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中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 204 年半年度报告摘要一重要提示. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.

1 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 204 年半年度报告摘要一重要提示. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.2 公司简介股票简称农业银行股票代码股票上市交易所上海证券交易所股票简称农业银行股票代码 288 股票上市交易所香港联合交易所有限公司联系人和联系方式董事会秘书姓名朱皋鸣电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2. 主要财务数据 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日报告期末数据 ( 人民币百万元 ) 资产总额 6,006,62 4,562,02 3,244,342 发放贷款和垫款总额 7,840,907 7,224,73 6,433,399 公司类贷款 5,037,409 4,728,857 4,427,989 票据贴现 76,44 92,823 07,60 个人贷款 2,304,367 2,093,305,707,323 境外及其他 422,77 309,728 90,486 贷款减值准备 337, ,9 279,988 发放贷款和垫款净额 7,503,254 6,902,522 6,53,4 投资净额 3,4,57 3,220,098 2,856,48 现金及存放中央银行款项 2,85,344 2,603,802 2,63, 存放同业和拆出资金,070, , ,63 买入返售金融资产 750, ,052 84,620 负债总额 5,098,875 3,77,565 2,492,988 吸收存款 2,809,504,8,4 0,862,935

2 公司存款 4,576,375 4,3,407 3,980,483 个人存款 7,38,56 6,923,647 6,42,876 境外及其他 85,63 576, ,576 同业存放和拆入资金,43, ,77 934,073 卖出回购金融资产款 23,922 26,787 7,63 已发行债券 5,952 56,300 50,885 归属于母公司股东的权益 906,26 843,08 749,85 资本净额,238,975,074,967 90,048 核心一级资本净额 90,63 838,473 不适用其他一级资本净额 2 不适用二级资本净额加权风险资产 337,80 236,493 不适用 0,422,045 9,065,63 7,26, 年 -6 月 203 年 -6 月 202 年 -6 月中期经营业绩 ( 人民币百万元 ) 营业收入 266, , ,865 利息净收入 209,438 80,002 67,838 手续费及佣金净收入 47,848 47,597 38,929 业务及管理费 79,229 75,58 70,773 资产减值损失 28,939 22,47 22,772 利润总额 35,584 9,502 04,002 净利润 04,067 92,384 80,522 归属于母公司股东的净利润 04,032 92,352 80,499 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 03,842 92,045 80,237 经营活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额 479,598 (57,586) 509,36 财务指标 204 年 -6 月 203 年 -6 月 202 年 -6 月盈利能力 (%) 3 平均总资产回报率.36*.35*.3* 4 加权平均净资产收益率 23.04* 23.22* 23.26* 扣除非经常性损益后加权平均净资 4 产收益率 22.98* 23.6* 23.20* 5 净利息收益率 2.93* 2.74* 2.85* 6 净利差 2.77* 2.58* 2.7*,7 加权风险资产收益率 2.00* 2.5* 2.37* 手续费及佣金净收入比营业收入成本收入比每股数据 ( 人民币元 ) 4 基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益每股经营活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额.48 (0.49) 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日资产质量 (%) 2

3 9 不良贷款率拨备覆盖率贷款总额准备金率资本充足情况 (%) 核心一级资本充足率不适用一级资本充足率不适用资本充足率加权风险资产占总资产比率总权益对总资产比率核心一级资本充足率不适用 2 一级资本充足率不适用 2 资本充足率加权风险资产占总资产比率每股数据 ( 人民币元 ) 归属于母公司股东的每股净资产注 : 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日数据根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 等相关规定计算 202 年 2 月 3 日数据根据商业银行资本充足率管理办法等相关规定计算截至 204 年 6 月 30 日, 按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量超额贷款损失准备可计入二级资本金额, 即并行期内, 采用内部评级法计量信用风险加权资产的, 高于 50% 拨备覆盖率的超额贷款损失准备可全部计入二级资本, 并执行 95% 的资本底线要求, 将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按 9.52 倍调整计入风险加权资产 2 截至 204 年 6 月 30 日, 根据巴塞尔协议 III 要求, 按照国际银行可比口径计量超额贷款损失准备可计入二级资本金额, 即采用内部评级法计量信用风险加权资产的, 内部评级法下超额贷款损失准备计入二级资本不超过对应信用风险加权资产的 0.6%, 并执行 95% 的资本底线要求, 将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按 9.52 倍调整计入风险加权资产 3 净利润除以期初和期末资产总额的平均值 4 根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (200 年修订 ) 的规定计算本行不存在稀释性潜在普通股 5 利息净收入除以生息资产平均余额 6 生息资产平均收益率减付息负债平均付息率 7 净利润除以期末风险加权资产, 风险加权资产根据银监会相关规定计算 8 业务及管理费除以营业收入 9 不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额 0 贷款减值准备余额除以不良贷款余额贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额 * 为年化后数据其他财务指标监管标准 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日流动性比率 (%) 人民币外币贷存款比例 2 (%) 本外币合计最大单一客户贷款比例 3 (%) 最大十家客户贷款比例 4 (%) 贷款迁徙率 5 (%) 正常类

4 关注类次级类可疑类注 : 流动资产除以流动负债, 流动性比率按照银监会的相关规定计算 2 发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额 204 年上半年, 日均贷存款比例为 64.06% 3 最大一家客户贷款总额除以资本净额 4 最大十家客户贷款总额除以资本净额 5 根据银监会的相关规定计算, 为境内数据 2.2 前 0 名股东持股情况表单位 : 股股东总数 292,366 户 (204 年 6 月 30 日 A+H 在册股东数 ) 前 0 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 204 年 6 月 30 日的在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别报告期内增减 (+,-) 持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量汇金公司国家 A 股 ,83,990,282 无财政部国家 A 股 ,36,764,737 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司全国社会保障基金理事会中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品全国社会保障基金理事会转持三户 Standard Chartered Bank 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪国网英大国际控股集团有限公司境外法人 H 股 -3,57, ,347,83,40 未知国家 A 股 ,797,058,826 9,797,058,826 无其他 A 股.48 4,82,906,379 无国家 A 股 0.4,325,882,34 94,705,88 无境外法人 H 股 0.37,27,28,000 未知其他 A 股 -99,359, ,88,757,000 无其他 A 股 ,268,000 无中国双维投资公司其他 A 股 ,268,000 无上述股东中, 除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用 4

5 三管理层讨论与分析 3. 财务报表分析利润表分析 204 年上半年, 本行实现净利润, 亿元, 较上年同期增加 6.83 亿元, 增长 2.6%, 主要是由于利息净收入和其他非利息收入增加利润表主要项目变动表项目 204 年 -6 月 203 年 -6 月增减额增长率 (%) 利息净收入 209,438 80,002 29, 手续费及佣金净收入 47,848 47, 其他非利息收入 9,349 7,359, 营业收入 266, ,958 3, 减 : 业务及管理费 79,229 75,58 4, 营业税金及附加 4,457 3, 资产减值损失 28,939 22,47 6, 其他业务成本 9,47 4,332 5, 营业利润 34,593 9,340 5, 加 : 营业外收支净额税前利润 35,584 9,502 6, 减 : 所得税费用 3,57 27,8 4, 净利润 04,067 92,384, 归属于 : 母公司股东 04,032 92,352, 少数股东资产负债表分析截至 204 年 6 月 30 日, 本行总资产为 60,066.2 亿元, 较上年末增加 4,445.0 亿元, 增长 9.9% 其中, 发放贷款和垫款净额增加 6, 亿元, 增长 8.7%; 投资净额增加,94.73 亿元, 增长 5.9%; 现金及存放中央银行款项增长 2, 亿元, 增长 9.5%; 存放同业和拆出资金增加 3, 亿元, 增长 5.6%, 主要是由于本行加大资金融出力度, 提高资金使用效率 ; 买入返售金融资产增加亿元, 增长.9% 5

6 资产主要项目项目 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 发放贷款和垫款总额 7,840,907-7,224,73 - 减 : 贷款减值准备 337, ,9 - 发放贷款和垫款净额 7,503, ,902, 投资净额 3,4, ,220, 现金及存放中央银行款项 2,85, ,603, 存放同业和拆出资金,070, , 买入返售金融资产 750, , 其他 48, , 资产合计 6,006, ,562, 截至 204 年 6 月 30 日, 本行负债总额为 50, 亿元, 较上年末增加 3,83.0 亿元, 增长 0.% 其中吸收存款增加 9, 亿元, 增长 8.5%; 同业存放和拆入资金增加 2,40.23 亿元, 增长 26.6%, 主要是由于本行鼓励结算性同业存款发展 ; 卖出回购金融资产款增加亿元, 增长 362.6%, 主要是卖出回购债券增加 ; 已发行债券减少亿元, 下降 2.8%, 主要是由于本行赎回了部分次级债券负债主要项目项目 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款 2,809, ,8,4 86. 同业存放和拆入资金,43, , 卖出回购金融资产款 23, , 已发行债券 5, ,300. 其他负债 869, , 负债合计 5,098, ,77, 截至 204 年 6 月 30 日, 本行股东权益合计 9, 亿元, 较上年末增长 7.5% 每股净资产 2.79 元, 较上年末增加 0.9 元下表列示了于所示日期股东权益构成情况 6

7 项目 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 股本 324, , 资本公积 92, , 盈余公积 60, , 一般风险准备 56, , 未分配利润 272, , 外币报表折算差额 (877) (0.) (,005) (0.) 归属于母公司股东权益合计 906, , 少数股东权益,52 0.2, 股东权益合计 907, , 业务综述 204 年上半年, 本行继续深化公司金融业务经营转型, 持续加强服务能力建设强化客户基础, 进一步完善和扩大三级核心客户群体, 做强做优小微企业客户群积极服务实体经济, 加大对重点客户和重大项目的信贷投入, 大力支持新型城镇化建设和企业走出去健全和完善小微企业经营管理组织架构和经营机制, 推进网点小微企业服务能力建设建立全方位多维度多层次的营销机制, 深入推进专项营销, 全面推进联动营销, 发挥整体服务和综合服务优势加快推进公司业务投行化, 大力发展债券承销并购贷款资产证券化等高端投行业务, 提升综合服务水平加快重点新兴业务发展, 加强供应链融资资金托管现金管理等重点产品的覆盖截至 204 年 6 月 30 日, 本行拥有 338 万个公司银行客户, 其中有贷款余额的客户 7.75 万个 204 年上半年, 本行继续深化零售业务战略转型, 开展转型固化提升年活动, 巩固网点转型成效强化公私部门联动营销, 成功举办首届金钥匙客户节活动, 不断提升个人客户关系营销管理精细化流程化智能化水平, 深度挖掘客户价值, 改善客户体验截至 204 年 6 月 30 日, 本行个人客户达 4.5 亿户, 其中个人贵宾客户 2,000 余万户 204 年上半年, 本行在加强对货币政策和市场资金面研判基础上, 全方位提升资金分析预测与管理效率, 确保全行流动性安全, 同时发挥大行资金优势融出资金, 提高货币资产投资回报率 204 年上半年, 本行人民币资金融资交易量 50,22.2 亿元, 其中融 7

8 出资金交易量 43, 亿元, 融入资金交易量 6, 亿元截至 204 年 6 月 30 日, 本行投资净额 34,5.7 亿元, 较上年末增加,94.73 亿元截至 204 年 6 月 30 日, 本行个人理财产品余额为 6,669.8 亿元, 本行对公理财产品余额为 3, 亿元 3.3 县域金融业务本行通过位于全国县及县级市 ( 即县域地区 ) 的所有经营机构, 向县域客户提供广泛的金融服务该等业务统称为县域金融业务, 又称三农金融业务报告期内, 本行把握县域经济金融发展的新形势新特点新机遇, 着力增强基础管理和客户营销服务能力, 提升风险防控水平, 不断巩固本行在县域市场的领先优势, 努力实现县域金融服务新突破 204 年上半年, 县域金融业务实现税前利润亿元, 较上年同期下降 5.8% 主要是由于 :() 本行加大拨备计提力度, 资产减值损失增加 ;(2) 受内部资金转移定价政策调整影响, 内部利息收入有所下降 3.4 风险管理 204 年上半年, 本行贯彻落实全面平衡有效的风险管理战略, 坚持稳健创新的风险偏好, 不断完善大风险管理体系, 稳步推进资本管理高级方法实施, 强化先进风险计量和管理技术在业务领域的应用, 为全行业务发展和经营转型提供有力支持本行持续跟踪宏观经济和全行业务经营管理情况, 全面分析全行风险状况, 及时调整风险管理政策, 加强重点区域风险管理, 落实风险防控责任优化非零售和零售客户评级系统, 开发经营性物业客户评级模型, 完善农户贷款和个人贷款评分卡加强限额管理和表外业务管理, 强化存量限额管控力度出台年度资金交易投资和市场风险管理政策, 充分运用市场风险内部模型法计量成果优化经济资本计量方案, 提升风险敏感度, 通过资本约束机制引导分行强化基础管理贷款五级分类分布情况项目 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常 7,459, ,860, 关注 284, , 不良贷款 97, ,78.22 次级 34, ,

9 可疑 5, , 损失, , 合计 7,840, ,224, 截至 204 年 6 月 30 日, 本行不良贷款余额亿元, 较上年末增加亿元 ; 不良贷款率.24%, 较上年末上升 0.02 个百分点关注类贷款余额 2, 亿元, 较上年末增加亿元 ; 关注类贷款占比 3.63%, 下降 0.9 个百分点在宏观经济下行的背景下, 本行坚守风险底线, 贷款质量基本保持稳定, 主要是由于 :() 按照全面风险管理原则, 建立完整有效的贷款风险防控体系, 完善客户评级减值准备经济资本计量和贷后管理制度 ;(2) 根据宏观经济形势和监管要求变化, 开展区域风险化解工作, 推动化解产品风险, 着力防范大客户风险, 建立拨备计提与分类管理联动模式, 加强限额管理, 密切关注逾期贷款和关注类贷款的变动情况, 开展重点领域信用风险专项治理及案件风险排查, 探索建立风险信息库, 确保风险信息充分运用 ;(3) 加强风险监控与贷后管理, 及时发现并化解风险, 创新处置手段, 推动不良贷款打包转让, 加大核销力度 3.5 资本充足率信息本行采用非零售内部评级初级法零售内部评级法计量信用风险加权资产, 采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产, 采用标准法计量市场风险加权资产, 采用标准法计量操作风险加权资产本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本净额风险加权资产以及资本充足率如下表所示项目 204 年 6 月 30 日 203 年 2 月 3 日本集团本行本集团本行核心一级资本净额 90,63 894,56 838,473 83,648 一级资本净额 90,65 894,56 838,474 83,648 资本净额,238,975,23,59,074,967,067,420 风险加权资产 0,422,045 0,357,455 9,065,63 9,004,578 信用风险加权资产 7,638,604 7,574,23 8,220,434 8,62,538 市场风险加权资产 76,497 75,443 57,23 56,806 操作风险加权资产 780, , , ,234 因应用资本底线及,925,995,930, 校准而导致的额外风险加权资产核心一级资本充足率 8.65% 8.63% 9.25% 9.24% 一级资本充足率 8.65% 8.63% 9.25% 9.24% 9

10 资本充足率.89%.89%.86%.85% 注 : 203 年 2 月 3 日本行采用权重法计量信用风险加权资产, 采用标准法计量市场风险加权资产, 采用基本指标法计量操作风险加权资产按照该方法,204 年 6 月 30 日并表核心一级资本充足率一级资本充足率和资本充足率分别为 9.5% 9.5% 和.50% 2 并行期内, 采用内部评级法计量信用风险加权资产的, 高于 50% 拨备覆盖率的超额贷款损失准备可全部计入二级资本, 并执行资本底线要求, 资本计量高级方法比其他方法多计入资本的超额贷款损失准备按 9.52 倍相应加回风险加权资产因此, 根据并行期要求, 按照资本计量高级方法, 本行因超额贷款损失准备加回导致风险加权资产增加较多, 核心一级资本充足率一级资本充足率出现一定程度下降若按照巴塞尔协议 III 要求和国际银行可比口径计量我行超额贷款损失准备可计入二级资本金额, 即采用内部评级法计量信用风险加权资产的, 内部评级法下超额贷款损失准备计入二级资本不超过对应信用风险加权资产的 0.6%, 并执行 95% 的资本底线要求, 将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按 9.52 倍调整计入风险加权资产按此方法执行, 本行内部评级法下超额贷款损失准备可计入资本部分小于权重法下超额贷款损失准备可计入资本部分截至 204 年 6 月 30 日, 按照资本计量高级方法下的并表核心一级资本充足率和一级资本充足率可上升至 9.97% 9.97%, 资本充足率可上升至.96% 四涉及财务报告的相关事项 4. 会计政策会计估计变更本报告期未发生重大会计政策会计估计变更 4.2 重大会计差错更正适用不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 合并范围的变化适用不适用 4.4 董事会监事会对非标准审计报告的说明适用不适用中国农业银行股份有限公司董事会 204 年 8 月 26 日 0

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属