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洛婵巢
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1 关于杭州顺网科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字号目录 1 鉴证报告 1 2 3

2 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (Tel): +86(10) 传真 (Fax): +86(10) 关于杭州顺网科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告瑞华核字号杭州顺网科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对后附的杭州顺网科技股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 截至 2016 年 6 月 30 日止的执行了鉴证工作按照中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 编制并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 以及为我们的鉴证工作提供真实合法完整的实物证据原始书面材料副本材料口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是贵公司董事会的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对提出鉴证结论我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了抽查会计记录重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础我们认为, 贵公司编制的截至 2016 年 6 月 30 日止在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用, 不得用作任何其他用 1

3 途我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件, 随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 陈晓华中国北京中国注册会计师 : 陈龙二〇一六年八月二十二日 2

4 杭州顺网科技股份有限公司杭州顺网科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 杭州顺网科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ), 编制了截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告一前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]78 号文关于核准杭州顺网科技股份有限公司向王雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 本公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )5,112,305 股, 面值为每股人民币 1 元, 发行价格为每股人民币元, 收到股东认缴股款共计人民币 37, 万元, 扣除发生的券商承销费用后实际净筹得募集资金人民币 35, 万元经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字号验资报告验证, 上述募集资金人民币 35, 万元已于 2016 年 3 月 14 日全部到位截至 2016 年 6 月 30 日止, 收购江苏国瑞信安科技有限公司 ( 以下简称国瑞信安 ) 非公开发行股票募集资金使用及结余如下表 : ( 单位 : 人民币万元 ) 募集资金净额置换先期投入项目金额累计使用金额直接投入募集资金项目永久补充流动资金累计利息收入净额期末余额 35, , , , 截至 2016 年 6 月 30 日止, 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金专户存储情况如下 : 专户银行名称银行账号存款类型存储余额 ( 万元 ) 中国民生银行股份有限公司杭州城西支行活期于 2016 年 5 月 23 日销户合计

5 杭州顺网科技股份有限公司二前次募集资金实际使用情况 ( 一 ) 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金使用情况对照情况截至 2016 年 6 月 30 日止, 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金变更情况截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司收购国瑞信安非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更的情况 ( 三 ) 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 ( 单位 : 人民币万元 ) 投资项目项目总投资承诺募集资金投资总额实际投入募集资金总额差异金额差异原因收购项目国瑞信安 22, , , 扣除承销费用后的交易相关中介费用收购国瑞信安非公发行募集资金用于补充流动资金 , , , 利息收入净额小计 35, , , ( 四 ) 已对外转让或置换的收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目情况收购国瑞信安非公开发行股票募集资金于 2016 年 3 月 14 日到账, 根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华核字号关于杭州顺网科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告, 截至 2016 年 4 月 30 日止, 本公司以自有资金 13, 万元预先支付了收购上述项目的部分款项, 其中包括 13, 万元收购国瑞信安的现金对价万元扣除承销费用后的交易相关中介费用本公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 本公司运用募集资金中的 13, 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司不存在对外转让的收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目情况 ( 五 ) 未使用完毕募集资金的情况 4

6 杭州顺网科技股份有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司不存在未使用完毕的收购国瑞信安非公开发行股票募集资金的情况 ( 六 ) 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目实现效益的情况 1 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 2 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明收购国瑞信安非公发行募集资金用于补充流动资金项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力, 提高公司经营抗风险能力, 对公司经营业绩产生积极影响该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算 ( 七 ) 以资产认购股份的情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]78 号文关于核准杭州顺网科技股份有限公司向王雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准, 公司向国瑞信安原股东非公开发行 3,569, 股 ( 每股发行价格为人民币元 ) 的人民币普通股 (A 股 ) 及支付现金 22, 万元购买其持有的江苏国瑞信安科技有限公司 100% 股权具体如下 : 序受让股份比其中, 支付现金作为股东名称号例对价的股份比例其中, 支付股份作为对价的股份比例 1 王雷 % % % 2 唐卫民 % % % 3 陈亚峰 % % % 4 陈进 % % % 5 武霞 % % % 6 7 南京创瑞投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京市高新技术风险投资股份有限公司 % % % % % % 8 严坤均 % % % 合计 % % % 1 权属变更情况国瑞信安原股东所持有的江苏国瑞信安科技有限公司 % 股权已于 2016 年 1 月 22 日在江苏省工商行政管理局办理股权过户手续, 本公司已持有江苏国瑞信安科技有限公司 % 股权 5

7 杭州顺网科技股份有限公司 2016 年 3 月 23 日, 本公司在登记结算公司办理了向本次重组及募集配套资金发行股份的股份登记手续, 登记结算公司于 2016 年 3 月 24 日出具了股份登记申请受理确认书本公司已办理完毕本次新增股份的登记手续 2 标的公司账面资产变化情况 ( 单位 : 人民币万元 ) 项目 2015 年 4 月 30 日 ( 评估基准日 ) 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 资产总额 13, , , 负债总额 10, , , 净资产 3, , , 标的公司生产经营情况截至 2016 年 6 月 30 日止, 标的公司业务经营及盈利能力稳定 4 业绩承诺完成情况根据本公司与王雷唐卫民陈亚峰陈进武霞南京创瑞投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订的杭州顺网科技股份有限公司与江苏国瑞信安科技有限公司部分股东之盈利预测补偿协议, 江苏国瑞信安科技有限公司在 2015 年度及年度累计实现的净利润 ( 指以经过具有证券业务资格的会计师事务所审计出具的标准无保留意见审计报告中确认的, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为基础, 加回计入非经常性损益的政府补助金额的 30% 调整后确定的净利润金额, 但每年度可加回计入的非经常性损益的政府补助金额以 300 万元为上限 ) 分别不低于 2,500 万元 9,100 万元根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华核字号关于江苏国瑞信安科技有限公司原股东 2015 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告, 江苏国瑞信安科技有限公司 2015 年度实际效益贡献为 2, 万元, 超过了 2015 年度业绩承诺金额江苏国瑞信安科技有限公司 2016 年 1-6 月未经审计的实际效益贡献为万元, 是否达到预计效益暂不适用三前次募集资金使用的其他情况本公司收购国瑞信安非公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异四结论董事会认为, 本公司收购国瑞信安非公开发行股票募集资金实际使用情况与 6

8 杭州顺网科技股份有限公司本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致本公司对收购国瑞信安非公开发行股票募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任照表附件 :1. 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2. 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对杭州顺网科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日 7

9 附件 1: 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 35, 已累计使用募集资金总额 35, 变更用途的募集资金总额各年度使用募集资金总额其中 :2016 年度 35, , 变更用途的募集资金总额比例投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额项目达到预定可使实际投资金额与募集用状态日期 ( 或截止后承诺投资金额的差日项目完工程度 ) 额 1 收购项目国瑞信安收购项目国瑞信安 22, , , , , , 扣除承销费用后的交易相关中介费用收购国瑞信安非公发行募集资金用于补充流动资金小计扣除承销费用后的交易相关中介费用收购国瑞信安非公发行募集资金用于补充流动资金 , , , , , , , , , , , , 年 8

10 附件 2: 收购国瑞信安非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益序号项目名称 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 收购项目国瑞信安 2 3 扣除承销费用后的交易相关中介费用收购国瑞信安非公发行募集资金用于补充流动资金不适用适用 2, , 不适用不适用不适用不直接产生效益注 1: 收购国瑞信安项目 2016 年 1-6 月的实际效益未经审计注 2: 江苏国瑞信安科技有限公司承诺业绩为在 2015 年度及年度累计实现的净利润 ( 指以经过具有证券业务资格的会计师事务所审计出具的标准无保留意见审计报告中确认的, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为基础, 加回计入非经常性损益的政府补助金额的 30% 调整后确定的净利润金额, 但每年度可加回计入的非经常性损益的政府补助金额以 300 万元为上限 ) 分别不低于 2,500 万元 9,100 万元 2015 年度达到预计效益,2016 年 1-6 月暂不适用 9

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告大华核字 [2018]002540 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告