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袁常
7 years ago
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1 (A 股股票代码 :601288)

2 1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任年 10 月 23 日, 本行董事会 2015 年第 7 次会议审议通过了本行 2015 年第三季度报告会议应出席董事 15 名, 实际出席董事 15 名 ( 其中刘士余董事长因有其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权, 马时亨董事在香港会场出席会议, 袁天凡董事通过电话连线方式出席会议 ) 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人刘士余主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人姜瑞斌声明并保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所股票简称股票代码 H 股股票上市交易所股票简称股份代号优先股挂牌交易所和系统平台证券简称证券代码董事会秘书公司秘书上海证券交易所农业银行香港联合交易所有限公司农业银行 1288 上海证券交易所综合业务平台农行优 1 农行优张克秋联系地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 ( 邮政编码 ) 联系电话 : ( 投资者联系电话 ) 传真 : 电子信箱 :ir@abchina.com 2.2 主要财务数据 2

3 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为本行及子公司 ( 统称本集团 ) 数据, 以人民币标价主要财务数据及财务指标本报告期末除特别注明外, 以人民币百万元列示上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 17,709,510 15,974, 发放贷款和垫款净额 8,482,659 7,739, 存放同业及其他金融机构款项 684, , 拆出资金 438, , 投资净额 4,261,708 3,575, 负债总额 16,534,383 14,941, 吸收存款 13,554,404 12,533, 同业及其他金融机构存放款项 1,340, , 拆入资金 298, , 归属于母公司股东的权益 1,173,505 1,031, 每股净资产 ( 人民币元 ) 年初至报告上年初至上比上年同期增减期末年报告期末 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 经营活动产生的现金流量净额 511,177 65, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 407, , 净利润 153, , 归属于母公司股东的净利润 153, , 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153, , 基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 下降 2.93 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 下降 2.83 个百分点 3

4 非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 固定资产处置损益除上述项之外的其他营业外收支净额 (1,146) (942) 非经常性损益的所得税影响非经常性损益的少数股东权益影响 ( 税后 ) (1) (3) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (844) (647) 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异 2.3 截至报告期末的股东总数前 10 名股东前 10 名无限售条件股东的持股情况截至报告期末, 本行普通股股东总数为 829,251 户其中 H 股股东 26,333 户,A 股股东 802,918 户本行优先股农行优 1( 证券代码 ) 的股东总数为 25 名, 优先股农行优 2( 证券代码 ) 的股东总数为 28 名 1 前 10 名普通股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2015 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中央汇金投资有限责任公司国家 A 股 ,260,538,482 无中华人民共和国财政部国家 A 股 ,361,764,737 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 H 股 ,323,898,460 未知全国社会保障基金理事会国家 A 股 ,797,058,826 无中国证券金融股份有限公司国有法人 A 股 ,226,962,338 无 STANDARD CHARTERED 境外 H 股 ,217,281,000 未知 1 优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数在计算合格投资者人数时, 同一资产管理机构以其管理的两只以上产品认购或受让优先股的, 视为一人 4

5 BANK 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L -FH002 沪法人其他 A 股 ,195,757,000 无中国双维投资有限公司其他 A 股 ,268,000 无中国铁路建设投资公司其他 A 股 ,974,000 无中油资产管理有限公司其他 A 股 ,733,400 无注 :(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 本行 2015 年 8 月 18 日接到汇金公司通知, 其通过协议转让方式受让了本行 A 股股份 1,255,434,700 股受让后, 汇金公司持有本行 A 股股份 131,260,538,482 股, 约占本行 A 股股本的 44.64%, 约占本行总股本的 40.41% 详见本行于 2015 年 8 月 19 日在香港联合交易所有限公司网站以及于 2015 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的公告 (3) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 2015 年 9 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 (4) 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2015 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称持有无限售条件股份数量股份类别中央汇金投资有限责任公司 131,260,538,482 A 股中华人民共和国财政部 127,361,764,737 A 股香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 29,323,898,460 H 股全国社会保障基金理事会 9,797,058,826 A 股中国证券金融股份有限公司 4,226,962,338 A 股 STANDARD CHARTERED BANK 1,217,281,000 H 股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L -FH002 沪 1,195,757,000 A 股中国双维投资有限公司 746,268,000 A 股中国铁路建设投资公司 742,974,000 A 股中油资产管理有限公司 539,733,400 A 股注 :(1)H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系农行优 1( 证券代码 ) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2015 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 5

6 股东名称交银施罗德资产管理有限公司招商基金管理有限公司北京天地方中资产管理有限公司安邦保险集团股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司北京国际信托有限公司中海信托股份有限公司宁波银行股份有限公司北银丰业资产管理有限公司股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数质押或冻结的股份数量其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无注 :(1) 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 (2) 持股比例指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例农行优 2( 证券代码 ) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2015 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称中国人寿保险股份有限公司股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数质押或冻结的股份数量其他境内优先股 ,000,000 无中国烟草总公司其他境内优先股 ,000,000 无北京千石创富资本管理有限公司永赢基金管理有限公司中国移动通信集团公司上海兴全睿众资产管理有限公司其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无 6

7 交银施罗德资产管理有限公司中国银行股份有限公司上海市分行中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无其他境内优先股 ,000,000 无注 :(1) 中国双维投资有限公司中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理, 除此之外, 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 (2) 持股比例指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例本行优先股农行优 1 农行优 2 均为无限售条件股份, 农行优 1 农行优 2 前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致 3 季度经营简要分析 ( 除特别说明外, 本部分财务数据以人民币标价 ) 财务业绩截至 2015 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现净利润 1, 亿元, 较上年同期增长 0.57%, 主要是由于利息净收入增加年化平均总资产回报率为 1.21%, 同比下降 0.12 个百分点 ; 年化加权平均净资产收益率为 19.41%, 同比下降 2.93 个百分点实现基本每股收益 0.47 元, 与去年同期持平截至 2015 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现营业收入 4, 亿元, 同比增长 3.38% 利息净收入 3, 亿元, 同比增长 3.44% 手续费及佣金净收入亿元, 同比增长 1.05%, 主要是由于代理业务银行卡业务电子银行业务收入增加业务及管理费 1, 亿元, 同比增长 2.03%; 成本收入比 30.40%, 同比下降 0.40 个百分点资产减值损失亿元, 同比增加亿元, 其中贷款减值损失亿元资产负债截至 2015 年 9 月 30 日, 本集团总资产 177, 亿元, 比上年末增加 17, 亿元, 增长 10.86% 发放贷款和垫款总额 88, 亿元, 比上年末增加 7, 亿元, 增长 9.58%; 其中, 公司类贷款 54, 亿元, 个人贷款 26, 亿元, 票据贴现 7

8 2, 亿元, 境外及其他贷款 4, 亿元投资净额 42, 亿元, 较上年末增加 6, 亿元, 增长 19.19% 总负债 165, 亿元, 比上年末增加 15, 亿元, 增长 10.66% 吸收存款 135, 亿元, 比上年末增加 10, 亿元, 增长 8.15% 按存款期限结构划分, 定期存款 60, 亿元, 活期存款 69, 亿元, 其他存款 6, 亿元 ; 按存款业务类型划分, 公司存款 48, 亿元, 个人存款 80, 亿元, 其他存款 6, 亿元截至 2015 年 9 月 30 日, 贷存比为 65.47%, 较上年末上升 0.86 个百分点截至 2015 年 9 月 30 日止九个月, 日均贷存比为 64.78% 股东权益 11, 亿元, 比上年末增加 1, 亿元, 增长 13.80% 其中普通股股本 3, 亿元, 其他权益工具亿元, 资本公积亿元, 其他综合收益亿元, 盈余公积亿元, 一般风险准备 1, 亿元, 未分配利润 4, 亿元资产质量截至 2015 年 9 月 30 日, 本集团不良贷款余额 1, 亿元, 比上年末增加亿元 ; 不良贷款率 2.02%, 比上年末上升 0.48 个百分点拨备覆盖率 %, 比上年末下降个百分点县域金融业务截至 2015 年 9 月 30 日, 本集团县域发放贷款和垫款总额 28, 亿元, 较上年末增加 1, 亿元, 增长 7.51% 县域吸收存款 57, 亿元, 较上年末增加 4, 亿元, 增长 8.46% 县域不良贷款率为 2.51%, 比上年末上升 0.69 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 比上年末下降个百分点 4 重要事项 4.1 主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 8

9 与去年年底或去年同期比较, 变动幅度超过 30% 的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下 : 人民币百万元, 百分比除外项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月与上年同期变动比率 (%) 主要变动原因投资损益 118 (260) - 公允价值变动损益 2,471 3, 汇兑损益 2,880 1, 可供出售金融资产投资收益增加, 以及指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产亏损减少指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益减少汇率波动导致外汇业务汇兑损益增加其他业务收入 6,455 4, 农银人寿保费收入增长营业外收入 2,868 1, 补贴和奖励等收入有所增加营业外支出 (1,667) (751) 对未决诉讼计提的预计负债有所增加少数股东损益非全资子公司利润增加其他综合收益税后净额归属于少数股东的综合收益总额项目 2015 年 9 月 30 日 8,317 19, 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 可供出售金融资产公允价值增量减少非全资子公司可供出售金融资产公允价值的下降人民币百万元, 百分比除外主要变动原因贵金属 39,256 20, 贵金属持有规模增加衍生金融资产 11,645 7, 汇率类衍生金融工具公允价值增加持有至到期投资 2,268,457 1,710, 适度加大债券投资规模长期股权投资投资设立联营企业其他资产 104,149 39, 应收及暂付款增加向中央银行借款 16,250 80, 中期借贷便利规模有所下降同业及其他金融机构存放款项 1,340, , 扩大多元化资金来源, 鼓励低成本同业存款业务发展拆入资金 298, , 海外分行资金融入增加递延所得税负债子公司递延所得税负债较上年末减少其他负债 206, , 应付及暂收款增加 9

10 项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 主要变动原因其他权益工具 79,899 39, 年 3 月发行面值 400 亿元优先股其他综合收益 10,651 2, 可供出售金融资产公允价值上升 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用本行及股东持续到报告期内承诺事项与本行 2015 年半年度报告披露内容相同截至 2015 年 9 月 30 日止, 本行及股东所作承诺均得到履行 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用经本行 2014 年度股东大会批准, 本行已向截至 2015 年 7 月 9 日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息, 每 10 股派发现金股息人民币 1.82 元 ( 含税 ), 合计人民币亿元 ( 含税 ) 报告期内本行不涉及优先股付息发放事宜本行于 2015 年 10 月 23 日召开的董事会会议审议通过了优先股一期 ( 农行优 1) 股息发放方案的议案, 本行将于 2015 年 11 月 5 日向截至 2015 年 11 月 4 日收市后登记在册的全体农行优 1 股东派发现金股息, 按照票面股息率 6% 计算, 每股优先股派发现金股息人民币 6 元 ( 含税 ), 合计人民币 24 亿元 ( 含税 ) 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 5 发布季度报告 10

11 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站 ( 以及本行网站 ( 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站 ( ) 以及本行网站 ( 中国农业银行股份有限公司董事会 2015 年 10 月 23 日 11

12 附录一资本充足率信息本行依据中国银行业监督管理委员会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 的规定, 自 2014 年 4 月 2 日, 在法人和集团两个层面实施信用风险非零售内部评级初级法零售内部评级法以及操作风险标准法按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ), 银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期并行期内, 商业银行应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率, 并遵守资本底线要求计量方法变更监管校准要求资本底线要求等均对资本充足率结果有一定影响截至 2015 年 9 月 30 日, 本行采用非零售内部评级初级法零售内部评级法计量信用风险加权资产, 采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产, 采用标准法计量市场风险加权资产, 采用标准法计量操作风险加权资产本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本净额风险加权资产以及资本充足率如下表所示人民币百万元, 百分比除外项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行核心一级资本净额 1,087,244 1,077, , ,752 一级资本净额 1,167,147 1,157,320 1,026,152 1,016,696 资本净额 1,477,405 1,472,194 1,391,559 1,381,374 风险加权资产 11,186,739 11,170,260 10,852,619 10,782,764 核心一级资本充足率 9.72% 9.65% 9.09% 9.06% 一级资本充足率 10.43% 10.36% 9.46% 9.43% 资本充足率 13.21% 13.18% 12.82% 12.81% 达标过渡期内, 本行按照中国银行业监督管理委员会商业银行资本充足率管理办法计量的并表和未并表资本充足率如下表所示 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日项目本集团本行本集团本行核心资本充足率 9.94% 9.97% 9.91% 9.92% 资本充足率 12.99% 13.01% 12.77% 12.76% 12

13 附录二流动性覆盖率信息本行根据中国银行业监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息流动性覆盖率监管要求银监会商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 自 2014 年 3 月 1 日起施行, 要求商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达到 100% 在过渡期内, 应当在 2014 年末 2015 年末 2016 年末及 2017 年末前分别达到 60% 70% 80% 90% 在过渡期内, 鼓励有条件的商业银行提前达标流动性覆盖率本行按照商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 及相关统计制度的规定计算流动性覆盖率本行 2015 年第三季度流动性覆盖率月度均值为 125.4%, 比上季度下降 9.5 个百分点, 主要是受压力状态下非业务关系存款增加较多影响, 现金净流出量增加较多本行 2015 年第三季度内流动性覆盖率呈现先降后缓升态势, 主要是在 7 月份本行无抵 ( 质 ) 押批发融资中非业务关系存款大幅增加带来的现金流出大幅增加, 而 8 月份受抵 ( 质 ) 押融资增加引起预期现金流出增加,7 月和 8 月份流动性覆盖率逐月下降 ;9 月份无抵 ( 质 ) 押批发融资中非业务关系存款小幅下降引起流动性覆盖率小幅上升 2015 年第三季度三个月末流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示 : 人民币万元, 百分比除外序号折算前数值折算后数值合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 351,815,082 现金流出 2 零售存款小企业客户存款, 其中 : 835,403,885 65,099,473 3 稳定存款 368,818,320 18,440,916 4 欠稳定存款 466,585,565 46,658,557 5 无抵 ( 质 ) 押批发融资, 其中 : 637,065, ,411,813 6 业务关系存款 ( 不包括代理行业务 ) 383,412,566 83,856,112 7 非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 250,819, ,722,196 8 无抵 ( 质 ) 押债务 2,833,505 2,833,505 9 抵 ( 质 ) 押融资 6,980, 其他项目, 其中 : 119,140,710 26,394,233 13

14 11 与衍生产品及其他抵 ( 质 ) 押品要求相关的现金流出 18,005,404 18,005, 与抵 ( 质 ) 押债务工具融资流失相关的现金流出信用便利和流动性便利 101,135,306 8,388, 其他契约性融资义务 58,795,933 1,107, 或有融资义务 69,799,481 32,784, 预期现金流出总量 355,778,352 现金流入 17 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 6,980,008 6,980, 完全正常履约付款带来的现金流入 85,942,381 49,931, 其他现金流入 18,389,648 18,164, 预期现金流入总量 111,312,037 75,076,089 调整后数值 21 合格优质流动性资产 351,815, 现金净流出量 280,702, 流动性覆盖率 (%) 125.4% 14

15 附录三杠杆率信息截至 2015 年 9 月 30 日, 本行按照商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) 计量的杠杆率为 6.15% 2014 年末及以前, 本行按照商业银行杠杆率管理办法计量并披露杠杆率, 两种方法下杠杆率不可比人民币百万元, 百分比除外项目 2015 年 9 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日一级资本净额 1,167,147 1,114,883 1,117,462 1,026,152 调整后的表内外资产余额 18,974,719 18,906,164 18,138,800 17,896,009 杠杆率 6.15% 5.90% 6.16% 5.73% 注 :2014 年末数据按照修订前的商业银行杠杆率管理办法计量 15

16 附录四按照中国会计准则编制的财务报表中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 2015 年 9 月 30 日 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本行 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 2,724,711 2,743,065 2,724,505 2,742,797 存放同业及其他金融机构款项 684, , , ,792 贵金属 39,256 20,188 39,256 20,188 拆出资金 438, , , ,825 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 412, , , ,188 衍生金融资产 11,645 7,195 11,414 6,950 买入返售金融资产 600, , , ,412 应收利息 103,858 97, ,035 97,411 发放贷款和垫款 8,482,659 7,739,996 8,447,334 7,700,348 可供出售金融资产 1,015, ,903 1,001, ,381 持有至到期投资 2,268,457 1,710,950 2,261,478 1,703,508 应收款项类投资 564, , , ,174 长期股权投资 ,943 10,564 固定资产 149, , , ,374 无形资产 25,749 26,117 25,173 25,474 商誉 1,381 1, 递延所得税资产 81,862 78,640 81,590 78,368 其他资产 104,149 39,757 74,172 25,405 资产总计 17,709,510 15,974,152 17,609,030 15,891,159 I

17 中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 ( 续 ) 2015 年 9 月 30 日 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本行 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 16,250 80,121 16,190 80,030 同业及其他金融机构存放款项 1,340, ,141 1,344, ,765 拆入资金 298, , , ,803 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 369, , , ,497 衍生金融负债 9,022 7,240 8,804 7,072 卖出回购金融资产款 118, , , ,950 吸收存款 13,554,404 12,533,397 13,551,430 12,530,169 应付职工薪酬 41,291 40,511 40,990 40,163 应交税费 43,264 48,873 43,055 48,740 应付利息 211, , , ,688 预计负债 16,446 13,902 16,446 13,902 已发行债务证券 308, , , ,336 递延所得税负债其他负债 206, , ,509 93,595 负债合计 16,534,383 14,941,533 16,437,722 14,861,710 股东权益普通股股本 324, , , ,794 其他权益工具 79,899 39,944 79,899 39,944 资本公积 98,773 98,773 98,574 98,574 其他综合收益 10,651 2,265 10,833 2,414 盈余公积 78,640 78,594 78,484 78,445 一般风险准备 175, , , ,145 未分配利润 405, , , ,133 归属于母公司股东权益合计 1,173,505 1,031,066 1,171,308 1,029,449 少数股东权益 1,622 1, 股东权益合计 1,175,127 1,032,619 1,171,308 1,029,449 6 负债和股东权益总计 17,709,510 15,974,152 17,609,030 15,891,159 第 I 页至第 VIII 页的财务报表由下列负责人签署 : 刘士余楼文龙姜瑞斌董事长法定代表人执行董事主管财务工作副行长财会机构负责人 II

18 中国农业银行股份有限公司合并利润表 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 133, , , ,966 利息净收入 109, , , ,793 利息收入 184, , , ,369 利息支出 (75,113) (71,182) (219,450) (199,576) 手续费及佣金净收入 18,969 18,072 66,612 65,920 手续费及佣金收入 20,568 19,812 70,728 70,253 手续费及佣金支出 (1,599) (1,740) (4,116) (4,333) 投资损益 (2,523) 1, (260) 其中 : 对联营及合营企业投资损失 (5) - (5) - 公允价值变动损益 2,657 (1,324) 2,471 3,725 汇兑损益 2,885 1,253 2,880 1,990 其他业务收入 1,894 (458) 6,455 4,798 二营业支出 (70,118) (65,686) (211,461) (197,728) 营业税金及附加 (7,128) (7,261) (22,187) (21,718) 业务及管理费 (42,731) (42,103) (123,794) (121,332) 资产减值损失 (18,044) (16,082) (57,365) (45,021) 其他业务成本 (2,215) (240) (8,115) (9,657) 三营业利润 63,011 61, , ,238 加 : 营业外收入 ,868 1,784 减 : 营业外支出 (1,380) (468) (1,667) (751) 四利润总额 62,337 61, , ,271 减 : 所得税费用 (13,531) (13,249) (43,646) (44,766) 五净利润 48,806 48, , ,505 归属于母公司股东的净利润 48,895 48, , ,439 少数股东损益 (89) III

19 中国农业银行股份有限公司合并利润表 ( 续 ) 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 六其他综合收益的税后净额截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 归属于母公司股东的其他综合收益 /( 支出 ) 的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 支出 ) 可供出售金融资产公允价值变动 3,870 2,519 8,065 18,956 外币报表折算差额 410 (18) 归属于少数股东的其他综合收益 /( 支出 ) 的税后净额 (69) 74 其他综合收益税后净额 4,299 2,518 8,317 19,140 七综合收益总额 53,105 50, , ,645 归属于母公司股东的综合收益总额 53,175 50, , ,505 归属于少数股东的综合 ( 支出 )/ 收益总额 (70) 八每股收益基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) IV

20 中国农业银行股份有限公司银行利润表 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 130, , , ,140 利息净收入 108, , , ,118 利息收入 183, , , ,621 利息支出 (74,861) (70,831) (218,564) (198,503) 手续费及佣金净收入 18,829 17,939 66,268 65,376 手续费及佣金收入 20,424 19,682 70,348 69,712 手续费及佣金支出 (1,595) (1,743) (4,080) (4,336) 投资损益 (2,236) 1,315 (378) (437) 其中 : 对联营及合营企业投资损失 (5) - (5) - 公允价值变动损益 2,712 (1,324) 2,449 3,708 汇兑损益 2,841 1,257 2,898 1,992 其他业务收入二营业支出 (67,786) (65,724) (203,341) (191,822) 营业税金及附加 (7,108) (7,238) (22,102) (21,659) 业务及管理费 (42,257) (41,609) (122,172) (119,996) 资产减值损失 (18,022) (16,076) (57,292) (44,876) 其他业务成本 (399) (801) (1,775) (5,291) 三营业利润 63,043 61, , ,318 加 : 营业外收入 ,781 1,721 减 : 营业外支出 (1,378) (465) (1,663) (744) 四利润总额 62,315 61, , ,295 减 : 所得税费用 (13,462) (13,180) (43,456) (44,601) 五净利润 48,853 48, , ,694 V

21 中国农业银行股份有限公司银行利润表 ( 续 ) 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 支出 ) 可供出售金融资产公允价值变动 3,839 2,511 8,122 18,868 外币报表折算差额 338 (26) 其他综合收益税后净额 4,177 2,485 8,419 18,952 七综合收益总额 53,030 50, , ,646 VI

22 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本行截至 9 月 30 日止 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 1,530, ,211 1,530, ,548 向中央银行借款净增加额 - 100, ,000 收取的利息手续费及佣金的现金 492, , , ,109 收到其他与经营活动有关的现金 23, ,516 1,227 83,522 经营活动现金流入小计 2,046,506 1,682,249 2,022,919 1,637,179 向中央银行借款净减少额 (63,871) - (63,840) - 客户贷款和垫款净增加额 (779,416) (781,438) (783,688) (777,659) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (43,869) (400,381) (44,645) (400,040) 拆入 / 拆出资金净减少额 (30,148) (1,798) (34,599) (4,360) 支付利息手续费及佣金的现金 (196,704) (174,867) (195,778) (173,873) 支付给职工以及为职工支付的现金 (80,344) (82,015) (79,324) (81,222) 支付的各项税费 (78,480) (78,730) (78,268) (78,380) 支付其他与经营活动有关的现金 (262,497) (97,422) (248,369) (65,326) 经营活动现金流出小计 (1,535,329) (1,616,651) (1,528,511) (1,580,860) 经营活动产生的现金流量净额 511,177 65, ,408 56,319 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 599, , , ,156 取得投资收益收到的现金 102,347 78, ,331 78,415 处置合营企业收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金投资活动现金流入小计 702, , , ,178 投资支付的现金 (1,274,144) (591,719) (1,264,464) (566,664) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (10,819) (13,851) (10,786) (13,288) 投资活动现金流出小计 (1,284,963) (605,570) (1,275,250) (579,952) 投资活动产生的现金流量净额 (582,917) (172,280) (574,766) (163,774) VII

23 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 ( 续 ) 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本行截至 9 月 30 日止 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 筹资活动产生的现金流量已发行其他权益工具收到的现金 40,000-40,000 - 已发行债务证券收到的现金 275, , , ,701 筹资活动现金流入小计 315, , , ,701 分配股利利润支付的现金 (59,134) (57,489) (59,113) (57,489) 偿付已发行债务证券支付的现金 (291,680) (142,030) (291,680) (142,030) 偿付已发行债务证券利息支付的现金 (7,833) (6,558) (7,786) (6,558) 为已发行债务证券所支付的现金 (17) (42) (16) (42) 为已发行其他权益工具所支付的现金 (62) - (62) - 筹资活动现金流出小计 (358,726) (206,119) (358,657) (206,119) 筹资活动产生的现金流量净额 (43,461) 582 (44,530) 582 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8, , 现金及现金等价物的变动净额 (106,329) (105,914) (115,474) (106,674) 加 : 期初现金及现金等价物余额 738, , , ,569 期末现金及现金等价物余额 631, , , ,895 VIII

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59