1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司董事会审议通过了 2016 年第一季度报告全文 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按

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耕生茅
5 years ago
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1 2016 年第一季度报告 ( 股票代码 :601166)

2 1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司董事会审议通过了 2016 年第一季度报告全文 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明外, 为合并报表数据, 货币单位以人民币列示 1.4 公司 2016 年第一季度报告中的财务报表未经审计 1.5 公司董事长高建平行长陶以平财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实准确完整 2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日单位 : 人民币百万元本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 5,470,783 5,298, 归属于母公司股东权益 329, , 归属于母公司普通股股东的所有者权益归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 ) 303, , 年 1-3 月 2015 年 1-3 月比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (79,741) (53,728) 上年同期为负每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) (4.19) (2.82) 上年同期为负 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月比上年同期增减 (%) 营业收入 40,917 34, 归属于母公司股东的净利润 15,700 14, 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 15,510 14, 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益

3 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.55 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 下降 0.58 个百分点非经常性损益项目本期金额 (1-3 月 ) 收回以前年度已核销资产 227 除上述各项之外的其他营业外收支净额 27 对所得税的影响 (64) 合计补充财务数据单位 : 人民币百万元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日总负债 5,137,144 4,981,503 4,145,303 同业拆入 112, ,672 81,080 存款总额 2,363,274 2,483,923 2,267,780 其中 : 活期存款 996,854 1,063, ,425 定期存款 1,130,111 1,149,101 1,053,728 其他存款 236, , ,627 贷款总额 1,885,313 1,779,408 1,593,148 其中 : 公司贷款 1,235,652 1,197,627 1,179,708 个人贷款 548, , ,950 贴现 101,232 69,875 27,490 贷款损失准备 60,256 54,586 43, 资本充足率单位 : 人民币百万元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资本总额 400, , 核心一级资本 305, , 其他一级资本 25,913 25, 二级资本 68,804 69,420 资本扣除项 1,344 1,594 资本净额 398, ,504 加权风险资产合计 3,517,847 3,427,649 3

4 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日最低资本要求 281, ,212 储备资本和逆周期资本要求 87,946 85,691 附加资本要求 - - 核心一级资本充足率 ( 并表前 )(%) 一级资本充足率 ( 并表前 )(%) 资本充足率 ( 并表前 )(%) 核心一级资本充足率 ( 并表后 )(%) 一级资本充足率 ( 并表后 )(%) 资本充足率 ( 并表后 )(%) 上表数据根据中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知 ( 银监发 [2013]53 号文 ) 的相关要求编制 2 根据商业银行资本管理办法( 试行 ) 规定, 商业银行最低资本要求为核心一级资本充足率不得低于 5% 一级资本充足率不得低于 6% 资本充足率不得低于 8% 2.4 贷款五级分类情况单位 : 人民币百万元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日余额占比 (%) 余额占比 (%) 正常类 1,805, ,711, 关注类 50, , 次级类 12, , 可疑类 12, , 损失类 5, , 合计 1,885, ,779, 截至报告期末, 公司不良贷款余额亿元, 较期初增加亿元, 不良贷款率 1.57%, 较期初上升 0.11 个百分点关注类贷款余额亿元, 较期初增加亿元, 关注类贷款占比 2.66%, 较期初上升 0.31 个百分点 2.5 截至报告期末股东总数前十名股东前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 247,147 前十名股东持股情况股东名称报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质福建省财政厅 69,494,537 3,471,668, 无国家机关 4

5 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 0 948,000, 无国有法人中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 0 801,639, 无国有法人中国证券金融股份有限公司 134,011, ,891, 无国有法人梧桐树投资平台有限责任公司 0 671,012, 无国有法人中国烟草总公司 0 613,537, 无国有法人天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 194,688, ,248, 无境内非国有法人中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 0 474,000, 无国有法人福建烟草海晟投资管理有限公司 0 441,504, 无国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 0 295,068, 无国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 948,000,000 人民币普通股 948,000, ,639,977 人民币普通股 801,639,977 中国证券金融股份有限公司 680,891,862 人民币普通股 680,891,862 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 521,248,991 人民币普通股 521,248,991 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 中央汇金资产管理有限责任公司 295,068,900 人民币普通股 295,068,900 注 : 中国人民财产保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司 ; 福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司 2.6 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东持股情况表单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 30 前十名优先股股东持股情况股东名称报告期内股期末持股所持股份质押或冻比例 (%) 份增减变动数量类别结情况股东性质中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 0 44,114, 优先股无其他福建省财政厅 0 25,000, 优先股无国家机关 5

6 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 0 21,254, 优先股无其他中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 0 21,254, 优先股无其他交银施罗德基金 0 13,474, 优先股无其他广东粤财信托有限公司 0 12,198, 优先股无其他中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 0 11,450, 优先股无其他中银国际证券有限责任公司 0 9,044, 优先股无其他博时基金 0 7,944, 优先股无其他中海信托股份有限公司 0 7,944, 优先股无其他注 :1 公司已发行优先股均为无限售条件优先股上述股东同时持有兴业优 1 兴业优 2 优先股的, 按合并列示 2 中国平安人寿保险股份有限公司- 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品存在关联关系 3 报告期经营业绩与财务情况分析报告期内, 公司各项业务平稳健康发展截至报告期末, 公司总资产 54, 亿元, 较期初增长 3.24% 归属于母公司股东权益 3, 亿元, 较期初增长 5.16% 客户存款余额 23, 亿元, 较期初减少 4.86% 客户贷款余额 18, 亿元, 较期初增长 5.95% 报告期内实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 6.15%; 总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.29% 和 5.31% 生息资产日均规模平稳增长, 受资产重定价影响, 净息差同比下降 22 个 BP, 利息净收入同比增长 9.66%; 手续费及佣金收入保持平稳增长, 同比增长 15.66%; 费用成本控制合理, 成本收入比 18.03%, 同比下降 1.73 个百分点 ; 各类拨备计提充足, 资产减值损失同比增长 80.28%, 期末拨备覆盖率 %, 拨贷比 3.20% 项目 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅变动的情况及原因本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下 : 单位 : 人民币百万元报告期末余额较上年度期末增减 (%) 拆出资金 37,735 (33.02) 短期拆出资金减少简要说明买入返售金融资产 127,225 (43.69) 买入返售票据信托及其他受益权减少 6

7 项目报告期末余额较上年度期末增减 (%) 简要说明向中央银行借款 100, 向央行借款增加卖出回购金融资产款 153, 卖出回购债券和票据减少应付债券 556, 发行同业存单和绿色金融债本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下 : 单位 : 人民币百万元项目年初至本报告期较上年同期增减末金额 (%) 简要说明投资收益 3, 此三个报表项目存在较高关联度, 合公允价值变动收益 (626) 上年同期为负并后整体损益亿元, 同比增加亿元, 主要是债券买卖价差收汇兑收益 111 上年同期为负益增加资产减值损失 10, 其他综合收益加大拨备计提力度, 贷款及各类投资减值损失增加报告期内可供出售公允价值变动形成的利得增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 发行绿色金融债 : 经中国银监会和中国人民银行核准, 公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 500 亿元人民币的绿色金融债券, 募集资金专项用于绿色产业项目贷款公司已完成发行首期 100 亿元境内绿色金融债, 债券期限 3 年 (2) 发行二级资本债券 : 经中国银监会和中国人民银行核准, 公司于 2016 年 4 月在全国银行间债券市场公开发行总额 300 亿元人民币的二级资本债券, 为 10 年期固定利率债券, 在第 5 年末附发行人赎回权, 募集资金用于补充二级资本 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 (1) 公司 2013 年年度股东大会审议通过了关于中期股东回报规划 ( 年 ) 的议案 ( 详见 2014 年 7 月 1 日股东大会决议公告 ), 计划在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下, 未来三年内每一分红年度 ( 年度 ) 实现的盈利在依法弥补亏损提取法定公积金和一般准备支付优先股股东股息后有可分配利润的, 可向普通股股东分配现金股利, 且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%( 含 20%) 当公司采用 7

8 现金或股票或二者相结合的方式分配股利时, 现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于 40%( 含 40%) 公司按期履行上述利润分配承诺 (2) 公司股东中国人民保险集团股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司承诺 : 其参与认购本公司 2012 年度非公开发行股份 ( 占公司总股本 10.87%) 的限售期为 36 个月, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让相关监管机关对其锁定期另有要求的, 从其规定上述公司按照承诺履行限售义务, 相关股份限售期于 2016 年 1 月 6 日届满, 自 2016 年 1 月 7 日起可上市流通 (3) 公司股东中国烟草总公司 ( 持股占公司总股本 3.22%) 上海正阳国际经贸有限公司 ( 持股占公司总股本 0.99%) 承诺 : 其参与认购本公司 2012 年度非公开发行股份的限售期为 36 个月, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让上述公司按照承诺履行限售义务, 相关股份限售期于 2016 年 1 月 6 日届满, 自 2016 年 1 月 7 日起可上市流通 (4) 公司于 2015 年 7 月 9 日接到第一大股东福建省财政厅通知, 鉴于 6 月至 7 月境内证券市场出现异常波动, 为支持资本市场持续稳定健康发展, 在股市异常波动期间, 福建省财政厅将积极履行股东职责, 承诺不减持所持有的本公司股票福建省财政厅严格遵守承诺, 自承诺之日起至本报告披露前未发生减持行为 (5) 公司高级管理人员于 2015 年 7 月 10 日承诺, 基于对公司未来持续稳定发展的信心, 将根据依法合规风险自担的原则, 以个人自有资金自愿购买本公司股份, 并承诺将所购股份从购买结束之日起锁定一年购买股份计划将通过合法渠道及适当方式予以实施公司高级管理人员已着手以自有资金买入本公司股票公司及持股 5% 以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用 5 资产负债表利润表现金流量表 ( 附后 ) 8 法定代表人 : 高建平兴业银行股份有限公司 2016 年 4 月 27 日

9 兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表 31/03/2016 单位 : 人民币百万元本集团本银行 3/31/ /31/2015 3/31/ /31/2015 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 资产 : 现金及存放中央银行款项 415, , , ,854 存放同业及其他金融机构款项 41,077 42,347 39,426 40,032 贵金属 44,159 42,010 44,159 42,010 拆出资金 37,735 56,336 50,857 60,552 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 162, , , ,324 衍生金融资产 11,685 13,933 11,685 13,933 买入返售金融资产 127, , , ,924 应收利息 23,704 21,743 23,346 21,430 发放贷款和垫款 1,825,057 1,724,822 1,822,392 1,722,667 可供出售金融资产 423, , , ,582 持有至到期投资 213, , , ,702 应收款项类投资 1,980,518 1,834,906 1,974,543 1,829,171 应收融资租赁款 77,483 74, 长期股权投资 2,474 1,918 13,829 13,763 固定资产 11,295 11,368 10,591 10,701 在建工程 6,538 6,461 6,527 6,453 无形资产商誉递延所得税资产 15,096 14,532 14,516 13,952 其他资产 50,075 47,351 17,818 13,885 资产总计 5,470,783 5,298,880 5,366,401 5,185,434 ( 续 )

10 兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表 31/03/2016 单位 : 人民币百万元本集团本银行 3/31/ /31/2015 3/31/ /31/2015 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 负债 : 向中央银行借款 100,900 67, ,900 67,700 同业及其他金融机构存放款项 1,751,348 1,765,713 1,755,191 1,768,591 拆入资金 112, ,672 38,520 20,268 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 13,941 10,563 13,941 10,563 卖出回购金融资产款 153,970 48, ,970 48,016 吸收存款 2,363,274 2,483,923 2,363,274 2,483,923 应付职工薪酬 9,298 11,262 8,555 10,484 应交税费 14,116 10,802 13,421 10,070 应付利息 35,513 36,443 34,794 35,796 应付债券 556, , , ,853 其他负债 25,347 28,574 10,598 13,990 负债合计 5,137,144 4,981,503 5,044,627 4,879,254 股东权益 : 股本 19,052 19,052 19,052 19,052 其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905 其中 : 优先股 25,905 25,905 25,905 25,905 资本公积 50,861 50,861 51,081 51,081 其他综合收益 6,167 5,685 6,172 5,623 盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824 一般风险准备 60,672 60,665 59,217 59,217 未分配利润 157, , , ,478 归属于母公司股东权益合计 329, , , ,180 少数股东权益 3,809 3, 股东权益合计 333, , , ,180 负债及股东权益总计 5,470,783 5,298,880 5,366,401 5,185,434 本财务报表由下列负责人签署 : 高建平陶以平李健董事长行长财务机构负责人法定代表人主管财务工作负责人

11 兴业银行股份有限公司银行及合并利润表 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间单位 : 人民币百万元本集团本银行 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日至 3 月 31 日至 3 月 31 日至 3 月 31 日止期间止期间止期间止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 40,917 34,207 39,441 32,906 利息净收入 29,581 26,976 29,075 26,417 利息收入 60,371 60,840 59,049 59,497 利息支出 (30,790) (33,864) (29,974) (33,080) 手续费及佣金净收入 7,673 6,583 7,002 6,026 手续费及佣金收入 7,955 6,878 7,299 6,321 手续费及佣金支出 (282) (295) (297) (295) 投资收益 3,903 1,060 3, 其中 : 对联营企业的投资收益公允价值变动损失 (626) (82) (626) (87) 汇兑收益 ( 损失 ) 111 (523) 107 (522) 其他业务收入二营业支出 (20,745) (15,077) (20,274) (14,629) 营业税金及附加 (3,327) (2,748) (3,248) (2,677) 业务及管理费 (7,305) (6,539) (6,998) (6,308) 资产减值损失 (10,040) (5,569) (9,955) (5,418) 其他业务成本 (73) (221) (73) (226) 三营业利润 20,172 19,130 19,167 18,277 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (15) (28) (12) (28) 四利润总额 20,199 19,208 19,196 18,280 减 : 所得税费用 (4,398) (4,308) (4,151) (4,078) 五净利润 15,801 14,900 15,045 14,202 归属于母公司股东的净利润 15,700 14,790 15,045 14,202 少数股东损益六每股收益 : 基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 七其他综合收益归属于母公司股东的其他综合收益 (1) 以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动形成的 ( 损失 ) 利得 (2) 以后不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动归属于少数股东的其他综合收益 (21) 八综合收益总额 16,262 15,224 15,594 14,401 归属于母公司股东的综合收益总额 16,182 15,082 15,594 14,401 归属于少数股东的综合收益总额

12 兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间单位 : 人民币百万元本集团本银行 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 - 94,640-94,342 存放中央银行款项和同业款项净减少额 21,160-22,991 - 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 115,272 20, ,206 16,881 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 54,120 41,033 45,292 36,626 向中央银行借款净增加额 33,200 40,000 33,200 40,000 收取利息手续费及佣金的现金 38,512 46,792 36,614 45,297 收到其他与经营活动有关的现金 3, 经营活动现金流入小计 265, , , ,725 客户贷款和垫款净增加额 109,447 86, ,910 86,260 融资租赁的净增加额 2,546 9, 客户存款和同业存放款项净减少额 135, ,049 - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 11,534-11,665 支付利息手续费及佣金的现金 19,825 44,958 18,927 44,189 支付给职工以及为职工支付的现金 6,511 6,298 6,263 6,081 支付的各项税费 5,077 7,109 4,665 6,805 支付其他与经营活动有关的现金 67, ,473 64, ,200 经营活动现金流出小计 345, , , ,200 经营活动产生的现金流量净额 (79,741) (53,728) (75,166) (52,475) 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,030, , ,090 51,228 取得投资收益收到的现金 27,827 18,775 27,478 18,416 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,058, , ,974 69,649 投资支付的现金 1,182, ,883 1,123, ,875 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额购置固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 - 1,571-1,571 投资活动现金流出小计 1,183, ,888 1,123, ,764 投资活动产生的现金流量净额 (124,457) (175,695) (126,516) (176,115) 筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 275, , , ,858 筹资活动现金流入小计 275, , , ,858 偿还债务支付的现金 141,550 44, ,550 44,300 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,840 1,491 4,840 1,489 筹资活动现金流出小计 146,390 45, ,390 45,789 筹资活动产生的现金流量净额 128,872 70, ,872 70,069 汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,483 (5) 55,483 (4) 现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 (19,843) (159,361) (17,327) (158,525) 加 : 年初现金及现金等价物余额 312, , , ,278 年末现金及现金等价物余额 292, , , ,753

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属