中国农业银行股份有限公司

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宫彼刘
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一重要提示中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 207 年半年度报告摘要. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本行的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文.

1 一重要提示中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 207 年半年度报告摘要. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本行的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文.2 本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任.3 本行董事会 207 年第 9 次会议于 8 月 30 日审议通过了本行 207 年半年度报告正文及摘要会议应出席董事名, 实际出席董事名.4 经 206 年年度股东大会批准, 本行已向截至 207 年 7 月 2 日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息, 每 0 股人民币.700 元 ( 含税 ), 合计人民币亿元 ( 含税 ) 本行不宣派 207 年中期股息, 不进行资本公积转增资本.5 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 207 年中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅二公司基本情况 2. 公司简介 A 股简称农业银行股票代码股票上市交易所上海证券交易所 H 股简称农业银行股票代号 288 股票上市交易所香港联合交易所有限公司优先股简称农行优农行优 2 证券代码挂牌交易所和系统平台上海证券交易所综合业务平台联系人和联系方式董事会秘书公司秘书

2 2.2 主要财务数据姓名张克秋电话办公地址中国北京市东城区建国门内大街 69 号电子信箱 207 年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日 205 年 2 月 3 日报告期末数据 ( 人民币百万元 ) 资产总额 20,573,586 9,570,06 7,79,393 发放贷款和垫款总额 0,4,98 9,79,639 8,909,98 公司类贷款 6,090,842 5,368,250 5,378,404 票据贴现 22, , ,992 个人贷款 3,680,688 3,340,879 2,727,890 境外及其他 428,33 440, ,632 贷款减值准备 45, , ,243 发放贷款和垫款净额 9,996,639 9,39,364 8,506,675 投资净额 5,888,748 5,333,535 4,52,047 现金及存放中央银行款项 2,882,030 2,8,653 2,587,057 存放同业和拆出资金 586,636,203,64,202,75 买入返售金融资产 596, ,05 47,809 负债总额 9,25,45 8,248,470 6,579,508 吸收存款 6,04,949 5,038,00 3,538,360 公司存款 6,264,905 5,599,743 4,82,75 个人存款 9,204,576 8,85,48 8,065,556 境外及其他 635, ,0 65,053 同业存放和拆入资金,227,505,458,065,537,660 卖出回购金融资产款 2, ,832 88,804 已发行债务证券 439, ,25 382,742 归属于母公司股东的权益,355,200,38,93,20,09 资本净额,578,96,546,500,47,620 核心一级资本净额,268,38,23,030,24,690 其他一级资本净额 79,905 79,904 79,902 二级资本净额 229,90 235, ,028 风险加权资产,988,609,856,530 0,986, 年 -6 月 206 年 -6 月 205 年 -6 月中期经营业绩 ( 人民币百万元 ) 营业收入 276, , ,47 利息净收入 2,323 98,957 29,493 手续费及佣金净收入 42,465 5,08 47,643 业务及管理费 78,407 78,94 8,063 资产减值损失 44,697 36,735 39,32 税前利润总额 33,20 3,457 34,679 净利润 08,670 05,05 04,564 归属于母公司股东的净利润 08,593 05,48 04,35 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 08,94 05,347 04,8 2

3 经营活动产生的现金流量净额 342, , ,348 财务指标 207 年 -6 月 206 年 -6 月 205 年 -6 月盈利能力 (%) 2 平均总资产回报率.08*.5*.25* 3 加权平均净资产收益率 6.74* 7.63* 9.96* 扣除非经常性损益后加权平均净资 3 产收益率 6.79* 7.66* 9.92* 4 净利息收益率 2.24* 2.3* 2.78* 5 净利差 2.* 2.6* 2.6*,6 风险加权资产收益率.8*.80*.88* 手续费及佣金净收入比营业收入成本收入比每股数据 ( 人民币元 ) 3 基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益每股经营活动产生的现金流量净额年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日 205 年 2 月 3 日资产质量 (%) 8 不良贷款率拨备覆盖率贷款总额准备金率资本充足情况 (%) 核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率风险加权资产占总资产比率总权益对总资产比率每股数据 ( 人民币元 ) 每股净资产注 : 根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 等相关规定计算 2 净利润除以期初和期末资产总额的平均值 3 根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (200 年修订 ) 的规定计算 4 利息净收入除以生息资产平均余额 5 生息资产平均收益率减付息负债平均付息率 6 净利润除以期末风险加权资产, 风险加权资产根据银监会相关规定计算 7 业务及管理费除以营业收入 8 不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额 9 贷款减值准备余额除以不良贷款余额 0 贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股的权益除以期末普通股股本总数 * 为年化后数据其他财务指标 3

4 监管标准 207 年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日 205 年 2 月 3 日流动性比率 (%) 人民币外币最大单一客户贷款比例 2 (%) 最大十家客户贷款比例 3 (%) 贷款迁徙率 4 (%) 正常类关注类次级类可疑类注 : 流动资产除以流动负债, 流动性比率按照银监会的相关规定计算 2 最大一家客户贷款总额除以资本净额 3 最大十家客户贷款总额除以资本净额 4 根据银监会的相关规定计算, 为境内数据 2.3 普通股股东数量和持股情况截至 207 年 6 月 30 日, 本行股东总数为 43,743 户其中 H 股股东 25,536 户,A 股股东 388,207 户本行前 0 名股东持股情况 (H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计 ) 单位 : 股股东总数 43,743 户 (207 年 6 月 30 日 A+H 在册股东数 ) 前 0 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 207 年 6 月 30 日的在册股东情况 ) 股东名称中央汇金投资有限责任公司中华人民共和国财政部香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司全国社会保障基金理事会中国证券金融股份有限公司股东性质股份类别报告期内增减 (+,-) 持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量国家 A 股 ,005,03,782 - 无国家 A 股 ,36,764,737 - 无境外法人 H 股,29,856, ,533,258,356 - 未知国家 A 股 ,797,058,826 - 无国有法人 A 股 -60,632, ,946,244,32 - 无 4

5 中央汇金资产管理有限责任公司梧桐树投资平台有限责任公司中国双维投资有限公司中国铁路建设投资公司中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪国有法人国有法人国有法人国有法人 A 股 ,255,434,700 - 无 A 股 ,723,700 - 无 A 股 ,268,000 - 无 A 股 ,974,000 - 无其他 A 股 46,638, ,452,545 - 无注 : 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 207 年 6 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 2 上述股东中, 除中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司外, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系 3 本行前 0 名无限售条件的普通股股东与前 0 名普通股股东一致 2.4 优先股股东数量及持股情况截至 207 年 6 月 30 日, 农行优股东总数为 25 户农行优 ( 证券代码 36000) 前 0 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 207 年 6 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别报告期内增减 (+, -) 持股总数持股比例 (%) 质押或冻结的股份数量交银施罗德资产管理有其他限公司境内优先股 - 60,000, 无招商基金管理有限公司其他境内优先股 - 49,000, 无北京天地方中资产管理其他有限公司境内优先股 - 35,000, 无安邦保险集团股份有限其他公司境内优先股 - 30,000, 无中国平安人寿保险股份其他有限公司境内优先股 - 30,000, 无中国人民人寿保险股份其他有限公司境内优先股 - 30,000, 无北京国际信托有限公司其他境内优先股 - 30,000, 无中海信托股份有限公司其他境内优先股 - 20,000, 无宁波银行股份有限公司其他境内优先股 - 5,000, 无北银丰业资产管理有限其他公司境内优先股 - 2,000, 无注 : 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 0 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2 持股比例指优先股股东持有农行优的股份数量占农行优股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例 3 报告期内增减指通过二级市场交易导致持股数量发生的变化优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数, 在计算合格投资者人数时, 同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的, 视为一人 5

6 截至 207 年 6 月 30 日, 农行优 2 股东总数为 28 户农行优 2( 证券代码 ) 前 0 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 207 年 6 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别报告期内增减 (+, -) 持股总数持股比例 (%) 质押或冻结的股份数量中国人寿保险股份有限公司其他境内优先股 - 50,000, 无中国烟草总公司其他境内优先股 - 50,000, 无北京千石创富资本管理有限其他公司境内优先股 - 25,000, 无永赢基金管理有限公司其他境内优先股 - 25,000, 无中国移动通信集团公司其他境内优先股 - 20,000, 无上海兴全睿众资产管理有限其他公司境内优先股 - 20,000, 无交银施罗德资产管理有限公其他司境内优先股 - 20,000, 无中国银行股份有限公司上海其他市分行境内优先股 - 20,000, 无中国烟草总公司江苏省公司其他境内优先股 - 20,000, 无中国烟草总公司云南省公司其他境内优先股 - 20,000, 无注 : 中国双维投资有限公司中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理, 除此之外, 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 0 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2 持股比例指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例 3 报告期内增减指通过二级市场交易导致持股数量发生的变化 2.5 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况适用不适用三经营情况讨论与分析 3. 财务报表分析利润表分析 207 年上半年, 本行实现净利润, 亿元, 较上年同期增加 36.9 亿元, 增长 3.4%, 主要是由于利息净收入以及其他非利息收入增加利润表主要项目变动表人民币百万元, 百分比除外 6

7 项目 207 年 -6 月 206 年 -6 月增减额增长率 (%) 利息净收入 2,323 98,957 2, 手续费及佣金净收入 42,465 5,08 (8,643) -6.9 其他非利息收入 23,65 0,320 2, 营业收入 276, ,385 6, 减 : 业务及管理费 78,407 78, 税金及附加 2,4 9,07 (6,660) 资产减值损失 44,697 36,735 7, 其他业务成本 9,387 6,46 3, 营业利润 32,05 30,239,82.4 加 : 营业外收支净额,59,28 (59) -4.8 税前利润 33,20 3,457,753.3 减 : 所得税费用 24,540 26,406 (,866) -7. 净利润 08,670 05,05 3, 归属于 : 母公司股东 08,593 05,48 3, 少数股东 77 (97) 资产负债表分析资产截至 207 年 6 月 30 日, 本行总资产为 205, 亿元, 较上年末增加 0, 亿元, 增长 5.% 其中, 发放贷款和垫款净额增加 6, 亿元, 增长 7.3%; 投资净额增加 5,552.3 亿元, 增长 0.4%; 现金及存放中央银行款项增加亿元, 增长 2.5%; 存放同业和拆出资金减少 6,69.78 亿元, 下降 5.3%, 主要是由于存放同业合作性款项减少 ; 买入返售金融资产增加 2, 亿元, 增长 84.6%, 主要是由于买入返售债券增加资产主要项目人民币百万元, 百分比除外项目 207 年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 发放贷款和垫款总额 0,4,98-9,79,639 - 减 : 贷款减值准备 45, ,275 - 发放贷款和垫款净额 9,996, ,39,

8 投资净额 5,888, ,333, 现金及存放中央银行款项 2,882, ,8, 存放同业和拆出资金 586, ,203, 买入返售金融资产 596, ,05.7 其他 623, , 资产合计 20,573, ,570, 负债截至 207 年 6 月 30 日, 本行负债总额为 92,5.45 亿元, 较上年末增加 9, 亿元, 增长 5.3% 其中吸收存款增加 0, 亿元, 增长 7.%; 同业存放和拆入资金减少 2, 亿元, 下降 5.8%, 主要是由于合作性同业存放款项减少 ; 卖出回购金融资产款减少亿元, 下降 4.0%, 主要是由于卖出回购债券减少 ; 已发行债务证券增加 57.7 亿元, 增长 3.3%, 主要是由于存款证发行增加负债主要项目项目人民币百万元, 百分比除外 207 年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款 6,04, ,038, 同业存放和拆入资金,227, ,458, 卖出回购金融资产款 2, ,832. 已发行债务证券 439, ,25 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 292, ,70.7 其他负债,028, , 负债合计 9,25, ,248, 股东权益截至 207 年 6 月 30 日, 本行股东权益合计 3,584.4 亿元, 其中普通股股本 3, 亿元, 其他权益工具亿元, 资本公积亿元, 盈余公积,5.37 亿元, 一般风险准备 2, 亿元, 未分配利润 5,5.02 亿元每股净资产 3.93 元, 较上年末增加 0.2 元股东权益构成情况 8

9 人民币百万元, 百分比除外项目 207 年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 普通股股本 324, , 其他权益工具 79, , 资本公积 98, , 盈余公积 5, , 一般风险准备 230, , 未分配利润 55, , 其他综合收益 (8,968) (0.7) 5, 少数股东权益 3, , 股东权益合计,358, ,32, 业务综述 207 年上半年, 本行积极履行国有大行责任, 围绕国家战略和十三五发展规划, 积极服务实体经济, 加快公司业务经营转型, 持续提升综合化金融服务能力贯彻落实国家产行业政策以及三去一降一补要求, 加大对基础设施建设战略性新兴产业和现代服务产业支持力度, 提升新经济金融服务能力围绕发改委十三类工程包, 做好重大规划对接和 PPP 项目库对接支持雄安新区建设, 打造绿色智慧创新普惠具有农行特色的金融服务体系积极服务一带一路, 支持中国企业走出去和国际产能合作全面推动金融服务京津冀协同发展战略合作协议落地实施, 为北京城市副中心新机场冬奥会场馆等重大项目建设提供综合金融服务围绕长江经济带发展战略, 大力支持沿江综合立体交通走廊建设和特色优势产业集群建设支持国企混改, 为国有企业设立基金整体上市并购重组等提供融资 + 融智服务服务民生领域, 持续加大棚户区改造旧城改造保障性住房等领域的支持力度 ; 设立普惠金融部, 积极推动普惠金融发展深入开展对公业务综合联动营销, 围绕供应链金融投资银行资产管理等重点领域, 加大产品综合营销力度为坚决贯彻落实供给侧结构性改革决策部署, 更好地服务实体经济, 深入推进市场化法治化债转股工作, 207 年 7 月 27 日经银监会批准, 本行于 207 年 8 月日正式设立农银金融资产投资有限公司, 系国内首批获准设立的市场化债转股专业实施机构截至 207 年 6 月末, 本行拥有万个公司银行客户, 其中有贷款余额的客户 6.04 万个 9

10 207 年上半年, 本行顺应客户需求变化和金融科技发展, 深入推进零售业务转型全面创新营销理念和模式, 应用大数据分析, 提高精准销售和交叉销售能力, 客户金融资产规模平稳增长积极促进线上线下渠道协同, 推进网点标准化管理转型和智能化升级, 强化服务机制建设和服务过程管理, 客户服务体验持续改善本行资金业务包括货币市场业务和投资组合管理本行坚持稳健经营, 灵活应对国内外金融市场变化, 适时调整投资策略, 不断提升风险管理水平, 资产运作收益处于同业较高水平 207 年上半年, 本行人民币融资交易量 9,420.5 亿元, 其中融出资金交易量 65,852.8 亿元, 融入资金交易量 25, 亿元报告期内, 本行大力推进理财业务产品和销售模式创新, 丰富产品类别, 合理安排产品期限, 满足客户多元化的流动性收益性和安全性需求根据监管要求和本行发展战略, 夯实管理基础, 提高信息化管理水平拓展优质债权类高收益资产, 在保障资产安全的前提下提高收益率截至 207 年 6 月 30 日, 本行理财产品余额 5, 亿元, 其中个人理财产品, 亿元, 对公理财产品 3,45.98 亿元报告期内, 本行深入贯彻绿色发展理念, 认真落实国家产行业政策环保政策和金融监管要求, 持续将绿色信贷作为履行社会责任服务实体经济和调整信贷结构的重要着力点截至 207 年 6 月末, 本行绿色信贷余额 7,294.4 亿元, 较上年末增长亿元 3.3 县域金融业务本行通过位于全国县及县级市 ( 即县域地区 ) 的所有经营机构, 向县域客户提供广泛的金融服务该类业务统称为县域金融业务, 又称三农金融业务报告期内, 本行坚持面向三农的战略定位, 持续深化三农金融事业部改革, 实施互联网金融服务三农一号工程, 着力强化农业供给侧结构性改革重点领域金融服务, 不断推进产品创新, 努力提升县域金融服务能力, 较好发挥了在农村金融体系中的示范引领作用 207 年上半年, 县域金融业务实现税前利润亿元, 较上年同期增加.%, 主要是由于利息净收入增加 3.4 风险管理与内部控制风险管理报告期内, 本行按照稳健型的风险偏好要求, 持续推进全面风险管理体系建设在全面防范风险, 向风险宣战的总体要求下, 继续以控新降旧为主线, 优化风险管理部门职责分工, 强化资本计量和限额管理, 完善风险管理责任追究和绩效考核机制, 加大对子 0

11 公司风险并表管理力度, 进一步提升全行风险管理的主动性和有效性本行积极落实国家供给侧结构性改革要求, 引导信贷资源优化配置, 调整区域行业客户和产品信贷结构, 加强重点领域信用风险防控, 维护资产质量稳定, 风险抵补水平继续领先可比同业完善投资与理财业务风险管理机制, 有效应对市场波动加强操作风险防控, 遏制违法违规行为, 健全网络信息安全防护体系, 加快推动灾备体系建设 207 年月, 银监会正式核准本行实施市场风险内部模型法统一境内外非零售评级主标尺取消对零售风险加权资产不低于权重法监管限制的申请, 本行资本管理高级方法实施范围进一步扩大报告期内, 本行持续推进境内外非零售内部评级体系的统一实施和非零售客户评级系统重构, 全面优化系统功能, 基于大数据开展零售贷款欺诈风险的预警和识别强化市场风险内部模型法应用, 提高数据质量和限额系统监测覆盖率深化操作风险高级方法内部应用, 加强案件及反洗钱风险计量贷款五级分类分布情况人民币百万元, 百分比除外项目 207 年 6 月 30 日 206 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常 9,806, ,, 关注 376, , 不良贷款 228, , 次级 39, , 可疑 64, , 损失 23, , 合计 0,4, ,79, 报告期内, 本行坚守风险底线, 夯实贷款质量, 风险总体可控优化信贷资产风险分类管理系统, 对重点行业区域客户和产品开展日常监测, 强化风险预警, 督促分行准确分类提足拨备 ; 对重点分行加大不良贷款管控督导力度, 及时化解风险隐患, 防范区域性风险 ; 落实管理责任, 加强重点领域重点客户风险化解 ; 积极运用多种处置手段, 加大不良贷款清收处置力度截至 207 年 6 月 30 日, 本行不良贷款余额 2,284.3 亿元, 较上年末减少亿元 ; 不良贷款率 2.9%, 较上年末下降 0.8 个百分点关注类贷款余额 3, 亿元, 较上年末下降 4.94 亿元 ; 关注类贷款占比 3.62%, 较上年末下降 0.26 个百分点

12 内部控制报告期内, 本行以案件风险两个可控为基本目标, 采取全面风险排查 + 专项治理 + 长效机制构建的联动管控模式, 深入开展双基管理建设年活动启动一批打基础强基层利长远的系统工程, 全力解决双基管理中影响案件防控效果的突出问题坚持机构业务条线双线问责体系, 推广三线一网格管理模式, 进一步落实案防主体责任, 强化责任追究与考核评价扎实推进监管专项治理, 深入开展案防风控大排查, 针对存款业务票据业务电信网络诈骗出售客户信息及非法集资等重点领域, 深挖违法违规问题和各类风险隐患根源, 推动系统性整改源头性整改报告期内, 本行着力提升制度管理的精细化水平, 通过推行重要制度会审制和基层行联系点机制, 严格把控制度数量和质量积极构建境内外一体的合规文化体系深入开展境外机构和境外业务合规管理年活动, 推动境外合规管理工作常态化长效化构建覆盖全行的案件风险监测体系, 优化多业务领域的风险监控模型, 提升风险监测和预警处置能力 3.5 资本管理报告期内, 本行不断优化表内外资产结构, 进一步完善经济资本配置, 突出价值创造和结构优化的战略导向, 持续提升资本管理水平在优化分支机构经济资本资源配置的基础上, 逐步健全业务条线经济资本管控机制, 强化资本约束, 提高资源配置效率 3.6 与上一会计期间相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况原因及其影响适用不适用 3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况更正金额原因及其影响适用不适用中国农业银行股份有限公司董事会 207 年 8 月 30 日 2

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一重要提示中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 206 年半年度报告摘要. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.2 公司简介 A 股简称农业银行股票代码 60288 股票上市交易所上海证券交易所