附件：2010年第三季度报告编制模板

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丘丰虞
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1 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED B

2 (A 股股票代码 :601288)

3 1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任年 10 月 30 日, 本行董事会 2017 年第 11 次会议审议通过了本行 2017 年第三季度报告会议应出席董事 13 名, 实际出席董事 13 名其中袁天凡董事温铁军董事由于其他公务安排, 分别书面委托肖星董事王欣新董事出席会议并代为行使表决权 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人周慕冰主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所股票简称股票代码 H 股股票上市交易所股票简称股份代号优先股挂牌交易所和系统平台证券简称证券代码董事会秘书公司秘书上海证券交易所农业银行香港联合交易所有限公司农业银行 1288 上海证券交易所综合业务平台农行优 1 农行优张克秋联系地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 ( 邮政编码 :100005) 联系电话 : ( 投资者联系电话 ) 传真 : 电子信箱 :ir@abchina.com 2

4 2.2 主要财务数据本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为本行及子公司 ( 统称本集团 ) 数据, 以人民币标价主要财务数据及财务指标除特别注明外, 以人民币百万元列示本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 20,923,117 19,570, 发放贷款和垫款净额 10,236,912 9,319, 存放同业及其他金融机构款项 173, ,665 (72.18) 拆出资金 454, ,949 (21.78) 投资净额 6,001,735 5,333, 负债总额 19,513,757 18,248, 吸收存款 16,370,168 15,038, 同业及其他金融机构存放款项 928,519 1,156,044 (19.68) 拆入资金 257, ,021 (14.64) 归属于母公司股东的权益 1,405,981 1,318, 每股净资产 ( 人民币元 ) 本报告期 (7-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 131, , 净利润 51, , 归属于母公司股东的净利润 51, , 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50, , 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用 596, 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 下降 0.55 个百分点下降 0.67 个百分点下降 0.75 个百分点下降 0.77 个百分点注 :1 按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 ( 年化后 ) 扣除当期宣告发放的优先股股息, 除以加权平均净资产计算 3

5 非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目本报告期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 固定资产处置损益除上述项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响 (233) (125) 非经常性损益的少数股东权益影响 ( 税后 ) - 1 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异 2.3 截至报告期末普通股的持股情况截至报告期末, 本行普通股股东总数为 357,646 户其中 H 股股东 24,906 户,A 股股东 332,740 户前 10 名普通股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2017 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 ( %) 持股总数持有有限售条件股份数量单位 : 股质押或冻结的股份数量中央汇金投资有限责任公司国家 A 股 ,005,103,782 - 无中华人民共和国财政部国家 A 股 ,361,764,737 - 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 H 股 ,537,632,775 - 未知全国社会保障基金理事会国家 A 股 ,797,058,826 - 无中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司梧桐树投资平台有限责任公司中国双维投资有限公司中国铁路建设投资公司国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人 A 股 ,843,686,536 - 无 A 股 ,255,434,700 - 无 A 股 ,723,700 - 无 A 股 ,268,000 - 无 A 股 ,974,000 - 无 4

6 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L -FH002 沪其他 A 股 ,021,323 - 无注 :(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 2017 年 9 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 (3) 上述股东中, 除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司外, 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系 (4) 本行前 10 名无限售条件的普通股股东与前 10 名普通股股东一致 2.4 截至报告期末的优先股持股情况本行优先股农行优 1( 证券代码 ) 的股东总数为 25 户 1, 优先股农行优 2( 证券代码 ) 的股东总数为 28 户 1 农行优 1( 证券代码 ) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2017 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 单位 : 股股东名称交银施罗德资产管理有限公司招商基金管理有限公司北京天地方中资产管理有限公司安邦保险集团股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司北京国际信托有限公司中海信托股份有限公司股东性质股份类别持有优先股比例 (%) 持有优先股数量质押或冻结的股份数量其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无 1 优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数在计算合格投资者人数时, 同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的, 视为一人 5

7 宁波银行股份有限公司北银丰业资产管理有限公司关系其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无注 :(1) 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动 (2) 持有优先股比例指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例农行优 2( 证券代码 ) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2017 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称中国人寿保险股份有限公司股东性质股份类别持有优先股比例 (%) 持有优先股数量单位 : 股质押或冻结的股份数量其他境内优先股 ,000,000 无中国烟草总公司其他境内优先股 ,000,000 无北京千石创富资本管理有限公司永赢基金管理有限公司中国移动通信集团公司上海兴全睿众资产管理有限公司交银施罗德资产管理有限公司中国银行股份有限公司上海市分行中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无注 :(1) 中国双维投资有限公司中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理除此之外, 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 (2) 持有优先股比例指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例本行优先股农行优 1 农行优 2 均为无限售条件股份, 农行优 1 农行优 2 前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致 6

8 3 季度经营简要分析 ( 除特别说明外, 本部分财务数据以人民币标价 ) 财务业绩截至 2017 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现净利润 1, 亿元, 较上年同期增长 3.87% 年化平均总资产回报率为 1.05%, 同比下降 0.07 个百分点 ; 年化加权平均净资产收益率为 16.35%, 同比下降 0.75 个百分点实现基本每股收益 0.49 元, 同比提高 0.02 元截至 2017 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现营业收入 4, 亿元, 同比增长 5.76% 利息净收入 3, 亿元, 同比增长 8.77% 手续费及佣金净收入亿元, 同比下降 20.51%, 主要是由于代理财政部委托资产处置业务于 2016 年底到期业务及管理费 1, 亿元, 同比增长 0.67%; 成本收入比 29.43%, 同比下降 1.49 个百分点资产减值损失亿元, 同比增加亿元, 其中, 贷款减值损失亿元资产负债截至 2017 年 9 月 30 日, 本集团总资产 209, 亿元, 比上年末增加 13, 亿元, 增长 6.91% 发放贷款和垫款总额 106, 亿元, 比上年末增加 9, 亿元, 增长 9.52% 其中, 公司类贷款 62, 亿元, 个人贷款 38, 亿元, 票据贴现 1, 亿元, 境外及其他贷款 4, 亿元投资净额 60, 亿元, 较上年末增加 6, 亿元, 增长 12.53% 总负债 195, 亿元, 比上年末增加 12, 亿元, 增长 6.93% 吸收存款 163, 亿元, 比上年末增加 13, 亿元, 增长 8.86% 按存款期限结构划分, 定期存款 65, 亿元, 活期存款 93, 亿元, 其他存款 5, 亿元 ; 按存款业务类型划分, 公司存款 65, 亿元, 个人存款 93, 亿元, 其他存款 5, 亿元股东权益 14, 亿元, 比上年末增加亿元, 增长 6.64% 其中普通股股本 3, 亿元, 其他权益工具亿元, 资本公积亿元, 盈余公积 1, 亿元, 一般风险准备 2, 亿元, 其他综合收益亿元, 未分配利润 5, 亿元 7

9 资产质量截至 2017 年 9 月 30 日, 本集团不良贷款余额 2, 亿元, 比上年末减少亿元 ; 不良贷款率 1.97%, 比上年末下降 0.4 个百分点, 拨备覆盖率 %, 比上年末上升个百分点县域金融业务截至 2017 年 9 月 30 日, 本集团县域发放贷款和垫款总额 35, 亿元, 较上年末增加 3, 亿元, 增长 11.51% 县域吸收存款 69, 亿元, 较上年末增加 5, 亿元, 增长 8.67% 县域不良贷款率为 2.62%, 比上年末下降 0.38 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 比上年末提升个百分点 4 重要事项 4.1 主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用与去年年底或去年同期比较, 变动幅度超过 30% 的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下 : 人民币百万元, 百分比除外项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月与上年同期变动比率 (%) 主要变动原因手续费及佣金支出 (8,376) (5,396) 银行卡手续费支出增加公允价值变动损益 (8,771) (1,083) - 汇兑损益 8,318 1, 衍生金融工具公允价值变动损失增加汇率波动导致外汇敞口汇兑收益增加其他业务收入 21,490 10, 子公司业务收入增加税金及附加 (3,583) (9,944) (63.97) 营改增后无营业税支出其他业务成本 (20,713) (6,676) 子公司业务成本增加少数股东损益 , 非全资子公司利润增加其他综合收益税后净额归属于少数股东的综合收益总额 (14,959) 2,381 (728.27) 可供出售类金融资产公允价值下跌导致 (19) (165) (88.48) 非全资子公司利润增加 8

10 项目 2017 年 9 月 30 日存放同业及其他金融机构款项买入返售金融资产 2016 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 173, ,665 (72.18) 人民币百万元, 百分比除外主要变动原因优化同业资产结构, 存放同业合作性款项减少 542, , 买入返售债券增加向中央银行借款 446, , 中期借贷便利增加卖出回购金融资产款 123, ,832 (39.84) 卖出回购债券减少应交税费 33,246 21, 其他综合收益 (9,605) 5,203 (284.61) 应交增值税及应交企业所得税增加可供出售类金融资产公允价值下降及外币报表折算差额下降 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用本行于 2016 年 3 月 8 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会批准本行发行总额不超过等值人民币 800 亿元的合格二级资本工具, 有效期至 2018 年 12 月 31 日本行分别于 2017 年 8 月 9 日及 2017 年 9 月 25 日获得中国银监会和中国人民银行的批复, 同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 400 亿元人民币二级资本债券本行于 2017 年 10 月 17 日在全国银行间债券市场成功发行二级资本债券人民币 400 亿元, 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站 ( 以及香港联合交易所网站 ( 发布的公告 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用 9

11 经本行 2016 年年度股东大会批准, 本行已向截至 2017 年 7 月 12 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息, 每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利约人民币亿元 ( 含税 ) 报告期内, 本行不涉及优先股付息发放事宜 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 5 发布季度报告根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站 ( 以及本行网站 ( 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站 ( ) 以及本行网站 ( 中国农业银行股份有限公司董事会 2017 年 10 月 30 日 10

12 附录一 : 资本充足率信息 2014 年 4 月 2 日, 中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人和集团两个层面实施信用风险非零售内部评级初级法零售内部评级法以及操作风险标准法, 本行由此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ), 银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期并行期内, 商业银行应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率, 并遵守资本底线要求 2017 年 1 月, 银监会正式核准本行实施市场风险内部模型法统一境内外非零售评级主标尺撤销零售风险加权资产不低于权重法监管限制的申请, 本行资本管理高级方法的实施范围进一步扩大截至 2017 年 9 月 30 日, 本行采用非零售内部评级初级法零售内部评级法计量信用风险加权资产, 采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产, 采用内部模型法计量市场风险加权资产, 采用标准法计量操作风险加权资产本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本净额风险加权资产以及资本充足率如下表所示人民币百万元, 百分比除外项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行核心一级资本净额 1,318,773 1,297,762 1,231,030 1,221,815 一级资本净额 1,398,679 1,377,661 1,310,934 1,301,714 资本净额 1,669,218 1,647,967 1,546,500 1,538,282 风险加权资产 12,460,054 12,381,959 11,856,530 11,749,661 核心一级资本充足率 10.58% 10.48% 10.38% 10.40% 一级资本充足率 11.23% 11.13% 11.06% 11.08% 资本充足率 13.40% 13.31% 13.04% 13.09% 本行按照银监会商业银行资本充足率管理办法 ( 银监会令 [2007]11 号 ) 计量的并表和未并表资本充足率如下所示项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行 11

13 核心资本充足率 10.00% 9.95% 10.32% 10.34% 资本充足率 12.42% 12.33% 13.13% 13.15% 12

14 附录二流动性覆盖率信息本行根据中国银行业监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息流动性覆盖率监管要求银监会商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ), 要求商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达到 100% 在过渡期内, 应当在 2014 年底 2015 年底 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 70% 80% 90% 在过渡期内, 鼓励有条件的商业银行提前达标同时, 银监会商业银行流动性覆盖率信息披露办法, 要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息, 自 2017 年起, 披露季内每日数值的简单算术平均值, 并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数流动性覆盖率本行按照商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 及相关统计制度的规定计算流动性覆盖率本行 2017 年第三季度流动性覆盖率日均值为 128.2%, 计算该平均值所依据的数值个数为 92 个本季度流动性覆盖率日均值比上季度下降 3 个百分点, 主要是受无抵 ( 质 ) 押批发融资规模中非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 大幅上升导致的压力情景下预期现金流出总量上升影响此外, 由于本行合格优质流动性资产中二级资产已达监管要求的占比上限, 部分二级资产未能计入合格优质流动性资产统计口径, 导致调整后的合格优质流动性资产未能有效增加本行 2017 年第三季度内日均流动性覆盖率呈现先降后升再降态势 ;7 月, 受合格优质流动性资产下降影响, 月内日均流动性覆盖率环比微降 ;8 月, 受合格优质流动性资产增加影响, 月内日均流动性覆盖率环比上升 ; 9 月, 受无抵 ( 质 ) 押批发融资中非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 大幅增加影响, 月内日均流动性覆盖率环比下降 2017 年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示 : 13

15 人民币万元, 百分比除外序号折算前数值折算后数值合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 442,861,191 现金流出 2 零售存款小企业客户存款, 其中 : 973,564,531 89,461,283 3 稳定存款 157,897,354 7,894,565 4 欠稳定存款 815,667,177 81,566,718 5 无抵 ( 质 ) 押批发融资, 其中 : 623,310, ,640,148 6 业务关系存款 ( 不包括代理行业务 ) 179,883,885 43,701,184 7 非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 439,529, ,041,973 8 无抵 ( 质 ) 押债务 3,896,991 3,896,991 9 抵 ( 质 ) 押融资 568, 其他项目, 其中 : 201,580,684 47,501, 与衍生产品及其他抵 ( 质 ) 押品要求相关的现金流出 33,400,590 33,400, 与抵 ( 质 ) 押债务工具融资流失相关的现金流出 215, , 信用便利和流动性便利 167,964,431 13,885, (1) 其他契约性融资义务 37,103,811 37,103, (2) 或有融资义务 100,154,578 2,474, 预期现金流出总量 427,749,295 现金流入 17 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 17,813,022 17,813, 完全正常履约付款带来的现金流入 71,097,604 37,288, 其他现金流入 35,021,581 35,021, 预期现金流入总量 123,932,207 90,123,187 调整后数值 21 合格优质流动性资产 432,861, 现金净流出量 337,626, 流动性覆盖率 (%) 128.2% (1) 本行其他契约性融资义务 2015 年折算前数值折算后数值分别为 31,699,474 万元 31,699,474 万元 ;2016 年折算前数值折算后数值分别为 35,628,984 万元 35,628,984 万元 ;2017 年一季度折算前数值折算后数值分别为 38,353,972 万元 38,353,972 万元 ;2017 年二季度折算前数值折算后数值分别为 38,275,316 万元 38,275,316 万元上述调整不影响表内其他数据及指标 (2) 本行或有融资义务 2015 年折算前数值折算后数值分别为 76,108,549 万元 1,884,037 万元 ;2016 年折算前数值折算后数值分别为 79,641,846 万元 1,968,555 万元 ;2017 年一季度折算前数值折算后数值分别为 66,072,146 万元 1,618,062 万元 ;2017 年二季度折算前数值折算后数值分别为 73,875,390 万元 1,813,506 万元上述调整不影响表内其他数据及指标 14

16 附录三杠杆率信息截至 2017 年 9 月 30 日, 本行按照中国银监会商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) 计量的杠杆率为 6.26%, 高于监管要求人民币百万元, 百分比除外项目 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一级资本净额 1,398,679 1,348,286 1,355,629 1,310,934 调整后的表内外资产余额 22,327,545 22,217,208 22,112,817 20,902,972 杠杆率 6.26% 6.07% 6.13% 6.27% 15

17 附录四按照中国会计准则编制的财务报表中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 2017 年 9 月 30 日 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 2,916,248 2,811,653 2,916,009 2,809,879 存放同业及其他金融机构款项 173, , , ,450 贵金属 68,680 59,105 68,680 59,105 拆出资金 454, , , ,223 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 504, , , ,003 衍生金融资产 22,740 31,460 22,649 31,430 买入返售金融资产 542, , , ,948 应收利息 120, , , ,064 发放贷款和垫款 10,236,912 9,319,364 10,198,698 9,282,320 可供出售金融资产 1,421,392 1,408,881 1,373,194 1,375,156 持有至到期投资 3,400,583 2,882,152 3,388,374 2,869,711 应收款项类投资 675, , , ,991 长期股权投资 ,881 11,873 控制结构化主体投资 ,000 30,000 固定资产 152, , , ,457 无形资产 24,574 25,266 24,011 24,706 商誉 1,381 1, 递延所得税资产 95,146 83,187 94,726 82,670 其他资产 112, , ,076 87,655 资产总计 20,923,117 19,570,061 20,791,215 19,440,641 I

18 中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 ( 续 ) 2017 年 9 月 30 日 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 446, , , ,992 同业及其他金融机构存放款项 928,519 1,156, ,269 1,161,931 拆入资金 257, , , ,591 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 335, , , ,170 衍生金融负债 23,836 20,758 23,750 20,734 卖出回购金融资产款 123, , , ,938 吸收存款 16,370,168 15,038,001 16,368,750 15,035,744 应付职工薪酬 37,893 39,902 37,587 39,409 应交税费 33,246 21,578 33,176 21,424 应付利息 225, , , ,839 预计负债 12,083 13,590 13,065 14,572 已发行债务证券 451, , , ,094 递延所得税负债其他负债 266, , , ,377 负债合计 19,513,757 18,248,470 19,389,320 18,124,815 股东权益普通股股本 324, , , ,794 其他权益工具 79,899 79,899 79,899 79,899 资本公积 98,773 98,773 98,574 98,574 其他综合收益 (9,605) 5,203 (9,146) 5,401 盈余公积 115, , , ,890 一般风险准备 230, , , ,695 未分配利润 566, , , ,573 归属于母公司股东权益合计 1,405,981 1,318,193 1,401,895 1,315,826 少数股东权益 3,379 3, 股东权益合计 1,409,360 1,321,591 1,401,895 1,315,826 负债和股东权益总计 20,923,117 19,570,061 20,791,215 19,440,641 第 I 页至第 VIII 页的财务报表由下列负责人签署 : 周慕冰张克秋姚明德董事长主管财务工作副行长财会机构负责人法定代表人 II

19 中国农业银行股份有限公司合并利润表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 131, , , ,154 利息净收入 112,937 99, , ,121 利息收入 181, , , ,163 利息支出 (68,571) (63,239) (201,848) (194,042) 手续费及佣金净收入 15,672 22,033 58,137 73,141 手续费及佣金收入 19,251 24,091 66,513 78,537 手续费及佣金支出 (3,579) (2,058) (8,376) (5,396) 投资损益 2,738 2,695 4,956 4,193 其中 : 对联营企业的投资损益 6 (6) 8 (9) 公允价值变动损益 (6,105) (266) (8,771) (1,083) 汇兑损益 4, ,318 1,163 其他业务收入 2,175 1,635 21,490 10,619 二营业支出 (71,210) (66,401) (216,112) (196,547) 税金及附加 (1,172) (873) (3,583) (9,944) 业务及管理费 (41,786) (41,198) (120,193) (119,392) 资产减值损失 (26,926) (23,800) (71,623) (60,535) 其他业务成本 (1,326) (530) (20,713) (6,676) 三营业利润 60,227 59, , ,607 加 : 营业外收入 1, ,763 3,037 减 : 营业外支出 (871) (722) 四利润总额 61,960 60, , ,922 减 : 所得税费用 (10,488) (11,341) (35,028) (37,747) 五净利润 51,472 49, , ,175 归属于母公司股东的净利润 51,417 49, , ,170 少数股东损益 III

20 中国农业银行股份有限公司合并利润表 ( 续 ) 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 六其他综合收益的税后净额截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 (246) 4,784 (13,680) 1,931 外币报表折算差额 (391) 297 (1,128) 620 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (151) (170) 其他综合收益税后净额 (554) 5,100 (14,959) 2,381 七综合收益总额 50,918 54, , ,556 归属于母公司股东的综合收益总额 50,780 54, , ,721 归属于少数股东的综合收益总额 (19) (165) 八每股收益基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) IV

21 中国农业银行股份有限公司银行利润表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 127, , , ,488 利息净收入 111,649 98, , ,611 利息收入 179, , , ,894 利息支出 (68,174) (62,957) (200,626) (193,283) 手续费及佣金净收入 15,563 21,835 58,107 73,070 手续费及佣金收入 19,141 23,883 66,464 78,437 手续费及佣金支出 (3,578) (2,048) (8,357) (5,367) 投资损益 2,505 2,534 4,200 3,554 其中 : 对联营企业的投资损益 6 (6) 8 (9) 公允价值变动损益 (6,224) (501) (9,353) (1,219) 汇兑损益 3, ,259 1,205 其他业务收入二营业支出 (67,998) (63,824) (192,368) (184,392) 税金及附加 (1,159) (862) (3,549) (9,879) 业务及管理费 (41,040) (40,509) (118,079) (117,399) 资产减值损失 (26,954) (23,728) (71,490) (60,699) 其他业务成本 1,155 1, ,585 三营业利润 59,570 58, , ,096 加 : 营业外收入 1, ,719 2,992 减 : 营业外支出 (865) (720) 四利润总额 61,302 59, , ,368 减 : 所得税费用 (10,417) (11,294) (34,816) (37,593) 五净利润 50,885 48, , ,775 V

22 中国农业银行股份有限公司银行利润表 ( 续 ) 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 (329) 4,794 (13,529) 2,114 外币报表折算差额 (308) 264 (1,018) 512 其他综合收益税后净额 (637) 5,058 (14,547) 2,626 七综合收益总额 50,248 53, , ,401 VI

23 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行截至 9 月 30 日止 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 1,104,642 1,154,886 1,113,344 1,154,117 向中央银行借款净增加额 155,698 70, ,658 70,468 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额 203, ,350 - 拆入 / 拆出资金净增加额 119, ,168 - 收取的利息手续费及佣金的现金 442, , , ,320 收到其他与经营活动有关现金 89,362 71,135 78,097 70,445 经营活动现金流入小计 2,115,272 1,743,195 2,123,452 1,740,350 客户贷款和垫款净增加额 (1,008,646) (748,687) (1,007,580) (743,453) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 - (14,151) - (14,495) 拆入 / 拆出资金净减少额 - (80,408) - (93,994) 支付利息手续费及佣金的现金 (209,114) (195,580) (208,083) (194,954) 支付给职工以及为职工支付的现金 (82,984) (81,254) (81,430) (79,883) 支付的各项税费 (52,355) (75,925) (53,737) (75,743) 支付其他与经营活动有关的现金 (166,039) (37,700) (177,112) (50,104) 经营活动现金流出小计 (1,519,138) (1,233,705) (1,527,942) (1,252,626) 经营活动产生的现金流量净额 596, , , ,724 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 1,346, ,656 1,344, ,293 取得投资收益收到的现金 139, , , ,502 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金 1, , 投资活动现金流入小计 1,487,866 1,049,063 1,482,772 1,047,103 投资支付的现金 (1,911,610) (1,600,661) (1,895,995) (1,579,384) 取得子公司支付的现金 - - (10,000) - 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (8,700) (8,928) (6,861) (7,564) 投资活动现金流出小计 (1,920,310) (1,609,589) (1,912,856) (1,586,948) 投资活动产生的现金流量净额 (432,444) (560,526) (430,084) (539,845) VII

24 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 ( 续 ) 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行截至 9 月 30 日止 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 三筹资活动产生的现金流量已发行债务证券收到的现金 506, , , ,531 收到非全资子公司的股东出资筹资活动现金流入小计 506, , , ,531 偿付已发行债务证券支付的现金 (434,052) (554,888) (434,052) (554,888) 偿付已发行债务证券利息支付的现金 (9,280) (8,460) (9,136) (8,404) 为已发行债务证券所支付的现金 (1) (23) (1) (23) 分配股利利润支付的现金 (57,415) (56,377) (57,415) (56,376) 其中 : 本行普通股股东 (55,215) (54,176) (55,215) (54,176) 其他权益工具持有者 (2,200) (2,200) (2,200) (2,200) 少数股东 - (1) - - 筹资活动现金流出小计 (500,748) (619,748) (500,604) (619,691) 筹资活动产生的现金流量净额 5,581 (43,767) 2,232 (48,160) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (3,827) 4,868 (3,772) 4,930 五现金及现金等价物的变动净额 165,444 (89,935) 163,886 (95,351) 加 : 期初现金及现金等价物余额 827, , , ,476 六期末现金及现金等价物余额 993, , , ,125 VIII

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59