情况 ) ( 二 )204 年 5 月公司增发 H 股募集资金情况 ( 以下简称 204 年 H 股募集资金经中国证券监督管理委员会以证监许可 [204]466 号关于核准比亚迪股份有限公司增发境外上市外资股的批复核准, 本公司于 204 年 5 月 30 日增发境外上市外资股 (H 股 )

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昨卢
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1 比亚迪股份有限公司前次募集资金使用情况报告公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字号 ) 的规定, 比亚迪股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 截至 204 年 2 月 3 日的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况 ( 一 )20 年 6 月首次公开发行 A 股资金募集情况 ( 以下简称 20 年 A 股募集资金情况 ) 经中国证券监督管理委员会以证监许可 [20]88 号关于核准比亚迪股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 本公司于中国境内公开发行新股本公司已通过深圳证券交易所公开发行 79,000,000 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 发行价格为每股人民币 8.00 元, 募集资金总额为人民币,422,000, 元, 扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币,353,835,365.9 元截止 20 年 6 月 24 日, 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证, 并出具了验资报告 ( 信会师报字 [20] 第 2969 号 ) 募集资金专户存储情况如下 : 开户银行银行账号存储金额中国农业银行股份有限公司深圳分行龙岗支行中国建设银行股份有限公司深圳分行 ,000, ,23,835,365.9 交通银行股份有限公司陕西省分行 ,000, 合计,353,835,365.9 截至 204 年 2 月 3 日, 本公司首次公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕, 募集资金专用账户均已注销

2 情况 ) ( 二 )204 年 5 月公司增发 H 股募集资金情况 ( 以下简称 204 年 H 股募集资金经中国证券监督管理委员会以证监许可 [204]466 号关于核准比亚迪股份有限公司增发境外上市外资股的批复核准, 本公司于 204 年 5 月 30 日增发境外上市外资股 (H 股 ) 股票 2,900,000 股, 每股配售价格为港币元, 募集资金总额为港币 4,266,500, 元, 扣除发生的券商承销佣金及其他配售费用后募集资金净额为港币 4,99,657, 元, 按照到账日期即 204 年 5 月 30 日国家外汇管理局港币兑换人民币汇率的中间价折合人民币 3,342,087, 元将募集资金净额港币 4,99,657, 元和境外承销费用所涉境内税额港币 3,583, 元合计港币 4,203,24, 元汇入了公司在境外银行开立的港币专用账户, 上述募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了信会师报字 [204] 第号验资报告初始存储情况如下 : 开户银行银行账号存储金额 ( 港元 ) 花旗银行香港分行 (CITIBANK.N.A HONGKONG BRANCH) 中国建设银行 ( 亚洲 ) 有限公司 (CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)CORPORATION LTD) ,200,000, ,003,24, 合计 4,203,24, 截至 204 年 2 月 3 日, 本公司配售 H 股募集资金已全部使用完毕二前次募集资金实际使用情况说明 ( 一 ) 前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明本公司前次募集资金用途未发生变更 20 年 A 股募集资金投资项目之深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目于 203 年缩减投资规模, 公司第四届董事会第二十次会议及 202 年度股东大会 2

3 审议通过了关于公司募集资金投资项目之深圳手机用锂电池项目拟缩减总投资金额的议案, 同意公司缩减深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目总投资金额, 由原计划投资额 4 亿元缩减至.8 亿元, 即不再继续投入针对前述事项, 公司独立董事监事会保荐机构均发表了同意意见 ( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 20 年 A 股募集资金情况 20 年 A 股募集资金实际投资总额与承诺投资不存在差异, 上述募集资金投资项目所需投资总额与本次募集资金投资差额部分由公司自有资金投入根据招股说明书, 在本次募集资金到位前, 公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入, 待募集资金到位后以募集资金臵换上述先行投入的资金为保障公司募集资金投资项目顺利进行, 在 20 年 A 股发行募集资金到位前, 公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目截至 20 年 6 月 30 日, 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 20,89.38 万元具体运用情况如下 : 单位 : 万元序号项目名称深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目 [ 注 ] 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额截至 20 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入金额 40, , , 深圳汽车研发生产基地项目 4, , , 比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目合计 65, , , , , ,89.38 注 : 见本节 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明安永华明会计师事务所对公司以募集资金臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项进行了专项审核, 并于 20 年 7 月 20 日出具了安永华明 (20) 专字第 _H05 号比亚迪股份有限公司募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告公司 20 年首次公开发行 A 股实际募集资金净额为人民币 35, 万元, 公司考虑各项目的轻重缓急等情况, 将募集资金分配至上表三个项目, 并臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20 年 7 月 2 日第四届董事会第三次会议审议通过, 同意 3

4 公司以首次公开发行 A 股股票募集资金净额人民币,353,835,365.9 元臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币,353,835,365.9 元, 上述募集资金投资项目投资差额由公司自有资金投入, 公司独立董事监事会及保荐机构均对臵换事项发表了明确的同意意见, 审批程序及信息披露情况合法合规年 H 股募集资金情况 204 年 H 股募集资金实际投资总额与承诺投资不存在差异 ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况 ( 五 ) 前次募集资金其他使用情况除上述情况外, 前次募集资金无其他使用情况 ( 六 ) 前次募集资金实际使用情况与公司相关信息披露的对照经逐项核对, 公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符三前次募集资金投资项目实现效益情况说明前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 附件 :. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表比亚迪股份有限公司董事会 205 年 6 月 3 日 4

5 附件前次募集资金使用情况对照表截至 204 年 2 月 3 日 20 年 A 股募集资金情况编制单位 : 比亚迪股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 :35, 已累计使用募集资金总额 :35, 变更用途的募集资金总额 :- 变更用途的募集资金总额比例 :- 各年度使用募集资金总额 :35, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状实际投资实际投资序募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺额与募集后态日期 ( 或截承诺投资项目实际投资项目金额金额号投资金额投资金额投资金额投资金额承诺投资金止日项目完额的差额工程度 ) 深圳市比亚迪锂深圳市比亚迪锂电池有限公司锂电池有限公司锂离子电池生产项离子电池生产项 40, , , , , , 目目深圳汽车研发生深圳汽车研发生 2 产基地项目产基地项目 4, , , , , , 比亚迪汽车有限比亚迪汽车有限公司扩大品种及公司扩大品种及 3 汽车零部件建设汽车零部件建设 65, , , , , , 项目项目承诺投资项目小计 29, , , , , ,

6 2 204 年 H 股募集资金情况编制单位 : 比亚迪股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 : 334, 已累计使用募集资金总额 :334, 变更用途的募集资金总额 :- 各年度使用募集资金总额 :334, 变更用途的募集资金总额比例 :- 204 年 :334, 序号承诺投资项目 205 年 :- 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状实际投资项募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后态日期 ( 或实际投资金额目投资金额投资金额投资金额投资金额额承诺投资金截止日项目额的差额完工程度 ) 一般营运资一般营运资金金 334, , , , , , 不适用 6

7 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 204 年 2 月 3 日 20 年 A 股募集资金情况编制单位 : 比亚迪股份有限公司单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日是否达到项目产能利承诺效益序号项目名称 202 年 203 年 204 年累计实现效益预计效益用率深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电 72.50% 7, , , , 否池生产项目 [ 注 ] 2 深圳汽车研发生产基地项目 [ 注 2] 57.89% 9, , ,75.62, 否比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零 % 2, , , , 否部件建设项目 [ 注 3] 注 :() 深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目原先预计投资 4 亿元, 承诺效益为.76 亿元 ;203 年公司缩减投资至.8 亿元, 按缩减比例测算达产 00% 承诺效益为 7,964 万元 ;(2) 该项目于 202 年 2 月 3 日建成投产, 原计划投产后第一年和第二年的产能利用率分别为 40% 和 75%, 该项目 203 年实际效益为 4,06.34 万元, 高于该项目达产 40% 的承诺效益 3,85.6 万元 ; 该项目 204 年实际效益为 2,844.5 万元, 低于该项目达产 75% 的承诺效益 5,973.0 万元, 主要原因为 : 在全球手机等电子产品出货量稳定 7

8 锂离子电池需求平稳的情况下, 全球众多电池厂商扩充产能, 竞争加剧, 受此市场环境变化影响, 该产品售价和销售量低于预期, 产品利润率下降导致实际效益未达到承诺效益注 2:() 深圳汽车研发生产基地项目的承诺效益, 该项目分为一期二期, 承诺效益为 6,774 万元 ; 本次募投项目为二期项目, 按实际投资比例分摊后承诺效益为 9, 万元 ;(2) 该项目于 202 年 2 月 3 日建成投产, 原计划投产后第一年和第二年的产能利用率分别为 40% 和 00%, 该项目 203 年实际效益为 7, 万元, 高于该项目达产 40% 的承诺效益 7, 万元 ; 该项目 204 年实际效益为 3,75.62 万元, 低于该项目承诺效益, 主要原因为 : 受到合资品牌向经济型轿车市场延伸加剧市场竞争, 节能车补贴政策变化以及限购限行政策的推行等因素影响, 中国汽车自主品牌的价格和销量均受压, 市场份额明显下降, 受此影响本公司传统燃油车的价格和销量均出现下降, 同时受到成本上升影响, 公司利润率下降注 3: 比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目于 202 年 2 月 3 日建成投产, 原计划投产后第一年和第二年的产能利用率分别为 40% 和 00%,() 该项目 203 年实际效益为,95.20 万元, 高于该期达产 40% 的承诺效益 8, 万元 ;(2) 该项目 204 年实际效益为 6,038.2 万元, 低于该项目的承诺效益, 主要原因为 : 受到合资品牌向经济型轿车市场延伸加剧市场竞争, 节能车补贴政策变化以及限购限行政策的推行等因素影响, 中国汽车自主品牌的价格和销量均受压, 市场份额明显下降, 受此影响本公司传统燃油车的价格和销量均出现下降, 同时受到成本上升影响, 公司利润率下降年 H 股募集资金情况编制单位 : 比亚迪股份有限公司 8

9 实际投资项目截止日累计实现效截止日投资项目产能利用率承诺效益是否达到预计效益序号项目名称益一般营运资金不适用不适用不适用不适用 204 年公司增发 H 股募集资金用于公司一般营运资金, 因此不适用于上述投资项目相关情况的披露 9

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》浙江万安科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2018] 第 ZF10180 号浙江万安科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,