2.2 财务概要 ( 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 以人民币标价 ) 主要财务数据及财务指标本报告期末除特别注明外, 以人民币百万元列示上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 资产总额 11,589,073 10,337, 发放贷

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哀山
5 years ago
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1 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :601288) 2011 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本行第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 10 月 26 日审议通过了本行 2011 年第三季度报告本行全体董事出席了会议 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人项俊波主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所股票简称股票代码 H 股股票上市交易所股票简称股份代号董事会秘书公司秘书上海证券交易所农业银行香港联合交易所有限公司农业银行 1288 李振江联系地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 ( 邮政编码 :100005) 联系电话 : 传真 : 电子信箱 :ir@abchina.com 1

2 2.2 财务概要 ( 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 以人民币标价 ) 主要财务数据及财务指标本报告期末除特别注明外, 以人民币百万元列示上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 资产总额 11,589,073 10,337, 发放贷款和垫款净额 5,278,225 4,788, 投资净额 2,532,071 2,527, 负债总额 10,968,538 9,795, 吸收存款 9,703,827 8,887, 归属于母公司股东的权益 620, , 每股净资产 ( 人民币元 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 532, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%)(7-9 月 ) 净利润 34, , 归属于母公司股东的净利润 34, , 基本每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 上升 1.54 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 上升 1.69 个百分点非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目 2011 年 1-9 月固定资产处置损益 170 其它营业外收支净额 603 非经常性损益的所得税影响 (194) 少数股东权益影响额 ( 税后 ) (1) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 578 2

3 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异 2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况截至报告期末, 本行股东总数为 441,846 户其中 H 股股东 30,912 户,A 股股东 410,934 户前 10 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 2011 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中央汇金投资有限责任公司国家 A 股 ,000,000, ,000,000,000 无中华人民共和国财政部国家 A 股 ,361,764, ,361,764,737 无香港中央结算代理人有境外法限公司人 H 股 ,193,155,601 - 未知全国社会保障基金理事会国家 A 股 ,797,058,826 9,797,058,826 无中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通其他 A 股 ,472,968,793 - 无保险产品全国社会保障基金理事会转持三户国家 A 股 ,325,882,341 1,325,882,341 无 STANDARD 境外法 CHARTERED BANK 人 ( 渣打银行 ) H 股 ,217,281,000 - 未知中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红其他 A 股 ,192,907, ,378,500 无 -005L-FH002 沪华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托其他 A 股 ,119,076,095 - 无 R2008ZX013 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 高利率保单产品其他 A 股 ,936,059 - 无注 :(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 2011 年 9 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 (3) 上述股东中, 除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理, 以及中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系 3

4 前 10 名无限售条件股东持股情况 ( 以下数据来源于 2011 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称持有无限售条件股份数量股份股份类别香港中央结算代理人有限公司 29,193,155,601 H 股中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 2,472,968,793 A 股 STANDARD CHARTERED BANK( 渣打银行 ) 1,217,281,000 H 股华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2008ZX013 1,119,076,095 A 股中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 高利率保单产品 866,936,059 A 股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 598,528,500 A 股工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 513,907,412 A 股中海石油财务有限责任公司 446,045,014 A 股中国烟草总公司 373,134,000 A 股英大国际控股集团有限公司 373,134,000 A 股注 :(1)H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 除中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系 3 季度经营简要分析 ( 除特别说明外, 本部分财务数据以人民币计价 ) 截至 2011 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现净利润 1, 亿元, 较上年同期增长 43.59%, 主要是由于利息净收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长年化平均总资产回报率为 1.23%, 同比提高 0.24 个百分点, 年化加权平均净资产收益率为 23.00% 实现基本每股收益 0.31 元净利息收益率净利差分别为 2.80% 2.69% 利息净收入 2, 亿元, 同比增长 28.35% 手续费及佣金净收入亿元, 同比增长 61.10% 业务及管理费亿元, 同比增长 19.21%; 成本收入比 33.02%, 同比下降 3.89 个百分点资产减值损失亿元, 同比增加亿元报告期末, 总资产 115, 亿元, 比上年末增加 12, 亿元, 增长 12.11% 发放贷款和垫款总额 54, 亿元, 比上年末增加 5, 亿元其中, 公司类贷款 38, 亿元, 个人贷款 13, 亿元, 票据贴现亿元, 境外及其他贷款 1, 亿元贷存比为 56.55%, 较上年末上升 0.78 个百分点投资净额 25, 亿元, 较上年末增加亿元, 增长 0.18% 4

5 总负债 109, 亿元, 比上年末增加 11, 亿元, 增长 11.98% 吸收存款 97, 亿元, 比上年末增加 8, 亿元, 增长 9.18%, 其中定期存款 38, 亿元, 活期存款 55, 亿元, 其他存款 3, 亿元股东权益 6, 亿元, 比上年末增加亿元, 增长 14.44% 其中股本 3, 亿元, 资本公积亿元, 盈余公积亿元, 一般风险准备亿元, 未分配利润 1, 亿元三农金融业务发放贷款和垫款总额 16, 亿元, 较上年末增加 1, 亿元, 增长 12.71%; 吸收存款 39, 亿元, 较上年末增加 3, 亿元, 增长 10.66% 不良贷款余额为亿元, 比上年末减少亿元 ; 不良贷款率为 1.60%, 比上年末下降 0.43 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 比上年末提高个百分点报告期末, 资本充足率 11.85%, 核心资本充足率 9.36%, 比上年末分别上升 0.26 个百分点和下降 0.39 个百分点 4 重要事项 4.1 主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用与去年年底或去年同期比较, 变动幅度超过 30% 的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下 : 人民币百万元, 百分比除外项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月与上年同期变动比率 (%) 利息收入 340, , 利息支出 (116,704) (86,233) 主要变动原因 2010 年下半年以来人民银行多次加息以及生息资产规模持续扩大 2010 年下半年以来人民银行多次加息以及付息负债规模持续扩大各项中间业务保持快速增长, 投资银行信手续费及佣金净收 54,824 34, 用卡手续费国际结算以及理财业务收入等入大幅增加指定为以公允价值计量且其变动计入当期投资损益 (2,023) 190 (1,164.74) 损益金融工具损失以及衍生金融产品处置损失增加公允价值变动损益衍生金融产品公允价值变动损益增加 5

6 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月与上年同期变动比率 (%) 主要变动原因汇兑损益 1, 外汇买卖业务及结售汇业务增加所致营业税金及附加 (15,665) (11,311) 贷款利息收入手续费及佣金收入等应税收入大幅增加所得税费用 (29,894) (19,010) 税前利润大幅增加项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 人民币百万元, 百分比除外主要变动原因拆出资金 234,730 95, 拆放非银行金融机构款项增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 69,186 50, 交易类债券理财产品投资增加买入返售金融资产 693, , 递延所得税资产 49,302 31, 抓住货币市场利率处于高位的有利时机, 加大买入返售债券资产配置资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加其他资产 41,802 13, 应收及暂付款增加拆入资金 88,592 56, 境外分行业务发展迅速, 拆入资金增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 116,380 35, 理财业务增加卖出回购金融资产款 84,305 37, 卖出回购债券增加应交税费 41,666 21, 应交企业所得税增加应付债券 119,623 62, 发行 500 亿元次级债其他负债 65,720 42, 未分配利润 122,291 45, 利润结转其他综合收益 (4,938) 2,655 (285.99) 应付待结算及清算款项其他应付款项增加市场利率上升导致可供出售类金融资产公允价值下降 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 4.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同截至 2011 年 9 月 30 日止, 本行股东所作承诺均得到履行 6

7 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 5 附录按照中国会计准则编制的财务报表按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录 6 发布季度报告根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址 ( 以及本行网址 ( 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网址 ( 以及本行网址 ( 中国农业银行股份有限公司董事会 2011 年 10 月 26 日 7

8 中国农业银行股份有限公司附录按照中国会计准则编制的财务报表银行及合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日单位 : 人民币百万元本集团本银行 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年资产 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 现金及存放中央银行款项 2,488,430 2,082,332 2,488,248 2,082,252 存放同业款项 68,241 77,893 65,886 76,921 拆出资金 234,730 95, ,730 95,375 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 69,186 50,257 69,164 50,257 衍生金融资产 9,509 9,173 9,509 9,173 买入返售金融资产 693, , , ,331 应收利息 49,424 38,641 49,423 38,637 发放贷款和垫款 5,278,225 4,788,008 5,277,791 4,787,749 可供出售金融资产 719, , , ,395 持有至到期投资 1,104,558 1,036,658 1,104,558 1,036,658 应收款项类投资 639, , , ,013 长期股权投资 ,987 4,170 固定资产 117, , , ,220 无形资产 25,745 26,294 25,717 26,264 递延所得税资产 49,302 31,470 49,285 31,458 其他资产 _ 41,802 _ 13,926 _ 33,183 _ 12,779 资产总计 11,589,073 _ 10,337,406 _ 11,580,825 _ 10,338,652 _ I

9 中国农业银行股份有限公司银行及合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日单位 : 人民币百万元本集团本银行 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年负债 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项 606, , , ,356 拆入资金 88,592 56,702 82,518 56,702 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 116,380 35, ,380 35,013 衍生金融负债 11,242 12,378 11,242 12,378 卖出回购金融资产款 84,305 37,467 84,305 37,467 吸收存款 9,703,827 8,887,905 9,703,293 8,887,620 应付职工薪酬 40,491 34,584 40,433 34,497 应交税费 41,666 21,778 41,611 21,727 应付利息 87,080 73,771 87,068 73,770 预计负债 3,353 3,901 3,353 3,901 应付债券 119,623 62, ,623 62,344 递延所得税负债其他负债 _ 65,720 _ 42,965 _ 64,775 _ 42,577 负债合计 10,968,538 9,795,170 10,960,752 9,797,382 股东权益股本 324, , , ,794 资本公积 91,611 96,602 91,409 96,403 盈余公积 17,242 17,242 17,240 17,240 一般风险准备 64,746 58,335 64,690 58,294 未分配利润 122,291 45, ,072 44,846 外币报表折算差额 _ (333) _ (386) _ (132) _ (307) 归属于母公司股东权益合计 620, , , ,270 少数股东权益 _ 184 _ 165 _ - _ - 股东权益合计 620, , , ,270 负债和股东权益总计 11,589,073 10,337,406 11,580,825 10,338,652 第 I 页至第 V 页的财务报表由下列负责人签署 : 项俊波潘功胜张克秋董事长法定代表人执行董事主管财务工作副行长财会机构负责人 II

10 中国农业银行股份有限公司合并利润表 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 7 月 1 日截至 9 月 30 日截至 9 月 30 日止 3 个月止 9 个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 95,018 73, , ,489 利息净收入 78,634 62, , ,023 利息收入 123,116 91, , ,256 利息支出 (44,482) (29,661) (116,704) (86,233) 手续费及佣金净收入 17,688 11,573 54,824 34,032 手续费及佣金收入 18,329 12,027 56,505 35,203 手续费及佣金支出 (641) (454) (1,681) (1,171) 投资损益 (1,427) 81 (2,023) 190 其中 : 对联营企业投资收益公允价值变动损益 (686) (53) 汇兑损益 628 (254) 1, 其他业务收入二营业支出 (50,163) (42,983) (149,279) (121,177) 营业税金及附加 (5,475) (3,822) (15,665) (11,311) 业务及管理费 (30,946) (26,237) (92,175) (77,319) 资产减值损失 (13,742) (12,924) (41,439) (32,547) 三营业利润 44,855 30, ,897 88,312 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (65) (2) 四利润总额 45,007 31, ,670 89,195 减 : 所得税费用 (10,910) (6,846) (29,894) (19,010) 五净利润 34,097 24, ,776 70,185 - 归属于母公司股东的净利润 34,090 24, ,757 70,146 - 少数股东损益六每股收益 - 基本每股收益 ( 人民币元 ) 七其他综合收益 (3,071) 486 (4,938) 2,655 八综合收益总额 31,026 24,808 95,838 72,840 - 归属于母公司股东的综合收益总额 31,019 24,792 95,819 72,801 - 归属于少数股东的综合收益总额 III

11 中国农业银行股份有限公司银行利润表 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元 7 月 1 日截至 9 月 30 日截至 9 月 30 日止 3 个月止 9 个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 94,814 73, , ,198 利息净收入 78,570 62, , ,007 利息收入 122,977 91, , ,239 利息支出 (44,407) (29,662) (116,601) (86,232) 手续费及佣金净收入 17,609 11,532 54,605 33,998 手续费及佣金收入 18,258 12,005 56,267 35,169 手续费及佣金支出 (649) (473) (1,662) (1,171) 投资损益 (1,382) 80 (1,983) 189 其中 : 对联营企业投资收益公允价值变动损益 (696) (54) 汇兑损益 677 (242) 2, 其他业务收入二营业支出 (49,821) (42,828) (148,330) (120,451) 营业税金及附加 (5,463) (3,815) (15,633) (11,298) 业务及管理费 (30,753) (26,157) (91,822) (77,098) 资产减值损失 (13,605) (12,856) (40,875) (32,055) 三营业利润 44,993 30, ,256 88,747 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (66) 2 80 (309) 四利润总额 45,120 31, ,997 89,219 减 : 所得税费用 (10,884) (6,836) (29,836) (18,983) 五净利润 34,236 24, ,161 70,236 六其他综合收益 (3,021) 522 (4,819) 2,709 七综合收益总额 31,215 24,884 96,342 72,945 IV

12 中国农业银行股份有限公司银行及合并现金流量表 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间单位 : 人民币百万元本集团本银行截至 9 月 30 日 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 903,189 1,085, ,806 1,086,544 向其他金融机构拆入资金净增加额 12, , 收取的利息手续费及佣金的现金 324, , , ,199 收到其他与经营活动有关的现金 414,532 _ 75, ,792 _ 74,142 经营活动现金流入小计 1,654,826 _ 1,391,578 1,644,168 _ 1,391,165 客户贷款和垫款净增加额 (530,721) (639,861) (530,539) (639,611) 存放中央银行和同业款项净增加额 (341,131) (311,719) (341,036) (310,580) 向中央银行借款净减少额 - (28) - (28) 支付利息手续费及佣金的现金 (103,265) (78,659) (103,156) (78,658) 支付给职工以及为职工支付的现金 (52,362) (42,269) (52,231) (42,247) 支付的各项税费 (42,729) (32,185) (42,634) (32,156) 支付其他与经营活动有关的现金 (52,564) _ (82,654) (44,298) _ (81,839) 经营活动现金流出小计 (1,122,772) _ (1,187,375) (1,113,894) _ (1,185,119) 经营活动产生的现金流量净额 532,054 _ 204, ,274 _ 206,046 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 731,018 1,093, ,949 1,091,956 取得投资收益收到的现金 60,419 53,227 60,418 53,224 收到其他与投资活动有关的现金 360 _ 1, _ 995 投资活动现金流入小计 791,797 _ 1,147, ,708 _ 1,146,175 投资支付的现金 (725,625) (1,209,963) (725,922) (1,211,000) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (10,700) _ (6,678) (9,924) _ (6,638) 投资活动现金流出小计 (736,325) _ (1,216,641) (735,846) _ (1,217,638) 投资活动产生的现金流量净额 55,472 _ (69,119) 55,862 _ (71,463) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - 165, ,557 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金 49,950 _ - 49,950 _ - 筹资活动现金流入小计 49,950 _ 165,582 49,950 _ 165,557 分配股利利润支付的现金 (17,336) (20,000) (17,336) (20,000) 偿付已发行债券利息支付的现金 (2,005) (1,803) (2,005) (1,803) 支付其他与筹资活动相关的费用 - _ (1,267) - _ (1,267) 筹资活动现金流出小计 (19,341) _ (23,070) (19,341) _ (23,070) 筹资活动产生的现金流量净额 30,609 _ 142,512 30,609 _ 142,487 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,910) _ (1,821) (2,910) _ (1,821) 现金及现金等价物净增加额 615,225 _ 275, ,835 _ 275,249 加 : 期初现金及现金等价物金额 415,617 _ 329, ,554 _ 328,890 期末现金及现金等价物余额 1,030, ,075 _ 1,028, ,139 _ V

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59