证券代码 : 证券简称 : 中国铝业公告编号 : 临中国铝业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据

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沿劳
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国铝业公告编号 : 临中国铝业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使有监管要求 ( 证监会公告号 ) 上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 中国铝业股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告一募集资金基本情况根据中国监会关于核准中国铝业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ), 本公司于 2015 年 5 月启动非公开发行 A 股股票工作, 并于 2015 年 5 月 15 日完成薄记定价, 向符合资格投资者发行 A 股股票 1,379,310,344 股, 发行价格人民币 5.8 元 / 股, 募集资金总额人民币 7,999,999, 元, 扣除各种发行费用人民币 102,527, 元后, 募集资金净额为人民币 7,897,472, 元经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ( 安永华明 (2015) 验字第 _A02 号 ) 验证, 本次发行募集资金已于 2015 年 5 月 21 日由主承销商平安证券有限责任公司汇入本公司如下募集资金专项账户 : 项目名称开户行账号收到募集资金金额 ( 人民币元 ) 中国铝业兴县氧化铝项目中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目上海银行股份有限公司北京分行中国建设银行股份有限公司北京新华支行 ,700,000, ,300,000,000.00

2 补充流动资金兴业银行股份有限公司北京海淀支行 ,999,999, 合计 7,999,999, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金存储情况如下 : 项目名称开户行账号中国铝业兴县氧化铝项目中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目补充流动资金上海银行股份有限公司北京分行中国建设银行股份有限公司北京新华支行兴业银行股份有限公司北京海淀支行存储余额 ( 人民币万元 ) ,109 合计 10, 截至 2015 年 12 月 31 日, 中国铝业兴县氧化铝项目募金资金专户存储余额为人民币 178 万元, 其中募集资金净额为人民币 0 万元, 利息收入为人民币 178 万元 2. 截至 2015 年 12 月 31 日, 中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目募集资金专户存储余额为人民币 487 万元, 其中募集资金净额为人民币 0 万元, 利息收入为人民币 487 万元 3. 截至 2015 年 12 月 31 日, 用于补充流动资金的募集资金专户存储余额为人民币 10,109 万元, 其中募集资金净额为人民币 9,999 万元, 利息收入为人民币 110 万元二募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用和管理, 最大限度的保障投资者权益, 本公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所募集资金管理办法等有关法律法规的规定, 结合本公司实际情况, 制定了中国铝业股份有限公司募集资金管理制度根据中国铝业股份有限公司募集资金管理制度的规定, 本公司对募集资金实行专户存储, 并于 2015 年 6 月 15 日与上海银行股份有限公司北京分行中

3 国建设银行股份有限公司北京新华支行兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,2015 年度三方监管协议执行情况良好三本年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况根据公司非公开发行股票情况报告书, 本次非公开发行 A 股股票募集资金在扣除各项发行费用后, 将用于中国铝业兴县氧化铝项目中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目及用于补充公司流动资金截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金使用具体情况请见附表 1 募集资金使用情况对照表 2. 募投项目先期投入及置换情况为有效推进募集资金投资项目, 公司在募集资金到位前已在募集资金投资项目上进行了前期投入, 截至 2015 年 5 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 721,423 万元安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就前述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验, 出具了关于中国铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 安永华明 (2015) 专字第 _ A60 号 ) 2015 年 6 月 25 日, 本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于公司拟以非公开发行 A 股股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 590,993 万元具体情况如下 : 序号项目名称募集资金拟投入数量 ( 人民币万元 ) 自筹资金实际投入 ( 人民币万元 ) 拟用募集资金置换自筹资金的金额 ( 人民币万元 ) 1 中国铝业兴县氧化铝项目 470, , ,993 2 中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目 130, , ,000 合计 600, , ,993

4 保荐机构平安证券有限责任公司就上述事项亦出具了关于中国铝业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项核查意见 3. 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 4. 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 5. 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 6. 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况 7. 公司不存在节余募集资金使用情况 8. 募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况 2015 年 11 月 25 日, 本公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司拟对外转让山西华兴铝业有限公司 50% 股权的议案, 同意本公司通过公开挂牌方式转让所持山西华兴铝业有限公司 ( 华兴铝业 )50% 的股权, 转让价格不低于人民币亿元 2015 年 11 月 26 日公司将所持华兴铝业 50% 股权 ( 标的股权 ) 在上海产权交易所公开挂牌转让, 挂牌价格为人民币 235, 万元 2015 年 12 月 24 日, 深圳华润元大资产管理有限公司 ( 华润元大, 代表华润元大资产华兴 1 号专项资产管理计划 ) 竞买标的股权成功华润元大于 2015 年 12 月 29 日向公司募集资金专户上海银行股份有限公司北京分行 (9855) 支付了首期交易款 ( 交易总额 30%) 人民币 70, 万元根据 2015 年 12 月 29 日公司 2015 年第二次股东大会决议, 转让山西华兴铝业 50% 股权收回的资金将用于永久性补充公司流动资金五募集资金使用及披露中存在的问题本公司已严格按照相关法律法规对募集资金存放使用及募投项目股权转让等信息进行了及时真实准确完整的披露, 不存在募集资金管理违规的情形六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

5 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了关于中国铝业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告, 认为公司编制的 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面已按照中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的要求编制, 如实反映了本公司 2015 年募集资金存放及使用情况七保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查, 保荐机构平安证券有限责任公司认为 : 中国铝业股份有限公司 2015 年度对 2015 年非公开发行股份募集资金的存放和使用符合证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及中国铝业股份有限公司募集资金管理制度等法规和文件的规定, 对募集资金进行专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形八公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况九备查文件 ( 一 ) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 ; ( 二 ) 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告特此公告中国铝业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 17 日

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 789,747 本年度投入募集资金总额 789,747 变更用途的募集资金总额 ( 注 1) 变更用途的募集资金总额比例 ( 注 1) 已累计投入募集资金总额 789,747 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度 (%) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化中国铝业兴县氧化铝项目 ( 注 2) 中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目补充流动资金否 470, , , , ,993 9, 年 2,032 是否否 130, , , , , 年 2,082 是否否 200, , , , ,754 1, 不适用不适用不适用否合计 800, , , , ,747 10,253 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用

7 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用截至 2015 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 721,423 万元募集资金投资项目先期投入及置换情况根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规和制度的规定, 本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,2015 年 6 月 25 日, 本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于公司拟以非公开发行 A 股股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案, 一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 590,993 万元, 其中 : 中国铝业兴县氧化铝项 460,993 万元, 中国铝业中州分公司选矿拜尔法系统扩建项目 130,000 万元本公司独立董事已就本次募集资金置换事项发表独立意见, 认为公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序本公司第五届监事会第十一次会议于 2015 年 6 月 25 日审议通过了关于公司拟以非公开发行 A 股股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案安永华明会计师事务所对本次 A 股增发募集资金项目截至 2015 年 5 月 31 日止的先期投入情况进行了审核, 并出具了安永华明 (2015) 专字第 _A60 号关于中国铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告保荐机构平安证券有限责任公司亦已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金出具了意见用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无无不适用中国铝业兴县氧化铝项目募集资金专户存储余额人民币 178 万元及中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目募集资金专户存储余额人民币 487 万元, 均为利息收入 ; 补充流动资金的募集资金专户存储余额为人民币 10,109 万元, 其中募集资金净额人民币 9,999 万元, 利息收入为人民币 110 万元, 上述结余募集资金属于可使用的流动资金及利息, 待公司需要补充流动资金时即支取使

8 募集资金其他使用情况用注 1:2015 年 12 月 29 日公司 2015 年第二次股东大会同意公司此次转让募投项目山西华兴铝业 50% 股权及将转让股权收回的资金用于永久性补充公司流动资金即转让山西华兴铝业 50% 股权交易对价人民币 235, 万元全部用于永久性补充公司流动资金注 2: 中国铝业兴县氧化铝项目及补充流动资金实际投入资金金额与募集资金承诺投资总额的差额用于支付承销费无

合计 7,999,999, 二募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用和管理, 最大限度的保障投资者权益, 本公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所募集资金管理办法等有关法律法规的规定, 结合本公司

合计 7,999,999, 二募集资金管理情况为规范公司募集资金的使用和管理, 最大限度的保障投资者权益, 本公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所募集资金管理办法等有关法律法规的规定, 结合本公司证券代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2018-015 中国铝业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用监管要求 (