重要声明华英证券有限责任公司 ( 简称华英证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于远东智慧能源股份有限公司 ( 以下简称智慧能源发行人公司 ) 对外披露的远东智慧能源股份有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件

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股票简称 : 智慧能源股票代码 :600869 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 :136317 债券简称

1 股票简称 : 智慧能源股票代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 债券代码 : 远东智慧能源股份有限公司 ( 住所 : 青海省西宁市城西区西关大街 1 号 1 号楼 1 单元 1191 室 ) 公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 无锡新区高浪东路 19 号 15 层 ) 2018 年 6 月

2 重要声明华英证券有限责任公司 ( 简称华英证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于远东智慧能源股份有限公司 ( 以下简称智慧能源发行人公司 ) 对外披露的远东智慧能源股份有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明 1 / 27

3 目录重要声明... 1 目录... 2 第一节公司债券概要... 3 第二节受托管理人履行职责情况... 6 第三节发行人 2017 年度经营和财务状况... 7 第四节发行人募集资金使用情况第五节公司债券担保人情况第六节债券持有人会议召开情况第七节公司债券本息偿付情况第八节公司债券跟踪评级情况第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况第十节公司债券存续期内重大事项第十一节其他事项 / 27

4 一公司债券名称第一节公司债券概要 2017 年度, 远东智慧能源股份有限公司发行的由华英证券有限责任公司担任受托管理人的债券包括以下三期债券 : 1 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 )( 债券简称 :15 智慧 01); 2 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 )( 债券简称 :15 智慧 02); 3 远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 债券简称 :17 智慧 01) 二核准情况 1 15 智慧智慧 02 经中国证监会于 2016 年 2 月 23 日签发的证监许可 [2016]327 号文核准, 发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券上述债券采取分期发行的方式, 其中, 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券第一期发行规模为 8 亿元, 于 2016 年 4 月 5 日至 4 月 7 日, 全部成功发行完毕 ; 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券第二期发行规模为 5 亿元, 于 2016 年 5 月 24 日至 5 月 26 日, 全部成功发行完毕截至本报告出具日,15 智慧智慧 02 尚在存续期内 2 17 智慧 01 经中国证监会于 2016 年 9 月 27 日签发的证监许可 [2016]2213 号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 46,000 万元的公司债券 3 / 27

5 上述债券采取分期发行的方式, 首期基础发行规模 30,000 万元, 可超额配售不超过 16,000 万元,2017 年 3 月 8 日至 3 月 9 日, 首期成功发行 46,000 万元, 一次全部发行完毕, 不再分期截至本报告出具日,17 智慧 01 尚在存续期内三债券主要条款债券名称远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 债券简称 15 智慧智慧智慧 01 债券代码发行规模 8 亿元 5 亿元 4.6 亿元债券期限 5 年期固定利率品种, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 5 年期固定利率品种, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 3 年期固定利率品种, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权发行方式及发行对象采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式网上认购按时间优先的原则实时成交, 网下申购由公司与牵头主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 1 网上发行: 面向合格投资者公开发行, 合格投资者的条件根据公司债券发行与交易管理办法确定 ; 2 网下发行: 在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合管理办法及投资者适当性管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由主承销商根据询价情况进行债券配售具体发行安排将根据上证所的相关规定进行票面金额和发行价格面值 100 元, 按面值面值 100 元, 按面值面值 100 元, 按面值平价发行平价发行平价发行联席主承销商为华英证券和德邦证券股份有限公司,15 智慧 01 联席主承销商为华英证券和德邦证券股份有限公司,15 智慧 02 由主承销商华英证券组织承销团, 采取余额包销的方式承销债券发行的主承销商由保荐人 ( 联席主承销商 ) 华英证券牵头组织承销团, 采取余额包销的方式承销由联席主承销商德邦证券股份有限公司牵头组织承销团, 采取余额包销的方式承销票面利率 4.80% 5.33% 5.68% 4 / 27

6 起息日为 2016 年 4 月 5 日债券存续期间, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 5 日, 若投资者行使回售选择权, 则回起息日为 2016 年 5 月 24 日债券存续期间, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回起息日为 2017 年 3 月 9 日债券存续期间, 付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 9 日, 若投资者行使回售选择权, 则回起息日付息日售部分债券的付息日售部分债券的付息日售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 为自 2017 年至 2019 为自 2018 年至 2019 年每年的 4 月 5 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 年每年的 5 月 24 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 年每年的 3 月 9 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付每的兑付一起支付每的兑付一起支付每还本付息方式及支付期付息款项自付息日期付息款项自付息日期付息款项自付息日金额起不另计利息, 本金起不另计利息, 本金起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理自兑付日起不另计利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理自兑付日起不另计利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理经联合信用评级有限经联合信用评级有限经联合信用评级有限公司综合评定, 发行公司综合评定, 发行公司综合评定, 发行信用级别及资信评级人的主体长期信用等人的主体长期信用等人的主体长期信用等机构级为 AA 级, 债券的级为 AA 级, 债券的级为 AA 级, 债券的信用等级为 AA 级信用等级为 AA 级信用等级为 AA 级担保人及担保方式无担保债券无担保债券无担保债券债券受托管理人华英证券有限责任公华英证券有限责任公华英证券有限责任公司司司 5 / 27

7 第二节受托管理人履行职责情况报告期内, 受托管理人严格履行受托管理协议约定的职责和义务, 对发行人履行募集说明书和受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督报告期内, 受托管理人督促公司按照想投资者支付公司债券利息, 出具了远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 以及远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ), 2017 年 8 月, 针对发行人 2017 年 1-6 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%, 受托管理人出具了华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 重大事项受托管理事务临时报告以及华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 2017 年 10 月, 针对发行人 2017 年 1-9 月累计新增借款超过上年末净资产的 40%, 受托管理人出具了华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 ( 二 ) 华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 ( 二 ) 华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 ( 二 ) 6 / 27

8 第三节发行人 2017 年度经营和财务状况一发行人基本情况中文名称 : 英文名称 : 设立日期 : 注册资本 : 注册地址 : 办公地址 : 远东智慧能源股份有限公司 Far East Smarter Energy Co., Ltd 年 1 月 25 日 2,219,352,746 元青海省西宁市城西区西关大街 1 号 1 号楼 1 单元 1191 室江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号办公地址邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 企业法人营业执照注册号 : U 智慧能源和智慧城市技术产品与服务及其互联网物联网应用的研发制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计投资建设及能效管理与服务 ; 智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易 ; 仓储物流 ( 不含运输不含危经营范围 : 险品 ) 及上述业务咨询服务 ; 商务及经济信息咨询服务 ; 公共关系策划及咨询服务 ; 财务咨询服务 ( 不得从事代理记账 ); 人才咨询服务 ( 不得从事人才中介职业中介 ); 企业管理咨询服务 ( 以上咨询均除经纪 ) ( 以上经营范围依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 二发行人 2017 年主要业务经营情况报告期内, 公司行业领先优势彰显, 主要经营情况如下 : 1 公司实现营业收入亿元,2016 年同期亿元, 同比增幅超 40%, 创历史新高 7 / 27

9 2 公司实现净利润 8, 万元, 归属于上市公司股东净利润 5, 万元, 主要是电线电缆业务受到铜铝等原材料价格上涨影响 3 截止 2017 年末, 公司总资产亿元, 同比增长 38.61%, 资产规模进一步扩大 4 公司期间费用率 11.93%, 同比下降 9.42%, 其中管理费用率 3.30%, 同比降低 12.21%, 公司费用成本进一步下降报告期内, 公司重点工作进展情况如下 : 1 智能线缆龙头和品牌优势叠加显现, 销售收入创历史新高公司线缆业务实现营业收入亿元, 创历史新高, 同比增幅 38.28% 公司专卖店布点工作全面提速, 密集布局华东华南华北华中等区域, 向着省市县三级营销网络全覆盖的目标大步迈进, 新增 31 家网点, 全国累计超过 200 家专卖店公司大力拓展行业销售, 完成以下重点项目和举措 : (1) 风电领域, 公司智能风电电缆持续获得行业认可, 与金风科技西门子华锐风电安迅能等建立战略合作 (2) 核电领域, 公司为国家标志性项目华龙一号提供智能核级电缆, 应用在华龙一号首堆 5/6 号机组穹顶吊装工程 (3) 交通领域, 公司签约西安地铁无锡地铁南京地铁, 另为港珠澳大桥提供的智能交通电缆于 2017 年完成全部供货, 产品应用于港珠澳大桥主体交通工程, 为港珠澳大桥全线通车提供保障 (4) 智能建筑领域, 公司为北京最高建筑中信大厦中国尊提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持, 公司之前自主研发 10kV 超高层建筑吊装电缆已在上海环球金融中心大厦安全运行 10 年, 改善了超高层建筑受电端的供电品质, 以突出优势推动超高层建筑的智能化发展, 创新引领超高层供电方式的重大变革 (5) 智能电网领域, 公司为世界上海拔最高海拔跨度最大自然条件最复杂的输变电工程电力天路入云端 - 藏中联网工程, 全国首条大规模输送清洁 8 / 27

10 电力的特高压直流工程酒泉 - 湖南 ±800 千伏特高压直流输电工程提供产品及服务 (6) 国际业务领域, 公司签约巴基斯坦三峡二期 TGS 工程西门子欧洲风电项目泰国乌泰他尼生物能源有限公司扩建工程等, 同时设立欧洲子公司非洲及东南亚多个国家代表处 2 新能源智能汽车动力系统技术持续提升, 总量进入国内乘用车装机排名前六新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造业务实现营业收入亿元, 同比增幅 39.35%,2017 年主要经营情况如下 : (1) 子公司远东福斯特三元型锂电池已有产能超 3GWh, 动力电池现生产规模为年产 10 万组在 2017 年启动了年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目, 重点布局型电池, 新建 6 条 200PPM 的 Ah 的自动化生产线, 单体能量密度可超 265Wh/kg, 处于行业领先水平 (2) 动力电池产能和出货量持续提升, 进入国内乘用车装机排名前六, 已和华晨众泰江铃陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系, 并持续拓展战略客户新兴互联网车企等 (3) 公司引进业界优秀团队推进智慧能源产业园建设, 布局高性能锂离子软包电池, 计划产能 6GWh( 未来可扩充至 12GWh), 一期计划 2018 年底竣工投产, 未来将在江苏宜兴打造国内领先国际一流的自动化智能化软包及方形铝壳锂电池生产基地 (4) 公司战略合作锂电上游碳酸锂企业宜春南氏实业, 积极布局锂矿资源, 打通锂电新能源产业链, 南氏已具备 2 万吨碳酸锂产能, 计划 2020 年达产 6 万吨碳酸锂产能目前宜春市已探明氧化锂储存量 250 万吨, 为公司未来锂电原材料提供有力保障 (5) 子公司圣达电气依托原有铜业基础升级启动 2 万吨高精度超薄锂电铜箔项目, 为高端动力锂电池生产配套, 其中第一期项目已竣工试产 9 / 27

11 3 清洁/ 新能源智能系统不断扩展行业客户, 进入万亿智慧机场领域清洁 / 新能源智能系统业务实现营业收入亿元, 同比增幅 83.86%, 并且京航安 2017 年全年实现营业收入 7.52 亿元, 同比增长 18.42%, 实现净利润 1.16 亿元, 同比增幅 40.36%, 实现扣非净利润 1.12 亿元, 超额完成业绩承诺 2017 年主要经营情况如下 : (1) 公司与远东控股集团分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币收购京航安 100% 股权, 目前分别持有京航安 51% 49% 的股权, 京航安承诺年度, 净利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元及 17,160 万元 (2) 京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域, 是民航机场专业工程建设领域全资质单位之一, 现持有机场目视助航工程专业承包壹级机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包壹级机电设备安装工程专业承包贰级建筑智能化工程专业承包贰级的施工资质, 是一流机场智能方案解决商, 拥有国内外近 100 个工程案例的业内领先企业, 业务全面覆盖军用和民用两大市场, 未来将致力于成为全球领先的智慧机场全方位解决方案提供商, 机场运营覆盖人口超 3 亿 (3) 在光伏电站 EPC 总承包领域, 公司累计光伏发电工程总承包装机容量超 800MWp, 连续二年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强 ; 截至 2017 年底, 公司已累计完成天然气分布式能源项目咨询设计 90 多项, 总装机容量 2.6GW; 生物质及垃圾发电工程设计 12 项, 总装机容量 420MW; 风力发电工程咨询及设计 12 项, 总装机容量 1287MW; 光伏发电工程设计 300 多项, 总装机容量 5.6GW 智能电网方面, 完成 500kV 变电站 15 项,220kV 变电站 190 项,110kV 变电站 98 项 110kV 及以上线路工程 368 项, 其中 500kV 改扩建工程 14 项首次设计了水上漂光伏项目安徽省宣城市朱桥乡中建材 100MW 渔光互补光伏发电项目, 并首次以联合体中标天然气分布式总承包大唐上海国际医学园区分布式供能项目 (4) 公司投资国富光启和华云数据, 推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台, 促进数据中心配套分布式能源站建设运营, 战略布局智慧城市能源站业务, 形成产业深度协同效应国富光启是 IDC 大数据运营服务商, 拥有稀缺的 10 / 27

12 全国性 IDC/ISP 牌照, 以上海为核心, 构建包括北京上海深圳东莞南通在内的 6 大数据中心集群, 在核心城市拥有 6000 多个机柜的核心 IDC 资源, 致力于成为国内领先的数据中心建设运维服务商 4 能源互联网入口初现雏形, 战略投资云服务独角兽, 共同搭建能源互联网基础架构公司战略投资云服务独角兽华云数据, 华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 是全国 2017 年未来独角兽企业榜单中唯一入选 Top30 的服务类企业, 后又获得科技部中关村管委会评出的 2017 年中国独角兽称号, 拥有全线覆盖的云服务产品组合, 具备领先的云化支撑运营能力和创新的云 CDN 等优秀技术, 在国内拥有超过 15 个城市 20 个数据中心上万台物理服务器集群, 网络覆盖中国电信中国联通以及华云数据自有 BGP 网络, 实现了从边缘到核心网络的全覆盖买卖宝已发展成为具有产业支撑的全球电线电缆和电工电气垂直电商平台, 以互联网电商线下实体专卖店和供应链金融加 O2O 的模式服务于上下游客户, 为客户提供从采购销售支付物流质检及金融等相关服务为一体的一站式解决方案目前, 买卖宝已拥有 200 多家品牌供应商, 与远东电缆施耐德德力西 ABB 西门子正泰电器罗格朗公牛上海电气伊顿电气 3M 等在各自领域具有极高知名度的大品牌达成战略合作, 入驻买卖宝平台 2017 年买卖宝实现营业收入亿元, 同比增长 31.90%, 电缆网页面浏览量超过 4800 万次, 同比增长 182% 买卖宝荣登 2017 年中国 B2B 行业百强榜同时, 还获得 2017 中国传统企业转型先锋称号交易中心依托全国电线电缆行业, 进行信息化平台化整合, 应用 B2B 运营模式, 通过共享交易平台聚合众多电线电缆上下游企业, 开展大宗材料的电子交易, 始终坚持服务实体企业为宗旨, 为产业客户提供线缆原材料的交易交收结算融资仓储等一站式服务 2017 年 7 月, 公司以完善的品种体系和丰富的历史数据为基础编制电线电缆原材料价格指数, 并同时在 PC 行情端及 APP 移动端上发布, 让客户更直观地查询和分析电线电缆行业成本变动情况截止 2017 年末, 已拥有产业交易客户 500 多家, 活跃客户 200 多家, 共计实现交易 11 / 27

13 量 120 万手, 交易额超 245 亿元 5 公司股权激励效果明显, 核心员工踊跃参与, 坚定看好公司发展股权激励方面, 控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心, 为提高员工凝聚力和公司竞争力, 激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员, 实现了大面积的利益共享, 更大范围更深层次提振了市场对公司股价的信心, 且控股股东对股票损益进行兜底, 彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心该激励计划总人数不超过 3,000 人, 总规模不超过 30 亿元报告期内, 出于对未来发展前景的信心, 公司董事陈静女士王征先生, 监事汪传斌先生匡光政先生邵亮先生, 高级管理人员李太炎先生蒋苏雯女士甘兴忠先生等多位董监高增持公司股份合计约 120 万股截止报告期末, 公司董监高合计持有公司股份万股, 远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 共有 2,279 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 5, 万股, 同比增长 51.49%, 占公司总股本的 2.44% 此外公司部分董监高及核心管理人员拟自 2018 年 1 月 22 日起 6 个月内以增持公司股份, 增持金额合计不低于人民币 11,395 万元三发行人 2017 年度财务情况根据发行人 2017 年年报, 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人总资产达 1,886, 万元, 较 2016 年末的 1,361, 万元增长 %; 所有者权益为 600, 万元, 较 2016 年末的 588, 万元增长 2.15% 2017 年, 发行人全年实现营业收入 1,726, 万元, 比上年同期 1,224, 万元增长 40.98% 2017 年度, 发行人实现归属于母公司所有者的净利润 5, 万元, 同比减少 %, 主要发行人 2017 年度主要是电线电缆业务受到铜铝等原材料价格上涨影响 ( 一 ) 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2017 年末 2016 年末增减率资产总计 1,886, ,361, % 其中 : 流动资产 1,272, , % 12 / 27

14 非流动资产 613, , % 负债合计 1,285, , % 其中 : 流动负债 973, , % 非流动负债 311, , % 归属于母公司所有者权益合计 558, , % 少数股东权益合计 42, , % ( 二 ) 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2017 年末 2016 年末增减率营业收入 1,726, ,224, % 营业利润 5, , % 利润总额 7, , % 净利润 8, , % 归属于母公司的净利润 5, , % 归属于母公司所有者的综合收益总额 5, , % ( 三 ) 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2017 年末 2016 年末增减率经营活动产生的现金流量净额 -59, , 投资活动产生的现金流量净额 -161, , 筹资活动产生的现金流量净额 268, , % 现金及现金等价物净增加额 46, , % 期末现金及现金等价物余额 147, , % 13 / 27

15 一 15 智慧 01 第四节发行人募集资金使用情况 ( 一 ) 募集资金总体使用情况发行人经中国证监会于 2016 年 2 月 23 日签发的证监许可 [2016]327 号文核准, 发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券智慧能源本次债券采取分期发行的方式, 其中远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券第一期发行规模为 8 亿元 2016 年 4 月 5 日至 4 月 7 日, 发行人成功发行 80,000 万元上述债券根据上述债券募集说明书的相关内容, 募集资金扣除发行费用后, 公司拟将本次债券募集资金的 64,000 万元用于偿还银行贷款调整债务结构, 剩余募集资金拟用于补充公司流动资金该等资金使用计划将有助于调整并优化债务结构, 节约财务费用, 满足公司业务快速发展对流动资金的需求, 进一步提高公司持续盈利能力 ( 二 ) 募集资金实际使用情况 2016 年 4 月 8 日, 公司将募集资金分别转入子公司远东电缆有限公司和新远东电缆有限公司用于偿还银行贷款补充流动资金 1 偿还银行贷款远东电缆有限公司偿还中国建设银行股份有限公司宜兴支行贷款 15,000 万元 ; 新远东电缆有限公司偿还中国建设银行股份有限公司宜兴支行贷款 5,000 万元 2 补充流动资金远东电缆有限公司补充流动资金 59,308 万元二 15 智慧 02 ( 一 ) 募集资金总体使用情况 14 / 27

16 发行人经中国证监会于 2016 年 2 月 23 日签发的证监许可 [2016]327 号文核准, 发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券智慧能源本次债券采取分期发行的方式, 其中远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券第二期发行规模为 5 亿元 2016 年 5 月 24 日至 5 月 26 日, 发行人成功发行 50,000 万元上述债券根据上述债券募集说明书的相关内容, 募集资金扣除发行费用后, 公司拟将本次债券募集资金的 64,000 万元用于偿还银行贷款调整债务结构, 剩余募集资金拟用于补充公司流动资金该等资金使用计划将有助于调整并优化债务结构, 节约财务费用, 满足公司业务快速发展对流动资金的需求, 进一步提高公司持续盈利能力 ( 二 ) 募集资金实际使用情况 1 偿还银行贷款 2016 年 5 月 27 日, 公司将募集资金 44,000 万元分别转入子公司远东电缆有限公司和新远东电缆有限公司用于偿还银行贷款远东电缆有限公司偿还中国工商银行股份有限公司宜兴支行贷款 11,000 万元南京银行股份有限公司无锡分行贷款 5,000 万元上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行贷款 10,000 万元交通银行股份有限公司无锡分行贷款 5,000 万元, 合计 31,000 万元新远东电缆有限公司偿还交通银行股份有限公司无锡分行贷款 5,700 万元北京银行股份有限公司上海分行贷款 5,000 万元中国农业银行股份有限公司贷款 2,300 万元, 合计 13,000 万元 2 补充流动资金 2016 年 5 月 30 日, 公司将募集资金 5,692 万元转入子公司远东电缆有限公司用于补充流动资金三 17 智慧 01 ( 一 ) 募集资金总体使用情况 15 / 27

17 经中国证监会于 2016 年 9 月 27 日签发的证监许可 [2016]2213 号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 46,000 万元的公司债券上述债券首期基础发行规模 30,000 万元, 可超额配售不超过 16,000 万元,2017 年 3 月 8 日至 3 月 9 日, 首期成功发行 46,000 万元, 上述债券一次全部发行完毕, 不再分期根据上述债券募集说明书的相关内容, 募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金 ( 二 ) 募集资金实际使用情况 2017 年 3 月 10 日, 发行人将募集资金 45,640 万元全部转入子公司远东电缆有限公司用于补充营运资金 16 / 27

18 第五节公司债券担保人情况 15 智慧智慧智慧 01 三期债券均无担保 17 / 27

19 第六节债券持有人会议召开情况 2017 年度, 发行人未召开债券持有人会议 18 / 27

20 第七节公司债券本息偿付情况 1 15 智慧智慧 01 的起息日为 2016 年 4 月 5 日债券存续期间, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 5 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 4 月 5 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 发行人于 2017 年 3 月 28 日公告远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 )2017 年付息公告, 于 2017 年 4 月 5 日支付自 2016 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 4 日期间的利息 2 15 智慧智慧 02 的起息日为 2016 年 5 月 24 日债券存续期间, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 24 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 5 月 24 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 发行人于 2017 年 5 月 19 日公告远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 )2017 年付息公告, 于 2017 年 5 月 24 日支付自 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日期间的利息 3 17 智慧智慧 01 的起息日为 2017 年 3 月 9 日债券存续期间, 债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 9 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2018 年至 2019 年每年的 3 月 9 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 报告期内,17 智慧 01 尚未到兑付兑息日, 未进行兑付兑息 19 / 27

21 第八节公司债券跟踪评级情况根据联合信用评级有限公司 2018 年 6 月 14 日出具的远东智慧能源股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告, 联合评级通过对发行人主体长期信用状况和发行的 15 智慧智慧 02 以及 17 智慧 01 三期公司债券债项进行跟踪评级, 评定发行人主体长期信用评级等级为 AA,15 智慧智慧 02 以及 17 智慧 01 三期公司债券的信用等级均为 AA, 评级展望稳定 20 / 27

22 第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况发行人指定的负责处理 15 智慧智慧 02 以及 17 智慧 01 公司债券相关事务专人为董事会秘书王征报告期内, 债券相关事务专人未发生变动 21 / 27

23 第十节公司债券存续期内重大事项一发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化公司经营稳健, 资产负债率较低货币资金充足银行及资本市场信用良好, 报告期内未有重大事项对公司经营情况和偿债能力产生明显重大影响二公司债券信用评级发生变化公司债券信用评级未发生变化三发行人主要资产被查封扣押冻结经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 发行人未发生主要资产被查封扣押冻结的情况四发行人发生未能清偿到期债务的违约情况经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况五发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十发行人于 2017 年 8 月 25 日发布远东智慧能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告, 发行人 2017 年 1-6 月累计新增借款超过上年末净资产的 20% 受托管理人出具了华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 重大事项受托管理事务临时报告以及华英证券有限责任公 22 / 27

24 司关于远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告发行人于 2017 年 10 月 13 日发布远东智慧能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告, 发行人 2017 年 1-9 月累计新增借款超过上年末净资产的 40% 受托管理人出具了华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 ( 二 ) 华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 ( 二 ) 华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 ( 二 ) 除上述情况以外, 经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 发行人未发生发行人当年累计新增对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形六发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形七发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形八发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 发行人未作出减资合并分立解散及申请破产的决定 23 / 27

25 九发行人涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚如下 : 2016 年 11 月 16 日, 公司收到西宁中院应诉通知书 (<2016> 青 01 民初 370 号 ) 三普有限称 :2016 年 6 月公司向三普有限增资过程中, 存在出资不实的情况, 且增资资产存在质量瑕疵, 遂起诉至西宁中院, 要求公司补足增资不实的资产差额 37,581,973 元, 赔偿损失 1,297,336 元, 并对增资资产质量重大缺陷进行修复 ( 修复费用预计 29,937, 元 ), 要求公司返还三普有限财政补贴款 1,000 万元并向三普有限支付利息 ( 自 2015 年 6 月 4 日起, 按同期贷款利率计至实际支付时为止, 暂计算至起诉时为 616, 元 ) 等 2017 年 8 月 30 日, 公司收到西宁中院民事判决书, 驳回三普有限全部诉讼请求西藏荣恩不服西宁中院判决, 向青海省高级人民法院 ( 以下简称青海省高院 ) 提起上诉,2018 年 1 月, 公司收到青海省高院民事裁定书 ([2017] 青民终 187 号 ), 撤销西宁中院 <2016> 青 01 民初 370 号民事判决, 发回西宁中院重审上述事项并未对公司债券上市条件以及偿债能力产生影响除上述事项外, 报告期内, 发行人未有其他涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚的事项十保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化不适用十一发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 24 / 27

26 十二发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 未发现发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形 25 / 27

27 第十一节其他事项无 ( 本页以下无正文 ) 26 / 27

28 ( 本页无正文, 为远东智慧能源股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 之签章页 ) 债券受托管理人 : 华英证券有限责任公司年月日 27 / 27

4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期

4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18