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抱榔逄
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[Table_Industry] 证券研究报告中泰新三板周报 [Ta1le_Main] [Table_Title] 中泰新三板周报 20161022: [Table_InvestRank] 分析师中泰新三板团队张帆 021-20315209 张俊 021-20315190 S1010510120058 S0740514080002 zhangfan@r.qlzq.com.

1 [Table_Industry] 证券研究报告中泰新三板周报 [Ta1le_Main] [Table_Title] 中泰新三板周报 : [Table_InvestRank] 分析师中泰新三板团队张帆张俊 S S 张聪能把握的叫幸福, 看的着的才是红利 2016 年 10 月 24 日马路萌 [Table_Summary] 本周 ( ) 要点本周观点 : 本周五做市指数收于 , 基本和两个月前的指数持平经历一波所谓政策行情, 再次呈现横盘迹象原因无他, 上层多次喊话, 但实质性配套政策迟迟未出台但无论从监管层, 市场层还是企业层, 新三板是建立多层次资本市场的重要一环, 市场重新迎来机会已成必然, 我们前期多次提到的私募做市大宗交易等制度落地可能性极高规范市场的监管性政策也在逐步加强, 包括近日股转出台的强制终止挂牌制度, 标志着新三板常态化市场化的退市机制就此开启, 为后续政策实施落地铺平道路当然仍有问题悬而未决, 包括拟上市公司三类股东问题, 包括像银橙传媒阿拉丁所引发的大小股东利益冲突等问题, 也包括国务院频繁提及的转板制度中可能存在的股权分散度问题我们难以预期未来政策的具体实施细则, 建议机构投资者储备品种以基本面为主, 即便将来转板再分层等方案落地, 基本面财务指标也必然是核心参考标准本周报告 : 本周我们外发了两篇深度报告天弘激光 ( OC): 深耕工业激光, 外延布局动力电池 ; 行业深度 :OLED 趋势已成, 掘金原材料端投资机会本周市场聚焦 : 新三板退市制度来袭, 股转明确 11 种强制终止挂牌情形本周市场信息 : 截至本周五新三板成指收于 , 本周同比下跌 -0.41%; 三板做市指数收于 , 同比上升 0.05% 本周新增挂牌企业 60 家亘古电缆等 5 家原挂牌公司变更转让方式为做市转让本周共有 50 家公司实施定向增发, 共募集资金亿元 72 家公司公告了定向增发预案, 预计募集资金亿元, 发行目的以补充流动资金和项目融资为主本周新股 : 中联橡胶 : 主要从事贸易和会展两方面的业务 ; 芳源环保 : 从事镍钴等废弃金属资源综合利用的民营高科技企业本周组合 : 科列技术等 393 家公司做市商破发

2 目录一本周观点及公司推荐本周主要观点二本周组合三本周新三板市场情况四本周新三板挂牌情况五本周新三板融资情况六本周个股关注七一周重要新闻

3 一本周观点及公司推荐本周主要观点本周五做市指数收于 , 基本和两个月前的指数持平经历一波所谓政策行情, 再次呈现横盘迹象原因无他, 上层多次喊话, 但实质性配套政策迟迟未出台但无论从监管层, 市场层还是企业层, 新三板是建立多层次资本市场的重要一环, 市场重新迎来机会已成必然, 我们前期多次提到的私募做市大宗交易等制度落地可能性极高规范市场的监管性政策也在逐步加强, 包括近日股转出台的强制终止挂牌制度, 标志着新三板常态化市场化的退市机制就此开启, 为后续政策实施落地铺平道路当然仍有问题悬而未决, 包括拟上市公司三类股东问题, 包括像银橙传媒阿拉丁所引发的大小股东利益冲突等问题, 也包括国务院频繁提及的转板制度中可能存在的股权分散度问题我们难以预期未来政策的具体实施细则, 建议机构投资者储备品种以基本面为主, 即便将来转板再分层等方案落地, 基本面财务指标也必然是核心参考标准二本周组合科列技术等 393 家公司做市商破发图表 1: 本周综合评分大于 0 组合 (393 家 ) 证券代码证券简称综合得综合证券代码证券简称分得分证券代码证券简称综合得分 OC 科列技术 OC 翔宇药业 OC 张铁军 OC 瑞奥电气 OC 乐普四方 OC 精耕天下 OC 艾斯克 OC 九洲光电 OC 长仪股份 OC 沃格光电 OC 疆能股份 OC 深远石油 OC 络捷斯特 OC 迈科智能 OC 瑞恒科技 OC 精通科技 OC 赛特传媒 OC 熙浪股份 OC 春盛中药 OC 联兴科技 OC 晶华光学 OC 君德同创 OC 软通股份 OC 雅达股份 OC 全景网络 OC 永通股份 OC 事成股份 OC 配天智造 OC 菱博电子 OC 帮豪种业 OC 鱼鳞图 OC 托普云农 OC 合锐赛尔 OC 时光科技 OC 龙华薄膜 OC 苏柯汉 OC 力龙信息 OC 和氏技术 OC 祁药股份 OC 天秦装备 OC 南华工业 OC 金宇农牧 OC 民生科技 OC 汉唐自远 OC 巨龙生物 OC 福特科 OC 正和药业 OC 中易腾达 OC 中外名人 OC 天合石油 OC 平原智能 OC 瑞阳科技 OC 全密封 OC 深科达 OC 远传技术 OC 帜扬信通 OC 威科姆 OC 森泰环保 OC 利昂设计 OC 宣爱智能 1-3 -

4 OC 江仪股份 OC 晟矽微电 OC 红山河 OC 钢银电商 OC 仙剑文化 OC 电科电源 OC 绿创声学 OC 利隆媒体 OC 达美盛 OC 康能生物 OC 阿迪克 OC 飞翼股份 OC 追日电气 OC 成达兴 OC 光辉互动 OC 迅销科技 OC 欧力配网 OC 旭龙物联 OC 宏力能源 OC 新康达 OC 广厦网络 OC 光慧科技 OC 卓越信通 OC 轩辕网络 OC 达瑞生物 OC 益盟股份 OC 兴宏泰 OC 开泰石化 OC 威林科技 OC 易城股份 OC 瀚远科技 OC 博富科技 OC 博安通 OC 火谷网络 OC 三强股份 OC 鑫庄农贷 OC 微网信通 OC 丰荣航空 OC 瑞聚股份 OC 广建装饰 OC 雅安茶厂 OC 田野股份 OC 长城华冠 OC 红枫种苗 OC 树业环保 OC 水治理 OC 星通联华 OC 辰光医疗 OC 佳先股份 OC 中镁控股 OC 金正方 OC 蓝波绿建 OC 笃诚科技 OC 景尚旅业 OC 多普泰 OC 尔格科技 OC 陆道文创 OC 海颐软件 OC 中天超硬 OC 东芯通信 OC 千叶珠宝 OC 雪郎生物 OC 蓝钻生物 OC 多尔克司 OC 展博股份 OC 天际数字 OC 中钰科技 OC 雷迪特 OC 可恩口腔 OC 健隆生物 OC 路骋国旅 OC 南达农业 OC 宝藤生物 OC 金正食品 OC 金大股份 OC 凯翔生物 OC 安正科技 OC 中钢网 OC 雅捷信息 OC 绿健神农 OC 裕国股份 OC 利美康 OC 天维尔 OC 差旅天下 OC 华源磁业 OC 上海上电 OC 奥凯立 OC 新绿股份 OC 科慧科技 OC 唐人通服 OC 意畅科技 OC 北塔软件 OC 华特磁电 OC 杰科股份 OC 智合新天 OC 特辰科技 OC 深川股份 OC 福航环保 OC 哥伦布 OC 老肯医疗 OC 长城软件 OC 中窑股份 OC 万绿生态 OC 海通发展 OC 盈谷股份 OC 锦棉种业 OC 卡司通 OC 世优电气 OC 策源股份 OC 呈创科技 OC 皇品文化 OC 上讯信息 OC 佳瑞高科 OC 中节环 OC 鑫融基 OC 御食园 OC 中搜网络 OC 华泰集团 OC 善为影业 OC 万人调查 OC 哲达科技 OC 天富电气 OC 亚成生物 OC 金龙腾 OC 海航冷链 OC 艾融软件 OC 恒信玺利 OC 富翊装饰 OC 磐合科仪 1-4 -

5 OC 川娇农牧 OC 通利农贷 OC 诚盟装备 OC 天地壹号 OC 牡丹联友 OC 创远仪器 OC 财安金融 OC 索泰能源 OC 富耐克 OC 阿尼股份 OC 金科环保 OC 徽电科技 OC 北京航峰 OC 力合节能 OC 华源股份 OC 华网智能 OC 睿力物流 OC 天开园林 OC 思考投资 OC 澳坤生物 OC 华燕房盟 OC 中源智人 OC 新比克斯 OC 赞普科技 OC 汇智光华 OC 蓝斯股份 OC 永继电气 OC 康普常青 OC 明药堂 OC 兰亭科技 OC 建中医疗 OC 安泰得 OC 泰恩康 OC 东研科技 OC 焕鑫新材 OC 一铭软件 OC 捷尚股份 OC 展通电信 OC 东创科技 OC 汉氏联合 OC 铜都流体 OC 凯路仕 OC 奥特股份 OC 金开利 OC 绿网天下 OC 欧克精化 OC 诺君安 OC 科马材料 OC 合胜科技 OC 慧景科技 OC 广达新网 OC 许继智能 OC 永鹏科技 OC 佳力科技 OC 奥美环境 OC 陆特能源 OC 新达通 OC 宏景软件 OC 金达照明 OC 瑞杰科技 OC 城市管家 OC 陆海石油 OC 天泉鑫膜 OC 易兰设计 OC 天友设计 OC 博冠股份 OC 圣博华康 OC 巨灵信息 OC 亿丰洁净 OC 超纯环保 OC 金洪股份 OC 骏汇股份 OC 郑州水务 OC 晟嘉电气 OC 天跃科技 OC 翱翔科技 OC 汇龙科技 OC 麟龙新材 OC 润迪环保 OC 三重股份 OC 达通数据 OC 鑫聚光电 OC 高奇电子 OC 丰海科技 OC 先大药业 OC 德润能源 OC 雷帕得 OC 天运股份 OC 光电高斯 OC 凯立德 OC 万龙电气 OC 圣博润 OC 深冷能源 OC 复娱文化 OC 瑞明节能 OC 天佑铁道 OC 有米科技 OC 恒晟农贷 OC 紫贝龙 OC 意欧斯 OC 中润油 OC 康莱体育 OC 卫东环保 OC 金和网络 OC 新成新材 OC 伊帕尔汗 OC 澳凯富汇 OC 华雁信息 OC 品尚汇 OC 东光股份 OC 银橙传媒 OC 德鑫物联 OC 金三元 OC 凯德自控 OC 金泰得 OC 凯英信业 OC 万绿生物 OC 新锐英诚 OC 金越交通 OC 豪威尔 OC 卡联科技 OC 益通建设 OC 华索科技 OC 伊禾农品 OC 圆融科技 OC 亿汇达 OC 沃捷传媒 OC 光伏宝 OC 公准股份 1-5 -

6 OC 四维传媒 OC 同望科技 OC 津宇嘉信 OC 行悦信息 OC 风华环保 OC 沃迪装备 OC 威门药业 OC 振华股份 OC 东电创新 OC 上陵牧业 OC 众益传媒 OC 国科海博 OC 麟龙股份 OC 美兰股份 OC 普滤得 OC 远大股份 OC 蓝天园林 OC 创世生态 OC 华尔美特 OC 云南文化 OC 华阳密封 OC 英思科技 OC 创高安防 OC 普华科技 OC 大树智能 OC 快乐传媒 OC 先临三维 OC 联合永道 OC 华菱西厨 OC 浙江力诺 OC 巨峰股份 OC 硕泉园林 OC 昂盛智能 OC 基康仪器 OC 耐磨科技 OC 九恒星 OC 基康仪器 OC 普华科技 OC 三众能源 OC 万绿生物 OC 先临三维 OC 金泰得 OC 豪威尔 OC 浙江力诺 OC 彩讯科技 OC 华索科技 OC 昂盛智能 OC 德鑫物联 OC 亿汇达 OC 九恒星 OC 新锐英诚 OC 公准股份 OC 三众能源 OC 卡联科技 OC 津宇嘉信 OC 彩讯科技 OC 沃捷传媒 OC 沃迪装备 OC 远大教科 OC 伊禾农品 OC 东电创新 OC 麟龙股份 OC 四维传媒 OC 国科海博 OC 华尔美特 OC 行悦信息 OC 普滤得 OC 大树智能 OC 威门药业 OC 创世生态 OC 联合永道 OC 英思科技 OC 华阳密封 OC 巨峰股份 OC 上陵牧业 OC 科列技术 OC 翔宇药业 OC 张铁军 1 来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯三本周新三板市场情况截至本周五新三板成指收于点, 同比下降 0.41%; 三板做市指数收于点, 同比上升 0.05% 本周成交量 7.64 亿股, 同比下降 20.96%, 成交金额亿元, 同比下跌 -1.46%: 其中做市成交家数 495 家, 成交股数 2.99 亿股, 成交金额亿元, 个股最大涨幅长潮股份 48.75%, 个股最大跌幅国游网络 %; 协议成交家数 451 家, 成交股数 4.65 亿股, 成交金额亿元, 个股最大涨幅华中联信通 20600%, 个股最大跌幅中科云巢 -93% 成交金额占比最高行业前三位分别是 Wind 多元金融 Wind 资本货物 Wind 软件与服务, 占总成交金额的比重分别为 33.54%,9.62%,8.75% - 6 -

7 图表 2: 新三板挂牌公司本周交易情况项目本周比上周增减 (%) 本年累计成交数量 ( 万股 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交金额 ( 万元 ) % 其中 : 做市方式 % 协议方式 % 成交均价 ( 元 ) % 5.15 其中 : 做市方式 % 5.47 协议方式 % 4.82 来源 : 全国中小企业股份转让系统图表 3: 协议做市成交金额前十 ( 万股, 万元 ) 做市成交前十协议成交前十证券代码证券简称成交数量成交金额证券代码证券简称成交数量成交金额 OC 成大生物 567 8, OC 宏济堂 1,400 49, OC 昊方机电 1,493 8, OC 东海证券 6,113 46, OC 联讯证券 3,707 7, OC 华图教育 , OC 金丹科技 273 6, OC 中科招商 4,883 14, OC 安达科技 255 5, OC 原石文化 2,363 9, OC 哇棒传媒 249 4, OC 宏达小贷 6,962 8, OC 曼恒数字 174 4, OC 诺克特 1,340 6, OC 田野股份 1,169 4, OC 万特电气 918 5, OC 科新生物 501 4, OC 精雷电器 278 4, OC 中海阳 655 3, OC 硅谷天堂 584 3,710 来源 : 中泰研究所 wind 资讯图表 4: 协议做市涨跌幅前十 (%, 百万 ) 做市成交前十协议成交前十证券代码证券简称涨跌幅市值 PE 证券代码证券简称涨跌幅市值 PE OC 长潮股份 , OC 中联信通 20, OC 掌上通 OC 百汇环保 3, OC 普诺威 OC 绿创环保 3,040 3, OC 雷特科技 OC 枫林食品 OC 恒源食品 OC 神州锐达 OC 中海阳 30 1, OC 三光科技

8 OC 中机非晶 OC 永丰食品 558 1, OC 华泰集团 OC 普瑞物联 OC 金丹科技 27 2, OC 中移能 OC 益运股份 OC 名洋会展来源 : 中泰研究所 wind 资讯图表 5: 新三板挂牌公司本周成交活跃行业 wind 二级行业区间成交金额做市占比协议占比占总成交金额比重多元金融 % 48% 33.54% 资本货物 % 94% 9.62% 软件与服务 % 80% 8.75% 材料 Ⅱ % 39% 7.05% 制药生物科技与生命科学 % 55% 6.18% 食品饮料与烟草 % 56% 5.88% 技术硬件与设备 % 65% 5.09% 媒体 Ⅱ % 26% 4.79% 商业和专业服务 % 42% 4.33% 汽车与汽车零部件 % 62% 3.06% 来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯图表 6: 新三板挂牌公司本周换手率前十序号证券代码证券简称转让方式成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 换手率联诚科技协议汉维科技协议盟云移软协议精雷电器协议万特电气协议耀鸿股份协议中瑞新源协议佳化股份协议华亿传媒协议亿民照明协议来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯剔除负值后, 新三板整体市盈率 ( 历史 TTM) 为倍 - 8 -

图表 7: 新三板整体估值水平变化来源 : 中泰证券研究所 ; 基于 2016/10/21 日交易价格四本周新三板挂牌情况截至 2016 年 10 月 21 日, 新三板共挂牌公司 9227 家, 其中协议转让 7582 家, 做市转让 1645 家 ; 本周新增挂牌企业 60 家, 其中 0 家为做市转让方式, 60 家为协议转让方式亘古电缆等 5

9 图表 7: 新三板整体估值水平变化来源 : 中泰证券研究所 ; 基于 2016/10/21 日交易价格四本周新三板挂牌情况截至 2016 年 10 月 21 日, 新三板共挂牌公司 9227 家, 其中协议转让 7582 家, 做市转让 1645 家 ; 本周新增挂牌企业 60 家, 其中 0 家为做市转让方式, 60 家为协议转让方式亘古电缆等 5 家原挂牌公司变更转让方式为做市转让, 新增做市转让方式挂牌公司 0 家图表 8: 本周新挂牌公司行业分布来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯图表 9: 本周新挂牌公司一览表 (60 家 ) 证券代码证券简称所属 wind 行业 2015 年营收 ( 百万 ) 2015 净利润 ( 百万 ) OC 龙腾机电工业 OC 倚天科技工业 OC 碧驰股份信息技术 OC 今鼎股份工业 OC 非常城市可选消费 OC 体娱股份信息技术 OC 海翼股份信息技术 1, OC 华葆药业医疗保健

10 OC 云白环境工业 OC 新一站金融 OC 兴中能源金融 OC 中科博润信息技术 OC 领跑传媒信息技术 OC 鑫雅豪信息技术 OC 纳加软件信息技术 OC 劲普化工能源 OC 芯瑞科技信息技术 OC 大宇信息信息技术 OC 天德泰医疗保健 OC 顶上智能工业 OC 富通股份金融 OC 恒晖科技信息技术 OC 伏特能源信息技术 OC 天喜空调可选消费 OC 元盛光电信息技术 OC 凯康电梯工业 OC 武宏科技可选消费 OC 芯阳科技信息技术 OC 易网股份信息技术 OC 涛生医药医疗保健 OC 穆力赛材料 OC 新复大材料 OC 瑞普科技信息技术 OC 云建钢构工业 OC 悠度股份可选消费 OC 优卡科技可选消费 OC 至诚融金工业 OC 海威科技信息技术 OC 中佳制药医疗保健 OC 合源水务工业 OC 群臻科技可选消费 OC 数尔安防信息技术 OC 汉邦塑料材料 OC 华力电气工业 OC 华汇装饰工业 OC 环台精密工业 OC 和鸿电气可选消费 OC 百利时能源 OC 福投股份公用事业 2, OC 翔飞科技可选消费 OC 泛高网络可选消费

11 OC 健新科技信息技术 OC 和海益工业 OC 华海股份工业 OC 尼普顿工业 OC 韵创文化可选消费 OC 美心门工业 OC 宝业恒可选消费 OC 华坚照明工业 OC 万盛科技材料来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯 ; 图表 10:5 家原挂牌公司变更转让方式为做市转让代码简称主营产品类型做市券商 OC OC OC 亘古电缆嘉宝股份雷特科技通信线缆物业出租和管理电子设备及加工 OC 顺邦通信通信终端设备移动通讯设备与配件五本周新三板融资情况平安证券, 联讯证券, 华安证券, 方正证券, 万联证券, 财通证券, 九州证券国信证券, 广发证券, 东北证券, 联讯证券, 安信证券东莞证券, 广州证券, 国泰君安证券, 华金证券, 万联证券, 五矿证券第一创业证券, 东方证券, 广发证券, 上海证券 OC 高盛板业建筑型材国金证券, 西部证券, 中山证券来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯图表 11:50 家公司实施了定向增发本周共有 50 家公司实施定向增发, 共募集资金亿元证券代码证券简称发行价格增发数量 ( 万股 ) 实际募资 ( 万元 ) 证监会行业 OC 环创科技专用设备制造业 OC 金钱猫计算机通信和其他电子设备制造业 OC 凯米教育教育 OC 龙的股份软件和信息技术服务业 OC 百隆股份化学原料和化学制品制造业 OC 旭京股份批发业 OC 小羽佳居民服务业 OC 建装业建筑装饰和其他建筑业 OC 安华生物化学原料和化学制品制造业 OC 富仕德文教工美体育和娱乐用品制造业 OC 趋势传媒商务服务业 OC 新视文化科技推广和应用服务业 OC 麦克韦尔计算机通信和其他电子设备制造业 OC 明朝万达软件和信息技术服务业

12 OC 亚讯星科软件和信息技术服务业 OC 国建新能土木工程建筑业 OC 安怀信软件和信息技术服务业 OC 绿邦作物化学原料和化学制品制造业 OC 车配龙商务服务业 OC 联诚发计算机通信和其他电子设备制造业 OC 仁歌股份软件和信息技术服务业 OC 易维科技软件和信息技术服务业 OC 易建科技软件和信息技术服务业 OC 同信通信电信广播电视和卫星传输服务 OC 缔奇智能电气机械和器材制造业 OC 利扬芯片计算机通信和其他电子设备制造业 OC 希德电子计算机通信和其他电子设备制造业 OC 邦瑞达仪器仪表制造业 OC 凯琦佳电气机械和器材制造业 OC 泓坤股份专业技术服务业 OC 海昌药业医药制造业 OC 中鼎联合畜牧业 OC 瑞能股份仪器仪表制造业 OC 源大股份商务服务业 OC 科诺伟业电力热力生产和供应业 OC 议中股份橡胶和塑料制品业 OC 三意时代软件和信息技术服务业 OC 沃格光电计算机通信和其他电子设备制造业 OC 开运联合软件和信息技术服务业 OC 万兴股份汽车制造业 OC 百甲科技金属制品业 OC 品茗股份软件和信息技术服务业 OC 元延医药研究和试验发展 OC 东方科技土木工程建筑业 OC 优万科技软件和信息技术服务业 OC 视纪印象软件和信息技术服务业 OC 大利科技非金属矿物制品业 OC 顶联信息软件和信息技术服务业 OC 金广恒专用设备制造业 OC 西藏天旅商务服务业来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯图表 12:72 家公司公告了定向增发预案 72 家公司公告了定向增发预案, 预计募集资金亿元, 发行目的以补充流动资金和项目融资为主代码名称发行价格预计募资 ( 万元 ) 发行目的 OC 信诺达补充流动资金

13 OC 陆道文创项目融资 OC 上海底特补充流动资金 OC 鄂信钻石补充流动资金 OC 夏阳检测项目融资 OC 雷帕得补充流动资金 OC 奥美健康补充流动资金 OC 我享科技项目融资 OC 金居股份补充流动资金 OC 三仟院补充流动资金 OC 北迈科技补充流动资金 OC 芭薇股份补充流动资金 OC 润凯实业项目融资 OC 穿金戴银补充流动资金 OC 优能控股项目融资 OC 海优新材补充流动资金 OC 温迪数字补充流动资金 OC 博采网络补充流动资金 OC 博丹环境补充流动资金 OC 德润达补充流动资金 OC 彩虹光项目融资 OC 随锐科技补充流动资金 OC 上达电子项目融资 OC 舜禹水务补充流动资金 OC 瑞澜医美项目融资 OC 罗曼智能补充流动资金 OC 圣点科技补充流动资金 OC 博安通项目融资 OC 百博生物项目融资 OC 长天思源融资收购其他资产 OC 优力克补充流动资金 OC 曼氏生物项目融资 OC 盛成网络项目融资 OC 择尚科技项目融资 OC 视野股份融资收购其他资产 OC 咏声动漫补充流动资金 OC 雄狮装饰补充流动资金 OC 杰尔股份项目融资 OC 爱立康补充流动资金 OC 龙鼎源融资收购其他资产 OC 远鸿园林补充流动资金 OC 三宝农业补充流动资金 OC 易讯通补充流动资金 OC 大运科技融资收购其他资产

14 OC 时代铝箔补充流动资金 OC 紫荆股份补充流动资金 OC 徕兹科技融资收购其他资产 OC 天健生物项目融资 OC 七彩云南补充流动资金 OC 聚能达补充流动资金 OC 凌脉网络补充流动资金 OC 锐思股份补充流动资金 OC 润博电子补充流动资金 OC 奥柏瑞项目融资 OC 灵思云途补充流动资金 OC 城兴股份补充流动资金 OC 凯华材料补充流动资金 OC 西格码项目融资 OC 大富装饰补充流动资金 OC 中德宏泰补充流动资金 OC 天元重工补充流动资金 OC 浦公检测补充流动资金 OC 通铭教育补充流动资金 OC 自然科技补充流动资金 OC 雷珏股份项目融资 OC 诺泰生物融资收购其他资产 OC 相府药业补充流动资金 OC 神州优车项目融资 OC 天元宠物项目融资 OC 联洋人才补充流动资金 OC 壹豪科技补充流动资金 OC 车工股份补充流动资金来源 : 中泰证券研究所 wind 资讯六本周个股关注 OC 应达利公司致力于石英晶体元器件行业 20 余年, 是一家集研发生产和销售于一体的国家高新技术企业公司的主营业务包括石英晶体谐振器石英晶体振荡器的生产与销售, 产品广泛应用于通讯电子汽车电子多媒体消费电子物联网移动互联网智能穿戴设备工业控制家用电器医疗器械安防产品智能化等领域 OC - 中联橡胶公司主要从事贸易和会展两方面的业务贸易主要是从事橡胶原材料轮胎及制品机械设备的进出口和国内的销售业务会展业务主要是主办中国国际轮胎及橡胶技术展览会和亚洲埃森轮胎展, 和国外展览组团服务公司是世界上最大的中粒子热裂解法炭黑生产企业 -- 加拿大 Cancarb Limited 公司产品在中国大陆的独家总经销 OC 芳源环保公司成立于 2002 年, 是一家专业从事镍钴等废弃金属资源综合利用的民营高科技企业公司主营业务为含镍钴

15 废物循环回收及镍电池锂电池正极材料研发生产及销售业务 OC - 泛高网络公司是一家专注于高尔夫垂直领域的互联网广告企业公司依托自有网站泛高尔夫网微信公众号微博等平台, 为广大高尔夫爱好者提供免费的高尔夫相关资讯信息, 以此提高公司知名度, 提高公司网站微信公众号等平台浏览量, 积累稳定用户群 OC - 倚天科技公司是一家以提供自动化整体解决方案, 集研发制造销售和服务于一体的民营高科技企业, 为汽车零部件和医药生产企业提供非标准化的自动化智能装配及检测设备和相关技术服务公司作为国内较早进入国内汽车零部件医疗非标装备行业的企业之一, 目前已形成了较为完整的研发体系图表 13: 本周个股关注基本面信息 ( 单位百万, 取 2015 年年报数据 ) 代码简称主办券商营收净利润总资产净资产 OC 应达利中信证券股份有限公司 OC 中联橡胶招商证券股份有限公司 OC 芳源环保华创证券有限责任公司 OC 泛高网络国信证券股份有限公司 OC 倚天科技南京证券股份有限公司来源 : 中泰研究所 wind 资讯七一周重要新闻新三板退市制度来袭股转明确 11 种强制终止挂牌情形 10 月 21 日, 全国股转系统发布全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则 ( 征求意见稿 ), 对于未能披露定期报告信息披露不可信持续经营能力存疑等 11 种情况做了详尽解释挂牌公司出现下列情形之一的, 应当向全国股转公司申请终止其股票挂牌 : ( 一 ) 挂牌公司股东大会决定主动申请终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 ; ( 二 ) 中国证监会核准其公开发行股票并在证券交易所上市, 或证券交易所同意其股票上市 ; ( 三 ) 挂牌公司股东大会决议解散 ; ( 四 ) 挂牌公司因新设合并或者吸收合并, 不再具有独立主体资格并被注销挂牌公司出现下列情形之一的, 全国股转公司按规定终止其股票挂牌 : ( 一 ) 未能披露定期报告未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告并自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告 ; ( 二 ) 信息披露不可信最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告 ;

16 ( 三 ) 重大违法受到中国证监会行政处罚并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为, 或者被中国证监会依法移送公安机关 ; ( 四 ) 欺诈挂牌因欺诈挂牌受到全国股转公司纪律处分 ; ( 五 ) 多次违法违规最近三十六个月内累计受到全国股转公司三次纪律处分 ; ( 六 ) 持续经营能力存疑存在 < 中国注册会计师审计准则第 1324 号 - 持续经营 > 应用指南中列举的影响其持续经营能力的相关事项, 且有下列情形之一的 : 1. 最近两个年度的财务会计报告均不能以持续经营为编制假设 ; 2. 最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具持续经营能力存在不确定性的意见 ; 3. 连续两年被主办券商出具了持续经营能力存在不确定性的意见 ( 七 ) 公司治理不健全- 参照挂牌条件不能依法召开股东大会或者不能形成有效决议, 在十二个月内不能恢复的 ; ( 八 ) 无主办券商督导与主办券商解除持续督导协议, 且未能在三个月内与其他主办券商签署持续督导协议的 ; ( 九 ) 强制解散被依法强制解散; ( 十 ) 宣告破产被法院宣告破产; ( 十一 ) 兜底条款全国股转公司规定的其他强制终止挂牌情形 ( 新闻来源 : 凤凰财经 ) 股转系统副总隋强 : 不连续竞价交易系市场误读 10 月 22 日, 记者了解到全国中小企业股份转让系统副总经理隋强在清华五道口金融学院授课时对近期市场关心的热点问题进行了集中回应首先是上周新三板市场热议的不连续竞价交易, 隋强表示 : 市场上所传的不连续竞价交易系市场误读, 目前条件不具备推出这项交易制度另外, 隋强还对前期私募机构申请做市业务资格一事进行了最新的表态, 他透露 : 表示前期私募做市拟定 10 家试点, 下个月确定, 年底开始操作除此之外, 隋强也透露了大宗交易制度的工作进展, 他讲到 : 股转系统目前正在完善交易制度, 大宗交易会随着交易制度的修订一并在年前推出记者获悉, 隋强在授课时表示新三板所有制度改革和试点优先在创新层企业实施而对于投资者门槛降低一事, 隋强则指出降低投资者门槛目前尚无时间安排, 仍然坚持以机构市场为主 ( 新闻来源 :21 世纪经济报道 )

17 中泰新三板研究团队张帆新三板首席分析师张俊 TMT& 高端装备制造黄旭良高端装备制造 & 专题马路萌策略专题 & 山东新三板陈康医疗保健 & 山东新三板龙贡波医疗保健张聪 TMT& 高端装备制造辛彩妮 r.qlzq.com.cn 材料孙丹阳大消费

18 投资评级说明增持 : 预期未来 6 个月内上涨幅度在 5% 以上中性 : 预期未来 6 个月内上涨幅度在 -5%-+5% 减持 : 预期未来 6 个月内下跌幅度在 5% 以上重要声明 : 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 且本报告中的资料意见预测均反映报告初次公开发布时的判断, 可能会随时调整本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告所载的资料工具意见信息及推测只提供给客户作参考之用, 不构成任何投资法律会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议市场有风险, 投资需谨慎在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者应注意, 在法律允许的情况下, 本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行财务顾问和金融产品等各种金融服务本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息本报告版权归中泰证券股份有限公司所有未经事先本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为中泰证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改

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目录一本周观点及公司推荐... - 3 - 本周主要观点... - 3 - 二本周新三板挂牌情况... - 3 - 三本周新三板交易情况... - 5 - 四本周新三板融资情况... - 8 - 五一周重要三板市场化进程加速超跌买入机会已现证券研究报告齐鲁新三板周报分析师齐鲁新三板团队张帆 021-20315209 张俊 021-20315190 S1010510120058 S0740514080002 zhangfan@r.qlzq.com.cn zhangjun@r.qlzq.com.cn 张聪 021-20315376

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