附件：2010年第三季度报告编制模板

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质枚偕昌
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2 1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任年 4 月 27 日, 本行董事会 2018 年第 8 次会议审议通过了本行 2018 年第一季度报告会议应出席董事 14 名, 实际出席董事 14 名由于其他公务安排, 王纬董事肖星董事分别书面委托赵欢副董事长袁天凡董事, 出席会议并代为行使表决权 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人周慕冰主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所股票简称股票代码 H 股股票上市交易所股票简称股份代号优先股挂牌交易所和系统平台证券简称证券代码董事会秘书公司秘书上海证券交易所农业银行香港联合交易所有限公司农业银行 1288 上海证券交易所综合业务平台农行优 1 农行优周万阜联系地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 ( 邮政编码 :100005) 联系电话 : ( 投资者联系电话 ) 传真 : 电子信箱 :ir@abchina.com 2

3 2.2 主要财务数据本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为本行及子公司 ( 统称本集团 ) 数据, 以人民币标价主要财务数据及财务指标本报告期末除特别注明外, 以人民币百万元列示上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 21,639,047 21,053, 发放贷款和垫款净额 10,701,186 10,316, 存放同业及其他金融机构款项 100, ,245 (23.04) 拆出资金 388, ,269 (23.16) 投资净额 6,082,940 6,152,743 (1.13) 负债总额 20,175,420 19,623, 吸收存款 16,864,890 16,194, 同业及其他金融机构存放款项 915, ,730 (6.12) 拆入资金 290, , 归属于母公司股东的权益 1,459,992 1,426, 每股净资产 ( 人民币元 ) 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 155, , 净利润 59,040 55, 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 58,736 55, ,536 55, (117,938) 294,126 (140.10) 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 下降 0.27 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年下降 0.21 个百分点化,%) 1 3

4 注 :1 按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 ( 年化后 ) 扣除当期宣告发放的优先股股息, 除以加权平均净资产计算非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目年初至报告期末金额 (1-3 月 ) 固定资产处置损益 166 除上述项之外的其他营业外收支净额 101 非经常性损益的所得税影响 (67) 非经常性损益的少数股东权益影响 ( 税后 ) - 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异 2.3 截至报告期末普通股的持股情况截至报告期末, 本行普通股股东总数为 466,247 户其中 H 股股东 23,630 户,A 股股东 442,617 户前 10 名普通股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2018 年 3 月 31 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量单位 : 股质押或冻结的股份数量中央汇金投资有限责任公司国家 A 股 ,005,103,782 - 无中华人民共和国财政部国家 A 股 ,361,764,737 - 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 H 股 ,562,589,531 - 未知全国社会保障基金理事会国家 A 股 ,797,058,826 - 无中央汇金资产管理有限责任公司中国证券金融股份有限公司梧桐树投资平台有限责任公司国有法人国有法人国有法人 A 股 ,255,434,700 - 无 A 股 ,054,793,837 - 无 A 股 ,723,700 - 无中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪其他 A 股 ,662,165 - 无 4

5 中国双维投资有限公司中国铁路建设投资公司国有法人国有法人 A 股 ,268,000 - 无 A 股 ,974,000 - 无注 :1 H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 2018 年 3 月 31 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 3 上述股东中, 除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司外, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为 131,260,538,482 股, 持股比例为 40.41% 4 本行前 10 名无限售条件的普通股股东与前 10 名普通股股东一致 2.4 截至报告期末的优先股持股情况本行优先股农行优 1( 证券代码 ) 的股东总数为 25 户 1, 优先股农行优 2( 证券代码 ) 的股东总数为 28 户 1 农行优 1( 证券代码 ) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2018 年 3 月 31 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数单位 : 股质押或冻结的股份数量交银施罗德资产管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无招商基金管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无北京天地方中资产管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无安邦保险集团股份有限公司其他境内优先股 ,000,000 无中国平安人寿保险股份有限公司其他境内优先股 ,000,000 无中国人民人寿保险股份有限公司其他境内优先股 ,000,000 无北京国际信托有限公司其他境内优先股 ,000,000 无中海信托股份有限公司其他境内优先股 ,000,000 无宁波银行股份有限公司其他境内优先股 ,000,000 无北银丰业资产管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无注 :1 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2 持股比例指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例 1 优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数在计算合格投资者人数时, 同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的, 视为一人 5

6 农行优 2( 证券代码 ) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2018 年 3 月 31 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数单位 : 股质押或冻结的股份数量中国人寿保险股份有限公司其他境内优先股 ,000,000 无中国烟草总公司其他境内优先股 ,000,000 无北京千石创富资本管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无永赢基金管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无中国移动通信集团公司其他境内优先股 ,000,000 无上海兴全睿众资产管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无交银施罗德资产管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无中国银行股份有限公司上海市分行其他境内优先股 ,000,000 无中国烟草总公司江苏省公司其他境内优先股 ,000,000 无中国烟草总公司云南省公司其他境内优先股 ,000,000 无注 :1 中国双维投资有限公司中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理除此之外, 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2 持股比例指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例本行优先股农行优 1 农行优 2 均为无限售条件股份, 农行优 1 农行优 2 前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致 3 季度经营简要分析 ( 除特别说明外, 本部分财务数据以人民币标价 ) 财务业绩截至 2018 年 3 月 31 日止三个月, 本集团实现净利润亿元, 较上年同期增长 5.85% 年化平均总资产回报率为 1.11%, 同比下降 0.01 个百分点 ; 年化加权平均净资产收益率为 17.22%, 同比下降 0.27 个百分点实现基本每股收益 0.17 元, 同比提高 0.01 元截至 2018 年 3 月 31 日止三个月, 本集团实现营业收入 1, 亿元, 同比上升 5.04% 利息净收入 1, 亿元, 同比上升 13.83% 手续费及佣金净收入亿元, 同比下降 8.19% 业务及管理费亿元, 同比上升 1.75%; 成本收入比 25.07%, 6

7 同比下降 0.81 个百分点资产减值损失亿元, 同比增加亿元, 其中, 贷款减值损失亿元资产负债截至 2018 年 3 月 31 日, 本集团总资产 216, 亿元, 比上年末增加 5, 亿元, 增长 2.78% 发放贷款和垫款总额 111, 亿元, 比上年末增加 4, 亿元, 增长 3.98% 其中, 公司类贷款 64, 亿元, 个人贷款 41, 亿元, 票据贴现 1, 亿元, 境外及其他贷款 4, 亿元投资净额 60, 亿元, 较上年末下降亿元, 下降 1.13% 总负债 201, 亿元, 比上年末增加 5, 亿元, 增长 2.81% 吸收存款 168, 亿元, 比上年末增加 6, 亿元, 增长 4.14% 按存款期限结构划分, 定期存款 65, 亿元, 活期存款 96, 亿元, 其他存款 5, 亿元 ; 按存款业务类型划分, 公司存款 65, 亿元, 个人存款 97, 亿元, 其他存款 5, 亿元股东权益 14, 亿元, 比上年末增加亿元, 增长 2.39% 其中普通股股本 3, 亿元, 其他权益工具亿元, 资本公积亿元, 盈余公积 1, 亿元, 一般风险准备 2, 亿元, 其他综合收益亿元, 未分配利润 5, 亿元资产质量截至 2018 年 3 月 31 日, 本集团不良贷款余额 1, 亿元, 比上年末下降亿元 ; 不良贷款率 1.68%, 比上年末下降 0.13 个百分点拨备覆盖率 %, 比上年末上升个百分点县域金融业务截至 2018 年 3 月 31 日, 本集团县域发放贷款和垫款总额 37, 亿元, 较上年末增加 1, 亿元, 增长 4.24% 县域吸收存款 72, 亿元, 较上年末增加 3, 亿元, 增长 4.88% 县域不良贷款率为 2.08%, 比上年末下降 0.09 个百分点 ; 拨备覆盖率比上年末上升个百分点 1 为 %, 1 计算拨备覆盖率时, 贷款减值准备余额不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备 7

8 4 重要事项 4.1 主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用与去年年底或去年同期比较, 变动幅度超过 30% 的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下 : 人民币百万元, 百分比除外项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月与上年同期变动比率 (%) 主要变动原因投资收益 3, 衍生工具投资收益增加公允价值变动损益 (3,542) 1,339 (364.53) 汇兑损益 3, 汇率类衍生工具公允价值变动损失增加汇率波动导致外汇敞口汇兑收益增加其他业务收入 10,870 17,318 (37.23) 子公司业务收入减少资产减值损失 (33,972) (23,629) 贷款减值损失增加其他业务成本 (11,409) (17,513) (34.85) 子公司业务成本减少营业外支出 (213) 67 - 未决诉讼预计负债支出增加少数股东损益非全资子公司利润增加其他综合收益税后净额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额项目 2018 年 3 月 31 日 3,869 (9,125) - 62,256 46, (97) 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 贵金属 74,644 32, 金融资产公允价值变动综合收益增加金融资产公允价值变动综合收益增加非全资子公司综合收益总额增加人民币百万元, 百分比除外主要变动原因境外贵金属掉期交易掉入贵金属增加衍生金融资产 51,478 28, 货币掉期业务估盈增加买入返售金融资产 708, , 同业买入返售业务增加以公允价值计量 1,488,092 不适用不适用新金融工具会计准则实施 8

9 项目 2018 年 3 月 31 日且其变动计入其他综合收益的投资可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资以摊余成本计量投资 2017 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 不适用 1,426,420 不适用不适用 3,489,135 不适用不适用 659,223 不适用 4,020,209 不适用不适用其他资产 138,374 53, 衍生金融负债 57,789 30, 卖出回购金融资产款 90, ,789 (71.59) 影响主要变动原因新金融工具会计准则实施影响新金融工具会计准则实施影响新金融工具会计准则实施影响新金融工具会计准则实施影响应收待结算清算等其他款项增加交叉货币利率互换业务估亏增加市场资金面较年末有所缓解, 融资需求减小应交税费 54,313 40, 应交企业所得税增加预计负债 27,061 10, 其他负债 231, , 其他综合收益 (6,326) (19,722) (67.92) 新金融工具会计准则实施影响应付待结算及清算款项增加债券公允价值上升及境外机构报表折算变动 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用本行拟非公开发行 A 股股票, 募集资金规模不超过人民币 1,000 亿元, 扣除相关发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本本次非公开发行 A 股股票方案已经于 2018 年 3 月 12 日举行的本行董事会审议通过, 已经于 2018 年 3 月 29 日举行的本行 2018 年第一次临时股东大会逐项审议批准, 并已经于 2018 年 4 月 13 日获中国银行保险监督管理委员会核准此外, 根据有关法律法规的规定, 本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证券监督管理委员会等监管机构核准后方可实施, 并以前述监管机构最终核准的方案为准有关本次非公开发行 A 股股票的最新进展及监管机构的审批进度, 请参见 9

10 本行另行刊发的公告非公开发行 A 股股票的详情请参见上海证券交易所 ( 及香港联合交易所有限公司网站 ( 发布的相关公告本行于 2016 年 3 月 8 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会批准本行发行总额不超过等值人民币 800 亿元的合格二级资本工具, 有效期至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 10 月 17 日, 本行已在全国银行间债券市场发行 400 亿元人民币二级资本债券剩余 400 亿元人民币二级资本债券已于近期获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行核准, 其最新进展及具体情况请参见本行在上海证券交易所网站 ( 以及香港联合交易所有限公司网站 ( 发布的公告 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用 2018 年 3 月 12 日, 本行向截至 2018 年 3 月 9 日收市后登记在册的全体农行优 2 ( 证券代码 ) 股东派发现金股息, 按照票面股息率 5.50% 计算, 每股优先股派发现金股息人民币 5.50 元 ( 含税 ), 合计人民币 22 亿元 ( 含税 ) 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4.6 会计政策变更说明适用不适用财政部于 2017 年先后颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报和企业会计准则第 14 号收入等五项企业会计准则本行已按上述准则实施时间要求, 于 2018 年 1 月 1 日起实施了上述新的会计准则本行已在 2017 年度报告中披露了新准则对本行的主要影响, 请参见本行 2017 年度报告按照中国会计准则编制的财务报表附注四 29 10

11 5 发布季度报告根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站 ( 以及本行网站 ( 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站 ( ) 以及本行网站 ( 中国农业银行股份有限公司董事会 2018 年 4 月 27 日 11

12 附录一资本充足率信息截至 2018 年 3 月 31 日, 本行采用非零售内部评级初级法零售内部评级法计量信用风险加权资产, 采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产, 采用内部模型法计量市场风险加权资产, 采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产, 采用标准法计量操作风险加权资产本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) ( 银监会令 [2012]1 号 ) 计量的资本净额风险加权资产以及资本充足率如下表所示人民币百万元, 百分比除外项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行核心一级资本净额 1,373,344 1,352,571 1,339,953 1,319,628 一级资本净额 1,453,250 1,432,470 1,419,859 1,399,527 资本净额 1,806,183 1,783,490 1,731,946 1,710,274 风险加权资产 13,119,257 12,956,124 12,605,577 12,435,568 核心一级资本充足率 10.47% 10.44% 10.63% 10.61% 一级资本充足率 11.08% 11.06% 11.26% 11.25% 资本充足率 13.77% 13.77% 13.74% 13.75% 根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ), 本行应同时按照商业银行资本充足率管理办法 ( 银监会令 [2007]11 号 ) 计量并披露并表和未并表资本充足率, 结果如下表所示人民币百万元, 百分比除外项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行核心资本充足率 9.75% 9.76% 10.00% 10.00% 资本充足率 12.39% 12.38% 12.74% 12.71% 12

13 附录二流动性覆盖率信息本行根据中国银行保险监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息流动性覆盖率监管要求银保监会商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ), 要求商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达到 100% 同时, 银保监会商业银行流动性覆盖率信息披露办法, 要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息, 自 2017 年起, 披露季内每日数值的简单算术平均值, 并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数流动性覆盖率本行按照商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 及相关统计制度规定计算流动性覆盖率本行 2018 年第一季度流动性覆盖率日均值为 124.8%, 比上季度上升 3.6 个百分点, 计算该平均值所依据的数值个数为 90 个本行合格优质流动性资产主要包括现金压力条件下可动用的存放央行超额准备金以及满足商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 中一级和二级资产定义的债券 2018 年第一季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示 : 13

14 人民币万元, 百分比除外序号折算前数值折算后数值合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 403,003,671 现金流出 2 零售存款小企业客户存款, 其中 : 1,013,187,436 91,939,407 3 稳定存款 187,580,616 9,378,725 4 欠稳定存款 825,606,820 82,560,682 5 无抵 ( 质 ) 押批发融资, 其中 : 627,477, ,202,616 6 业务关系存款 ( 不包括代理行业务 ) 189,426,692 46,083,567 7 非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 434,339, ,407,047 8 无抵 ( 质 ) 押债务 3,712,002 3,712,002 9 抵 ( 质 ) 押融资 1,784, 其他项目, 其中 : 204,198,081 45,462, 与衍生产品及其他抵 ( 质 ) 押品要求相关的现金流出 31,196,436 31,196, 与抵 ( 质 ) 押债务工具融资流失相关的现金流出 176, , 信用便利和流动性便利 172,825,261 14,089, 其他契约性融资义务 30,101,908 30,101, 或有融资义务 107,911,336 4,714, 预期现金流出总量 426,205,479 现金流入 17 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 28,791,621 28,365, 完全正常履约付款带来的现金流入 78,418,001 42,557, 其他现金流入 32,250,873 32,250, 预期现金流入总量 139,460, ,174,180 调整后数值 21 合格优质流动性资产 403,003, 现金净流出量 323,031, 流动性覆盖率 (%) 124.8% 14

15 附录三杠杆率信息截至 2018 年 3 月 31 日, 本行按照中国银保监会商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) 计量的杠杆率为 6.23%, 高于监管要求人民币百万元, 百分比除外项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日一级资本净额 1,453,250 1,419,859 1,398,679 1,348,286 调整后的表内外资产余额 23,309,581 22,791,573 22,327,545 22,217,208 杠杆率 6.23% 6.23% 6.26% 6.07% 15

16 附录四参照中国会计准则编制的财务报表中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 2018 年 3 月 31 日 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 2,978,073 2,896,619 2,977,831 2,896,341 存放同业及其他金融机构款项 100, ,245 87, ,998 贵金属 74,644 32,008 74,644 32,008 拆出资金 388, , , ,371 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 574, , , ,724 衍生金融资产 51,478 28,284 51,293 28,150 买入返售金融资产 708, , , ,521 应收利息 126, , , ,221 发放贷款和垫款 10,701,186 10,316,311 10,661,326 10,277,039 可供出售金融资产不适用 1,426,420 不适用 1,379,329 持有至到期投资不适用 3,489,135 不适用 3,477,280 应收款项类投资不适用 659,223 不适用 586,826 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资 1,488,092 不适用 1,459,561 不适用以摊余成本计量的投资 4,020,209 不适用 3,952,285 不适用长期股权投资 ,890 21,887 控制结构化主体投资 , ,400 固定资产 152, , , ,214 无形资产 24,120 24,535 23,545 23,952 商誉 1,381 1, 递延所得税资产 110,237 97, ,597 97,320 其他资产 138,374 53, ,670 47,749 资产总计 21,639,047 21,053,382 21,499,160 20,913,330 I

17 中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 ( 续 ) 2018 年 3 月 31 日 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 第 I 页至第 VI 页的财务报表由下列负责人签署 : 本集团本行 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 500, , , ,647 同业及其他金融机构存放款项 915, , , ,501 拆入资金 290, , , ,044 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 319, , , ,772 衍生金融负债 57,789 30,872 57,600 30,736 卖出回购金融资产款 90, ,789 86, ,479 吸收存款 16,864,890 16,194,279 16,864,488 16,192,746 应付职工薪酬 36,066 40,222 35,677 39,705 应交税费 54,313 40,164 54,293 40,301 应付利息 207, , , ,593 预计负债 27,061 10,709 27,618 11,265 已发行债务证券 579, , , ,323 递延所得税负债其他负债 231, , ,405 90,711 负债合计 20,175,420 19,623,985 20,042,828 19,489,823 股东权益普通股股本 324, , , ,794 其他权益工具 79,899 79,899 79,899 79,899 资本公积 98,773 98,773 98,574 98,574 其他综合收益 (6,326) (19,722) (5,579) (18,817) 盈余公积 134, , , ,061 一般风险准备 230, , , ,065 未分配利润 597, , , ,931 归属于母公司股东权益合计 1,459,992 1,426,415 1,456,332 1,423,507 少数股东权益 3,635 2, 股东权益合计 1,463,627 1,429,397 1,456,332 1,423,507 负债和股东权益总计 21,639,047 21,053,382 21,499,160 20,913,330 周慕冰张克秋姚明德董事长法定代表人主管财务工作副行长财会机构负责人 II

18 中国农业银行股份有限公司合并及银行利润表 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团截至 3 月 31 日止 3 个月本行截至 3 月 31 日止 3 个月 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 155, , , ,497 利息净收入 117, , , ,137 利息收入 187, , , ,637 利息支出 (70,466) (65,885) (69,951) (65,500) 手续费及佣金净收入 23,386 25,471 23,526 25,765 手续费及佣金收入 25,652 27,606 25,778 27,882 手续费及佣金支出 (2,266) (2,135) (2,252) (2,117) 投资损益 3, , 其中 : 对联营企业的投资损益公允价值变动损益 (3,542) 1,339 (3,934) 1,279 汇兑损益 3, , 其他业务收入 10,870 17, (513) 二营业支出 (85,682) (80,600) (75,016) (62,352) 税金及附加 (1,220) (1,049) (1,208) (1,040) 业务及管理费 (39,081) (38,409) (38,528) (37,710) 资产减值损失 (33,972) (23,629) (34,174) (23,542) 其他业务成本 (11,409) (17,513) (1,106) (60) 三营业利润 70,183 67,788 67,980 67,145 加 : 营业外收入 1,376 1,089 1,359 1,071 减 : 营业外支出 (213) 67 (210) 69 四利润总额 71,346 68,944 69,129 68,285 减 : 所得税费用 (12,306) (13,165) (12,197) (13,103) 五净利润 59,040 55,779 56,932 55,182 归属于母公司股东的净利润 58,736 55,710 56,932 55,182 少数股东损益 III

19 中国农业银行股份有限公司合并及银行利润表 ( 续 ) 2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团截至 3 月 31 日止 3 个月本行截至 3 月 31 日止 3 个月 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六其他综合收益的税后净额归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动不适用 (8,430) 不适用 (8,253) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资的净收益 4,578 不适用 4,473 不适用外币报表折算差额 (1,094) (529) (894) (569) 以后不能重分类进损益的其他综合收益指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的净收益 36 不适用 37 不适用归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 349 (166) - - 其他综合收益税后净额 3,869 (9,125) 3,616 (8,822) 七综合收益总额 62,909 46,654 60,548 46,360 归属于母公司股东的综合收益总额 62,256 46,751 60,548 46,360 归属于少数股东的综合收益总额 653 (97) - - 八每股收益基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) IV

20 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行截至 3 月 31 日止 3 个月截至 3 月 31 日止 3 个月 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 610, , , ,189 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额 - 76,768-76,641 向中央银行借款净增加额 35, ,975 34, ,925 拆入 / 拆出资金净增加额 - 55,361-59,436 收取的利息手续费及佣金的现金 159, , , ,928 收到其他与经营活动有关的现金 84,296 32,432 71,805 28,031 经营活动现金流入小计 889,744 1,050, ,498 1,046,150 客户贷款和垫款净增加额 (436,541) (413,654) (435,308) (409,201) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (38,571) - (35,096) - 拆入 / 拆出资金净减少额 (13,824) - (8,151) - 支付利息手续费及佣金的现金 (94,385) (83,606) (94,149) (83,302) 支付给职工以及为职工支付的现金 (31,762) (31,381) (31,300) (30,809) 支付的各项税费 (10,357) (11,077) (9,922) (11,073) 支付其他与经营活动有关的现金 (382,242) (216,162) (366,790) (224,671) 经营活动现金流出小计 (1,007,682) (755,880) (980,716) (759,056) 经营活动产生的现金流量净额 (117,938) 294,126 (104,218) 287,094 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 575, , , ,031 取得投资收益收到的现金 49,745 43,332 48,839 42,475 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 625, , , ,879 投资支付的现金 (566,499) (635,389) (613,344) (635,934) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (4,888) (2,342) (4,065) (1,991) 投资活动现金流出小计 (571,387) (637,731) (617,409) (637,925) 投资活动产生的现金流量净额 54,014 (224,948) 50,402 (218,046) V

21 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 ( 续 ) 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团本行截至 3 月 31 日止 3 个月截至 3 月 31 日止 3 个月 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 三筹资活动产生的现金流量已发行债务证券收到的现金 278, , , ,487 筹资活动现金流入小计 278, , , ,487 偿付已发行债务证券支付的现金 (165,425) (134,831) (165,425) (134,831) 偿付已发行债务证券利息支付的现金 (1,826) (872) (1,779) (825) 分配股利利润支付的现金其中 : 其他权益工具持有者 (2,200) (2,200) (2,200) (2,200) 筹资活动现金流出小计 (169,451) (137,903) (169,404) (137,856) 筹资活动产生的现金流量净额 109,116 57, ,130 57,631 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (4,023) (106) (3,897) (123) 五现金及现金等价物的变动净额 41, ,664 47, ,556 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,001, , , ,213 六期末现金及现金等价物余额 1,042, ,362 1,036, ,769 VI

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属