目录 1. 要闻概览新三板市场将迎接流动性大考, 拟引入非券商做市新三板 3345 家挂牌公司上半年平均净利润增近八成中科招商拟定增 300 亿创新三板融资之最本周市场交易概况... 错误! 未定义书签 2.1 市场整体

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鳗文
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1 港澳资讯 68 分层制度有望年内推出, 新三板助力国企改革方正证券研究所证券研究报告新三板市场周报推荐 2015 年 9 月 21 日方正新三板研究团队分析师 : 段迎晟执业证书编号 :S 要闻概览分层制度有望年内推出适应市场结构性 ; 国企改革拉开大幕新三板助其资产证券化 ; 三板指数样本股大换血 2. 本周市场交易概况联系人 : 于建科 yujianke@foundersc.com TEL:( 86755) 联系人 : 周华仙 zhouhuaxian@foundersc.com 联系人 : 张凯 zhangkai1@foundersc.com 相关研究上周 (9 月 14 日至 9 月 18 日 ), 周达到万股, 周成交金额达到亿元, 日均成交金额为 3.91 亿元, 较上周减少 0.02 亿元, 日均成交个股数量达到 529 只, 较上周减少 12 只上周新增做市转让公司 27 家, 新三板做市转让标的达到 822 只上周做市转让周达到万股, 周成交金额达到亿元, 较上周增加 2.48 亿元上周新增协议转让公司 24 家, 新三板协议转让标的 2671 只上周协议转让总达万股, 总成交金额达到 6.61 亿元, 较上周减少 3.10 亿元 3. 新挂牌公司情况上周新三板新增挂牌公司 51 家, 目前挂牌公司总数达到 3493 家从行业分布来看, 目前已挂牌公司数量最多的行业前五名分别为工业信息技术材料可选消费和医疗保健, 其中工业和信息技术挂牌公司数量分别有 1055 家和 1012 家, 占比分别为 30.12% 和 28.89% 4. 定增融资情况上周新三板共有 44 家公司发布定增预案, 融资金额达亿元从发行对象来看, 以现有股东做市商或定向个人作为发行对象的定向增发项目有 34 家, 非特定个人投资者或机构投资者均可参与的非定向增发项目有 10 家 5. 业绩披露情况上周有 2 家公司披露 2015 年半年报请务必阅读最后特别声明与免责条款研究源于数据 1 研究创造价值

2 目录 1. 要闻概览新三板市场将迎接流动性大考, 拟引入非券商做市新三板 3345 家挂牌公司上半年平均净利润增近八成中科招商拟定增 300 亿创新三板融资之最本周市场交易概况... 错误! 未定义书签 2.1 市场整体交易情况... 错误! 未定义书签 2.2 做市转让交易情况... 错误! 未定义书签 2.3 协议转让交易情况... 错误! 未定义书签 3. 新挂牌公司情况... 错误! 未定义书签 4. 定增融资情况... 错误! 未定义书签 5. 业绩披露情况研究源于数据 2 研究创造价值

3 1. 要闻概览 1.1 分层制度有望年内推出适应市场结构性国中小企业股份转让系统副总经理隋强 19 日在成都表示, 新三板要适应市场的结构性层次性的变化和内生需要, 研究确定内部分层的基本原则实施方案和相关制度安排, 择机实施市场内部分层新三板要适应市场的结构性层次性的变化和内生需要, 研究确定内部分层的基本原则实施方案和相关制度安排, 择机实施市场内部分层全国中小企业股份转让系统副总经理隋强 19 日在成都表示, 这项工作将在年内启动在当日举办的 2015 年全国民营经济发展合作促进大会上, 隋强就新三板与小微企业发展的主题进行演讲据他介绍, 截至今年 8 月 31 日, 新三板挂牌公司已达 3359 家, 比 2014 年年底增长 %, 在审企业 1159 家, 已与券商签约正在改制完成股改通过券商内核的拟挂牌企业共有 6000 家左右, 业已形成我国目前最大的基础性证券市场 1.2 国企改革拉开大幕新三板助其资产证券化 9 月 13 日晚, 备受关注的关于深化国有企业改革的指导意见 ( 以下简称指导意见 ) 正式发布, 指导意见指出加大集团层面公司制改革力度, 积极引入各类投资者实现股权多元化, 大力推动国有企业改制上市, 创造条件实现集团公司整体上市在众多新三板的挂牌公司中, 国资背景企业的中期业绩较为引人注目同花顺 ifind 数据显示,133 家国资背景的企业如期披露了 2015 年半年报, 累计实现净利润亿元, 仅 29 家企业亏损在业内人士看来, 随着国企重组和国资改革步调的加快, 新三板或将成为央企和地方国企低成本实施改革的重要资本平台 1.3 三板指数样本股大换血 9 月 15 日, 全国股转系统再次对三板成指和三板做市的样本股的名单进行了调整, 并于当日生效在本轮调整中, 三板成指样本股和三板做市指数样本股纷纷扩容同时, 两大指数样本股也经历了换血,54 家企业被调出成指样本股,20 家企业出局做市样本股据悉, 根据三板指数规则, 其被剔除的原因主要包括市值和成交金额的综合排名较低等三方面在全国股转系统最新披露的数据中, 有 54 家企业被剔出成指样本股, 其中包括和氏技术中一检测和北京航峰等企业同时, 另有 284 家企业首次入围, 其中不乏安达科技益盟股份海航冷链和瑞德设计等明星企业三板做市样本股方面, 其规模由 6 月 12 日调整后的 182 只增加至最新的 331 只, 此数据在今年 3 月 18 日仅为 105 只相比于 6 月份的三板做市样本股中, 有 20 家企业被调出样本股, 其中就包括金天地赞普科技和掌上通等个股而先临三维金达莱和基康仪器等明星股赫然出现在 9 月 15 日公布的名单中同时, 此次新入围三板做市样本股名单的新三板企业共有 159 家, 联讯证券分豆教育基美影业等近一个季度来交易活跃的公司 2. 本周市场交易概况 2.1 市场整体交易情况上周 (9 月 14 日至 9 月 18 日 ), 周达到万股, 周成交金额达到亿元, 日均成交金额为 3.91 亿元, 较上周减少 0.02 亿元, 日均成交个股数量达到 529 只, 较上周减少 12 只其中, 个股成交金额前 5 名分别为明利仓储联讯证券融信租赁洁昊环保东海证券, 个股涨幅前 5 名分别为天衡股份搜装科技华绿生物领耀科技华工创新, 个股跌幅前 5 名分别为汇元科技仙研究源于数据 3 研究创造价值

4 剑文化安达科技爱珂照明鑫森海图表 1: 新三板历史和成交额图表 2: 新三板成交金额前 5 名流通市值成交金额代码名称所属行业 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC 明利仓储交通运输仓储和邮政业 , , OC 联讯证券金融业 , , OC 融信租赁租赁和商务服务业 , , OC 洁昊环保制造业 , OC 东海证券金融业 136 7, 图表 3: 新三板涨幅前 5 名流通市值成交金额代码名称所属行业 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC 天衡股份制造业 , OC 搜装科技信息传输软件和信息技术服务业 , OC 华绿生物农林牧渔业 , OC 领耀科技批发和零售业 , OC 华工创新制造业 , 研究源于数据 4 研究创造价值

5 图表 4: 新三板跌幅前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC 汇元科技信息传输软件和信息技术服务业 OC 仙剑文化文化体育和娱乐业 OC 安达科技制造业 OC 爱珂照明制造业 OC 鑫森海制造业做市转让交易情况上周新增做市转让公司 27 家, 新三板做市转让标的达到 822 只上周做市转让周达到万股, 周成交金额达到亿元, 较上周增加 2.48 亿元其中, 做市转让标的成交金额前 5 名分别为明利仓储联讯证券融信租赁洁昊环保益盟股份, 周涨幅前 5 名分别为众志和达成达兴中北通磁河北亚诺尔格科技, 周跌幅前 5 名分别为兴恒隆黔驰信息易点科技河源富马汇鑫嘉德图表 5: 上周新增做市公司一览证券名称做市起始日证监会行业做市券商升禾环保公共设施管理业上海证券, 国海证券, 招商证券益盟股份软件和信息技术服务业圣兆药物医药制造业观典航空科技推广和应用服务业光大证券, 东兴证券, 海通证券, 东方证券, 华安证券, 上海证券, 兴业证券浙商证券, 光大证券, 国信证券, 兴业证券中信建投, 齐鲁证券, 中信证券, 华融证券, 东北证券河北亚诺化学原料及化学制品制造业方正证券, 财富证券, 银河证券黔驰信息软件和信息技术服务业招商证券, 海通证券众志和达软件和信息技术服务业西部证券, 国联证券中北通磁计算机通信和其他电子设备制造业银河证券, 山西证券明德生物医药制造业天风证券, 东方证券高士达软件和信息技术服务业兴业证券, 招商证券卓越信通计算机通信和其他电子设备制造业维艾普非金属矿物制品业英大证券, 齐鲁证券, 兴业证券, 国信证券中山证券, 东吴证券, 广发证券, 申万宏源证券山大合盛化学原料及化学制品制造业南京证券, 山西证券兴恒隆电气机械和器材制造业华福证券, 广发证券欧力配网电气机械和器材制造业华福证券, 广州证券, 万联证券研究源于数据 5 研究创造价值

6 新康达计算机通信和其他电子设备制造业兴业证券, 德邦证券, 华鑫证券, 万联证券, 南京证券天原药业医药制造业财达证券, 广发证券, 九州证券雷腾软件软件和信息技术服务业国泰君安, 兴业证券点动股份软件和信息技术服务业中原证券, 东莞证券香塘担保商务服务业道一信息软件和信息技术服务业福达合金电气机械和器材制造业高德信互联网和相关服务国盛证券, 德邦证券, 兴业证券, 华福证券中信建投, 方正证券, 安信证券, 广发证券招商证券, 国信证券, 东方证券, 财富证券, 申万宏源证券, 平安证券华安证券, 东兴证券, 中银国际证券成达兴软件和信息技术服务业华福证券, 兴业证券阿迪克仪器仪表制造业天风证券, 大通证券天佳科技仪器仪表制造业天风证券, 东北证券, 申万宏源证券, 九州证券吉芬设计纺织服装服饰业广发证券, 齐鲁证券图表 6: 做市转让历史和成交额图表 7: 做市转让个股成交金额前 5 名代码名称所属行业流通市值成交金额 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC 明利仓储交通运输仓储和邮政业 , , OC 联讯证券金融业 , , 研究源于数据 6 研究创造价值

7 OC 融信租赁租赁和商务服务业 , , OC 洁昊环保制造业 , OC 益盟股份信息传输软件和信息技术服务业 , 图表 8: 做市转让个股涨幅前 5 名流通市值成交金额代码名称所属行业 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC OC 众志和达成达兴信息传输软件和信息技术服务业信息传输软件和信息技术服务业 OC 中北通磁制造业 OC 河北亚诺制造业 OC 尔格科技制造业代码名称所属行业图表 9: 做市转让个股跌幅前 5 名流通市值 ( 亿元 ) 成交金额 ( 万元 ) OC 兴恒隆制造业 OC 黔驰信息信息传输软件和信息技术服务业 OC 易点科技制造业 OC 河源富马制造业 OC 汇鑫嘉德水利环境和公共设施管理业协议转让交易情况上周新增协议转让公司 24 家, 新三板协议转让标的 2671 只上周协议转让总达万股, 总成交金额达到 6.61 亿元, 较上周减少 3.10 亿元其中, 个股成交金额前 5 名分别为东海证券恒信玺利欧林生物福建国航中国康富, 个股涨幅前 5 名分别为天衡股份搜装科技华绿生物领耀科技华工创新, 个股跌幅前 5 名分别为汇元科技仙剑文化安达科技爱珂照明鑫森海研究源于数据 7 研究创造价值

8 图表 10: 协议转让历史和成交额图表 11: 协议转让成交金额前 5 名流通市值成交金额代码名称所属行业 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC 东海证券金融业 136 7, OC 恒信玺利批发和零售业 , OC 欧林生物制造业 , , OC 福建国航交通运输仓储和邮政业 , , OC 中国康富租赁和商务服务业 , , 图表 12: 协议转让个股涨幅前 5 名流通市值成交金额代码名称所属行业 ( 亿元 ) ( 万元 ) OC 天衡股份制造业 , OC 搜装科技信息传输软件和信息技术服务业 , OC 华绿生物农林牧渔业 , OC 领耀科技批发和零售业 , OC 华工创新制造业 , 代码名称所属行业 OC 汇元科技图表 13: 协议转让个股跌幅前 5 名信息传输软件和信息技术服务业流通市值 ( 亿元 ) 成交金额 ( 万元 ) 研究源于数据 8 研究创造价值

831643.OC 仙剑文化文化体育和娱乐业方正新三板市场周报 0.12 422.55 421.85-83.33 830809.OC 安达科技制造业 1.01 57.90 55.50-81.82 830959.OC 爱珂照明制造业 0.05 100.00 50.00-80.00 830848.OC 鑫森海制造业 1.78 11.10 0.70-80.00 3.

9 OC 仙剑文化文化体育和娱乐业方正新三板市场周报 OC 安达科技制造业 OC 爱珂照明制造业 OC 鑫森海制造业新挂牌公司情况上周新三板新增挂牌公司 51 家, 目前挂牌公司总数达到 3493 家从行业分布来看, 目前已挂牌公司数量最多的行业前五名分别为工业信息技术材料可选消费和医疗保健, 其中工业和信息技术挂牌公司数量分别有 1055 家和 1012 家, 占比分别为 30.12% 和 28.89% 图表 14: 新三板挂牌公司数量历史变化图表 15: 新三板挂牌公司行业分布研究源于数据 9 研究创造价值

10 4. 定增融资情况上周新三板共有 44 家公司发布定增预案, 融资金额达亿元从发行对象来看, 以现有股东做市商或定向个人作为发行对象的定向增发项目有 34 家, 非特定个人投资者或机构投资者均可参与的非定向增发项目有 10 家图表 16: 本周定增融资公司一览公司名称发行价格融资金额 ( 万元 ) 发行对象安徽凤凰定向无锡环卫定向奔腾集团定向同辉佳视定向亚克股份定向欧迈机械定向网智天元定向喜宝动力定向福慧科技非定向高曼重工定向华源磁业定向新昶虹定向赛德盛定向爱珂照明定向铜官府定向中移能定向中钢网定向汉博商业定向新安洁定向灵动微电定向百逸达定向泉源堂定向德安股份非定向东南药业定向环申包装定向速原中天定向科雷斯普定向斯科电气定向汇通华城定向景安网络定向西格码定向天罡股份定向研究源于数据 10 研究创造价值

11 温迪数字定向悦为电商定向和佐股份定向博安达定向电通微电定向索尔科技定向恒康达定向德马科技定向瑞琦科技定向博世德定向佳保安全定向富特股份定向数据来源 : 方正证券研究所,WIND 资讯注 : 若该定增项目除现有股东做市商以外的非特定个人投资者或机构投资者均可参与, 则视为非定向项目, 否则为定向项目 5. 业绩披露情况上周有 2 家公司披露 2015 年半年报公司名称营业收入 ( 万元 ) 数据来源 : 方正证券研究所,WIND 资讯图表 17: 本周新发布半年报公司一览营业收入增幅净利润 ( 万元 ) 净利润增幅公司简介群龙股份制造业华恒股份研究源于数据 11 研究创造价值

12 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测数量化方法或行业比较分析所得出的结论, 但使用以上信息和分析方法存在局限性特此声明免责声明方正证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司客户使用本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的董事高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为方正证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改公司投资评级的说明 : 强烈推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 20% 以上的涨幅 ; 推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的涨幅 ; 中性 : 分析师预测未来半年公司股价在 -10% 和 10% 之间波动 ; 减持 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的跌幅行业投资评级的说明 : 推荐 : 分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300 指数 ; 中性 : 分析师预测未来半年行业表现与沪深 300 指数持平 ; 减持 : 分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300 指数北京上海深圳长沙地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 8 楼 (100037) 上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 楼 (200120) 深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 201 (418000) 长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 24 楼 (410015) 网址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研究源于数据 12 研究创造价值

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认统计排名仅供行业参考, 不作为对证券公司相关业务的评价涉及经审计财务数据及证券公司分类评价指标相关数据的统计排名将于年中发布

目录 1. 要闻概览 新三板市场将迎接流动性 大考, 拟引入非券商做市 新三板 3345 家挂牌公司上半年平均净利润增近八成 中科招商拟定增 300 亿创新三板融资之最 本周市场交易概况... 错误! 未定义书签 2.1 市场整体

目录 1. 要闻概览新三板市场将迎接流动性大考, 拟引入非券商做市新三板 3345 家挂牌公司上半年平均净利润增近八成中科招商拟定增 300 亿创新三板融资之最本周市场交易概况... 错误! 未定义书签 2.1 市场整体