股票简称 : 智慧能源股票代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 债券代码 : 远东智慧能源股份有限公司 ( 住所 : 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号

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梗珈何
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股票简称 : 智慧能源股票代码 :600869 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 :136317 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 :136441 债券简称 :17 智慧 01 债券代码 :143016 远东智慧能源股份有限公司

1 股票简称 : 智慧能源股票代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 债券代码 : 远东智慧能源股份有限公司 ( 住所 : 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 ) 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 面向合格投资者 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 无锡新区高浪东路 19 号 15 层 ) 2017 年 6 月

2 重要声明华英证券有限责任公司 ( 简称华英证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于远东智慧能源股份有限公司 ( 以下简称智慧能源发行人公司 ) 对外披露的远东智慧能源股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件华英证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证, 也不就该等内容和信息的真实性准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 华英证券不承担任何责任 1

3 目录重要声明... 1 目录... 2 第一节本期公司债券概要... 3 第二节发行人 2016 年度经营和财务状况... 6 第三节发行人募集资金使用情况第四节本期债券担保人情况第五节债券持有人会议召开情况第六节本期债券本息偿付情况第七节本期债券跟踪评级情况第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况第九节本期债券存续期内重大事项第十节其他事项

4 一债券名称第一节本期公司债券概要远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 二核准情况经中国证监会于 2016 年 9 月 27 日签发的证监许可 [2016]2213 号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 46,000 万元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 本期债券为本次债券第一期发行, 本期债券基础发行规模 30,000 万元, 可超额配售不超过 16,000 万元,2017 年 3 月 8 日至 3 月 9 日, 本期债券成功发行 46,000 万元, 本次债券一次全部发行完毕, 不再分期三债券简称及代码本期债券简称 :17 智慧 01 本期债券代码 : 四发行主体远东智慧能源股份有限公司五发行规模本期债券的发行规模为 4.6 亿元六债券期限本期债券为 3 年期固定利率品种, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 3

5 七发行方式及发行对象本期债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合管理办法及投资者适当性管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由主承销商根据询价情况进行债券配售具体发行安排将根据上证所的相关规定进行八票面金额和发行价格本期债券面值 100 元, 按面值平价发行九债券发行的主承销商本期债券由主承销商华英证券组织承销团, 采取余额包销的方式承销十债券年利率计息方式和还本付息方式 ( 一 ) 票面利率本期债券票面利率为 5.68% ( 二 ) 起息日付息日本期债券的起息日为 2017 年 3 月 9 日本期债券存续期间, 付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 9 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2018 年至 2019 年每年的 3 月 9 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) ( 三 ) 还本付息方式及支付金额本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付每期付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理 4

6 十一信用级别及资信评级机构经联合信用评级有限公司 ( 以下简称联合评级 ) 综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA 级, 本期债券的信用等级为 AA 级十二担保人及担保方式本期债券为无担保债券十三债券受托管理人华英证券有限责任公司 5

7 第二节发行人 2016 年度经营和财务状况一发行人基本情况中文名称 : 英文名称 : 设立日期 : 注册资本 : 注册地址 : 办公地址 : 远东智慧能源股份有限公司 Far East Smarter Energy Co., Ltd 年 1 月 25 日 2,219,352,746 元青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号邮政编码 : 联系电话 : 传真号码 : 企业法人营业执照注册号 : U 智慧能源和智慧城市技术产品与服务及其互联网物联网应经营范围 : 用的研发制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计投资建设及能效管理与服务 ; 智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易 ; 仓储物流 ( 不含运输不含危险品 ) 二发行人 2016 年主要业务经营情况 1 持续打造智慧能源全产业链系统服务核心竞争力智能电力产品领域, 电线电缆业务营业收入亿元, 智能设备营业收入 2.40 亿元电线电缆业务方面, 公司积极布局营销网络, 建立以行业客户为核心的销售和服务体系, 全国专卖店设立累计超过 200 家公司注重创新, 重点针对智能电网绿色建筑清洁能源高端装备智慧交通五大领域开发一系列高端线缆产品智能设备业务, 累计为国家电网南方电网等提供了 90,733 套配电线路故障在线监测系统 2016 年成功开发出符合国家电网最新标准的录波指示器, 并成功挂网运行, 立项开发了在业内具有极强竞争力的低成本高性价 6

8 比箱式 FTU( 馈线终端设备 ) 产品, 提高公司产品核心竞争力 ; 依托直销和二级市场两种营销渠道开展销售工作 ; 在主要省份设立了办事处和销售团队, 取得良好业绩新能源汽车动力系统及储能设备领域, 营业收入亿元公司重点布局新能源汽车领域的系统解决方案, 两次对子公司远东福斯特增资 2.5 亿元, 公司三元锂电池产能 2.7 亿支 / 年, 同比增长 40%,2017 预计电池组产能扩充 10 万组以上, 保持行业龙头地位远东福斯特入选工信部的汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录, 获取了与新能源汽车厂商配套的准入资质, 积极拓展一线车企战略合作远东福斯特持续提升新能源汽车动力系统及储能行业技术创新能力, 完成电芯厂房和设备的升级改造, 同时成立研究院, 依托研究院不断引进更多高精尖的人才, 并加强与科研院所的产学研合作, 提升产品性能, 单支电芯能量密度达到 200Wh/kg, 处于行业领先水平, 并积极推进年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发与产业化项目, 抓住行业快速发展的机遇, 巩固在三元锂电池细分市场的龙头地位清洁 / 新能源系统领域, 营业收入 7.09 亿元公司成立集成科技远东能源服务, 形成集新能源电站开发建设运维交易为一体的系统集成平台, 践行电源储能输电配电售电终端用户能效管理节能云平台的完整能源互联网闭环在光伏电站 EPC 总承包领域, 连续二年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强, 并通过高新技术企业的再次认定 ; 在电力设计及工程领域, 完成光伏天然气和风电等清洁能源工程 114 项, 完成电网工程项目 889 项, 重点项目如腾讯上海云数据中心三联供能源站 35kV 变电站接入项目 EPC 总承包工程乌干达 KARUMA 变电站电气设计江苏省电力公司输变电工程流动红旗竞赛优胜项目苏州书台 220kV 变电站新建工程及扬州沿河 220kV 变电站新建工程上海市区金陵 110 千伏变电站扩建工程上海市区凤阳 110 千伏变电站扩建工程和浙江丽水四都 110kV 变电站新建工程, 重点项目上海国际旅游度假区核心区分布式能源站, 获得电力行业优秀工程设计一等奖互联网电工电气平台领域, 公司全面升级电工电气垂直电商平台和材料交易 7

9 平台, 设立材料交易中心, 引进优秀团队, 立足全球材料行业, 为客户提供最佳的连续现货交易交收结算融资等服务 ; 买卖宝形成了电线商城找电缆金具附件电工电气四大产品线, 深度整合 PC 端移动端 APP 和 H5, 以信息 + 交易 + 服务 + 金融连接上下游企业客户, 实现营业收入亿元, 同比增长 67.24%, 实现净利润 0.50 亿元, 同比增长 31.04%, 电缆网页面浏览量超过 1707 万次, 同比增长 63.99%, 新增买卖通会员 717 家, 同比增长 22.56% 2 以战略新兴产业为导向, 拓展战略客户公司建立了行业大客户销售和服务体系, 以战略新兴产业为导向, 客户覆盖基础设施清洁 / 新能源高端装备制造, 新能源汽车互联网及数据中心等, 例如, 公司承接了互联网龙头企业腾讯上海云数据中心三联供能源站接入项目的规划设计, 为新能源汽车领军企业配套动力电池组, 组织研制中船重工海上核级电缆公司积极与国家电网中国建筑西门子 GE 安信能中广核万达金风科技等全球 500 强中国 500 强企业建立了长期战略合作伙伴关系 3 坚持技术创新, 以领先技术驱动发展子公司远东福斯特成立研究院, 不断引进更多高精尖的专业技术人才并加强与科研院所的产学研合作, 单支电芯能量密度达到 200Wh/kg,2017 年单支电芯能量密度预计超过 250Wh/kg 子公司水木源华自主研发了符合国家电网最新标准的录波指示器, 并成功挂网运行 ; 研发了在业内具有极强竞争力的低成本高性价比箱式 FTU( 馈线终端设备 ) 产品, 提高公司产品核心竞争力子公司安徽电缆获得华龙一号国内首堆福清 5 号机组和国外首堆巴基斯坦卡拉奇项目的订货合同, 目前已完成第一批电缆现场交付公司结合市场需求加大对智能电网绿色建筑清洁能源高端装备智慧交通类产品的研发, 全年开发高端环保的智能线缆如港机专用电缆装甲车用耐寒防腐电缆欧标机车电缆等共计 24 项新品, 其中全高强度铝合金绞线达到国际领先水平, 动车组第二类低烟无卤薄壁电缆环保型铝合金导体工业电缆等 6 项产品达到国际先进水平 4 借助上市公司平台, 利用资本支持主业发展在新能源汽车领域, 公司拟投资亿元建设年产 3GWh 高能量密度动力 8

10 储能锂电池研发及产业化项目, 将目前电池的产能扩大至约 6GWh; 公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府签订合作协议计划投资 50 亿元建设 6GWh 高性能动力及储能锂电池项目, 同时, 与百年品牌底特律电动汽车在新能源汽车核心部件深度合作, 积极布局从核心零部件整车制造及运维的新能源汽车运营生态在智能电网领域, 公司投资了福瑞智电, 福瑞智电是源于清华大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业, 拥有下一代智能电网监测的关键技术, 公司通过股权投资, 进一步延伸智能电力产品链, 丰富配网产品线, 在一次二次设备融合领域做到国内技术领先, 提升配电自动化领域市场占有率 ; 公司投资了太谷电力, 太谷电力是国内电力需求侧管理 (DSM) 服务行业的领军企业, 拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台, 也是发改委唯一支持的平台, 公司通过股权投资, 切入用电客户大数据与能源管理, 帮助客户实现能效管理, 打开了后续售电运维等电改增值服务市场在互联网及数据中心领域, 公司与国富光启和华云数据展开深入合作, 国富光启是 IDC 大数据运营服务商, 拥有稀缺的全国性 IDC/ISP 牌照, 在核心城市拥有近 1000 多个机柜的核心 IDC 资源 ; 华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 拥有全线覆盖的云服务产品组合, 具备领先的云化支撑运营能力和创新的云 CDN 等优秀技术, 推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台, 促进数据中心配套分布式能源站建设运营, 战略布局智慧城市能源站业务, 形成产业深度协同效应公司完成发行股份购买资产并募集配套资金 12 亿元, 获得投资者积极认购 ; 公司公开发行两期共为 130,000 万元期限为 5 年的公司债券, 以及 46,000 万元公司债券获得证监会批准, 公司持续优化公司债务结构, 降低公司财务成本, 避免利率波动的风险, 补充公司流动资金, 保障公司持续健康发展 5 股权激励见成效, 核心员工积极参与, 坚定看好公司发展股权激励方面, 控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心, 为提高员工凝聚力和公司竞争力, 激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员, 实现了大面积的利益共享, 更大范围更深层次提振了市场对公司股价的信 9

11 心, 且控股股东对股票损益进行兜底, 彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心该激励计划总人数不超过 3,000 人, 总规模不超过 30 亿元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 共有 1,184 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 3, 万股, 占公司总股本的 1.61% 报告期内, 时任董事长蒋锡培先生增持公司股份万股, 累计万股 ; 现任董事长蒋承志先生增持公司股份万股, 增持总金额 4,648,366 元, 后续蒋承志及其一致行动人拟以自身名义将继续增持公司股份, 累计不低于人民币 3,000 万元, 彰显了对市场和公司未来发展前景的信心三发行人 2016 年度财务情况根据发行人 2016 年年报, 截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人总资产达 1,361, 万元, 较 2015 年末的 1,316, 万元增长 3.40%; 所有者权益为 588, 万元, 较 2015 年末的 435, 万元增长 35.03% 2016 年, 发行人全年实现营业收入 1,224, 万元, 比上年同期 1,171, 万元增长 4.54% 2016 年度, 发行人实现归属于母公司所有者的净利润 28, 万元, 同比减少 32.10%, 主要发行人 2015 年度实现投资收益 13, 万元,2016 年度投资收益为万元 ( 一 ) 合并资产负债表主要数据单位 : 万元项目 2016 年末 2015 年末增减率资产总计 1,361, ,316, % 其中 : 流动资产 901, , % 非流动资产 459, , % 负债合计 772, , % 其中 : 流动负债 558, , % 非流动负债 214, , % 归属于母公司所有者权益合计 562, , % 少数股东权益合计 25, , % ( 二 ) 合并利润表主要数据单位 : 万元 10

12 项目 2016 年末 2015 年末增减率营业收入 1,224, ,171, % 营业利润 26, , % 利润总额 35, , % 净利润 30, , % 归属于母公司的净利润 28, , % 归属于母公司所有者的综合收益总额 28, , % ( 三 ) 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2016 年末 2015 年末增减率经营活动产生的现金流量净额 -21, , % 投资活动产生的现金流量净额 -62, , % 筹资活动产生的现金流量净额 89, , % 现金及现金等价物净增加额 5, , % 期末现金及现金等价物余额 101, , % 11

13 第三节发行人募集资金使用情况一募集资金总体使用情况经中国证监会于 2016 年 9 月 27 日签发的证监许可 [2016]2213 号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 46,000 万元的公司债券本期债券为第一期, 本期债券基础发行规模 30,000 万元, 可超额配售不超过 16,000 万元, 2017 年 3 月 8 日至 3 月 9 日, 本期债券成功发行 46,000 万元, 本次债券一次全部发行完毕, 不再分期根据本次债券发行规模 46,000 万元, 募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金二本期公司债券募集资金实际使用情况 2017 年 3 月 10 日, 发行人将募集资金 45,640 万元全部转入子公司远东电缆有限公司用于补充营运资金 12

14 本期债券无担保第四节本期债券担保人情况 13

15 第五节债券持有人会议召开情况 2016 年度, 发行人未召开债券持有人会议 14

16 第六节本期债券本息偿付情况本期债券的起息日为 2017 年 3 月 9 日本期债券存续期间, 债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 9 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2018 年至 2019 年每年的 3 月 9 日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 报告期内, 本期债券尚未到兑付兑息日, 未进行兑付兑息 15

17 第七节本期债券跟踪评级情况根据联合信用评级有限公司 2017 年 6 月 28 日出具的远东智慧能源股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告, 联合评级通过对发行人主体长期信用状况和发行的 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 进行跟踪评级, 评定发行人主体长期信用评级等级为 AA, 本期公司债券的信用等级为 AA, 评级展望稳定 16

18 第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况发行人指定的负责处理 17 智慧 01 公司债券相关事务专人为董事会秘书王征报告期内, 债券相关事务专人未发生变动 17

19 第九节本期债券存续期内重大事项一发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化公司经营稳健, 资产负债率较低货币资金充足银行及资本市场信用良好, 报告期内未有重大事项对公司经营情况和偿债能力产生明显重大影响二本期债券信用评级发生变化本期债券信用评级未发生变化三发行人主要资产被查封扣押冻结经查阅发行人 2016 年年度报告及发行人确认, 发行人未发生主要资产被查封扣押冻结的情况四发行人发生未能清偿到期债务的违约情况经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况五发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 发行人未发生当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形六发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形 18

20 七发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失经查阅发行人 2016 年年度报告及发行人确认, 发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形八发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 发行人未作出减资合并分立解散及申请破产的决定九发行人涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚如下 : 1 发行人报告期内涉及的重大诉讼事项 2016 年 11 月, 三普药业有限公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼, 请求法院判令公司补足增资资产差额损失补贴款及利息, 移交相关资料, 涉及金额 7, 万元本次诉讼已被青海省西宁市中级人民法院受理, 截至报告期末尚未正式开庭审理 2 上市公司及其董事监事高级管理人员控股股东实际控制人收购人处罚及整改情况报告期内, 因 2015 年度业绩预告披露不及时和在股票交易发生异常波动后未充分核查并披露重大信息, 上交所对公司及以下董事和高管采取了监管措施 : 对公司时任财务总监兼董事会秘书万俊予以公开谴责 ; 对时任公司董事长蒋锡培时任总经理蒋华君时任独立董事兼董事会审计委员会召集人蔡建予以通报批评公司实际控制人兼董事蒋锡培副董事长兼首席执行官蒋华君因前期公开增持本公司股票行为, 被中国证监会立案调查 19

21 公司将进一步强化合规意识, 提高信息披露工作的专业化水平, 从制度建设人才引进学习培训流程优化外部交流等多种途径, 持续提高公司治理水平和信息披露质量上述事项并未对本期债券上市条件产生影响除上述事项外, 报告期内, 发行人未有其他涉及重大诉讼仲裁事项或者受到重大行政处罚的事项十保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化不适用十一发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件十二发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施经查阅发行人 2016 年年度报告以及发行人确认, 未发现发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形 20

22 无第十节其他事项 ( 本页以下无正文 ) 21

23 ( 本页无正文, 为远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 之签章页 ) 债券受托管理人 : 华英证券有限责任公司年月日 22

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法

股票简称 : 智慧能源 股票代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 债券代码 : 远东智慧能源股份有限公司 ( 住所 : 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号

股票简称 : 智慧能源股票代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 债券代码 : 远东智慧能源股份有限公司 ( 住所 : 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号