融资融券每日早报

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1 融资融券 / 融资融券每日早报 2013 年 11 月 07 日 融资融券每日早报 责任编辑 : 黄德志执业证书编号 :S huangdezhi@mail.htsc.com.cn 重点关注 资金流向 : 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为福建南纺 独一味 中煤能源 山西汾酒和华润三九 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为江淮汽车 洪都航空 鲁商置业 同济科技和康恩贝 增减持行为 :2013 年 11 月 06 日, 中国石化公告有重要股东增持股票 公司第 1 大股东中国石油化工集团公司增持 606 万股, 增持均价约为 4.62 元 / 股, 低于当前 4.72 元 / 股的股价 中国石油 2013 年度上半年实现收入和利润分别约为 亿元和 953 亿元, 分别同比增长 5% 和 10% 公司目前预期 2013 年 PE 约为 11 倍,PB 为 1.3 倍左右, 市值约 亿元左右, 估值低于行业水平, 公司业绩较为稳定, 融资交易建议适当关注交易信息 :11 月 6 日, 融资融券标中的欧菲光发生了 5 笔大宗交易 ; 华平股份发生了 2 笔大宗交易 ; 广汇股份 东方航空等各发生了 1 笔大宗交易 其中山东墨龙折价率较高, 欧菲光和和平股份金额较大 ;11 月 06 日, 融资融券标的股票一拖股份 天津海运 福建南纺等 5 只股票发生异动交易 融资融券交易 : 值得关注的个股是海南橡胶, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 1.60 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 8.25 亿元, 相比前一个交易日增幅为 9.77% 免责条款详见末页 1

2 正文目录 一 融资融券标的股票资金流向 资金流入 资金流出...3 二 融资融券标的股票业绩预警...4 三 融资融券标的股票的业绩预期情况...4 四 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...4 五 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 重要股东 管理层增持...4 六 融资融券标的股票未来解禁动向...5 七 融资融券标的股票最新交易信息 大宗交易信息 交易异动信息...6 八 融资融券标的股票最新评级和盈利预测...7 九 融资融券交易概况...7 图表目录 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 )...3 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 )...4 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层增持的融资融券标的个股 (2013 年 11 月 7 日 )...5 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2013 年 11 月 7 日 )...5 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息...6 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息...6 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( )...7 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( )...7 免责条款详见末页 2

3 一 融资融券标的股票资金流向 1 资金流入 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为福建南纺 乐山电力 德赛 电池 建设银行和郑煤机, 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为福建南纺 独一味 中 煤能源 山西汾酒和华润三九 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 福建南纺 61.16% % 乐山电力 3.28% % 德赛电池 -1.01% % 建设银行 0.23% % 郑煤机 3.30% % 宁波韵升 4.15% % 荣盛发展 2.85% % 山西汾酒 7.66% % 金地集团 4.01% % 广晟有色 7.51% % 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 福建南纺 10.06% % 独一味 1.22% % 中煤能源 0.39% % 山西汾酒 3.81% % 华润三九 1.23% % 大连控股 9.98% % 宁波韵升 -0.20% % 山东钢铁 1.76% % 泸州老窖 2.15% % 申能股份 3.69% % 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为鹏博士 光大证券 鼎立股份 康恩贝和同仁堂, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为江淮汽车 洪都航空 鲁商置业 同济科技和康恩贝 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 ) 净流入资金净流入量证券代码证券简称涨跌幅成交额 金额流入率 ( 手 ) 开盘净流入 资金 尾盘净流入 资金 免责条款详见末页 3

4 鹏博士 % % 光大证券 -3.57% % 鼎立股份 1.05% % 康恩贝 -3.19% % 同仁堂 -7.45% % 洪都航空 -5.06% % 白云山 % % 金隅股份 -9.23% % 北京银行 -6.70% % 置信电气 -2.12% % 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2013 年 11 月 6 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 资金 江淮汽车 -4.50% % 洪都航空 -3.06% % 鲁商置业 -3.75% % 同济科技 -2.89% % 康恩贝 -1.66% % 上海医药 -2.76% % 葛洲坝 -1.66% % 洪涛股份 -2.68% % 太极实业 -1.32% % 马应龙 -3.39% % 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 二 融资融券标的股票业绩预警 本期无内容 三 融资融券标的股票的业绩预期情况 本期无内容 四 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析 本期无内容 五 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东 管理层增持 免责条款详见末页 4

5 2013 年 11 月 06 日, 中国石化公告有重要股东增持股票 公司第 1 大股东中国石油化工集团公司增持 606 万股, 增持均价约为 4.62 元 / 股, 低于当前 4.72 元 / 股的股价 中国石油 2013 年度上半年实现收入和利润分别约为 亿元和 953 亿元, 分别同比增长 5% 和 10% 公司目前预期 2013 年 PE 约为 11 倍,PB 为 1.3 倍左右, 市值约 亿元左右, 估值低于行业水平, 公司业绩较为稳定, 融资交易建议适当关注 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层增持的融资融券标的个股 ( 2013 年 11 月 7 日 ) 增持股变动方增持增持数量增持金额当前股证券代码股票简称占流通增持股东股东排名向均价 ( 万股 ) 价股比例中国石油化工集团公 中国石化增持 0.01% 司资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 六 融资融券标的股票未来解禁动向 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2013 年 11 月 7 日 ) 解禁数量 股票代码 股票简称 解禁时间 ( 万股 ) 占总股本 流通股份类型 SH 阳光照明 % 股权分置限售股份 SH 中国国航 % 定向增发机构配售股份 SZ 江西水泥 % 定向增发机构配售股份 SZ 山西证券 % 首发原股东限售股份 SZ 红日药业 % 定向增发机构配售股份 SH 正和股份 % 股权分置限售股份 SH 美都控股 % 股权激励限售股份 SZ 中工国际 % 定向增发机构配售股份 SZ 中泰化学 % 定向增发和追加承诺限售股份上市流通 SH 中国中铁 % 首发原股东限售股份 SZ 华润三九 % 股权分置限售股份 SZ 蓝色光标 % 股权激励限售股份 SH 上汽集团 % 定向增发机构配售股份 SH 中海集运 % 首发原股东限售股份 SH 兴业证券 % 首发原股东限售股份 SZ 京东方 A % 定向增发机构配售股份 SH 永辉超市 % 首发原股东限售股份 SZ 汤臣倍健 % 首发原股东限售股份 SH 北方创业 % 定向增发机构配售股份 SH 国金证券 % 定向增发机构配售股份 SZ 东方园林 % 股权激励限售股份 SH 宁波建工 % 定向增发机构配售股份 SH 华能国际 % 定向增发机构配售股份 SH 中文传媒 % 定向增发机构配售股份 SH 人民网 % 首发原股东限售股份 免责条款详见末页 5

6 SZ 创元科技 % 定向增发机构配售股份 SZ 三花股份 % 定向增发机构配售股份 SZ 中工国际 % 定向增发机构配售股份 SZ 燃控科技 % 首发原股东限售股份 SH 盛屯矿业 % 定向增发机构配售股份 SH 兴发集团 % 定向增发机构配售股份 SZ 中青宝 % 首发原股东限售股份 SZ 广联达 % 追加承诺限售股份上市流通 SZ 威创股份 % 股权激励限售股份 SH 海南橡胶 % 首发原股东限售股份 SZ 西部证券 % 首发原股东限售股份 SH 伊利股份 % 定向增发机构配售股份 SH 盛屯矿业 % 定向增发机构配售股份 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 七 融资融券标的股票最新交易信息 1 大宗交易信息 11 月 6 日, 融资融券标中的欧菲光发生了 5 笔大宗交易 ; 华平股份发生了 2 笔大宗交易 ; 广汇股份 东方航空等各发生了 1 笔大宗交易 其中山东墨龙折价率较高, 欧菲光和和平股 份金额较大 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息 当日二级大宗交易股票交易成交量占流通股成交额股票名称成交价市场收盘折价率代码日期 ( 万股 ) 比例 (%) 价 (%) 申万行业 广汇能源 化工 东方航空 , 交通运输 和佳股份 医药生物 华平股份 , 信息服务 华平股份 , 信息服务 山东墨龙 , 机械设备 欧菲光 , 电子 欧菲光 , 电子 欧菲光 , 电子 欧菲光 , 电子 欧菲光 , 电子 料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 折价率指大宗交易价格相比二级市场收盘价的折价程度, 负值代表溢价 2 交易异动信息 易 11 月 06 日, 融资融券标的股票一拖股份 天津海运 福建南纺等 5 只股票发生异动交 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息 免责条款详见末页 6

7 证券简称 交易日期 上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨区间换异动金额金额金额跌幅手率类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) (%) 一拖股份 (2) 天津海运 (2) 福建南纺 (2) 煤气化 (2) 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 异动类型 :(1) 振幅值达 15%;( 2) 涨跌幅偏离值达 7%;( 3) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累 计达 20%;( 4) 换手率达 20%;( 5) 单只标的证券的当日融资买入数量 / 融券卖出数量达到当日该证券 总交易量的 50% 以上 八 融资融券标的股票最新评级和盈利预测 本期无内容 九 融资融券交易概况 11 月 05 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 亿元, 比上 一个交易日增加 16.76%, 融资偿还金额增加 19.49%; 融资余额小幅增加, 截止到 11 月 05 日融资余额为 亿元, 比上一个交易日增幅为 0.24% 融券卖出量为 万手, 比 上一个交易日增加 29.65%; 截止到 11 月 05 日融券余额为 亿元, 比上一个交易日增加 0.53% 值得关注的个股是海南橡胶, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 1.60 亿元, 增幅为 %, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 8.25 亿元, 相比前一个交 易日增幅为 9.77% 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 行业名称 比上一交易最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日日增减量金额 增减量 增减幅 增减幅 医疗保健 % % 信息技术 % % 日常消费 % % 能源 % % 可选消费 % % 金融 % % 公用事业 % % 工业 % % 电信服务 % % 材料 % % ETF 标的 % % 总计 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 免责条款详见末页 7

8 证券代码 证券简称 最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额 增减幅 苏宁云商 % % 华谊兄弟 % % 浦发银行 % % 海通证券 % % 兴业银行 % % 兴蓉投资 % % 中国平安 % % 海南橡胶 % % 平安银行 % % 海油工程 % % 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 8

9 免责条款 本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用 如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利 本咨询产品版权归华泰证券所有 未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布 复制 本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性 完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任 本公司具有中国证监会核准的 证券投资咨询 业务资格, 经营许可证编号为 :Z 免责条款详见末页 9