2017 年半年度报告重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2

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弗翩艾
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1 2017 年半年度报告汕头投资建设总公司公司债券半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1

2 2017 年半年度报告重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2

3 2017 年半年度报告重大风险提示投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容截至 2017 年 6 月 30 日, 公司面临的风险因素与募集说明书中第二节风险因素章节没有重大变化 3

4 2017 年半年度报告目录重要提示... 2 重大风险提示... 3 释义... 5 第一节公司及相关中介机构简介... 6 一公司基本信息... 6 二信息披露负责人... 6 三信息披露网址及置备地... 6 四报告期内控股股东实际控制人董事监事高级管理人员变更情况... 7 五中介机构情况... 7 六中介机构变更情况... 7 第二节公司债券事项... 7 一债券基本信息... 7 二募集资金使用情况... 8 三资信评级情况... 9 四报告期内增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况... 9 五持有人会议召开情况六受托管理人履职情况第三节财务和资产情况一是否被会计师事务所出具非标准审计报告二会计政策会计估计变更或重大会计差错更正三主要会计数据和财务指标四主要资产和负债变动情况五逾期未偿还债务六权利受限资产情况七其他债券和债务融资工具的付息兑付情况八对外担保的增减变动情况九银行授信情况及偿还银行贷款情况第四节业务和公司治理情况一公司业务情况二公司主要经营情况三严重违约情况四公司独立性情况五非经营性往来占款或资金拆借情况六公司治理内部控制情况第五节重大事项一关于重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项二关于破产相关事项三关于司法机关调查事项四其他重大事项的信息披露情况第六节发行人认为应当披露的其他事项第七节备查文件目录附件审计报告财务报表及附注担保人财务报表

5 2017 年半年度报告释义公司本公司发行人汕头指汕头投资建设总公司投资公司章程指汕头投资建设总公司章程募集说明书指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书本期债券指 2014 年汕头投资建设总公司企业债券计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会主承销商债权代理人海通指海通证券股份有限公司证券账户及资金监管人指中国银行股份有限公司汕头分行债券持有人指持有本期债券的投资者上交所指上海证券交易所元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 5

6 2017 年半年度报告第一节公司及相关中介机构简介一公司基本信息中文名称汕头投资建设总公司中文简称汕头投资外文名称 ( 如有 ) -- 外文缩写 ( 如有 ) -- 法定代表人郑祖星注册地址汕头市黄山路 32 号三楼办公地址汕头市黄山路 32 号三楼邮政编码公司网址 -- 电子信箱 -- 二信息披露负责人姓名李植鹏联系地址汕头市黄山路 32 号三楼电话传真电子信箱 @qq.com 三信息披露网址及置备地登载半年度报告的交易场所网站网址半年度报告备置地汕头市黄山路 32 号三楼 6

7 2017 年半年度报告四报告期内控股股东实际控制人董事监事高级管理人员变更情况 ( 一 ) 报告期内控股股东实际控制人的变更情况报告期内公司控股股东实际控制人无变更 ( 二 ) 报告期内董事监事高级管理人员的变更情况适用不适用五中介机构情况债券代码 : SH/ IB 债券简称 :14 汕投资 /14 汕头投资债 ( 一 ) 会计师事务所名称北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室签字会计师 ( 如有 ) 陈晓华王永忻 ( 二 ) 债权代理人名称海通证券股份有限公司办公地址北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层联系人肖霞联系电话 ( 三 ) 资信评级机构名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼六中介机构变更情况适用不适用第二节公司债券事项一债券基本信息单位 : 亿元 1 债券代码 SH/ IB 2 债券简称 14 汕投资 /14 汕头投资债 3 债券名称 2014 年汕头投资建设总公司企业债券 4 发行日 2014 年 3 月 4 日 5 到期日 2024 年 3 月 4 日 6 债券余额亿元币种 : 人民币 7

8 2017 年半年度报告 7 利率 (%) 还本付息方式本期债券每年付息一次, 分次还本从第 3 个计息年度开始偿还本金, 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 和第 10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 和 15% 的比例偿还本金本期债券存续期后 8 年利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自其兑付日起不另计利息 9 上市或转让场所上海证券交易所 10 投资者适当性安排公众投资者 11 报告期内付息兑付情况发行人已于 2017 年 3 月 6 日支付第 3 个计息年度利息 14,382 万元, 且 2017 年 3 月 6 日偿还 10% 的本金 18,000 万元 12 特殊条款的触发及执行情况无二募集资金使用情况债券代码 : SH/ IB 债券简称募集资金专项账户运作情况募集资金总额募集资金期末余额募集资金使用情况募集资金使用履行的程序募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定单位 : 亿元币种 : 人民币 14 汕投资 /14 汕头投资债截至 2017 年 6 月 30 日, 本期债券募集资金的使用与变更后约定用途一致, 募集资金专项账户运作规范 18 亿元亿元截至 2017 年 6 月 30 日, 广东华能海门电厂 3 4 号机组上大压小扩建工程 3.2 亿元已全额投入 ; 广东省揭阳至惠来高速公路项目已使用亿元 ; 粤东农副产品加工中心项目 ( 含集散地项目 ) 已使用亿元 ; 公司补充营运资金 2 亿元已全部使用 ; 付券商承销服务费用亿元, 现存企业债资金余额为亿元公司的财务部门负责债券募集资金的总体调度和安排公司在使用募集资金时, 严格履行申请和审批手续, 对募集资金支付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录, 确保资金使用及管理的公开透明和规范公司的财务部门不定期对募集资金的使用情况进行检查核实, 确保资金投向符合发行人和出资人的利益本期债券拟募集资金 18 亿元, 其中 9 亿元用于广东华能海门电厂 3 4 号机组上大压小扩建工程项目 ;7 亿元用于粤东农副产品加工中心项目 ;2 亿元用于补充营运资金报告期内, 公司变更募集资金用途, 变更后募集资金用途为 :3.20 亿元用于广东华能海门电厂 3 4 号机组上大压小扩建工程项目 ;4.58 亿元用于粤东农副产品加工中心项目 ;4.50 亿元用于广东省揭阳至惠来高速公路项目 ;3.72 亿元用于汕头市中心城区破损路面及排水升级改造捆绑项目包 ;2 亿元用于补充营运资金发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金募集资金的使用以合法合规追求效益为原则, 实行专款专用使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目资金预算情况统一纳入发行人的年 8

9 2017 年半年度报告 * 是否与约定相一致履行的募集资金用途变更程序 ( 如有 ) 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致 ( 如有 ) 如有违规使用, 是否已经及时整改 ( 如有 ) 其他需要说明的事项度投资计划中进行管理募集资金使用单位将定期向发行人各相关职能部门报送项目资金的实际使用情况是公司对募集资金投资项目变更进行公告如单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额 10% 以上的债券持有人 ( 以公告日为债权登记日 ) 向本期债券的债权代理人提出书面异议, 则将由债权代理人召开债券人会议对上述募集资金用途变更事项进行表决, 表决通过后实施变更并报广东省发展改革委备案 ; 如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议, 公司 15 个工作日后直接向广东省发展改革委实施变更是不适用无三资信评级情况 ( 一 ) 跟踪评级情况适用不适用债券代码债券简称评级机构评级报告出具时间评级结论 ( 主体 ) 评级结论 ( 债项 ) 评级展望标识所代表的含义上一次评级结果的对比对投资者适当性的影响 SH/ IB 14 汕投资 /14 汕头投资债鹏元资信评估有限公司 2017 年 5 月 26 日 AA AA 稳定偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低不变无 ( 二 ) 主体评级差异适用不适用四报告期内增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 ( 一 ) 增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况适用不适用 ( 二 ) 增信机制偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况变化情况 1 增信机制 (1). 保证担保法人或其他组织保证担保 9

10 2017 年半年度报告适用不适用自然人保证担保适用不适用保证人情况在本报告期是否发生变化适用不适用保证人是否为发行人控股股东或实际控制人适用不适用 (2). 抵押或质押担保适用不适用 (3). 其他方式增信适用不适用 2 偿债计划或其他偿债保障适用不适用债券代码 : SH/ IB 债券简称 14 汕投资 /14 汕头投资债报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺是否一致与募集说明书的相关承诺不一致的情况 ( 如有 ) 相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 3 专项偿债账户设置情况适用不适用汕头投资对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排公司成立了债券偿付工作小组, 设计工作流程, 专门负责募集资金投放偿付资金安排偿债基金专户管理信息披露等工作同时, 在充分预测未来财务状况的基础上, 公司制定了详细的偿债计划, 并将严格按照计划完成偿债安排, 保证本息按时足额兑付是无无债券代码 : SH/ IB 债券简称 14 汕投资 /14 汕头投资债账户资金的提取情况募集资金合理使用以及按时偿还本次债券到期本金和利息与募集说明书的相关承诺是否一致是与募集说明书的相关承诺不无 10

11 2017 年半年度报告一致的情况 ( 如有 ) 相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 无五持有人会议召开情况适用不适用六受托管理人履职情况债券代码 : SH/ IB 债券简称 14 汕投资 /14 汕头投资债受托管理人履行职责情况 - 公司债券存续期内, 债权代理人海通证券股份有限公司严格按照债权代理协议中的约定, 对公司资信状况募集资金管理运用情况公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义债权代理人履行职责情况务, 积极行使了债权代理人职责, 维护债券持有人的合法权益债权代理人每年出具本期债券债权代理事务年度报告, 债权代理管理报告详见证监会指定的信息披露网站 ( 是否存在利益冲突, 及其风否险防范解决机制第三节财务和资产情况一是否被会计师事务所出具非标准审计报告半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告是否未经审计上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告是否未经审计二会计政策会计估计变更或重大会计差错更正适用不适用三主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 ( 包括但不限于 ) 单位 : 亿元项目本期末上年末变动比原因币种 : 人民币 11

12 2017 年半年度报告例 (% ) 总资产归属母公司股东的净资产流动比率主要是 2017 年上半年还本付息亿元投资揭惠高速公路 0.41 亿元导致货币资金减少和报告期水利局城管局建设局建设开发总的应收账款已结清导致应收账款减少, 从而流动资产减少较多所致速动比率主要是 2017 年上半年还本付息亿元投资揭惠高速公路 0.41 亿元导致货币资金减少和报告期水利局城管局建设局建设开发总的应收账款已结清导致应收账款减少, 从而流动资产减少较多所致资产负债率 (%) 33.81% 37.34% 本期上年同期变动比例 (% ) 营业收入归属母公司股东的净利润经营活动产生的现金流净额 EBITDA EBITDA 利息倍数贷款偿还率 (%) 利息偿付率 (%) 原因主要系报告期增加了贷款财务费用收入及房产租赁收入增加所致主要系报告期增加了贷款财务费用收入及房产租赁收入增加所致主要系 2017 年上半年经营性应收项目款项提前回收所致主要系报告期增加了贷款财务费用收入及房产租赁收入增加所致主要系银行贷款偿还导致利息支出减少所致 % % % % 四主要资产和负债变动情况项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额货币资金单位 : 亿元币种 : 人民币变动比例原因 (%) 主要是 2017 年上半年还本付息亿元投资揭惠高速公路 0.41 亿元所致 12

13 2017 年半年度报告应收账款主要是报告期水利局城管局建设局建设开发总的应收账款已结清可供出售金融资产长期股权投资 , 主要是 2017 年上半年揭惠高速公路对已投入项目资金 3.19 亿元进行验资, 取得验资报告, 因此对上年末暂挂其他应收款的投资款进行结转所致投资性房地产固定资产在建工程无形资产应付账款主要是南澳大桥项目资金回购所致应交税费长期借款年上半年中国银行汕头分行的贷款亿元已结清, 国家开发银行广东省分行偿还借款亿元应付债券递延所得税负债五逾期未偿还债务适用不适用六权利受限资产情况适用不适用单位 : 亿元币种 : 人民币受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 1 无形资产 9.92 抵押借款 - 2 投资性房地产抵押借款 - 3 固定资产 1.46 抵押借款 - 13

14 2017 年半年度报告合计七其他债券和债务融资工具的付息兑付情况适用不适用八对外担保的增减变动情况单位 : 亿元币种 : 人民币公司报告期对外担保的增减变动情况 : 比上年末下降 24.91% 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额 :2.11 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是否九银行授信情况及偿还银行贷款情况单位 : 亿元币种 : 人民币银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况国家开发银行广东省分行按时偿还中国农业发展银行汕头市分行按时偿还合计第四节业务和公司治理情况一公司业务情况公司从事的主要业务主要产品及其用途汕头投资是汕头市人民政府全额出资设立的全民所有制企业, 是汕头市政府指定的基础设施建设政府投资建设项目融资和管理单位其主要职责是 : 受汕头市政府委托, 承担汕头市基础设施建设政府投资建设项目融资和管理职能, 负责市内基础设施项目的策划建设以及建设项目的跟踪管理 ; 承担和政府授权委托资产的经营管理 ; 承担现代农业产业的开发和经营汕头投资自成立以来, 按照汕头市人民政府的要求, 积极履行职责, 拓展发展空间, 充分利用政府赋予的政策优势, 承担了汕头市道路桥梁等基础设施工程项目的建设管理工作, 积累了非常丰富的项目管理经验依据公司的经营模式, 目前 14

15 2017 年半年度报告公司主要业务板块包括城市基础设施项目建设管理房地产租赁业务和现代农业经营汕头投资以汕头市为战略核心区域, 以基础设置建设房地产现代农业为未来发展的核心业务线, 对经营模式现有资源进行整合, 发挥自身优势, 拓展业务, 逐步实现多元化经营汕头投资建设总公司是汕头市内基础设施项目建设投资和运营的主要主体其业务范围主要涉及城市基础设施建设农业等行业城市基础设施建设行业有着良好的发展现状及前景十三五规划指出, 要拓展基础设施建设空间, 实施重大公共设施和基础设施工程, 强调要加快完善水利铁路公路水运民航通用航空管道邮政等基础设施网络, 加强城市公共交通防洪防涝等设施建设实施城市地下管网改造工程总体看来, 在经济稳定发展及政策支持所属行业的发展阶段周期性特点行业地位的背景下, 我国城市基础设施建设行业将面临良好的发展前景近年来, 汕头市加大城市规划力度, 以多规融合启动新一轮全市总体规划修编, 以高标准规划一核多组团的城市发展新格局和一湾两岸的城市形态, 城市规划的战略性前瞻性不断增强同时, 汕头市启动市场运作资本运营机制, 整合盘活城市优质资源, 加强和中信中交等大型央企的战略合作, 重点打造东海岸新城珠港新城濠江新城和西部生态新城, 城市空间结构不断优化报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无二公司主要经营情况 ( 一 ) 主要经营数据的增减变动情况单位 : 亿元币种 : 人民币项目报告期上年同期变动比率 (%) 原因营业收入主要系报告期增加了贷款财务费用收入及房产租赁收入增加所致营业成本

16 2017 年半年度报告销售费用主要系 2017 年管理费用上半年费用开支加强管理所致财务费用主要系银行贷款偿还减少财务费用开支所致主要系 2017 年上半年经营性经营活动现金流量应收项目款项净额提前回收所致投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额主要系 2017 年上半年增加对外投资所致主要系 2017 年上半年偿还银行贷款和债券本金所致 ( 二 ) 经营业务构成情况单位 : 万元币种 : 人民币本期上年同期项目收入占比收入占比收入成本收入成本 (%) (%) 主营业务租赁费 1, 房产花卉销售鸡鱼销售主营业务小计 1, , 其他业务贷款财务费用其他业务小计合计 1, , ( 三 ) 其他损益来源情况单位 : 万元币种 : 人民币报告期利润总额 :72.09 报告期非经常性损益总额 :42.01 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 : 适用不适用 16

17 2017 年半年度报告科目金额形成原因属于非经常性损益的金额投资收益可持续性公允价值变动损益资产减值损失营业外收入政府补助不具有可持续性营业外支出 ( 四 ) 投资状况 1 报告期内新增投资情况报告期内, 公司新投资成立了一家全资子公司汕头市城市轨道交通有限公司, 注册资本 1, 万元 2 重大股权投资适用不适用 3 重大非股权投资适用不适用三严重违约情况适用不适用四公司独立性情况报告期内, 发行人与其控股股东在业务人员资产机构财务等方面, 不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况五非经营性往来占款或资金拆借情况 ( 一 ) 非经营性往来占款和资金拆借报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 : 否报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 :0 占合并口径净资产的比例 (%):0 是否超过 10%: 是否单位 : 亿元币种 : 人民币 ( 二 ) 违规担保适用不适用 17

18 2017 年半年度报告六公司治理内部控制情况是否存在违反公司法公司章程规定是否执行募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内, 发行人不存在公司治理内部控制等方面违法公司法公司章程规定的情况, 并如期履行募集说明书及第一次债券持有人会议表决通过的关于调整 2014 年汕头投资建设总公司企业之安全募集资金使用计划的议案中相关约定或承诺第五节重大事项一关于重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项适用不适用二关于破产相关事项适用不适用三关于司法机关调查事项适用不适用四其他重大事项的信息披露情况 ( 一 ) 公司债券发行与交易管理办法第四十五条重大事项发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化债券信用评级发生变化发行人主要资产被查封扣押冻结发行人发生未能清偿到期债务的违约情况发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失发行人作出减资合并分立解散的决定保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重无无无无无无无无无有 / 无临时公告披露日期最新进展对公司经营情况和偿债能力的影响 18

19 2017 年半年度报告大变化发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件无 ( 二 ) 提交股东大会审议的事项适用不适用 ( 三 ) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项适用不适用第六节发行人认为应当披露的其他事项无 19

20 2017 年半年度报告第七节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ( 如有 ); 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的半年度报告半年度财务信息 ( 以下无正文 ) 20

21 21

22 2017 年半年度报告附件审计报告财务报表及附注 22

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

2017 年半年度报告 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2

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