塑料的循环利用; 电子废弃物回收与循环利用 ; 偿还部分短期银行贷款等三个项目截至 2014 年 12 月 31 日, 首次增发募集资金实际使用情况对照情况见附件 1.2 首次增发募集资金使用情况对照表根据本公司第二次非公开发行股票 (A 股 ) 招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案, 本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后, 将用于格林美 ( 武汉 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 ; 格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 ; 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 ; 废弃钨资源的回收利用项目 ; 城市矿产资源公共技术检测平台和技术孵化器基地项目 ; 补充流动资金等六个项目 5

4 截至 2014 年 12 月 31 日, 第二次增发募集资金实际使用情况对照情况见附件 1.3 第二次增发募集资金使用情况对照表 2 前次募集资金变更情况考虑募集资金投资项目的轻重缓急, 为了快速推进天津报废汽车项目建设, 尽快形成产能占领华北地区报废汽车拆解市场, 同时鉴于本次募投项目格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目计划投入募集资金 38,210 万元, 实际投入募集资金 19,640 万元, 尚还需投入 18,570 万元, 公司拟将原计划投入废弃钨资源的回收利用项目的募集资金万元, 用于格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目废弃钨资源的回收利用项目由公司以自有资金或其他融资方式解决上次调整募集资金使用项目已经公司 2014 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过, 并经 2014 年 9 月 29 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过除上述变更外, 本公司不存在其他募集资金投资项目变更的情况 3 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明金额单位 : 人民币万元投资项目项目总投资承诺募集资金投资总额实际投入募集资金总额差异金额差异原因首次增发项目 : 废旧电路板中稀贵金属废旧五金电器 ( 铜铝为主 ) 废塑料的循环利用 88,600 70,000 61, , 增加自有资金投入导致募集资金结余增加永久性补充流动资金 - - 9, , 结余募集资金及募集资金存款利息扣除银行手续费后的净额用于永久性补充流动资金电子废弃物回收与循环利用 30,000 10,000 9, 结余募集资金用于永久性补充流动资金除上述差异外, 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在其他差异 4 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况 5 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 2010 年 2 月 1 日公司第一届董事会第二十二次会议审议, 决定将人民币 6,000 万元闲置首发募集资金用于补充流动资金 ; 使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 6 个月公司已于 2010 年 7 月 29 日将用于补充流动资金的 6,000 万元募集资金 6

5 全部归还到首发募集资金专用账户 2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第九次会议审议, 决定将人民币 6,500 万元闲置首发募集资金用于补充流动资金, 使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 6 个月公司已于 2011 年 1 月 25 日将用于补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还到首发募集资金专用账户截至 2014 年 12 月 31 日, 首发募集资金结余金额万元, 为首发募集资金专项账户银行存款利息未使用余额第二次增发专户募集资金结余金额 20, 万元未到期的理财产品余额 7,000 万元, 未投入募投项目的募集资金合计 27, 万元, 占该增发募集资金净额的 15.54% 未到期理财产品 7,000 万元系格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业发展有限公司于 2014 年 11 月 20 日使用闲置募集资金购买, 到期日为 2015 年 2 月 17 日, 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过第二次增发未投入募投项目的募集资金主要为尚未支付的工程建设及设备购置款项, 将继续用于有关项目的支出 6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况首发募集资金投资项目实现效益情况对照情况, 见附件 2.1 首次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2.2; 第二次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2.3 对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 7 以资产认购股份的情况无三前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况上述前次募集资金实际使用情况与本公司在年度报告中董事会报告部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下 : 前次募集资金实际使用与披露情况对照表单位 : 万元 7

6 序号投资项目 2014 年年末累计 2013 年年末累计实际董事会差实际董事会差备使用报告披露异使用报告披露异注首发项目 1 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品 27, , , , 循环再造低成本塑木型材和铜合金制品 5, , , , 电子废弃物回收与循环利用 10, , , , 年产 500 吨超细钴粉 4, , , , 废水废气改造与扩建项目 3, , , , 归还银行贷款 13, , , , 永久性补充流动资金 6, , , , 首次增发项目 : 1 废旧电路板中稀贵金属废旧五金电器 ( 铜铝为主 ) 废塑料的循环利用 61, , , , 电子废弃物回收与循环利用 9, , , , 偿还部分短期银行贷款 20, , , , 永久性补充流动资金第二次增发项目 1 格林美 ( 武汉 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 38, , 格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 23, , 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 18, , 废弃钨资源的回收利用项目城市矿产资源公共技术检测平台和技术孵化器基地项目 17, , 补充流动资金 50, , 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在及 2014 年董事会报告中的相应披露内容不存在差异四结论 8

7 董事会认为, 本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二〇一五年二月十五日 9

8 附件 1.1: 首发募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 70, 已累计使用募集资金总额 70, 各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额 - 其中 :2010 年 67, 变更用途的募集资金总额比例年 3, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 1 2 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品循环再造低成本塑木型材和铜合金制品二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品循环再造低成本塑木型材和铜合金制品 27, , , , , , 年 12 月 31 日 - 5, , , , 年 6 月 30 日 3 电子废弃物回收与循环利用电子废弃物回收与循环利用 - 10, , , , 年 6 月 30 日 4 年产 500 吨超细钴粉年产 500 吨超细钴粉 - 4, , , , 年 2 月 28 日 5 废水废气改造与扩建项目废水废气改造与扩建项目 - 3, , , , 年 2 月 28 日 6 归还银行贷款 ( 如有 ) 归还银行贷款 ( 如有 ) - 13, , , , 不适用 7 永久性补充流动资金永久性补充流动资金 - 6, , , , 不适用合计 27, , , , , , 注 : 1 上表中的募集资金总额为 70, 万元, 是除去发行费用后的实际募集资金净额 2 首发募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因是募集资金投资项目节余金额 3 募集后承诺投资金额超出首发募集资金净额万元, 系运用募集资金专项账户产生的利息投资所致 10

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,519, , ,

10 附件 1.3: 第二次增发募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 173, 已累计使用募集资金总额 147, 变更用途的募集资金总额 16, 各年度使用募集资金总额其中 :2014 年 147, 变更用途的募集资金总额比例 9.49% 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 1 格林美 ( 武汉 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目格林美 ( 武汉 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 38, , , , , , 年 12 月 2 格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 19, , , , , , , 年 7 月 3 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目 29, , , , , , , 年 2 月 4 废弃钨资源的回收利用项目格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目 16, , 不适用 5 城市矿产资源公共技术检测平台和技术孵化器基地项目城市矿产资源公共技术检测平台和技术孵化器基地项目 19, , , , , , , 年 6 月 6 补充流动资金补充流动资金 50, , , , , , 不适用小计 173, , , , , , , 注 : 1 上表中的募集资金总额为 173, 万元, 是除去发行费用后的实际募集资金净额 2 截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 147, 万元期末募集资金专户结余 20, 万元未到期的理财产品余额 7,000 万元, 合计比募集资金总额多出万元, 系募集资金所产生的利息收入及理财收益 3 考虑募集资金投资项目的轻重缓急, 为了快速推进天津报废汽车项目建设, 尽快形成产能占领华北地区报废汽车拆解市场, 同时鉴于本次募投项目格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目计划投入募集资金 38,210 万元, 实际投入募集资金 19,640 万元, 尚还需投入 18,570 万元, 公司拟将原计划投入废弃钨资源的回收利用项目的募集资金 16,500 万元, 用于格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目废弃钨资源的回收利用项目由公司以自有资金或其他融资方式解决上述调整募集资金使用项目已经公司 2014 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过, 并经 2014 年 9 月 29 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过 12

11 附件 2.1: 首发募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位 : 人民币万元实际投资项目承诺效益最近三年实际效益截止日投资项目 ( 达产年新增利润总额 ) 累计产能利用率序号项目名称截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品钴 :96% 镍 :98% 2012 年 :4, 达产年 :5,471 4, , , , 是 2 循环再造低成本塑木型材和铜合金制品未承诺 , , 不适用 3 电子废弃物回收与循环利用项目一期达产后税后利润约为 2,800-2, , , 是 4 年产 500 吨超细钴粉未承诺 2, , , , 不适用 5 废水废气改造与扩建项目未承诺不适用 6 归还银行贷款 ( 如有 ) 未承诺不适用 7 永久性补充流动资金未承诺不适用 13

12 附件 2.2: 首次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益 ( 达产年新增利润总额 ) 最近三年实际效益序号项目名称截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 废旧电路板中稀贵金属废旧五金电器 ( 铜铝为主 ) 废塑料的循环利用不适用达产年净利润 :26700 注 1 不适用不适用不适用 - 不适用 2 电子废弃物回收与循环利用 55% 达产年净利润 :4400 注 2 不适用 1, , , 不适用 3 偿还部分短期银行贷款不适用不适用不适用 4 永久性补充流动资金不适用不适用不适用注 : 1 废旧电路板中稀贵金属废旧五金电器( 铜铝为主 ) 废塑料的循环利用项目, 建设周期为 48 个月, 预计达产后项目年新增净利润 26,700 万元, 该项目 2011 年 6 月开始建设, 预计 2015 年 3 月主体工程进入调试,2015 年 6 月主体工程投入运行 2 首发电子废弃物回收与循环利用项目与本次增发的电子废弃物回收与循环利用项目, 分别系项目的一期二期, 原承诺的达产期限一期为 3 年, 一期和二期全部达产为 7 年实际是项目一期于 2010 年开始建设,2014 年达产, 项目二期于 2013 年建成, 预计 2016 年达产, 在原承诺的期限内 14

13 附件 2.3: 第二次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表实际投资项目承诺效益最近三年实际效益截止日投资项目累 ( 达产年新增利润计产能利用率总额 ) 序号项目名称截止日累计实现效益金额单位 : 人民币万元是否达到预计效益 1 格林美 ( 武汉 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目不适用 9,886 不适用不适用不适用 - 2 格林美 ( 天津 ) 城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目不适用 9,670 不适用不适用不适用 - 3 动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目不适用 6,130 不适用不适用不适用 - 4 城市矿产资源公共技术检测平台和技术孵化器基地项目不适用不适用不适用不适用不适用 - 正在建设, 尚未达到预定可使用状态正在建设, 尚未达到预定可使用状态正在建设, 尚未达到预定可使用状态正在建设, 尚未达到预定可使用状态 5 补充流动资金不适用不适用 15

(2) 本年度公司首发募集资金使用情况 : 项目金额 ( 人民币万元 ) 直接投入募集资金项目的金额 3, 归还到期的上年超募资金暂时补充流动资料 (-) 6, 超募资金永久性补充流动资金 6, 募集资金专项账户银行利息扣减手续费 (-) 2.80 合计 3

(2) 本年度公司首发募集资金使用情况 : 项目金额 ( 人民币万元 ) 直接投入募集资金项目的金额 3, 归还到期的上年超募资金暂时补充流动资料 (-) 6, 超募资金永久性补充流动资金 6, 募集资金专项账户银行利息扣减手续费 (-) 2.80 合计 3 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 首发募集资金基本情况 1 首发募集资金金额资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1404 号文核准, 由主承销商中德证券有限公司承销, 向社会首次公开发行了人民币普通股 (A 股 ) 股票 23,330,000 股, 每股面值人民币 1.00 元, 发行价为每股人民币